我國網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)需求來源主要為政府市場 行業(yè)公司相對集中

我國網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)需求來源主要為政府市場行業(yè)公司相對集中網(wǎng)絡(luò)可視化詳細是指以網(wǎng)絡(luò)流量的采集與深度檢測為基本手段，綜合各種網(wǎng)絡(luò)處理與信息處理技術(shù)，對網(wǎng)絡(luò)的物理鏈路、規(guī)律拓撲、運行質(zhì)量、協(xié)議標準、流量內(nèi)容、用戶信息、承載業(yè)務(wù)等進行監(jiān)測、識別、統(tǒng)計、呈現(xiàn)、管控，進而大數(shù)據(jù)分析與挖掘，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)管理、信息平安與商業(yè)智能的一類應用系統(tǒng)。

2022年6月工信部正式頒發(fā)5G商用牌照，中國正式進入5G商用元年，將來5G規(guī)?；渴饘硪苿討靡约傲髁康谋l(fā)性增長。由于5G引入了NFV、SDN、網(wǎng)絡(luò)切片以及云化部署等新技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)發(fā)生了特別大的變化，現(xiàn)有的4G網(wǎng)絡(luò)可視化及信息平安等產(chǎn)品及解決方案，將無法滿意5G場景的需要，因此，5G產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步進展和落實，為信息平安行業(yè)和信息平安行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)可視化市場帶來了新的進展機遇。

因此，在5G建設(shè)方興未艾的當下，4G時代移動網(wǎng)產(chǎn)品的進展路徑具有較強的參考意義。2022年11月1日，中國三大運營商正式推出5G套餐資費以及相關(guān)服務(wù)，5G商用正式開頭，隨著5G基站的快速鋪設(shè)，5G技術(shù)的漸漸成熟，移動網(wǎng)產(chǎn)品市場將在將來一段時間內(nèi)再次復蘇，迎來快速增長。

依據(jù)CNNIC的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月，我國網(wǎng)民規(guī)模為9.04億，較2022年底新增網(wǎng)民7508萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達64.5%，較2022年底提升4.9個百分點。

2022-2022年我國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率

資料來源：CNNIC

我國始終高度重視信息平安產(chǎn)業(yè)的進展，隨著《網(wǎng)絡(luò)平安法》、《央企考核方法》、《等保2.0》、《密碼法》等的間續(xù)出臺，信息平安重要地位得到持續(xù)加強，信息平安成為我國國家戰(zhàn)略的重要組成部分。大力實施網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略，要求網(wǎng)絡(luò)與信息平安有足夠的保障手段和力量，推動網(wǎng)絡(luò)平安環(huán)境的建設(shè)。網(wǎng)絡(luò)平安大事時有發(fā)生，對我國實現(xiàn)建設(shè)成為網(wǎng)絡(luò)強國目標不斷提出新的挑戰(zhàn)。日益簡單嚴峻的網(wǎng)絡(luò)平安形勢、國家網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略推動建設(shè)迫切要求創(chuàng)新平安技術(shù)、增加綜合平安保障力量。依據(jù)IDC討論報告猜測，中國信息平安市場將保持快速增長，估計到2022年將達到95.81億美元，2022年至2022年的年復合增長率將為23.22%。國內(nèi)信息平安產(chǎn)業(yè)增速高于全球增速。

依據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2022年全球網(wǎng)絡(luò)可視化需求中，企業(yè)占據(jù)58%市場份額，運營商占據(jù)33%市場份額，政府占據(jù)9%市場份額。反觀國內(nèi)，政府需求是最大的來源，近年來政府需求占到50%以上。

國內(nèi)信息平安重要程度不斷提升，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管也愈發(fā)趨于嚴格，政府需求仍將是網(wǎng)絡(luò)可視化的主要推動力。與此同時，國內(nèi)運營商與企業(yè)用戶的需求尚待釋放，且釋放的契機已經(jīng)到來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃進展與5G的商用，數(shù)據(jù)流量進一步擴容，運營商不再滿意于簡潔的管道角色，而是尋求智能化的網(wǎng)絡(luò)管理，對于網(wǎng)絡(luò)可視化的需求提升。

政府市場是我國網(wǎng)絡(luò)可視化最大的細分市場，2022年，53%的市場份額來自于此，此外運營商和起夜分別占據(jù)35%和12%的市場份額。

2022-2022年我國網(wǎng)絡(luò)可視化市場結(jié)構(gòu)分布

資料來源：IHS，作者數(shù)據(jù)中心整理

整體來看，由于市場需求的不斷刺激，而各種壁壘的存在使得進入門檻較高，使得供應方的更加跟不上需求的高速增長，網(wǎng)絡(luò)可視化市場，無論是產(chǎn)品還是服務(wù)，都存在著向上漲價的趨勢，并且短期內(nèi)難以轉(zhuǎn)變。而長期價格是否趨于穩(wěn)定，則取決于市場需求是否接近飽和，以及技術(shù)上是否存在外部更加先進的方式來替代網(wǎng)絡(luò)可視化帶來的好處。

