移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 商業(yè)化進(jìn)程加快 企業(yè)產(chǎn)能搶跑

移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)商業(yè)化進(jìn)程加快企業(yè)產(chǎn)能搶跑移動(dòng)機(jī)器人(Robot)是自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)器裝置。它既可以接受人類(lèi)指揮，又可以運(yùn)行預(yù)先編排的程序，也可以依據(jù)以人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。其主要任務(wù)是幫助或取代人類(lèi)工作的工作，例如生產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)，或是危急工作。

移動(dòng)機(jī)器人“十四五”規(guī)劃內(nèi)容

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一、進(jìn)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模隨需求激增而水漲船高，首次突破100億元

依據(jù)作者發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀分析與投資前景討論報(bào)告（2022-2029年）》顯示，我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)需求不斷增加，移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量逐年遞增，銷(xiāo)量從2022年的21890臺(tái)高速增至2022年的72000臺(tái)，四年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到34.67%，2022年銷(xiāo)量較同期顯著增長(zhǎng)75.6%?？梢哉f(shuō)疫情是移動(dòng)機(jī)器人需求激增的加速器，它直接刺激無(wú)人化、無(wú)接觸市場(chǎng)進(jìn)展，移動(dòng)機(jī)器人的零接觸平衡了企業(yè)疫情防控和穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，尤其是生物醫(yī)藥、汽車(chē)等業(yè)務(wù)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人需求增長(zhǎng)最為明顯。此外工業(yè)制造業(yè)智能化升級(jí)也是移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)蓬勃進(jìn)展的另一重大因素。

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同時(shí)我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模日益凸顯，規(guī)模隨著機(jī)器人訂單猛增而水漲船高。2022年國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為76.8億元，同比增速24.4%；2022年市場(chǎng)規(guī)模首次突破100億元，同比增速64.0%。國(guó)外深陷疫情泥潭時(shí)，我國(guó)疫情得到有效防控，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)已成常態(tài)化，因此國(guó)內(nèi)機(jī)器人成為眾多海外市場(chǎng)的選擇；不過(guò)短期內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍會(huì)受到疫情和國(guó)際動(dòng)蕩局勢(shì)影響，面臨原材料價(jià)格上漲、芯片短缺等考驗(yàn)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)及全球移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)滲透率極低，但隨著機(jī)器人技術(shù)的快速進(jìn)展、應(yīng)用場(chǎng)景的多樣化，將來(lái)我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)將有千億級(jí)別空間。

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2、資本持續(xù)投入給行業(yè)帶來(lái)充分信念

勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、政策支持等因素長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)展，該行業(yè)長(zhǎng)期向好的基調(diào)不變，投資人愛(ài)好只增不減。2022-2022年國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)投資額逐年攀升。尤其是2022年行業(yè)內(nèi)融資大事、融資金額實(shí)現(xiàn)顯著雙增長(zhǎng)，分別為38起、47億元，較2022年同期分別增加24起、25億元。資本真金白銀的入場(chǎng)會(huì)給移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)帶來(lái)充分信念，也使行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程提速。

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詳細(xì)看2022年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)融資大事，絕大多融資輪次在B輪及以上，甚至海柔創(chuàng)新、普渡科技等企業(yè)年度內(nèi)進(jìn)行了兩輪融資；且每筆融資規(guī)模達(dá)到億元級(jí)別；投資領(lǐng)域偏好由以往的互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)向5G、智能制造方向轉(zhuǎn)移。

2022年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)融資大事

企業(yè)名稱(chēng)融資時(shí)間融資輪次融資金額高仙機(jī)器人2022/04/14B+輪1億美元2022/11/10C輪12億元海柔創(chuàng)新2022/03/10B+輪億元級(jí)2022/09/22C輪、D輪超2億美元擎朗智能2022/09/01D輪2億美元達(dá)闥科技2022/04/09B+輪10億元普渡科技2022/05/18C+輪5億元2022/09/23C++輪數(shù)億元靈動(dòng)科技2022/03/23Pre-C輪超2億元2022/12/14C輪近2億元大族機(jī)器人2022/06/25B+輪3.95億元越疆科技2022/01/15/3.2億元節(jié)卡機(jī)器人2022/01/14C輪3億元2022/11/15C+輪/迦智科技2022/05/07B輪億元級(jí)2022/06/21B+輪億元級(jí)珞石機(jī)器人2022/05/30C+輪2億元法奧機(jī)器人2022/06/25A輪、A+輪3000萬(wàn)美元Syrius炬星2022/08/18B輪2000萬(wàn)美元藍(lán)芯科技2022/03/03A輪數(shù)千萬(wàn)元2022/11/30B輪億元級(jí)松靈機(jī)器人2022/07/30A輪億元級(jí)優(yōu)艾智合2022/01/04A+輪/2022/05/07Pre-B輪近億元天創(chuàng)機(jī)器人2022/08/18B輪近億元意歐斯2022/09/28B輪近億元千巡科技2022/07/07Pre-A輪數(shù)千萬(wàn)元國(guó)巡機(jī)器人2022/11/11天使輪千萬(wàn)元級(jí)資料來(lái)源：作者整理

