規(guī)劃設(shè)計產(chǎn)業(yè)分析報告

規(guī)劃設(shè)計產(chǎn)業(yè)分析報告

繼續(xù)安排財政市民化獎勵資金。健全城鎮(zhèn)建設(shè)用地增加規(guī)模與吸納農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶數(shù)量掛鉤機(jī)制。依法維護(hù)進(jìn)城落戶農(nóng)民承包地、宅基地、集體資產(chǎn)等權(quán)益，支持探索農(nóng)村三權(quán)依法自愿有償退出機(jī)制。根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果，發(fā)布縣及縣以上城鎮(zhèn)常住人口數(shù)據(jù)，研究建立各城市城區(qū)常住人口數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)布機(jī)制，結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)推進(jìn)常態(tài)化統(tǒng)計發(fā)布。加快規(guī)劃建設(shè)京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點城市群城際鐵路，支持其他有條件城市群合理規(guī)劃建設(shè)城際軌道交通。優(yōu)化綜合交通樞紐布局，建設(shè)一體化綜合客運樞紐和銜接高效的綜合貨運樞紐，促進(jìn)各類交通方式無縫接駁、便捷換乘。推廣交通一卡通、二維碼一碼暢行。促進(jìn)人才入鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)鼓勵各地制定人才加入鄉(xiāng)村制度細(xì)則，允許入鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)人員在原籍地或就業(yè)創(chuàng)業(yè)地落戶并享有相關(guān)權(quán)益，探索以投資入股、合作等多種方式吸收人才入鄉(xiāng)。建立科研人員入鄉(xiāng)兼職和離崗創(chuàng)業(yè)制度，探索其在涉農(nóng)企業(yè)技術(shù)入股、兼職兼薪機(jī)制。深入推行科技特派員制度。完善農(nóng)民工返鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。引導(dǎo)工商資本入鄉(xiāng)發(fā)展，培育一批城鄉(xiāng)融合典型項目。強(qiáng)化邊境地區(qū)城鎮(zhèn)功能全面增強(qiáng)邊境城鎮(zhèn)承載人口、連接城鄉(xiāng)、支撐國防的能力。開展興邊富民行動中心城鎮(zhèn)建設(shè)試點，改善基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，提高引產(chǎn)聚人能力。建設(shè)沿邊抵邊公路，發(fā)展一批抵邊新村和新生抵邊城鎮(zhèn)，引導(dǎo)邊民向沿邊抵邊公路、邊民互市貿(mào)易點、抵邊聚居點等適度集中。建設(shè)低碳綠色城市全面推進(jìn)生活垃圾分類，加快建設(shè)生活垃圾焚燒處理設(shè)施，完善醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物處置設(shè)施。提升污水管網(wǎng)收集能力，推行污水資源化利用，推進(jìn)污泥無害化處置。加強(qiáng)城市大氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)管理，推進(jìn)細(xì)顆粒物（PM2．5）和臭氧（O3）協(xié)同控制。推動重點城市群消除城區(qū)黑臭水體和劣V類水體斷面。開展愛國衛(wèi)生運動，推廣文明健康生活習(xí)慣，加強(qiáng)背街小巷等環(huán)境衛(wèi)生死角整治。控制城市溫室氣體排放，推動能源清潔低碳安全高效利用，深入推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域綠色低碳轉(zhuǎn)型。健全城市群一體化發(fā)展機(jī)制制定京津冀協(xié)同發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長三角一體化發(fā)展十四五實施方案。扎實實施成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要。研究編制長江中游、北部灣、關(guān)中平原等跨省區(qū)城市群實施方案，有序引導(dǎo)省內(nèi)城市群發(fā)展。健全城市群多層次協(xié)調(diào)機(jī)制和成本共擔(dān)利益共享機(jī)制，提高一體化發(fā)展水平。規(guī)劃設(shè)計行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）規(guī)劃設(shè)計行業(yè)面臨的機(jī)遇1、中國城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，對規(guī)劃設(shè)計行業(yè)提出更高要求改革開放以來，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程逐步加快，2019年末常住人口城鎮(zhèn)化率首次突破60%，為城鎮(zhèn)建設(shè)投資的增長創(chuàng)造了巨大空間。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長階段進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，城市發(fā)展進(jìn)入城市更新的重要時期，城市開發(fā)建設(shè)重點由房地產(chǎn)主導(dǎo)的增量建設(shè)，逐步轉(zhuǎn)向以提升城市品質(zhì)為主的存量提質(zhì)改造，為規(guī)劃設(shè)計及工程設(shè)計業(yè)務(wù)市場帶來了新的市場空間。