拖拉機行業(yè)前景分析報告

拖拉機行業(yè)前景分析報告

加快推進利用太陽能、空氣能等清潔能源的綠色高效農產品初加工技術裝備研發(fā)和推廣應用。以農產品初加工重要環(huán)節(jié)和空白領域為重點，推動快速預冷、節(jié)能干燥、綠色儲藏、低溫壓榨、高效去皮脫殼、清潔分等分級及畜禽屠宰、冷鏈物流等關鍵技術與裝備研發(fā)制造。圍繞果蔬、畜禽、水產品等鮮活農產品保質增值，發(fā)展預冷、保鮮、冷凍、清洗、分級、分割、包裝等初加工機械。圍繞糧食、油料、棉花等耐儲農產品減損增效，發(fā)展脫殼、清選、烘干、儲藏和膨化保鮮等初加工機械。圍繞雜糧、茶葉、中藥材等特色農產品開發(fā)做強，發(fā)展碾磨粉碎、混合調制、切分干制、理條成型、精選分級等初加工機械。推動農機導航、農機作業(yè)管理和遠程數據通信管理等技術系統(tǒng)集成，加快農機裝備作業(yè)傳感器、智能網聯終端等關鍵技術攻關，推進農機作業(yè)監(jiān)測數字化進程。圍繞農田精細平整、精準播種、精準施肥、精準施藥，創(chuàng)制智能化機具裝備，提升精準作業(yè)技術水平。推進北斗自動導航、ISOBUS（農機總線）、高壓共軌、動力換擋、無級變速、新能源動力、機電液一體化等技術在農機裝備上的集成應用，加快創(chuàng)新發(fā)展大型高端智能農機裝備，推進畜禽水產養(yǎng)殖裝備信息化、智能化，促進智慧農業(yè)示范應用。農機行業(yè)周期性，區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）農機行業(yè)的周期性農機行業(yè)的發(fā)展主要受農業(yè)生產周期、宏觀經濟周期、相關產業(yè)政策周期和糧食價格波動的影響，因而具有一定的周期性。然而，由于近年來政府對農機行業(yè)的支持力度逐漸增強，產業(yè)政策對農機消費起到正向刺激作用。同時，雖然農機出口市場受國際經濟周期影響較大，但由于出口市場規(guī)模占我國農機市場總規(guī)模的比例很小，因此國內農機市場需求受宏觀經濟周期的影響相對較弱。綜上，國內農機行業(yè)發(fā)展周期主要受農業(yè)生產周期和糧食價格波動的影響。（二）農機行業(yè)的區(qū)域性由于我國各個地區(qū)的自然條件，包括土壤條件、氣候條件、地形條件等都不盡相同，農作物的分布具有很強的區(qū)域性，例如：水稻主要集中在南方和東北地區(qū)，小麥主要集中在北方地區(qū)，玉米主要集中在東北和黃淮海地區(qū)，油菜主要集中在長江中下游地區(qū)。農作物的區(qū)域性導致各個地區(qū)對農業(yè)機械的需求存在明顯的差異。針對相同農作物而言，不同地理環(huán)境下需要不同類型的作業(yè)機械。以玉米收割機為例，相較于西南山地玉米區(qū)和南方丘陵玉米區(qū)，平原玉米區(qū)具有地勢平坦、耕地面積廣的特點，因此對玉米收割機需求較大。農業(yè)機械作業(yè)對農藝的配合有較高的要求，而不同地區(qū)的農藝特點往往具有較大差別。比如在北方地區(qū)使用的玉米收割機，在黃淮海地區(qū)就可能難以滿足作業(yè)要求，主要原因是各地區(qū)農藝不同使玉米植株的生長特點有所差異，玉米顆粒的含水量也存在較大差別。（三）農機行業(yè)的季節(jié)性由于農作物具有固定的播種、生產和收獲季節(jié)性周期，農業(yè)作業(yè)也具有很強的季節(jié)性和時效性。在春耕、三夏、三秋等農忙季節(jié)，是農機銷售和服務的旺季。水稻水稻分為早、中、晚稻，全國水稻成熟時間從4月開始一直到11月結束，時間跨度比小麥更長小麥全國小麥最早成熟時間為3月底，最晚為8月底，從南往北呈現較大差異玉米全國玉米成熟時間主要集中在9-11月，時間跨度大約1個多月每年4-10月，是我國水稻、小麥、玉米和油菜等作物的成熟收獲季節(jié)。