處理器分銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃

處理器分銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃

落實一帶一路倡議，拓展電子元器件產(chǎn)業(yè)國際交流合作渠道，加強與相關國際組織、標準化機構等交流溝通，推動與國際先進技術及產(chǎn)業(yè)鏈對接。推動電子元器件產(chǎn)業(yè)國內(nèi)國際相互促進，鼓勵全球領先企業(yè)來華設立生產(chǎn)基地和研發(fā)機構，支持骨干企業(yè)開拓海外市場，與境外機構開展多種形式的技術、人才、資本等合作，構建開放發(fā)展、合作共贏的產(chǎn)業(yè)格局。形成一批具有國際競爭優(yōu)勢的電子元器件企業(yè)，力爭15家企業(yè)營收規(guī)模突破100億元，龍頭企業(yè)營收規(guī)模和綜合實力有效提升，抗風險和再投入能力明顯增強。實施重點產(chǎn)品高端提升行動，面向電路類元器件等重點產(chǎn)品，突破制約行業(yè)發(fā)展的專利、技術壁壘，補足電子元器件發(fā)展短板，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境加強對電子元器件行業(yè)壟斷、傾銷、價格保護、侵犯知識產(chǎn)權等不正當競爭行為的預警和防范，維護公平競爭、健康有序的市場發(fā)展環(huán)境。促進行業(yè)誠信經(jīng)營、依法納稅、節(jié)能環(huán)保、和諧用工。引導電子元器件行業(yè)信用體系建設，推行企業(yè)產(chǎn)品標準、質(zhì)量、安全自我聲明和監(jiān)督制度。電子元器件行業(yè)發(fā)展情況電子元器件行業(yè)是行業(yè)上游行業(yè)，是電子信息產(chǎn)業(yè)的基石。所有電子產(chǎn)品的生產(chǎn)制造或電子信息服務的實現(xiàn)，均依賴于由各類電子元器件提供的包括信號傳遞、信號處理等基礎功能，從而實現(xiàn)多領域的廣泛應用。電子元器件的技術水平、生產(chǎn)工藝等，是決定終端電子產(chǎn)品性能的關鍵性因素，尤其以IC集成電路為首的有源器件，更是直接決定了電子產(chǎn)品在功率、信號傳遞和處理效率等方面的性能水平。從產(chǎn)品類型劃分，電子元器件主要分為有源器件、無源器件和配件輔料三大類。其中，有源器件指需電源來實現(xiàn)其特定功能的電子元器件，主要包括電子管、晶體管、集成電路等。無源器件指不影響信號基本特征，僅令訊號通過而未加以更改的電路元件，最常見的有電阻、電容、電感、陶振、晶振、變壓器等。從原廠類型劃分，電子元器件行業(yè)的原廠包括：從事設計、從事生產(chǎn)制造、或設計及生產(chǎn)制造一體三類。（一）電子元器件行業(yè)頭部集中效應明顯，呈現(xiàn)賣方市場特征電子元器件的生產(chǎn)制造是技術密集型和資金密集型行業(yè)，因此在市場份額和技術領先性方面，行業(yè)均呈現(xiàn)顯著的頭部集中效應。市場份額方面，以半導體為例，英特爾、三星電子多年以來一直穩(wěn)居全球半導體供應商前列。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2021年，全球前十大半導體廠商的市場份額合計為55．9%，市場集中度較高。技術領先性方面，目前全球掌握14nm制程的芯片制造商僅有包括英特爾、臺積電、三星電子、格羅方德、聯(lián)電、中芯國際和華虹半導體在內(nèi)的7家，而更為先進的5nm制程生產(chǎn)工藝僅有臺積電和三星電子掌握。因此，在供應商有限的情況下高端電子元器件呈現(xiàn)賣方市場特征。在賣方市場格局下，電子元器件原廠掌握較大定價權的同時，亦導致產(chǎn)品的供應穩(wěn)定性不足。此外因電子元器件廠商規(guī)模較大、產(chǎn)品更新以技術驅(qū)動性因素為主，導致下游電子信息制造業(yè)客戶的需求傳導不足，原廠無法及時掌握下游客戶的應用需求。在此情況下，電子元器件分銷商便承擔了關鍵的紐帶作用。一方面，頭部分銷商憑借深厚的技術積累和多年行業(yè)經(jīng)驗，根據(jù)下游電子信息制造業(yè)客戶需求，為其提供技術方案、匹配電子元器件采購需求，在供應鏈波動風險加劇、高端電子元器件存在頭部壟斷格局下，提供成本可控、技術需求匹配的電子元器件供應鏈綜合服務；另一方面，亦為原廠及時掌握下游客戶的技術需求提供了重要的信息渠道。（二）全球電子元器件行業(yè)保持高速增長格局電子元器件作為所有電子產(chǎn)品的基礎材料，在電子信息產(chǎn)業(yè)以數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化方式帶來生產(chǎn)力飛躍的當下，多年來呈現(xiàn)高速增長局面。