2、持續(xù)穩(wěn)定的區(qū)域發(fā)展政策推動規(guī)劃設(shè)計行業(yè)市場空間進(jìn)一步拓展近年來，國家持續(xù)深入推動實施區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略。以一帶一路建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等重大戰(zhàn)略為引領(lǐng)，以西部、東北、中部、東部四大板塊為基礎(chǔ)，促進(jìn)區(qū)域間相互融通補(bǔ)充；建立以中心城市引領(lǐng)城市群發(fā)展、城市群帶動區(qū)域發(fā)展新模式，推動區(qū)域板塊之間融合互動發(fā)展。隨著多項區(qū)域和城市群發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實施推進(jìn)，將會帶來大量投資建設(shè)項目，為規(guī)劃設(shè)計及工程設(shè)計行業(yè)提供充足的市場空間。3、城市規(guī)劃新體系為規(guī)劃設(shè)計行業(yè)發(fā)展提供支持隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的深化，中心城市和城市群的產(chǎn)業(yè)和人口結(jié)構(gòu)日益升級，建立以人為本的更新目標(biāo)價值體系，面向空間品質(zhì)提升的城市更新已成為城市發(fā)展的重要價值取向。自然資源部的設(shè)立，將原來的城鄉(xiāng)規(guī)劃體系、土地利用規(guī)劃體系改革成為多規(guī)合一的新的國土空間規(guī)劃體系，對規(guī)劃體系的整體調(diào)整，一方面對規(guī)劃設(shè)計行業(yè)內(nèi)企業(yè)的綜合實力提出了更高的要求，有利于行業(yè)水平的整體提升；另一方面也產(chǎn)生了更多的規(guī)劃編制需求，推動了城鄉(xiāng)規(guī)劃進(jìn)入精細(xì)化、品質(zhì)化建設(shè)階段，也為以市場化為方向、具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)能力的企業(yè)提供了更加廣闊的市場空間。4、信息技術(shù)引領(lǐng)規(guī)劃設(shè)計行業(yè)進(jìn)入新時代新型城鎮(zhèn)化以人為核心，5G技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計算等新型關(guān)鍵技術(shù)的迅速發(fā)展，逐步改變了過去單純對空間改善的關(guān)注，強(qiáng)化了對人的行為進(jìn)行研究分析的手段，為城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。其中，城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計充分利用現(xiàn)代信息化技術(shù)特點，通過數(shù)據(jù)分析、模型構(gòu)建、方案評價和決策支持等輔助功能，為城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計提供了良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和決策依據(jù)，實現(xiàn)了信息和資源的高效共享、城市系統(tǒng)的互聯(lián)互通。隨著大量新的信息技術(shù)工具在規(guī)劃設(shè)計領(lǐng)域中的應(yīng)用，規(guī)劃設(shè)計相關(guān)工作將日趨定量化、信息化、系統(tǒng)化，也在一定程度上降低規(guī)劃編制的各項成本，提高工作效率和質(zhì)量。國家層面對這些新技術(shù)的重視程度也不斷提高，智慧城市建設(shè)成為近期的熱點，也為規(guī)劃設(shè)計市場提供了極大的擴(kuò)展空間。（二）規(guī)劃設(shè)計行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、規(guī)劃設(shè)計行業(yè)市場開放存在阻礙由于歷史原因，在規(guī)劃設(shè)計行業(yè)仍存在一定程度的地方保護(hù)和市場分割，包括在地方招投標(biāo)過程中對外地企業(yè)的限制條款等。隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)在規(guī)劃設(shè)計領(lǐng)域的應(yīng)用和推廣，地方的信息保護(hù)同樣形成了一定的市場壁壘，阻礙了行業(yè)企業(yè)在全國范圍內(nèi)的市場化競爭。2、規(guī)劃設(shè)計行業(yè)高端設(shè)計人才和復(fù)合型人才稀缺規(guī)劃設(shè)計和工程設(shè)計行業(yè)是典型的技術(shù)和知識密集型服務(wù)行業(yè)。作為輕資產(chǎn)型企業(yè)，人才是規(guī)劃設(shè)計和工程設(shè)計行業(yè)的核心競爭力之一。相對于快速擴(kuò)張的行業(yè)規(guī)模，行業(yè)內(nèi)擁有高級資質(zhì)和豐富項目經(jīng)驗的高端專業(yè)人才較為稀缺，市場對這些人才的爭奪也更為激烈。隨著數(shù)字化、信息化和智能化技術(shù)的不斷發(fā)展，規(guī)劃設(shè)計和工程設(shè)計行業(yè)競爭賽道逐漸拓展至大數(shù)據(jù)、云計算等跨學(xué)科領(lǐng)域，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)服務(wù)能力和從業(yè)人員的綜合能力提出了更高要求。