車內照明部件產業(yè)發(fā)展工作指南

車內照明部件產業(yè)發(fā)展工作指南

由基礎條件較好的地方組織實施，建設封閉測試環(huán)境、虛擬仿真環(huán)境、車輛在環(huán)實驗室，拓展公共道路測試區(qū)域，建立涵蓋交通事故、自然駕駛、駕駛模擬、標準規(guī)范數據的全息場景庫，開展智能汽車測試規(guī)范研究，滿足智能汽車技術研發(fā)和產品測試驗證需要。優(yōu)化資金支持方式充分利用現有渠道，加大資金投入力度，支持智能汽車核心技術攻關和關鍵共性技術平臺建設。創(chuàng)新資金使用方式，積極運用先進制造產業(yè)投資基金等產業(yè)投資基金，扶植骨干企業(yè)發(fā)展和產業(yè)創(chuàng)新平臺建設，推進智能汽車關鍵技術產業(yè)化。汽車零部件行業(yè)市場競爭格局我國汽車零部件行業(yè)市場集中度低，單體規(guī)模較小，技術含量低。零部件企業(yè)普遍實行多對少、甚至多對一供貨，處于產業(yè)鏈上定價能力較弱的環(huán)節(jié)。在業(yè)務規(guī)模方面，相較于外資巨頭，國內企業(yè)的單體規(guī)模仍有差距，以2017年為例，博世、德國大陸、采埃孚集團、日本電裝、麥格納等外資行業(yè)巨頭，牢牢占據著行業(yè)收入規(guī)模的前五位，我國零部件企業(yè)中規(guī)模最大的華域汽車同期收入僅為麥格納的55．21%。在技術及附加值方面，由于我國零部件行業(yè)的起步較晚，行業(yè)技術積累較少，產品主要集中在原材料密集、勞動力密集型產品，在涉及到發(fā)動機、變速器、底盤、汽車控制電子電器等高附加值、高技術含量的細分領域，我國自主品牌零部件企業(yè)與國外生產企業(yè)還有一定差距。隨著汽車零部件行業(yè)市場競爭日益激烈，行業(yè)結構開始調整，行業(yè)集中度也在逐步提高，未來零部件供應商集團化發(fā)展的趨勢日益明朗。我國汽車零部件行業(yè)競爭格局中，以供應商層次劃分，一級配套供應商直接向整車廠供應總成系統，二、三級配套供應商是一級配套供應商的上游企業(yè)，為其提供相應總成中的部分零部件。目前在我國占據優(yōu)勢地位的合資整車廠，其一級配套供應商主要以跨國零部件供應商在國內的獨資或合資企業(yè)為主，這些世界級零部件生產商實力強大、資金雄厚，經營管理水平高，擁有先進的產品技術，并與跨國整車集團有原供關系，具有很強的競爭力；二、三級配套供應商則大多為內資企業(yè)。汽車行業(yè)市場競爭格局我國汽車行業(yè)在多年的發(fā)展下，產業(yè)和資源經歷了不斷地整合，使得行業(yè)集中度不斷提高。在乘用車市場，市場資源逐漸向頭部品牌靠攏。根據中國汽車工業(yè)協會數據顯示，2018-2021年國內自主品牌汽車集團乘用車市場份額分別為42．1%、39．2%、38．4%及44．4%。前十名國內自主品牌汽車集團銷量市占率分別為37．57%、36．15%、36．06%及41．06%，乘用車自主品牌汽車集團表現穩(wěn)定。上汽、吉利、長安、長城穩(wěn)居前四，其余品牌如東風、奇瑞等也常年位列前十，乘用車整車行業(yè)整體行業(yè)集中度較高。汽車零部件行業(yè)進入壁壘（一）汽車零部件行業(yè)技術與人才壁壘汽車行業(yè)供應鏈金字塔結構中，汽車零部件廠商的層級越高，對研發(fā)技術和產品工藝的要求也越高，而高附加值也將為企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢及相對較高的利潤率。