電石產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃

電石產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃

動態(tài)更新石化化工行業(yè)鼓勵推廣應用的技術和產(chǎn)品目錄，鼓勵利用先進適用技術實施安全、節(jié)能、減排、低碳等改造，推進智能制造。引導烯烴原料輕質化、優(yōu)化芳烴原料結構，提高碳五、碳九等副產(chǎn)資源利用水平。加快煤制化學品向化工新材料延伸，煤制油氣向特種燃料、高端化學品等高附加值產(chǎn)品發(fā)展，煤制乙二醇著重提升質量控制水平。依據(jù)國土空間規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控和國家重大戰(zhàn)略安排，統(tǒng)籌重大項目布局，推進新建石化化工項目向原料及清潔能源匹配度好、環(huán)境容量富裕、節(jié)能環(huán)保低碳的化工園區(qū)集中。推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)轉型升級，穩(wěn)妥推進煤制油氣戰(zhàn)略基地建設，構建原料高效利用、資源要素集成、減污降碳協(xié)同、技術先進成熟、產(chǎn)品系列高端的產(chǎn)業(yè)示范基地。持續(xù)推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造。落實推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展要求，推進長江、黃河流域石化化工項目科學布局、有序轉移。增強原料資源保障，維護產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定拓展石化原料供給渠道，構建國內基礎穩(wěn)固、國際多元穩(wěn)定的供給體系，適度增加輕質低碳富氫原料進口。按照市場化原則，推進國際鉀鹽等資源開發(fā)合作。加強國內鉀資源勘探，積極推進中低品位磷礦高效采選技術、非水溶性鉀資源高效利用技術開發(fā)。多措并舉推進磷石膏減量化、資源化、無害化，穩(wěn)妥推進磷化工以渣定產(chǎn)。加強化肥生產(chǎn)要素保障，提高生產(chǎn)集中度和骨干企業(yè)產(chǎn)能利用率，確?；史€(wěn)定供應。保護性開采螢石資源，鼓勵開發(fā)利用伴生氟資源。電石行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢（一）電石行業(yè)簡介電石是重要的基本化工材料，有化工基石之稱。電石的化學名稱為碳化鈣（CaC2），工業(yè)用電石為灰色、黃褐色或黑色固體，易與水反應生成乙炔。電石主要用于生產(chǎn)乙炔進而合成聚乙烯醇、聚氯乙烯、1，4丁二醇等一系列有機化合物；另外，電石還可用于金屬切割與焊接、鋼鐵脫硫等。我國以煤為主的能源消費結構決定了煤化工產(chǎn)業(yè)在我國國民經(jīng)濟中占有舉足輕重的地位。電石是煤化工產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)，以電石制備乙炔，將乙炔用于下游有機合成（電石乙炔法）成為我國PVA、PVC、BDO等重要化工材料行業(yè)的主要生產(chǎn)工藝。經(jīng)統(tǒng)計國內主要聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)的相關數(shù)據(jù)，我國目前電石乙炔法PVA產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的比重超過62%，相比之下，石油乙烯法、天然氣乙炔法等其他技術路線的產(chǎn)能占比較低。（二）電石行業(yè)發(fā)展概況我國電石工業(yè)起步于1948年，在吉林省建成國內第一座容量為1，750千伏安的開放式電石爐。1986年，由原國家計委牽頭，我國集中引進了9臺挪威埃肯的25，500千伏安密閉電石爐，標志著我國電石行業(yè)進入現(xiàn)代化發(fā)展時期。2007年以后，我國電石行業(yè)經(jīng)歷了從低水平重復建設、盲目擴張到結構調整、產(chǎn)能布局優(yōu)化的過程。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007年至2015年，我國電石產(chǎn)能由1，000萬噸上升至4，500萬噸，全行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩危機。此后，隨著電石行業(yè)準入政策的調整和環(huán)保標準的提高，行業(yè)進入過剩產(chǎn)能逐漸退出的良性發(fā)展階段。