以集成電路為例，根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，2020年以來全球集成電路均呈現(xiàn)高速增長局勢，且預計2022年將繼續(xù)保持11%的增長。國內(nèi)企業(yè)方面，我國電子信息制造業(yè)近年來均保持相對穩(wěn)定的出口交貨值增長趨勢，除2019年下半年受中美貿(mào)易摩擦影響，2020年初受到新冠疫情影響，以及2022年4月受上海疫情沖擊影響外，其余各月出口交貨值多保持穩(wěn)定增長。2020年以來，隨著我國抗擊新冠疫情取得的成功，在世界范圍內(nèi)較早恢復生產(chǎn)，使得我國電子信息制造業(yè)出口交付值呈現(xiàn)快速增長趨勢，凸顯我國制造業(yè)在全球化分工中的重要地位。（三）我國電子元器件行業(yè)發(fā)展迅速，但仍有較大發(fā)展空間由于我國電子元器件行業(yè)起步較晚，我國企業(yè)仍與國際領先廠商存在較大差距，尤其在高端集成電路行業(yè)依舊存在被國外局面。根據(jù)信通院《中國工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢展望（2020年）》的數(shù)據(jù)顯示，我國在核心基礎零部件、關鍵基礎材料、基礎技術和工業(yè)等產(chǎn)業(yè)對外技術依存度在50%以上。以關鍵電子元器件產(chǎn)品集成電路貿(mào)易為例，雖然我國是全球電子信息制造業(yè)大國，但在集成電路產(chǎn)品領域依舊存在對外依賴局面，近年來集成電路產(chǎn)品持續(xù)存在貿(mào)易逆差。但隨著我國政策扶持力度不斷加大、國內(nèi)頭部企業(yè)經(jīng)過多年積淀，在集成電路等領域與國際頭部原廠間的技術差距正在不斷縮小。貿(mào)易逆差額方面，因為各行業(yè)的數(shù)字化、智能化拉動上游半導體需求，以及海外新冠疫情反復疊加中美貿(mào)易爭端造成的供應鏈不穩(wěn)定，加劇了全球半導體的產(chǎn)能緊張和供應短缺，國內(nèi)企業(yè)提高集成電路等關鍵部件庫存以避免生產(chǎn)中斷，共同造成我國2021年集成電路貿(mào)易逆差擴大，由2020年的10，697．44億元增加至2021年的16，604．47億元。用于統(tǒng)計的集成電路類型包含：其他用作處理器及控制器的集成電路、用作存儲器的多元件集成電路、其他用作存儲器的集成電路、用作放大器的多元件集成電路、其他用作放大器的集成電路、其他多元件集成電路、其他集成電路，下同。單價方面，2017年我國集成電路平均出口單價為2．14元/個，僅為進口平均單價的47．86%。但隨著我國集成電路技術的不斷發(fā)展，2021年我國集成電路平均出口單價已上升至3．13元/個，與集成電路進口單價的差距大幅縮小。在此背景下，境內(nèi)電子元器件分銷商通過產(chǎn)品推廣、需求對接、供應鏈服務等多種增值服務，幫助國內(nèi)原廠更高效地了解下游客戶需求，實現(xiàn)產(chǎn)品的快速推廣，助力我國電子信息制造業(yè)轉型升級，在關鍵核心技術領域突破國外廠商壟斷格局。（四）電子元器件行業(yè)主要產(chǎn)品種類的市場情況1、處理器市場情況處理器市場主要包括CPU（處理器）、GPU（圖形處理器）、MCU（微控制器）、AP（應用處理器）等產(chǎn)品。CPU主要應用于計算機、數(shù)據(jù)中心等計算存儲設備。隨著5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新基建技術的快速發(fā)展，更多的經(jīng)濟及社會活動由線下轉移至線上，對于數(shù)據(jù)的存儲及運算能力提出了更高的要求，全球服務器市場保持了穩(wěn)定的增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年全球服務器市場出貨量為1，353．9萬臺，同比增長6．9%，全球服務器市場規(guī)模達到992．2億美元，同比增長8．7%；2021年中國服務器市場出貨量為391．1萬臺，同比增長8．4%，中國服務器市場規(guī)模達到250．9億美元，同比增長12．7%。根據(jù)IDC預測，2020年-2025年，中國整體服務器市場的年均復合增長率將達到12．7%，2025年中國整體服務器市場規(guī)模預計將達到424．7億美元，其中x86服務器市場將達到13%的年均復合增長率，2025年x86服務器市場規(guī)模預計達到414．2億美元。Intel（英特爾）和AMD（超威）是CPU市場的頭部企業(yè)。