構建糧食全程機械化高效生產體系大力推進保護性耕作，促進糧食生產機械化與耕地保護相得益彰。加快選育宜機化糧食品種，提升育種機械化水平，推進良種良機協(xié)同。深入推進主要糧食作物生產全程機械化，探索適合不同作物、不同區(qū)域、不同規(guī)模的全程機械化生產模式，形成高效機械化技術路線和解決方案。加快種子處理、高效植保、產地烘干、秸稈綜合利用等環(huán)節(jié)與耕種收環(huán)節(jié)機械化集成配套，推動建立健全區(qū)域化、標準化的高質量糧食機械化生產體系。聯合收割機和拖拉機行業(yè)的市場容量和市場需求中國作為傳統(tǒng)的農業(yè)國家和世界上最大的發(fā)展中國家，農業(yè)機械市場規(guī)模較大且未來發(fā)展空間巨大。近十幾年來，國家出臺了一系列鼓勵和支持農業(yè)機械化發(fā)展的政策，促進了我國農機技術的進步和農業(yè)生產力的提高。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2021年中國農業(yè)機械總動力達到10．78億千瓦，農業(yè)生產總值占全球農業(yè)總產值比例已超過25%。（一）聯合收割機與拖拉機現有市場容量情況1、聯合收割機的市場容量從國內履帶式聯合收割機市場銷售情況來看，全國市場銷量在2019年有所下降，但在2020年出現回升。2019年，全國履帶式聯合收割機銷量為53，400臺，較2018年下降12，300臺，主要原因系一方面我國糧食產量和糧食價格都趨于穩(wěn)定，農民務農的經濟效益較外出務工低，導致農民的種糧意愿有所減弱；另一方面，隨著我國聯合收割機保有量持續(xù)提升，市場逐漸進入存量階段。因此，2019年聯合收割機市場需求出現下降。2020年，國內糧食價格上漲，務農的經濟效益增加；同時，國家糧食安全戰(zhàn)略升級，促使部分南方水稻產區(qū)恢復雙季稻的種植模式，加之部分地區(qū)出臺政策禁止耕地拋荒，使全國糧食種植面積有所增加。此外，新冠疫情導致農村人口進城務工受到影響，更多農民選擇回歸務農。另一方面，隨著農機技術不斷進步，農機產品更新換代的速度加快，聯合收割機的更新換代周期也隨之變短。2、拖拉機的市場容量2018年至2020年，全國大中型拖拉機市場總銷量呈上漲趨勢。近年來，由于我國土地流轉進程加快推動規(guī)?；N植比例提升；同時，國家鼓勵南方水稻產區(qū)恢復雙季稻的種植模式、部分地區(qū)出臺政策禁止耕地拋荒，使糧食種植面積有所增加，農民對農機產品的需求也隨之增加。此外，自2018年以來國家及各地方的補貼政策均向大馬力拖拉機產品傾斜。因此，大中型拖拉機市場需求持續(xù)上升。2020年，拖拉機市場銷量達到416，000臺，較2019年增長54．42%，主要原因系糧食價格增長帶動農民務農積極性提高，農機市場需求明顯增長。拖拉機的銷量在2020年出現大幅上漲。與此同時，隨著農機行業(yè)技術升級和產品更新換代速度進一步加快，國家對農機行業(yè)的監(jiān)督、規(guī)范及管理也更加嚴格。針對拖拉機行業(yè)，由于拖拉機產品的補貼金額根據其發(fā)動機功率進行分檔，一般而言馬力越大補貼金額越高，因此國內部分廠家將大馬力發(fā)動機安裝到小馬力拖拉機的底盤上，以提高補貼額，促進產品銷售。這種大馬拉小車的產品，發(fā)動機功率與底盤設計嚴重不匹配，發(fā)動機功率大大超過底盤所能承受極值，產品在使用一段時間后會出現一系列問題，使用壽命大打折扣。為規(guī)范問題，2021年以來多個省份在農機購置補貼政策拖拉機產品分檔技術參數中增加了K值標準（即拖拉機最小使用質量（kg）與功率（馬力）的比值），很多小廠家生產的拖拉機不再符合補貼標準，產品銷量大幅下滑。（二）聯合收割機與拖拉機的市場需求變化趨勢1、農機市場需求與糧食產量和糧食價格具有緊密聯系農機市場需求的增長與糧食產量和糧食價格的變化息息相關。