傳力桿焊接總成產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南

傳力桿焊接總成產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南

充分利用現(xiàn)有設(shè)施和數(shù)據(jù)資源，統(tǒng)籌建設(shè)智能汽車大數(shù)據(jù)云控基礎(chǔ)平臺(tái)。重點(diǎn)開發(fā)建設(shè)邏輯協(xié)同、物理分散的云計(jì)算中心，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、開放共享的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心，風(fēng)險(xiǎn)可控、安全可靠的云控基礎(chǔ)軟件，逐步實(shí)現(xiàn)車輛、基礎(chǔ)設(shè)施、交通環(huán)境等領(lǐng)域的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)融合應(yīng)用。汽車工業(yè)發(fā)展概況（一）全球汽車工業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)起步于19世紀(jì)末，經(jīng)過100多年的發(fā)展，已形成了龐大的全球市場(chǎng)。2010-2020年，全球汽車產(chǎn)銷量呈波動(dòng)發(fā)展。具體過程：金融危機(jī)之后，受益于世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及中國、印度等國市場(chǎng)的快速拉動(dòng)，全球汽車產(chǎn)銷量快速增長，2010年全球汽車產(chǎn)銷量增速分別達(dá)到25．75%、14．34%；此后，全球汽車產(chǎn)銷量增速維持在3%-5%；至2018年，受世界經(jīng)濟(jì)下滑及貿(mào)易摩擦等因素的影響，世界汽車產(chǎn)銷量首次出現(xiàn)下滑，分別為9，686．90萬輛和9，505．59萬輛，增長率為-0．45%和-0．63%；2020年受全球疫情影響，產(chǎn)銷量分別為7，762．16萬輛和7，797．12萬輛；2021年，全球汽車行業(yè)略有回暖，全年產(chǎn)銷量分別為8，014．60萬輛和8，105．00萬輛，較2020年分別增長3．25%和3．95%。隨著發(fā)達(dá)國家汽車工業(yè)的市場(chǎng)趨于飽和，發(fā)展中國家尤其金磚國家的經(jīng)濟(jì)崛起成為帶動(dòng)汽車市場(chǎng)增長的引擎，全球汽車工業(yè)重心逐漸向中國、印度、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，從2009年起，中國超越美國成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國。（二）我國汽車工業(yè)發(fā)展概況進(jìn)入新世紀(jì)以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成了種類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。整車研發(fā)能力明顯增強(qiáng)，質(zhì)量水平穩(wěn)步提高，中國品牌迅速成長，國際化發(fā)展能力逐步提升。特別是近年來在商用車和運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車等細(xì)分市場(chǎng)形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，新能源汽車發(fā)展取得重大進(jìn)展，由培育期進(jìn)入成長期。2021年，我國汽車產(chǎn)銷量達(dá)到2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，連續(xù)13年位居全球第一；新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到354．5萬輛和352．1萬輛，均創(chuàng)歷史新高，同比均增長1．6倍。其中，中國品牌汽車銷量占比50%左右，市場(chǎng)認(rèn)可度也大幅提高。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2001-2021年，我國汽車產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)大幅度增長，汽車產(chǎn)銷量從234．15萬輛和237．11萬輛增至2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，成為全球汽車行業(yè)的主要增長點(diǎn)。其過程大致：①2001-2010年，我國汽車產(chǎn)銷量分別由234．15萬輛和237．11萬輛增至1，826．47萬輛和1，806．19萬輛，在此期間，我國汽車產(chǎn)銷量增速明顯，汽車產(chǎn)銷量復(fù)合增長率分別為25．64%和25．31%；②2011-2017年，我國汽車產(chǎn)銷量分別由1，841．89萬輛和1，850．51萬輛增至2，901．5萬輛和2，887．9萬輛，由于受到汽車產(chǎn)銷基數(shù)及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，我國汽車產(chǎn)銷量增速放緩，汽車產(chǎn)銷量復(fù)合增長率分別為7．87%及7．7%。③2018年-2019年，隨著貿(mào)易摩擦及經(jīng)濟(jì)下行等的影響，我國汽車產(chǎn)銷量開始下滑。2018年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2，780．9萬輛和2，808．1萬輛。④2020年，受新冠肺炎疫情的影響，我國汽車產(chǎn)銷量分別下滑1．9%和1．8%，但下滑幅度收窄。從汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，伴隨國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定回升，消費(fèi)需求還將加快恢復(fù)，中國汽車市場(chǎng)總體潛力依然巨大。2021年實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性正增長，全年汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，增速2．18%和3．81%。戰(zhàn)略愿景到2025年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展，車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用，高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。展望2035到2050年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成、更加完善。安全、高效、綠色、文明的智能汽車強(qiáng)國愿景逐步實(shí)現(xiàn)，智能汽車充分滿足人民日益增長的美好生活需要。