汽車零部件制造涉及模具設計、自動化控制、材料成型等多領域技術，且對生產工藝精密程度要求嚴格。同時，隨著國民經濟水平的提高，汽車消費者對汽車舒適性、安全性、環(huán)保節(jié)能以及科技含量方面的要求日益提高，整車制造商為了滿足市場需求，在強化自身產品優(yōu)勢的基礎上，對汽車零部件供應商的技術創(chuàng)新能力、質量控制水平等方面的要求也越來越嚴格。因此，零部件供應商只有經過多年的技術積累，具有一批高素質且經驗豐富的技術人員，才可具備整車廠所需的專業(yè)化的研發(fā)能力和同步響應能力，在行業(yè)取得較好的發(fā)展。新進入企業(yè)在缺乏一定技術積累的情況下，部分產品的質量和性能難以滿足客戶需求，只能從事簡單零部件產品的設計與開發(fā)，整體利潤率較低，生存空間較小。（二）汽車零部件行業(yè)市場準入資質壁壘通過嚴格的供應商認證，得到市場準入資質是進入本行業(yè)競爭的必要條件。汽車行業(yè)對其零部件供應商的質量管理體系有著嚴格的標準，在通過IATF16949國際質量體系第三方認證的基礎上，還必須通過汽車零部件廠商各自嚴格的供應商開發(fā)操作流程和其自身考評，才能進入整車廠的供應體系，獲得爭取某一特定領域汽車零部件定點的機會。在成為下游廠商供應體系內成員后，下游廠商通常會根據自身的質量管理要求對供應商的研發(fā)水平、工藝過程、質量控制、財務狀況、物流管控、采購體系和安全環(huán)保等方面訂立嚴格的考核標準，通過評定后，合格供應商還需配合整車進行產品的開發(fā)，在經歷開發(fā)設計、工藝調試、樣品試制和檢驗、整車實驗等多個環(huán)節(jié)后才能進行批量供貨。因此，新供應商進入其采購體系需要花費漫長時間和巨大成本，存在較高的準入門檻。（三）汽車零部件行業(yè)資金壁壘汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對資金充裕性要求較高，主要體現在以下幾個方面：首先，下游客戶對生產規(guī)模、加工水平和產品質量等方面要求較高，零部件企業(yè)尤其是一級配套供應商需要大量置建廠房、擴張生產線并購入高端生產設備及精密檢測設備實現規(guī)模效應與高質量生產；其次，在與整車制造廠家形成穩(wěn)定業(yè)務關系后，零部件廠家需要大量采購原材料滿足生產需求，且整車廠家的信用期相對較長，這都將對零部件廠家造成流動資金壓力；此外，為保持自主研發(fā)及同步開發(fā)的能力，不斷提升技術水平，零部件供應商需要投入大量資金用于購買試驗設備、配備研發(fā)人員，進行項目研究。因此，行業(yè)競爭者若不具備較強的資金實力，難以進入汽車零部件制造領域。（四）汽車零部件行業(yè)管理體系壁壘汽車零部件行業(yè)具有多品種、定制化供貨、交貨周期短等特點，對行業(yè)采購管理、生產管理、銷售管理和研發(fā)管理等方面都形成了較大考驗。只有具備完善、系統管理水平的企業(yè)才能持續(xù)保證生產的穩(wěn)定性和供貨的及時性，滿足整車廠嚴格的質量要求。另一方面，基于精益化管理模式的推廣，現有汽車零部件制造企業(yè)能夠有效發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢控制生產成本，獲取并持續(xù)保持競爭優(yōu)勢。完善的管理體制、行之有效的精益化生產模式，是企業(yè)在長期的生產經營活動中不斷積累形成的，對于擬進入汽車零部件行業(yè)的新企業(yè)，管理經驗上的差距是其短時間內難以突破的重要壁壘。