水環(huán)境治理業(yè)務(wù)行業(yè)前瞻分析報告

水環(huán)境治理業(yè)務(wù)行業(yè)前瞻分析報告

健全和社會資本合作機(jī)制，積極發(fā)展BOT（建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)交）、TOT（轉(zhuǎn)讓經(jīng)營權(quán)）、B00（建設(shè)-擁有-經(jīng)營）等水利項目融資模式，完善投資補(bǔ)助、財政補(bǔ)貼、貸款貼息、收益分配、價格支持等優(yōu)惠政策，鼓勵和引導(dǎo)社會資本通過資產(chǎn)收購、特許經(jīng)營、參股控股等多種形式參與水利工程建設(shè)和運(yùn)營。推進(jìn)水利信息化建設(shè)。結(jié)合網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略、互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃、國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略等，全面提升水利信息化水平，以水利信息化帶動水利現(xiàn)代化。完成水資源監(jiān)控管理系統(tǒng)建設(shè)，建立覆蓋城鎮(zhèn)和規(guī)模以上工業(yè)用水戶、大中型灌區(qū)的取水計量設(shè)施和在線實時監(jiān)測體系。加快推進(jìn)國家防汛抗旱指揮系統(tǒng)、山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)、大型水庫大壩安全監(jiān)測監(jiān)督平臺、覆蓋大中小微水利工程管理信息系統(tǒng)和水利數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)，提高水利綜合決策和管理能力。大力推進(jìn)水利信息化資源整合與共享，建立國家水信息基礎(chǔ)平臺，提升水利信息的社會服務(wù)水平。加強(qiáng)水利信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，構(gòu)建安全可控的水利網(wǎng)絡(luò)與信息安全體系。培養(yǎng)公民節(jié)水潔水意識（一）積極開展節(jié)水宣傳教育充分利用各種平臺和媒體，加強(qiáng)國情水情教育，開展節(jié)水公益性活動，大力宣傳節(jié)水和潔水觀念，樹立節(jié)約用水就是保護(hù)生態(tài)、保護(hù)水資源就是保護(hù)家園的意識，強(qiáng)化公民節(jié)水義務(wù)和責(zé)任，普及節(jié)水知識和技能。建設(shè)國家水情教育基地。支持依托大中型水利水電工程建設(shè)教育展館，為公眾提供水情教育實踐平臺。（二）擴(kuò)大社會參與鼓勵和引導(dǎo)公眾增強(qiáng)節(jié)約水、愛護(hù)水的意識，營造全社會親水、惜水、節(jié)水的良好氛圍，推動形成全社會用水自覺、綠色消費。廣泛發(fā)揮社會組織和志愿者參與節(jié)水的積極作用，強(qiáng)化節(jié)水的社會監(jiān)督。水務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）供水價格保持穩(wěn)定上漲趨勢，污水處理費存在提價空間供水方面，從2013年開始，水務(wù)行業(yè)供水成本受到原材料和處理標(biāo)準(zhǔn)的影響上漲明顯，而收入端受到政府調(diào)控影響增長緩慢，導(dǎo)致我國水務(wù)企業(yè)整體盈利能力不高，企業(yè)經(jīng)營壓力大。當(dāng)前我國水價和水費較世界發(fā)達(dá)國家普遍偏低。例如，OPEC成員國的水費占可支配收入比約為4%，而中國的水費占可支配收入比約為0．4%；2018年北京水價僅為紐約的1/10，相比較而言，我國的水價仍然具備較大的上漲空間。目前，我國城市供水行業(yè)市場化改革和水價制定市場化改革仍處于進(jìn)程中，企業(yè)在水價的制定過程中影響能力有所提升，用戶對自來水價格的商品屬性意識也在提高，未來水價將穩(wěn)步上漲。污水處理方面，提質(zhì)增效工作中的管網(wǎng)新建改建和污水處理廠提標(biāo)改造都將提升污水處理企業(yè)的資本投資力度，從而帶來污水處理服務(wù)費提升的需求。