行業(yè)內(nèi)擁有高級資質(zhì)和豐富項目經(jīng)驗的高端設(shè)計人才及多元背景的復(fù)合型人才的短缺將在一定程度上限制行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。規(guī)劃設(shè)計行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)性本行業(yè)上游主要是提供各種技術(shù)設(shè)備、軟件、耗用材料的通用供應(yīng)企業(yè)、提供勞務(wù)的服務(wù)類企業(yè)以及提供專項研究咨詢服務(wù)的供應(yīng)商，行業(yè)下游主要為負(fù)責(zé)具體城鄉(xiāng)建設(shè)實施和工程項目建設(shè)的政府、企事業(yè)單位及開發(fā)企業(yè)。（一）規(guī)劃設(shè)計行業(yè)上游行業(yè)情況對于所需的設(shè)備、材料而言，上游的技術(shù)設(shè)備、耗材、軟件等材料均為市場供應(yīng)充裕，而且質(zhì)量、價格高度透明的產(chǎn)品；對于所需的協(xié)作分包、文本效果圖而言，也屬于市場競爭充分且價格透明的產(chǎn)品，不存在依賴特定設(shè)備和材料供應(yīng)商的情形。因此，總體來看，本行業(yè)與上游行業(yè)之間不存在緊密的依賴關(guān)系，上游行業(yè)的發(fā)展變化不會對本行業(yè)造成重大影響。（二）規(guī)劃設(shè)計行業(yè)下游行業(yè)情況本行業(yè)下游客戶為城鄉(xiāng)建設(shè)的實施者和工程建設(shè)的需求者，包括各級政府及所屬企事業(yè)單位、房地產(chǎn)開發(fā)商、基礎(chǔ)建設(shè)投資商等。由于規(guī)劃設(shè)計、工程設(shè)計的市場容量與國家區(qū)域建設(shè)發(fā)展、工程建設(shè)規(guī)模直接相關(guān)，而工程建設(shè)的市場規(guī)模又受到國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的直接影響，行業(yè)對其下游行業(yè)的政策發(fā)展及客戶需求具有較強(qiáng)的依附性。下游各領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模的需求變化，對本行業(yè)的發(fā)展起到較大的牽引及驅(qū)動作用。未來，隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下持續(xù)穩(wěn)定增長，城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，以及城市更新、舊城改造等提升現(xiàn)有城鄉(xiāng)土地利用效率工作的逐步開展，本行業(yè)的發(fā)展仍將持續(xù)向好。增強(qiáng)城市發(fā)展韌性完善公立醫(yī)院傳染病救治設(shè)施，改善疾控基礎(chǔ)條件，加強(qiáng)業(yè)務(wù)用房建設(shè)和必要設(shè)備配置，補(bǔ)齊縣城公共衛(wèi)生防控救治短板。提高平疫結(jié)合能力，確保改建新建的大型公共設(shè)施具備短期內(nèi)改造為方艙醫(yī)院的條件。統(tǒng)籌推進(jìn)城市內(nèi)澇治理和海綿城市建設(shè)，改造河道、堤防、水庫等防洪設(shè)施，重點治理嚴(yán)重易澇積水區(qū)段。健全重要應(yīng)急物資收儲調(diào)配機(jī)制、基本生活用品保障機(jī)制。規(guī)劃設(shè)計行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀改革開放前，各地規(guī)劃局與規(guī)劃院通常同屬于行政序列，城市規(guī)劃工作具有較強(qiáng)的行政屬性。1985年，國家計委頒布了《城市規(guī)劃設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，規(guī)劃編制工作進(jìn)入收費咨詢階段，規(guī)劃局與規(guī)劃院由過去平級別的工作關(guān)系，轉(zhuǎn)變?yōu)榧滓曳降暮贤嘘P(guān)系，部分規(guī)劃院轉(zhuǎn)為自收自支的事業(yè)單位，其經(jīng)營自主性、人員積極性得到加強(qiáng)。隨著我國改革開放逐漸深入，一些規(guī)劃院進(jìn)一步改制為企業(yè)。與此同時，民營規(guī)劃院增長迅速，國外設(shè)計咨詢機(jī)構(gòu)也紛紛進(jìn)入中國市場。至此，中國城市規(guī)劃行業(yè)由過去以事業(yè)單位規(guī)劃院為主體轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N經(jīng)營體制并存的多元化局面，市場化格局基本形成。規(guī)劃設(shè)計確定一定區(qū)域范圍內(nèi)的整體方案，工程設(shè)計則就具體的建設(shè)目標(biāo)加以明確，具有天然的相關(guān)關(guān)系。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在項目從圖紙到建成的過程中，又要求規(guī)劃設(shè)計業(yè)務(wù)能夠結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、云計算基礎(chǔ)設(shè)施、地理空間基礎(chǔ)設(shè)施等技術(shù)，利用信息技術(shù)手段提升技術(shù)能力。另一方面，在項目從圖紙到落實的過程中，又要求承擔(dān)規(guī)劃設(shè)計業(yè)務(wù)的企業(yè)深入管控每一步驟，將設(shè)計理念予以落實，從而逐步出現(xiàn)了工程總承包及管理業(yè)務(wù)。