水環(huán)境生態(tài)修復行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

水環(huán)境生態(tài)修復行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

關于污泥無害化處置。新建污水處理廠必須有明確的污泥處置途徑。鼓勵采用熱水解、厭氧消化、好氧發(fā)酵、干化等方式進行無害化處理。鼓勵采用污泥和餐廚、廚余廢棄物共建處理設施方式，提升城市有機廢棄物綜合處置水平。開展協同處置污泥設施建設時，應充分考慮當地現有污泥處置設施運行情況及工藝使用情況。污泥處理行業(yè)處置目標污泥處理處置的目標是實現污泥的減量化、穩(wěn)定化和無害化，鼓勵回收和利用污泥中的能源和資源，堅持在安全、環(huán)保和經濟的前提下實現污泥的處理處置和綜合利用，達到節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經濟的目的。減量化處理的目的是大幅縮減污泥的質量和體積。污泥中水分的減少，污泥的形態(tài)會逐步從半流動狀變化到粘滯狀、塑性性狀、半干固體狀直到純固體狀，含水率較低的污泥有利于運輸、貯存和后續(xù)處置。隨著含水率的下降，污泥的重量不斷減小。同時，污泥脫水過程呈現邊際效益遞減的特點，即隨著含水率的下降，含水率每下降10%，從污泥中脫除水分量的增速不斷減緩。同時，隨著含水率的下降，進一步脫水減量的難度也不斷增大。因此，在實際生產經營過程中，為提高污泥處理處置全過程的經濟性，通常認為將污泥脫水減量至滿足后續(xù)處置要求的含水率即可。通常而言，濕污泥處理處置過程是能量凈損耗的過程，高耗能導致的高成本是污泥處理處置項目運營過程中面臨的一大難題，特別是當含水率為55%-65%時，污泥處于粘滯區(qū)，一方面，此時的污泥難以僅通過機械壓榨進一步脫水減量，污泥含水率仍然較高，體積和重量仍較大，后續(xù)處置過程所需能耗較大；另一方面，污泥粘性大，輸送和處置過程所需的能耗較高。因此在處置之前將污泥的含水率降至粘滯區(qū)以下，有利于減少處置過程的能耗和成本。此外，若無法在污泥處理環(huán)節(jié)大幅減小污泥的質量和體積，將會面臨污泥難以存放、運輸困難以及易造成二次污染的問題，且不論后續(xù)采取何種處置方式，都會增加污泥處置過程所需的人工、設備、投資和運行成本。因此，污泥的減量化是污泥處理處置過程中必要的步驟。污泥的穩(wěn)定化和無害化是指降解污泥中的易腐有機物質，減少或固化、鈍化重金屬成分，消除惡臭異味，殺滅污泥中的細菌、寄生蟲卵、病毒及病原體等，減輕或消除污泥對環(huán)境可能造成的二次污染。資源化是指將污泥經合適工藝處理后，使其轉化為可以利用的資源。污泥資源化利用主要包括物質回收或轉換與能量轉換，主要有以下形式：能源利用、土地利用和建材利用。能源利用主要包括污泥燃料化利用和污泥沼氣利用。土地利用主要包括污泥農用、林業(yè)利用和園林利用。建材利用主要包括污泥制磚、污泥制陶粒和污泥制水泥。污泥四化之中，無害化處理是基本要求，減量化處理是基礎，穩(wěn)定化處理是核心，而資源化利用是終極目標，是實現循環(huán)經濟和生態(tài)文明建設的重要舉措，是污泥處理處置技術發(fā)展的重要目標和未來繼續(xù)前進的動力與方向。《十四五城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》明確指出要積極推進污泥資源化利用，鼓勵污泥能量資源回收利用。在雙碳目標下，探索污泥資源化利用技術是污泥處理處置行業(yè)創(chuàng)新突破和產能減碳的發(fā)展方向。強化監(jiān)督管理落實節(jié)水即治污理念，深入實施國家節(jié)水行動?？茖W制修訂地方水污染物排放標準，提出差別化的污染物排放要求和管控措施。嚴格執(zhí)行《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》《排污許可管理條例》，強化污水處理達標排放監(jiān)管和監(jiān)督檢查。加強城市小散亂沿街商鋪等的整治與治理，施工降水、基坑排水應當依法達標排放。加強管材質量市場監(jiān)管，嚴把生產質量關，以偽劣管材生產和銷售聚集地為重點，嚴厲打擊偽劣產品。嚴格工程監(jiān)理、竣工驗收和移交，嚴把工程質量關，嚴肅責任追究。健全信息公開制度，完善公眾參與機制，發(fā)揮社會監(jiān)督作用。強化城鎮(zhèn)污水處理設施弱項，提升處理能力現有污水處理能力不能滿足需求的城市和縣城，要加快補齊處理能力缺口。新城區(qū)配合城市開發(fā)同步推進污水收集處理設施建設。大中型城市污水處理設施建設規(guī)?？蛇m度超前。