2015機器人行業(yè)報告

2015機器人行業(yè)報告第一頁，共58頁。

1、工業(yè)機器人概述

2、全球工業(yè)機器人市場發(fā)展現(xiàn)狀

3、中國工業(yè)機器人市場發(fā)展現(xiàn)狀

4、工業(yè)機器人產業(yè)鏈分析

5、國內外工業(yè)機器人企業(yè)介紹

6、工業(yè)機器人行業(yè)風險因素目錄第二頁，共58頁。分類和組成作用和優(yōu)點現(xiàn)有和潛在應用領域工業(yè)機器人概述第三頁，共58頁。通常按照應用環(huán)境將機器人分為兩類：制造環(huán)境下的工業(yè)機器人和非制造環(huán)境下的服務、仿人型機器人?；谀壳爸袊?jīng)濟發(fā)展的狀況和中國制造業(yè)的特征及所處的工業(yè)化階段，我在此主要來分析應用于制造業(yè)的工業(yè)機器人。業(yè)內對工業(yè)機器人的細分通常按照坐標形式、驅動方法和運動控制方式進行分類。從工業(yè)機器人的運行機理及對所實現(xiàn)功能質量的要求，關節(jié)坐標式精確度較高，電力驅動是當今工業(yè)機器人驅動的主流，而連續(xù)軌跡控制要求是高端工業(yè)機器人的基本“素質”。分類和組成第四頁，共58頁。工業(yè)機器人分類第五頁，共58頁。工業(yè)機器人是一種集機械、電子、控制、計算機、傳感器、人工智能等跨學科先進技術于一體的高端制造業(yè)重要的智能裝備。從零部件的組成來分析，工業(yè)機器人主要有機械本體、伺服系統(tǒng)、減速器和控制器四部分組成。機械主體構成工業(yè)機器人的骨架，即機座和執(zhí)行機構，包括臂部、腕部和手部，甚至行走機構。工業(yè)機器人組成第六頁，共58頁。機械部分驅動系統(tǒng)人機交互系統(tǒng)機械結構系統(tǒng)控制系統(tǒng)控制部分傳感檢測部分機器人－人機環(huán)境交互系統(tǒng)感受系統(tǒng)工業(yè)機器人組成圖第七頁，共58頁。工業(yè)機器人的作用應用工業(yè)機器人的優(yōu)點工業(yè)機器人在工業(yè)生產中能代替人做某些單調、頻繁和重復的長時間作業(yè)，或是危險、惡劣環(huán)境下的作業(yè)，例如在沖壓、壓力鑄造、熱處理、焊接、涂裝、塑料制品成形、機械加工和簡單裝配等工序上，以及完成對人體有害物料的搬運或工藝操作。工業(yè)機器人能夠提升生產的效率和產品的質量，是企業(yè)補充和替代勞動力的有效方案。消除枯燥無味的工作，降低工人的勞動強度；增強工作場所健康安全性，從事特殊環(huán)境下的勞動，減少勞資糾紛；提高自動化程度，減少工藝過程中停頓的時間；提高對零部件的處理能力，保證產品質量，提高成品率；提高自動化生產效率，便于調整生產能力，實現(xiàn)柔性制造；作用和優(yōu)點第八頁，共58頁。美國在60年代發(fā)明了現(xiàn)實中的機器人，1967年日本川崎重工引進美國技術，隨后伴隨著日本汽車工業(yè)的崛起，工業(yè)機器人被引入到汽車產業(yè)中。1980年代，德國將工業(yè)機器人引入到紡織業(yè)中，1990年代后隨著技術的進步，工業(yè)機器人逐步擴展到制造、安裝、檢測、物流等生產環(huán)節(jié)，并廣泛應用于汽車整車及零部件、電子電器、軌道交通、電器電力、軍工、海洋勘探、航天航空、冶金、印刷出版，家電家具等眾多行業(yè)。隨著工業(yè)機器人向更加深度和廣度發(fā)展以及機器人智能化的提高，機器人的應用范圍將繼續(xù)不斷擴大。現(xiàn)有和潛在應用領域第九頁，共58頁。應用行業(yè)應用類型汽車產業(yè)弧焊；點焊；裝配；搬運；噴漆；切割（激光；離子）等電子電器搬運；潔凈裝配；自動傳輸；打磨；真空封裝；拾取等化工紡織搬運；包裝；碼垛；稱重；檢測；切割；研磨；裝配等食品飲料包裝；搬運；真空包裝塑料輪胎上下料；去毛邊冶金鋼鐵搬運；碼垛；鑄件去毛刺；澆口切割家具家電裝配；搬運；打磨；噴漆；切割；雕刻海洋勘探維修；建造；拆卸機器人在行業(yè)的應用第十頁，共58頁。從發(fā)達國家應用工業(yè)機器人過程來看，工業(yè)機器人的應用主要取決于當時工業(yè)機器人技術發(fā)展的程度和本國的工業(yè)結構。