長期以來，Intel（英特爾）憑借將近70%的市場占有率穩(wěn)居CPU市場龍頭，但近年來，AMD（超威）憑借高性能、高性價比的產(chǎn)品優(yōu)勢，市場份額獲得較大增長。隨著5G、大數(shù)據(jù)、云計算在新基建領域快速發(fā)展以及邊緣計算的快速興起，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對服務器性能和算力的需求不斷攀升，機器人、智能化產(chǎn)品等應用對人工智能計算的要求逐步提高，GPU市場規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)VerifiedMarketResearch數(shù)據(jù)，2021年全球GPU市場規(guī)模達到334．7億美元，預計2030年達到4，773．7億美元，年均復合增長率為34．35%。Nvidia（英偉達）和AMD（超威）是全球獨立GPU市場的龍頭企業(yè)，根據(jù)JonPeddieResearch數(shù)據(jù)，在全球獨立GPU市場中，Nvidia（英偉達）市場占有率在80%以上，AMD（超威）占據(jù)17%的市場份額，位居市場第二。MCU是將縮減版CPU、存儲器、輸入/輸出接口與外設等集成在一起的芯片級計算機，廣泛應用于汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療設備、計算機與消費電子等領域。隨著智能家居和可穿戴設備的市場規(guī)模的快速增長，以及汽車電動化、智能化的趨勢帶來的MCU價值量提升，根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，2023年全球MCU市場規(guī)模將達到188億美元，2020年-2023年的年均復合增長率將達到8%。國內(nèi)MCU市場近年來亦呈高速發(fā)展狀態(tài)，根據(jù)IHS數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年-2026年，中國MCU市場年均復合增速將達到11%，顯著高于全球水平，中國MCU市場已成為了全球MCU市場的重要組成部分。全球MCU行業(yè)市場份額主要由美國、歐洲、日本等地區(qū)的企業(yè)占據(jù)，龍頭企業(yè)主要包括Renesas（瑞薩）、NXP（恩智浦）、Infineon（英飛凌）、ST（意法半導體）、Microchip（微芯）等。長期以來，國內(nèi)MCU市場由國外廠商主導，在2021年MCU缺貨潮的影響下，國產(chǎn)MCU廠商迎來發(fā)展契機，以兆易創(chuàng)新等為代表的企業(yè)，在MCU領域取得了長足進步，產(chǎn)品線逐步拓寬，業(yè)務規(guī)模不斷增加。AP（應用處理器）是在低功耗CPU的基礎上擴展音視頻功能和專用接口的超大規(guī)模集成電路。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2019年全球移動AP市場規(guī)模達到340億美元，出貨量接近18億件，隨著移動端的智能化滲透率提升，預計2025年全球移動AP市場規(guī)模將會達到560億美元，出貨量將突破22億件。根據(jù)CounterPoint的數(shù)據(jù)，全球智能手機應用處理器市場中，MTK（聯(lián)發(fā)科）在2020年第三季度以33%的市占率超過Qualcomm（高通）躍居市場第一，此后市場份額一直保持領先，在2022年第一季度仍以38%的市場份額排名第一，而排名第二的高通市場份額為30%。其他主要供應商包括Apple（蘋果）、紫光展銳、Samsung（三星）和海思，2022年第一季度Apple（蘋果）占有的市場份額為15%，而Samsung（三星）和海思都有較大幅度的下滑，紫光展銳則成功擴大了客戶群體，市場份額一路拓展至11%，超躍Samsung（三星）和華為海思，位居市場第四。2、存儲器市場情況存儲器作為半導體的支柱產(chǎn)業(yè)，除了在2019年受貿(mào)易摩擦的影響縮減了規(guī)模之外，市場體量一直隨著不斷擴大的全球半導體市場高速增長。根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，2021年全球存儲器市場規(guī)模將達到1，538億美元，在全球疫情持續(xù)的狀況下仍將保持31．0%的增長，需求動力持續(xù)強勁，預計2023年半導體存儲器市場將同比增長3．4%至1，889億美元。存儲器主要可分為DRAM和DFlash，根據(jù)ICInsights，DRAM和DFlash在2021年的市場份額分別為56%和41%，是最主要的兩類存儲產(chǎn)品。