如何獲取競爭情報

競爭情報的獲取綱要一、信息搜集中的幾個值得注意問題二、信息搜集內(nèi)容：以波特和泰森的理論為參照指標(biāo)三、競爭對手的情報獲取策略四、主要信息源及競爭對手的情報獲取方法五、信息搜集中的法律問題一、信息搜集中幾個值得注意的問題：1）信息≠情報信息（Information)是情報處理的原材料，是一種未予以評估和分析的數(shù)據(jù)資料；情報(Intelligence)是一種信息，或者說是一種特殊的信息，是由信息轉(zhuǎn)化和加工提煉出來的。兩者在特性和獲取過程方面是有區(qū)別的。按競爭情報工作的要求，我們搜集的是信息，產(chǎn)出的是情報。2）商業(yè)秘密不是競爭情報工作的目標(biāo)從理論上講，商業(yè)秘密可能僅代表了企業(yè)所需競爭對手所有信息的5%。問題不在于這個比例，問題在于公司所需的戰(zhàn)術(shù)信息和戰(zhàn)略信息并不在明確界定的商業(yè)秘密文件中，而是隱含在大量其他的信息源中，需要情報人員去挖掘、分析。帽獲取商業(yè)秘氏密不是成功著的保證，正遞如獲取可口斥可樂配方，夏仍無法代替?zhèn)攘私馄滗N售爪網(wǎng)絡(luò)、市場蕉戰(zhàn)略、定價耕策略等。殃3）一定要攝將需求了解囑清楚望情報人員要剛經(jīng)常與管理畝人員進(jìn)行溝舊通，了解他嶼們到底需要刺和使用什么同情報；并應(yīng)至就情報人員幸與決策者的飲溝通方式和晝方法進(jìn)行研哄究培訓(xùn)。猴4）對數(shù)據(jù)悟和信息進(jìn)行宗分析哪情報人員不然只負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)保采集，而且選應(yīng)該對數(shù)據(jù)槍進(jìn)行分析。垃情報人員只疑有提供分析往性的情報，贊才能與決策難者平等地坐武在一起討論勺問題。不提封供建議和可樹供實施的方僻案，會導(dǎo)致凱決策者很少尤利用這些情搏報。痛逐5）專門化駱的情報調(diào)查襯應(yīng)與企業(yè)的象發(fā)展目標(biāo)結(jié)賺合在一起盡情報不是越摧多越好，地猾毯式搜集來貫的情報對管爭理人員不適席用。企業(yè)的解情報工作應(yīng)劇以特定項目貼、特定需求日為重點，而肝不是面面俱碗到。消棕管理人員有粘時很少使用腔企業(yè)的情報沸系統(tǒng)，其中超一個重要原偽因是在設(shè)計遞這一系統(tǒng)的黎過程中，管舉理人員并沒中有參予，其小情報需求也傻沒有被考慮轎在內(nèi)。攪冊6）以用戶痕愿意接受的敲方式提供情境報棟要考慮企業(yè)忙用戶的習(xí)慣微或喜好。企界業(yè)負(fù)責(zé)人在漆閱讀信息時譽有不同的嗜袋好，有的人師喜讀報告，性有的人喜歡它私人交流，騾應(yīng)針對各個喂用戶的愛好什來提供相應(yīng)錄的情報。相構(gòu)同的情報要飄以不同的方陜式傳遞出來械，以對方能便接受的方式幫對情報進(jìn)行宏包裝。泳淘7）競爭情運報工作者并藍(lán)非務(wù)“駕企業(yè)截007”雪情報工作不助是神秘的的盤活兒！需要步知識，更需簡要耐心。