推動(dòng)新技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用開展軍民聯(lián)合攻關(guān)，加快北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)、高分辨率對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)在智能汽車相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用，促進(jìn)車輛電子控制、高性能芯片、激光/毫米波雷達(dá)、微機(jī)電系統(tǒng)、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)等自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)的轉(zhuǎn)化應(yīng)用，加強(qiáng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、云控基礎(chǔ)平臺(tái)等在國防領(lǐng)域的開發(fā)應(yīng)用。汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件是指組成汽車各個(gè)部分的基本單元，是汽車行業(yè)的重要組成部分，也是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。一輛汽車通常由上萬個(gè)零部件組裝而成，主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身和電氣設(shè)備四大部分。其中，車身安裝在底盤的車架上，用以駕駛員、乘客乘坐或裝載貨物。車身系統(tǒng)包括車身殼體（白車身）、車門、外飾件、內(nèi)飾件、車身附件、座椅等。（一）全球汽車零部件發(fā)展概況近年來，全球汽車零部件市場(chǎng)隨汽車工業(yè)同步發(fā)展，國際較為成熟的汽車工業(yè)市場(chǎng)通常都具備成熟的配套零部件市場(chǎng)。當(dāng)前全球汽車零部件市場(chǎng)主要由美國、德國、日本、韓國等主導(dǎo)，主要集中在車身、發(fā)動(dòng)機(jī)、電子電氣元件、變速箱等附加值高的部分：如德國零部件企業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在安全系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車底盤等方面；日本零部件企業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在CVT變速器、火花塞、散熱器、電子控制產(chǎn)品等方面；美國零部件企業(yè)優(yōu)勢(shì)主要集中在汽車座椅、線束、汽車電子、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等方面。該類零部件企業(yè)具有經(jīng)營規(guī)模大、技術(shù)力量強(qiáng)、資本實(shí)力雄厚等特點(diǎn)，能夠引導(dǎo)全球汽車零部件市場(chǎng)的發(fā)展方向。根據(jù)美國專業(yè)媒體《汽車新聞》發(fā)布的2020年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜，2020年入選百強(qiáng)榜的總部位于日本、美國、德國的企業(yè)數(shù)量分別達(dá)24、21和18家，占比63%，而國內(nèi)入選企業(yè)為7家，僅有華域汽車（第19）入選百強(qiáng)榜前50名。平均銷售額方面，德國、日本、美國上榜企業(yè)平均銷售額分別為119．5億美元、95．6億美元和56．0億美元。相比之下，我國零部件企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，上榜的7家本土企業(yè)平均銷售額不到40億美元。（二）我國汽車零部件發(fā)展概況從行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入來看，近年來我國汽車零部件行業(yè)基本保持了兩位數(shù)的增長速度。2011-2020年，汽車零部件行業(yè)規(guī)模由1．98萬億增長至3．63萬億，復(fù)合增長率達(dá)6．97%。其中，2011-2017年，復(fù)合增長率達(dá)11．87%。在汽車行業(yè)下行壓力下，2018年汽車零部件行業(yè)出現(xiàn)回落。2020年在汽車零部件行業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)等共同努力下，年銷售額達(dá)3．63萬億元，營業(yè)情況逐步回溫。出口方面，隨著行業(yè)整體技術(shù)水平與研發(fā)能力的不斷提升，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)不僅與國內(nèi)整車廠形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球汽車配套市場(chǎng)扮演了越來越重要的角色，成為全球最主要的汽車零部件制造與出口國之一，全球化、國際化的步伐不斷加快。我國汽車零部件主要出口至美國、日本、歐盟等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，同時(shí)正逐步開拓拉丁美洲等新興市場(chǎng)。2018年，我國汽車零部件出口規(guī)模達(dá)696．22億美元，同比增長9．2%。2019年，在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩及中美貿(mào)易摩擦等背景下，我國汽車零部件出口規(guī)模下滑至665．59億美元。2020年，受疫情影響，我國汽車零部件出口規(guī)模持續(xù)下降至565．20億美元，但2021年我國汽車零部件出口規(guī)模大幅增長至755．68億元。產(chǎn)業(yè)分布方面，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。我國汽車零部件工業(yè)基本圍繞整車生產(chǎn)基地呈現(xiàn)集群式發(fā)展，目前已經(jīng)形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。六大產(chǎn)業(yè)集群中的汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值，占全產(chǎn)業(yè)的80%左右。我國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。一方面，汽車零部件企業(yè)逐步培育形成了以產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計(jì)能力、制造工藝改進(jìn)能力和成本領(lǐng)先的集約型研發(fā)組織能力為主要內(nèi)容的工藝導(dǎo)向型研發(fā)能力；另一方面，企業(yè)研發(fā)投入不斷加大，中國品牌規(guī)模以上零部件企業(yè)研發(fā)資金占銷售收入的比例超過2%，重點(diǎn)新型領(lǐng)域的研發(fā)占比達(dá)到5%以上。