工業(yè)機器人技術的發(fā)展為下游應用領域提供性能可靠的工業(yè)機器人產品，以滿足下游“標準化流程”的生產；而本國的工業(yè)結構決定了工業(yè)及其人應用的廣度和深度。技術的工業(yè)結構第十一頁，共58頁。日本德國美國汽車整車紡織工業(yè)汽車零部件制造電子制造商業(yè)服務塑料輪胎家庭服務熟料，輪胎食品，飲料商業(yè)應用等化工，制藥汽車工業(yè)商業(yè)，家庭服務食品，飲料塑料，輪胎汽車產業(yè)軍事，宇宙，海洋19801990200020102020發(fā)達國家工業(yè)機器人第十二頁，共58頁。全球機器人行業(yè)市場規(guī)模全球工業(yè)機器人競爭格局全球工業(yè)機器人核心零部件競爭格局全球工業(yè)機器人需求分布全球工業(yè)機器人現(xiàn)狀第十三頁，共58頁。全球工業(yè)機器人40年形成了約180萬臺套裝機量，2013年全球新裝工業(yè)機器人17.9萬臺，主機市場80~100億美元，并帶動約3倍左右軟件集成、周邊配套設備、系統(tǒng)工程等系統(tǒng)集成市場，總計約260~330億美元，其中焊接、搬運兩類機器人應用集中了70%市場份額。在2008年至2013年期間，全球機器人銷量年平均增長率為9%。全球市場規(guī)模第十四頁，共58頁。2014年預計增長量為20萬臺單位萬臺全球年裝機量及預測第十五頁，共58頁。全球保有量及預測第十六頁，共58頁。工業(yè)機器人使用密度第十七頁，共58頁。全球機器人系統(tǒng)銷售額約為單機的3倍第十八頁，共58頁。環(huán)節(jié)容量估算（億美元）汽車行業(yè)毛利率通用行業(yè)毛利率本體制造80~100（約占30%）約15%10~20%配件40~50（約占15%）5-15%10~20%系統(tǒng)集成80~100（約占30%）約5%20~30%零部件15~20（約占5%）20~40%20~40%服務45~60（約占20%）30~50%30~50%機器人產業(yè)鏈市場容量第十九頁，共58頁。日本和歐洲是全球工業(yè)機器人市場的兩大主角，并且實現(xiàn)了傳感器、控制器、精密減速機等核心零部件完全自主化。日本60年代末從美國引進機器人技術后，已經(jīng)成為機器人第一大生產國，并且形成了濃厚的機器人文化，工業(yè)機器人約占全球60%份額，代表企業(yè)有發(fā)那科、安川、那智不二越等。歐洲占據(jù)全球工業(yè)機器人30%的市場份額，代表企業(yè)有瑞士的ABB、德國的庫卡、意大利的柯馬等。全球機器人競爭格局第二十頁，共58頁。全球機器人供給格局第二十一頁，共58頁。精密減速機、交流伺服電機及控制器是機器人最核心的零部件。目前全球機器人行業(yè)，75%的精密減速機被日本的Nabtesco和HarmonicDrive兩家壟斷（業(yè)界俗稱RV減速機和諧波減速機），其中Nabtesco在工業(yè)機器人關節(jié)領域擁有60%的市場占有率。而交流伺服電機及控制器基本被日本、德國、美國壟斷，代表企業(yè)有日本的安川、松下，德國的西門子，美國的PMAC。核心零部件競爭格局第二十二頁，共58頁。精密減速機競爭格局第二十三頁，共58頁。工業(yè)機器人主要用于汽車、電子行業(yè)，這兩個行業(yè)占比達到59%，其中汽車行業(yè)機器人密度已經(jīng)成為衡量一個國家智能化水平的重要指標。亞洲是全球工業(yè)機器人銷售的主要地區(qū)，其中日本、韓國、占全球比例分別為17%、15%。歐洲是第二大銷售地區(qū)，其中德國、意大利占全球比例分別為12%、3%。美洲是第三大銷售地區(qū)，需求主要來自美國，美國占全球比例12%。2013年以來中國機器人需求高速增長，占全球20%以上工業(yè)機器人需求分布第二十四頁，共58頁。工業(yè)機器人應用分布第二十五頁，共58頁。工業(yè)機器人銷量分布第二十六頁，共58頁。中國工業(yè)機器人產業(yè)規(guī)模中國工業(yè)機器人需求分布中國機器人產業(yè)驅動因素中國工業(yè)機器人第二十七頁，共58頁。2010年開始中國工業(yè)機器人需求激增，市場銷量為14980臺，2011年達到22577臺，同比增長50.7%；2012年中國工業(yè)機器人銷量26902臺，產值約85億元，相關配套產值近200億元,2013中國機器人銷量36560臺，產值近100億。