在此期間，我國電石行業(yè)加快結構調整步伐，行業(yè)整體技術與設備水平、企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，綜合能耗與安全事故發(fā)生率呈下降趨勢。（三）電石市場供需及變動情況根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國電石表觀消費量由2011年的1，789萬噸增長至2020年的2，876萬噸，年復合增速達到5．41%。隨著經(jīng)濟社會的持續(xù)發(fā)展和下游化工行業(yè)需求的不斷增長，近年來我國電石行業(yè)的表觀消費量總體上呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的增長態(tài)勢，其中2019年由于裝置停產(chǎn)檢修、部分地區(qū)出于環(huán)保和安全生產(chǎn)要求限制電石行業(yè)開工率，供給受到抑制導致表觀消費量略有下降；2020年下半年新冠肺炎疫情穩(wěn)定后經(jīng)濟生產(chǎn)快速復蘇，電石行業(yè)需求已恢復增長態(tài)勢。從需求結構來看，電石下游最重要的產(chǎn)品是PVC，根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，2021年我國電石需求結構中PVC占比高達88．9%，其他下游產(chǎn)品包括1，4-丁二醇（BDO）、醋酸乙烯等。PVC作為電石最主要的下游需求來源，對電石市場的發(fā)展影響顯著，尤其是華北和華中等地區(qū)需要外采電石的PVC企業(yè)對于電石市場需求和價格影響較大。隨著PVC產(chǎn)量的提高，其對電石的需求亦將持續(xù)增長。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，在供給規(guī)模方面，我國是世界第一大電石生產(chǎn)國和消費國，電石產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能的95%。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國電石產(chǎn)能在經(jīng)過前期的產(chǎn)能擴張后，在2015年達到4，500萬噸峰值，此后在政策驅動下進入去產(chǎn)能階段。與此同時，隨著下游需求的穩(wěn)定增長和行業(yè)格局的不斷優(yōu)化，電石產(chǎn)量和裝置開工率呈現(xiàn)穩(wěn)步提高的良性發(fā)展態(tài)勢。2020年，國內電石產(chǎn)能為4，000萬噸，實際產(chǎn)量為2，888萬噸，產(chǎn)能利用率為72．2%。在供給結構方面，隨著電石行業(yè)轉型優(yōu)化的深入，電石行業(yè)與下游PVC等行業(yè)不斷整合，實現(xiàn)一體化循環(huán)發(fā)展；同時中小型商品電石生產(chǎn)企業(yè)逐漸退出，商品電石供給集中度有所提升。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年我國商品電石產(chǎn)能為1，359．5萬噸，占電石行業(yè)總設計產(chǎn)能的33．99%。（四）電石行業(yè)發(fā)展趨勢隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，我國聚氯乙烯行業(yè)規(guī)模不斷提升。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，2020年我國PVC產(chǎn)能提升至2，664萬噸，同比增長5．8%；全年總產(chǎn)量達到2，074萬噸，同比增長3．15%；表觀消費量達到2，051萬噸，同比增長2．6%。目前我國PVC行業(yè)最主流的生產(chǎn)方法是電石乙炔法，產(chǎn)能占比達到79%，隨著PVC新增產(chǎn)能逐漸釋放，未來電石需求將得到進一步拉動。近年來，隨著電石產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策調整，行業(yè)進入去產(chǎn)能的調整階段，部分不符合排污標準的內燃式電石爐以及小電石爐逐步退出市場。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由2011年的321家減少至2020年的120家。2020年，國內電石產(chǎn)能去化至4，000萬噸，如果剔除長期閑置產(chǎn)能，在產(chǎn)裝置產(chǎn)能約3，500萬噸。隨著供給端持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)開工率不斷升高，2020年剔除長期閑置產(chǎn)能后的在產(chǎn)裝置實際開工率超過80%。