京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、南水北調工程沿線、長江經濟帶城市和縣城，黃河干流沿線城市實現生活污水集中處理能力全覆蓋。統(tǒng)籌規(guī)劃、有序建設，穩(wěn)步推進建制鎮(zhèn)污水處理設施建設，適當預留發(fā)展空間，宜集中則集中，宜分散則分散。加快推進長江經濟帶重點鎮(zhèn)污水收集處理能力建設。長江流域及以南地區(qū)，分類施策降低合流制管網溢流污染，因地制宜推進合流制溢流污水快速凈化設施建設。十四五期間，新增污水處理能力2000萬立方米/日。充分考量城鎮(zhèn)人口規(guī)模、自然和地理條件、空間布局和產業(yè)發(fā)展，以及污水收集管網建設和污水資源化利用需求，合理規(guī)劃城鎮(zhèn)污水處理廠布局、規(guī)模及服務范圍。人口密集、污水排放量大的地區(qū)宜以集中處理方式為主，人口少、相對分散，以及短期內集中處理設施難以覆蓋的地區(qū)，合理建設分布式、小型化污水處理設施。建制鎮(zhèn)因地制宜采取就近集中聯建、城旁接管等方式建設污水處理設施，推廣生物+生態(tài)污水處理技術。長三角和粵港澳大灣區(qū)城市，京津冀、長江干流和南水北調工程沿線地級及以上城市，黃河流域省會城市，計劃單列市可對城鎮(zhèn)污水處理廠提出更嚴格的污染物排放管控要求。水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本達到一級A排放標準。其他地區(qū)因地制宜科學確定排放標準，不宜盲目提標?？拷用駞^(qū)和環(huán)境敏感區(qū)的污水廠應建設除臭設施并保證除臭效果。在完成片區(qū)管網排查修復改造的前提下，實施合流制溢流污水快速凈化設施建設，高效去除可沉積顆粒物和漂浮物，有效削減城市水污染物總量，促進水環(huán)境質量長效保持。環(huán)保行業(yè)主要特點（一）污泥處理行業(yè)主要特點1、污泥處理行業(yè)集中度較低根據住建部發(fā)布的《2020年城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》，2020年全國城市、縣城和鄉(xiāng)污水處理廠共計6，496座。由于各?。ㄊ小^(qū)）的污水處理規(guī)劃不同，在污水處理廠的數量和規(guī)模方面存在一定差異，但數量基本均超過50個，呈現較為分散的特征。由于污泥是污水處理的必然伴生物，污水處理廠的分散使得污泥分布也較為分散。為完成污泥無害化處置要求，各個地區(qū)均有一定數量的污泥處理企業(yè)，從而導致污泥處理行業(yè)內單個企業(yè)的業(yè)務范圍通常具有一定的區(qū)域性且市場占有率普遍不高。受長期以來重水輕泥的影響，我國污泥處理行業(yè)起步相對較晚，目前仍處于成長階段。多數涉足污泥處理的企業(yè)主營污水處理，而污泥處理僅是其為完善污水處理產業(yè)鏈的業(yè)務拓展，行業(yè)內僅有少數企業(yè)專門從事污泥處理。因此，當前我國從事污泥處理的企業(yè)生產經營管理水平和技術水平參差不齊，尚未出現行業(yè)標桿企業(yè)。綜上所述，現階段我國污泥處理行業(yè)的市場參與者眾多，競爭格局較為分散，行業(yè)集中度較低。2、污泥處理行業(yè)地區(qū)發(fā)展不均衡我國污泥產生量以及污泥處理技術發(fā)展水平存在較為明顯的地區(qū)差異。通常而言，經濟發(fā)展水平、人口密度以及污水處理水平等方面的差異會導致經濟發(fā)展水平較高地區(qū)的污泥產生量更大，并且通常此類地區(qū)污染治理觀念較強、對環(huán)保要求較高，同時也更有能力將更多的資源用于污泥處理處置。因此，現階段大規(guī)模的污泥處理處置項目以及先進技術的應用大多集中于經濟發(fā)展水平較高的地區(qū)。隨著生態(tài)文明建設的不斷推進，各地區(qū)的環(huán)境治理觀念和治理能力都在逐漸提高，因此未來經濟發(fā)展相對落后地區(qū)的污泥處理處置市場也將逐步擴大。同時，由于經濟發(fā)展水平較高地區(qū)的污泥產生量較大，且隨著污水處理能力、城鎮(zhèn)化以及人民生活水平的不斷提高，未來的污泥處理處置需求還將進一步擴大，對污泥處理技術的要求也將不斷提高，因此，在經濟發(fā)展水平較高地區(qū)也仍存在較為廣闊的市場空間。污水處理單位主要為城市污水處理廠，其作為市政公用設施，對運行的安全性和穩(wěn)定性有較高的要求，污泥能否及時得到處理處置將會直接影響污水處理單位能否穩(wěn)定運行，因此在選擇污泥處理技術和運營單位時通常較為謹慎。由于不同技術路線對應需要的主要設備不同，改變技術路線的設備更換成本較高。