截止2013年底，共累計安裝工業(yè)機器人超過13萬臺。過去5年，國內機器人銷量復合增長率達到28%，而同期世界機器人市場銷量復合增長率為10%。2013年中國已成為全球最大機器人市場。中國將成為世界規(guī)模最大的工業(yè)機器人市場，預計2015年中國工業(yè)機器人每年新裝機量將達60000臺，占全球銷量比重25%。中國機器人需求分布第二十八頁，共58頁。2014年中國工業(yè)機器人銷量47500臺中國工業(yè)機器人產業(yè)規(guī)模第二十九頁，共58頁。截止2014年底保有量17.5萬臺，2015年增至23.5萬臺中國工業(yè)機器人保有量第三十頁，共58頁。2013國內自動化產品市場規(guī)模達1300億元，2014年預計已超過1500億元，其中機器人及系統(tǒng)集成市場可達350億元。中國工業(yè)機器人市場第三十一頁，共58頁。技術領先實力雄厚實力雄厚研發(fā)實力突出創(chuàng)新不足技術受限庫卡、發(fā)那科、ABB川崎、現(xiàn)代、柯馬、不二越、松下四維、昆明船舶等新松、博實、首鋼莫托曼、埃夫特中國工業(yè)機器人竟爭格局第三十二頁，共58頁。2013年中國工業(yè)機器人銷量36560臺，其中本土品牌機器人銷量9500臺2014年47500臺，本土品牌13000臺。中國工業(yè)機器人銷售情況第三十三頁，共58頁。在中國機器人市場，銷量占據(jù)前十位的仍以國外品牌為主。其中，發(fā)那科3900臺，安川3850臺，庫卡3470臺，ABB3200臺，歐地希2000臺，松下1600臺，川崎、那智和現(xiàn)代三家廠商的銷量均為1000臺左右。各品牌機器人銷售情況第三十四頁，共58頁。全球汽車電子行業(yè)的應用約占工業(yè)機器人總量的40%，中國在70%左右。中國工業(yè)機器人需求第三十五頁，共58頁。中國工業(yè)機器人需求第三十六頁，共58頁。國內工業(yè)機器人市場驅動因素分析經(jīng)濟結構轉型人工替代政策扶持中國工業(yè)機器人發(fā)展第三十七頁，共58頁。人均GDP超過5000美元國家通常進入工業(yè)化中后期。2011年我國人均GDP已超過5000美元，達到5444美元，2012年更是達到6180美元，2013年達到6629美元。中國人均GDP增長第三十八頁，共58頁。2010年我國15-65歲的勞動力人口占比達到歷史高峰，未來面臨的是勞動力短缺，今后我國勞動力將受到新生動力不足和老齡化的兩面夾擊，未來勞動力不足。中國人辦成本增長第三十九頁，共58頁。時間部門政策法規(guī)目的2012國務院《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》破新型傳感器與智能儀器儀表、自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人等感知、控制裝置及其伺服、執(zhí)行、傳動零部件等核心關鍵技術，提高成套系統(tǒng)集成能力2012工信部《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》智能制造裝備中提出重點開發(fā)智能控制系統(tǒng)、伺服控制機構、工業(yè)機器人和專業(yè)機器人等八大類典型的智能測控裝置和部件并實現(xiàn)產業(yè)化2012科技部《智能制造科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》攻克工業(yè)機器人本體、精密減速器、伺服驅動器和電機、控制器等核心部件的共性技術，自主研發(fā)工業(yè)機器人工程化產品，實現(xiàn)工業(yè)機器人及其核心部件的技術突破和產業(yè)化。2012財政部財政補貼財政部公示2012年智能制造裝備項目擬支持名單，用以支持包括軟控股份和賽輪股份的輪胎行業(yè)工業(yè)機器人產業(yè)化、海大集團的面向包裝物流領域搬運機器人等工業(yè)機器人項目和智能制造系統(tǒng)集成應用2013成立中國機器人產業(yè)聯(lián)盟推動我國機器人的產、學、研、用，加速機器人技術與產品在各行業(yè)中的普及應用政策利好第四十頁，共58頁。