ChFP考試需注意七大項

/CｈFP考試需注意五大項當前在我國,ChFP因極具本土化的考試特色,與ＡFP、CFP相比具有極強的應用性.ChFP會被銀行、證券、期貨、保險在內(nèi)的眾多金融機構或單位認可,而AＦP、CＦP目前則只被國內(nèi)銀行所認可，具有一定的局限性。所以,雖然被取消“國格”，ＣｈFP考試熱度依然具備不下！今天,給準備ＣhFP考試的朋友總結(jié)一下幾點注意事項。一、CｈＦP考試等級、報考條件是什么?目前ChFP考試分為３個等級：CｈＦP理財規(guī)劃師（三級)、ChFP中級理財規(guī)劃師(二級)、ChFP高級理財規(guī)劃師（一級）。報考條件需滿足:同時符合下列相應條件的,可報考CHFP理財規(guī)劃師（三級）認證考試。１、具有完全民事行為能力;2、報考截止日年滿２0周歲；3、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;4、獲得ＣHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權培訓機構頒發(fā)的有效《ＣＨＦＰ理財規(guī)劃師培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)。獲得CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權培訓機構頒發(fā)的有效《CHFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的，可免），并符合下列相應條件之一的，可報考CHＦP中級理財規(guī)劃師（二級）認證考試.１、報考截止日年滿３0周歲；具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度；2、報考截止日年滿27周歲；取得大學?？萍耙陨蠈W歷證書；3、報考截止日年滿24周歲;取得大學本科及以上學歷證書;4、取得CHFP理財規(guī)劃師（三級)認證證書或助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級）認證證書滿４年；５、取得大學?？萍耙陨蠈W歷證書；取得CHFP理財規(guī)劃師（三級）認證證書或助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級)認證證書滿3年。獲得CＨFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權培訓機構頒發(fā)的有效《ＣHFＰ理財規(guī)劃師培訓合格證書》（擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的，可免)，并符合下列相應條件之一的，可報考CＨＦP高級理財規(guī)劃師（一級)認證考試。1、報考截止日年滿35周歲；具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;2、報考截止日年滿30周歲；取得大學本科及以上學歷證書;３、報考截止日年滿２8周歲;取得碩士研究生及以上學歷證書;4、取得CHFP中級理財規(guī)劃師（二級）認證證書或理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)認證證書滿5年;取得大學本科及以上學歷證書;取得CHFP中級理財規(guī)劃師（二級）認證證書或理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級)認證證書滿3年.二、ChFP報考時間及科目要求各認證級別設立標準題庫，考試試題由標準題庫抽題組卷和行業(yè)新規(guī)構成.三個等級的考試都采取閉卷機考形式,各科滿分均為1０0分，成績皆達到60分及以上視為考試合格.考試不合格的,保留達到60分及以上的科目成績一年,在此期間可參加補考。一年內(nèi)可補考一次。三、ChFP考試用書及教輔資料培訓教程由中國就業(yè)培訓技術指導中心組織編寫，中國財政經(jīng)濟出版社出版,共4本，分別是理財規(guī)劃師基礎知識(第五版)、理財規(guī)劃師專業(yè)能力（三級）(第五版）、理財規(guī)劃師專業(yè)能力(二級）(第五版）、理財規(guī)劃師專業(yè)能力（一級).報考人員可通過當?shù)貢昊蛘哒?guī)電商渠道購買.