無論是從國家政策層面的要求來看，還是和國際主要城市的收費對比，我國的污水處理費價格均存在相對較大的提升空間。（二）污水資源化趨勢加速再生水主要是指污水經(jīng)進(jìn)一步處理后達(dá)到一定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，可在一定范圍內(nèi)重復(fù)使用的非飲用水。我國污水資源化起步較晚，污水再生整體水平較低。2020年城鎮(zhèn)再生水利用量為148億立方米，再生比例僅在22%左右，遠(yuǎn)低于《全國水資源綜合規(guī)劃》中50%的要求。2021年1月，國家發(fā)展改革委、科技部、財政部等十部門共同發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》，對全面推進(jìn)污水資源化利用進(jìn)行了部署，將再生水納入水資源統(tǒng)一開發(fā)管理，推動水資源優(yōu)化配置。要建立使用者付費制度，放開再生水政府定價，由再生水供應(yīng)企業(yè)和用戶按照優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則自主協(xié)商定價。對于提供公共生態(tài)環(huán)境服務(wù)功能的河湖濕地生態(tài)補(bǔ)水、景觀環(huán)境用水使用再生水的，鼓勵采用政府購買服務(wù)的方式推動污水資源化利用。2015-2020年，我國城市再生水利用量逐年增長，2020年達(dá)到135．38億立方米。2021年，我國持續(xù)推進(jìn)再生水利用，在《十四五城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中提到至2025年，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上。循環(huán)經(jīng)濟(jì)也是十四五規(guī)劃的目標(biāo)之一，污水再生利用的相關(guān)研究和技術(shù)得到廣泛關(guān)注。（三）水務(wù)行業(yè)集中度提升，技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢水務(wù)企業(yè)加快區(qū)域布局我國現(xiàn)有水務(wù)企業(yè)眾多，但是水務(wù)行業(yè)集中度較低，市場分散化制約了水務(wù)行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化。有技術(shù)前景和規(guī)模優(yōu)勢突出的水務(wù)企業(yè)將加快區(qū)域布局，介入其他區(qū)域供水和污水處理業(yè)務(wù)并加快拓展新業(yè)務(wù)，呈現(xiàn)多元資本跨區(qū)域參與的趨勢。未來水務(wù)行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇，業(yè)績好、實力強(qiáng)的企業(yè)通過并購實現(xiàn)快速增長，行業(yè)集中度將提升。同時，目前我國近8億人生活在農(nóng)村和城鎮(zhèn)，農(nóng)村污水治理市場空間巨大。隨著農(nóng)村地區(qū)環(huán)保意識不斷增強(qiáng)、政策支持力度不斷擴(kuò)大，農(nóng)村污水市場需求加速釋放，眾多水務(wù)企業(yè)開始布局農(nóng)村污水處理市場。（四）水務(wù)行業(yè)供排水一體化水務(wù)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展供排水一體化建設(shè)指水務(wù)企業(yè)經(jīng)營水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中供水、污水處理、中水回用等多項業(yè)務(wù)。一方面，供排水一體化可以全面優(yōu)化城市水務(wù)工作，通過一體化將供排水各方面的人力、管理及技術(shù)等資源進(jìn)行優(yōu)化配置，有利于降低整體運(yùn)營成本，提高整體運(yùn)營效率。另一方面，一體化管理同樣也有利于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，在運(yùn)營管理、技術(shù)研究等方面相互經(jīng)驗借鑒，同步提升精細(xì)化管理水平。