2023年壓鑄機行業(yè)市場調(diào)研分析報告

2023年壓鑄機行業(yè)市場調(diào)研分析報告匯報人：方啟瑜匯報時間：2022-12-21CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義壓鑄，又稱“壓力鑄造”，是指在高壓作用下，使液態(tài)或半液態(tài)金屬以較高的速度充填壓鑄模具型腔，并在壓力下成型和凝固而獲得鑄件的方法。壓鑄是一種金屬鑄造工藝，其特點是利用模具內(nèi)腔對融化的金屬施加高壓。模具通常是用強度更高的合金加工而成的，這個過程有些類似注塑成型。大多數(shù)壓鑄鑄件都是不含鐵的，例如鋅、銅、鋁、鎂、鉛、錫以及鉛錫合金以及它們的合金。根據(jù)壓鑄類型的不同，需要使用冷室壓鑄機或者熱室壓鑄機。按照壓鑄產(chǎn)品的材質(zhì)進(jìn)行劃分，壓鑄行業(yè)主要產(chǎn)品大類包括:鋁合金壓鑄成型產(chǎn)品、鋅合金壓鑄成型產(chǎn)品、銅合金壓鑄成型產(chǎn)品、鎂合金壓鑄成型模具，以及其他金屬壓鑄成型模。什么是壓鑄機？發(fā)展歷程20世紀(jì)70-80年代基礎(chǔ)發(fā)展期大型企業(yè)都建立了一定規(guī)模的壓鑄車間及專業(yè)壓鑄廠引進(jìn)少量壓鑄設(shè)備,建立了新中國的壓鑄工業(yè)19世紀(jì)50年代萌芽期國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,中國汽車工業(yè)進(jìn)入高速增長期,汽車壓鑄件產(chǎn)銷量隨之21世紀(jì)高速增長期隨改革開放逐步深入,壓鑄行業(yè)已滲透到各個工業(yè)領(lǐng)域,生產(chǎn)廠家遍布全國20世紀(jì)90年代快速發(fā)展期產(chǎn)業(yè)鏈上游分析壓鑄機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，壓鑄機行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析壓鑄機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于壓鑄機企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析壓鑄機行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2行業(yè)政策環(huán)境2在鼓勵類有色金屬類別中，將“高性能鎂合金及其制品”列入交通運輸、高端制造及其他領(lǐng)域有色金屬新材料項目。在鼓勵類機械類別中列示了“耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能，輕量化新材料鑄件、鍛件”﹔在鼓勵類汽車類別中，將“鋁合金、鎂合金”列入輕量化材料應(yīng)用項目?！锻馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂)》將“節(jié)能與新能源汽車材料”列為重點應(yīng)用領(lǐng)域急需的新材料﹔指出加快鎂合金、稀土鎂〈鋁）合金在汽車儀表板及座椅骨架、轉(zhuǎn)向盤輪芯、輪轂等領(lǐng)域應(yīng)用，擴(kuò)展高性能復(fù)合材料應(yīng)用范圍，支撐汽車輕量化發(fā)展。推動新材料產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，面向軌道交通、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，擴(kuò)大高強輕合金等規(guī)?；瘧?yīng)用范圍,逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購體系。《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將“節(jié)能與新能源汽車材料”列為重點應(yīng)用領(lǐng)域急需的新材料﹔指出加快鎂合金、稀土鎂〈鋁）合金在汽車儀表板及座椅骨架、轉(zhuǎn)向盤輪芯、輪轂等領(lǐng)域應(yīng)用，擴(kuò)展高性能復(fù)合材料應(yīng)用范圍，支撐汽車輕量化發(fā)展?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本)》經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國壓鑄機行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境從發(fā)展歷程來看，我國壓鑄行業(yè)也形成了具有中國特色的一個行業(yè)，目前，我國擁有有色金屬壓鑄生產(chǎn)企業(yè)3000余家，壓鑄生產(chǎn)從業(yè)人員數(shù)萬人。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，下游汽車、通信設(shè)備制造、鐵路機車和通用設(shè)備制造行業(yè)的拉動下，壓鑄行業(yè)發(fā)展較為迅速，壓鑄企業(yè)開始在華南和華東地區(qū)進(jìn)行集中，形成了一定的圍繞著下游龍頭企業(yè)形成的產(chǎn)業(yè)集群，技術(shù)進(jìn)步和擴(kuò)散的速度加快，壓鑄產(chǎn)品的種類和復(fù)雜程度也在不斷上升，同時由于我國的人力成本優(yōu)勢，國外壓鑄廠商也開始逐漸向我國進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模隨著全球壓鑄生產(chǎn)中心向中國的轉(zhuǎn)移，我國壓鑄行業(yè)快速發(fā)展，規(guī)模穩(wěn)中有升，其中2001-2010年這十年，中國鑄件產(chǎn)量年均增速11%。2010-2017年，行業(yè)仍然總體保持不斷上漲的趨勢，其中2016年，進(jìn)入“十二五”我國鑄造行業(yè)增速顯著放緩我國各類鑄件總產(chǎn)量為4720萬噸，較2015年下降3%。2016年后，已經(jīng)進(jìn)入十三五發(fā)展時期，增速大幅增加，2017年，中國各類鑄件總產(chǎn)量4940萬噸，較2016年增長7%。另外隨著互聯(lián)網(wǎng)+的普及，傳統(tǒng)鑄造行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，而在轉(zhuǎn)型過程中如何找到行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)之間的切入點往往成為企業(yè)能否轉(zhuǎn)型成功的關(guān)鍵因素，在這一過程中，我國鑄造行業(yè)明顯正在經(jīng)歷陣痛期，行業(yè)產(chǎn)量近年也出現(xiàn)下降情況。未來，隨著行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的不斷成熟，行業(yè)市場“夢回巔峰”的可能性也比較大，未來幾年，行業(yè)產(chǎn)量將會保持低速增長。行業(yè)現(xiàn)狀在汽車輕量化等需求的帶動下，2017至2020年我國壓鑄機市場規(guī)模年復(fù)合增速約為20%，2020年中國壓鑄機市場規(guī)模約為172億元。我國冷室壓鑄機的進(jìn)口數(shù)量及金額近年來呈下滑趨勢，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年1-11月，中國冷室壓鑄機進(jìn)口數(shù)量為127臺，進(jìn)口金額為0.35億美元。出口方面，2020年出口冷室壓鑄機為316臺，同比下滑236%，出口金額為3416萬美元，較2019年減少1421萬美元。截止至2021年11月，我國冷室壓鑄機實現(xiàn)出口448臺，出口額5719萬美元。驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展壓鑄機產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于壓鑄機行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，壓鑄機市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，壓鑄機行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對壓鑄機行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放行業(yè)痛點標(biāo)題文字行業(yè)痛點1行業(yè)痛點2計算機技術(shù)在壓鑄業(yè)的應(yīng)用研究起步較晚,生產(chǎn)、加工和檢測環(huán)節(jié)尚不能一體化，生產(chǎn)過程自動化程度低行業(yè)痛點3大部分壓鑄企業(yè)仍采用傳統(tǒng)的充填壓鑄工藝,真空壓鑄,擠壓壓鑄、壓鑄充填模擬等壓鑄工藝新技術(shù)應(yīng)用較少壓鑄機開發(fā)能力薄弱、壓鑄設(shè)備可靠性、穩(wěn)定性欠佳，鎖膜力000噸以上的壓鑄設(shè)備依賴進(jìn)口要建立健全保養(yǎng)制度企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)管理層必須重視財產(chǎn)安全、人員安全行業(yè)發(fā)展策略/建議必須有檢查人、監(jiān)督人以及明確責(zé)任人，按照“清掃、防腐、潤滑、緊固、調(diào)整”的保養(yǎng)方針執(zhí)行，安排專業(yè)人員嚴(yán)格按照維護(hù)保養(yǎng)計劃，進(jìn)行日檢、周檢、月檢、季度檢、半年檢及年度檢查，發(fā)現(xiàn)異常之處要及時進(jìn)行修復(fù)，并做好記錄收集各種異常數(shù)據(jù)。使用人員和維保人員將設(shè)備當(dāng)成自己身體的一部分。全員提高對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)意識，明確強制保養(yǎng)的原則。