未來隨著電石行業(yè)的持續(xù)轉型升級，行業(yè)產(chǎn)能和市場份額將進一步向具備區(qū)位、設備、技術和資金優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中，頭部企業(yè)將形成更為顯著的競爭優(yōu)勢。在國家遏制電石等行業(yè)產(chǎn)能盲目擴張的政策背景下，隨著行業(yè)總量控制準入政策的執(zhí)行和上下游一體化進程的深入，我國電石行業(yè)結構得到明顯改觀。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，2020年我國密閉式電石爐產(chǎn)能比重提升至90%以上，凈化灰處理、機器人出爐等新技術、新工藝和新裝備的成功應用，進一步提高了行業(yè)綠色發(fā)展的水平。與此同時，國內大型PVA、PVC企業(yè)多已建立規(guī)?；h(huán)經(jīng)濟模式，通過配套建設電石及下游聚乙烯醇、聚氯乙烯項目，構建上下游一體化的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，降低綜合能耗和環(huán)保成本。推進示范引領，強化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能發(fā)布石化化工行業(yè)智能制造標準體系建設指南，編制智能工廠、智慧園區(qū)等標準。針對行業(yè)特點，建設并遴選一批數(shù)字化車間、智能工廠、智慧園區(qū)標桿。組建石化、化工行業(yè)智能制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，培育具有國際競爭力的智能制造系統(tǒng)解決方案供應商，提升化工工藝數(shù)字化模擬仿真、大型機組遠程診斷運維等服務能力?；谥悄苤圃?，推廣多品種、小批量的化工產(chǎn)品柔性生產(chǎn)模式，更好適應定制化差異化需求。實施石化行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)絡安全分類分級管理，推動商用密碼應用，提升安全防護水平。聚乙烯醇行業(yè)競爭格局（一）聚乙烯醇及相關行業(yè)的競爭格局根據(jù)中國化學纖維協(xié)會統(tǒng)計，世界醋酸乙烯生產(chǎn)裝置主要集中在東北亞地區(qū)和北美地區(qū)，2020年東北亞地區(qū)產(chǎn)能440萬噸，約占世界總產(chǎn)能的56%；北美地區(qū)產(chǎn)能186萬噸，約占世界總產(chǎn)能的24%。全球醋酸乙烯產(chǎn)能最大的3家企業(yè)為塞拉尼斯、中石化和大連化學，合計產(chǎn)能395萬噸，約占世界總產(chǎn)能的51%。其中，塞拉尼斯分別在美國、德國、中國大陸和新加坡建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能158萬噸，約占世界總產(chǎn)能的20%；中石化分別在重慶、北京、上海和寧夏建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能122萬噸，約占世界總產(chǎn)能的16%；大連化學分別在中國臺灣、新加坡建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能115萬噸，約占世界總產(chǎn)能的15%。從國際競爭格局來看，根據(jù)中國化學纖維協(xié)會統(tǒng)計，目前全球聚乙烯醇總產(chǎn)能約為185萬噸，其中國內產(chǎn)能約99．6萬噸，占比53．8%；2020年全球聚乙烯醇實際產(chǎn)量為135萬噸，其中國內產(chǎn)量78．3萬噸，占比58．0%。全球聚乙烯醇的產(chǎn)能和產(chǎn)量主要集中于中國。隨著傳統(tǒng)PVA產(chǎn)品市場的競爭日益加劇，國際PVA巨頭普遍向PVA下游延伸，生產(chǎn)高附加值的PVA產(chǎn)品，逐步退出傳統(tǒng)PVA產(chǎn)品市場，全球PVA產(chǎn)能正逐漸向中國轉移。目前，國外主要聚乙烯醇廠商包括可樂麗、三菱化學以及塞拉尼斯、杜邦等。從國內競爭格局看，以集團口徑統(tǒng)計，目前國內生產(chǎn)聚乙烯醇的企業(yè)共有5家，包括中石化（下屬川維化工、寧夏能化和上海石化）、皖維高新（下屬皖維本部、內蒙蒙維和廣西廣維）以及寧夏大地和長春化工。2020年，皖維高新聚乙烯醇總產(chǎn)能31萬噸，占行業(yè)總產(chǎn)能的31．1%；中石化下屬川維化工、上海石化和寧夏能化聚乙烯醇產(chǎn)能合計30．6萬噸，占行業(yè)總產(chǎn)能的31%；寧夏大地和長春化工聚乙烯醇產(chǎn)能分別為13萬噸、13萬噸和12萬噸，產(chǎn)能合計占比為38%。