轉向節(jié)產業(yè)發(fā)展實施建議

轉向節(jié)產業(yè)發(fā)展實施建議

培育發(fā)展團體標準，增加標準供給，形成團體標準與國、行標協(xié)調發(fā)展的標準化工作格局。加強汽車領域團體標準制定機構的工作引導和規(guī)范管理，支持汽車行業(yè)社會團體制定發(fā)布團體標準，培育團體標準品牌，樹立團體標準高品質形象。依托產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等組織的跨產業(yè)、跨學科融合研究項目，加快新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車，以及汽車數(shù)字化+可再生能源+智能交通+新一代人工智能+智慧城市等跨界和新興交叉領域的團體標準制定。汽車零部件行業(yè)的周期性，季節(jié)性及區(qū)域性汽車零部件行業(yè)與整車制造業(yè)存在著密切的聯(lián)系，其行業(yè)景氣程度與汽車整車行業(yè)基本保持一致，整車行業(yè)與國民經濟的發(fā)展周期密切相關，對經濟周期高度敏感，因此汽車零部件行業(yè)受下游整車行業(yè)、國民經濟周期波動的影響而具有一定的周期性。當宏觀經濟處于增長階段，居民消費水平提高，汽車產銷量增長，帶動汽車零部件行業(yè)產銷量上升；反之隨著宏觀經濟下滑，汽車消費受到抑制，進而影響汽車零部件行業(yè)的產銷情況。汽車零部件產業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車工業(yè)發(fā)展的重要基礎。汽車零部件制造企業(yè)一般是圍繞整車廠商建立，因此能形成大規(guī)模的產業(yè)基地。目前，我國已經逐步形成了六大產業(yè)集群長三角產業(yè)集群、西南產業(yè)集群、珠三角產業(yè)集群、東北產業(yè)集群、中部產業(yè)集群、環(huán)渤海產業(yè)集群。產業(yè)規(guī)模化、集群化特征日趨凸顯。因此，汽車零部件行業(yè)具有區(qū)域性特征。汽車零部件行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性特征。不過汽車零部件行業(yè)的生產和銷售受下游整車行業(yè)生產銷售的影響較大。國內外整車廠通常在每年四季度增加生產計劃來應對春節(jié)或圣誕節(jié)假期汽車銷售市場的需求，導致汽車零部件企業(yè)四季度產量相對其他季度較高。在國家科技計劃中擴大對零部件企業(yè)支持在現(xiàn)有項目遴選注重集成全國相關領域的優(yōu)勢創(chuàng)新團隊，聚焦研發(fā)問題，強化基礎研究、共性關鍵技術研發(fā)和典型應用示范基礎上，將是否實現(xiàn)《目錄》內關鍵零部件技術突破、是否促成整零配套合作、是否帶動零部件‘四基’薄弱環(huán)節(jié)聯(lián)合攻關等納入項目遴選考核參考要素；項目申報在重點說明創(chuàng)新思路、技術路線和研究基礎的同時，增加說明是否實現(xiàn)關鍵零部件產業(yè)化等內容，整零并重、統(tǒng)籌發(fā)展。汽車行業(yè)競爭壁壘（一）汽車行業(yè)市場進入壁壘汽車行業(yè)對產品的質量、性能和安全具有很高的標準和要求，汽車零部件供應商在進入汽車整車廠商或上一級零部件供應商的供應鏈體系前須履行嚴格的資格認證程序：①零部件供應商首先必須建立客戶指定的國際認可的第三方質量體系，并在通過第三方的審核認證后才能成為潛在的供應商。②各大整車廠商和一級供應商還實行嚴格的供應商評審體系，按各自標準對配套零部件供應商在產品技術開發(fā)能力、裝備水平、生產過程、生產經驗等方面進行嚴格的審核打分，并進行現(xiàn)場制造過程審核。只有通過評審的企業(yè)才能進入合格供應商名錄，建立起供銷合作關系。③產品需經過嚴格的質量先期策劃和生產件批準程序，并經過嚴格的產品裝機試驗考核。新進入的企業(yè)通常難以在短期內獲得客戶的認可，資質認證成為汽車零部件行業(yè)較高的進入壁壘。正是因為以上嚴格的資格認證程序，整車廠與零部件供應商之間的合作關系一旦確立，不會輕易發(fā)生變化。汽車零部件供應商進入整車廠的供應體系后，雙方一般會建立穩(wěn)定的合作關系，對于新進入的供應商形成了較高的市場進入壁壘。（二）汽車行業(yè)資金壁壘汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，其市場化程度相對較高，行業(yè)競爭也較為激烈。一方面，由于整車廠商對上游配套零部件供應商供應的及時性、生產規(guī)模及產品質量的穩(wěn)定性有較高要求，零部件供應商在購建廠房、采購生產及檢測設備、維持必要的庫存原材料及產成品的過程中均存在較大的資金需求。另一方面，由于全球汽車工業(yè)的行業(yè)集中度較高，導致國內外整車廠商往往占據(jù)一定的談判優(yōu)勢，其信用期限相對較長，這也對零部件供應商造成一定的流動資金壓力。因此，行業(yè)競爭者若不具有較強的資金實力，很難獲得整車廠商認可。（三）汽車行業(yè)研發(fā)能力壁壘隨著汽車消費市場需求向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化發(fā)展，每一款新車型的市場生命周期呈現(xiàn)出縮短的趨勢，這就對整車廠商新車型的設計研發(fā)時效性提出更高要求。為應對消費市場快速多變的需求，基于整體系統(tǒng)設計與整體解決方案的同步開發(fā)模式應運而生，并迅速成為全球汽車產業(yè)的主流發(fā)展方向。同步開發(fā)作為整車廠商和零部件供應商共同進行產品試驗的過程，國外這一合作體系相對較為成熟。由于受到開發(fā)實力及技術經驗的局限，國內具備與整車廠商實現(xiàn)同步開發(fā)的零部件供應商僅有少數(shù)。但就行業(yè)未來發(fā)展趨勢而言，零部件供應商必須盡可能多的參與整車開發(fā)環(huán)節(jié)，否則將可能逐漸遠離產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)并面臨被市場淘汰的風險。是否有能力支撐與整車廠同步開發(fā)以及能否順應汽車產業(yè)的發(fā)展方向，成為零部件供應商能否進入汽車產業(yè)鏈的重要因素，也成為新進入者面臨的壁壘。（四）汽車行業(yè)管理壁壘當前汽車零部件行業(yè)的下游市場需求更加趨向于小批量、多批次，推動汽車零部件供應商在原料采購、生產運作、市場銷售等環(huán)節(jié)逐步采用精益化管理模式以應對存貨及經營風險。只有具備全面出色的系統(tǒng)化管理能力，零部件供應商才能夠保證原材料及產成品的質量穩(wěn)定性和向下游供貨的持續(xù)性。突出的管理水平源自于高效的管理團隊和持續(xù)不斷的管理技術革新，行業(yè)新進入者通常情況下難以在短時間內建立起高效的管理團隊和有序的管理機制，從而形成一定的行業(yè)進入壁壘。汽車零部件行業(yè)利潤水平及變動原因汽車零部件行業(yè)利潤水平的變動趨勢主要受整車廠商在產業(yè)鏈中的主導地位、下游整車市場價格變化、上游原材料價格波動以及零部件企業(yè)管理水平的影響。總體而言，整車廠在產業(yè)鏈中處于主導地位，具有較強的向上游配套廠商轉嫁成本的能力，在較大程度上決定了上游配套零部件企業(yè)的盈利水平。新車初期利潤空間較大，為其配套的零部件亦可達到較高的盈利水平。隨著新車型不斷推出，對原有車型替代作用逐漸增強，從而迫使原有車型降價，配套零部件的價格相應下浮，使得汽車零部件生產企業(yè)的盈利空間受到階段性的擠壓。汽車零部件行業(yè)對上游原材料價格缺少掌控能力，原材料價格波動對零部件生產企業(yè)的成本控制和經營風險控制能力也提出了一定程度的考驗。隨著精益生產的理念被整車廠商廣泛采用，整車廠商傾向于采用零庫存采購管理策略以降低存貨對資金的占用，同時要求配套零部件企業(yè)能夠做到及時供貨，從而使配套零部件企業(yè)面臨較大的生產管理和資金運營壓力，從而影響資金使用效率和利潤水平。構建綜合性、立體化人才體系立足于國家發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)、新能源、節(jié)能等領域，構建以人才、研發(fā)骨干人才和工匠人才為主體的綜合性、立體化人才體系。大力培育和引進行業(yè)人才。結合國家重大任務、重大工程、重大項目、重大計劃實施，加強人才、項目結合，在實踐中培養(yǎng)人才。深入實施重大人才工程，加大人才引進力度，引進一批能夠突破關鍵技術、發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)、新能源等核心領域的戰(zhàn)略科學家和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才。舉薦行業(yè)人才到國際組織任職，在國際舞臺上爭取更大話語權。加快培養(yǎng)行業(yè)研發(fā)骨干，特別是復合型技術研發(fā)骨干。及時調整和優(yōu)化高校學科專業(yè)設置，積極推動車輛工程升級為一級學科，加快建設符合智能化、電動化、輕量化、低碳化技術需求的人才培養(yǎng)體系，服務于汽車產業(yè)轉型升級。創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，推進產學研協(xié)同的人才培養(yǎng)模式。完善以能力和貢獻為導向的人才評價制度，釋放人才創(chuàng)新內生動力，提升科技人才的國際競爭力。弘揚工匠精神，培育汽車工匠人才。培育堅韌、執(zhí)著、專注、極致的汽車工匠文化，完善技師培訓、培訓基地建設和技能大師工作室、勞模工作室建設，開展技能人才評獎，發(fā)揮高技能人才引領作用。堅持汽車人才國際化發(fā)展戰(zhàn)略。建立國際互認的職業(yè)資格制度，促進汽車人才合理理性流動。舉薦行業(yè)人才到國際組織任職，在國際舞臺上爭取更大話語權。結合教育改革試點，率先推進汽車人才教育培訓的國際化。加大汽車人才國際培訓活動的參與度，引進若干國際知名學校到國內來辦學。關鍵零部件產業(yè)體系基本建立，但技術水平與國際仍有一定差距我國新能源汽車發(fā)展貫通了基礎材料、關鍵零部件、制造裝備等產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)，建立了結構完整、自主可控的產業(yè)體系。建成了珠三角、長三角、京津冀、中原地區(qū)四大動力電池產業(yè)聚集區(qū)，成為全球最大的動力電池生產國。已開發(fā)出功率范圍滿足各類車型需求的電機產品。新能源汽車長里程需求倒逼動力電池高容量、高安全性技術的提升，高容量、長壽命、高安全性動力電池成為未來發(fā)展的趨勢。同時，我國動力電池產業(yè)集中度不夠，存在散亂現(xiàn)象，高端產能不足、低端過剩問題比較突出。電機比功率、最高轉速、電機控制器比功率等關鍵技術指標與國際先進水平仍有差距，高速軸承、耐電暈絕緣材料、數(shù)字信號處理器、汽車級功率半導體IGBT以及稀土加工工業(yè)技術和產品亟待取得突破。汽車零部件行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）汽車零部件行業(yè)有利因素1、我國產業(yè)政策支持汽車零部件行業(yè)的發(fā)展近年來，國家出臺了一系列產業(yè)政策為汽車制造及相關行業(yè)的發(fā)展搭建了良好的政策環(huán)境?！镀嚠a業(yè)中長期規(guī)劃》《汽車產業(yè)投資管理規(guī)定》《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等政策鼓勵汽車行業(yè)高質量發(fā)展，夯實零部件配套體系，完善并鞏固國內產業(yè)鏈優(yōu)勢，促進汽車交易流通，滿足居民汽車消費需求，推動中國汽車產業(yè)轉型升級，增加中國汽車行業(yè)的話語權，向世界汽車強國發(fā)展。2、我國汽車零部件行業(yè)市場競爭格局調整隨著國內汽車普及率提高，汽車產銷量呈現(xiàn)下滑趨勢，存量市場競爭激烈，導致汽車零部件行業(yè)中小零部件企業(yè)的生存面臨較大的挑戰(zhàn)，行業(yè)面臨重新洗牌的局面。技術、質量領先的企業(yè)將會在困境中得以生存并壯大，一些規(guī)模小、缺少主導產品、生產效率較低、缺乏競爭力的企業(yè)將面臨淘汰。3、后疫情時代中國汽車零部件行業(yè)產業(yè)鏈地位進一步提升近年來，由于歐美汽車產業(yè)已步入成熟期，市場趨于飽和，增速較為緩慢，國際整車廠基于開拓新興市場、優(yōu)化產業(yè)鏈、控制生產成本的目的，攜同原有汽車零部件供應廠商共同在亞太地區(qū)投資建廠；同時中日韓三國以汽車工業(yè)為支柱產業(yè)，培育了一大批本土零部件企業(yè)。目前，亞太地區(qū)已經成為全球汽車零部件的生產中心。2020年，在新冠肺炎疫情全球大流行中，中國取得了世人矚目的重大戰(zhàn)略成果，成功控制了疫情，在世界上率先復工復產。中國汽車零部件產業(yè)鏈快速恢復鞏固和提升了中國汽車零部件產業(yè)在全球汽車產業(yè)中的地位，增強了國際合作伙伴對中國企業(yè)的信心。在后疫情時代，中國汽車零部件產業(yè)在全球汽車產業(yè)的地位增強，為國內汽車零部件企業(yè)提供更多的發(fā)展機遇。隨著節(jié)能與新能源汽車產業(yè)相關技術的不斷提高，節(jié)能與新能源汽車呈現(xiàn)加速普及的發(fā)展態(tài)勢。中國汽車工程學會編著的《節(jié)能與新能源汽車技術路線》提出傳統(tǒng)能源乘用車燃料消耗量2025年達到5．6L/100km，2030年達到4．8L/100km，2035年達到4L/100km的發(fā)展目標。汽車節(jié)能以結構節(jié)能與技術節(jié)能并重、乘用車和商用車節(jié)能兼顧為總體思路，全面提升傳統(tǒng)能源汽車節(jié)能技術和燃油經濟性水平。同時大力發(fā)展汽車輕量化技術，在保證汽車性能的前提下，通過減輕整備質量達到節(jié)能減排的目的?？v觀國際輕量化技術的發(fā)展，輕已經不再是汽車輕量化的唯一含義，力求將車輛整備質量控制在一個合理水平比單純追求車輛減重更有意義，必須解決好結構、性能、成本和美學等幾大汽車開發(fā)問題。從技術角度看，因嚴格的排放限制和碰撞法規(guī)要求導致的增重毋庸置疑具有優(yōu)先權。為此，高強鋼、鋁合金、鎂合金等材料制成的零部件的應用就顯得格外重要。汽車節(jié)能與輕量化發(fā)展趨勢對汽車鍛件提出更高的技術要求，同時也擴大了鍛造技術的應用范圍。（二）汽車零部件行業(yè)不利因素1、汽車零部件行業(yè)燃油車產銷量下降2018年到2020年國內汽車產銷量的下降主要由燃油車產銷量下降導致。燃油車零部件根據(jù)是否用于燃油車發(fā)動機及配套緊密的系統(tǒng)可分為內燃機相關零部件與內燃機非相關零部件。在燃油車產銷量下降的態(tài)勢下，內燃機相關零部件將受到直接的不利影響，因燃油車依然占據(jù)汽車產銷量的絕大部分，連帶用于汽車其他部位的內燃機非相關零部件也受到一定的影響。燃油車產銷量下降，使得汽車零部件存量市場競爭更為激烈。在整車產銷量下降帶來的壓力向上游零部件供應體系傳導時，技術和創(chuàng)新能力較弱的零部件企業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。2、汽車零部件行業(yè)勞動力成本上升近年來勞動力供求關系的結構性矛盾以及人口老齡化加速導致我國勞動力成本進入上升通道，勞動力成本加速上升，我國制造業(yè)的勞動力成本優(yōu)勢正逐漸消失。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國制造業(yè)職工年平均工資持續(xù)上漲，從2016年的59，470元/年增加到2021年的92，459元/年。汽車鍛造零部件生產目前仍需要較多的操作工人，人工成本及費用占比較高，勞動力成本持續(xù)上升，不利于產業(yè)保持成本優(yōu)勢。3、汽車零部件行業(yè)操作工人招工難國家人力資源和社會保障部表示，我國目前就業(yè)結構矛盾的突出表現(xiàn)是就業(yè)難與招工難并存。我國技術工人普遍短缺，技能勞動者的求人倍率長期保持在2以上。企業(yè)自動化程度普遍不高，仍需要較多的人工操作，且工人需掌握一