機艙件行業(yè)前瞻分析報告

機艙件行業(yè)前瞻分析報告

由電驅系統(tǒng)骨干企業(yè)組織建設，研發(fā)新型輪邊直驅動力系統(tǒng)集成與控制、輕量化等關鍵技術，采用改進型扁線繞組、多層磁鋼等先進技術工藝生產直驅電機，開展直驅電機和減速裝置冷卻系統(tǒng)、輕量化和振動噪聲一體化設計，提高生產工藝和設備技術水平。由互聯(lián)網(wǎng)骨干企業(yè)組織建設，面向高級別智能駕駛技術應用提供開放、完整、安全的軟硬件和系統(tǒng)級解決方案，車輛檢測準確率超過92%，單日模擬測試能力達到百萬公里級，場景數(shù)量達到萬級。推進標準制定和第三方認證開展智能汽車標準的制修訂，建立完善中國標準體系，積極主導或參與國際標準制定，推動國際標準互認。加強第三方檢驗檢測認證機構建設，按照自愿性認證和強制性認證相結合原則，建立健全智能汽車及關鍵零部件產品認證制度，強化企業(yè)行業(yè)自律。智能汽車綜合測試評價能力建設工程（一）智能汽車安全評價基地由交通管理領域科研機構牽頭，聯(lián)合有關單位組織實施，建設由多種類型道路和交叉口、障礙物、交通信號燈、交通標志、可變車道和潮汐車道等構建形成的綜合實際道路場景，滿足半開放道路環(huán)境下智能汽車安全評估、事故責任認定、網(wǎng)絡安全保障、電子身份識別、智能交通管理等測試評價需要。（二）智能汽車測試示范基地由基礎條件較好的地方組織實施，建設封閉測試環(huán)境、虛擬仿真環(huán)境、車輛在環(huán)實驗室，拓展公共道路測試區(qū)域，建立涵蓋交通事故、自然駕駛、駕駛模擬、標準規(guī)范數(shù)據(jù)的全息場景庫，開展智能汽車測試規(guī)范研究，滿足智能汽車技術研發(fā)和產品測試驗證需要。智能汽車平臺技術能力提升工程（一）高精度位置服務平臺由北斗位置服務龍頭企業(yè)組織建設，能夠提供厘米級的高精度實時精密定位，并發(fā)在線服務能力達到汽車千萬輛級別，具備車輛行駛狀態(tài)、違規(guī)行為實時監(jiān)控與告警能力。（二）軟件系統(tǒng)研制測試平臺由互聯(lián)網(wǎng)骨干企業(yè)組織建設，面向高級別智能駕駛技術應用提供開放、完整、安全的軟硬件和系統(tǒng)級解決方案，車輛檢測準確率超過92%，單日模擬測試能力達到百萬公里級，場景數(shù)量達到萬級。加強統(tǒng)籌組織協(xié)調加強頂層設計，完善協(xié)調機制，組建國家智能汽車創(chuàng)新發(fā)展平臺，推動智能汽車領域的重大戰(zhàn)略研究、核心技術研發(fā)、產業(yè)生態(tài)培育等。充分發(fā)揮戰(zhàn)略規(guī)劃和產業(yè)政策的指導作用，有效利用地方和社會資源，著力構建健康有序、各具特色的區(qū)域產業(yè)發(fā)展格局。積極推動汽車、信息、通信、互聯(lián)網(wǎng)等領域企業(yè)合作，鼓勵企業(yè)、科研院所、行業(yè)組織等開展產學研用協(xié)同創(chuàng)新。突破智能汽車關鍵共性技術重點研發(fā)具有多模式通信、多模式定位、智能網(wǎng)關等功能的新型智能終端模塊，基于人工智能基礎計算架構、裝載高性能處理芯片和強實時車載操作系統(tǒng)的多核異構智能計算平臺技術，全天候復雜交通場景高精度定位和地圖技術，高吞吐、低延時的多類別傳感器融合感知技術，LTE-V2X、5G-V2X車用無線通信關鍵技術，以及數(shù)據(jù)通信與應用接口標準化、云平臺互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)開放共享的基礎云控平臺技術。汽車零部件行業(yè)概況及發(fā)展趨勢（一）汽車零部件行業(yè)基本情況汽車零部件指機動車輛及其車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成。汽車零部件按原材料不同，又可分為金屬類零部件、塑料類零部件、電子類零部件。近年來汽車生產呈現(xiàn)輕量化、節(jié)能化趨勢，因此鋁鑄件、塑料件得到了越來越廣泛的運用。這些零部件產品是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，也是汽車產業(yè)鏈的重要組成部分。隨著汽車產業(yè)專業(yè)化水平的提高，汽車零部件行業(yè)在汽車產業(yè)中的地位也與日俱增。（二）國際汽車零部件行業(yè)概況在過去二十多年時間里，大部分整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產模式向精簡機構、以整車開發(fā)、整車組裝為主的專業(yè)化生產模式轉變，其對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨立的零部件供應商，汽車零部件供應商逐步獨立于整車制造企業(yè)，形成了自主、完整的企業(yè)組織。目前，國際汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，形成了規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足、產業(yè)集中等特點。