系統(tǒng)集成行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

系統(tǒng)集成行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)總體運(yùn)行情況軟件業(yè)務(wù)收入躍上十萬(wàn)億元臺(tái)階。2022年，全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超3．5萬(wàn)家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入108126億元，同比增長(zhǎng)11．2%，增速較上年同期回落6．5個(gè)百分點(diǎn)。盈利能力保持穩(wěn)定。2022年，軟件業(yè)利潤(rùn)總額12648億元，同比增長(zhǎng)5．7%，增速較上年同期回落1．9個(gè)百分點(diǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率回落0．1個(gè)百分點(diǎn)至9．1%。軟件業(yè)務(wù)出口保持增長(zhǎng)。2022年，軟件業(yè)務(wù)出口524．1億美元，同比增長(zhǎng)3．0%，增速較上年同期回落5．8個(gè)百分點(diǎn)。其中，軟件外包服務(wù)出口同比增長(zhǎng)9．2%。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)分地區(qū)情況東部地區(qū)保持較快增長(zhǎng)，中、西部地區(qū)增勢(shì)突出。2022年，東部、中部、西部和東北地區(qū)分別完成軟件業(yè)務(wù)收入88663億元、5390億元、11574億元和2499億元，分別同比增長(zhǎng)10．6%、16．9%、14．3%和8．7%。其中，中部、西部地區(qū)高出全國(guó)平均水平5．7、3．1個(gè)百分點(diǎn)。四個(gè)地區(qū)軟件業(yè)務(wù)收入在全國(guó)總收入中的占比分別為82．0%、5．0%、10．7%和2．3%。主要軟件大省收入占比小幅提高，部分中、西部省市增速明顯。2022年，軟件業(yè)務(wù)收入居前5名的北京、廣東、江蘇、山東、浙江共完成收入74537億元，占全國(guó)軟件業(yè)比重的68．9%，占比較上年同期提高2．9個(gè)百分點(diǎn)。軟件業(yè)務(wù)收入增速高于全國(guó)整體水平的省市有12個(gè)，其中增速高于20%的省份集中在中西部地區(qū)，包括貴州、廣西、湖北等。中心城市軟件業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額增速小幅回落。2022年，全國(guó)15個(gè)副省級(jí)中心城市實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入53419億元，同比增長(zhǎng)10．0%，增速較上年同期回落6．3個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)軟件業(yè)的比重為49．4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6924億元，同比增長(zhǎng)2．4%，增速較上年同期回落2．1個(gè)百分點(diǎn)。其中，武漢、寧波、濟(jì)南、青島和沈陽(yáng)軟件業(yè)務(wù)收入同比增速超過(guò)全行業(yè)整體水平。我國(guó)工業(yè)軟件未來(lái)發(fā)展前景在行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)方面，隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)從提倡高速增長(zhǎng)發(fā)展到如今的高質(zhì)量發(fā)展，制造業(yè)企業(yè)的信息化程度不斷提高，工業(yè)軟件的行業(yè)滲透率亦不斷提升，工業(yè)軟件行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展高峰期。中國(guó)是一個(gè)全球公認(rèn)的制造業(yè)大國(guó)，2020年我國(guó)工業(yè)增加值達(dá)到31．31萬(wàn)億元，連續(xù)11年位居世界第一制造業(yè)大國(guó)。我國(guó)對(duì)世界制造業(yè)貢獻(xiàn)的比重接近30%。但是我國(guó)制造業(yè)的信息化起步較晚，智能化程度不高，與歐美國(guó)家相比，我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)仍處于發(fā)展初期。一方面，由于過(guò)去我國(guó)工業(yè)軟件的商業(yè)化進(jìn)程推動(dòng)緩慢、缺乏實(shí)際工業(yè)企業(yè)場(chǎng)景持續(xù)迭代、復(fù)合型人才短缺、對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的不利以及基礎(chǔ)科學(xué)研究領(lǐng)域投入力度的不足，使得我國(guó)在工業(yè)軟件領(lǐng)域與海外巨頭存在明顯差距，重硬輕軟現(xiàn)象長(zhǎng)期存在；另一方面，工業(yè)軟件的對(duì)外依存度仍然較高，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)長(zhǎng)期被海外產(chǎn)品占據(jù)，僅在價(jià)值鏈相對(duì)低端的經(jīng)營(yíng)管理類軟件等領(lǐng)域自主化程度相對(duì)較高。由于工業(yè)制造是國(guó)家的命脈行業(yè)，多涉及眾多國(guó)計(jì)民生的關(guān)鍵領(lǐng)域，而工業(yè)軟件是實(shí)現(xiàn)工業(yè)智能化的核心，但是過(guò)度依賴國(guó)外工業(yè)軟件會(huì)存在喪失產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動(dòng)權(quán)和影響產(chǎn)業(yè)信息安全的風(fēng)險(xiǎn)。因此發(fā)展國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件體系，培育出一批有競(jìng)爭(zhēng)力的本土工業(yè)軟件廠商是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展，甚至國(guó)家戰(zhàn)略層面的必然考量。