第三方物流產(chǎn)業(yè)概述

第二章

第三方物流產(chǎn)業(yè)第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第1頁第三方物流市場調查我國第三方物流產(chǎn)業(yè)競爭結構

第三方物流市場

2.12.2

2.3目錄第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第2頁熟悉第三方物流市場供給和需求現(xiàn)實狀況掌握第三方物流五力競爭結構第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第3頁美智(Mercer)管理顧問企業(yè)與中國物流與采購聯(lián)合會合作，用了三個月時間，對中國第三方物流市場進行調研，寫出了?中國第三方物流市場調查主要發(fā)覺?。美智管理顧問企業(yè)是一家國際性戰(zhàn)略顧問企業(yè)，在運輸和物流行業(yè)方面有很強能力,在全世界有21個辦事處，專業(yè)顧問超出1400人。中國物流與采購聯(lián)合會是中國物流企業(yè)與生產(chǎn)資料流通企業(yè)全國性行業(yè)組織，致力于中國當代物流業(yè)發(fā)展。美智專業(yè)人員用面對面訪談及電話訪談形式，調查了100多家企業(yè)，其中：第三方物流企業(yè)(供方)調查了19家企業(yè)，其中包含外國物流提供商，生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門，新興中國物流企業(yè)，傳統(tǒng)中國運輸與倉儲企業(yè)轉型物流企業(yè)；客戶(需方生產(chǎn)企業(yè))調查了IT和電信、汽車、食品和飲料、快速消費品、消費類電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥8個行業(yè)102個企業(yè)第一節(jié)第三方物流市場第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第4頁一、第三方物流市場供給調查結果1．企業(yè)規(guī)模圖2-1中國物流企業(yè)規(guī)模31%32%26%11%100人以下101-300人301-500人500人以上結論1：物流企業(yè)規(guī)模偏小，發(fā)展?jié)摿薮蟮谌轿锪鳟a(chǎn)業(yè)概述第5頁全球物流費用比較一覽表

國家和地域GDP(10億美元)物流成本(10億美元)物流成本占GDP中國大陸425071816.9%日本308035111.4%美國808384910.5%中國香港1752413.7%當前國際上普通用物流費用占GDP百分比來衡量國家物流行業(yè)整體效率。中國當前與物流相關總支出有43000億人民幣，物流成本占GDP比重為16.9%拓展第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第6頁物流總量中經(jīng)過第三方物流完成百分比我國18%歐洲35%美國57%日本80%年第三方物流市場規(guī)模在600億人民幣以上。70%物流服務提供商在過去三年中，年均業(yè)務增幅都高于30%。第三方物流市場潛力很大。第三方物流發(fā)展原因：跨國企業(yè)經(jīng)過外包他們廣泛物流功效來降低供給鏈成本；中國企業(yè)面臨著降低成本和關心關鍵競爭力壓力而增加物流外包需求；政府激勵政策。年，《物流行業(yè)振興規(guī)劃》出臺。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第7頁2．物流設施基本情況圖2—2中國物流企業(yè)倉儲設施情況78%65%23%21%9%4%7%67%75%0%20%40%60%80%100%平房庫樓房庫高層貨架保溫庫冷藏庫冷凍庫危險品庫簡易庫貨場結論2：物流基礎設施建設和技術設備落后第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第8頁3．物流信息系統(tǒng)建設圖2-3中國物流信息系統(tǒng)擁有情況（圖2-4見書本）77%23%有信息系統(tǒng)無信息系統(tǒng)結論3：智能化物流管理系統(tǒng)擁有百分比低第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第9頁4．中國物流設施滿足程度分析（1）提供運力是否滿足需求物流與儲運企業(yè)分布圖2-5中國提供運力是否滿足需求物流與儲運企業(yè)分布情況67%33%滿足需求不滿足需求第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第10頁（2）提供倉儲設施是否滿足需求企業(yè)分布結論4：物流設施基本滿足需求，但還需提升。圖2-6中國提供倉儲設施是否滿足需求企業(yè)分布71%29%能滿足要求不能滿足要求第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第11頁5．物流網(wǎng)絡覆蓋范圍分析圖2-7中國提供物流網(wǎng)絡覆蓋范圍企業(yè)分布情況19%23%58%當?shù)胤秶鷧^(qū)域范圍全國范圍結論5：物流網(wǎng)絡覆蓋面較廣。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第12頁6．中國物流企業(yè)未來計劃向客戶提供物流服務項目結論6：服務功效單一，增值服務微弱，用戶滿意度低。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第13頁貨主間整合費率談判船隊管理/動作承運商選擇貨物退貨貼標簽/重新餃訂單管理訂單過程用戶庫存補充產(chǎn)品測量產(chǎn)品組裝/裝飾物流信息系統(tǒng)倉庫管理比較：美國企業(yè)使用3PL服務百分比%第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第14頁從國外來看，物流增值服務起源于競爭激烈信件和包裹快遞業(yè)務，現(xiàn)在則在整個物流行業(yè)全方面展開。幾乎全部和物流運輸業(yè)相關企業(yè)都在想方設法地提供增值服務。跨國快遞企業(yè)中中外運敦豪（DHL）、聯(lián)邦快遞（FedEx）、聯(lián)合包裹（UPS）以及荷蘭天地（TNT）都已經(jīng)開始選擇為客戶提供一站式服務，他們服務涵蓋了一件產(chǎn)品從采購到制造、倉儲入庫、外包裝、配送、回返及再循環(huán)全過程。而由這些巨頭們領跑速遞業(yè)已不再是簡單門到門、戶到戶貨件運輸，而是集電子商務、物流、金融、保險、代理等于一身綜合性行業(yè)。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第15頁