由于網(wǎng)絡(luò)可視化存在多個應用領(lǐng)域，不同的企業(yè)所擅長的應用領(lǐng)域不太一樣，很多企業(yè)都只在特定的細分領(lǐng)域耕耘。網(wǎng)絡(luò)可視化廠商因高準入要求，行業(yè)公司相對集中。

產(chǎn)品涉及前端產(chǎn)品的有中新賽克、恒為科技、銳安網(wǎng)絡(luò)、百卓網(wǎng)絡(luò)和恒揚數(shù)據(jù)。面對網(wǎng)信行業(yè)的可視化市場，前端廠商主要有中新賽克、迪普科技、恒為科技、恒楊數(shù)據(jù)、百卓網(wǎng)絡(luò)。后端主要有銳安科技、恒安嘉新、中新賽克、迪普科技、烽火星空等。

面對公安市場的可視化市場，前端廠商主要有廣州匯智、杭州三匯、武漢劍通、中新賽克、恒為科技，后端主要有美亞柏科、太極股份、廣州匯智、杭州三匯、烽火星空等。

網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)主要公司狀況

公司

主營業(yè)務(wù)

2022年收入(億元)

2022年毛利率

2022年凈利率

所處產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

研發(fā)投入占比

中新賽克

網(wǎng)絡(luò)可視化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容平安產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)產(chǎn)品

9.04

82.26%

32.63%

設(shè)備、應用

23.96%

迪普科技

平安防護產(chǎn)品、平安分析產(chǎn)品、應用交付產(chǎn)品、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品

8.38

71.20%

31.41%

設(shè)備、應用

20.40%

恒為科技

網(wǎng)絡(luò)可視化設(shè)備、嵌入式融合計算平臺

4.34

54.49%

14.20%

設(shè)備

25.37%

百卓網(wǎng)絡(luò)

可視化設(shè)備、IDC管理系統(tǒng)、平安態(tài)勢感知系統(tǒng)

1.14

27.28%

--

設(shè)備、應用

--

資料來源：公開資料整理

門檻：設(shè)備應用軟件系統(tǒng)集成，網(wǎng)信行業(yè)特種裝備公安運營商。業(yè)內(nèi)企業(yè)一般由高門檻領(lǐng)域向低門檻領(lǐng)域滲透，如中新賽克。也有從低門檻向高門檻切入，如百卓網(wǎng)絡(luò)。

硬件設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)部總體穩(wěn)定，中新賽克可獲得最高訂單份額，迪普科技次之，恒為、恒揚都需通過下游集成商進入，份額與集成商的實力和策略變化有關(guān)。百卓網(wǎng)絡(luò)18年開頭樂觀切入，20年前后或有斬獲。

技術(shù)不斷升級也是阻擋新進入者的壁壘。隨著400G系統(tǒng)及5G技術(shù)相應產(chǎn)品的升級，行業(yè)外公司切入難度加大。

網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品滲透

資料來源：公開資料整理

高技術(shù)門檻導致行業(yè)廠商相對集中，后端市場的高占比吸引前端廠商滲透。我國網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品的下游客戶以政府和運營商為主，且設(shè)備須通過接入現(xiàn)網(wǎng)才可使用，因而對產(chǎn)品穩(wěn)定性和牢靠性的要求較高。隨著通信技術(shù)的進展，網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品技術(shù)不斷迭代，因此高技術(shù)門檻導致競爭相對集中。此外，隨著前端產(chǎn)品芯片性能的不斷強化，部分應用可不通過服務(wù)器實現(xiàn)，數(shù)據(jù)抓包、監(jiān)控等技術(shù)日益成熟，面對超200億的后端市場，前端廠商往后端滲透趨勢逐步凸顯。例如國內(nèi)的中新賽克樂觀擴展后端市場，網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容平安產(chǎn)品營收逐年提升。

隨著網(wǎng)絡(luò)可視化市場容量的增長，市場進入者也在增多，競爭激烈程度正在加強。部分企業(yè)期盼快速看到短期績效，有時會實行低價競爭策略，對國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)的整體盈利水平可能產(chǎn)生不利影響。

欲了解更多內(nèi)容，請參閱我們的行業(yè)分析報告：

《2022年中國網(wǎng)絡(luò)可視化市場調(diào)研報告-市場運營現(xiàn)狀與進展趨勢討論》

《2022年中國網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)業(yè)分析報告-行業(yè)運營態(tài)勢與進展趨勢分析》

行業(yè)分析報告是決策者了解行業(yè)信息、把握行業(yè)現(xiàn)狀、推斷行業(yè)趨勢的重要參考依據(jù)。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢調(diào)整，將來我國各行業(yè)的進展都將進入新階段，決策和推斷也需要更加謹慎。在信息時代中誰把握更多的行業(yè)信息，誰將在將來競爭和進展中處于更有利的位置。

中國專注于行業(yè)分析與產(chǎn)業(yè)討論，多年來持續(xù)追蹤數(shù)千個