經(jīng)過多輪整合，國內聚乙烯醇行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)優(yōu)勢凸顯。（二）電石行業(yè)的競爭格局全球電石的生產(chǎn)和消費主要集中在中國，中國電石產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的90%以上。電石行業(yè)對資源、能源的依賴性較強，我國西北地區(qū)電石企業(yè)在原材料運輸、能源成本等方面具有顯著優(yōu)勢。隨著主要下游產(chǎn)品PVC產(chǎn)能重心向西部地區(qū)偏移，其配套的電石爐開工更為穩(wěn)定，電石產(chǎn)量呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中特征。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年，內蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅等5省區(qū)的有效電石產(chǎn)能合計為2，925萬噸，占國內電石總產(chǎn)能的83．1%；合計產(chǎn)量2，494萬噸，占國內電石總產(chǎn)量的86．4%。從行業(yè)集中度來看，當前電石行業(yè)產(chǎn)能前十大企業(yè)的合計產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的比例達到34%，國內最大的電石生產(chǎn)企業(yè)是中泰化學，根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中泰化學及集團下屬企業(yè)共擁有360萬噸電石產(chǎn)能，占國內總產(chǎn)能的9%。隨著循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈成為國內電石行業(yè)的發(fā)展趨勢，國內主要電石生產(chǎn)企業(yè)紛紛配套建設下游PVA或PVC產(chǎn)能。加強組織保障（一）強化組織實施各地有關部門要結合本地實際，將重點任務統(tǒng)籌納入部門重點工作，強化事中事后監(jiān)管，協(xié)調推進任務落實。有關企業(yè)要結合自身實際，按照主要目標和重點任務，務實推進相關工作，依法披露環(huán)境信息。相關行業(yè)組織要發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極服務指導，強化行業(yè)自律。加強政策宣貫解讀，積極回應社會輿論和民眾合理關切，切實提升社會公眾對石化化工的科學理性認知。（二）完善配套政策加強財政、金融、區(qū)域、投資、進出口、能源、生態(tài)環(huán)境、價格等政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同。發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺作用，推進銀企對接和產(chǎn)融合作。強化知識產(chǎn)權保護。加強化工專業(yè)人才培養(yǎng)和從業(yè)員工培訓。推動首臺（套）裝備、首批次材料示范應用。（三）健全標準體系建立完善化工新材料特別是改性專用料、精細化學品尤其是專用化學品等標準體系，生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料評價標識管理體系，綠色用能監(jiān)測與評價體系。完善重點產(chǎn)品能耗限額、有毒有害化學物質含量限值和污染物排放限額。探索基于碳足跡制修訂含碳化工產(chǎn)品碳排放核算以及低碳產(chǎn)品評價等標準。參與全球標準規(guī)則制定，加強國際標準評估轉化。統(tǒng)籌項目布局，促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展依據(jù)國土空間規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控和國家重大戰(zhàn)略安排，統(tǒng)籌重大項目布局，推進新建石化化工項目向原料及清潔能源匹配度好、環(huán)境容量富裕、節(jié)能環(huán)保低碳的化工園區(qū)集中。推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)轉型升級，穩(wěn)妥推進煤制油氣戰(zhàn)略基地建設，構建原料高效利用、資源要素集成、減污降碳協(xié)同、技術先進成熟、產(chǎn)品系列高端的產(chǎn)業(yè)示范基地。