占總體物流服務百分比低，對增值服務認識還處于初級階段。從物流企業(yè)利潤起源看，全部收益有85％是來自基礎性服務，如運輸管理（53％）和倉儲管理（32％）等基本物流業(yè)務，而增值服務收益只占15％。增值型服務層次低，以低端服務為主，服務內容較單一。當前我國第三方提供增值服務集中在以物流常規(guī)服務為延伸服務上，像金融增值服務這類高端服務百分比很小。以客戶為關鍵理念不強。

國內工商企業(yè)對物流服務滿意度只有54%，不過美國企業(yè)對物流企業(yè)服務滿意和非常滿意在60％-70％之間。其中運作質量低、物流信息能力差是主要原因。

拓展：我國物流增值服務發(fā)展現(xiàn)實狀況第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第16頁小少弱散慢企業(yè)大多經(jīng)營規(guī)模小，規(guī)模程度較低，其條件只能滿足基本運輸、倉儲、包裝等服務，沒有余力去拓展新增值服務。物流企業(yè)占市場份額少企業(yè)缺乏運作經(jīng)驗、含有高物流知識人才相對較少、物流專業(yè)設備少、為企業(yè)提供增值性物流服務少。管理能力弱、取得信息能力弱、融資能力及競爭能力弱。不能及時準確地反饋客戶信息與需求。服務品種不穩(wěn)定且結構單一、網(wǎng)絡分散、經(jīng)營秩序不規(guī)范、不能形成規(guī)模化、標準化、一體化增值服務模式，因而規(guī)模效應小，成本大。響應速度慢。沒有構建完善增值服務理論體系，當客戶提出新要求時，不能快速反應，做出回應，提出處理方案與對策。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第17頁物流供給商認為妨礙其發(fā)展一個最大障礙是極難找到合格物流管理人員來推進業(yè)務發(fā)展。當前37.5%物流企業(yè)急需物流管理人才，31.5%企業(yè)急需物流信息系統(tǒng)設計人才。復雜行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府限制，也在很大程度上妨礙了他們發(fā)展。比如，為了向用戶提供一個整合全國范圍物流服務處理方案，物流服務商必須取得按省份和運輸方式多個運行許可證。

7.物流管理人才短缺，行業(yè)監(jiān)管環(huán)境復雜第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第18頁從總體上看，整個第三方物流市場行業(yè)集中度較低，還未形成真正行業(yè)龍頭。傳統(tǒng)企業(yè)尚處于轉變中，新興企業(yè)尚在起步，外資企業(yè)只好到有限發(fā)展。真正物流龍頭企業(yè)還未出現(xiàn)。沒有一家物流服務商有超出2%市場份額。低水平過分競爭成為我國第三方物流發(fā)展瓶頸問題，大家在行業(yè)中可能都感覺到這種競爭壓力。依據(jù)分析，我國第三方物流行業(yè)當前利潤率為3%-8%左右，行業(yè)利潤空間還未完全挖掘出來，和國際上相比差距還是很大。從地域分布看，中國第三方物流市場地域集中度很高，發(fā)展極不平衡。以珠江三角洲地域，長江三角洲地域，環(huán)渤海地域為中心形成三大物流服務圈，占據(jù)了中國大陸物流服務80%主要市場。中國第三方物流供給方總結第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第19頁拓展1：第三方物流在中國市場發(fā)展態(tài)勢第三方物流業(yè)市場態(tài)勢：按照企業(yè)性質，我們把活躍在第三方物流市場勢力分為三類：外資和港資企業(yè)，大型國有企業(yè)和新興民營企業(yè)。三類企業(yè)因為特點不一樣，各處于不一樣市場態(tài)勢：