工業(yè)機器人行業(yè)產業(yè)鏈構成工業(yè)機器人成本構成工業(yè)機器人技術差距機器人價值鏈分析工業(yè)機器人產業(yè)鏈分析第四十一頁，共58頁。零部件供應商本體企業(yè)代理商系統(tǒng)集成商最終用戶工業(yè)機器人產業(yè)鏈分析第四十二頁，共58頁。上游零部件供應商機器人單元產品供應商機器人系統(tǒng)集成商本地代理商最終用戶（需方，企業(yè)）最終用戶（需方，企業(yè)）最終用戶（需方，企業(yè)）工業(yè)機器人產業(yè)鏈構成第四十三頁，共58頁。從機器人成本上來看，本體的機械結構占比在30%左右，超過50%的部分來自于伺服系統(tǒng)和減速器這種關鍵零部件，它們決定了產品的性能、質量以及價格，因此是機器人產業(yè)發(fā)展必不可少的一個環(huán)節(jié)。減速器30-35%伺服系統(tǒng)20-25%本體25-35%運動控制器10%工業(yè)機器人產業(yè)鏈構成第四十四頁，共58頁。精密減速機市場份額：75%被Nabtesco和日本的HarmonicDrive壟斷技術差距：RV減速器無成熟產品；諧波減速器輸入轉速扭轉高度：傳動精度和效率方面差距大市場份額：日本45%，歐美30%，臺灣和韓國各點10%技術差距：動態(tài)性能，開放性和可靠性差Deltatau的PMAC和Beckhoff的TwinCAT系統(tǒng)應用較多國內機器人控制卡應用少伺服電機和驅動機器人控制器工業(yè)機器人技術差距第四十五頁，共58頁?？刂破黩寗悠魉欧姍C減速機ABB自制自制外購外購FANUC自制自制自制外購KUKA自制外購外購外購YASKAWA外購自制自制外購Couma外購外購外購外購主要機器人生產情況第四十六頁，共58頁。類型模式介紹特點日本模式產業(yè)鏈分工發(fā)展機器人制造廠以開發(fā)新型機器人的批量生產優(yōu)質產品為主要目標，并由其子公司或社會上的集成工程公司來設計制造各行業(yè)所需要的機器人成套系統(tǒng)。歐洲模式交鑰匙工程機器人的生產和用戶所需要的系統(tǒng)設計制造，全部由機器人制造廠商自己完成。美國模式集成應用，采購與成套設計相結合采購與成套設計相結合，美國國內基本上不生產普通的工業(yè)機器人，企業(yè)需要機器人通常由工程公司進口，再自行設計，制造配套的外圍設備。中國模式？國內核心零部件短缺，自己外購零部件組裝機器人單體成本太高，需模仿國外機器人或給國外巨頭做系統(tǒng)集成。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理機器人發(fā)展模式第四十七頁，共58頁。中國機器人市場基礎低、市場大。中國機器人產業(yè)化模式較可行的是從集成起步至成熟階段采用分工模式。即美國模式（集成）-日本模式（核心技術）-德國模式（分工合作）。美國模式300多家集成公司日本模式掌握核心形成產業(yè)德國模式從制造到智造中國發(fā)展模式設想第四十八頁，共58頁。

國內自動化市場下游應用領域以裝備制造業(yè)為主，占比40%左右，其中機床工業(yè)是自動化產品的主要客戶，需求占裝備制造業(yè)總需求的四分之一。國內自動化結構第四十九頁，共58頁。用途20062007200820092010復合增長率搬運/上下料319030232972161637253%其中：用于塑料成型的搬運2512226817056521402-11%用于碼垛的搬運718618626240442%粉灰材料搬運386419812563129927%焊接及釬焊1498246236342695800040%其中：弧焊853155618052016577047%點焊5646801576610209830%膠封46442043344186413%加工3654594917337%裝配及拆卸809711012489262%潔凈機器人470459656423125222%總計57706581787955251498021%各用途機器人裝機量第五十頁，共58頁。機器人普及為系統(tǒng)集成企業(yè)帶來發(fā)展機遇看好汽車、電子、物流與倉儲領域的需求空間設備自給化率高的系統(tǒng)集成企業(yè)受益更大機器人系統(tǒng)集成第五十一頁，共58頁。高低附加值上游下游關鍵零部件機器人單元產品項目設計工程后續(xù)服務機器人價值鏈分析第五