電動工具齒輪行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

電動工具齒輪行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

企業(yè)更加注重全球發(fā)展布局，規(guī)避貿(mào)易摩擦帶來的不利影響，繼續(xù)拓寬產(chǎn)品出口渠道，改變出口產(chǎn)品結構，取得良好發(fā)展態(tài)勢，出口增長速度高于內(nèi)銷，進出口逆差減小。與此同時，有不少企業(yè)走出國門，在國外收購企業(yè)或投資辦廠，創(chuàng)辦各種模式的經(jīng)營公司，為客戶提供近距離面對面的服務。行業(yè)發(fā)展的主要問題仍然是產(chǎn)業(yè)大而不強，結構性矛盾突出，供給能力不足和結構性過剩同時存在，同質化惡性競爭嚴重，區(qū)域發(fā)展不平衡?？蒲兴讲罹噍^大，前瞻性科技投入少，基礎研究和基礎數(shù)據(jù)匱乏，自主創(chuàng)新能力不強，在產(chǎn)業(yè)鏈中話語權低；高層次技術開發(fā)人才、工藝人才和高技能人才普遍缺乏，整體人員素質亟待提升，缺乏人才在職培養(yǎng)、培訓的環(huán)境和條件；國內(nèi)外市場需增速放緩，尤其是國內(nèi)汽車、機床、鋼鐵等主要服務產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)能調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉型期，訂單不足的問題愈發(fā)突出；下游產(chǎn)業(yè)對國產(chǎn)零部件信心不足，部分主機配套零部件進入難；政策落實不到位，重大專項支持少，普惠性政策力度不夠，公共服務缺位，缺乏技術創(chuàng)新和試驗測試服務平臺，協(xié)同性不夠；產(chǎn)業(yè)轉型升級仍處在爬坡期，產(chǎn)品質量和綜合效益不高，新動能培育不足；生態(tài)環(huán)保壓力大，單位GDP能耗物耗偏高；企業(yè)融資難，融資成本高，受承兌匯票等金融工具盤剝嚴重，投資回報率低，投資者信心不足。我國重大技術裝備得力于全球化環(huán)境取得了長足的進步，在許多領域步入國際先進行列，但配套的零部件、元器件及其核心技術依賴進口，重大技術裝備空芯化十分嚴重，不僅付出了經(jīng)濟上的代價，也存在被的產(chǎn)業(yè)安全隱患。造成這種現(xiàn)狀的原因很復雜，當前人們普遍認為是配套短板，希望相關產(chǎn)業(yè)能采取有效措施補短板，這對通用零部件產(chǎn)業(yè)是壓力、痛點和挑戰(zhàn)，更是機遇。企業(yè)的轉型升級形勢多數(shù)企業(yè)仍處于機械化和自動化為主的階段，信息化程度較低，智能化綠色化剛剛起步，與發(fā)達國家差距明顯。行業(yè)供給側結構性改革任務艱巨，結構性產(chǎn)能過剩和供給不足同時存在的矛盾依然突出，亟需推動高端補短板保供給，中檔提質量增效益，低端限增量促退市。近些年國際貿(mào)易形勢發(fā)生了一系列不確定性變化，貿(mào)易摩擦貿(mào)易爭端增多，發(fā)達國家有脫虛向實趨勢，再工業(yè)化和促進產(chǎn)業(yè)鏈回流加速，新興經(jīng)濟體通過承接產(chǎn)業(yè)轉移迅速崛起，市場競愈加激烈，倒逼企業(yè)轉變方向、調(diào)整結構、應對眼前、籌劃長遠，保證國際市場依賴性強的產(chǎn)業(yè)供應鏈安全引起高度重視，轉型升級向縱深發(fā)展。齒輪行業(yè)技術水平及特點根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會相關數(shù)據(jù)，截至2020年末，我國齒輪行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年產(chǎn)值超過5，000萬元）804家。其中，骨干企業(yè)（年產(chǎn)值超過1億元）約100多家，市場競爭充分。國內(nèi)齒輪行業(yè)產(chǎn)品很多還屬于低端，以價格競爭為主，缺乏國際競爭力。行業(yè)中存在大量的中小企業(yè)，難以在生產(chǎn)上形成規(guī)模效應，研究開發(fā)投入嚴重不足。近年來，我國齒輪行業(yè)取得了長足的發(fā)展和進步，但高端產(chǎn)品目前仍主要由國外企業(yè)生產(chǎn)。行業(yè)內(nèi)一部分規(guī)模較大的企業(yè)，也積極參與國際競爭，提升產(chǎn)品設計研發(fā)和加工能力，已具備較強的國際競爭力。目前，業(yè)內(nèi)領先的小模數(shù)齒輪生產(chǎn)企業(yè)具有齒坯加工及預熱處理、精鍛成形、粗滾、熱處理、滾齒、檢測和試驗的完整工藝鏈，能夠從原材料開始從源頭直至成品全流程控制產(chǎn)品的質量，從而以精度高、可靠性優(yōu)、一致性好的產(chǎn)品，持久的成本改善能力以及與下游客戶穩(wěn)定的合作關系占據(jù)競爭優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)發(fā)展新常態(tài)自上世紀九十年代中期以來，產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了十幾年高速發(fā)展和十幾年降速調(diào)整，產(chǎn)業(yè)結構逐步優(yōu)化，產(chǎn)品結構趨于合理，總量適度增長，市場占有率提高，可拓展空間壓縮，進入中低速發(fā)展階段。