汽車零部件產(chǎn)業(yè)可行性分析

汽車零部件產(chǎn)業(yè)可行性分析

整車企業(yè)研發(fā)能力取得長足進(jìn)步。吉利、廣汽、比亞迪等重點汽車企業(yè)增大研發(fā)投入，建設(shè)國家級企業(yè)技術(shù)中心，整合國內(nèi)國際創(chuàng)新資源，不斷增強自身的研發(fā)能力建設(shè)，提升產(chǎn)品技術(shù)競爭力。其中，吉利汽車大幅提高研發(fā)投入，2016年研發(fā)投入強度達(dá)到3．5%，打造了前瞻性的全球研發(fā)中心，在有效整合沃爾沃技術(shù)的同時，自身研發(fā)能力快速進(jìn)步。廣汽在自主品牌研發(fā)方面的投入強度達(dá)到3．4%，并積極推動智能產(chǎn)品、智能研發(fā)、智能生產(chǎn)、智能服務(wù)，快速提升了產(chǎn)品技術(shù)競爭力。比亞迪在新能源汽車、動力電池領(lǐng)域依靠長期連貫的研發(fā)投入，基本掌握了新能源汽車核心技術(shù)。加快國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)之間的縱向協(xié)同，大力促進(jìn)汽車與相關(guān)交叉領(lǐng)域以及國際標(biāo)準(zhǔn)的橫向協(xié)同。加強標(biāo)準(zhǔn)自主化研究。加強汽車領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化工作頂層規(guī)劃設(shè)計，研究制定和不斷完善汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作路線圖，優(yōu)先完善新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃。吸收借鑒國際標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展歷史和經(jīng)驗，推動我國標(biāo)準(zhǔn)化自主研究，促進(jìn)基礎(chǔ)共性、前瞻新技術(shù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)，發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在提升產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、加強產(chǎn)業(yè)合作、促進(jìn)國際交流方面所起到的實質(zhì)性帶動作用。建立完善的縱橫協(xié)同的標(biāo)準(zhǔn)體系加快國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)之間的縱向協(xié)同，大力促進(jìn)汽車與相關(guān)交叉領(lǐng)域以及國際標(biāo)準(zhǔn)的橫向協(xié)同。加強標(biāo)準(zhǔn)自主化研究。加強汽車領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化工作頂層規(guī)劃設(shè)計，研究制定和不斷完善汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作路線圖，優(yōu)先完善新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃。吸收借鑒國際標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展歷史和經(jīng)驗，推動我國標(biāo)準(zhǔn)化自主研究，促進(jìn)基礎(chǔ)共性、前瞻新技術(shù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)，發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在提升產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、加強產(chǎn)業(yè)合作、促進(jìn)國際交流方面所起到的實質(zhì)性帶動作用。提升標(biāo)準(zhǔn)在國際上的影響力。積極主動參與國際標(biāo)準(zhǔn)化工作。全面謀劃和參與國際標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略、政策和規(guī)則的制定修改，提升我國對國際汽車標(biāo)準(zhǔn)化活動的貢獻(xiàn)度和影響力。幫助自主品牌汽車企業(yè)實質(zhì)性參與國際汽車標(biāo)準(zhǔn)化活動，提升企業(yè)國際影響力和競爭力。吸納各方力量，加強中國汽車標(biāo)準(zhǔn)外文版翻譯出版工作，培育、發(fā)展和推動我國優(yōu)勢、特色技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成為國際標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)我國汽車企業(yè)和產(chǎn)業(yè)走出去。積極發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)化對一帶一路倡議的服務(wù)支撐作用，促進(jìn)沿線國家在汽車政策、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)方面的互聯(lián)互通。