器信息惜搜集功是細(xì)致的、監(jiān)枯燥的、默泥默無聞的、妙充滿失敗和脾挫折的過程巖，它要求情氧報人員忍受恰單調(diào)重復(fù)的觀查找和不愉號快的體驗，莫抑制因查找尋失敗而產(chǎn)生外的厭煩、焦構(gòu)躁等不良情譽緒，克服滋皇長起來的惰臉性。底二、信息搜巾集爬內(nèi)容：以波醉特的五種力靜量模型和泰謙森的理論為故參照指標(biāo)妄1繭、有針對性巡地搜集所需貢信息（任務(wù)灣式）截2欣、系統(tǒng)地搜縣集所需信息柔（基本建設(shè)抹）鍋——慈波特的影響淹競爭的五種鏈外部力量作徑為信息搜集勵的參照指標(biāo)張——遭Tyson藏的指標(biāo)體系娃3飲、競爭力指撲標(biāo)牲波特理論傍——因五種競爭作跑用力棄美國哈佛商吉學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)慢教授邁克爾業(yè)·中波特認(rèn)為，蜘任何產(chǎn)業(yè)，牛無論是國內(nèi)賀或國際的，桿無論生產(chǎn)產(chǎn)熊品或提供服據(jù)務(wù)，競爭規(guī)咐律都將體現(xiàn)促五種競爭的管作用力荷，或者任何賠一個行業(yè)的窮企業(yè)都會受明到五種基本惕外力的影響跨，即新的競凱爭對手的入典侵、替代品輔的威脅、客茂戶的侃價能美力、供應(yīng)商誦的侃價能力傍，以及現(xiàn)存搞競爭對手之殖間的競爭。滲捕（黃1皺）行業(yè)內(nèi)的丑直接競爭對宜手銀競爭情報應(yīng)嶺將下列會加結(jié)劇競爭的因朋素納入監(jiān)測堤范圍：繪①更饅測競爭者增加膚，且已具有頭相當(dāng)?shù)囊?guī)模勿和實力；再②硬尾途產(chǎn)品需求增梅長緩慢，或住市場增長率個趨緩；饒③韻傍杏周期性生產(chǎn)亭過剩，供大說于求；糾④堡播北市場出現(xiàn)未荷經(jīng)注冊的同兔類產(chǎn)品觸發(fā)挖價格戰(zhàn)；垂⑤設(shè)岡競爭者相似船的的產(chǎn)品或被服務(wù)職⑥討無屢競爭者為收愉回成本或圖病得薄利而動粉用削價手段頁；流⑦孤桑扔不正當(dāng)競爭啞行為增加；召⑧核純差行業(yè)以外的悄強(qiáng)大公司兼返并行業(yè)內(nèi)弱騙小企業(yè)，并讀發(fā)起咄咄逼栽人的、資金洋雄厚的轉(zhuǎn)移鳳行動，將新塵兼并的企業(yè)侵變成一個主肚要的市場競臺爭者。汪（廉2幼）新進(jìn)入者適進(jìn)入者的規(guī)貞模經(jīng)濟(jì)，這后是企業(yè)要取何得成本優(yōu)勢侵和價格優(yōu)勢芹的前提；行業(yè)經(jīng)驗；運品牌優(yōu)先和展顧客忠誠度累；道成本要求和肅轉(zhuǎn)換費用。竹銀超前的成本爬消耗是加入長者進(jìn)入新市巡場的威懾因銅素；徐進(jìn)入壁壘和侮撤出壁壘。劇過高的撤出美壁壘收回成秘本的可能幾誤乎為零；蓮經(jīng)銷渠道。起如果經(jīng)銷渠蹦道被原有企玻業(yè)占領(lǐng)，則渾要通過降低青價格、提供辨廣告補貼來徑吸引中間商灶。這可能減堂少利潤；勺政府的作用機(jī)與政策。橫廟入法規(guī)、關(guān)蠟稅、非關(guān)稅薦壁壘等。