改革完善水治理體制完善流域管理與行政區(qū)域管理相結(jié)合的水資源管理體制。進(jìn)一步明晰流域與區(qū)域和地方的水利事權(quán)劃分，加快建立各方參與、民主協(xié)商、科學(xué)決策、分工負(fù)責(zé)的流域議事協(xié)調(diào)機(jī)制和高效執(zhí)行機(jī)制，協(xié)調(diào)好流域水資源開發(fā)利用與保護(hù)、防洪安全保障與水能資源、航道岸線等開發(fā)利用的關(guān)系。推進(jìn)以流域為單元的水資源綜合管理，依法發(fā)揮流域機(jī)構(gòu)在流域規(guī)劃管理、防洪和水資源統(tǒng)一調(diào)度、河湖管理、三條紅線控制指標(biāo)考核評估、流域綜合執(zhí)法等方面的職能和作用。加強(qiáng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，推動城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)向農(nóng)村延伸，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。引導(dǎo)和擴(kuò)大社會參與，提高水資源管理透明度，建立健全社會監(jiān)督機(jī)制。水務(wù)行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性水務(wù)行業(yè)的上游行業(yè)主要包括原水供應(yīng)、化學(xué)藥劑生產(chǎn)制造商、輸水管材及水處理設(shè)備供應(yīng)商、電力供應(yīng)商等，同時還包括一些技術(shù)服務(wù)商和設(shè)計院等。原水取自天然水體或蓄水水體，交易價格一般由政府物價部門核定；目前，國內(nèi)用于混凝、沉淀、過濾及消毒等工藝的處理藥劑品種較為齊全，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，市場化程度較高，通常不具備議價能力；管材生產(chǎn)企業(yè)工藝成熟，產(chǎn)品質(zhì)量較好，且管材市場競爭充分，定價較為市場化；相對外資企業(yè)來說，國內(nèi)水處理設(shè)備在壽命、實用性等方面與外資設(shè)備尚存在一定差距，但整體技術(shù)工藝水平在提高，在上游設(shè)備行業(yè)競爭也較為充分。水務(wù)上游企業(yè)的充分競爭將帶來采購成本的進(jìn)一步降低和技術(shù)水平的提升，從而促進(jìn)水務(wù)行業(yè)的發(fā)展，同時水務(wù)行業(yè)的擴(kuò)張也會拉動上游行業(yè)的發(fā)展。水務(wù)下游行業(yè)主要圍繞居民和企事業(yè)單位用戶，滿足其生產(chǎn)、生活用水需求和污水處理需求。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口規(guī)模提升和城鎮(zhèn)化率的不斷提升，市政用水和污水處理服務(wù)需求也將相應(yīng)增加；環(huán)保政策的趨嚴(yán)及人民生活水平的提高也會對供排水的水質(zhì)提出更高的要求。因此，水務(wù)行業(yè)的發(fā)展有利于更好滿足下游客戶的需求，同時下游市場也將拉動我國水務(wù)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。進(jìn)入水務(wù)行業(yè)主要障礙（一）水務(wù)行業(yè)特許經(jīng)營壁壘水務(wù)運(yùn)營項目一般由政府招標(biāo)，在運(yùn)營、定價等方面有著嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，實施特許經(jīng)營。水務(wù)特許經(jīng)營權(quán)的運(yùn)營時間一般在25-30年，前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要大量的資本投入，且供水管網(wǎng)和污水收集管網(wǎng)的建設(shè)一般在特許經(jīng)營服務(wù)區(qū)域內(nèi)，具有一定的地域性、不可移動性和不可替代性等特點。