全球DRAM市場目前主要被Samsung（三星）、SKHynix（海力士）和Micron（美光）壟斷，三大企業(yè)市場份額合計超過90%，其中，Samsung（三星）在DRAM市場持續(xù)保持領先。全球DFlash市場則形成了Samsung（三星）、Kioxia（鎧俠）、SKHynix（海力士）、WesternDigital（西部數(shù)據(jù)）、Micron（美光）、Intel（英特爾）六家企業(yè)各自割據(jù)的市場競爭格局，前六家DFlash廠商的市場占有率達到95%以上，其中，Samsung（三星）持續(xù)領跑DFlash市場。值得一提的是，國內(nèi)DFlash龍頭長江存儲2020年市場份額接近1%，成為全球第七大DFlash廠商。3、模擬器件市場情況受益于工業(yè)數(shù)字化和智能化需求的推動，模擬器件市場規(guī)模不斷擴大，根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，2021年全球模擬器件市場規(guī)模預計達到741億美元，未來將繼續(xù)保持增長趨勢，2022年市場規(guī)模有望達到883億美元，預計2021年-2023年年均復合增長率將達到12%，主要驅(qū)動力為下游汽車、通信、工業(yè)等應用市場。中國是全球模擬器件第一大市場，根據(jù)相關研究機構數(shù)據(jù)，2021年中國模擬器件市場規(guī)模占全球模擬器件市場規(guī)模的比例超過50％，達2，731．4億元人民幣，為全球第一大市場。隨著新能源汽車在中國快速滲透及工業(yè)數(shù)字化轉型，中國的模擬器件市場增長速度有望高于行業(yè)平均增速。在國產(chǎn)模擬器件產(chǎn)品性能逐步提升以及客戶愈加重視供應鏈安全的背景下，國內(nèi)模擬器件企業(yè)有望在消費及汽車、工業(yè)等高門檻領域占領更多份額。從競爭格局來看，模擬芯片市場仍由歐美企業(yè)主導，根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，TI（德州儀器）牢牢占據(jù)了其作為模擬器件市場的領先地位，ADI（亞德諾）和Skywork（思佳訊）市場份額緊隨其后，歐洲三大半導體廠商Infineon（英飛凌）、ST（意法半導體）和NXP（恩智浦）分別位列第四、五、六名。國內(nèi)模擬器件領先企業(yè)矽力杰、圣邦微和思瑞浦近年來也取得了業(yè)績的快速增長。4、射頻與無線連接產(chǎn)品市場情況隨著全球通信技術的不斷提升和全面普及，射頻前端器件量價齊升。根據(jù)QYRElectronicsResearchCenter數(shù)據(jù)，全球射頻前端市場從2011年的63億美元增長到2019年的170億美元，年均復合增長率達到13．2%。2020年后，受益于5G核心技術演進和應用落地，射頻前端器件需求用量和產(chǎn)品價值再度飛躍，市場規(guī)模迎來高速增長，2019年到2023年間將以16．5%的年均復合增長率增長至313億美元。濾波器、功率放大器、射頻開關是射頻前端的三大主要器件，其中，射頻濾波器市場規(guī)模最大，功率放大器排名第二，射頻開關市場規(guī)模最小。濾波器方面，SAW濾波器市場主要被日本廠商占據(jù)，根據(jù)Yole的統(tǒng)計，Murata（村田）以47%的市占比位居龍頭，其余主要市場份額由Qualcomm（高通）、TAIYOYUDEN（太陽誘電）、Skywork（思佳訊）和Qorvo（威訊）等占據(jù)。BAW濾波器市場則主要被歐美廠商占據(jù)，Broadcom（博通）以87%的市占率穩(wěn)居全球龍頭，位居第二三位的Qorvo（威訊）和TAIYOYUDEN（太陽誘電）僅占據(jù)8%和3%的市場份額。功率放大器方面，Broadcom（博通）、Qorvo（威訊）、Skywork（思佳訊）是全球龍頭，國內(nèi)的功率放大器廠商如唯捷創(chuàng)芯、銳石創(chuàng)芯等目前已具備5G功率放大器的生產(chǎn)能力。射頻開關方面，Skywork（思佳訊）、Qorvo（威訊）、Broadcom（博通）、Murata（村田）是全球最大的四家射頻開關器件廠商。無線連接芯片主要包括Wi-Fi芯片、藍牙芯片，隨著物聯(lián)網(wǎng)、無線音頻耳機、智能家居的發(fā)展，Wi-Fi6技術趨于成熟，藍牙技術得到廣泛應用，無線連接芯片市場規(guī)?？焖僭鲩L。Wi-Fi芯片方面，隨著Wi-Fi技術快速擴展至物聯(lián)網(wǎng)設備和新一代汽車產(chǎn)品，根據(jù)IDC預計，全球Wi-Fi芯片出貨量將于2022年達到49億顆。根據(jù)MarketsandMarkets預計，2022年全球Wi-Fi芯片市場將增長至197．