鋰離子電池行業(yè)區(qū)域性

鋰離子電池行業(yè)區(qū)域性

鋰離子電池行業(yè)區(qū)域性因下游智能終端制造及新能源汽車制造企業(yè)分布具有一定的區(qū)域性，鋰離子電池模組制造企業(yè)一般與下游企業(yè)在區(qū)域分布上具有一定的協(xié)同性。鋰離子電池模組制造需求較強的技術(shù)及資金支持，對人才、配套設(shè)施及運輸便利性要求較高，主要分布在珠三角、長三角等區(qū)域。同時，受益于中西部產(chǎn)業(yè)政策支持和成本優(yōu)勢，部分鋰離子電池模組制造企業(yè)有向內(nèi)陸地區(qū)延伸的趨勢。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游，需要完成初始礦石原料的采礦、冶煉、化工制作等流程，將原始礦產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)檫m合制作動力電池的二級電池材料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、電池隔膜、和其他原材料產(chǎn)業(yè)；中游鋰離子電池生產(chǎn)與組裝要經(jīng)過兩個環(huán)節(jié)：1）將一定數(shù)量的電芯進(jìn)行串并聯(lián)組裝成電池模組；2）電池模組加上熱管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及一些結(jié)構(gòu)件組成完整的電池包，又稱作電池PACK；下游鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域是新能源汽車動力電池、消費電子、儲能設(shè)備。從新能源汽車的成本構(gòu)成看，動力電池屬三大成本要素之一，而動力電池主要由正極、負(fù)極、隔膜以及電解液等組成，其中正極材料成本占比最多達(dá)45%。鋰離子電池行業(yè)全球市場現(xiàn)狀受益于全球節(jié)能減排趨勢及歐盟達(dá)成碳排放協(xié)議，全球鋰電市場在2018年后進(jìn)入需求高速發(fā)展時期。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球鋰電池需求量達(dá)到279GWh，其中動力電池需求量為127GWh，儲能、3C等其他鋰電池需求量為152GWh。預(yù)計到2025年，全球鋰電池需求量將達(dá)到1223GWh。從供給情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球鋰離子電池出貨量為298GWh，同比增長23%；其中消費電子電池出貨量92GWh，同比增長7%，占比下滑至31%；動力電池出貨量143GWh，同比增長31%；儲能電池出貨量為27GWh，同比增長53%。鋰電池行業(yè)綜述電池（Battery）指盛有電解質(zhì)溶液和金屬電極以產(chǎn)生電流的杯、槽或其他容器或復(fù)合容器的部分空間，能將化學(xué)能轉(zhuǎn)化成電能的裝置。電池根據(jù)放電時內(nèi)部反應(yīng)分為化學(xué)電池、物理電池和生物電池。電池可根據(jù)是否可以充電分為一次電池和二次電池。一次電池也稱原電池，是指電極反應(yīng)不可逆，可連續(xù)或間歇放電，放電后不能充電復(fù)原的電池。主要包括鋅錳電池、堿錳電池和鋰一次電池等。二次電池又稱為充電電池或蓄電池，是指在電池放電后可通過充電的方式使活性物質(zhì)激活而繼續(xù)使用的電池，主要包括鉛酸電池、鎳鉻電池、鎳氫電池和鋰離子電池，目前行業(yè)主流電池為鋰離子電池。中國鋰離子電池進(jìn)出口現(xiàn)狀從鋰離子電池進(jìn)出口貿(mào)易來看，我國是全球重要出口國，出口大于進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國鋰離子電池出口數(shù)量為34．3億只，出口金額達(dá)到284．3億美元。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年1-2月，我國鋰電出口貿(mào)易穩(wěn)步增長，全國出口總額達(dá)到357億元。自2015年以來，我國鋰電池出口均價持續(xù)提升。從2015年的4．3美元/個提升至2021年的8．3美元/個。從出口地區(qū)分布來看，目前，我國鋰電池出口金額最高的地區(qū)是美國，2021年，出口至美國的鋰離子電池金額為49．75億美元，占總出口額的17．50%。德國、韓國、越南以及中國香港緊隨其后，出口額占比分別為12．28%、10．