國際知名的汽車零部件企業(yè)具備強大的經(jīng)濟實力和研發(fā)力量，如博世（RobertBoschGmbH）、大陸（CONTINENTAL）、江森自控（JOHNSONCONTROLS）、電裝企業(yè)（DensoCorp）等跨國零部件巨頭，引導世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，汽車零部件企業(yè)的規(guī)模也越來越大，已不再簡單地停留在傳統(tǒng)的來圖、來料、來樣加工方面，而是更多地開始肩負起設計開發(fā)、制造檢測、質量保證和市場服務等全套職責。在市場空間方面，進入21世紀后，全球汽車產業(yè)整體增速開始趨緩，與此同時，汽車零部件行業(yè)則呈現(xiàn)出快于汽車產業(yè)整體增速的良好勢頭。與整車廠相比，汽車零部件企業(yè)的利潤率保持相對較高水平。（三）我國汽車零部件行業(yè)概況汽車零部件作為支撐和影響汽車工業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，在中國制造2025、汽車強國戰(zhàn)略的新要求下，對構建汽車技術創(chuàng)新體系、推動汽車工業(yè)轉型升級和可持續(xù)發(fā)展，將起到舉足輕重的作用。目前，我國基本建立了較為完整的零部件配套供應體系和售后服務體系，為汽車工業(yè)的發(fā)展提供了強大支持，汽車工業(yè)的飛速發(fā)展直接促進了我國汽車零部件行業(yè)的高速發(fā)展。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會等編著的《中國汽車零部件產業(yè)發(fā)展報告（2015-2016）》，在全球汽車工業(yè)價值鏈中，零部件產業(yè)的價值超過50%，在發(fā)達國家，汽車零部件產值一般是整車的1．7倍。2015年度，我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入3．2萬億元，占整個汽車工業(yè)主營業(yè)務收入的比重為44%。相比發(fā)達國家，我國汽車零部件占整個汽車產業(yè)的比重仍有進一步提升的空間。汽車行業(yè)廣闊的市場空間為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了有利的保障。目前，得益于國內汽車零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開展技術升級，且跨國零部件供應商紛紛在國內建立合資或獨資企業(yè)，我國汽車零部件行業(yè)得到迅速發(fā)展。我國汽車零部件行業(yè)銷售收入由2010年的1．5萬億元增至2020年的4．57萬億元，年均復合增速為19．65%，顯著高于我國GDP的年均增速。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國汽車零部件制造業(yè)項下規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入為3．63萬億元，同比增長1．55%。近年來，受到我國汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的影響，汽車零部件企業(yè)面臨的壓力也進一步加大，加之原材料價格上漲，以及物流、匯率等多方因素的影響，我國汽車零部件行業(yè)利潤總額呈下降趨勢，2019年規(guī)模以上企業(yè)的利潤總額為2，364．78億元，同比下降5．65%，較2017年連續(xù)兩年下降。2020年度，規(guī)模以上企業(yè)的利潤總額再次增長，達到2，693．16億元。從銷售利潤率來看，2015到2020年，我國汽車零部件行業(yè)銷售利潤率呈波動變化趨勢，整體來看，行業(yè)的規(guī)模雖然有所下滑，但盈利能力相對較為穩(wěn)定。（四）汽車零部件行業(yè)的市場發(fā)展趨勢汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)組成的重要一環(huán)，行業(yè)發(fā)展狀況影響著下游整車市場和服務維修市場的發(fā)展。目前，我國基本建立了較為完整的零部件配套供應體系和售后服務體系，為汽車工業(yè)的發(fā)展提供了強大支持，汽車工業(yè)的飛速發(fā)展直接促進了我國汽車零部件行業(yè)的高速發(fā)展。近年來，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國汽車零部件制造企業(yè)實現(xiàn)銷售收入4．57萬億元，同比增長6．78%。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國汽車銷量已超過2，600萬輛，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，我國汽車零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好。我國汽車產業(yè)規(guī)模已連續(xù)9年穩(wěn)居世界第一，預計未來產銷量市場份額從目前的30%水平上還將進一步提升。