持續(xù)推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造。落實推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展要求，推進長江、黃河流域石化化工項目科學布局、有序轉移。聚乙烯醇行業(yè)利潤水平的變動趨勢和變動原因醋酸乙烯行業(yè)的利潤率主要取決于原材料成本及市場價格。2015年以來，醋酸乙烯供給端落后產(chǎn)能陸續(xù)出清，有效產(chǎn)能開工率提高，產(chǎn)量保持穩(wěn)定，下游需求穩(wěn)中有升。根據(jù)Wind統(tǒng)計，近年來，醋酸乙烯價格在6，000元/噸上下波動，其中2018年由于生產(chǎn)裝置停車檢修、海外市場拉動和上游原料冰醋酸價格上漲支撐，全年均價超過8，000元/噸。2020年初受新冠肺炎疫情影響，國內外需求下滑，醋酸乙烯價格于2020年4月最低跌至5，000元/噸以下，觸及歷史低點。2020年末在上游原材料醋酸、電石價格上漲和庫存緊張等因素的影響下，醋酸乙烯價格持續(xù)上漲，至2021年11月達到17，300元/噸以上的價格高位，年底回落至12，600元/噸左右。2022年上半年，受原油價格上漲、生產(chǎn)裝置開工率低、疫情等因素影響醋酸乙烯供應趨緊，在下游需求支撐下市場價格回升至15，000元/噸左右。2022年7月份以來，受原材料醋酸價格下跌等因素影響，醋酸乙烯市場價格呈回落趨勢。對于采用電石乙炔法生產(chǎn)醋酸乙烯的企業(yè)，其利潤空間主要取決于電石、醋酸和醋酸乙烯的價差，擁有上游配套原料和下游配套產(chǎn)業(yè)的一體化廠商具有更強的盈利和抗波動能力。聚乙烯醇行業(yè)的盈利能力主要取決于產(chǎn)品市場價格與原材料成本的價差空間。根據(jù)Wind統(tǒng)計，2017年至2019年間，聚乙烯醇價格區(qū)間位于8，500元/噸到13，300元/噸之間，期間行業(yè)經(jīng)過持續(xù)整合，陸續(xù)有45萬噸產(chǎn)能退出。2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，行業(yè)下游需求有所下降，此外國際石油價格下跌使得乙烯法聚乙烯醇生產(chǎn)成本降低，聚乙烯醇價格有所下降。2020年三季度以來，國內復工復產(chǎn)明顯，下游需求增加，同時在電石、石油等原材料價格連續(xù)上漲的拉動下，聚乙烯醇價格持續(xù)走高，2021年11月價格上漲至27，620元/噸左右的高點，2021年末價格回調，但仍然維持在較高水平。2022年上半年，由于需求保持穩(wěn)定、供給相對緊張，聚乙烯醇市場價格回升，截至6月底市場價格已上漲至22，800元/噸左右。2022年7月份以來，受原材料價格下降等因素影響，聚乙烯醇市場價格回落。2023年以來，聚乙烯醇市場價格有所回升。在電石乙炔法生產(chǎn)路線下，聚乙烯醇產(chǎn)品的利潤空間主要取決于原材料電石、醋酸與聚乙烯醇的價差。2020年末以來，由于電石價格上揚，外購電石生產(chǎn)PVA的企業(yè)面臨較大成本壓力，采取上下游一體化模式的企業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯。我國高強高模PVA纖維主要用于出口，市場需求主要集中于歐洲、南美、東南亞和個別非洲市場，近年來南美及亞洲市場呈現(xiàn)較為明顯的增長趨勢。高強高模PVA纖維的價格主要受到原料聚乙烯醇價格和市場供需關系的影響，近年來巴西等新興市場國家陸續(xù)禁用石棉或進一步減少石棉使用量，拉動了國際市場對高強高模PVA纖維需求的增長。整體來看，根據(jù)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年高強高模PVA纖維價格基本穩(wěn)定，整體維持在14，500元/噸到16，000元/噸之間。電石作為大宗化工基礎原料，其產(chǎn)品質量和性能差異較小，行業(yè)利潤水平主要取決于電石價格和企業(yè)生產(chǎn)成本。生產(chǎn)電石的主要原料是蘭炭和白灰，主要能源為電力，電力成本在電石生產(chǎn)成本中占比較高。整體而言，電石價格受到能源成本和下游PVC等行業(yè)需求波動的影響較大，與電價和動力煤價格的相關性較高。2016年以來，隨著電石行業(yè)過剩產(chǎn)能的逐漸出清，電石行業(yè)景氣度不斷提高，市場價格整體呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，電石價格自2016年上半年約2，000元/噸的低位上漲至2017年末的3，300元/噸；2018年至2019年，電石價格在2，800元/噸至3，500元/噸的范圍內波動；2020年上半年受到下游需求縮減以及煤炭價格下跌影響，電石價格在2020年4月一度降至2，490元/噸