錳酸鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀

錳酸鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀

鋰離子電池行業(yè)發(fā)展情況自1991年日本索尼第一次將鋰離子電池實現(xiàn)商業(yè)化以來，鋰離子電池已廣泛應用于消費電子、新能源汽車和儲能等領域。近年來，隨著消費類電子產(chǎn)品領域的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速繁榮以及具有萬億級別規(guī)模的儲能市場的興起，帶動了對鋰離子電池的需求，鋰離子電池行業(yè)保持持續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢。（一）全球鋰離子電池行業(yè)發(fā)展情況根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鋰離子電池出貨量為562．40GWh，同比增長90．97%。全球鋰離子電池出貨量規(guī)模由2015年的100．80GWh增長至2021年的562．40GWh，復合增長率為33．18%。從區(qū)域分布來看，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國，從2015年開始，在中國大力發(fā)展新能源汽車的帶動下，中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始迅猛增長，2015年已經(jīng)超過韓國、日本躍居至全球首位。2018年，中、日、韓三國鋰離子電池電芯產(chǎn)值合計達2，800億元，占全球鋰離子電池電芯產(chǎn)值的比重接近99%。其中，我國鋰離子電池電芯產(chǎn)值為1，550億元，占全球總產(chǎn)值的比重為54．77%，位居全球首位。（二）中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展情況從中國市場來看，近年來隨著智能手機、筆記本電腦和平板電腦的普及，以及新能源汽車的銷量提升和儲能領域的發(fā)展，國內鋰離子電池市場空間不斷發(fā)展擴大。2010年，我國鋰離子電池產(chǎn)量為26．87億只，得益于電動車銷量快速增長，2016-2017年我國鋰離子電池累計產(chǎn)量增速均在40%以上，到2017年鋰離子電池產(chǎn)量已提升至111．13億只，較2010年增長超過4倍。2021年我國鋰離子電池產(chǎn)量為232．64億只，同比增長23．45%；我國鋰離子電池產(chǎn)量規(guī)模由2010年的26．87億只增長至2021年的232．64億只，復合增長率為21．68%，產(chǎn)量呈持續(xù)快速增長趨勢。（三）我國鋰離子電池下游應用市場情況根據(jù)下游應用領域的不同，鋰離子電池主要分成動力類鋰離子電池、消費類鋰離子電池和儲能類鋰離子電池三大類。1、動力類鋰離子電池應用市場情況動力類鋰離子電池主要用于新能源汽車、電動兩輪車（如電動單車、電動摩托車）和電動工具等領域。根據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）統(tǒng)計，受新能源汽車市場發(fā)展帶動，2014年以來我國新能源汽車用動力電池出貨量保持快速增長，2021年新能源汽車用動力電池出貨量為226GWh，同比增長182．50%。受下游市場需求提升帶動影響，近年來小動力鋰電池（指應用于電動兩輪車領域的鋰電池）和電動工具用鋰電池市場規(guī)模不斷增長。2021年，小動力鋰電池和電動工具用鋰電池出貨量分別為10．5GWh和11GWh，同比增速分別為8．2%和96%。2、消費類鋰離子電池應用市場情況消費類鋰離子電池的下游應用領域主要包括手機、筆記本電腦、平板電腦、智能玩具、小家電、LED照明、電子煙、可穿戴設備、無人機、移動電源、醫(yī)療設備等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國消費類鋰離子電池市場規(guī)模為1，014億元，其中常規(guī)消費類鋰離子電池市場（指手機、筆記本和平板電腦三大應用領域市場）規(guī)模為855億元，新興與升級消費類鋰離子電池市場（指前述常規(guī)市場以外的其他應用領域，如智能玩具、小家電、LED照明、電子煙、可穿戴設備、無人機、移動電源、醫(yī)療設備等）規(guī)模為159億元。