煤炭機(jī)械行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報(bào)告

煤炭機(jī)械行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報(bào)告

深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化煤炭生產(chǎn)、產(chǎn)品和組織結(jié)構(gòu)，推動建立煤炭上下游協(xié)同發(fā)展機(jī)制；創(chuàng)新發(fā)展理念，堅(jiān)持依靠科技進(jìn)步，推進(jìn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；創(chuàng)新體制機(jī)制，激發(fā)市場活力，提高發(fā)展質(zhì)量。建立企業(yè)、社會共同參與開發(fā)的采煤沉陷區(qū)治理模式，實(shí)現(xiàn)總體設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營的無縫對接和高效實(shí)施。充分發(fā)揮老礦區(qū)土地、廠房、資源等優(yōu)勢，培育發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)，推動老礦區(qū)及企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。支持資源枯竭礦區(qū)組建專業(yè)化煤炭生產(chǎn)服務(wù)型隊(duì)伍，參與主要產(chǎn)煤省區(qū)大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營，促進(jìn)煤炭生產(chǎn)方式由生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。鼓勵大型煤炭企業(yè)建立老礦區(qū)振興發(fā)展基金，支持煤炭企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，支持分離企業(yè)辦社會職能移交，穩(wěn)妥解決老礦區(qū)企業(yè)的歷史遺留問題。促進(jìn)煤炭清潔高效利用加強(qiáng)商品煤質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行商品煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制限制硫分、灰分、有害元素等指標(biāo)，嚴(yán)格限制劣質(zhì)煤銷售和使用。健全商品煤質(zhì)量監(jiān)管體系，建立完善煤炭生產(chǎn)流通消費(fèi)全過程質(zhì)量跟蹤監(jiān)測和管理機(jī)制。支持煤炭分質(zhì)分級梯級利用，從源頭上控制污染物排放，提高煤炭資源綜合利用效率和價(jià)值。根據(jù)經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)可行性和生態(tài)環(huán)境容量適度發(fā)展現(xiàn)代煤化工，發(fā)揮煤炭的工業(yè)原料功能，有效替代油氣資源，保障國家能源安全。支持富油煤資源勘查和評價(jià)，研究富油煤礦區(qū)資源科學(xué)開發(fā)、綜合利用規(guī)劃，打通煤油氣、化工和新材料產(chǎn)業(yè)鏈，拓展煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。深化國際交流與合作統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局，把握國內(nèi)外兩個市場、兩種資源，遵循多元合作、互利共贏原則，鼓勵煤炭企業(yè)走出去，深度參與一帶一路建設(shè)，培育一批具有較強(qiáng)國際競爭力的煤炭跨國公司。建立國際貿(mào)易及技術(shù)信息交流平臺與機(jī)制，積極開展煤炭加工制造等先進(jìn)技術(shù)的國際交流與合作。鼓勵進(jìn)口優(yōu)質(zhì)煤炭，嚴(yán)格控制低熱值煤、高硫煤等劣質(zhì)煤進(jìn)口。支持企業(yè)開展境外資源開發(fā)利用、技術(shù)服務(wù)和人才培訓(xùn)，多渠道開展國際業(yè)務(wù)。鼓勵煤炭生產(chǎn)、煤機(jī)制造、煤礦建設(shè)企業(yè)，發(fā)揮優(yōu)勢參與境外煤礦建設(shè)、技術(shù)服務(wù)以及運(yùn)營管理，帶動先進(jìn)工藝技術(shù)和大型成套裝備出口，提升我國煤炭工業(yè)國際競爭力。煤炭工業(yè)存在的主要問題從煤炭行業(yè)自身改革發(fā)展實(shí)際和未來發(fā)展方向分析，還面臨一些突出的矛盾和問題。一是礦區(qū)可持續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。