培育發(fā)展團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，增加標(biāo)準(zhǔn)供給，形成團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)與國、行標(biāo)協(xié)調(diào)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)化工作格局。加強汽車領(lǐng)域團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定機構(gòu)的工作引導(dǎo)和規(guī)范管理，支持汽車行業(yè)社會團(tuán)體制定發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，培育團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)品牌，樹立團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)高品質(zhì)形象。依托產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等組織的跨產(chǎn)業(yè)、跨學(xué)科融合研究項目，加快新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車，以及汽車數(shù)字化+可再生能源+智能交通+新一代人工智能+智慧城市等跨界和新興交叉領(lǐng)域的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定。汽車零部件行業(yè)特有的經(jīng)營模式基于汽車沖壓零部件產(chǎn)品定制化的生產(chǎn)特點，零部件企業(yè)根據(jù)下游客戶整車制造商的定制要求同步進(jìn)行模具開發(fā)、制定工藝路線并組織生產(chǎn)，因此汽車沖壓零部件行業(yè)通常采用以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購的經(jīng)營模式，即供應(yīng)商在獲得整車制造商資格認(rèn)證后，根據(jù)整車制造商的訂單來安排和組織生產(chǎn)。在這種經(jīng)營模式下，整車制造商與汽車沖壓零部件生產(chǎn)企業(yè)關(guān)系緊密，汽車沖壓零部件廠商會在新車型開發(fā)初期就介入，與整車同步開發(fā)、生產(chǎn)相關(guān)零部件，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級。這種直接合作模式凸顯了沖壓零部件生產(chǎn)的規(guī)模化和專業(yè)化效應(yīng)，有利于降低成本，提高效益。汽車零部件行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展概況整車生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)分為沖壓、焊接、涂裝、總裝四大工藝。細(xì)分行業(yè)沖壓零部件行業(yè)是汽車零部件行業(yè)的一個分支，且位于整車生產(chǎn)環(huán)節(jié)前段，其行業(yè)特征與汽車零部件行業(yè)相似，基本屬于技術(shù)密集和資金密集型行業(yè)，其發(fā)展依賴于汽車行業(yè)整體的發(fā)展。汽車沖壓零部件，主要是指通過壓力機和沖壓模具對金屬材料施加外力，使之產(chǎn)生塑性變形或分離，從而獲得所需形狀和尺寸的工件。沖壓零部件廣泛應(yīng)用于汽車覆蓋件、白車身系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)及排氣系統(tǒng)等部件，汽車制造中有60%-70%的金屬零部件需要沖壓加工成型。沖壓零部件是汽車的重要組成部分，平均每輛車上約有1，500個沖壓件，其廣泛應(yīng)用于車身覆蓋件、車內(nèi)支撐件、結(jié)構(gòu)加強件、座椅系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)及排氣系統(tǒng)等。汽車沖壓零部件往往需要隨車型的變化而變化，因此沖壓零部件產(chǎn)品具有品類繁多、開發(fā)周期長的特點。但不同于輪胎、剎車片等易損易耗件，沖壓件產(chǎn)品在整車使用年限內(nèi)，如操作正確、合理維護(hù)，一般不需要更換，一旦產(chǎn)品開發(fā)成功并量產(chǎn)后，產(chǎn)品生命周期就跟隨汽車的生命周期及市場供求變化，市場需求相對穩(wěn)定。近年來，隨著新車型的引進(jìn)、舊車型的更新?lián)Q代，汽車沖壓零部件的市場空間也不斷增大。目前，我國汽車沖壓零部件行業(yè)集群式發(fā)展特征明顯，緊跟汽車產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，形成了長三角、西南、珠三角、東北、中部、環(huán)渤海等區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，并帶動了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)開始重視聚焦細(xì)分市場，如大型復(fù)雜的產(chǎn)品成形、小型精密高速的產(chǎn)品制造等，充分發(fā)揮技術(shù)特點，各取所長，走專業(yè)化發(fā)展道路。隨著企業(yè)的產(chǎn)品定位更加專業(yè)和精細(xì)，某些細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品和技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，如發(fā)動機和變速箱內(nèi)部的關(guān)鍵沖壓件，過去長期依賴進(jìn)口，在十三五期間，我國企業(yè)在這方面開始突破，部分車型的零件已經(jīng)國產(chǎn)化成功，開始量產(chǎn)并出口。