近年來，隨著手機，筆記本電腦和平板電腦從增量發(fā)展進入存量更新階段，應用于常規(guī)消費類鋰離子電池市場增速逐漸放緩。2014至2018年，應用于手機、筆記本電腦、平板電腦三大領域的常規(guī)消費類鋰離子電池市場規(guī)模年均復合增長率為11．51%，而同時期新興與升級消費類鋰離子電池市場規(guī)模年均復合增長率高達77．55%。未來新興與升級消費類鋰離子電池市場規(guī)模仍將保持快速增長，預計2023年市場規(guī)模將達到442億元。3、儲能類鋰離子電池應用市場情況儲能類鋰離子電池的應用領域主要包括移動通信基站電源及其他不間斷電源、家庭儲能、便攜儲能、大中型風光發(fā)電配套儲能、電網(wǎng)儲能等。相較于動力類鋰離子電池和消費類鋰離子電池而言，儲能類鋰離子電池發(fā)展較晚，目前處于高速發(fā)展階段。根據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年全球儲能類鋰離子電池出貨量為70GWh，同比增長159．26%；全球儲能類鋰離子電池出貨量由2016年的7GWh增長至2021年的70GWh，年均復合增長率約為58．49%。我國儲能類鋰離子電池產(chǎn)業(yè)還處于孕育期，體量與未來潛在的萬億規(guī)模相比仍比較小，其主要用于通信基站、用戶側削峰填谷、離網(wǎng)電站、微電網(wǎng)、軌道交通、UPS等，部分還出口歐洲、澳大利亞等市場，主要用于家庭儲能、電網(wǎng)儲能等項目。根據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年我國儲能類鋰離子電池出貨量為48GWh，同比增長196．30%。全球鋰電池產(chǎn)業(yè)競爭格局自1991年全球第一只商業(yè)化鋰離子電池由日本索尼推向市場以來，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已走到其第25個年頭。經(jīng)過20多年的發(fā)展，鋰離子電池市場規(guī)模從無到有，先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池而發(fā)展成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。從1990年至2012年間，鋰離子電池產(chǎn)量從0．5萬kWh（1990年還處在試應用階段）快速發(fā)展到3233．47萬kWh（注：與國內統(tǒng)計的數(shù)據(jù)有所不同），年均復合增長率高達49%，僅次于鉛酸電池的3．26億kWh。2000年之前10年的鋰離子電池市場規(guī)模的年均復合增長率高達70．8%，之后10年為年均27．1%。從2010年至2015年，比傳統(tǒng)功能手機更耗電的智能手機以及平板電腦、電動汽車等新興市場的崛起，推動了鋰離子電池市場的快速發(fā)展和市場普及。到2015年全球鋰離子電池產(chǎn)量快速發(fā)展到7921．7萬kWh，是2010年的3倍多。在全球經(jīng)濟總體處于低谷徘徊的情況下，如此高速增長尤為難得。中國鋰電材料現(xiàn)狀鋰離子電池直接使用的一階材料包括正極材料、負極材料、隔膜和電解液。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，鋰電直接使用的一階材料環(huán)節(jié)，相關產(chǎn)品出貨量2021年同比增長超過65%。2022年1-2月鋰電池正極材料出貨量為23．4萬噸，負極材料出貨量為14萬噸。2021年中國鋰離子電池隔膜出貨量為78億平方米，電解液出貨量為50．7萬噸。2022年1-2月，鋰電隔膜出貨量為17．5億平方米，電解液出貨量為10．5萬噸。鋰電間接使用的二階材料環(huán)節(jié)，1－2月電池級碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達3．