電動(dòng)工具市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

電動(dòng)工具場(chǎng)調(diào)研1電工行發(fā)簡(jiǎn)在我國，電動(dòng)工具的生產(chǎn)始1942年1989年，全行業(yè)電動(dòng)工具產(chǎn)203萬臺(tái)，其中出口萬臺(tái)，進(jìn)口39.7臺(tái)；1992年全國電動(dòng)工具產(chǎn)量達(dá)到884.9萬臺(tái)，是上年度的369%，是行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)；十一五期間，行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2009年，我國電動(dòng)工具產(chǎn)量2.6億臺(tái)；國內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)銷數(shù)量3150萬臺(tái)；外貿(mào)出口數(shù)量約為17263臺(tái)；品種數(shù)量已經(jīng)達(dá)到近300個(gè)，規(guī)格數(shù)量近500個(gè)；園林工具和可充電式工具得到前所未有的發(fā)展；品牌意識(shí)增強(qiáng)，自主品牌建設(shè)受到重視并逐步取得初步成效；外貿(mào)貼牌近20年，在學(xué)習(xí)中成長(zhǎng)；六家企業(yè)獲得中國名牌分別是江蘇金鼎江鐵榔浙江恒友青島地恩地、浙江博大、上海銳奇；行業(yè)共性服務(wù)平臺(tái)建設(shè)得到加強(qiáng)；專業(yè)研究機(jī)上海電動(dòng)工具研究所行業(yè)組織---中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)電動(dòng)工具分會(huì)檢驗(yàn)測(cè)試機(jī)構(gòu)---海電器器具檢驗(yàn)測(cè)試所；形成了四個(gè)電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)集----永康、武義、啟東、余姚；從總體來看，中國電動(dòng)工具企業(yè)品牌效益低下，生產(chǎn)管理、生產(chǎn)方式、品質(zhì)技術(shù)、勞動(dòng)生產(chǎn)率、標(biāo)準(zhǔn)制訂等都與國外品牌差距明顯。2電工行現(xiàn)（1）總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無序，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高；（2大部分企業(yè)走低端化策略占領(lǐng)市場(chǎng)份額為第一選擇為了搶占市場(chǎng)，不惜犧牲短期利益；（3）進(jìn)口品牌仍然主導(dǎo)高端市場(chǎng)，國內(nèi)民族品牌技術(shù)突破尚需時(shí)日；（4）整體市場(chǎng)渠道多元化將長(zhǎng)期存在，行業(yè)附加值較低，渠道的精耕細(xì)作沒有展開；（5）行業(yè)高端人才奇缺，整體營(yíng)銷水平落后；（6）行業(yè)面臨洗牌，市場(chǎng)期待強(qiáng)勢(shì)企業(yè)品牌和商業(yè)流通品牌的出現(xiàn)，市場(chǎng)格局將面臨新的態(tài)勢(shì)（7）隨著人類社會(huì)的發(fā)展與進(jìn)步，社會(huì)勞動(dòng)用工成本在不斷上升，電動(dòng)工具從專業(yè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向家庭化已成為必然趨勢(shì)（8）隨著技術(shù)和市場(chǎng)的突破，國內(nèi)電動(dòng)工具品牌企業(yè)的已稍然崛起，并且在國際國內(nèi)市場(chǎng)占領(lǐng)主導(dǎo)地位。（9）我國電動(dòng)工具是典型的外向型行業(yè)，出口占據(jù)總產(chǎn)量八成以上，外部市場(chǎng)依賴較大。行業(yè)主要集中在江蘇、浙江和廣東等沿海地區(qū)，國內(nèi)注冊(cè)有多家企業(yè)。（10）電動(dòng)工具市場(chǎng)作了嚴(yán)格的細(xì)分，從工業(yè)級(jí)、專業(yè)級(jí)到DIY級(jí)。產(chǎn)品品種已達(dá)到300多種、500多個(gè)規(guī)格，但是產(chǎn)品品質(zhì)的“兩級(jí)分化”現(xiàn)象依然突出。（11）從本世紀(jì)開始，隨著環(huán)境重視度的提高，園林工具獲得快速發(fā)展。