20億美元。藍牙芯片方面，根據(jù)藍牙技術聯(lián)盟，2021年藍牙音頻傳輸設備達13億臺，預計到2026年將增長到18億臺。藍牙音箱與藍牙耳機中的TWS耳機是當下藍牙音頻SoC芯片最具有應用前景的終端市場。電子信息制造業(yè)行業(yè)發(fā)展情況電子信息制造業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)價值實現(xiàn)的關鍵一環(huán)，其涵蓋了包括手機和電腦等消費電子、通信設備、智能裝備等多種利用了電子信息技術進行產(chǎn)品生產(chǎn)和制造的行業(yè)。（一）電子信息制造業(yè)特點1、電子信息制造業(yè)應用領域廣闊，行業(yè)分散化特征明顯隨著物聯(lián)網(wǎng)，大數(shù)據(jù)，5G和人工智能等基礎前沿技術的逐漸成熟，電子信息制造業(yè)由傳統(tǒng)的計算機、通信設備、家電等電子產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，進一步拓展至汽車電子、新能源管理、智能電網(wǎng)、智能制造以及智能家居等多元化領域，并成為全球經(jīng)濟增長的新動能。因此，電子信息制造業(yè)的應用領域多元化特征，使得行業(yè)參與者眾多，即使在部分領域存在頭部集中效應，但相較上游電子元器件生產(chǎn)制造行業(yè)而言，下游電子信息制造業(yè)依舊呈現(xiàn)相對分散化的格局。各行業(yè)因應用領域不同使得各行業(yè)關鍵技術存在差異，對電子元器件的技術需求呈現(xiàn)多樣化特征。在此情況下，下游電子信息制造業(yè)客戶、尤其是中小型客戶存在將電子元器件技術需求傳遞給原廠的訴求，但又往往難以及時與上游原廠取得對接。因此，下游電子信息制造業(yè)應用領域多元化、行業(yè)參與者相對分散以及技術需求多樣化特征，進一步凸顯了頭部電子元器件分銷商在產(chǎn)業(yè)鏈中的關鍵價值。2、電子信息制造業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱行業(yè)過去十余年，我國電子信息制造業(yè)經(jīng)歷了飛速發(fā)展。得益于人口紅利、政策改革紅利及全球化分工帶來的歷史性機遇，電子信息產(chǎn)業(yè)各年度均保持較高速增長，并逐漸成為我國工業(yè)經(jīng)濟最重要的構成部分。根據(jù)工信部發(fā)布的《2020年中國電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)報告》，電子信息制造業(yè)主營業(yè)務收入占工業(yè)比重的發(fā)展指數(shù)已由2015年的107．23上升至2019年的134．69。同時，電子信息制造業(yè)近十年來保持高速增長。自2013年至今，電子信息制造業(yè)增加值增長率均高于工業(yè)增加值增長率，成為我國工業(yè)發(fā)展的重要動因。尤其2021年受全球疫情因素影響，全球電子信息制造業(yè)向國內(nèi)轉移，全年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營業(yè)收入增長率更是高達14．7%。3、電子信息制造業(yè)技術復雜度加深、更新迭代速度加快在通訊技術、高精度電子元器件制程等技術進步的推動下，近年來電子產(chǎn)品更新迭代速度不斷加快，電子信息制造業(yè)的技術復雜度不斷提升，對電子元器件的技術水平、供應鏈服務等提出新的需求。2012年以來，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)通過應用高新技術實現(xiàn)的新產(chǎn)品銷售收入成為我國制造業(yè)增長的重要來源。以通訊技術為例，5G技術于2019年正式商用，未來幾年，5G技術將成為眾多下游電子產(chǎn)品更新?lián)Q代、生產(chǎn)工藝升級的關鍵動因。技術進步帶來的生產(chǎn)工藝變革，使得上游電子元器件更新迭代速度加快，原廠產(chǎn)品推廣、應用落地需求激增；下游電子產(chǎn)品制造商使用新工藝、新技術成為大勢所趨，對電子元器件的需求復雜度增加。（二）電子信息制造業(yè)關鍵領域的發(fā)展情況我國通信基礎設施建設歷經(jīng)多年沉淀積累，已較為完善，2021年末全國移動通信基站總數(shù)達996萬個。5G技術方面，2021年末已開通5G基站142．5萬個，當年新增5G基站65余萬個。但當前5G技術廣泛應用仍有較大發(fā)展空間；尤其在成本方面，現(xiàn)階段5G模組仍處于千元價位，高價制約了終端產(chǎn)品的豐富性，使得下游需求碎片化、難以形成規(guī)模效應，單一市場規(guī)模需求不足。