7萬噸、2．9萬噸，市場價格呈現(xiàn)高位運行并持續(xù)上漲，2月底價格分別突破48萬元/噸和44萬元/噸。據(jù)最新數(shù)據(jù)，2022年6月6日，碳酸鋰（99．5%電池級/國產(chǎn)）市場均價為470972元/噸。鋰電池行業(yè)綜述電池（Battery）指盛有電解質溶液和金屬電極以產(chǎn)生電流的杯、槽或其他容器或復合容器的部分空間，能將化學能轉化成電能的裝置。電池根據(jù)放電時內部反應分為化學電池、物理電池和生物電池。電池可根據(jù)是否可以充電分為一次電池和二次電池。一次電池也稱原電池，是指電極反應不可逆，可連續(xù)或間歇放電，放電后不能充電復原的電池。主要包括鋅錳電池、堿錳電池和鋰一次電池等。二次電池又稱為充電電池或蓄電池，是指在電池放電后可通過充電的方式使活性物質激活而繼續(xù)使用的電池，主要包括鉛酸電池、鎳鉻電池、鎳氫電池和鋰離子電池，目前行業(yè)主流電池為鋰離子電池。鋰離子電池按照鋰電池不同的組成成分、形狀及其應用，可以從幾個原則進行分類：電解質形態(tài)、正極材料、應用領域、外包裝材料、形狀。從外包裝材料來分，目前鋰離子電池主要方形、圓柱、軟包三大類，其中方形和圓柱的外殼主要采用鋁合金、不銹鋼等硬殼。而軟包的外殼則采用鋁塑膜來制造：鋁塑膜（ALF）是由鋁箔、多種塑料和粘合劑（包括粘接性樹脂）組成的復合材料：在軟包電池中，單片電池組裝后用鋁塑膜密封，鋁塑膜起保護內容物的作用；從應用領域來看，目前鋰離子電池主要包括三種：消費電池、儲能電池和動力電池。從鋰離子電池生產(chǎn)工藝來看，鋰電池生產(chǎn)分前端、終端和后端生產(chǎn)工藝，主要包括攪拌、涂布、分切、卷繞、注液、化成、分容等環(huán)節(jié)，其涉及攪拌機、模切機、卷繞機等一系列鋰電設備。中國鋰電池市場規(guī)模分析在國家各種支持政策的刺激下，我國新能源汽車產(chǎn)量快速增長，對動力鋰離子電池的需求量將超過140億瓦時左右，再加上電動自行車對鋰離子電池的需求，2015年動力電池市場規(guī)模將超過250億元，IT用鋰離子電池市場約為640億元，儲能用鋰離子電池市場為30億元，2015年我國鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入估計約920億元，同比2014年增長28%以上。由于動力電池需求的快速擴大，導致碳酸鋰、六氟磷酸鋰等材料產(chǎn)能不足，從2015年第三季度開始，材料價格飛速上漲。電池產(chǎn)品漲價的呼聲日益高漲。在國家各種支持政策的刺激下，我國新能源汽車產(chǎn)量快速增長，對動力鋰離子電池的需求量將超過140億瓦時左右，再加上電動自行車對鋰離子電池的需求，2015年動力電池市場規(guī)模將超過250億元，IT用鋰離子電池市場約為640億元，儲能用鋰離子電池市場為30億元，預計2015年我國鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入將超過920億元，同比2014年將增長28%以上。由于動力電池需求的快速擴大，導致碳酸鋰、六氟磷酸鋰等材料產(chǎn)能不足，從2015年第三季度開始，材料價格飛速上漲。電池產(chǎn)品漲價的呼聲日益高漲。鋰離子電池自1991年由日本索尼首次商業(yè)化以來，市場規(guī)模從無到有，先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池，發(fā)展成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。鋰離子電池通過性能優(yōu)勢，和快速下滑的價格，市場規(guī)模逐步擴大，而需求增長直接導致行業(yè)產(chǎn)能擴張、制造成本下降，又反過來刺激市場需求進一步提升。鋰電池需求重心正處于由消費類電子產(chǎn)品的小電池市場向電動交通工具的動力電池市場轉移的發(fā)展階段，同時工業(yè)和儲能市場也開始啟動。其中電動交通工具以電動汽車和電動自行車為代表，工業(yè)和儲能市場主要以移動通信基站電源市場為代表。