同時(shí)作為清潔能源的可充電式電動(dòng)工具也進(jìn)入快速的發(fā)展階段交流電動(dòng)工具有的品種，幾乎都有可充電式產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)，當(dāng)然包括了園林工具。（12隨著可充電式電動(dòng)工具配套電池性能的改善和提高符合環(huán)保要求的鋰電池已得到較快的應(yīng)用階段并已成為可充電式電動(dòng)工具的“主流”動(dòng)力源可見新材料、新技術(shù)、新工藝的不斷涌現(xiàn)，并為廣大制造商接受，正在發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的作

用。（13）新的商業(yè)模式（即網(wǎng)絡(luò)銷售模式）正在興起，并逐步取代傳統(tǒng)的渠道銷售模式目前只要打開淘寶、天貓、京東及國外的亞馬遜等網(wǎng)站便會(huì)出現(xiàn)大量各式電動(dòng)工具的信息3國外動(dòng)具要牌紹（1博世7--8億/年德國企業(yè)電動(dòng)工具行業(yè)王者品牌中國生產(chǎn)基地在杭州濱江區(qū)；主銷產(chǎn)品（品牌代表產(chǎn)品）是輕型電錘、電鉆、電鎬、角磨；作為世界500強(qiáng)和多元化運(yùn)作企業(yè)，電動(dòng)工具只是其一個(gè)小項(xiàng)目，但其整體實(shí)力強(qiáng)，對(duì)中國市場(chǎng)也是非常重視，應(yīng)該在一定的時(shí)間內(nèi)，其綜合優(yōu)勢(shì)還是沒有其它品牌能超越的。（2）牧田---2--3億年，日本品牌，國內(nèi)制造基地在江蘇昆山，目前國內(nèi)銷售機(jī)型主要為昆山工廠生產(chǎn)田進(jìn)入中國市場(chǎng)很早年---2004年期間進(jìn)口品牌其銷量最為突出，當(dāng)時(shí)最高峰中國年銷售額可達(dá)到個(gè)多億，后來因?yàn)閲鴥?nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局的變化別是專仿其產(chǎn)品快速崛起的國產(chǎn)東成品牌以性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)對(duì)其銷售份額威脅最大，在很多市場(chǎng)銷量下降很快。從05年開始，其在中國市場(chǎng)的營(yíng)銷費(fèi)用投入明顯開始減少，行業(yè)的展會(huì)不再參加其主力經(jīng)銷商處了解的信息來看也反映對(duì)中國市場(chǎng)的重視程度大不如以前。（3）日立---1--1.5/年，日本品牌，國內(nèi)制造基地在廣東番禺，目前國內(nèi)銷售機(jī)型主要為廣州工廠生產(chǎn)。日立也算是進(jìn)入中國市場(chǎng)最早的品牌之一，和牧田一樣在前些年銷量突出這幾年在國內(nèi)市場(chǎng)下降很快日立同樣為多元化運(yùn)作企業(yè)電動(dòng)工具只是其小分支項(xiàng)目之一在國內(nèi)市場(chǎng)銷售份額下降主要同是因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)格局的原因使然。（4得偉---6000萬左右年美國品牌國內(nèi)制造基地在江蘇蘇州目前國內(nèi)銷售機(jī)型主要為江蘇蘇州生產(chǎn)百得為全球最大電動(dòng)工具企業(yè)但在國內(nèi)銷售卻不盡人意在中國市場(chǎng)加上百得品牌年年銷售8000萬不到這幾年投入很大，得偉作為其高端品牌進(jìn)入中國市場(chǎng)較晚。（5啟洋---3000萬韓國品牌國內(nèi)制造基地在江蘇蘇州目前國內(nèi)銷售機(jī)型主要為江蘇蘇州生產(chǎn)。（6）喜利得---2000萬不到/年，為歐洲列支敦士登原裝進(jìn)口。國產(chǎn)高品牌（1）大有：7000萬左右年；南京德塑，公司年銷售20多億，實(shí)力雄厚，主要以出口為主給博世等國外品牌貼牌配套年開始加大投入做內(nèi)銷，穩(wěn)步增長(zhǎng)，潛力很大。（2大宇約3000萬元/年定位較高走工業(yè)級(jí)路線主要用戶是專業(yè)工廠，流通領(lǐng)域基礎(chǔ)薄弱。產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定性較好，角磨類產(chǎn)品有較好口碑（3銳（小金剛個(gè)億左右從2001年開始到上海買地辦廠籌建上海銳奇截止到現(xiàn)在外界評(píng)價(jià)和市場(chǎng)論證這些年下來應(yīng)該是很成功銳奇品牌在國內(nèi)市場(chǎng)成為了國產(chǎn)一線標(biāo)桿品牌下面附屬的多個(gè)品牌在國內(nèi)市場(chǎng)也都有一定的影響力，且發(fā)展了不少行業(yè)優(yōu)秀的經(jīng)銷商09年東成的價(jià)格下壓確實(shí)給了銳奇不少壓力加上金融危機(jī)的影響在上海浙江廣東這些主力