56%、8．92%和8．01%。鋰電池行業(yè)成本仍有下降空間降低成本是電動汽車對鋰離子電池行業(yè)發(fā)展提出的另一需求。電動汽車的造價成本一般比傳統(tǒng)燃油車高。而電動汽車中動力電池成本占比在40%左右，動力電池成本的降低對整車降本貢獻(xiàn)最大。而且鋰離子電池成本下降空間一直存在。自從大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用以來，鋰離子電池的制造成本呈現(xiàn)急速下降趨勢。根據(jù)BloombergNEF數(shù)據(jù)，2019年全球動力鋰離子電池包價格在156美元/kWh，預(yù)計到2024年降至93美元/kWh，到2030年進(jìn)一步降至61美元/kWh。鋰離子電池的失效分為性能失效與安全性失效。性能失效指鋰電池容量衰減、循環(huán)壽命短、倍率性能差、一致性差、易自放電、高低溫性能衰減等。安全性失效包括熱失控、脹氣、漏液、析鋰、短路等。失效的內(nèi)因較為復(fù)雜，電芯四大材料皆存在失效導(dǎo)火索。動力鋰電池的失效直接影響電池的使用壽命與安全性。有效解決電池?zé)崾栴}主要方法為：1）使用阻燃添加劑防止有機電解液燃燒；2）開發(fā)不易燃的固態(tài)電解質(zhì)。鋰離子電池市場發(fā)展趨勢動力和儲能是鋰離子電池增長的主要市場。儲能是推動能源轉(zhuǎn)型和碳中和的關(guān)鍵支撐技術(shù)，預(yù)計到2025年，電化學(xué)儲能累計裝機或?qū)⑦_(dá)到40GW，鋰離子電池仍然占據(jù)新型儲能應(yīng)用技術(shù)優(yōu)勢。交通領(lǐng)域電動化已經(jīng)成為全球共識，鋰電池是交通出行能源變革的核心要素。中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)國際化進(jìn)程加速。歐洲、美國電動化市場的快速崛起，動力電池企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)帶動材料及設(shè)備配套需求激增，一批具備全球競爭力的中國電池材料和設(shè)備企業(yè)將加速走出去，相繼在全球建廠布局。電動兩輪車鋰電占比將持續(xù)提升。在《新國標(biāo)》政策、消費者需求升級、產(chǎn)品技術(shù)提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進(jìn)下，鋰電兩輪電動車產(chǎn)品銷量占比得到快速提升。預(yù)計，2025年鋰電兩輪車的年產(chǎn)量將達(dá)到2500萬輛，對鋰離子電池的需要將達(dá)到25GWh。通訊基站對鋰離子電池有巨大需求。隨著5G網(wǎng)絡(luò)在全球的逐漸興起，通信鐵塔的建設(shè)速度加快，到2025年，通信鐵塔數(shù)目有望增至1300萬座，全球基站鋰離子電池的市場累計需求將達(dá)到140GWh。重卡電動化步伐加快。2022年上半年新能源重卡累計銷售10120輛，同比增長491%。其中，電動重卡銷量9542輛，同比增漲554．5%，占據(jù)新能源重卡的市場份額為94．3%。預(yù)計全年銷量有望達(dá)到3萬輛。隨著重卡換電技術(shù)路線的推廣應(yīng)用，電動重卡在港口、礦山、城市渣土運輸、大型鋼廠倒短運輸?shù)确忾]場景將獲得廣泛應(yīng)用。高性能、低成本的新型鋰離子電池和新體系電池是新能源汽車動力電池發(fā)展的主要方向。采用高電壓/高容量正極材料、高容量負(fù)極材料和高電壓電解液替代現(xiàn)有材料的新型鋰離子電池，成本、比能量和能量密度具有明顯優(yōu)勢，將能夠大幅度提升新能源汽車經(jīng)濟性和使用的便利性，需要解決耐久性、環(huán)境適應(yīng)性和安全性等關(guān)鍵問題。鋰硫電池、鋰空氣電池、全固態(tài)電池等新體系電池，預(yù)計具有更低成本和更高的比能量，尚處于基礎(chǔ)研究的發(fā)展階段。研發(fā)新型鋰離子電池和新體系電池、提升動力電池智能制造水平、完善驗證測試方法和標(biāo)準(zhǔn)體系，既是我國節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展需求，也是我國動力電池發(fā)展的關(guān)鍵任務(wù)。預(yù)計到2025年中國動力電池年復(fù)合增長率將超過40%，動力電池產(chǎn)量將超過1350GWh。電池行業(yè)將加速向綠色化、低碳化、智能化方向轉(zhuǎn)型，以滿足我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提出的新要求。