電動交通工具市場對鋰電池的需求呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，未來5年電動汽車市場對鋰電池需求爆發(fā)。在電動自行車市場，隨著性價比提升，鋰電池已開始規(guī)?；娲U酸電池，2014年電動自行車市場使用鋰電池的新品占比在20%左右，據(jù)預測，2020年占比將達95%以上。電動汽車市場是未來5年鋰電池市場規(guī)模增長的最大動力，2014年電動汽車對鋰電池的需求量占鋰電池總需求量的比重由2011年的6．6%迅速提升至16．7%，成為僅次于智能手機的鋰電池第二大細分市場，據(jù)專家預測，2016年將以2071萬kWh的需求量和22%的市場份額成為最大細分市場，2020年將以31．4%的市場份額超越整個消費類電子產(chǎn)品市場，屆時需求總量將超過6200萬kWh，CAGR約32%。移動通信網(wǎng)絡由3G向4G甚至5G方向發(fā)展，要求在人口密集地區(qū)高密度建設大量小微型移動通信基站，鋰電池成為此類基站電源的最佳選擇，未來幾年鋰電池在基站電源市場的應用有望高速發(fā)展。同時，為降低電動汽車的售價，日產(chǎn)、特斯拉、通用汽車、三菱汽車、戴姆勒-奔馳、比亞迪等知名車企已紛紛嘗試將車載電池擴產(chǎn)或回收二次利用，開發(fā)家庭儲能市場，以降低車載電池的價格。鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為負極材料、使用非水電解質溶液的電池，是二次電池技術中能量密度最高、綜合性能最好的電池，其市場份額自誕生之日起便逐年提升。與其他充電電池相比，鋰離子電池具有高能量密度、高電壓、壽命長、無記憶效應等優(yōu)點。鋰離子電池已經(jīng)占據(jù)了手機、筆記本電腦等消費電子類產(chǎn)品電池的主要市場，未來隨著鋰電生產(chǎn)工藝和電池性能的進一步提升，將占據(jù)儲能電池、動力電池等領域的主要市場。2016年中國鋰電池的產(chǎn)量達到78．42億只，同比增長40%。各類鋰離子電池的制造可統(tǒng)一分為極片制作、電芯組裝、電芯激活檢測和電池封裝四個工序段。極片制作工藝包括攪拌、涂布、輥壓、分切、制片、極耳成型等工序，是鋰離子電池制造的基礎，對極片制造設備的性能、精度、穩(wěn)定性、自動化水平和生產(chǎn)效能等有著很高的要求；電芯組裝工藝主要包括卷繞或疊片、電芯預封裝、注電解液等工序，對精度、效率、一致性要求很高；電芯激活檢測工藝主要包括電芯化成、分容檢測等；電池封裝工藝包括對構成電池組的單體電池進行測試、分類、串并聯(lián)組合，以及對組裝后的電池組性能、可靠性測試。鋰離子電池的生產(chǎn)工藝復雜，不同型號的鋰離子電池的生產(chǎn)工藝不同，甚至同一型號但不同的電池生產(chǎn)商所用生產(chǎn)工藝也不同。國外企業(yè)單一設備精度高，價格昂貴。目前，日本和韓國的鋰電設備居于世界領先地位，相對于國內研發(fā)起步早，設備精度高、自動化程度較高、性能優(yōu)越、技術更加成熟，價格也相對價高。企業(yè)分工精細，基本上都是從事單一設備的研發(fā)制造，如國外生產(chǎn)鋰電卷繞設備的企業(yè)主要有日本皆藤、CKD以及韓國的Koem；生產(chǎn)涂布設備的企業(yè)主要有東芝、富士、東麗、平野；生產(chǎn)分條設備的企業(yè)主要有日本的西村等。鋰離子電池行業(yè)中國市場從鋰離子電池行業(yè)運行情況來看，2021年，我國鋰離子電池行業(yè)以深化供給側結構性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實現(xiàn)持續(xù)快速增長，先進產(chǎn)品供給能力不斷提高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池出貨量達到324GWh，同比增長106%。2022年1-2月，我國鋰離子電池行業(yè)保持高速增長態(tài)勢，出貨量超過82GWh。從鋰離子電池產(chǎn)量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池產(chǎn)量為232．6億只，同比增長22．4%，2022年1-