鋰電池組合蓋帽行業(yè)發(fā)展概況

鋰電池組合蓋帽行業(yè)發(fā)展概況產(chǎn)量持續(xù)快速增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，2022年全國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，同比增長超過130%，其中儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh；正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產(chǎn)量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，同比增長均達(dá)60%以上；產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)總產(chǎn)值突破1．2萬億元。影響鋰電池行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）鋰電池行業(yè)有利因素1、鋰電池行業(yè)國家政策的大力支持隨著雙碳目標(biāo)在全球已達(dá)成共識(shí)，主要國家和地區(qū)紛紛制定了鼓勵(lì)新能源發(fā)展的相關(guān)政策，我國也陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)新能源汽車及鋰電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)承載著我國汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車的重要使命。2020年，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》明確力爭(zhēng)經(jīng)過15年的持續(xù)努力，使我國新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，品牌具備較強(qiáng)國際競(jìng)爭(zhēng)力。在國家政策支持的基礎(chǔ)上，各地方也針對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)給予不同的優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼措施，我國對(duì)于新能源汽車行業(yè)已建立了從研發(fā)、生產(chǎn)、購買、使用到基礎(chǔ)設(shè)施等方面較為完善的政策支持體系，有助于新能源汽車、鋰電池以及上游零部件行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。2、環(huán)保要求提高加速鋰電池行業(yè)發(fā)展隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及汽車保有量的不斷攀升，環(huán)境污染問題日益凸顯，人們對(duì)新型清潔能源的需求也越來越迫切。傳統(tǒng)燃油車排放廢氣帶來的環(huán)境問題，直接增強(qiáng)了人們對(duì)應(yīng)用新能源的渴望。我國汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排的自覺性進(jìn)一步加強(qiáng)，汽車減排已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)努力的方向，通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源開發(fā)等多種手段，發(fā)展以低污染、低排放為基礎(chǔ)的新能源汽車行業(yè)，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。就鋰電池的市場(chǎng)需求而言，新能源汽車用動(dòng)力電池領(lǐng)域無疑是潛力巨大的增長點(diǎn)。3、鋰電池行業(yè)下游鋰電池市場(chǎng)增長潛力大雙碳目標(biāo)加速全球電氣化轉(zhuǎn)型及能源改革，電動(dòng)化+智能化創(chuàng)新應(yīng)用正在越來越多的場(chǎng)景進(jìn)行滲透，鋰電池產(chǎn)業(yè)迎來更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。新能源汽車、儲(chǔ)能、數(shù)碼電子等產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)增長，相關(guān)技術(shù)不斷成熟，消費(fèi)者觀念轉(zhuǎn)變等因素綜合作用，將推動(dòng)鋰電池行業(yè)在未來3-5年成長為萬億級(jí)市場(chǎng)，這為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)空間，鋰電池行業(yè)將迎接TWh時(shí)代的到來。根據(jù)GGII預(yù)測(cè)，2025年全球鋰電池市場(chǎng)出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到1，165GWh，國內(nèi)鋰電池出貨量將達(dá)到611GWh。因此，鋰電池市場(chǎng)未來的增長潛力有利于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展。4、中國在全球鋰電池行業(yè)地位的迅速提高我國新能源市場(chǎng)前景廣闊，上下游行業(yè)配套不斷完善，同時(shí)在國家補(bǔ)貼政策的支持下，中國動(dòng)力鋰電池企業(yè)在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)份額快速增長，為先進(jìn)精密結(jié)構(gòu)件配套企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。國內(nèi)鋰電池企業(yè)也陸續(xù)走出國門，參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在海外建廠，鋰電池材料企業(yè)也加速進(jìn)行全球化配套。在市場(chǎng)需求穩(wěn)定、技術(shù)儲(chǔ)備雄厚的情況下，我國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。（二）鋰電池行業(yè)不利因素1、動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線尚不成熟近年來，以純電動(dòng)汽車為代表的新能源汽車發(fā)展迅速，其關(guān)鍵部分動(dòng)力鋰電池的技術(shù)也得到了長足發(fā)展。但方形、圓柱和軟包三種電池形態(tài)各具優(yōu)勢(shì)，正極材料包括磷酸鐵鋰、三元材料和錳酸鋰等，特點(diǎn)各異。在電池組裝方案方面，各家鋰電池企業(yè)的技術(shù)方案也未能實(shí)現(xiàn)完全統(tǒng)一。因此，下游鋰電池行業(yè)技術(shù)路線的不確定性會(huì)對(duì)精密安全結(jié)構(gòu)件行業(yè)的發(fā)展前景帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。