在此背景下，我國(guó)工業(yè)軟件的重要性日益突出，政府對(duì)工業(yè)軟件的重視程度也逐漸提高。近五年以來(lái)，國(guó)家戰(zhàn)略全面推進(jìn)智能制造，相關(guān)政策密集出臺(tái)。2015年5月，我國(guó)發(fā)布《中國(guó)制造2025》，是我國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)，報(bào)告指出，我國(guó)未來(lái)將開(kāi)發(fā)自主可控的高端工業(yè)平臺(tái)軟件，推進(jìn)自主工業(yè)軟件體系化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；2016年12月，發(fā)布《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，文件指明，未來(lái)將圍繞制造業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點(diǎn)支持高端工業(yè)軟件、新型工業(yè)APP等研發(fā)和應(yīng)用；2018年以來(lái)，隨著國(guó)家進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)工業(yè)軟件的研發(fā)設(shè)計(jì)及應(yīng)用、全面推進(jìn)智能制造，具備核心技術(shù)、高研發(fā)能力的工業(yè)軟件龍頭將深度受益；2020年8月，發(fā)布《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，將工業(yè)軟件納入重點(diǎn)支持的范疇；2020年10月，《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議》展望到2035年，我國(guó)將基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化和信息化，建成現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。同時(shí)，《建議》強(qiáng)調(diào)，十四五時(shí)期我國(guó)將致力于堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，全面塑造發(fā)展新優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體系優(yōu)化升級(jí)，主要表現(xiàn)為提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，加快壯大新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。受益于政策紅利的穩(wěn)步釋放，我國(guó)工業(yè)軟件將迎來(lái)發(fā)展高峰，重硬輕軟和對(duì)外依存度大的問(wèn)題將得到有效緩減，工業(yè)軟件領(lǐng)域的將進(jìn)入不可逆轉(zhuǎn)的歷史進(jìn)程。軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超過(guò)2萬(wàn)家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入94，994億元，同比增長(zhǎng)17．70%，利潤(rùn)總額達(dá)11，875億元，同比增長(zhǎng)7．6%。在軟件和信息技術(shù)行業(yè)各領(lǐng)域中，軟件產(chǎn)品收入達(dá)到24，433億元，同比增長(zhǎng)12．30%，占全行業(yè)收入比重達(dá)25．70%；信息技術(shù)服務(wù)收入達(dá)到60，312億元，同比增長(zhǎng)20．00%，占全行業(yè)收入比重為63．50%，其中云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入7，768億元，同比增長(zhǎng)21．20%；信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入1，825億元，同比增長(zhǎng)13．00%；嵌入式系統(tǒng)軟件收入8，425億元，同比增長(zhǎng)19．00%。近年來(lái)，信息技術(shù)的不斷發(fā)展以及下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的不斷增長(zhǎng)，促進(jìn)了軟件和信息服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)?！妒奈遘浖托畔⒓夹g(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《十四五大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入突破14萬(wàn)億元，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測(cè)算規(guī)模突破3萬(wàn)億元。軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)特點(diǎn)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)在行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)實(shí)力、研發(fā)能力、轉(zhuǎn)換成本、人才團(tuán)隊(duì)、從業(yè)資質(zhì)等方面形成了進(jìn)入壁壘，新的行業(yè)進(jìn)入者難以在短期內(nèi)開(kāi)拓出穩(wěn)定的市場(chǎng)。而行業(yè)內(nèi)企業(yè)則通過(guò)深耕客戶細(xì)分領(lǐng)域，把握客戶信息化過(guò)程的難點(diǎn)、痛點(diǎn)，培養(yǎng)核心技術(shù)人才，提升自身技術(shù)實(shí)力，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提升企業(yè)與客戶之間的黏性，從而形成企業(yè)穩(wěn)定的客戶群，有效將同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)區(qū)隔開(kāi)來(lái)。軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)作為知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多依靠和運(yùn)用復(fù)雜的科技知識(shí)、手段進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)作，因而企業(yè)需要聘用掌握前沿技術(shù)的高層次人才，以適應(yīng)技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的市場(chǎng)需求變化，從而為客戶提供匹配的產(chǎn)品及服務(wù)；此外，為穩(wěn)固現(xiàn)有市場(chǎng)份額以及開(kāi)拓新的市場(chǎng)份額，企業(yè)會(huì)不斷更新現(xiàn)有技術(shù)，力求創(chuàng)新，注重研發(fā)，從而提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。在研發(fā)階段，企業(yè)需要持續(xù)投入研發(fā)資金、高技術(shù)人才等資源，導(dǎo)致軟件企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用處在比較高的水平。隨著信息化的逐步普及，各行業(yè)的發(fā)展都離不開(kāi)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的技術(shù)支撐。軟件企業(yè)憑借自身核心技術(shù)及產(chǎn)品，結(jié)合各行業(yè)或領(lǐng)域的特點(diǎn)，凝練復(fù)雜的技術(shù)和業(yè)務(wù)模型，優(yōu)化用戶企業(yè)的生產(chǎn)和管理決策過(guò)程。橫向看，軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)品可以應(yīng)用于制造業(yè)、金融業(yè)等不同行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛；縱向看，軟件企業(yè)通過(guò)使用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)開(kāi)發(fā)出面向各行業(yè)全生命周期的產(chǎn)品，可滲透到產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中，市場(chǎng)前景廣闊。我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)概況（一）軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大近年來(lái)，隨著國(guó)家政策的大力支持以及各領(lǐng)域信息化水平的不斷提升，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)獲得了持續(xù)發(fā)展，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。工信部數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)收入為2．48萬(wàn)億，2021年我國(guó)軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)收入為9．50萬(wàn)億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16．10%。2021年，我國(guó)軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)收入占GDP比重達(dá)8．33%，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入同比增長(zhǎng)17．70%，顯著高于同期GDP增速，已成為拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的強(qiáng)大動(dòng)力。（二）軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)整體效益水平高2021年，我國(guó)軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11，875億元，比上年增長(zhǎng)7．6%。業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率（利潤(rùn)總額占軟件業(yè)務(wù)收入比重）為12．50%，行業(yè)整體效益水平比較高。（三）軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)區(qū)域性特征明顯我國(guó)軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展的區(qū)域性特征比較明顯，從地區(qū)分布來(lái)看，東部地區(qū)業(yè)務(wù)收入占比大，中西部地區(qū)增速明顯。2021年，東部地區(qū)軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)完成收入76，164億元，同比增長(zhǎng)17．6%，占全國(guó)的比重為80．2%；中、西部地區(qū)軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)分別完成收入4，618億元、11，586億元，分別比上年增長(zhǎng)18．9%和19．4%，占全國(guó)的比重分別為4．9%、12．2%；東北地區(qū)軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)完成收入2，627億元，同比增長(zhǎng)12．1%，占全國(guó)的比重為2．8%。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)高技術(shù)壁壘特征近年來(lái)，伴隨企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需要，企業(yè)對(duì)IT服務(wù)的需求由單一技術(shù)層面拓展到業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理層面，具有端到端的、具有行業(yè)屬性的一體化解決方案盛行，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品與定制化服務(wù)相結(jié)合的服務(wù)模式成為重要趨勢(shì)。