2023-2025年汽車芯片行業(yè)調(diào)研與市場分析報告

2023-2025年汽車芯片行業(yè)調(diào)研與市場分析報告匯報人：李雅花時間：2022-12-211.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義芯片是半導體元件產(chǎn)品的統(tǒng)稱，又稱集成電路；而汽車芯片是指用于汽車上的芯片，又稱車規(guī)級芯片。汽車芯片主要可分為功能芯片（MCU）、功率半導體和傳感器三大類。汽車芯片主要通過涉及技術的不同以及器件進行分類，其中按照涉及技術的不同主要分為功率IC、IGBT、CMOS、SOC等。按照器件分類，可分為MCU、ASIC、ASSP、模擬器件、分立元件、存儲器、微型器件、光電子以及傳感器等。特點產(chǎn)業(yè)鏈上游汽車芯片行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，汽車芯片行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車芯片行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于汽車芯片企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游汽車芯片行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政策環(huán)境1將積極引導和支持汽車半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時，通過汽車半導體供需對接平臺等方式加強供應鏈建設，加大產(chǎn)能調(diào)配力度，為產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力支撐。工信部《汽車半導體供需對接手冊》將著力推動突破車規(guī)級芯片、車用操作系統(tǒng)、新型電子電氣架構、高效高密度驅動電機系統(tǒng)等關鍵技術和產(chǎn)品，作為實施新能源汽車基礎技術提升工程的重要一環(huán)。國務院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》明確提出建設包括車規(guī)級芯片、智能操作系統(tǒng)和智能計算平臺等智能汽車關鍵零部件產(chǎn)業(yè)集群。國務院《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》行業(yè)政策環(huán)境201020304針對新能源汽車、智能電網(wǎng)、軌道交通三大領域，重點支持IGBT設計、芯片制造、模塊生產(chǎn)及IDM、上游材料、生產(chǎn)設備制造等環(huán)節(jié)，促進IGBT及相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政治環(huán)境《工業(yè)強基IGBT器件—條龍應用計劃》支持車載智能芯片、自動駕駛操作系統(tǒng)、車輛智能算法等關鍵技術和產(chǎn)品研發(fā)，到2020年，建立可靠、安全、實時性強的智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能化平臺，二支撐高度自動駕駛(HA級)?！洞龠M新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》加快人工智能關鍵技術轉化應用，推動重點領域智能產(chǎn)品創(chuàng)新，發(fā)展自動駕駛汽車和軌道交通系統(tǒng)，形成我國自主的自動駕駛平臺技術體系和產(chǎn)品總成能力，探索自動駕駛汽車共享模式?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》針對產(chǎn)業(yè)短板，支持優(yōu)勢企業(yè)開展政產(chǎn)學研用聯(lián)合攻關，重點突破動力電池、車用傳感器、車載芯片、電控系統(tǒng)、輕量化材料等工程化、產(chǎn)業(yè)化瓶頸，鼓勵發(fā)展模塊化供貨等先進模式以及高附加值、知識密集型等高端霧部件。到2025年，形成若干產(chǎn)值規(guī)模進入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團。《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》經(jīng)濟環(huán)境憑借巨大的市場需求，下游應用行業(yè)快速發(fā)展，在穩(wěn)定的經(jīng)濟增長以及有利的政策等背景下，我國半導體產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速發(fā)展，從2015年的986億美元增長至2021年的1925億美元，年均復合增速為18%。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2傳統(tǒng)汽車芯片行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為汽車芯片行業(yè)的消費主力。社會環(huán)境行業(yè)驅動因素

CDBA國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對汽車芯片行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為了促進汽車半導體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，彌補國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)的不足，近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵汽車芯片行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，支持汽車芯片行業(yè)不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈和持續(xù)實現(xiàn)技術突破，為產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展保駕護航。政策支持供需平衡促進市場發(fā)展汽車芯片產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于汽車芯片行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，汽車芯片市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅動因素