作為城市基礎(chǔ)設(shè)施，一般不會重復(fù)建設(shè)。一家企業(yè)在獲得特許經(jīng)營權(quán)后通常會對企業(yè)所在區(qū)域市場進(jìn)行長期經(jīng)營，具有排他性和區(qū)域獨家性，因而具有特許經(jīng)營壁壘。（二）水務(wù)行業(yè)資金壁壘水務(wù)行業(yè)通常是重資產(chǎn)經(jīng)營模式，具有資本密集型的特點。供水廠及供排水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期需要大量資金投入，建設(shè)周期長，新進(jìn)入者會面臨巨大的財務(wù)壓力。另一方面，水價受到地方政府的管理，收入依賴長期穩(wěn)健運(yùn)營，因此資金實力成為阻礙新企業(yè)進(jìn)入水務(wù)行業(yè)的重要壁壘。（三）水務(wù)行業(yè)技術(shù)及業(yè)績壁壘供水和污水處理需要專業(yè)的技術(shù)。城市供水更涉及管道設(shè)施工程和清水輸送、二次供水等諸多環(huán)節(jié)，隨著水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的提高，對于水務(wù)行業(yè)企業(yè)提出了更高的技術(shù)要求，也對新進(jìn)入者形成了較高的技術(shù)壁壘。同時，水務(wù)行業(yè)對企業(yè)的管理效率、專業(yè)經(jīng)驗、資金實力和既往業(yè)績的考量也意味著市場上現(xiàn)有經(jīng)營良好企業(yè)具有先發(fā)和規(guī)模優(yōu)勢，新進(jìn)入者進(jìn)入較為困難。大力推進(jìn)重點領(lǐng)域節(jié)水（一）加大農(nóng)業(yè)節(jié)水力度繼續(xù)把農(nóng)業(yè)節(jié)水作為主攻方向，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和用水結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)灌區(qū)骨干渠系節(jié)水改造、田間工程配套、低洼易澇區(qū)治理和農(nóng)業(yè)用水管理，實現(xiàn)輸水、用水全過程節(jié)水，提高農(nóng)業(yè)灌溉用水效率，逐步降低農(nóng)業(yè)用水比重，優(yōu)化用水結(jié)構(gòu)。積極推廣使用噴灌、微灌、低壓管道輸水灌溉等高效節(jié)水技術(shù)，推進(jìn)區(qū)域規(guī)?；咝Ч?jié)水灌溉發(fā)展。積極推行灌溉用水總量控制、定額管理，配套農(nóng)業(yè)用水計量設(shè)施，加強(qiáng)灌區(qū)監(jiān)測與管理信息系統(tǒng)建設(shè)，提高精準(zhǔn)灌溉水平。推廣農(nóng)機(jī)、農(nóng)藝和生物技術(shù)節(jié)水措施。（二）深入開展工業(yè)節(jié)水積極推進(jìn)重點用水行業(yè)水效領(lǐng)跑者引領(lǐng)行動。加快火電、石化、鋼鐵、紡織、造紙、化工、食品發(fā)酵等高耗水工業(yè)行業(yè)節(jié)水技術(shù)改造。大力推廣工業(yè)水循環(huán)利用、高效冷卻、熱力系統(tǒng)節(jié)水、洗滌節(jié)水等通用節(jié)水工藝和技術(shù)，依法依規(guī)淘汰落后用水工藝和技術(shù)，加強(qiáng)非常規(guī)水資源利用，提高工業(yè)用水效率。強(qiáng)化重點用水單位監(jiān)督巡查，開展節(jié)水型企業(yè)創(chuàng)建工作，鼓勵產(chǎn)業(yè)園區(qū)統(tǒng)一供水、廢水集中處理和循環(huán)利用，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)重復(fù)用水率達(dá)到91%以上。（三）加強(qiáng)城鎮(zhèn)節(jié)水加快城鄉(xiāng)供水管網(wǎng)建設(shè)和改造，降低公共供水管網(wǎng)漏損率。全面推廣使用生活節(jié)水器具，加快換裝公共建筑中不符合節(jié)水標(biāo)準(zhǔn)的用水器具，引導(dǎo)居民淘汰現(xiàn)有不符合節(jié)水標(biāo)準(zhǔn)的生活用水器具，城市節(jié)水器具普及率達(dá)到90%以上?