2、鋰電池行業(yè)配套體系尚待完善我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈尚處于發(fā)展的初級(jí)階段，充電樁配套、BMS電控配套體系等尚未完全成熟。隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的逐年大幅增長，充電設(shè)施建設(shè)的滯后成為制約新能源汽車發(fā)展的重要因素。另外，電池管理系統(tǒng)（BMS）作為電池與用戶之間的紐帶，在電池安全管理技術(shù)方面仍待加強(qiáng)，防止電池過度充電和放電。全球鋰電池電解液出貨量預(yù)計(jì)2025年全球鋰電池電解液出貨量有望超過250萬噸。關(guān)鍵假設(shè)：（1）2023年起國內(nèi)電動(dòng)車銷量保持30%的同比增速；歐洲新能源車銷量在2022年由于汽車供應(yīng)鏈問題受到壓制，預(yù)計(jì)2023年起保持30%的同比增速；美國新能源車基數(shù)較低，預(yù)計(jì)2023-2025年增速分別為60%、50%、40%。（2）動(dòng)力電池中三元電池占比從2021年的73%逐步下降至40%，磷酸鐵鋰電池占比逐步上升至50%；二輪車電池磷酸鐵鋰電池占比從2021年的23．4%逐步上升至2025年的30%；電化學(xué)儲(chǔ)能電池中磷酸鐵鋰電池占比保持在95%。（3）由于長續(xù)航儲(chǔ)能電池及高安全性動(dòng)力電池需要保持較高的電解液用量，預(yù)計(jì)未來幾年電解液?jiǎn)魏谋３植蛔儯姿徼F鋰電池單GWh電解液消耗量為1200噸，三元電池單GWh電解液消耗量保持在800噸。電解液生產(chǎn)流程主要為化工生產(chǎn)過程，原料的選擇和生產(chǎn)是影響電解液性能和成本的關(guān)鍵。相比需要燒結(jié)的正極、需要石墨化的負(fù)極、需要拉伸分切對(duì)設(shè)備要求高的隔膜，電解液在溶質(zhì)、溶劑、添加劑生產(chǎn)完成后只需按照配方進(jìn)行混合罐裝，生產(chǎn)流程主要為化工生產(chǎn)過程。從性能端來看，電解液的產(chǎn)品性能主要取決于溶質(zhì)的種類選擇、添加劑體系的性能、溶質(zhì)溶劑的產(chǎn)品純度；從成本端來看，電解液的降本途徑主要包括原料生產(chǎn)路徑的創(chuàng)新、副產(chǎn)品的梯次利用、原料制造的規(guī)模效應(yīng)。因此電解液的性價(jià)比主要取決于溶質(zhì)、溶劑、添加劑三大原料的選擇和生產(chǎn)是否具有優(yōu)勢(shì)。行業(yè)應(yīng)用加速拓展，助推雙碳進(jìn)程加快2022年，鋰電在新能源汽車領(lǐng)域以及風(fēng)光儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能、家用儲(chǔ)能等儲(chǔ)能領(lǐng)域加快興起并迎來增長窗口期，2022年全國新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約295GWh，儲(chǔ)能鋰電累計(jì)裝機(jī)增速超過130%。2022年全國鋰電出口總額3426．5億元，同比增長86．7%，為新能源高效開發(fā)利用和全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳轉(zhuǎn)型做出積極貢獻(xiàn)。進(jìn)入鋰電池行業(yè)的主要壁壘（一）鋰電池行業(yè)技術(shù)研發(fā)和人才壁壘下游鋰電池產(chǎn)品不斷地研發(fā)改進(jìn)，提升電池能量密度、安全性和穩(wěn)定性等，對(duì)上游蓋帽、鋼殼等安全組件的性能要求也持續(xù)更新，這對(duì)供應(yīng)商的研發(fā)能力提出了較高要求。優(yōu)秀的精密結(jié)構(gòu)件制造商在模具開發(fā)、生產(chǎn)工藝、材料質(zhì)量控制等方面需要深厚的技術(shù)積累，還需針對(duì)客戶的不同產(chǎn)品需求進(jìn)行快速響應(yīng)。供應(yīng)商需建立一支經(jīng)驗(yàn)豐富、理解客戶需求的強(qiáng)有力研發(fā)隊(duì)伍，才能與下游客戶進(jìn)行良好的對(duì)接和配合。因此，本行業(yè)有較高的技術(shù)研發(fā)和人才壁壘。（二）鋰電池行業(yè)生產(chǎn)工藝壁壘精密安全結(jié)構(gòu)件的質(zhì)量直接關(guān)系到鋰電池的安全使用，產(chǎn)品品質(zhì)及性能的穩(wěn)定性，生產(chǎn)工藝精密性、一致性要求較高，這對(duì)企業(yè)生產(chǎn)工藝水平提出了很高要求。成熟的生產(chǎn)工藝要求企業(yè)擁有先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、獨(dú)立的模具開發(fā)能力、生產(chǎn)過程中成熟的質(zhì)量管控能力，以及特殊或定制化的檢測(cè)設(shè)備等，才能利用科學(xué)的制造流程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)，新進(jìn)廠商短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)以上條件。因此，本行業(yè)有較高的生產(chǎn)工藝壁壘。（三）鋰電池行業(yè)客戶認(rèn)證壁壘鋰電池精密安全結(jié)構(gòu)件關(guān)系到電池使用過程中的安全性和穩(wěn)定性，下游電池廠商供應(yīng)商選擇需經(jīng)過嚴(yán)格、復(fù)雜和長期的技術(shù)認(rèn)證。一般來說，電池廠商需要通過上千次循環(huán)測(cè)試，期間若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品瑕疵，需在修正后重新測(cè)試，認(rèn)證周期通常為1-3年。知名的下游企業(yè)還會(huì)要求供應(yīng)商具備完善的質(zhì)量控制體系、生產(chǎn)環(huán)境控制體系，豐富的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及較強(qiáng)的研發(fā)能力和服務(wù)水平等。在通過認(rèn)證成為知名企業(yè)的合格供應(yīng)商后，雙方往往會(huì)建立高度信任的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，因客戶的更換成本和更換風(fēng)險(xiǎn)較高，通常不會(huì)輕易更換精密安全結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商。因此，本行業(yè)有較高的客戶資源與認(rèn)證壁壘。（四）鋰電池行業(yè)資金和規(guī)模壁壘精密安全結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，生產(chǎn)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，在生產(chǎn)規(guī)模和自動(dòng)化水平達(dá)到一定程度后，固定成本將得到有效分?jǐn)偅a(chǎn)品邊際成本會(huì)逐漸下降，企業(yè)需持續(xù)投入購置高精密、高