軟件服務(wù)企業(yè)對(duì)下游客戶的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力以及行業(yè)知識(shí)積累成為關(guān)鍵壁壘。同時(shí)，軟件服務(wù)業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，為下游提供技術(shù)解決方案涉及多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，是多學(xué)科相互滲透、相互交叉形成的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，對(duì)企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力有較高要求。且軟件行業(yè)技術(shù)發(fā)展日新月異，隨著5G等新興技術(shù)滲透的加速，行業(yè)壁壘進(jìn)一步升高，對(duì)軟件服務(wù)商的整體技術(shù)方案解決能力以及快速響應(yīng)能力提出了較高要求。產(chǎn)品的升級(jí)換代需要持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新作為支撐，才能保持公司產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。因此，本行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)未來(lái)趨勢(shì)目前軟件與信息技術(shù)服用業(yè)正處于高速發(fā)展階段，由原來(lái)單門類行業(yè)向細(xì)分領(lǐng)域拓展。在我國(guó)軟件信息技術(shù)起步較晚，當(dāng)前隨著軟件行業(yè)的逐步完善，相關(guān)產(chǎn)業(yè)推行數(shù)字化轉(zhuǎn)型提倡互聯(lián)網(wǎng)+，企業(yè)用戶對(duì)軟件的需求已經(jīng)從系統(tǒng)的集成基礎(chǔ)應(yīng)用向個(gè)性化、定制化、智能化轉(zhuǎn)變。隨著新一代通信技術(shù)的發(fā)展和5G網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用，包括智能化設(shè)備的推廣，促進(jìn)了軟硬件的融合。實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)設(shè)備自動(dòng)化操作新局面，加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)，數(shù)字工廠、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能家居等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在未來(lái)智能化、數(shù)據(jù)化、自動(dòng)化，打造工業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)軟硬件一體化產(chǎn)品是軟件行業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展的重要方向。軟件是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是信息技術(shù)的靈魂，截止到2022年軟件行業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá)到809萬(wàn)人。根據(jù)工信部的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2020年全國(guó)268家軟件園區(qū)貢獻(xiàn)了75%以上的軟件業(yè)務(wù)收入，經(jīng)濟(jì)規(guī)模效益年均增長(zhǎng)率13．1%，在十三五期間共制定269項(xiàng)軟件國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，43項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，比過(guò)去的十二五期間增長(zhǎng)30%。在2021年印發(fā)的十四五規(guī)劃2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中提到，將要落實(shí)125項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)App要突破100萬(wàn)個(gè)，建成20家中國(guó)軟件園區(qū)，軟件企業(yè)業(yè)務(wù)收入突破14萬(wàn)億元，保持年均增長(zhǎng)12%以上。解決軟件行業(yè)存在的短板和發(fā)展弱項(xiàng)，打造具備生態(tài)領(lǐng)域的新興軟件市場(chǎng)。軟件與信息技術(shù)在未來(lái)的市場(chǎng)會(huì)被分割為若干細(xì)分領(lǐng)域，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，打造獨(dú)立個(gè)體的應(yīng)用場(chǎng)景，服務(wù)于實(shí)體制造業(yè)，培育智能化硬件，推動(dòng)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代技術(shù)發(fā)展成熟。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)分領(lǐng)域情況軟件產(chǎn)品收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。2022年，軟件產(chǎn)品收入26583億元，同比增長(zhǎng)9．9%，增速較上年同期回落2．4個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)收入比重為24．6%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2407億元，同比增長(zhǎng)14．3%，高出全行業(yè)整體水平3．1個(gè)百分點(diǎn)。信息技術(shù)服務(wù)收入較快增長(zhǎng)。2022年，信息技術(shù)服務(wù)收入70128億元，同比增長(zhǎng)11．7%，高出全行業(yè)整體水平0．5個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)收入比重為