盡管我國已建成了一大批現(xiàn)代化煤礦，發(fā)展了一大批具有較強(qiáng)競爭力的大型煤炭企業(yè)，但受煤炭資源賦存條件、企業(yè)特點(diǎn)和區(qū)域性差異的影響，煤炭資源開采條件差、開采歷史長的老礦區(qū)和資源枯竭型企業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益差、人才流失嚴(yán)重、轉(zhuǎn)型發(fā)展困難。二是全國煤炭產(chǎn)能總體寬松與結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊張并存。傳統(tǒng)的東北、京津冀、華東、中南、西南等主要產(chǎn)煤地區(qū)，產(chǎn)量大幅下降，全國煤炭生產(chǎn)越來越向晉陜蒙地區(qū)集中，全國煤炭產(chǎn)能總體寬松與區(qū)域性、品種性和時(shí)段性供應(yīng)緊張的問題并存。三是去產(chǎn)能煤礦資產(chǎn)、債務(wù)處置與職工安置難度大。2016年以來，全國累計(jì)退出煤炭產(chǎn)能近9億噸，淘汰關(guān)閉了大批煤礦，關(guān)閉煤礦資產(chǎn)債務(wù)處置缺乏可操作的政策依據(jù)，資產(chǎn)債務(wù)處置難、企業(yè)融資難；老礦區(qū)職工安置任務(wù)重、難度大。四是推動煤炭清潔高效開發(fā)利用亟待政策支持。煤炭保水開采、充填開采等綠色開采，以及煤炭高效洗選、煤炭高效燃燒與清潔轉(zhuǎn)化技術(shù)，是煤炭清潔高效開發(fā)利用的有效途徑，但相關(guān)支持性政策和稅收優(yōu)惠政策不明晰、落實(shí)難。五是促進(jìn)煤炭行業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變?nèi)悦媾R體制機(jī)制的制約。我國煤炭消費(fèi)增速放緩并逐漸進(jìn)入峰值平臺期，行業(yè)發(fā)展模式必須由依靠規(guī)模擴(kuò)張、總量增加向提高質(zhì)量、增加服務(wù)轉(zhuǎn)變。雖然部分企業(yè)已經(jīng)在探索煤礦專業(yè)化服務(wù)模式，但相關(guān)法律法規(guī)依然存在障礙，亟待研究推動煤炭行業(yè)由生產(chǎn)向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變的法律法規(guī)體系和配套體制機(jī)制。優(yōu)化煤炭資源開發(fā)布局根據(jù)我國煤礦區(qū)開發(fā)歷史、資源潛力、區(qū)域經(jīng)濟(jì)特征，結(jié)合14個大型煤炭生產(chǎn)基地建設(shè)實(shí)際，科學(xué)評價(jià)14個大型煤炭基地的資源稟賦、先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)、環(huán)境容量等，合理分類確定大基地功能，研究提出大基地產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模，優(yōu)化開發(fā)布局，提高保障能力。內(nèi)蒙古東部（東北）、云貴基地：穩(wěn)定規(guī)模、安全生產(chǎn)，區(qū)域保障。煤炭產(chǎn)量分別穩(wěn)定在5億噸/年、2．5億噸/年左右，提高區(qū)域煤炭穩(wěn)定供應(yīng)保障能力。冀中、魯西、河南、兩淮基地：控制規(guī)模，提升水平，基本保障。河北、山東、河南、安徽及周邊省市是我國主要煤炭消費(fèi)區(qū)，煤炭需求主要依靠外部調(diào)入。基地內(nèi)煤炭產(chǎn)量分別穩(wěn)定在0．6億噸/年、1．2億噸/年、1．2億噸/年、1．3億噸/年左右。晉北、晉中、晉東、神東、陜北、黃隴基地：控制節(jié)奏，高產(chǎn)高效，兜底保障。控制煤炭總產(chǎn)能，建設(shè)一批大型智能化煤礦，提高基地長期穩(wěn)定供應(yīng)能力。山西、陜西、蒙西地區(qū)是我國主要煤炭生產(chǎn)地區(qū)，也是我國主要的煤炭調(diào)出地區(qū)，擔(dān)負(fù)著全國煤炭供應(yīng)保障的責(zé)任。晉北、晉中、晉東基地煤炭產(chǎn)量控制在9億噸/年左右，神東基地控制在9億噸/年左右，陜北和黃隴基地控制在6億噸/年左右。新疆基地：科學(xué)規(guī)劃，把握節(jié)奏，梯級利用。超前做好礦區(qū)總體規(guī)劃，合理把握開發(fā)節(jié)奏和建設(shè)時(shí)序，就地轉(zhuǎn)化與外運(yùn)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)煤炭梯級開發(fā)、梯級利用。十四五期間煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在3億噸/年左右。寧東基地：穩(wěn)定規(guī)模，就地轉(zhuǎn)化，區(qū)內(nèi)平衡。煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在0．8億噸/年左右。