2015新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

2015新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析第一頁，共23頁。目錄一、2015年新能源汽車發(fā)展熱點(diǎn)分析二、全球新能源汽車發(fā)展概況三、國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展概況四、國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)第二頁，共23頁。4、國(guó)務(wù)院副總理馬凱重點(diǎn)指出充電設(shè)施適度超前建設(shè)充電設(shè)施適度超前建設(shè)進(jìn)一步釋放用戶購買信心隨著國(guó)家對(duì)充電建設(shè)力度逐步加大，充電站建設(shè)問題將會(huì)得到有效解決，新能源汽車將會(huì)新的發(fā)展機(jī)遇1、“互聯(lián)網(wǎng)+”在新能源汽車風(fēng)起云涌樂視打造互聯(lián)網(wǎng)智能超級(jí)純電動(dòng)汽車，建立汽車互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。此外阿里與上汽、騰訊和諧汽車、百度無人駕駛等蘋果斥資1000億美元收購特斯拉，將聯(lián)合推出iCar，谷歌發(fā)布無人駕駛原型車。5、四部委考核示范城市新能源汽車推廣應(yīng)用情況針對(duì)新能源汽車推廣應(yīng)用數(shù)量、充電設(shè)施建設(shè)、商業(yè)模式創(chuàng)新等進(jìn)行考核對(duì)地方的考核，有力給地方政府施加壓力，進(jìn)而推動(dòng)了地方對(duì)新能源汽車的推廣，各地新能源汽車將會(huì)迎來快速增長(zhǎng)期6、《中國(guó)制造2015》推動(dòng)新能源汽車發(fā)展到2020年，自主品牌純電動(dòng)和插電式新能源汽車年銷量突破100萬輛，到2025年銷量300萬輛到2020年新能源汽車用電池達(dá)20GWh，到2025年將會(huì)達(dá)到60GWh，未來具有優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)將會(huì)迎來春天。2015年新能源汽車發(fā)展熱點(diǎn)分析2、新能源汽車推廣運(yùn)營(yíng)模式不斷創(chuàng)新“普天模式”、“杭州微公交”、“分時(shí)租賃”“團(tuán)租模式”……新模式層出不窮北汽新能源攜手富士康——北京恒譽(yù)新能源汽車租賃有限公司，開展電動(dòng)汽車租賃、分時(shí)租賃、電動(dòng)出租車等業(yè)務(wù)。3、新能源汽車補(bǔ)貼政策逐步退坡產(chǎn)業(yè)逐步尋求市場(chǎng)化發(fā)展已成為趨勢(shì)，補(bǔ)貼的下降對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了一次重新洗牌。對(duì)于技術(shù)實(shí)力強(qiáng)，布局較完善，產(chǎn)業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)來說，未來制造成本下降速度必然快于補(bǔ)貼降速。第三頁，共23頁。目錄一、2015年新能源汽車發(fā)展熱點(diǎn)分析二、全球新能源汽車發(fā)展概況三、國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展概況四、國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)第四頁，共23頁。排名車型品牌15年1-7月(輛)市場(chǎng)占比(%)14年排名1日產(chǎn)聆風(fēng)281431212特斯拉ModelS248671033三菱歐藍(lán)德PHEV21425924比亞迪秦20507875寶馬i312339566雷諾Zoe（估值）9508497大眾e-Golf84373218大眾高爾夫GTE83613339雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)79003410北汽E系列EV69643162015年新能源汽車車企排名前十位的是日產(chǎn)、比亞迪、特斯拉、三菱、大眾、寶馬、雷諾、福特、眾泰、通用、豐田。中國(guó)車企中比亞迪、眾泰、總進(jìn)入全球前十名名單。從前十位的車型看：PHEV達(dá)到5.81萬輛，EV達(dá)到9.02萬輛，PHEV和EV的占比分別為39.2%%和60.8%。2015年1-7月全球主流的新能源車企和車型銷量分析2015年1-7月前10名車企新能源銷售量（輛）2015年1-7月前10名車型新能源銷售量（輛）排名電動(dòng)汽車制造商15年1-7月(輛)市場(chǎng)占比(%)14年排名1日產(chǎn)304171212比亞迪255921073特斯拉248671034三菱241171025大眾187868116寶馬15469697雷諾（估值）13586688福特11548559眾泰1014941310通用雪佛蘭979346數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理第五頁，共23頁。德國(guó)日本美國(guó)法國(guó)2015年1-7月全球主要國(guó)家新能源汽車銷量分析第六頁，共23頁。日產(chǎn)新能源汽車發(fā)展分析日產(chǎn)作為全球純電動(dòng)汽車發(fā)展的先驅(qū)，率先推出聆風(fēng)電動(dòng)汽車。截止2015年7月，聆風(fēng)在全球的銷售量超過3萬輛，仍占據(jù)全球新能源汽車的龍頭地位。2016年日產(chǎn)計(jì)劃推出2款純電動(dòng)汽車（聆風(fēng)II代（增加電池容量，減少重量，是續(xù)航里程達(dá)到300km）、和三菱合作的微型電動(dòng)車），1款混合動(dòng)力汽車（使用日產(chǎn)日產(chǎn)Note作為原始車型）。日產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)車型包括聆風(fēng)系列、微面e-NV200（紐約市內(nèi)出租車）、微型電動(dòng)車等，高端品牌主要是和英菲尼迪合作，量產(chǎn)的包括風(fēng)雅（Fuga）混動(dòng)版、Cima轎車等，未來計(jì)劃推出新能源跑車EMERG-E等高端車型。日產(chǎn)微面e-NV200跑車EMERG-E聆風(fēng)I代7第七頁，共23頁。豐田新能源汽車發(fā)展分析豐田是全球HEV銷量最大的生產(chǎn)企業(yè)，截至2014年9月底，混合動(dòng)力車的全球累計(jì)銷量達(dá)到705萬輛。豐田從2011年開始量產(chǎn)普銳斯PHEV，目前已經(jīng)更新到第三代，2014年普銳斯PHEV在美國(guó)的銷售量達(dá)到13264量。豐田的普銳斯PHEV在純電動(dòng)狀態(tài)下的續(xù)航里程只有20km，低于中國(guó)政府要求的50km的要求，未來如果想進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)需要改進(jìn)PHEV的設(shè)計(jì)方案。豐田汽車在EV領(lǐng)域2014年在天津合資公司推出了朗世E50，國(guó)內(nèi)屬于中端價(jià)位的汽車。豐田在2014年12月正式上市燃料電池汽車，續(xù)航里程達(dá)到700km，燃料電池汽車是豐田長(zhǎng)途用車的主要解決方案。豐田新能源汽車中國(guó)戰(zhàn)略8第八頁，共23頁。特斯拉新能源汽車發(fā)展分析特斯拉2014年完成3.5萬輛，低于預(yù)期，2015年1-8月，銷量達(dá)到2.49萬輛。特斯拉預(yù)計(jì)到2020年銷售量會(huì)達(dá)到50萬輛/年，后續(xù)的ModelX和Model3的推出對(duì)特斯拉未來的銷量實(shí)現(xiàn)尤為重要。Tesla計(jì)劃在2015年底，將建成258個(gè)超級(jí)充電站,將覆蓋美國(guó)98%的人口和加拿大部分地區(qū)。2015年6月，Tesla公布中國(guó)超級(jí)充電網(wǎng)建設(shè)情況，將繼續(xù)重點(diǎn)打造以城市群為核心的七大重點(diǎn)區(qū)域超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)和熱門超級(jí)充電旅行線路。特斯拉已在中國(guó)的北京、上海、杭州、深圳、成都及西安六個(gè)城市建成了9個(gè)體驗(yàn)店和服務(wù)中心。作為家庭充電方式的補(bǔ)充，特斯拉還在中國(guó)20多座城市建設(shè)了52座超級(jí)充電站，在70多個(gè)城市建成了超過800個(gè)目的地充電樁。特斯拉在中國(guó)和美國(guó)的充電布局第九頁，共23頁。大眾新能源汽車發(fā)展分析

20102011201220132014…………HEVVWTouaregHEVPorscheCayenneSHEVAudiQ5HEVPorschePanameraSHEVVWJettaHEVAudiA6HEVAudiA8BEVVWe-UP!BEVVWe-GolfPHEVPorsche918SpyderPHEVPorschePanameraPHEVAudiA3PHEVVWGolfPHEVPorscheCayennePHEVVWPassatPHEVAudiQ7PHEVAudiA6PHEVAudiA8DerivativesofotherGroupbrance2010年開始，大眾集團(tuán)開始推出混合動(dòng)力車，2013年又推出純電動(dòng)車大眾e-up!和大眾e-Golf，插電式混合動(dòng)力車保時(shí)捷918Spyder和保時(shí)捷Panamera。2014年底，大眾集團(tuán)的插電車增加至6款。到2015年，卡宴插電混動(dòng)版、帕薩特插電混動(dòng)版和奧迪Q7插電混動(dòng)版將問世，大眾旗下的插電車將增至9款。2016年大眾集團(tuán)還將推出2款電動(dòng)車型，品牌可能歸屬于斯柯達(dá)或西亞特。2017年前大眾旗下的插電車將達(dá)到15款。10第十頁，共23頁。目錄一、2015年新能源汽車發(fā)展熱點(diǎn)分析二、全球新能源汽車發(fā)展概況三、國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展概況四、國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)第十一頁，共23頁。政策文件出臺(tái)部門影響分析《關(guān)于開展新能源汽車推廣應(yīng)用城市考核工作的通知》工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部對(duì)新能源汽車推廣應(yīng)用數(shù)量、充電設(shè)施建設(shè)、市場(chǎng)開放程度、商業(yè)模式創(chuàng)新、地方扶持政策、組織領(lǐng)導(dǎo)及安全監(jiān)管等情況進(jìn)行考察，地方政府考核壓力，預(yù)計(jì)下半年各地方政策逐步落地，未來在政策逐步完備細(xì)化，新能源汽車增長(zhǎng)潛力進(jìn)一步釋放。《2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策方案》工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部目前已經(jīng)出臺(tái)意見稿，預(yù)計(jì)在2015年下半年會(huì)正式形成政策方案，確保了未來5年中國(guó)新能源汽車政策基礎(chǔ)，推動(dòng)新能源汽車的大規(guī)模普及及培育新型的商業(yè)模式?！峨妱?dòng)汽車充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》國(guó)家能源局充電站建設(shè)滯后是發(fā)展新能源汽車的重要瓶頸，本次規(guī)劃涵括了未來幾年充電設(shè)施的建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)充電站的補(bǔ)貼政策、鼓勵(lì)引進(jìn)社會(huì)資本參與充電站建設(shè)等方面的內(nèi)容?！缎陆冸妱?dòng)乘用車生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目和生產(chǎn)準(zhǔn)入管理的暫行規(guī)定》發(fā)改委準(zhǔn)入管理的推出本質(zhì)上是希望在新能源汽車領(lǐng)域引進(jìn)一些新鮮血液，增強(qiáng)新能源汽車市場(chǎng)的整體活力，但是目前的暫行規(guī)定對(duì)企業(yè)的要求較高，短期內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)汽車和單純的投資方很難進(jìn)入，但是長(zhǎng)遠(yuǎn)看，資質(zhì)放開是未來的發(fā)展趨勢(shì)?！兜退佘囈?guī)范政策……》發(fā)改委、工信部等低速車的發(fā)展?jié)M足短途、三四線城市等目標(biāo)市場(chǎng)的需求，但是低速車目前還處于無序管理的階段，通過對(duì)山東的試點(diǎn)，在未來2-3年出臺(tái)低速車發(fā)展的規(guī)范文件是未來2-3年的重要趨勢(shì)?！?015年新能源汽車出臺(tái)政策（包括預(yù)測(cè)）以及主要影響第十二頁，共23頁。2015年1-8月新能源汽車銷量分析數(shù)據(jù)來源：CPCA，賽迪顧問2015年1-8月新能源汽車產(chǎn)量為118020輛，同比分別增長(zhǎng)2.6倍。其中純電動(dòng)乘用汽車產(chǎn)量達(dá)到59991輛，市場(chǎng)占比達(dá)到44.72%，純電動(dòng)客車產(chǎn)量達(dá)到24899量，市場(chǎng)份額占比達(dá)到18.56%。插電式混合動(dòng)力乘用車和客車產(chǎn)量分別完成32856輛和10293輛，市場(chǎng)占比分別為24.5%和7.67%。第十三頁，共23頁。從動(dòng)力類型來看，純電動(dòng)汽車市場(chǎng)占比65.2%。插電式混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)占比34.8%。與2014年的比例基本相當(dāng)。從車型來看，新能源乘用車占比68.8%，繼續(xù)提升。這主要是由于私人市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的認(rèn)知程度在不斷加深，北京、上海、深圳、廣州等限購限牌城市是私人購買新能源汽車的主力市場(chǎng)，這種趨勢(shì)還將持續(xù)。EV仍占據(jù)市場(chǎng)主流，乘用車的比例將會(huì)逐步上升第十四頁，共23頁。2015年1-7月主要車型新能源銷售量2015年1-6月各大車企純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)占比2015年1-6月各大車企插電式乘用車市場(chǎng)占比數(shù)據(jù)來源：CPCA，賽迪顧問整理2015年中國(guó)的新能源乘用車銷量分析微型電動(dòng)車發(fā)展迅速。一方面，購置和使用成本低，另一方面，分時(shí)租賃等新興商業(yè)模式興起；目前主要是眾泰、奇瑞、吉利（與新大洋和康迪合作）。北上深限行限購及未來對(duì)汽車燃油標(biāo)準(zhǔn)的提高，私人領(lǐng)域乘用車市場(chǎng)潛力進(jìn)一步釋放，目前國(guó)內(nèi)有比亞迪、北汽、江淮、上汽占據(jù)主要市場(chǎng)，未來外資以及合資車型的會(huì)逐漸滲透中國(guó)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)局面進(jìn)一步改寫。第十五頁，共23頁。2015年中國(guó)的新能源客車銷量分析2015年上半年，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)客車產(chǎn)量暴增，累計(jì)生產(chǎn)13131輛，增幅達(dá)到502%。主要推動(dòng)力來源政策推動(dòng)，四大部委對(duì)地方政府推廣考核、公交燃油補(bǔ)貼向新能源公交傾斜等，各個(gè)省市2015年以來對(duì)公共領(lǐng)域純電動(dòng)汽車的采購量明顯加大?？蛙囀袌?chǎng)門檻高，企業(yè)比較集中。宇通、金龍系、中通、廈門金旅、北汽福田的客車銷量靠前。第十六頁，共23頁。汽車廠商新能源汽車布局上汽集團(tuán)上汽在電機(jī)電控電池的技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，目前車型：榮威E50、榮威550plug-in部分燃料電池轎車。2015年1-7月榮威550plug-in銷量4450輛。長(zhǎng)城汽車將新能源汽車作為公司戰(zhàn)略發(fā)展的方向，計(jì)劃投資170億元用于新能源車、智能汽車等項(xiàng)目研發(fā)長(zhǎng)安汽車在未來10年共計(jì)投入180億，共推出34款全新產(chǎn)品，其中純電動(dòng)產(chǎn)品27款比亞迪發(fā)布新能源車“7+4”全市場(chǎng)戰(zhàn)略，打造插電、純電乘用車、純電大巴等新能源汽車產(chǎn)品體系。上半年銷量達(dá)到22987輛，同比增長(zhǎng)203.8%。江淮汽車走平民路線，iEV4、iEV5憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)迅速拉動(dòng)江淮電動(dòng)汽車的產(chǎn)銷量，上半年銷量達(dá)2692輛，同比增長(zhǎng)470%，6月銷量突破1000輛。北汽新能源以發(fā)展純電驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)汽車戰(zhàn)略，形成了整車以及電池、電機(jī)和系統(tǒng)兩萬臺(tái)套的生產(chǎn)基地，新能源車型包括E150EV、EV200、EV160、ES210等均為純電動(dòng)車型。2015年上半年銷量達(dá)到5892輛吉利吉利在新能源汽車領(lǐng)域的布局比較獨(dú)特，憑借先后與康迪、新大洋（知豆）的合作，在微型電動(dòng)汽車領(lǐng)域大施拳腳，2015年上半年以11911輛成為純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量冠軍。眾泰在微型電動(dòng)汽車領(lǐng)域，先與新大洋合作推出知豆，眾泰2015年上半年生產(chǎn)眾泰知豆5512輛，基于知豆車型，眾泰推出了自主的云100和江南奧拓，銷量為3976輛、80輛。力帆股份計(jì)劃在2020年前推出20歀純電動(dòng)和符合動(dòng)力新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)整車銷量50萬臺(tái)，完成集互聯(lián)網(wǎng)+、智能汽車、能源互聯(lián)網(wǎng)于一體的生態(tài)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈宇通客車新能源客車銷量3645臺(tái)，同比增長(zhǎng)102.7%，營(yíng)業(yè)收入103.87億元，同比增長(zhǎng)10.42%金龍汽車上半年節(jié)能與新能源汽車銷量4150輛，同比增長(zhǎng)609.4%。中通客車抓住國(guó)家新能源汽車市場(chǎng)，推廣新能源客車的數(shù)量位居行業(yè)前列，安凱客車上半年銷售突破1000輛，超過去年全年銷量數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理在政策扶持的背景下，各大車企開始發(fā)力新能源汽車第十七頁，共23頁。2012-2018年中國(guó)不同領(lǐng)域動(dòng)力電池需求量：Gwh2012-2018年全球動(dòng)力電池需求量：Gwh動(dòng)力電池在電動(dòng)車的帶動(dòng)下仍保持保持較快的增速由于電動(dòng)車市場(chǎng)的爆發(fā)，將帶動(dòng)用作動(dòng)力的鋰離子電池呈現(xiàn)出翻倍增長(zhǎng)的趨勢(shì)，賽迪預(yù)計(jì)2018年全球中大型鋰離子電池的出貨量將突破400Gwh，達(dá)到425.5Gwh。國(guó)內(nèi)政策的推動(dòng)下，動(dòng)力電池出貨量將在2015年迎來一個(gè)增長(zhǎng)的小高峰，預(yù)計(jì)2015年全年出貨量將達(dá)到20.5Gwh，同比增長(zhǎng)3倍。隨著政策的逐步退坡，下游電動(dòng)車市場(chǎng)的增速將逐步放緩。第十八頁，共23頁。國(guó)家層面已經(jīng)陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，涵蓋了充電價(jià)格、充電建設(shè)管理辦法等。地方層面，北京、天津、廣州、深圳等均出臺(tái)了充電站建設(shè)規(guī)劃以及充電站建設(shè)補(bǔ)貼方案。2015年下半年，充電站建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)指南即將出臺(tái)，賽迪預(yù)計(jì)該政策將對(duì)充電站建設(shè)補(bǔ)貼和充電站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等做出詳細(xì)的規(guī)定，進(jìn)一步促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施的完善。政策持續(xù)發(fā)力，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望突破第十九頁，共23頁。主要新能源汽車產(chǎn)品發(fā)展方向分析企業(yè)寶馬大眾比亞迪江淮上汽新能源汽車目標(biāo)①寶馬是傳統(tǒng)豪華汽車品牌中新能源規(guī)劃最明確的車企，在市場(chǎng)推進(jìn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面表現(xiàn)積極。②i3、i8的銷量在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不設(shè)定銷售目標(biāo)。①經(jīng)過兩年后的擱置，2014年大眾再次提及新能源戰(zhàn)略，但具體規(guī)劃仍不明確。②大眾的模塊化平臺(tái)在開發(fā)新能源車中具備明顯優(yōu)勢(shì)。②大眾將致力于為中國(guó)市場(chǎng)量身打造新能源車型，并實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)①新能源汽車是朝陽車型，且比亞迪擁有先進(jìn)的電池技術(shù)，發(fā)展電動(dòng)汽車是實(shí)現(xiàn)趕超其它車企良好機(jī)會(huì)。②產(chǎn)品推行“542”戰(zhàn)略和“雙模六擎四驅(qū)”系統(tǒng)③不斷強(qiáng)化SUV細(xì)分市場(chǎng)。①目前已儲(chǔ)備了A0、A、B級(jí)和商用車四大新能源整車平臺(tái)②響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)國(guó)家提出的2020年企業(yè)燃料平均消耗限值。①2015年新能源汽車規(guī)劃產(chǎn)能約1.3萬輛②實(shí)施節(jié)能和新能源汽車戰(zhàn)略，達(dá)到國(guó)家2015年到2020年平均油耗量限值目標(biāo)插電式

vs混動(dòng)目前產(chǎn)品囊括了純電動(dòng)、增程式以及插電式等領(lǐng)域，主打高端插電式混合動(dòng)力車市場(chǎng)主管研發(fā)業(yè)務(wù)的大眾汽車品牌董事會(huì)成員Heinz-JakobNeuer博士認(rèn)為，插電式混合動(dòng)力是目前各種新能源驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中的首選電池技術(shù)是比亞迪強(qiáng)項(xiàng)，且技術(shù)壁壘較低。另外，比亞迪汽車銷售有限公司總經(jīng)理侯雁認(rèn)為，插電式混合動(dòng)力是未來5年最適合中國(guó)汽車市場(chǎng)的技術(shù)純電動(dòng)技術(shù)門檻低，且中央也不遺余力的推廣純電動(dòng)新能源汽車。2016年將推有望出混動(dòng)版車型純電驅(qū)動(dòng)代表了汽車工業(yè)發(fā)展方向，且國(guó)家極力推廣。另，上汽乘用車技術(shù)中心副主任朱軍認(rèn)為，未來幾年，相對(duì)更接地氣的插電式混合動(dòng)力車將會(huì)越來越多企業(yè)燃料消耗量限值2012年實(shí)際值8.32L/100km，達(dá)標(biāo)值9.57L/100km；2013年實(shí)際值8.48L/100km，達(dá)標(biāo)值9.52L/100km；2012年實(shí)際值8.72L/100km，達(dá)標(biāo)值9.72L/100km；2013年實(shí)際值