（一）規(guī)劃設(shè)計行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、城市更新平穩(wěn)推進(jìn)，規(guī)劃設(shè)計行業(yè)市場容量持續(xù)提升規(guī)劃設(shè)計業(yè)務(wù)與城鎮(zhèn)化率有著直接的聯(lián)系，城鎮(zhèn)化率的提高也使得相關(guān)主體有更多的需求去編制新的規(guī)劃。改革開放以來，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程逐步加快，2019年末常住人口城鎮(zhèn)化率首次突破60%，2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到64．72%。城鎮(zhèn)化率的迅速攀升意味著城市建成區(qū)面積的不斷增加，在城市化建設(shè)、城鄉(xiāng)一體化及新農(nóng)村建設(shè)過程中，新建建筑、道路、橋梁、地下管網(wǎng)等基礎(chǔ)配套設(shè)施的綜合布局均具有規(guī)劃需求，因而不斷地擴(kuò)大規(guī)劃設(shè)計業(yè)務(wù)的市場空間。與此同時，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長階段進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，城市發(fā)展進(jìn)入城市更新的重要時期，城市開發(fā)建設(shè)重點由房地產(chǎn)主導(dǎo)的增量建設(shè)，逐步轉(zhuǎn)向以提升城市品質(zhì)為主的存量提質(zhì)改造，為規(guī)劃設(shè)計業(yè)務(wù)市場帶來了新的市場空間。城鄉(xiāng)規(guī)劃是以發(fā)展眼光、科學(xué)論證、專家決策為前提，對城市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、空間結(jié)構(gòu)、社會結(jié)構(gòu)發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃，是城市綜合管理的前期工作，具有指導(dǎo)和規(guī)范城市建設(shè)的重要作用。城鄉(xiāng)規(guī)劃在一定程度上決定了一個地區(qū)的治理效果和水平。隨著京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等戰(zhàn)略的引領(lǐng)，環(huán)渤海、長三角、珠三角等較發(fā)達(dá)地區(qū)城鎮(zhèn)體系逐步建立與完善，為規(guī)劃設(shè)計及工程設(shè)計行業(yè)提供充足的市場空間，逐漸形成環(huán)渤海、長三角、珠三角三大城鄉(xiāng)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)群。2、規(guī)劃設(shè)計行業(yè)向綜合性方向發(fā)展隨著國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的加快以及現(xiàn)代環(huán)保等觀念的增強(qiáng)，對可持續(xù)發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、綠色發(fā)展等要求逐漸提升，城市發(fā)展與保護(hù)將從實現(xiàn)某一具體功能的單一性發(fā)展為主逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境等多方面因素的綜合性發(fā)展為主，要求企業(yè)具備全流程、多范圍的設(shè)計服務(wù)能力。（二）工程設(shè)計行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)住建部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年至2020年，全國工程設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入由4，609．2億元增長至5，482．7億元，整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2020年全國工程設(shè)計類企業(yè)由2018年的20，604家增加至21，327家，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2018年至2020年，全國工程勘察設(shè)計行業(yè)年末專業(yè)技術(shù)人員由188．2萬人增長至214．5萬人，整體和企業(yè)規(guī)模保持總體相同的發(fā)展趨勢。隨著長三角、珠三角等較發(fā)達(dá)地區(qū)城鎮(zhèn)體系的逐步建立與完善，土地建設(shè)將從過去的增量時代逐步進(jìn)入存量時代，對工程設(shè)計的需求將從過去的以數(shù)量為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐再|(zhì)量為主，對高品質(zhì)工程設(shè)計的需求與日俱增。另一方面，隨著中西部城市發(fā)展的逐步推進(jìn)，也將增加對較發(fā)達(dá)地區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗的借鑒需求。以上領(lǐng)域需求為工程設(shè)計業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了穩(wěn)定、合理的市場空間。優(yōu)化城市空間