盡管汽車消費市場景氣度有所變化，但我國汽車零部件領域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，并且創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關財政和產業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升、產業(yè)鏈條不斷完善，故整體行業(yè)長期向好的勢頭不變，同時汽車零部件行業(yè)作為我國構筑汽車整體競爭力的重要組成部分，仍擁有較大的發(fā)展機遇。（五）汽車零部件行業(yè)的技術發(fā)展趨勢1、汽車產業(yè)鏈的技術與研發(fā)重心日益向汽車零部件行業(yè)傾斜隨著汽車市場競爭日益激烈，汽車產業(yè)鏈開始重構。整車制造商為爭奪市場，把業(yè)務重點放在加快新車型研發(fā)和投放上，盡量剝離原有零部件業(yè)務，配套零部件廣泛外包并采取全球采購策略，使零部件企業(yè)的開發(fā)深度不斷提高，在技術和研發(fā)中扮演越來越重要的角色。2、產業(yè)布局集群化、系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造及集成化供貨成為全球汽車零部件行業(yè)制造的新趨勢整車廠業(yè)務區(qū)域布局具有較強的集群化特點，從而決定了以產業(yè)鏈為核心，并在一定區(qū)域內形成配套產業(yè)集群的發(fā)展模式具有較強的競爭優(yōu)勢。出于降低運輸成本、縮短供貨周期、提高協(xié)同能力的目的，國內汽車零部件企業(yè)一般選擇在整車廠附近區(qū)域設立生產基地，因而產業(yè)布局集群化的趨勢越發(fā)明顯。此外，面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，世界各大汽車企業(yè)專注于自身核心業(yè)務或優(yōu)勢業(yè)務，紛紛由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產模式轉向精簡機構、以開發(fā)整車為主的專業(yè)化生產模式，不約而同地降低零部件自制率，專注于車型開發(fā)設計、整車組裝和終端品牌運營，對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨立的零部件供應商，汽車零部件供應商逐步獨立于整車制造企業(yè)，形成了自主、完整的企業(yè)組織。整車廠供應體制的轉變，對零部件供應商系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨的能力提出更高的要求，需要供應商生產更加專業(yè)化，裝配速度更快，更能適應顧客個性化需求。3、汽車零部件行業(yè)專業(yè)化分工更加明顯汽車零部件制造企業(yè)不再簡單地停留在傳統(tǒng)的來圖、來料、來樣加工方式，而是更多地開始參與設計開發(fā)、樣件制造檢測、量產質量保證和市場服務等。在此背景下，國際零部件市場也形成了采埃孚集團（ZF）、博世（RobertBoschGmbH）、電裝企業(yè)（DensoCorp）等跨國零部件巨頭，而部分汽車零部件企業(yè)則專注于專業(yè)細分領域，如汽車發(fā)動機系統(tǒng)零部件市場形成了跨國巨頭墨西哥尼瑪克（NEMAK）、西班牙銀峰集團（INFUN）、德國皮爾伯格（PierburgGmbH）、法國（Montupe）等。（六）汽車零部件行業(yè)增長空間據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年，我國汽車產銷量分別為2，572．1萬輛和2，576．9萬輛，同比下降7．5%和8．2%；受新冠疫情影響，2020年上半年汽車產銷量較2019年下滑明顯，但隨著國內抗擊疫情形勢持續(xù)向好，企業(yè)加快實現(xiàn)復工復產復市，同時伴隨地方政府一系列利好政策的拉動，消費信心得到提升，部分消費者被抑制的需求也加快釋放，汽車市場逐步恢復，2020年，我國汽車產銷量分別為2，523萬輛和2，531萬輛，產銷量分別同比下降2．0%和1．9%，與2019年相比，降幅分別收窄5．5個百分點和6．3個百分點。2021年，我國汽車產銷量分別為2，608萬輛和2，628萬輛，產銷量分別同比上升3．38%和3．81%。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國每千人汽車保有量約213輛，美國每千人汽車保有量約800輛，歐洲和日本每千人汽車保有量在500輛至600輛左右，均遠高于我國水平。隨著基礎設施建設進一步投入和城鎮(zhèn)化推進，我國汽車消費市場長期仍然有較大的增長空間。而其他發(fā)展中國家由于國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和消費結構的轉型升級，對于汽車消費的需求仍有望保持增長。推進智能汽車發(fā)展建立創(chuàng)新中心，實施重點專項，開展軍民聯(lián)合攻關，推動科技成果相互轉化。加快北斗定位導航系統(tǒng)、高分辨率對地觀測系統(tǒng)在智能汽