開展智能汽車信息安全技術攻關重點研發(fā)駕駛任務相關系統與其它系統的新型安全隔離架構技術，基于機器學習和安全沙箱的軟硬件協同攻擊識別技術，智能汽車終端芯片安全加密和應用軟件安全防護技術，適用于人車路云協同的車用無線通信安全加密技術，基于區(qū)塊鏈的去中心化的安全通訊及認證授權技術，面向智能汽車云控平臺的數據加密、監(jiān)控審計等安全防護技術。汽車零部件行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯性汽車零部件及配件行業(yè)作為汽車行業(yè)的組成部分，上游產業(yè)主要是鋼鐵、石油、橡膠和塑料行業(yè)；下游產業(yè)是整車制造，整車制造產業(yè)的后端是整車銷售和汽車后市場領域，汽車零部件及配件行業(yè)位于汽車行業(yè)的前端。（一）汽車零部件行業(yè)上游情況零部件行業(yè)的生產原材料主要來自鋼鐵、石油、天然橡膠，因此本行業(yè)的原材料采購成本主要由這些大宗商品的價格波動影響。近年來由于受到鐵礦石、石油、天然橡膠等資源類商品價格頻繁波動的影響，鋼材、橡膠、塑料及其他化工材料價格亦出現大幅波動，對國內汽車零部件行業(yè)生產經營的穩(wěn)定性造成一定的壓力。天然橡膠的價格總體來看波動較為劇烈，其價格波動主要受到東南亞主要橡膠產國以及國內橡膠庫存量的供給因素、下游行業(yè)如輪胎和汽車等需求影響。2015-2020的近五年間，1-2月均為橡膠市場的淡季，主要系春節(jié)假期輪胎廠停工以及國內天然橡膠庫存量超高等導致。2016年的10-12月，由于受到2016全年上下游補庫帶來的商品價格整體上行和人民幣貶值等因素綜合影響，天然橡膠價格劇烈上漲。2017年的3-4月，泰國發(fā)生洪澇有減產預期的同時，國際油價出現暴跌，先前的各投機巨頭陸續(xù)平倉，天然橡膠價格呈暴跌走勢。此后除了每年春節(jié)附近的下跌，天然橡膠價格基本在1．2萬元/噸附近上下波動。鋼鐵作為大宗基礎工業(yè)產品，具有價格波動相對較大的特點，經濟周期的變化、原材料鐵礦石價格波動以及供求關系是影響鋼材價格變化的最主要因素。2015年下半年以來，鋼鐵價格總體呈現微弱上升趨勢。2020年6月以來，受到鐵礦石和焦炭價格的堅挺支撐，以及當前多地環(huán)保限產帶來的高庫存壓力緩解，鋼鐵價格呈快速上升趨勢。2021年11月，房地產試點政策的推出疊加煤炭價格調控措施的出臺，導致鋼材需求出現萎縮，鋼鐵價格有所回落。（二）汽車零部件行業(yè)下游情況從下游行業(yè)來看，受益于國內外整車行業(yè)發(fā)展和消費市場擴大，國內汽車零部件行業(yè)呈現出良好的發(fā)展趨勢。國內零部件供應商的下游客戶主要為國內外整車廠及其零部件配套供應商，客戶集中度較高，因此零部件企業(yè)在與下游客戶的談判中處于相對弱勢的地位。但對于部分在某一細分市場內具有領先優(yōu)勢的零部件供應商，其市場地位和技術優(yōu)勢將有助于提升市場話語權和議價能力，因此具備一定向下游轉移成本的能力。完善智能汽車測試評價技術重點研發(fā)適應我國國情的具有復雜環(huán)境感知及場景定位、合理決策與控制、交通行為預測等功能的智能汽車測試評價體系架構，虛擬仿真、硬件在環(huán)仿真、實車道路等測試技術和驗證工具，整車級、系統級、零部件級測試評價方法；構建全面反映我國道路環(huán)境和駕駛行為的測試基礎數據庫。汽車零部件行業(yè)特有的經營模式基于汽車零部件產品定制化的生產特點，零部件企業(yè)根據下游客戶整車制造商的定制要求同步進行模具開發(fā)、制定工藝路線并組織生產，因此汽車零部件行業(yè)通常采用以銷定產、以產定購的經營模式，即供應商在獲得整車制造商資格認證后，根據整車制造商的訂單來安排和組織生產。