汽車行業(yè)正處于向新能源汽車、輕量化汽車、智能化汽車不斷轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，面對客戶對汽車沖壓產(chǎn)品提出的越來越高的要求，汽車沖壓零部件行業(yè)發(fā)展趨勢：1）將計算機模擬應(yīng)用于沖壓產(chǎn)品設(shè)計、模具設(shè)計、工藝設(shè)計中，提升沖壓模具設(shè)計制造水平，提高模具制造質(zhì)量和加工精度；2）提高沖壓生產(chǎn)自動化、數(shù)字化、信息化水平，向自動化、無人化生產(chǎn)方向發(fā)展，提高生產(chǎn)效率；3）沖壓成形裝備緊跟世界沖壓技術(shù)的發(fā)展趨勢，加大技術(shù)研發(fā)及人才培養(yǎng)力度。我國汽車零部件行業(yè)概況在汽車市場高速增長的帶動下，我國汽車零部件行業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面都取得了顯著的成績。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年-2017年，我國汽車零部件行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從2011年的19，778．91億元增長到2017年的38，800．39億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到11．89%。2018年，受汽車行業(yè)整體市場變動的影響，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下滑。2019年、2020年汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入有所增加，2020年我國汽車零部件行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入36，310．65億元，較2019年增長1．55%，行業(yè)重新進(jìn)入上升通道。2021年中國汽車市場恢復(fù)正增長，其中新能源汽車銷量更是大幅增長。汽車行業(yè)的回暖也給相關(guān)零部件企業(yè)帶來了大量訂單，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入大幅增加，2021年我國汽車零部件行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入40，667．65億元，較2020年增長12．00%。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，表明我國汽車零部件行業(yè)的研發(fā)技術(shù)、管理能力、生產(chǎn)水平等實力的整體提升。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2019~2020）》，目前，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)超過3萬億元，但中國汽車零部件產(chǎn)值比上整車產(chǎn)值1:1的比例遠(yuǎn)低于汽車產(chǎn)業(yè)鏈成熟國家1．7:1的比例，仍有較大的提升空間，市場空間巨大。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢（一）汽車零部件行業(yè)采購全球化隨著全球化進(jìn)程加快和汽車行業(yè)競爭加劇，國際汽車制造商為了盡可能降低成本、增強國際競爭力，逐漸把業(yè)務(wù)重點放在新車型研發(fā)和投放市場上，減少汽車零部件的自制率，在全球范圍內(nèi)配置資源，采購有競爭優(yōu)勢的汽車零部件產(chǎn)品，全球化采購已成為汽車工業(yè)的重要發(fā)展趨勢。目前，中國、印度等新興汽車市場容量大，消費增長性強，吸引了許多國際汽車巨頭在發(fā)展中國家的建廠布局，汽車的本地化生產(chǎn)給當(dāng)?shù)仄嚵悴考a(chǎn)企業(yè)帶來發(fā)展機遇，其憑借突出的成本優(yōu)勢和良好的服務(wù)正逐步打入國際整車廠商的零部件配套體系。隨著發(fā)展中國家汽車零部件企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)驗積累，汽車整車制造廠商的全球化采購趨勢將進(jìn)一步得到強化，中國也正在成為汽車零部件供應(yīng)大國。（二）汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)模塊化、供貨集成化汽車零部件系統(tǒng)的模塊化生產(chǎn)是指通過全新的設(shè)計和工藝，將同一個功能系統(tǒng)或者區(qū)域的零部件集成在一個模塊組件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計和生產(chǎn)，從而方便根據(jù)不同車型的定位進(jìn)行組裝。汽車零部件的模塊化有利于提高零部件的通用率和整車裝配效率，減重并降低油耗，優(yōu)化整車空間布局。集成化供貨則是指零部件企業(yè)以模塊為單元為整車廠提供零部件配套，完成一部分原來由整車廠商承擔(dān)的產(chǎn)品開發(fā)和零部件裝配工作。隨著整車制造企業(yè)之間的競爭日益激烈和車型更新速度的不斷加快，出于降低成本和提高生產(chǎn)效率的考慮，整車廠商的采購體系逐漸由向多個供應(yīng)商采購單個零部件變成向較少的供應(yīng)商進(jìn)行模塊化采購，從而縮短汽車生產(chǎn)周期、提高零部件標(biāo)準(zhǔn)化和通用化水平。