煤炭機(jī)械行業(yè)壁壘（一）礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志準(zhǔn)入壁壘煤礦礦用產(chǎn)品安全日益被重視，煤炭裝備制造準(zhǔn)入嚴(yán)格，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》及相關(guān)規(guī)定，煤礦使用的納入安全標(biāo)志管理的產(chǎn)品，必須取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志；未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的，不得使用。該規(guī)定對新進(jìn)入者起到限制的作用，是行業(yè)的準(zhǔn)入壁壘。（二）煤炭機(jī)械行業(yè)品牌和客戶壁壘由于本行業(yè)的客戶群體多為大中型能源型企業(yè)，且產(chǎn)品屬于較大的固定資產(chǎn)投資，使用周期較長、涉及到作業(yè)人員和輸送物資的安全，因此客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)性能、安全系數(shù)要求較高，會非常關(guān)注生產(chǎn)企業(yè)的品牌。在選擇供應(yīng)商時(shí)會綜合考慮企業(yè)的技術(shù)實(shí)力、服務(wù)水平、品牌知名度、歷史業(yè)績及市場占有率等因素，一旦確定合作關(guān)系就不會輕易更換，新進(jìn)入者或者實(shí)力較弱企業(yè)進(jìn)入的難度較大，因此本行業(yè)具備較強(qiáng)的品牌和客戶壁壘。（三）煤炭機(jī)械行業(yè)技術(shù)壁壘我國煤礦地質(zhì)條件復(fù)雜，不同礦區(qū)的煤層厚度、傾角、硬度、裂隙發(fā)育、礦山壓力顯現(xiàn)、頂?shù)装鍘r性、斷裂構(gòu)造等都不盡相同，各種煤機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與研發(fā)需依具體地質(zhì)條件而定，通用化程度低。煤機(jī)產(chǎn)品復(fù)雜的使用環(huán)境，要求其具備高可靠性和高安全性，因而對產(chǎn)品的制造技術(shù)及制造工藝要求很高。然而我國煤炭行業(yè)科技貢獻(xiàn)率僅為24．2%，不但低于全國29．5%的平均水平，更低于美國、英國、日本平均60%以上的水平，煤炭行業(yè)整體生產(chǎn)技術(shù)水平相對落后。除部分大礦之外，大多數(shù)煤礦生產(chǎn)技術(shù)水平低、裝備差、效率低。行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)难邪l(fā)及制造經(jīng)驗(yàn)，而新進(jìn)入者缺乏設(shè)計(jì)開發(fā)與生產(chǎn)制造能力，技術(shù)壁壘較高。煤炭工業(yè)發(fā)展環(huán)境十三五期間，煤炭行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展相關(guān)政策措施，實(shí)現(xiàn)了煤炭市場由嚴(yán)重供大于求向供需基本平衡的轉(zhuǎn)變，全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)能比重大幅提高，以煤礦智能化開采技術(shù)為引領(lǐng)的科技創(chuàng)新能力大幅提升，行業(yè)效益回升，轉(zhuǎn)型升級取得新進(jìn)展，煤礦安全生產(chǎn)形勢繼續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。展望十四五，我國發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)前所未有，世界經(jīng)濟(jì)充滿了不確定性和不穩(wěn)定性，貿(mào)易保護(hù)主義和單邊主義抬頭，受中美摩擦升級、新冠肺炎疫情全球蔓延，以及我國碳減排約束強(qiáng)化等因素的影響，國際和經(jīng)濟(jì)環(huán)境更為復(fù)雜嚴(yán)峻。十四五時(shí)期也是貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)能源安全新戰(zhàn)略思想的關(guān)鍵時(shí)期，新能源可再生能源快速發(fā)展，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，煤炭在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重繼續(xù)下降，倒逼煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)方式變革，煤炭行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。煤炭工業(yè)發(fā)展原則（一）優(yōu)化布局與保障供應(yīng)相結(jié)合根據(jù)我國能源消費(fèi)需求和煤炭資源賦存條件，對14個大型煤炭基地功能合理定位、科學(xué)規(guī)劃；推動晉陜蒙建設(shè)大型智能化煤礦，增加優(yōu)質(zhì)煤炭外運(yùn)保障能力；改造提升一批資源條件相對較好的煤礦，提高服務(wù)年限；科學(xué)規(guī)劃新疆煤炭生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)煤炭梯級開發(fā)梯級利用；推動煤炭產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，提高全國煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)保障能力。