CDBA國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對汽車芯片行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，汽車芯片行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析全球半導體市場規(guī)模持續(xù)擴大，但是車規(guī)級芯片基本被國際巨頭壟斷，傳統(tǒng)汽車的控制芯片主要為MCU，其制程普遍在40nm以下，不同MCU來自不同供應商，通常為代工模式，臺積電占所有汽車MCU晶圓代工約70％的市場份額，功率類芯片包括MOSFET和IGBT，制程在90nm以上，生產(chǎn)模式以IDM（廠商自行設計、制造、封裝、測試）為主，部分產(chǎn)品逐步開始國產(chǎn)化；模擬芯片主要包括電源管理芯片和信號鏈芯片，電源管理壁壘相對較低，國內(nèi)布局廣泛，信號鏈芯片國內(nèi)也有部分企業(yè)布局；傳感器芯片可以分為車輛感知（動力、底盤、車身、電子電器系統(tǒng)）和環(huán)境感知（車載攝像頭、超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達），智能化帶來傳感類芯片的高速增長。行業(yè)現(xiàn)狀分析在汽車電動化、智能化的趨勢下，全球汽車芯片市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢，到2019年增長至465億美元。2020年受疫情導致“缺芯”的影響，全球汽車芯片市場規(guī)模有所下滑，規(guī)模約為460億美元，同比下降1%。我國是汽車生產(chǎn)大國，使得我國對汽車芯片的需求旺盛，加上近年來我國汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化進程加快，汽車單車所需芯片數(shù)量激增，推動我國汽車芯片市場規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)資料顯示，2020年我國汽車芯片市場規(guī)模為659.4億元，同比增長5.8%。從我國汽車芯片市場結構來看，2020年我國汽車芯片市場中，汽車計算、控制類芯片規(guī)模178.48億元，占比27.1%；汽車功率半導體規(guī)模1507億元，占比25%；汽車傳感器芯片規(guī)模80.9億元，占比13%；其他汽車芯片規(guī)模245.07億元。在全球汽車產(chǎn)業(yè)面臨著低碳化、電動化、智能化的發(fā)展趨勢下，處于變革發(fā)展關鍵時期的新能源汽車產(chǎn)業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為技術新趨勢。近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展之迅速世界矚目，新能源汽車領域所需汽車芯片規(guī)模也隨之迅速上升。2015年，我國新能源汽車芯片規(guī)模僅為123億元，占汽車芯片市場規(guī)模的4%，到2020年我國新能源汽車芯片需求規(guī)模增長至95.74億元占比達到15%。行業(yè)市場規(guī)模從我國汽車芯片使用情況來看，隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化不斷發(fā)展，汽車所需的芯片數(shù)量也越來越多，并且新能源汽車相較于傳統(tǒng)燃油汽車對芯片的需求量更高，隨著近年來新能源汽車的迅猛發(fā)展，我國汽車所需芯片數(shù)量也將快速增長，2022年中國傳統(tǒng)燃油汽車的芯片使用數(shù)量達934顆/輛，新能源汽車所需芯片數(shù)量將高達1459顆/輛。由于我國汽車芯片極度依賴進口，大部分關鍵芯片被國外企業(yè)所壟斷，導致我國汽車的芯片成本費用一直較高。據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟介紹，我國汽車芯片的費用，2019年約400美元/車，到2022年將達到600美元/車。行業(yè)痛點3汽車芯片行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力12政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，汽車芯片行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，汽車芯片行業(yè)產(chǎn)品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，汽車芯片行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于汽車芯片行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后復合型人才稀缺汽車芯片行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致汽車芯片行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約汽車芯片行業(yè)企業(yè)擴張。汽車芯片行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：汽車芯片行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，汽車芯片行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約汽車芯片行業(yè)企業(yè)發(fā)展。行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范汽車芯片行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用汽車芯片行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證汽車芯片行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：汽車芯片行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土汽車芯片行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，汽車芯片行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為汽車芯片行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，汽車芯片行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的汽車芯片行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土汽車芯片行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。汽車芯片行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局我國汽車芯片自主產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，自研率較低。2019年全球汽車芯片市場中，歐洲、美國和日本分別占37%、30%和25%市場份額，中國僅為3%。此外，國內(nèi)汽車行業(yè)中車用芯片自研率僅占10%，而中國汽車用芯片進口率超90%，國內(nèi)汽車芯片市場基本被國外企業(yè)壟斷。從全球汽車芯片競爭格局來看，隨著汽車行業(yè)進入智能化時代，過去由恩智浦、德州儀器、瑞薩半導體等汽車芯片巨頭所壟斷的市場競爭格局被打破，英特爾、英偉達、高通等新進入者率先搶占高級別的自動駕駛的新周期先機。具體來看，全球汽車市場份額前三的分別是恩智浦、英飛凌和瑞薩電子，份額占比分別為14%、11%和10%。資料來源:公開資料整理數(shù)十年來，我國汽車芯片市場一直被恩智浦、德州儀器、瑞薩半導體等巨頭所壟斷，但隨著汽車行業(yè)加速進入智能化時代，市場格局正在被打破，國內(nèi)芯片廠商也在加速追趕，我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈上已逐步涌現(xiàn)出以斯達半導、北京君正、士蘭微、韋爾股份、聞泰科技等為代表的具備競爭力的企業(yè)。優(yōu)秀的國產(chǎn)汽車芯片企業(yè)有望借行業(yè)景氣周期迅速崛起，縮短差距并不斷提升自主率。競爭格局1競爭格局2行業(yè)發(fā)展趨勢2020202120222023汽車電動化+智能化加速，芯片市場高速發(fā)展目前，汽車已逐