從糧食產量來看，2016年之前我國糧食產量增速較快，農機產品的市場需求也隨之增加。2016年至2020年，糧食產量趨于穩(wěn)定，部分農業(yè)機械裝備的市場需求增速也有所放緩。2021年，十四五規(guī)劃指出要把將糧食安全視為國家安全的重要組成部分，這也是國家首次把實施糧食安全戰(zhàn)略納入五年規(guī)劃，糧食安全的重要性進一步突顯。2021年全國糧食產量達到68，285萬噸，較2020年提高2．00%，這也對農業(yè)機械的市場需求形成了正向刺激。從糧食價格來看，三大主糧（水稻、小麥、玉米）價格從2019年底開始同步上漲，糧價上漲帶動種糧意愿進一步增強，糧食種植面積和產量隨之提高，進而推動農業(yè)機械的市場需求上漲。另一方面，國家的基本政策導向依然是保證糧食供給安全、推動市場化改革和優(yōu)化作物種植結構，在政策相互協(xié)調的過程中保證糧食供需基本動態(tài)平衡，使糧食市場價格保持平穩(wěn)增長的趨勢。因此，農機產品的市場需求有望在未來繼續(xù)保持上升趨勢。2、土地流轉加速和規(guī)?；a推動農業(yè)機械化發(fā)展2014年11月，《關于引導農村土地經營權有序流轉發(fā)展農業(yè)適度規(guī)模經營的意見》提出鼓勵創(chuàng)新土地流轉形式，放活土地經營權，以家庭承包經營為基礎，推進家庭經營、集體經營、合作經營、企業(yè)經營等多種經營方式共同發(fā)展。2020年以來，農業(yè)規(guī)?；M度較往年明顯加快，農村土地流轉推進順利。同時，土地經營模式的改變和創(chuàng)新，使農業(yè)生產煥發(fā)新活力，農業(yè)機械化率持續(xù)提升。2021年1月，農業(yè)農村部頒布《農村土地經營權流轉管理辦法》，為規(guī)范農村土地承包經營權流轉提供了明確法律依據。未來，農村土地流轉加速和農業(yè)規(guī)?；a的趨勢將保持不變，這將推動大型化、智能化的農業(yè)機械市場需求進一步增長。3、農村勞動力結構性短缺與勞動力成本上升促進農機市場需求增長隨著我國人口老齡化進程加快，人口結構發(fā)生改變，勞動力成本大幅提升。同時，農村勞動力加速向非農產業(yè)轉移，農村勞動力結構性短缺導致農業(yè)生產人工成本進一步上升。農業(yè)機械能夠對農村勞動力形成有效替代，在農村勞動力成本持續(xù)上升的背景下，其經濟效益將逐步顯現。另一方面，農村人口向城市轉移導致農村閑置土地增多，土地流轉需求將不斷提升，農業(yè)規(guī)?；a進程有望進一步加快，這將對農機市場需求產生積極影響。因此，農村勞動力結構性短缺與勞動力成本上升將推動農業(yè)機械市場需求持續(xù)增長。4、農機存量更新需求將有所提升從存量更新需求來看，隨著農機報廢更新補貼政策的出臺，農民置換農機裝備的成本進一步降低，農機產品存量更新需求有望上漲。從2016年開始，我國糧食產量趨穩(wěn)，聯合收割機等傳統(tǒng)農機產品逐漸進入存量市場階段，然而隨著國家對農業(yè)現代化的重視程度不斷提高，鼓勵和支持農業(yè)機械化發(fā)展的政策導向并未改變。2020年3月，農業(yè)農村部、財政部和商務部發(fā)布《農業(yè)機械報廢更新補貼實施指導意見》，提出進一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老舊農機淘汰力度，加快先進適用、節(jié)能環(huán)保、安全可靠農業(yè)機械的推廣應用，努力優(yōu)化農機裝備結構，推進農業(yè)機械化轉型升級和農業(yè)綠色發(fā)展。該政策與農機購置補貼政策配套實施，不僅降低了用戶以舊換新的成本，而且將促進農機技術的進步，加快產品更新換代的速度。因此，農機報廢更新補貼的實行將對存量市場形成一定刺激，隨著政策的不斷深入，農機產品存量更新需求將有所提升。綜上，受未來糧食產量和糧食價格有望繼續(xù)上漲、土地流轉速度加快促進規(guī)?