（二）深化改革與創(chuàng)新發(fā)展相結(jié)合深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化煤炭生產(chǎn)、產(chǎn)品和組織結(jié)構(gòu)，推動建立煤炭上下游協(xié)同發(fā)展機(jī)制；創(chuàng)新發(fā)展理念，堅(jiān)持依靠科技進(jìn)步，推進(jìn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；創(chuàng)新體制機(jī)制，激發(fā)市場活力，提高發(fā)展質(zhì)量。（三）產(chǎn)業(yè)升級與老礦區(qū)轉(zhuǎn)型相結(jié)合以煤礦生產(chǎn)智能化、管理信息化、組織專業(yè)化、上下游協(xié)同大數(shù)據(jù)化為引領(lǐng)，著力推動產(chǎn)業(yè)升級，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式；以煤炭生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樽ナ?，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新材料、新產(chǎn)品，促進(jìn)老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展，維護(hù)煤炭經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，建設(shè)現(xiàn)代化煤炭經(jīng)濟(jì)體系。（四）綠色開發(fā)與清潔利用相結(jié)合推動綠色開采，增強(qiáng)礦區(qū)生態(tài)功能；統(tǒng)籌煤與非煤能源，促進(jìn)煤與清潔能源優(yōu)勢互補(bǔ)；推動清潔利用，拓展煤炭消費(fèi)空間；統(tǒng)籌煤炭生產(chǎn)、加工與消費(fèi)全過程，促進(jìn)資源、經(jīng)濟(jì)、社會協(xié)調(diào)發(fā)展。（五）立足國內(nèi)與國際合作相結(jié)合統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩種資源，優(yōu)化煤炭進(jìn)出口結(jié)構(gòu)，鼓勵優(yōu)質(zhì)煤炭進(jìn)口，擴(kuò)大煤機(jī)裝備出口。重點(diǎn)加強(qiáng)一帶一路沿線國家合作，全方位推進(jìn)資源、技術(shù)、設(shè)備、人才等方面國際合作。（六）以人為本與礦區(qū)文化相結(jié)合構(gòu)建行業(yè)社會主義核心價(jià)值觀體系，加強(qiáng)煤炭行業(yè)精神文明、物質(zhì)文化、安全文化和制度文化建設(shè)。建設(shè)煤礦公益性文化事業(yè)和各類煤炭文化工程，增強(qiáng)員工的歸屬感和企業(yè)自豪感；構(gòu)建以人為本的行為理念，形成獨(dú)具特色的煤礦安全文化。著力推動老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展建立企業(yè)、社會共同參與開發(fā)的采煤沉陷區(qū)治理模式，實(shí)現(xiàn)總體設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營的無縫對接和高效實(shí)施。充分發(fā)揮老礦區(qū)土地、廠房、資源等優(yōu)勢，培育發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)，推動老礦區(qū)及企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。支持資源枯竭礦區(qū)組建專業(yè)化煤炭生產(chǎn)服務(wù)型隊(duì)伍，參與主要產(chǎn)煤省區(qū)大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營，促進(jìn)煤炭生產(chǎn)方式由生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。鼓勵大型煤炭企業(yè)建立老礦區(qū)振興發(fā)展基金，支持煤炭企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，支持分離企業(yè)辦社會職能移交，穩(wěn)妥解決老礦區(qū)企業(yè)的歷史遺留問題。促進(jìn)煤炭市場平穩(wěn)運(yùn)行推動煤炭行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺建