電動(dòng)工具齒輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作建議

電動(dòng)工具齒輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作建議

近十幾年，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，許多企業(yè)完成了從勞動(dòng)密集型人工操作為主的半機(jī)械化向以機(jī)器為主的機(jī)械化轉(zhuǎn)化，機(jī)器換人促進(jìn)勞動(dòng)效率提高，操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度大幅度降低。自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線應(yīng)用廣泛，數(shù)字化和信息化技術(shù)在進(jìn)銷存管理及部分生產(chǎn)過程中得到應(yīng)用。智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、線上服務(wù)等在一些企業(yè)試點(diǎn)應(yīng)用取得可喜進(jìn)展，正在打造新型產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈并改變產(chǎn)業(yè)生態(tài)。我國通用零部件產(chǎn)業(yè)所需的裝備、技術(shù)方案提供商和人才缺乏，先進(jìn)實(shí)用的技術(shù)產(chǎn)品供給不足，信息孤島聯(lián)通難度大，存在大量需要突破的難題。我國重大技術(shù)裝備發(fā)展迅速，成果斐然，有的領(lǐng)域優(yōu)勢顯現(xiàn)，但是，由于基礎(chǔ)不強(qiáng)，重大裝備技術(shù)基礎(chǔ)、原材料和零部件對外依賴強(qiáng)，空心化有增無減，產(chǎn)業(yè)安全潛在威脅嚴(yán)重。盡管逆國際化現(xiàn)象抬頭，但市場國際化大勢不會(huì)變，要保持做好國際國內(nèi)兩個(gè)市場的信心和定力，并做好規(guī)避市場突變和非市場因素干擾造成損失的預(yù)案。國內(nèi)市場要關(guān)注新建工程帶來的增量和原有項(xiàng)目存量，既要開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，又要注重引領(lǐng)市場新技術(shù)新產(chǎn)品的開發(fā)，通過改變消費(fèi)結(jié)構(gòu)提升自身價(jià)值。推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)聚焦細(xì)分，做精做強(qiáng)。專業(yè)化、精品化、特色化是機(jī)械通用零部件產(chǎn)業(yè)新的特征。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵在于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，在于提升企業(yè)的專精特新水平。企業(yè)應(yīng)在細(xì)分市場上下狠功夫，選擇世界對標(biāo)企業(yè)和對標(biāo)產(chǎn)品，制定趕超技術(shù)路線圖和行動(dòng)計(jì)劃，提升企業(yè)和行業(yè)的綜合競爭力，推進(jìn)專精特新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向更高層次發(fā)展。企業(yè)創(chuàng)新理念和管理水平顯著提高廣大企業(yè)主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，積極應(yīng)對新挑戰(zhàn)，堅(jiān)持開展結(jié)構(gòu)性調(diào)整，尋找新動(dòng)能。堅(jiān)持專精特發(fā)展，重視提質(zhì)增效，從價(jià)格競爭向性能質(zhì)量競爭和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同競爭轉(zhuǎn)變。企業(yè)進(jìn)行高水平的技術(shù)改造，采用新技術(shù)、新裝備、新工藝，顯著提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)依法經(jīng)營和承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的意識(shí)、環(huán)保和安全生產(chǎn)意識(shí)明顯加強(qiáng)，努力建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型制造企業(yè)。通過不同程度地在技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新等方面的實(shí)踐，推動(dòng)企業(yè)向更高水平更強(qiáng)實(shí)力發(fā)展。市場新形勢、新特點(diǎn)我國重大技術(shù)裝備發(fā)展迅速，成果斐然，有的領(lǐng)域優(yōu)勢顯現(xiàn)，但是，由于基礎(chǔ)不強(qiáng)，重大裝備技術(shù)基礎(chǔ)、原材料和零部件對外依賴強(qiáng)，空心化有增無減，產(chǎn)業(yè)安全潛在威脅嚴(yán)重。盡管逆國際化現(xiàn)象抬頭，但市場國際化大勢不會(huì)變，要保持做好國際國內(nèi)兩個(gè)市場的信心和定力，并做好規(guī)避市場突變和非市場因素干擾造成損失的預(yù)案。國內(nèi)市場要關(guān)注新建工程帶來的增量和原有項(xiàng)目存量，既要開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，又要注重引領(lǐng)市場新技術(shù)新產(chǎn)品的開發(fā)，通過改變消費(fèi)結(jié)構(gòu)提升自身價(jià)值。安防行業(yè)概況安防是隨著現(xiàn)代社會(huì)安全需求應(yīng)運(yùn)而生的產(chǎn)業(yè)，是社會(huì)公共安全體系的重要組成部分。安防領(lǐng)域涉及的范圍非常廣泛，包括：入侵報(bào)警系統(tǒng)、視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、門禁消防系統(tǒng)、防爆安全檢查系統(tǒng)等；或由這些系統(tǒng)為子系統(tǒng)組合或集成的電子系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)。其中門禁消防系統(tǒng)中的自動(dòng)門等領(lǐng)域?qū)τ诰荦X輪有很大的需求。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8，510億元，十三五期間年均增長率達(dá)到了10%以上。根據(jù)中安協(xié)發(fā)布的《中國安防行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》，我國十四五期間安防市場年均增長率約為7%，2025年我國安防行業(yè)市場總額達(dá)到1萬億元以上。汽車行業(yè)概況汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)力大、反映了國家的綜合工業(yè)水平。隨著發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增速放緩和汽車市場飽和，全球汽車市場結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，市場需求增長由傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移到中國、印度、巴西等新興市場國家，帶動(dòng)了新興國家汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長和蓬勃發(fā)展。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年中國汽車產(chǎn)量在全球汽車產(chǎn)量的占比為32．50%，是全球第一大汽車生產(chǎn)基地。隨著環(huán)保節(jié)能觀念的深入人心，發(fā)展清潔、高效、可持續(xù)發(fā)展的新能源汽車技術(shù)，開發(fā)汽車清潔代用燃料，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，成為當(dāng)前世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大焦點(diǎn)。新能源汽車近年來在世界范圍內(nèi)得到長足的發(fā)展，國內(nèi)也相應(yīng)推出了鼓勵(lì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多項(xiàng)政策措施，新能源汽車的發(fā)展勢頭良好，產(chǎn)品逐步得到了市場的認(rèn)可。當(dāng)前我國新能源汽車市場以混合動(dòng)力汽車為主?；旌蟿?dòng)力汽車，一般是指油電混合動(dòng)力汽車，即采用傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)（柴油機(jī)或汽油機(jī)）和電動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力源，也有的發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)過改造使用其他替代燃料，例如壓縮天然氣、丙烷和乙醇燃料等。而隨著電池技術(shù)的進(jìn)步，新能源汽車將逐漸往純電動(dòng)汽車方向發(fā)展。2016-2020年間，新能源汽車?yán)m(xù)航里程和性能表現(xiàn)逐步升級(jí)，各國政府推出扶助政策和激勵(lì)措施。2020年全球新能源汽車年銷量達(dá)到324萬輛，增長率為46．61%。未來，隨著全球部分國家碳排放標(biāo)準(zhǔn)的趨嚴(yán)，新能源汽車仍將保持高速增長。根據(jù)Bloomberg2020年發(fā)布的《全球電動(dòng)汽車展望》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)全球電動(dòng)汽車的銷量在2030年增至2，500萬輛，到2040年預(yù)計(jì)將達(dá)到5，400萬輛。（一）國內(nèi)新能源汽車市場發(fā)展情況近年來，我國新能源汽車銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長。截至2018年，我國新能源汽車銷量已達(dá)到125．62萬輛，同比增長61．67%。2019至2020年，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡等因素的影響，我國新能源汽車銷量增速放緩。2021年，我國新能源汽車市場回暖，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，年銷量達(dá)352．05萬輛，同比增長157．48%。新能源汽車占汽車市場的份額也在2021年實(shí)現(xiàn)突破，新能源汽車年銷量占當(dāng)年汽車年銷量的13．40%，首次超過10%。長期來看，新能源汽車是未來汽車行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。2019年12月工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》意見稿，規(guī)劃2025年新能源汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量的25%。根據(jù)國元證券研究測算，2025年中國新能源汽車銷量將達(dá)到930萬輛，年均復(fù)合增長率超過25%，新能源汽車市場規(guī)模有望達(dá)到萬億級(jí)別。（二）汽車行業(yè)的發(fā)展對齒輪需求的影響汽車齒輪行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游行業(yè)，是支撐和影響汽車工業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，是汽車行業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化，汽車齒輪行業(yè)在汽車工業(yè)中的地位越來越重要。汽車齒輪行業(yè)中，設(shè)計(jì)研發(fā)和加工能力是核心的競爭力來源。就齒輪而言，齒輪的加工精度是生產(chǎn)和加工能力的關(guān)鍵指標(biāo)，而新能源汽車的增長和普及將對齒輪提出更高的精度要求。這將促使齒輪市場份額向具有國際競爭力的齒輪生產(chǎn)企業(yè)集中。由于石油儲(chǔ)量日趨緊缺和燃油車輛有害排放物成為城市空氣的主要污染源，發(fā)展清潔、高效、可持續(xù)發(fā)展的新能源汽車技術(shù)，開發(fā)汽車清潔代用燃料，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，成為當(dāng)前世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大焦點(diǎn)。全球新能源汽車消費(fèi)市場平穩(wěn)增長的趨勢，為國內(nèi)齒輪制造行業(yè)創(chuàng)造了難得的發(fā)展契機(jī)。我國齒輪行業(yè)得益于堅(jiān)實(shí)的工業(yè)基礎(chǔ)和齊全的產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過長期的實(shí)踐積累，已經(jīng)具備較強(qiáng)的國際市場競爭能力，可以滿足汽車市場尤其是新能源汽車對齒輪高精度要求。隨著全球主要車輛齒輪及下游廠商的全球化采購和在華投資建廠，外資企業(yè)利用自身技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌優(yōu)勢加速布局中國市場，這將帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，其采購本土化亦為國內(nèi)齒輪生產(chǎn)企業(yè)帶來市場機(jī)遇。與此同時(shí)，國內(nèi)自主品牌汽車的逐漸崛起，也會(huì)促進(jìn)優(yōu)質(zhì)配套零部件生產(chǎn)商的培育，齒輪產(chǎn)品作為其中的核心零部件，外包趨勢也越發(fā)凸顯，亦面臨重要的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，齒輪在汽車中主要應(yīng)用于動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)，包括變速器、傳動(dòng)軸等。傳統(tǒng)燃油車由于變速器結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，單車齒輪使用數(shù)量約為12-18個(gè)，新能源汽車由于傳動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)較為簡單，單車齒輪使用數(shù)量為5-7個(gè)。假設(shè)2022-2025年全球/國內(nèi)汽車市場產(chǎn)量同比增速在4%-6%之間，全球齒輪單車價(jià)值量為1，200元，國內(nèi)齒輪單車價(jià)值量為900元。2025年，全球汽車齒輪市場規(guī)模有望超過1，128億元，國內(nèi)市場有望達(dá)274億元。齒輪行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性之間的關(guān)系齒輪行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其產(chǎn)業(yè)鏈上游是毛坯件、鋼材類、刀量具供應(yīng)商及齒輪加工設(shè)備供應(yīng)商等，下游廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具、燃油汽車、新能源汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等領(lǐng)域。由于下游行業(yè)內(nèi)主要的客戶為實(shí)現(xiàn)專業(yè)分工，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，最大限度降低生產(chǎn)成本，齒輪下游行業(yè)逐步降低齒輪零部件的自制率，紛紛建立零部件全球采購平臺(tái)，向全球內(nèi)的齒輪生產(chǎn)廠商直接采購齒輪零部件。因此，隨著我國齒輪行業(yè)的不斷發(fā)展，齒輪行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位愈發(fā)重要。高端齒輪產(chǎn)品的龍頭企業(yè)具有一定的競爭優(yōu)勢，利潤水平相對較高。（一）齒輪行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性齒輪制造主要涉及使用毛坯件、鋼材類、刀量具等材料。其中，毛坯件、鋼材類材料產(chǎn)業(yè)上游主要是鋼材類、毛坯件供應(yīng)商。近年來，受鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革、化解過剩產(chǎn)能的影響，鋼材的市場價(jià)格總體較為平穩(wěn)。2021年，受國際大宗商品價(jià)格上漲、市場供求情況變動(dòng)等因素的影響，我國鋼材原材料價(jià)格上升明顯，對齒輪行業(yè)的盈利水平產(chǎn)生一定影響。但長期來看，我國鋼材的供應(yīng)較為充足，不會(huì)對齒輪行業(yè)造成長期不利影響。刀量具，齒輪加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)上游主要是齒輪加工設(shè)備及刀具廠商。齒輪加工效率和精度要求的提升，對齒輪加工設(shè)備和刀具提出了更高的要求。目前高端齒輪加工設(shè)備和刀具，主要依賴于國外進(jìn)口，存在到貨周期長、維護(hù)成本高等不足。國內(nèi)部分先進(jìn)齒輪加工企業(yè)正在將產(chǎn)業(yè)鏈向關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展，研發(fā)生產(chǎn)滿足其生產(chǎn)需要的加工設(shè)備和刀具，在一定程度上實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。（二）齒輪行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展大潮，在國家相關(guān)部委和機(jī)構(gòu)組織引導(dǎo)下，我國齒輪傳動(dòng)制造業(yè)得到了跨越式的發(fā)展。我國的齒輪行業(yè)應(yīng)用主要有：電動(dòng)工具、燃油汽車、新能源汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等領(lǐng)域。由于齒輪行業(yè)下游應(yīng)用的廣泛性，其行業(yè)發(fā)展和景氣程度與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和景氣程度具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。齒輪行業(yè)發(fā)展概況與發(fā)展趨勢齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件，在機(jī)械傳動(dòng)中有著重要的作用。齒輪模數(shù)是用以度量輪齒大小的一個(gè)基本參數(shù)（齒輪模數(shù)=徑向尺寸/齒輪齒數(shù)），如果齒輪的齒數(shù)一定，模數(shù)越大則輪的徑向尺寸也越大。按照模數(shù)又可分為小模數(shù)、中模數(shù)和大模數(shù)齒輪。齒輪在電動(dòng)工具、航空航天、精密機(jī)械、汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防、軌道交通中廣泛應(yīng)用。齒輪按照精度來劃分共有13個(gè)等級(jí)，其中0級(jí)是精度最高的齒輪，0-3級(jí)主要為標(biāo)準(zhǔn)測量齒輪，4-6級(jí)為高精度傳動(dòng)齒輪，7-8級(jí)為普通的傳動(dòng)齒輪，9-12級(jí)為低檔齒輪。齒輪應(yīng)用領(lǐng)域的不同導(dǎo)致對齒輪的精度要求各異，例如：中高端乘用車的精度要求大多為4-6級(jí)；手動(dòng)變速器、商用車、農(nóng)機(jī)以及工程機(jī)械大約為7-8級(jí)。企業(yè)走向世界發(fā)展良好企業(yè)更加注重全球發(fā)展布局，規(guī)避貿(mào)易摩擦帶來的不利影響，繼續(xù)拓寬產(chǎn)品出口渠道，改變出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，取得良好發(fā)展態(tài)勢，出口增長速度高于內(nèi)銷，進(jìn)出口逆差減小。與此同時(shí)，有不少企業(yè)走出國門，在國外收購企業(yè)或投資辦廠，創(chuàng)辦各種模式的經(jīng)營公司，為客戶提供近距離面對面的服務(wù)。行業(yè)發(fā)展的主要問題仍然是產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，結(jié)構(gòu)性矛盾突出，供給能力不足和結(jié)構(gòu)性過剩同時(shí)存在，同質(zhì)化惡性競爭嚴(yán)重，區(qū)域發(fā)展不平衡。科研水平差距較大，前瞻性科技投入少，基礎(chǔ)研究和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匱乏，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，在產(chǎn)業(yè)鏈中話語權(quán)低；高層次技術(shù)開發(fā)人才、工藝人才和高技能人才普遍缺乏，整體人員素質(zhì)亟待提升，缺乏人才在職培