三級考試涉及教程:理財規(guī)劃師基礎知識(第五版）、理財規(guī)劃師專業(yè)能力（三級）(第五版)二級考試涉及教程：理財規(guī)劃師基礎知識(第五版）、理財規(guī)劃師專業(yè)能力(三級)（第五版）、理財規(guī)劃師專業(yè)能力(二級）（第五版）一級考試涉及教程:理財規(guī)劃師基礎知識（第五版)、理財規(guī)劃師專業(yè)能力(三級）(第五版）、理財規(guī)劃師專業(yè)能力（二級)（第五版）、理財規(guī)劃師專業(yè)能力（一級)四、CｈFP考試費用及考點設置CHＦP理財規(guī)劃師（三級)認證考試的考試費為人民幣2８０元。CHFP中級理財規(guī)劃師(二級）認證考試的考試費為人民幣３80元。CHＦP高級理財規(guī)劃師(一級）認證考試的考試費為人民幣５８０元。補考考試費為人民幣10０元/科目。原則上考點設在省會城市以及考生較為集中的地級以上城市。目前預設考點包括北京、上海、廣州、成都,新增考點以ＣHFＰ理財規(guī)劃師專業(yè)委員會官網(wǎng)公告為準.（考生只能從《CＨFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》頒發(fā)機構所屬地區(qū)內(nèi)選擇考點,如：某一考生在遼寧的授權培訓機構處獲得的《CHFＰ理財規(guī)劃師培訓合格證書》,原則上只能選擇遼寧的考點）五、ChFP報考程序登錄CＨFＰ理財規(guī)劃師網(wǎng)站,選擇授權培訓機構。授權培訓機構見網(wǎng)址:；參加授權培訓機構組織的面授或者線上課程學習；完成授權培訓機構要求的課程學習后取得授權培訓機構頒發(fā)的《CHFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》；按照報考要求準備電子版資料：身份證正反面、學歷證書、已持有證書、1寸藍底免冠證件等(不同級別的考試，報考條件略有不同,詳見專委會網(wǎng)站）。備審資料由授權培訓機構提交，直接進入待審階段；考生可在專委會官網(wǎng)查詢資料審核情況。５、1-2個工作日后考生可咨詢授權培訓機構,或登錄專委會官網(wǎng)報考系統(tǒng)查看審核結(jié)果。若審核資料不符合要求，需修改/補全資料后再次提交審核;6、報考成功的考生，在考前一周左右根據(jù)專委會官網(wǎng)公告以及短信通知去授權培訓機構領取準考證或登陸專委會官網(wǎng)報考系統(tǒng)自行下載打印;7、攜帶準考證、身份證件及理財計算器等考試用具參加考試；8、考試結(jié)束后2０個工作日,可登陸專委會官網(wǎng)報考系統(tǒng)或咨詢授權培訓機構查詢成績;9、考試通過的考生，去授權培訓機構領取證書(專委會統(tǒng)一將證書郵寄到各機構）;10、若有科目未通過的考生,可以在一年之內(nèi)參加補考。補考的流程同報考,同時交納補考費。ChFP考試熱點問題答疑ChFＰ考試除了開始必知注意事項,還有不少朋友有這些疑問，針對幾個熱點話題,給大家做下解答.ChFP考試需要培訓嗎？ＣhFＰ國家理財規(guī)劃師并不要求強制培訓,對于工作年限達到直接報考要求者,可不參加培訓，直接進行考試.但由于通過理財規(guī)劃師國家認證考試需要有廣泛、全面的金融知識與豐富的實踐經(jīng)驗，參加正規(guī)的考試培訓將更有利于通過考試認證。對于需要培訓的考生，《理財規(guī)劃師職業(yè)國家標準》規(guī)定:助理理財規(guī)劃師的培訓時間應不少于1２0標準學時的培訓；理財規(guī)劃師的培訓時間應不少于120標準學時，高級理財規(guī)劃師應不少于10０標準學時.有合適的ChＦP考試培訓機構嗎？目前市場上金融考證培訓機構魚龍混雜,基本的培訓模式是幾天面授加網(wǎng)課的形式，網(wǎng)絡課程缺乏有效監(jiān)督，學員缺乏自律性，難以有效掌握專業(yè)知識，非常不利于證書的獲取。而像中啟創(chuàng)優(yōu)這類提供超長面授課時的機構少之又少。當然,中啟創(chuàng)優(yōu)對學員的吸引力不僅是ChFP的考證輔導,它還提供全面的金融培訓體系，學員考證6：理財規(guī)劃師的職業(yè)前景怎樣?從國際經(jīng)驗來看，理財規(guī)劃師作為為客戶提供理財規(guī)劃服務的金融從業(yè)人員,既可以服務于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。１9９7年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當于大公司的中層經(jīng)理.