在這種經營模式下，整車制造商與汽車零部件生產企業(yè)關系緊密，汽車零部件廠商會在新車型開發(fā)初期就介入，與整車同步開發(fā)、生產相關零部件，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級。這種直接合作模式凸顯了零部件生產的規(guī)?；蛯I(yè)化效應，有利于降低成本，提高效益。影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展的有利因素汽車行業(yè)的景氣程度與宏觀經濟和居民購買力密切相關，近年來我國宏觀經濟保持增長態(tài)勢，居民生活水平穩(wěn)步提高，部分居民消費購買意愿轉化為實際消費行為，成為拉動我國汽車產業(yè)發(fā)展的強勁動力。汽車工業(yè)的產業(yè)鏈與國民經濟其他產業(yè)具有很強的聯動性和緊密相關性，其上游涉及鋼鐵、橡膠、石化、電子等行業(yè)，下游涉及保險、金融、銷售、服務維修等行業(yè)。同時，汽車作為社會耐用消費品，其本身亦對國民經濟發(fā)展具有重要的推動作用。由于汽車工業(yè)能夠為社會創(chuàng)造的巨大價值，提供大量就業(yè)崗位、提高人民收入水平以及促進消費的作用，我國政府歷來對汽車工業(yè)發(fā)展極為重視，先后出臺一系列促進汽車工業(yè)發(fā)展的政策，當前主要通過大力鼓勵節(jié)能與新能源汽車發(fā)展等方式推動我國汽車產業(yè)實現健康穩(wěn)定的發(fā)展。在經濟全球一體化和中國汽車消費量整體趨勢向好的影響下，國外眾多汽車制造企業(yè)及汽車零部件巨頭紛紛在國內建廠投產。產能的轉移帶動了眾多上游供應商的發(fā)展，技術的轉移又提升了配套企業(yè)的生產能力。全球化采購給汽車零部件企業(yè)帶來了新的機遇，尤其是包括中國在內的新興市場國家的汽車零部件企業(yè)。它們因其相對較低的勞動力成本、達到或接近國際先進水平的生產技術，正逐漸獲得越來越大的全球市場份額。（二）影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展的不利因素我國汽車及汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與宏觀經濟走勢密切相關。2020年1月起，新型冠狀病毒疫情開始蔓延，受國內疫情影響，2020年國內生產總值同比增長2．3%，增幅遠低于2019年的6．0%。全國居民人均消費同比實際下降4．0%，相應國內乘用車2020年產銷1，999．4萬輛和2，017．8萬輛，同比下降6．5%和6．0%，2021年，我國乘用車產銷量分別為2，140．8萬輛和2，148．2萬輛，同比增長7．1%和6．5%，下降趨勢有所扭轉。未來，隨著我國宏觀經濟增長由高速轉向中高速，汽車整體產銷規(guī)模將受到影響，導致整車行業(yè)的增長速度放緩，這將直接傳導至汽車零部件生產行業(yè)。目前國內乘用車仍以傳統燃油車為主，在汽車行業(yè)節(jié)能減排的發(fā)展趨勢下，新能源和電氣化技術在汽車產業(yè)中的發(fā)展與運用逐步成熟，未來新能源車型的銷量占比將逐步提升。乘用車技術路線的變革既是機遇，也是挑戰(zhàn)，作為汽車產業(yè)鏈的中游產業(yè)，若汽車零部件制造行業(yè)能夠契合汽車產業(yè)發(fā)展新趨勢、新方向，則將迎來快速發(fā)展階