（一）外資企業(yè)搶灘登陸—攻勢如潮

特點：有很強海外網(wǎng)絡、豐富行業(yè)知識和實際運行經(jīng)驗、與國際物流客戶有良好關系、先進IT系統(tǒng)以及來自總部強有力財務支持。UPS以1億美元代價從中外運手中購得23個主要城市國際快遞操作業(yè)務；TNT斥巨款收購國內最大公路零擔貨運商——華宇物流。德國郵政旗下中外運敦豪（DHL）于年啟用了位于上海外高橋保稅區(qū)?？者\物流中心，建筑面積達1.15萬平米，是外高橋最大物流中心。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第20頁（二）大型國企運籌帷幄—不甘示弱

特點：以中遠、中海、中外遠、中郵、中鐵、中儲等為代表“中”字頭大型國有物流企業(yè)，是當前中國物流業(yè)支柱型企業(yè)，它們擁有在國內最龐大、最關鍵物流資源，如大型貨運場站、運輸運力、倉庫資源等，與中央與地方政府關系良好中遠物流大力發(fā)展項目物流，如工程物流、會展物流等，走個性化、特色物流路子，主動拓展第三方物流服務范圍和服務領域。中鐵快運把新型優(yōu)質物流資源和現(xiàn)有龐大市場網(wǎng)絡重組，在原有行包運輸基礎上成立了新中鐵快運企業(yè)，以加緊市場化進程，由單一運輸企業(yè)主動向當代物流企業(yè)進行戰(zhàn)略轉型。

中郵物流與澳大利亞郵政物流在上海合資成立賽誠國際物流有限企業(yè)，并在上海、深圳等地設置集散中心，為多家澳大利亞客戶提供包含集散運輸、集散中心增值服務、國際貨運代理等功效一體化物流與供給鏈管理服務。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第21頁（三）民營企業(yè)加緊發(fā)展--尋求出路

特點：機制靈活、管理成本低、業(yè)務地域和客戶相對集中、效率相對較高、發(fā)展快速，是我國物流行業(yè)中最具朝氣第三方物流企業(yè)。在外資進軍國內市場、并購頻繁競爭格局下，實力相對有限民營企業(yè)又面臨著嚴峻生存考驗。九川物流以6000多萬元固定資產(chǎn)和其它抵押物，取得了國內商業(yè)銀行給予民營物流企業(yè)最大一筆授信--中國工商銀行珠海分行兩億元綜合授信。另外，宅急送、華運通、熙可等物流企業(yè)，也都紛紛計劃上市融資，同時表示愿意借助外力發(fā)展，但不會放棄控股權，自有品牌更不會放棄。

寶供物流加緊了在全國進行物流基地建設和布局進程。以盡快形成一個以當代化物流基地為樞紐高效運作網(wǎng)絡，充實物流服務內容、提升服務質量，更系統(tǒng)更高效地支持客戶需求。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第22頁寶供物流企業(yè)集團有限企業(yè)（PGL）寶供物流企業(yè)集團有限企業(yè)（P.G.LOGISTICSGROUPCO.,LTD）創(chuàng)建于1994年，總部設在廣州，是國內第一家經(jīng)國家工商總局同意以物流名稱注冊企業(yè)集團，是中國最早利用當代物流理念為客戶提供物流一體化服務專業(yè)企業(yè)，也是當前我國最具規(guī)模、最具影響力、最領先民營第三方物流企業(yè)。企業(yè)與國內外近百家著名企業(yè)結成戰(zhàn)略聯(lián)盟（其中包含寶潔、飛利浦、聯(lián)合利華、安利、通用電器、松下、三星、東芝、LG、殼牌、豐田汽車、雀巢、卡夫等52家世界500強企業(yè)），為他們提供商品以及原輔材料、零部件采購、儲存、分銷、加工、包裝、配送、信息處理、信息服務、系統(tǒng)規(guī)劃設計等供給鏈一體化綜合物流服務。

第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第23頁拓展2：國內民營物流企業(yè)現(xiàn)實狀況調查（）

年，中國物流與采購聯(lián)合會調查組先后在北京、上海和廣州召開民營物流企業(yè)座談會，并深入到部分民營物流企業(yè)進行現(xiàn)場考查。經(jīng)過研究和數(shù)據(jù)整理，對我國民營物流企業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況，得出以下基本結論：