；緦崿F(xiàn)城市供水一戶一表改造全覆蓋。推進(jìn)服務(wù)業(yè)節(jié)水改造，對非人體接觸用水強(qiáng)制實行循環(huán)利用。深入開展節(jié)水型單位和居民小區(qū)建設(shè)活動，推進(jìn)機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、賓館、家庭等節(jié)水。到2020年，地級及以上缺水城市全部達(dá)到國家節(jié)水型城市標(biāo)準(zhǔn)要求，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成。創(chuàng)新水利投融資機(jī)制（一）繼續(xù)將水利作為公共財政支持的重點優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新資金使用方式。落實好土地出讓收益計提農(nóng)田水利建設(shè)資金政策。落實水利建設(shè)基金籌集和使用管理政策，發(fā)揮好水利基金對水利改革發(fā)展的支持作用。（二）鼓勵和引導(dǎo)社會資本參與水利工程建設(shè)運(yùn)營健全和社會資本合作機(jī)制，積極發(fā)展BOT（建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)交）、TOT（轉(zhuǎn)讓經(jīng)營權(quán)）、B00（建設(shè)-擁有-經(jīng)營）等水利項目融資模式，完善投資補(bǔ)助、財政補(bǔ)貼、貸款貼息、收益分配、價格支持等優(yōu)惠政策，鼓勵和引導(dǎo)社會資本通過資產(chǎn)收購、特許經(jīng)營、參股控股等多種形式參與水利工程建設(shè)和運(yùn)營。（三）加大金融支持水利工程建設(shè)充分發(fā)揮各類金融機(jī)構(gòu)作用，用好開發(fā)性金融、政策性金融等優(yōu)惠政策，拓寬水利項目融資渠道，緩解地方籌資壓力。積極爭取拓寬水利建設(shè)項目的抵（質(zhì)）押物范圍和還款來源，允許以水利、水電資產(chǎn)及其相關(guān)收益權(quán)等作為還款來源和合法抵押擔(dān)保物。鼓勵和支持符合條件的水利企業(yè)上市和發(fā)行企業(yè)債券，擴(kuò)大直接融資規(guī)模。深化水利工程建設(shè)與管理改革（一）推進(jìn)水利工程建設(shè)管理體制改革落實建設(shè)項目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制，推行水利工程建設(shè)項目代建制。因地制宜推行水利工程項目法人招標(biāo)、設(shè)計施工總承包等模式，推動水利工程專業(yè)化、市場化、社會化建設(shè)管理。創(chuàng)新小型農(nóng)田水利工程建設(shè)管理模式，完善財政補(bǔ)助、價格機(jī)制、市場準(zhǔn)入等相關(guān)支持政策，鼓勵農(nóng)民、村組集體、農(nóng)民用水合作組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體等參與農(nóng)田水利工程建設(shè)、管理、經(jīng)營。探索水利工程移民新型安置方式，健全移民安置監(jiān)督管理機(jī)制。（二）創(chuàng)新水利工程運(yùn)行管護(hù)機(jī)制推行水利工程企業(yè)化、物業(yè)化管理。積極推進(jìn)水利工程管養(yǎng)分離，通過購買服務(wù)方式，鼓勵專業(yè)化隊伍承擔(dān)工程維修養(yǎng)護(hù)和河湖管護(hù)。深化小型水利工程管理體制和產(chǎn)權(quán)制度改革，明確工程所有權(quán)和使用權(quán)，落實管護(hù)主體、責(zé)任和經(jīng)費，探索以大帶小、小小聯(lián)合的水利工程集中管理模式，促進(jìn)工程良性運(yùn)行。（三）優(yōu)化水利工程調(diào)度運(yùn)用方式綜合考慮上下游、干支流、左右岸，兼顧防洪保安和蓄水興利，按照安全第一、風(fēng)險可控、效益最大的原則，合理制訂各類水利工程調(diào)度運(yùn)用方案，不斷提高調(diào)度的科學(xué)化、精細(xì)化和規(guī)范化水平。積極推進(jìn)梯級水庫群