即使是采用同一技術路線的不同污泥處理運營單位，其技術差異通常也會引致對設備需求的差異，更換污泥處理運營單位通常也需要較大的設備改造投入。因此，若污泥處理項目能夠滿足污水處理廠的污泥處理需求和環(huán)保要求，污水處理廠不會輕易更換污泥處理技術路線和污泥處理運營單位。（二）水環(huán)境生態(tài)修復行業(yè)主要特點我國水環(huán)境生態(tài)修復行業(yè)在發(fā)展中呈現一定的區(qū)域性。通常而言，經濟發(fā)展水平較高的地區(qū)對水環(huán)境保護的重視程度更高，有更為充裕的資金用于進行水環(huán)境治理與優(yōu)化。水環(huán)境生態(tài)修復行業(yè)具有一定的定制化特點。不同水體受污染的原因、水質條件、環(huán)境特征以及項目運行要求等因素往往存在差異，因而需要針對各種情況設計對應的技術方案。完善費價稅機制各地要按照覆蓋污水處理設施正常運營和污泥處置成本并合理盈利的原則，合理制定污水處理費標準，并根據當地水污染防治目標要求，考慮污水排放標準提升和污泥處置等成本合理增加因素動態(tài)調整。長江經濟帶?。ㄊ校┮凑铡蛾P于完善長江經濟帶污水處理收費機制有關政策的指導意見》要求，確保政策落到實處。加強對自備水源用戶管理，實施裝表計量，確保污水處理費應收盡收。各地在污水處理費標準調整到位前，應按規(guī)定給予補貼，保障城鎮(zhèn)污水收集處理設施的正常運維。鼓勵建立運營服務費與污水處理廠進水污染物濃度、污染物削減量掛鉤、按效付費機制。鼓勵通過以招標等市場化方式確定污水處理服務費水平。各地要依法落實環(huán)境保護、水資源節(jié)約、污水資源化利用等方面稅收優(yōu)惠政策。推行專業(yè)化運行維護城市人民作為城鎮(zhèn)排水和污水處理設施建設管養(yǎng)實施主體，推進無主市政管段或設施確權和權屬移交。建立立足本地、人員穩(wěn)定的專業(yè)化隊伍，建立常態(tài)化建設管養(yǎng)機制，嚴格按照相關標準定額實施運行維護。推廣實施供排水一體化，廠—網—河（湖）一體化專業(yè)化運行維護，保障污水收集處理設施的系統(tǒng)性和完整性。鼓勵居住社區(qū)將內部管網養(yǎng)護工作委托市政排水管網運行維護單位實施，建立和居民共擔的費用保障機制。加強人才培訓，提高專業(yè)技能水平，確保設施安全穩(wěn)定運行。推廣區(qū)域內不同盈利水平的項目打包建設運營。鼓勵企業(yè)履行社會責任，發(fā)揮專業(yè)化規(guī)模化建設運營優(yōu)勢。環(huán)保行業(yè)面臨的機遇（一）政策利好環(huán)保行業(yè)發(fā)展污泥違規(guī)排放的處罰標準逐步提高，倒逼企業(yè)增加環(huán)保投入?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》等法律法規(guī)陸續(xù)出臺，對污泥產生企業(yè)的亂排行為從違規(guī)層次上升到了違法層次，進一步加強對亂排的整治懲罰力度，促進行業(yè)健康發(fā)展。隨著對污泥管理趨嚴，污泥產生單位的污泥處理需求將進一步擴大。收費政策保障行業(yè)發(fā)展?！蛾P于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》等文件中要求完善污水處理收費政策，規(guī)范各地污水處理收費標準，確保污水處理和污泥處理處置設施正常運營并合理盈利。產業(yè)政策為污泥處理處置企業(yè)的運營和技術發(fā)展提供了支持。新時代生態(tài)文明建設要求環(huán)保行業(yè)加速發(fā)展。隨著2016年《十三五生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》的出臺，國家對污泥處理行業(yè)重視程度進一步提高，量化處理目標再度提升，污泥處理行業(yè)有望迎來跨越式發(fā)展。（二）環(huán)保行業(yè)發(fā)展空間大我國城鎮(zhèn)人口比重呈逐年上升的態(tài)勢，城鎮(zhèn)化率的提高必然帶來城鎮(zhèn)污水、垃圾、污泥等產量的增加，從而帶來全國整體市政基礎設施需求增量的釋放。同時，城鎮(zhèn)化推進的過程中，一線城市對中小城市發(fā)展的輻射帶動作用也日益增大，中小城市基礎設施、公共服務等補短板工程將進一步落實，中小城市污泥處理行業(yè)市場空間也將逐步擴大。我國城鎮(zhèn)污水年處理量持續(xù)增長，隨之而來的污泥產生量也連年增長，2011年到2019年城鎮(zhèn)污水處理廠污泥的產生量年復合增速達到10．9%。隨著環(huán)保標準的不斷提高未來污泥產生量還會進一步增長。在政策的帶動以及污泥處理技術的發(fā)展下，我國污泥治理速度不斷加快，污泥處理處置市場規(guī)模也實現了明顯增長。