一、我國民營物流企業(yè)10多年來取得超常規(guī)發(fā)展第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第24頁第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第25頁二、民營物流企業(yè)資本積累和網(wǎng)絡建設已經(jīng)到達一定規(guī)模第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第26頁三、服務內容日益豐富第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第27頁四、信息化建設邁上新臺階第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第28頁五、當代企業(yè)制度開始進入民營物流企業(yè)第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第29頁（一）吸收資本，加速發(fā)展

不論大型國有企業(yè)還是中小民營企業(yè)，普遍面臨著資金短缺問題，所以，怎樣盡快處理國內企業(yè)“規(guī)模”發(fā)展與融資“瓶頸”矛盾，是推進本土第三方物流企業(yè)快速發(fā)展首要問題。

案例：中遠融資之路在融資道路上，中遠物流起步較早。年底，中遠集團將中遠物流49%股權作價11.8億元人民幣，轉讓給上市企業(yè)中遠太平洋有限企業(yè)，這筆收購市盈率，為中遠物流年盈利9.1倍。而中遠物流除了從中遠太平洋取得7.34億元現(xiàn)金注資外，更為主要是，中遠物流借助中遠太平洋，終于把一只腳踏進香港資本市場，打開了難得物流資本通道。中遠物流把現(xiàn)金注資約80%，用于興建北京、大連、上海和青島等地地域分撥中心、倉庫和堆場，并開發(fā)資訊科技系統(tǒng)；另有約16%資金，將用于提升和發(fā)展銷售網(wǎng)絡，投資和改良物流支援資產(chǎn)。拓展3：本土第三方物流企業(yè)怎樣應對外資企業(yè)競爭第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第30頁（二）強強聯(lián)盟，資源共享第三方物流要快速發(fā)展壯大，離不開客戶支持，尤其是大客戶支持，主動探尋并建立與大客戶戰(zhàn)略聯(lián)盟關系至關主要。第三方物流企業(yè)應該按照本身資源情況和運作能力確立自己目標市場。在明確目標行業(yè)內，第三方物流企業(yè)經(jīng)過與目標行業(yè)內主要企業(yè)深入合作不但能夠取得了穩(wěn)定業(yè)務起源，還能夠不停將業(yè)務做精做細，形成精細化服務能力，以取得長久穩(wěn)定客戶聯(lián)盟關系，確保行業(yè)地位和提升網(wǎng)絡布局能力其次，第三方物流企業(yè)對目標行業(yè)內有代表性企業(yè)精細化服務，還能夠吸引更多同行業(yè)同質客戶，建立合作與聯(lián)盟關系，為擴大業(yè)務規(guī)模和市場份額奠定堅實基礎。如：安泰達物流承接小天鵝企業(yè)旗下冰箱、空調、冰柜和小家電四類產(chǎn)品干線運輸服務，實現(xiàn)“零倉庫”、“零車隊”，吸引了海信、惠而浦、東芝等著名企業(yè)加盟，成為全國最大家電物流服務平臺；中郵物流經(jīng)過與雅芳企業(yè)成功合作，贏得了化裝品行業(yè)多個大客戶。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第31頁（三）創(chuàng)新服務，尋求個性

有前瞻性物流企業(yè)，通常依據(jù)本身資源優(yōu)勢和客戶需求特點，將針對某個客戶優(yōu)化處理方案提煉成針對行業(yè)服務產(chǎn)品，在特定市場上發(fā)揮特定品牌效應、提升營銷效率。案例：華運通創(chuàng)新之路華運通物流發(fā)覺，很多行業(yè)產(chǎn)品需要備品、備件售后支持，包含汽車、電子、家用電器、通信等，它既是這些行業(yè)售后服務主要成本支出，也是主要利潤貢獻，有些行業(yè)備品、備件銷售利潤甚至超出產(chǎn)品。所以，華運通致力于備品、備件管理研究，總結出一系列管理方法，后又承接了某世界著名電子制造商在上海備件中心項目，經(jīng)過嚴謹周密項目策劃和實施控制，項目取得圓滿成功，華運通物流率先進入了一個國內物流企業(yè)還未進入個性化物流服務領域。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第32頁二、第三方物流市場需求1．工商企業(yè)期望新物流服務內容2．商貿企業(yè)希望物流服務商提供服務內容3．工業(yè)企業(yè)希望物流服務商提供服務內容4．商業(yè)企業(yè)希望物流服務商提供服務內容第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第33頁第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第34頁電子和電信業(yè)是外包市場中成長最快毛利很高行業(yè)從外包歷史角度來看,汽車業(yè)是最有吸引力行業(yè)第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第35頁結論