環(huán)境、資源和人力成本加大，產(chǎn)品價格上升壓縮，產(chǎn)業(yè)升級對從業(yè)人員素質和先進技術應用提出更高的要求，創(chuàng)新成為驅動發(fā)展新動力。下游產(chǎn)業(yè)加速升級，逐步淘汰落后、過剩的低端產(chǎn)能，不再追求單純的低價，而是尋求高質量，進而拉動零部件高端的需求，提高產(chǎn)品的附加值空間，有利于產(chǎn)業(yè)的提升。智能制造、綠色制造基礎和供給能力提升，網(wǎng)絡化、智能化、集約化、綠色化等從理念到實踐成為新的制高點。齒輪行業(yè)面臨機遇與風險（一）齒輪行業(yè)面臨的機遇1、齒輪行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃的支持《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》以融合創(chuàng)新為重點，突破關鍵核心技術，提升產(chǎn)業(yè)基礎能力，構建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，完善基礎設施體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。2021年由工信部等15個部門聯(lián)合印發(fā)了《―十四五機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年我國成為全球機器人技術創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。―十四五期間，我國將推動一批機器人核心技術和高端產(chǎn)品取得突破，整機綜合指標達到國際先進水平，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產(chǎn)品水平；機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%；形成一批具有國際競爭力的領軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新―小巨人企業(yè)。國家政策大力支持和鼓勵行業(yè)發(fā)展，將進一步擴大對齒輪的市場需求，推動市場整體產(chǎn)品質量的提升，帶動整個行業(yè)由中低端產(chǎn)品競爭轉向高端精密化的品質和服務競爭，促進齒輪行業(yè)的良性發(fā)展。2、齒輪行業(yè)下游需求增長帶來發(fā)展機會電動工具、燃油汽車、新能源汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對齒輪形成了強勁的市場需求。此外，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等技術的成熟與融合，助力智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等新應用場景不斷凸顯，將有助于齒輪制造企業(yè)快速地轉型升級，把握住市場機遇和高端產(chǎn)品的機會。3、齒輪行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，優(yōu)勢企業(yè)快速成長隨著客戶對企業(yè)研發(fā)實力、成本控制能力、交貨期限、產(chǎn)品精密度等方面提出更高的要求，需要規(guī)模較大、實力強勁的齒輪制造企業(yè)為其提供服務，產(chǎn)業(yè)集中度日趨提高。在這一過程中，行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)將利用自身優(yōu)勢進一步擴大產(chǎn)能，圍繞成本控制、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶資源等方面展開競爭，加快業(yè)務增長。4、齒輪行業(yè)進口替代趨勢齒輪的設計與制造水平將直接影響到機械產(chǎn)品的性能和質量。近年來，隨著國家相關產(chǎn)業(yè)政策的實施，齒輪等核心零部件向高端精密制造方向轉型。汽車、機器人等產(chǎn)業(yè)對于高精密齒輪傳動裝置的需求持續(xù)增加，對齒輪的精度、可靠性、壽命等方面也提出了更高的要求。強大的產(chǎn)品研發(fā)能力、先進的生產(chǎn)設備、精密刀具等要素將為應對以上趨勢提供有力的保障。隨著我國工業(yè)制造的技術升級，國產(chǎn)齒輪逐漸具有精度高、可靠性優(yōu)、一致性好和性價比高等優(yōu)點。未來，下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將進一步加速齒輪產(chǎn)品的國產(chǎn)化研制步伐，加大對國產(chǎn)齒輪的需求，進一步實現(xiàn)進口替代。