3、商業(yè)化進(jìn)程加快，企業(yè)產(chǎn)能搶跑

幾年前移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)普遍處于培育階段，隨著該行業(yè)的加速進(jìn)展，目前移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)商業(yè)化落地進(jìn)程加快時(shí)期。機(jī)器人企業(yè)在完善產(chǎn)業(yè)鏈外，為謀取更多市場(chǎng)份額，紛紛進(jìn)行產(chǎn)能搶跑來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力以此獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，比如?？敌陆ㄖ悄苤圃旎仨?xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能10萬(wàn)臺(tái)移動(dòng)機(jī)器人，將來(lái)機(jī)器人在華東地區(qū)項(xiàng)目估計(jì)年產(chǎn)能將超過(guò)2000臺(tái)無(wú)人叉車(chē)等。值得留意的是，產(chǎn)能擴(kuò)張是機(jī)器人企業(yè)瞄準(zhǔn)時(shí)機(jī)、主動(dòng)出擊的一種選擇，但相關(guān)企業(yè)還是得依據(jù)自身業(yè)務(wù)需求和體量調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，避開(kāi)過(guò)度擴(kuò)張。

2022年以來(lái)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

企業(yè)名稱(chēng)項(xiàng)目產(chǎn)能項(xiàng)目地點(diǎn)海康機(jī)器人自籌資金投資15.34億元建設(shè)智能制造基地項(xiàng)目，估計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品杭州桐廬縣極智嘉投資約5億元建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人鹽城生產(chǎn)基地、現(xiàn)代化5G才智物流樞紐生態(tài)倉(cāng)等項(xiàng)目，其中鹽城工廠實(shí)現(xiàn)前三年開(kāi)票銷(xiāo)售共計(jì)20億元鹽城海柔創(chuàng)新無(wú)錫工廠設(shè)計(jì)月產(chǎn)能500臺(tái)；東莞沙田工廠經(jīng)過(guò)才智升級(jí)，機(jī)器人產(chǎn)能可超過(guò)一萬(wàn)臺(tái)無(wú)錫、東莞將來(lái)機(jī)器人華東地區(qū)工廠在正式全面投入使用后，將來(lái)機(jī)器人估計(jì)年產(chǎn)能超過(guò)2000臺(tái)無(wú)人叉車(chē)合肥Syrius炬星自建AMR移動(dòng)機(jī)器人生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)100%自主生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)縫對(duì)接迭代開(kāi)發(fā)產(chǎn)品深圳佳順智能蘇州智能工廠一期建設(shè)已經(jīng)完成規(guī)劃，進(jìn)入實(shí)施落地階段，基地建設(shè)共兩期蘇州斯坦德機(jī)器人領(lǐng)先實(shí)現(xiàn)機(jī)器人設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、本體生產(chǎn)的自動(dòng)化與智能化，用機(jī)器人生產(chǎn)機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值超10億元昆山宇鋒智能肥西項(xiàng)目建成后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)2萬(wàn)輛工業(yè)物流機(jī)器人合肥、蘇州資料來(lái)源：GGII，作者整理

4、通訊、機(jī)械、家電領(lǐng)域等大企業(yè)入局

移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)潛能不斷釋放，不僅吸引原有機(jī)器人企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)，也有眾多通訊、家電等領(lǐng)域的大企業(yè)玩家進(jìn)入移動(dòng)機(jī)器人賽道。中興通訊自主研發(fā)機(jī)器人產(chǎn)品和智能系統(tǒng)，機(jī)械大廠三一集團(tuán)和家電企業(yè)格力電器特地成立機(jī)器人智能公司，美的集團(tuán)則是實(shí)行收購(gòu)移動(dòng)機(jī)器人公司方式布局于機(jī)器人行業(yè)等；這些大企業(yè)在資金、技術(shù)、市場(chǎng)有深厚積累，有利于在移動(dòng)機(jī)器人業(yè)務(wù)上打開(kāi)局面。

大企業(yè)布局移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)案例

企業(yè)名稱(chēng)案例中興通訊2022年發(fā)布AGV產(chǎn)品ZXAGV_T260，同時(shí)自主研發(fā)rBrain智能調(diào)度系統(tǒng)；ZXAGV_T260已使用在中興通訊南京濱江智能制造基地、長(zhǎng)沙某終端制造工廠、南京某加工裝備制造廠等多個(gè)項(xiàng)目三一集團(tuán)2022年成立三一機(jī)器人項(xiàng)目部，2022年成立三一機(jī)器人科技有限公司，公司包括智能倉(cāng)儲(chǔ)物流、智能產(chǎn)線、智能叉車(chē)三大板塊；現(xiàn)已推出1噸背負(fù)舉升式AGV、2-20噸背負(fù)舉升式AGV、2噸堆高叉車(chē)式AGV、1-3噸前移叉車(chē)式AGV柳工機(jī)械公司2022年成立柳工叉車(chē)，可年產(chǎn)30000臺(tái)叉車(chē)及其零部件；2022年建設(shè)沈陽(yáng)AGV機(jī)器人生產(chǎn)研發(fā)基地格力電器2022年成立珠海格力智能裝備有限公司，擁有三種AGV產(chǎn)品：移載式AGV、牽引式AGV和埋伏式AGV美的集團(tuán)2022年收購(gòu)庫(kù)卡90%以上股份；2022年全面收購(gòu)私有化庫(kù)卡，目前庫(kù)卡移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品包括埋伏頂升AMR、復(fù)合協(xié)作機(jī)器人、SMTAMR、PCBAMR、料箱AMR、叉車(chē)AMR及輥筒式AMR等海爾集團(tuán)2022年創(chuàng)建卡奧斯COSMOPlat，卡奧斯數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案中已大量使用移動(dòng)機(jī)器人；卡奧斯和德威動(dòng)力合作研發(fā)的AGV經(jīng)過(guò)使用、迭代，為其他企業(yè)供應(yīng)服務(wù)資料來(lái)源：作者整理

同樣國(guó)外移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)也如火如荼，但國(guó)外企業(yè)布局移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)方式與國(guó)內(nèi)迥然不同。國(guó)內(nèi)除了收并購(gòu)?fù)?，最常?jiàn)方式是企業(yè)合作或加碼投資；而國(guó)外企業(yè)布局市場(chǎng)通常是收并購(gòu)，僅2022年就有近十例收并購(gòu)大事。究其緣由是為避開(kāi)前期投入過(guò)大造成資源鋪張，投入過(guò)少導(dǎo)致產(chǎn)品或技術(shù)不佳的尷尬局面；通過(guò)收購(gòu)入局不僅使成本最優(yōu)，甚至能互補(bǔ)技術(shù)。

2022年國(guó)外企業(yè)通過(guò)收并購(gòu)方式布局移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)案例

企業(yè)名稱(chēng)收購(gòu)時(shí)間收購(gòu)對(duì)象企業(yè)領(lǐng)域Verizon2022/02IncubedIT自主移動(dòng)機(jī)器人軟件軟銀2022/04AutoStore（40%股份）倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人JASCI2022/05NextShift自主倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人ABB2022/07ASTI自主移動(dòng)機(jī)器人斑馬技術(shù)2022/07Fetch機(jī)器人自主移動(dòng)機(jī)器人Locus機(jī)器人2022/09Waypoint機(jī)器人全方位移動(dòng)機(jī)器人Elektroautomatik2022/10JembroAutomatio的AGV業(yè)務(wù)AGV和自動(dòng)化永恒力2022/11Arculus自主移動(dòng)機(jī)器人資料來(lái)源：作者整理

二、進(jìn)展趨勢(shì)

近兩年我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品、應(yīng)用領(lǐng)域、融資、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)集中度方面發(fā)生了不小變化。2022年以前，市面上移動(dòng)機(jī)器人以AGV為主導(dǎo)，大多數(shù)移動(dòng)機(jī)器人用于汽車(chē)、電商等領(lǐng)域，而較少涉及其他領(lǐng)域；移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)融資次數(shù)一般每年不超過(guò)一次，且行業(yè)CR5、CR10分別低于50%、70%?，F(xiàn)階段智能化水平和技術(shù)進(jìn)步都在深刻影響著移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，其機(jī)器人產(chǎn)品形態(tài)日益豐富多樣化，在3C、半導(dǎo)體等領(lǐng)域熱度高漲；機(jī)器人企業(yè)融資頻率高于2次/年，頭部企業(yè)融資輪次在B輪以后，并且市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。

移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)變化