1.對需方客戶而言，不一樣行業(yè)對物流服務要求重點不一：汽車制造業(yè)，伴隨其逐步從依賴進口零配件轉向從當?shù)亓闩浼a(chǎn)企業(yè)進貨，日趨強調經(jīng)過“及時配送”降低庫存水平主要性;服裝行業(yè)，更主要是怎樣縮短周期時間，方便對快速改變市場流行趨勢做出及時反應；家電行業(yè)，因為生產(chǎn)能力過剩和巨大價格壓力，降低物流成本對確保盈利變得至關主要

決定使用第三方物流服務原因低成本事實經(jīng)驗，市場知識和可用數(shù)據(jù)改進運行效率改進客戶服務重視關鍵業(yè)務能力可變性第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第36頁2.需方客戶認同國際物流供給商在IT系統(tǒng)、行業(yè)以及專業(yè)方面經(jīng)驗。同時，他們認同中國物流供給商在成本、當?shù)亟?jīng)驗與國內網(wǎng)絡方面優(yōu)勢。這一結果同時證實了國內物流供給商同國際物流供給商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)調效應

3.在中國跨國企業(yè)和合資企業(yè)在外包物流方面腳步最快，是當前中國第三方物流市場重點客戶。但這些跨國企業(yè)在外包時也十分慎重?？蛻敉獍锪髟?，首先是為了降低物流成本，然后是為了強化關鍵業(yè)務?？蛻粼谶x擇第三方物流企業(yè)時，首先重視行業(yè)與運行經(jīng)驗即服務能力，第二重視品牌聲譽，第三重視網(wǎng)絡覆蓋率，然后重視較低價格。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第37頁4.傳統(tǒng)中國國有企業(yè)使用第三方物流服務百分比較小。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第38頁5.使用第三方物流客戶中，有超出30%客戶對第三方物流企業(yè)不滿意，原因是：不滿意最多是物流供給商信息技術能力差系統(tǒng)很差，信息反饋有限；相互之間溝通不順暢，供方不了解需方情況改變；缺乏標準化運作程序，造成各地域服務水平參差不齊；無法提供整體處理方案。

6.中方客戶更重視直接運輸和倉儲成本，管理和庫存成本被排除在物流成本之外。只有33%客戶知道物流整體成本數(shù)字。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第39頁西方工商企業(yè)怎樣應用第三方物流？案例：施耐德電氣與第三方物流互動施耐德電氣將物流外包給了哪些企業(yè)？施耐德與3PL之間成功對我國工商企業(yè)以及第三方物流企業(yè)有何啟發(fā)？第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第40頁總結中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展快速，處于發(fā)展早期，而且呈地域性集中分布；客戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個漸進過程；第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有挑戰(zhàn)，也存在各自困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提升服務能力。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第41頁第三節(jié)我國第三方物流產(chǎn)業(yè)競爭結構一、邁克爾.波特產(chǎn)業(yè)競爭“五力”第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第42頁第三節(jié)我國第三方物流產(chǎn)業(yè)競爭結構第三方物流服務需求方侃價能力（因為雙方合作關系而淡化，威脅較?。┑谌轿锪鞴┓劫﹥r實力（供方包含設施設備供給商和技術勞動力提供者，尤其后者，威脅較大）第三方物流替換威脅（客戶企業(yè)物流決議更改。威脅較?。┒?、我國第三方物流產(chǎn)業(yè)競爭“五力”第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第43頁新進入威脅（國外成熟先進物流服務提供商，威脅很大）直接競爭對手（第三方物流產(chǎn)業(yè)內競爭十分激烈，威脅較大）第三節(jié)我國第三方物流產(chǎn)業(yè)競爭結構第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第44頁拓展：第三方物流市場七邊型理論模型英國著名物流學教授MartinChristopher提出了依據(jù)七個變量細分物流市場理論模型

第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第45頁一、第三方物流市場調查概述1．第三方物流市場調查概念（1）第三方物流市場調查定義。

（2）第三方物流市場調查本質。第二節(jié)第三方物流市場調查概念第三方物流市場調查是對工商企業(yè)物流服務市場相關問題全部數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)搜集、統(tǒng)計、分析過程。第三方物流產(chǎn)業(yè)概述第46頁2．第三方物流市場調查內容（1）第三方物流資源調查。（四個方面）（2）第三方物流市場需求調查。（五個方面）3．第三方物流市場調查方法（1）訪談法。（2）試驗法。（3）觀察法。第二節(jié)第三方物流市場調查第三方物流產(chǎn)業(yè)概述