未來發(fā)展方面，汽車零部件行業(yè)向模塊化制造、集成化供貨方向發(fā)展。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境，世界各大汽車企業(yè)專注于自身核心業(yè)務(wù)或優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，開始由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向精簡機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，降低零部件自制率，在全球范圍內(nèi)采購具有比較優(yōu)勢(shì)的汽車零部件產(chǎn)品。一些主要的、高附加值的零部件將以整體模塊的形式，由零部件企業(yè)生產(chǎn)，由大的規(guī)模供應(yīng)商組裝供應(yīng)，并且模塊化制造和集成化供貨水平不斷提高，有助于汽車生產(chǎn)更專業(yè)，裝配速度更快，更能適應(yīng)顧客個(gè)性化需求。汽車零部件行業(yè)主要壁壘（一）汽車零部件行業(yè)供應(yīng)商管理體系壁壘在汽車制造行業(yè)，整車廠與零部件企業(yè)之間金字塔形的配套關(guān)系形成了整車和汽車零部件企業(yè)之間較為固定的相互依賴關(guān)系，其合作關(guān)系較為牢固。通常只要供應(yīng)商未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量等重大問題，雙方將保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，進(jìn)入下游核心主流客戶的合格供應(yīng)商名錄后，通常能保持穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，而未進(jìn)入企業(yè)想要新增加入并取代原有的配套供應(yīng)商較為困難。（二）汽車零部件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝壁壘汽車制造行業(yè)發(fā)展歷史悠久，由于汽車作為交通工具面臨安全性問題，零部件的產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)汽車整體性能具有重要影響，因此形成了整車廠商對(duì)零部件配套企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的選擇和控制的行業(yè)特性。首先，零部件企業(yè)必須建立整車廠商指定的國際認(rèn)可的第三方質(zhì)量體系，如IATF16949；其次，整車廠商還要對(duì)零部件配套廠的各個(gè)方面（如質(zhì)量/成本/物流/研發(fā)/管理五方面）進(jìn)行嚴(yán)格的打分審核，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)制造工藝審核；最后，每一種配套產(chǎn)品都要經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量審核，并經(jīng)過持久的產(chǎn)品裝車試驗(yàn)考核。（三）汽車零部件行業(yè)技術(shù)壁壘汽車制造商對(duì)汽車外觀、材料強(qiáng)度、生產(chǎn)成本、環(huán)保性能及安全保護(hù)等方面要求日益提高，促使汽車零部件企業(yè)需要對(duì)技術(shù)不斷研究和創(chuàng)新。一方面，針對(duì)企業(yè)已有產(chǎn)品，企業(yè)需要具備主流生產(chǎn)工藝技術(shù)，并通過產(chǎn)品應(yīng)用反饋及自主技術(shù)研發(fā)，不斷對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行升級(jí)；另一方面，隨著產(chǎn)品種類的不斷豐富，企業(yè)需要引進(jìn)新工藝、新技術(shù)，以滿足新產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)需求。因此，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中大多形成了獨(dú)特的生產(chǎn)工藝，這些生產(chǎn)工藝在提高產(chǎn)品性能、產(chǎn)品可靠性、生產(chǎn)效率及降低成本方面具備獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，整車配套市場(chǎng)也要求供應(yīng)商具備較強(qiáng)的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力，主動(dòng)參與整車制造商的產(chǎn)品同步開發(fā)。（四）汽車零部件行業(yè)管理壁壘隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車座椅行業(yè)必須適應(yīng)客戶需求多樣化、環(huán)保節(jié)能化的發(fā)展趨勢(shì)，采用精益化、自動(dòng)化及柔性化生產(chǎn)、零庫存的生產(chǎn)模式已經(jīng)成為汽車座椅行業(yè)的共識(shí)。在這些模式下，企業(yè)必須保證生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確、物料及時(shí)供應(yīng)、物料質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)排程準(zhǔn)確，這也要求汽車座椅企業(yè)在原料采購、生產(chǎn)及銷售過程管理中越來越強(qiáng)調(diào)采用精益化管理模式。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)建立高效的管理團(tuán)隊(duì)和穩(wěn)定的管理機(jī)制。建設(shè)覆蓋全國路網(wǎng)的道路交通地理信息系統(tǒng)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的智能汽車基礎(chǔ)地圖，建立完善包含路網(wǎng)信息的地理信息系統(tǒng)，提供實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)服務(wù)。制作并優(yōu)化智能汽車基礎(chǔ)地圖信息庫模型與結(jié)構(gòu)。推動(dòng)建立智能汽車基礎(chǔ)地圖數(shù)據(jù)和衛(wèi)星遙感影像數(shù)據(jù)共享機(jī)制。構(gòu)建道路交通地理信息系統(tǒng)快速動(dòng)態(tài)更新和在線服務(wù)體系。突破關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)開展復(fù)雜系統(tǒng)體系架構(gòu)、復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策控制、人機(jī)交互及人機(jī)共駕、車路交互、網(wǎng)絡(luò)安全等基礎(chǔ)前瞻技術(shù)研發(fā)，重點(diǎn)突破新型電子電氣架構(gòu)、多源傳感信息融合感知、新型智能終端、