電子元器件分銷商在此背景下的紐帶作用進一步凸顯，通過為下游電子信息制造業(yè)企業(yè)提供技術創(chuàng)新服務，幫助上游原廠了解下游5G技術落地需求、幫助下游客戶降低5G模組采購成本，從而實現(xiàn)5G技術的廣泛應用，推動產(chǎn)業(yè)技術升級。消費電子領域主要包括手機、可穿戴設備、個人筆記本電腦等終端電子產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。其中，智能手機是消費電子產(chǎn)品最為重要的構成部分，而以TWS耳機為首的可穿戴設備近年來迎來爆發(fā)式增長，成為消費電子領域的新增長點。智能手機方面，隨著5G通訊技術的推廣，智能手機出貨量迎來新增長的空間。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，5G手機出貨量快速增長，2021年度全年，國內(nèi)5G手機出貨量達2．66億部，同比增長63．5%，占同期手機出貨量的75．9%。可穿戴設備方面，得益于芯片等關鍵電子元器件向微型化方向不斷發(fā)展和加工工藝的提升，可穿戴設備近年來迎來了爆發(fā)式增長。根據(jù)CCSInsights數(shù)據(jù)，全球可穿戴設備的出貨量由2016年的8，900萬部增加至2020年的1．93億部，復合增長率為21．35%，且預計2025年將達到3．88億部。隨著碳中和概念的提出，以及鋰電池、能源管理等新能源技術的不斷成熟，新能源汽車成為汽車電子行業(yè)增長的推動力。2021年度全年，新能源汽車產(chǎn)量達354．5萬輛，同比增長1．6倍，占全部汽車產(chǎn)量的13．59%。此外，新能源汽車行業(yè)已率先開始對包括自動駕駛、大數(shù)據(jù)等新技術進行深度融合，將集更多的傳感線、芯片、控制權等電子元器件于一體，從而導致該行業(yè)對電子元器件的采購需求不斷增加。智能制造裝備，是指通過集合電子信息技術，實現(xiàn)自動化、智能化的電子專用設備，是制造業(yè)實現(xiàn)自動化、智能化、數(shù)據(jù)化和網(wǎng)絡化升級的必備硬件設施。相較傳統(tǒng)的專業(yè)設備，智能制造裝備結合了機器視覺、運動控制、視覺算法等多種前沿技術，因此集合了種類更為多樣化、技術需求更高的多種電子元器件。目前，我國智能制造裝備行業(yè)增長迅速，根據(jù)中國工控網(wǎng)和相關研究機構整理的數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)自動化裝備市場規(guī)模由2016年的1，422億元上升至2020年的1，895億元，復合增長率達到7．44%，預計2022年我國工業(yè)自動化行業(yè)市場規(guī)模將達進一步達到2，087億元。但我國工業(yè)智能化水平仍有較大發(fā)展空間。根據(jù)《中國制造2025》，2013年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的關鍵工序數(shù)控化率僅為27%，2025年的目標為64%。未來，隨著高質(zhì)量發(fā)展成為我國經(jīng)濟發(fā)展的主要目標，制造業(yè)轉型升級的需求，將進一步推動智能制造裝備行業(yè)的飛速發(fā)展。而智能制造裝備隨著智能化程度提升，將在數(shù)量和技術含量方面對電子元器件提出更高要求。電子元器件分銷行業(yè)競爭格局和市場化程度（一）電子元器件分銷授權分銷競爭格局初步形成電子元器件分銷的多種模式下，授權分銷憑借產(chǎn)品價格、產(chǎn)品品類、需求對接、供應穩(wěn)定性等方面的優(yōu)勢，成為電子元器件分銷行業(yè)中最具競爭力的模式。在此情況下，獲取更多原廠、尤其是國際頭部原廠的授權分銷資質(zhì)便成為分銷商的關鍵核心競爭優(yōu)勢之一。因此，分銷商僅有通過不斷強化產(chǎn)品推廣能力、資金實力、豐富客戶資源等，方能保持現(xiàn)有授權分銷資質(zhì)穩(wěn)定的同時，不斷獲取更多國際頭部原廠授權。（二）國內(nèi)電子元器件分銷商挑戰(zhàn)與機遇并存，且機遇大于挑戰(zhàn)亞太地區(qū)作為全球電子信息制造業(yè)的核心，成為全球電子元器件分銷商的兵家必爭之地。與國際頭部分銷商相比，本土分銷商憑借對境內(nèi)電子信息制造業(yè)的深度參與，能更好地理解境內(nèi)客戶對電子元器件的需求，同時在業(yè)務布局、人力配備、現(xiàn)場技術支持等方面具備本地化優(yōu)勢，從而為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的綜合性服務。