由于壓鑄機具有高溫、高速、高壓之特性，工作環(huán)境也十分惡劣，必須制定對壓鑄設(shè)備的保養(yǎng)計劃和必備專業(yè)維護(hù)保養(yǎng)的人員之硬性規(guī)定，無論生產(chǎn)任務(wù)多忙，都必須按時進(jìn)行，決不能因為生產(chǎn)緊張等各種因素，而不安排時間、人員對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。機械設(shè)備的完好率和使用壽命，很大程度上決定于保養(yǎng)工作的好壞。對于訂單和生產(chǎn)計劃性要做好，通過定期保養(yǎng)來確保計劃落實，否則使用到設(shè)備必須保養(yǎng)時出現(xiàn)掉鏈子的可能性將大大增加。使用人員和維保人員將設(shè)備當(dāng)成自己身體的一部分。全員提高對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)意識，明確強制保養(yǎng)的原則。由于壓鑄機具有高溫、高速、高壓之特性，工作環(huán)境也十分惡劣，必須制定對壓鑄設(shè)備的保養(yǎng)計劃和必備專業(yè)維護(hù)保養(yǎng)的人員之硬性規(guī)定，無論生產(chǎn)任務(wù)多忙，都必須按時進(jìn)行，決不能因為生產(chǎn)緊張等各種因素，而不安排時間、人員對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。機械設(shè)備的完好率和使用壽命，很大程度上決定于保養(yǎng)工作的好壞。對于訂單和生產(chǎn)計劃性要做好，通過定期保養(yǎng)來確保計劃落實，否則使用到設(shè)備必須保養(yǎng)時出現(xiàn)掉鏈子的可能性將大大增加。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢下游需求行業(yè)無論是汽車、通信設(shè)備制造、航空航天等對于壓鑄件的技術(shù)要求越來越高,因此,壓鑄企業(yè)必須進(jìn)行產(chǎn)品的更新?lián)Q代和研發(fā)以實現(xiàn)產(chǎn)品高端化。產(chǎn)品高端化壓鑄行業(yè)的生產(chǎn)需要進(jìn)行模塊化的生產(chǎn),實現(xiàn)對于市場需求的快速反應(yīng)，滿足客戶對于快速出貨、柔性生產(chǎn)的需求。模塊化生產(chǎn)壓鑄企業(yè)需要參與到客戶的研發(fā)體系當(dāng)中，就產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和特性進(jìn)行有針對性的研發(fā),從而實現(xiàn)更好的滿足客戶需求。同步研發(fā)集中化和區(qū)域化壓鑄行業(yè)其他相關(guān)行業(yè)企業(yè)進(jìn)行配合,來實現(xiàn)對下游汽車、通訊電子行業(yè)的企業(yè)配合,為了更好的進(jìn)行資源整合和信息共享,壓鑄企業(yè)趨向于集中在某個區(qū)域進(jìn)行生產(chǎn)和研發(fā)全球壓鑄機制造業(yè)主要分布在中國、日本、瑞士、意大利、德國和美國，壓鑄機產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的90%以上。歐洲及北美等發(fā)達(dá)國家占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。目前以瑞士布勒、德國富來及日本宇部和東芝為代表的知名企業(yè)占據(jù)了全球市場的主要市場份額，這些廠商大都成立較早，積累了較為深厚的行業(yè)經(jīng)驗。競爭格局1根據(jù)特種鑄造2021年公布的數(shù)據(jù)，我國冷室壓鑄機占壓鑄機總數(shù)量的78.85%，占據(jù)絕大部分市場。在2020年國內(nèi)存量冷室壓鑄機企業(yè)市場份額中，力勁以近50%的市場份額排名第一；其次是伊之密，市占率為14%；東芝、東洋、布勒分別占比8%、5%、3%。競爭格局2行業(yè)競爭格局力勁科技集團(tuán)有限公司是一家主要從事機械制造業(yè)務(wù)的香港投資控股公司。該公司通過三大分部運營。壓鑄機分部從事熱室及冷室壓鑄機的設(shè)計、制造及銷售業(yè)務(wù)。注塑機分部從事注塑機的設(shè)計、制造及銷售業(yè)務(wù)。電腦數(shù)控加工中心從事電腦數(shù)控加工業(yè)務(wù)，力勁科技全球銷量最大的壓鑄機制造商，全球壓鑄機行業(yè)的龍頭企業(yè)。力勁科技是特斯拉實現(xiàn)ModelY車身底盤一體壓鑄工藝巨型壓鑄機的獨家供應(yīng)商。2020年公司持續(xù)向國際領(lǐng)先新能源汽車企業(yè)交付全球最大噸數(shù)的壓鑄機，目前已成為全球少數(shù)掌握了核心新能源汽車壓鑄技術(shù)的先進(jìn)企業(yè)。2020財年公司營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為324億元、14億元。2021年隨著國內(nèi)疫情形勢逐步好轉(zhuǎn)，汽車市場呈現(xiàn)低基數(shù)高增長的恢復(fù)性增長走勢，汽車產(chǎn)銷資料相比去年同期有較大增長，新能源汽車銷量增速超出預(yù)期。公司2021年上半財年實現(xiàn)收入222億元，同比增加59.4%。行業(yè)代表企業(yè)廣東伊之