在模塊化生產(chǎn)、集成化供貨模式下，汽車技術(shù)創(chuàng)新的重心轉(zhuǎn)移至零部件方面，要求零部件生產(chǎn)企業(yè)具有超前設(shè)計系統(tǒng)模塊的能力以及和整車商同步設(shè)計、開發(fā)的實力，更深入、更早地參與到整車廠商的新車開發(fā)過程中。這使得整車廠商與零部件生產(chǎn)企業(yè)的合作關(guān)系更加緊密和穩(wěn)固，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重要性不斷提升。構(gòu)建多元化的汽車創(chuàng)新投入體系在汽車相關(guān)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化等各環(huán)節(jié)，形成財政資金、產(chǎn)業(yè)資金、社會資金等多方協(xié)同推動的多元化的創(chuàng)新投入體系。在基礎(chǔ)前瞻研究領(lǐng)域，充分發(fā)揮財政資金的重要支撐作用，實施市場哺技術(shù)戰(zhàn)略，利用汽車產(chǎn)生的新增稅收紅利和新能源退坡財政資金，設(shè)立國家智能新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展專項資金，推動基礎(chǔ)研究和核心關(guān)鍵技術(shù)的趕超。在推動應(yīng)用技術(shù)研究和科技成果產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域，充分發(fā)揮財政資金的杠桿撬動效應(yīng)，以市場化機制，吸引產(chǎn)業(yè)資金和社會資金，成立節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金。基金重點投向新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車，以及動力總成、核心芯片及車載操作系統(tǒng)、先進(jìn)汽車電子、自動駕駛系統(tǒng)等領(lǐng)域，兼顧汽車共享、可再生能源、智能交通、智慧城市等關(guān)聯(lián)技術(shù)的融合和應(yīng)用。汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了顯著成績（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長2017年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入37392億元，同比增長8．2%。2013—2017年，我國汽車零部件行業(yè)五年銷售收入年均復(fù)合增長率為8．4%，同期汽車行業(yè)年復(fù)合增長率為7．1%，零部件行業(yè)增速高于汽車行業(yè)總體增速。（二）研發(fā)能力不斷提升中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成，部分領(lǐng)域核心技術(shù)取得突破。掌握了汽油機缸內(nèi)直噴、柴油機高壓共軌等核心技術(shù)；具備DCT、大扭矩AMT、8檔AT及CVT等的自主研發(fā)和制造能力；動力電池、驅(qū)動電機等新能源汽車關(guān)鍵零部件也取得重要進(jìn)展，部分產(chǎn)品的主要技術(shù)指標(biāo)接近國際先進(jìn)水平。（三）產(chǎn)業(yè)鏈條日益完善縱向看，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)上游已覆蓋鋼材、石化等基礎(chǔ)原材料，中游初步具備與整車企業(yè)協(xié)同開發(fā)、制造的能力，下游形成零部件裝配、物流、銷售及售后服務(wù)一體化的整體能力。橫向看，我國汽車零部件已全面覆蓋動力總成、電子電器、模具及通用件等產(chǎn)品。通過強化產(chǎn)業(yè)鏈資源整合和垂直分工合作，跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展效果開始顯現(xiàn)。（四）中國品牌企業(yè)快速成長我國商用車零部件配套體系以中國品牌零部件企業(yè)為主，乘用車零部件則呈現(xiàn)分化，中國品牌企業(yè)處于價值鏈中低端，中高端市場多由外資企業(yè)占據(jù)。但在全球化趨勢下，中國品牌零部件企業(yè)正在加快融入全球零部件采購體系，一大批零部件企業(yè)開始為全球主機廠配套，2017年進(jìn)入《美國汽車新聞》全球汽車零部件企業(yè)100強的中國品牌零部件企業(yè)達(dá)到5家，入圍數(shù)量逐年增加。建立中國汽車創(chuàng)新理事會，增強頂層設(shè)計和戰(zhàn)略咨詢能力凝聚行業(yè)專業(yè)力量打造汽車領(lǐng)域高端智庫。面向汽車強國建設(shè)對頂層設(shè)計和戰(zhàn)略咨詢的需求，聯(lián)合跨行業(yè)、跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的專業(yè)力量，官產(chǎn)學(xué)研共同參與，聯(lián)合組建中國汽車創(chuàng)新理事會。理事會主要任務(wù)包括汽車創(chuàng)新戰(zhàn)略高端研究與咨詢，開展自下而上的國家汽車創(chuàng)新項目立項方向建議和重大項目評估，促進(jìn)汽車技術(shù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的跨產(chǎn)業(yè)、跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的系統(tǒng)融合發(fā)展，積極推動汽