鋰離子電池是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動來工作，具有工作電壓高、比能量高、無記憶效應(yīng)、無污染、自放電小、循環(huán)壽命長的特點，在移動電話、筆記本電腦、便攜式電器上大量應(yīng)用，并開始向電動汽車等領(lǐng)域快速擴張。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，鋰離子電池行業(yè)上游主要為正負(fù)極材料、電解液、隔離膜等行業(yè)；下游包括電動汽車、電子數(shù)碼產(chǎn)品、其他電動交通工具、儲能等行業(yè)。鋰離子電池行業(yè)下游市場鋰離子電池行業(yè)的下游主要包括新能源汽車、電動自行車、儲能等行業(yè)，下游市場需求的增加將給鋰離子電池行業(yè)帶來有利影響。近年來，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)增長以及消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，我國新能源汽車動力電池、儲能等行業(yè)發(fā)展迅速，從而促進(jìn)鋰離子電池市場需求持續(xù)增長，提高行業(yè)收入和利潤空間。雖然近兩年新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷量有所下滑，但在國家政策大力支持以及環(huán)保政策嚴(yán)控下，行業(yè)未來發(fā)展前景仍然可期。中國鋰電材料行業(yè)現(xiàn)狀鋰離子電池直接使用的一階材料包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，鋰電直接使用的一階材料環(huán)節(jié)，相關(guān)產(chǎn)品出貨量2021年同比增長超過65%。2022年1-2月鋰電池正極材料出貨量為23．4萬噸，負(fù)極材料出貨量為14萬噸。2021年中國鋰離子電池隔膜出貨量為78億平方米，電解液出貨量為50．7萬噸。2022年1-2月，鋰電隔膜出貨量為17．5億平方米，電解液出貨量為10．5萬噸。鋰電間接使用的二階材料環(huán)節(jié)，1－2月電池級碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)3．7萬噸、2．9萬噸，市場價格呈現(xiàn)高位運行并持續(xù)上漲，2月底價格分別突破48萬元/噸和44萬元/噸。據(jù)最新數(shù)據(jù)，2022年6月6日，碳酸鋰（99．5%電池級/國產(chǎn)）市場均價為470972元/噸。鋰離子電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢在動力電池領(lǐng)域，系統(tǒng)的能量密度與電動汽車的續(xù)航里程直接掛鉤，高能量密度幾乎成為市場衡量電池性能的絕對標(biāo)準(zhǔn)。目前，多國政府和企業(yè)對動力電池能量密度提出發(fā)展規(guī)劃。從國家規(guī)劃來看，韓國的規(guī)劃相對激進(jìn)，提出電芯能量密度在2030年達(dá)到600Wh/kg。美國先進(jìn)電池聯(lián)合會提出在2020年電芯能量密度提升至350Wh/kg。日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)提出在2020/2030年電芯能量密度分別達(dá)到250/500Wh/kg。中國的目標(biāo)最為穩(wěn)健，計劃在2020/2025/2030年分別達(dá)到300/400/500Wh/kg。新技術(shù)、新體系將推動行業(yè)競爭格局良性改變。目前成熟的鋰電池體系的能量密度天花板已現(xiàn)。對于電芯而言，能量密度提升的本質(zhì)在于提高正負(fù)極材料的比容量以及正負(fù)極材料的電勢差。短期可以通過調(diào)節(jié)材料元素成分或改善制備工藝提高現(xiàn)有體系的能量密度，如無鈷高鎳技術(shù)、干電極技術(shù)；長期看，現(xiàn)有鋰電成熟體系的能量密度天花板已現(xiàn)，未來十年里，固態(tài)電池、鋰空/鋰硫電池等新體系的開發(fā)或?qū)⒊蔀橹攸c。鋰電池分類情況鋰離子電池按照鋰電池不同的組成成分、形狀及其應(yīng)用，可以從幾個原則進(jìn)行分類：電解質(zhì)形態(tài)、正極材料、應(yīng)用領(lǐng)域、外包裝材料、形狀。從外包裝材料來分，目前鋰離子電池主要方形、圓柱、軟包三大類，其中方形和圓柱的外殼主要采用鋁合金、不銹鋼等