；a、農村勞動力短缺導致勞動力成本上升以及國家政策鼓勵淘汰技術落后的農機裝備等因素的影響，未來幾年國內聯合收割機與拖拉機的市場需求有望保持增長。構建水產綠色養(yǎng)殖全程機械化體系推動設施裝備運用與綠色養(yǎng)殖方式發(fā)展相適應，促進養(yǎng)殖品種、工藝、設施與機械裝備協(xié)同聯動，健全水產養(yǎng)殖機械化標準體系，加快水產養(yǎng)殖全程機械化及水質監(jiān)控、水草管護、尾水處理等設施裝備的集成配套。完善池塘標準化建設規(guī)范，建立健全養(yǎng)殖池塘維護修繕及設施裝備管護長效機制，推進養(yǎng)殖池塘標準化宜機化建設。圍繞發(fā)展生態(tài)健康養(yǎng)殖，開展養(yǎng)殖模式試驗優(yōu)化，總結推廣綠色養(yǎng)殖全程機械化解決方案。到2025年，工廠化、集裝箱式和池塘工程化等循環(huán)水養(yǎng)殖基本實現機械化。示范運用智能化技術積極引導高端智能農機裝備投入農業(yè)生產，加快提升農機裝備耕、種、管、收全程作業(yè)質量與作業(yè)效率。大力推廣基于北斗、5G的自動駕駛、遠程監(jiān)控、智能控制等技術在大型拖拉機、聯合收割機、水稻插秧機等機具上的應用，引導高端智能農機裝備加快發(fā)展。加快播種、施肥施藥、收獲等環(huán)節(jié)智能裝備的廣泛應用，推動設施園藝、畜禽水產養(yǎng)殖、農產品初加工的機械化、自動化、智能化裝備應用。推進農機技能培訓和職業(yè)教育發(fā)展推動農機職業(yè)技能開發(fā)體系建設，強化大綱制定、教材編寫、課件選推等基礎工作，有效利用企業(yè)現場設備和場所開展培訓服務，充分發(fā)揮農機培訓機構、生產企業(yè)、農機合作組織等社會力量的主體作用，壯大農機實用技能培訓規(guī)模，提高農機技能培訓質量。引導相關高校面向農業(yè)機械化轉型升級開展新工科研究與實踐，構建產學合作協(xié)同育人項目實施體系。推動實施產教融合、校企合作，支持優(yōu)勢農機企業(yè)與學校共建共享工程創(chuàng)新基地、實踐基地、實訓基地，加快農機職業(yè)技能教育發(fā)展。加強農產品初加工機械化體系建設加強農機裝備與農產品初加工工藝融合研究，總結推出一批農產品初加工全程機械化解決方案和高水平示范應用場景。推進糧食減損等農產品初加工機械裝備成套化，探索示范成套裝備與配套設施集成一體化發(fā)展，提升農產品初加工工程化水平。探索發(fā)展互聯網+初加工機械化，推動農產品初加工重點環(huán)節(jié)裝備應用實時信息采集和智能管控系統(tǒng)，鼓勵生產主體進行設施與裝備物聯化、智能化升級改造，推進農產品初加工機械化與信息化、智能化融合發(fā)展。制定健全農產品初加工機械與成套裝備技術標準，加強技術設施設備篩選評價，提升試驗鑒定能力，加快推廣應用。大力推進農產品初加工機械社會化服務，積極探索發(fā)展農產品初加工生產托管、訂單作業(yè)、承包服務等新模式、新業(yè)態(tài)。緊盯脫貧地區(qū)特色農產品提質減損增效，突出就地就近，推動建立分區(qū)域、分產業(yè)、分規(guī)模的農產品初加工適配裝備體系和技術服務模式，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果。加快推進設施種植機械化圍繞設施種植產業(yè)優(yōu)勢區(qū)域，積極推進設施布局標準化、建造宜機化、作業(yè)機械化、裝備智能化、服務社會化。制修訂適宜不同地區(qū)的溫室設施結構與建造標準，推廣節(jié)能型設施建造材料和低能耗電動設施裝備，加快補上精量播種、育苗嫁接、移栽和收獲、廢棄物處理等環(huán)節(jié)技術裝備短板，普及土地耕整、灌溉施肥、電動運輸、水肥一體化設施以及多功能作業(yè)平臺等技術裝