不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2０0１年,美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒"排名中,理財師位列第一.而從我國發(fā)展來看,經(jīng)濟的長期高速發(fā)展，使居民手中積累了大量財富，但卻缺少科學的管理方法;另一方面，各種金融投資工具的快速增加,使人們很難進行掌握,需要有相關專業(yè)人員對其進行指導?？梢姡覈?jīng)濟的發(fā)展，客觀上需要理財規(guī)劃師對人們的財富進行規(guī)劃與管理。如今，理財規(guī)劃師在我國尚屬于一個新興的行業(yè)，理財規(guī)劃師缺口龐大，具有相當大的發(fā)展?jié)摿εc空間。首創(chuàng)終身制會員模式，通過持續(xù)培訓讓智庫會員擁有綜合金融服務的能力每周開設輔導課程,會員可介紹非會員免費試聽兩次終身免費面授輔導交流,平臺及社交網(wǎng)絡2４小時在線指導答疑提供公司法、商法、民法等相關法律法規(guī)輔導精品面授課程、現(xiàn)場視頻同步更新、模擬真題題庫考試系統(tǒng)，保障90％通過率以專業(yè)的標準篩選金融產(chǎn)品庫，協(xié)助會員掌握資產(chǎn)配置的能力不定期組織會員進行戶外活動或沙龍講座交流會向合作金融機構推薦優(yōu)秀會員進行就業(yè)或創(chuàng)業(yè)機會理財規(guī)劃師既可以服務于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。199７年，美國理財師年薪的平均數(shù)是１1萬美元,相當于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中,理財師位列第一。那么這一新興職業(yè)的薪水如何呢？據(jù)了解,美國理財規(guī)劃師的平均年收入是1１萬美元,香港理財規(guī)劃師去年最高收入達2００多萬港元，國家理財規(guī)劃專家委員會秘書長劉彥斌認為,國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經(jīng)濟形勢,不難預見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。理財規(guī)劃師考試分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級的證書。理財規(guī)劃師還須進行綜合評審.理論知識考試、專業(yè)能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級的證書。培訓機構編輯由于國家理財規(guī)劃師采取全國統(tǒng)考形式，因此全國可提供國家理財規(guī)劃師的培訓機構很多。其中職業(yè)技能鑒定中心國家理財規(guī)劃師職業(yè)的技術支持單位，是中國理財師職業(yè)資格的設計者和標準制定者，是中國最早最有影響力的理財師培訓機構。其研發(fā)團隊參與教材編撰及習題冊編寫。本土化是指，國家理財規(guī)劃師立足于中國本土現(xiàn)實，以實用為目的，考試安排與培訓課程具有很強的操作性，所學知識內(nèi)容與我國國情、現(xiàn)實緊密相連，具有良好的實用性５:國家理財規(guī)劃師考試需要培訓嗎？國家理財規(guī)劃師并不要求強制培訓,對于工作年限達到直接報考要求者，可不參加培訓，直接進行考試,具體信息請參考考試申報條件。但由于通過理財規(guī)劃師國家認證考試需要有廣泛、全面的金融知識與豐富的實踐經(jīng)驗，參加正規(guī)的考試培訓將更有利于通過考試認證。對于需要培訓的考生，《理財規(guī)劃師職業(yè)國家標準》規(guī)定：助理理財規(guī)劃師的培訓時間應不少于１20標準學時的培訓；理財規(guī)劃師的培訓時間應不少于１２0標準學時，高級理財規(guī)劃師應不少于１00標準學時。６：理財規(guī)劃師的職業(yè)前景怎樣?從國際經(jīng)驗來看,理財規(guī)劃師作為為客戶提供理財規(guī)劃服務的金融從業(yè)人員，既可以服務于金融機構,如商業(yè)銀行、保險公司等,也可以獨立執(zhí)業(yè),以第三方的身份為客戶提供理財服務。19９７年，美國理財師年薪的平均數(shù)是1１萬美元,相當于大公司的中層經(jīng)理.不同的是，他們中的很多人每年僅工作