尤其自新冠疫情以來，全球貿(mào)易摩擦不斷加劇，國內(nèi)電子元器件分銷商的產(chǎn)業(yè)鏈地位進一步凸顯。因此，雖然當下相較國外頭部分銷商國內(nèi)分銷商因起步晚、電子元器件頭部原廠主要系國外廠商等因素，仍在授權資源、代理產(chǎn)品線以及信息化管控方面具有不足，但在當下全球面臨的百年未有之大變局之下，我國電子信息制造業(yè)的全球地位正不斷提升，國內(nèi)電子元器件分銷商正面臨機遇與挑戰(zhàn)并存的局面，且機遇大于挑戰(zhàn)。（三）電子元器件分銷本土分銷商尚未進入全球第一陣營由于電子元器件分銷行業(yè)存在資金壁壘、授權資源壁壘等進入壁壘，營業(yè)收入規(guī)模成為衡量各企業(yè)市場地位的關鍵指標。境外頭部分銷商如艾睿電子、安富利等，經(jīng)多年行業(yè)整合實現(xiàn)了較大的業(yè)務規(guī)模，并掌握了豐富的授權資源等競爭優(yōu)勢，成為行業(yè)第一陣營企業(yè)。但目前我國本土電子元器件分銷商營業(yè)收入規(guī)模仍較為有限，尚未進入全球第一陣營。根據(jù)國際電子商情網(wǎng)統(tǒng)計，2021年度，全球營業(yè)收入規(guī)模超過100億美元的電子元器分銷商僅有艾睿、安富利、大聯(lián)大和文曄科技四家，暫無本土電子元器件分銷商。而我國作為全球電子信息制造業(yè)的中心，下游應用市場規(guī)模巨大、電子元器件分銷行業(yè)空間廣闊。因此，我國本土電子元器件分銷商仍有較大發(fā)展空間。電子元器件分銷市場供求狀況及變動原因（一）電子元器件分銷市場供給狀況及變動原因電子元器件行業(yè)存在頭部壟斷的格局，為行業(yè)供應鏈穩(wěn)定性帶來不確定性，同時我國在部分關鍵核心電子元器件領域仍存在受制于人的局面，進口依賴度仍較高。尤其在新冠疫情影響下，疊加全球大宗商品價格上升壓力，當下電子元器件行業(yè)面臨巨大供給缺口，電子信息制造業(yè)面臨缺芯困局。一方面，受疫情影響，眾多境外電子元器件原廠無法復工復產(chǎn)，產(chǎn)能受到嚴重制約，導致多個終端行業(yè)面臨因原材料不足無法正常生產(chǎn)的情形。以汽車制造業(yè)為例，近期包括大眾、奔馳在內(nèi)的全球汽車品牌，普遍面臨因芯片不足無法生產(chǎn)的情形。另一方面，銅等金屬原材料價格近年來價格上升，導致多種電子元器件面臨巨大的成本上升壓力。此外，在國際貿(mào)易摩擦不斷加劇背景下，個別國家對我國電子信息企業(yè)采購國際品牌電子元器件進行了一定程度的限制。綜上，電子信息產(chǎn)業(yè)的供應情況，受產(chǎn)能、原材料價格和國際貿(mào)易局勢等多方面因素影響，且當下正面臨電子元器件供應不足的嚴峻挑戰(zhàn)。（二）電子元器件分銷市場需求狀況及變動原因電子信息產(chǎn)業(yè)的需求主要受下游電子信息制造業(yè)的產(chǎn)能需求波動影響。但近年來，我國電子信息制造業(yè)部分領域面臨一定的下行壓力。根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，我國規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)的行業(yè)增加值增速在2021年實現(xiàn)兩位數(shù)增長，達到15．7％，是十年來的新高，主要受益于國內(nèi)疫情受到控制，復工復產(chǎn)情況較海外好，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)企業(yè)出口交貨值增速比上年增長12．7%。電子信息制造業(yè)的需求，主要受技術更新迭代、宏觀經(jīng)濟發(fā)展局勢兩大因素影響。技術方面，電子信息技術的更新迭代是電子信息制造業(yè)得以實現(xiàn)快速增長的關鍵因素。以5G技術為例。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的預測，2020年起各年5G技術對全球經(jīng)濟增長點的貢獻值將高達1，630億美元以上。宏觀經(jīng)濟發(fā)展局勢，是影響終端消費者購買力的決定性因素。若因宏觀經(jīng)濟形勢下行，導致終端消費者購買力不足，則將使得電子信息制造業(yè)面臨產(chǎn)能需求萎縮的風險。電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展趨勢（一）電子元器件分銷行業(yè)整合不斷加速頭部電子元器件分銷商憑借資金實力和授權資源豐富等多重優(yōu)勢，在電子元器件分銷行業(yè)占據(jù)絕對的領導地位。