（二）齒輪行業(yè)面臨的風險1、齒輪行業(yè)低價競爭方式國內(nèi)目前齒輪行業(yè)低端產(chǎn)能占比較大，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，不具有規(guī)模優(yōu)勢和中高端產(chǎn)品的研發(fā)和加工能力，只能通過低價競爭方式獲得市場。眾多規(guī)模較小的企業(yè)在低端市場競爭，不利于形成品牌效應和產(chǎn)品技術創(chuàng)新，也不利于行業(yè)整體競爭能力的提升。2、齒輪行業(yè)原材料成本齒輪生產(chǎn)主要原材料包括毛坯件、鋼材類、刀量具等，直接材料價格的波動對產(chǎn)品成本具有一定影響。2021年度，上游原材料價格，尤其是鋼鐵價格存在一定波動，如果原材料價格上漲的趨勢繼續(xù)延續(xù)，行業(yè)整體的盈利水平將受到影響。3、齒輪行業(yè)勞動力成本近年來，隨著我國經(jīng)濟快速增長，人力資源和社會保障制度的不斷規(guī)范和完善，企業(yè)員工工資水平和福利性支出持續(xù)增長。人力成本會對行業(yè)內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響，勞動力成本的上升將是考驗行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本控制的挑戰(zhàn)之一。預計未來幾年，國內(nèi)生產(chǎn)制造型企業(yè)人工成本仍將持續(xù)上漲，齒輪行業(yè)面臨因勞動力成本上升導致經(jīng)營利潤下滑的風險。齒輪行業(yè)發(fā)展概況與發(fā)展趨勢齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運動和動力的機械元件，在機械傳動中有著重要的作用。齒輪模數(shù)是用以度量輪齒大小的一個基本參數(shù)（齒輪模數(shù)=徑向尺寸/齒輪齒數(shù)），如果齒輪的齒數(shù)一定，模數(shù)越大則輪的徑向尺寸也越大。按照模數(shù)又可分為小模數(shù)、中模數(shù)和大模數(shù)齒輪。齒輪在電動工具、航空航天、精密機械、汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防、軌道交通中廣泛應用。齒輪按照精度來劃分共有13個等級，其中0級是精度最高的齒輪，0-3級主要為標準測量齒輪，4-6級為高精度傳動齒輪，7-8級為普通的傳動齒輪，9-12級為低檔齒輪。齒輪應用領域的不同導致對齒輪的精度要求各異，例如：中高端乘用車的精度要求大多為4-6級；手動變速器、商用車、農(nóng)機以及工程機械大約為7-8級。產(chǎn)品發(fā)展重點齒輪及傳動裝置朝著高速度、高精度、高功率密度、抗疲勞、高可靠性、低噪聲、輕量化方向發(fā)展。重點開發(fā)：工業(yè)機器人精密減速器，軌道交通齒輪傳動裝置，高功率密度的盾構及硬巖掘進機配套減速機，新一代集成式AMT和大功率AT變速器，汽車驅動橋長壽命低噪聲螺旋錐齒輪，電動汽車無級變速器，航空發(fā)動機、燃氣輪機、直升機旋翼、深空探測高可靠性高精密齒輪傳動裝置，大型核電和超超臨界火電齒輪調(diào)速裝置，五兆瓦級風電齒輪箱，重型燃機負荷齒輪箱，大型船舶發(fā)電機組恒轉速輸出無級變速傳動系統(tǒng)。高端機床高速精密傳動裝置，醫(yī)療器械微小傳動裝置，基于互聯(lián)網(wǎng)的齒輪傳動智能運維系統(tǒng)，齒輪傳動設計制造集成系統(tǒng)與數(shù)據(jù)平臺；緊固件向高精度、高強度、高可靠性、耐腐蝕性、耐高低溫、輕量化、長壽命等方向發(fā)展，一些領域要求零缺陷，新材料應用前景廣闊。重點開發(fā)：長壽命高可靠性高速鐵路列車緊固件，海上風力發(fā)電配套大規(guī)格耐腐蝕緊固件，核電及重型燃氣輪機耐高溫高應力緊固件，航空航天緊固件，轎車高性能緊固件，汽車發(fā)動機緊固件，組合螺釘及組合緊固件、不銹鋼緊固件、鋁鈦合金緊固件、碳纖維緊固件、IT產(chǎn)業(yè)微型螺釘和M1以下微型緊固件、化學涂覆類緊固件等。高端鏈傳動產(chǎn)品主要朝著高精度、高速度、低噪聲、長壽命、高可靠性精密鏈傳動件和高強度、抗疲勞、抗沖擊、耐腐蝕、耐磨損高端鏈條方向發(fā)展。重點開發(fā)：高速、重載、強腐蝕、復雜多軸鏈傳動系統(tǒng)，復雜工況下免維護散物料輸送鏈條，免潤滑、耐腐蝕、耐磨損、輕量化、高強度塑料鏈條，玻璃器皿制造耐高溫、免維護、加寬齒形鏈條，海工裝備、石油鉆采抗疲勞耐磨損耐腐蝕鏈，電動汽車CVT無級變速器，鏈式智能化電石輸送線，大排量汽車發(fā)動機齒形鏈傳動正時系統(tǒng)，變異精密齒形鏈系統(tǒng)，雙相鏈傳動系統(tǒng)，大功率艦船發(fā)動機傳動鏈，斗式提升機不銹鋼輸送鏈項目，高性能農(nóng)用收割機鏈條，新型刀式礦土復合型挖溝鏈條。彈簧向高應力、抗疲勞、高可靠性、輕量化、低噪音方向發(fā)展。智能家居行業(yè)概況智能家居是以住宅為平臺，基于物聯(lián)網(wǎng)技術，由硬件、軟件系統(tǒng)、云計算平臺構成的家居生態(tài)圈，并通過收集、分