市場(chǎng)銳奇銷量降低了不少，但其整體規(guī)模和實(shí)力在行業(yè)還是有很強(qiáng)的地位，也有不少消息反映其年外貿(mào)自主品牌銷量增長(zhǎng)迅猛。國中端牌（1）東成（東強(qiáng)/DCA個(gè)億以上/年（整機(jī)成公司這幾年特別是09年在國內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)“井噴去形容一點(diǎn)也不為過趁金融危機(jī)影響在年年底原材料大跌之際，其銷售價(jià)格分兩次累計(jì)整體下調(diào)幅度15%，一時(shí)間既有效的阻擊了假冒產(chǎn)品和啟東同行，又給其它同行造成了較大的壓力，加之多年累積的市場(chǎng)影響力和完善的分銷渠道09年東成無疑是國內(nèi)電動(dòng)工具行業(yè)的焦點(diǎn)其銷售額翻番的增長(zhǎng)也是行業(yè)一大奇跡有很多啟東籍的經(jīng)銷商都用羨慕的口氣說成的老總當(dāng)年怎么也沒有能想到會(huì)有今年的成績(jī)其實(shí)東成的成功肯定有它的必然和偶然不出大的變動(dòng)?xùn)|成作為國產(chǎn)同行頭把交椅的地位在5年內(nèi)還是很難撼動(dòng)的。（2）神川：4000左右/年；從產(chǎn)品上來說，品牌增長(zhǎng)瓶頸在角磨，突破還得靠角磨項(xiàng)目；錘鎬、木工類產(chǎn)品在產(chǎn)品穩(wěn)定的前期下增長(zhǎng)空間也很大。?優(yōu)力特：4000萬左右；?博大（銀箭計(jì)1億左右；?信（日九6000萬左右肯（紅箭精銳計(jì)3000萬左右；?田島（立邦等計(jì)萬左右；?華麗（銳派/凱諾等計(jì)7000萬左右；?川島三狼（雷霸等計(jì)萬左右；?韓川（匯普計(jì)萬左右；?史力丹（歐本等計(jì)萬左右；?正陽（鴿牌：2500萬左右；?德世（多品牌系列錘鎬：8000萬左右；包括給眾多工廠配套銷售額。?凱?。ǘ嗥放葡盗绣N鎬：4000萬左右；?恒友（系列錘鎬：2000萬左右；?勁星（多系列錘鎬：3000萬左右；?俊豐（多系列鋼材機(jī)左右；包括給眾多工廠配套銷售額。?豪邁（多系鋸鋁機(jī)：4000萬左右，包括給眾多工廠配套銷售額。?倫達(dá)（倫達(dá)多品牌整機(jī)、多系列鋼材機(jī)萬左右。?卡頓（多系列電鏈鋸、充電鉆、雕刻機(jī)左右；包括給眾多工廠配套銷售額。?永康武義年銷售額在1000--3000萬左右的企業(yè)至少還有20另外銷售額在1000萬以下的小作坊也數(shù)不勝數(shù)；?江蘇啟東年銷售在2000---6000萬左右的企業(yè)有15家左右，銷售額在2000萬以下的小企業(yè)同樣是數(shù)不勝數(shù)；4電工的用域1）機(jī)械工業(yè)：鉆孔，攻絲，鋸割，去銹，磨光，拋光，脹管及螺釘，螺栓和螺母的緊固等。2)農(nóng)田改造：水利建設(shè)，隧道施工，礦山開采：鑿巖，混凝土搗實(shí)。3建筑裝璜水泥鉆孔墻壁開槽泥漿攪拌磁磚切割剝墻紙石材切割。4）鐵道建設(shè)中：道渣搗實(shí)、激光定標(biāo)、線纜或光纖固定等。

5）農(nóng)牧業(yè)中：農(nóng)藥噴灑，剪毛。6）采茶、林業(yè)、園藝：伐木，造材，松土，種樹，修枝，剪枝，打草，割灌，草坪修邊，剪草，樹葉清掃，碎枝。7）木材加工業(yè)：鋸，刨，開榫，砂光，雕刻。8）醫(yī)療方面；鋸骨，鉆骨，拆石膏。9）工藝美術(shù)中：木工雕刻，地毯剪，吊磨。10）特殊用途：剪切鋼板，沖剪不會(huì)使工件彎曲變形)，角鉆在狹小的場(chǎng)所對(duì)工件鉆孔磁坐鉆能吸附在被加工鋼鐵件上作業(yè)自爬式鋸管機(jī)能自動(dòng)切斷大直徑鋼管定扭矩電扳手能控制螺栓達(dá)到恒定張力拉鉚槍能單面鉚接工件其它如泳池清洗衛(wèi)生除塵等可以說電動(dòng)工具幾乎涉及了各行各業(yè)并得到了廣泛的應(yīng)用。5電工銷模和銷道（1）傳統(tǒng)的經(jīng)銷商模式為主。濃厚區(qū)域性特色的經(jīng)銷商隊(duì)伍將面臨新的洗牌；（2省級(jí)經(jīng)銷商分布在當(dāng)?shù)氐奈褰鹗袌?chǎng)為主以店鋪+倉庫的方式采用物流和市區(qū)送貨的方式進(jìn)行分銷（3）電動(dòng)工具主要零售渠道為：大中小型五金機(jī)電超市、機(jī)