而當下全球電子信息制造業(yè)供應鏈風險加劇、授權資質(zhì)競爭激烈、上游研發(fā)成本高企等行業(yè)背景，倒逼頭部電子元器件分銷商進一步完成行業(yè)整合，進一步擴大市場份額、鞏固頭部競爭優(yōu)勢。自2010年以來，艾睿電子、安富利以及大聯(lián)大等全球頭部電子元器件分銷商持續(xù)通過兼并收購方式，逐步完成現(xiàn)有業(yè)務格局。其中，艾睿電子于2010年至2018年間，先后完成了對Converge、Verical、RedemtechInc．和ChipOneStop在內(nèi)的數(shù)十家企業(yè)的收購；安富利完成了對裕能達部分資產(chǎn)、BellMicroproducts等多家企業(yè)股權的收購；大聯(lián)大完成了對友尚、全潤、大傳等臺資電子元器件分銷商的收購。境內(nèi)方面，深圳華強、英唐智控等亦先后完成了對多家電子元器件分銷商的收購，從而實現(xiàn)了營業(yè)收入的快速增長。但相較國際頭部電子元器件分銷商，我國境內(nèi)分銷商目前集中度尚有待提升。根據(jù)國際電子商情網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2021年全球市場前四大分銷商營業(yè)收入占當年全球TOP50電子元器件分銷商營業(yè)收入總額的51．54%。但當年境內(nèi)排名前四大分銷商營業(yè)收入合計占境內(nèi)TOP25家分銷商營業(yè)收入的比例僅為42．45%，與全球頭部分銷商間尚有差距。（二）電子元器件分銷行業(yè)服務向?qū)I(yè)化方向發(fā)展、向數(shù)字化方向探索隨著電子信息產(chǎn)業(yè)在技術復雜度、應用專業(yè)化等方面的要求持續(xù)提升，傳統(tǒng)電子元器件分銷已不能充分滿足原廠及下游客戶的服務需求，因此，電子元器件分銷商紛紛開始向?qū)I(yè)化增值分銷的業(yè)務方向發(fā)展。一方面，部分頭部分銷商基于自身技術積累與沉淀以及對上游電子元器件產(chǎn)品的深度了解，為下游客戶提供包括電子元器件選型、技術咨詢、產(chǎn)品開發(fā)等多種增值服務，同時，在供應商服務方面積極、及時地響應客戶需求，為客戶提供高效、便捷的供應鏈服務。另一方面，隨著電子商務的成熟，電商分銷逐漸成為彌補傳統(tǒng)電子元器件分銷模式不足的重要新模式。中電港、艾睿電子和科通技術等頭部電子元器件分銷商，均先后搭建電商分銷平臺，為原廠和下游客戶提供透明度更高、更為及時的產(chǎn)品信息。（三）電子元器件分銷行業(yè)國內(nèi)原廠推廣需求旺盛集成電路是電子信息產(chǎn)業(yè)的關鍵技術，其研發(fā)和生產(chǎn)一直以來都是我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。發(fā)改委和工信部等部委先后發(fā)布《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》、《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》等政策性支持文件，進一步強調(diào)了電子元器件行業(yè)在我國經(jīng)濟發(fā)展中的重要地位。歷經(jīng)多年投入和技術積淀，我國高端電子元器件行業(yè)初見成效。在進口平均單價不斷下降的同時，集成電路的出口平均單價已由2017年的2．14元/個上升為2021年的3．13元/個，彰顯我國集成電路產(chǎn)業(yè)技術實力的不斷提升。此外，以中芯國際為首的大陸集成電路廠商，已掌握了先進的14nm制程工藝，而全球僅有7家芯片制造商掌握該制程工藝。但相較Intel（英特爾）、AMD（超威）等國際頭部廠商，國內(nèi)原廠因起步晚、應范圍有限等因素導致品牌力不足，使得下游電子產(chǎn)品制造商在設計、選品環(huán)節(jié)難以優(yōu)先選擇國內(nèi)原廠研發(fā)或生產(chǎn)的電子元器件。此外，在國際貿(mào)易摩擦加劇的當下，美國實施的原產(chǎn)地證等關稅管制措施進一步增加了部分電子信息制造業(yè)客戶采購國內(nèi)原廠產(chǎn)品的難度。因此，國內(nèi)原廠在技術水平、生產(chǎn)能力不斷提升的當下，亟需本土分銷商提供具有針對性的推廣服務。隨著我國近年來人口紅利逐漸消退，以及國際貿(mào)易摩擦加劇，印度、越南等東南亞國家逐漸成為全球電子信息制造業(yè)的新選擇，使得制造業(yè)的全球化分工進一步深化。富士康、偉創(chuàng)力、立訊精密和歌爾股份等電子專業(yè)制造服務廠商先后在東南亞國家完成生產(chǎn)線布局。在此背景下，對電子元器件分銷商的全球化運營能力提出了更高的要求。本土分銷商僅有進一步強化境外布局，在境