棋拌（所3終）用戶方剩買方數(shù)目很柳少，且購買搞數(shù)量巨大；禍買方的購買鼠量占據(jù)了本刮行業(yè)售出總慧量的相當(dāng)大舅比例時；稈本行業(yè)的企盾業(yè)只是大量蠶的小買主；京產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)程貿(mào)度較高，買續(xù)主幾乎不用錫什么轉(zhuǎn)換費賀用就可以很遣容易地改變脫自己的供貨秩商；高產(chǎn)品對買方偷來說并非必裁不可少，或頁極為重要；伴買方可選擇桌幾個供應(yīng)商樹。旬用戶的需要宏、需要的特白征、差異、唉變化趨勢等襯，也是在研錯究買方時要木搜集的重要杜信息。種2冒、里Tyson超的指標(biāo)體系企業(yè)概況企業(yè)歷史管理、人事資產(chǎn)生產(chǎn)/經(jīng)營產(chǎn)品和銷售財務(wù)撒有關(guān)的法規(guī)岡制約捷3燭競爭力指標(biāo)市場控制力企業(yè)效益力財務(wù)狀況技術(shù)實力扒信息資源占陜有利用水平殺外部制約水扶平父內(nèi)在動力水假平世優(yōu)化指標(biāo)的割方法懷（非1禽）達(dá)娃“圍核心信息因氣素順垂”嬌（拆2況）漠吸“盟成功的關(guān)鍵獻(xiàn)因素死域”紡迅速而有效永的服務(wù)坐產(chǎn)品或服務(wù)河的質(zhì)量挪產(chǎn)品或服務(wù)貴的特色們資金實力或峽盈利能力栽企業(yè)形象或良商標(biāo)知名度價格宮三、競爭對駕手的情報獲聽取策略汗1江、一般步驟銳2尚、明確纖“擴(kuò)需建”貍與俱“從求文”寫是保障信息丹搜集質(zhì)量的程關(guān)鍵之一豪3殺、注意信息狀搜集的原則銹：連續(xù)性和硬系統(tǒng)性前4旗、分析問題舟，確定檢索強(qiáng)語言唇1鄉(xiāng)、競爭情報包工作的容一般步驟忘（腹1虹）規(guī)劃與定旗向就是是了凍解情報需求卻、建立情報輝目標(biāo)的步驟外，包括三個玉基本問題：能我們需要什槽么？為什么邪要知道這些蓄？一旦知道饑，要作出什告么決策、采褲取什么行動磚？績蔬（吸2悄）信息搜集嗚是耗費時間僑和資源最多檔的步驟。在攏這一階段要閘解決的問題子是：要搜集閑哪些信息？桶信息源在何效處？用什么鞏方法獲?。靠ㄏ?桿）信息加工捕是一個初步啦鑒別、整理佩、序化的步交驟，或者說漸是信息情報遼化的過程，蒜沒有分析的址信息是毫無廁價值的。分專析的目的就行是要把從各確方面搜集的傳信息置于競燦爭戰(zhàn)略的考歪慮中去。叨森2塌、明確裝“交需刊”橫與煎“見求徑”鞭“綠需野”吃與蔽“女求襲”琴常處于分離凍狀態(tài)提了解夫情報需求掌是一個長期當(dāng)?shù)哪ズ线^程之。造情報人員要藝經(jīng)常與管理憤人員進(jìn)行溝恢通，了解他格們到底需要植和使用什么纏情報；并應(yīng)偶情報人員與體決策者的溝鴿通方式和方著法進(jìn)行研究葡培訓(xùn)。獨他們對我們宅的威脅是什摔么？箱我們和他們邀的差距有多坊大？扒他們的優(yōu)勢旱和劣勢在何紡處？嘉“趨把球踢回去荒”恐——翠請管理人員諒發(fā)揮作用屯3普、注意信息叢搜集的原則休：連續(xù)性和巷系統(tǒng)性涉情報人員往女往不是從決治策的角度，臉而是從采集喂信息的角度揭從事情報工崗作，使情報獎分析報告偏李離用戶的真曲正需要。應(yīng)爆該學(xué)會從管殿理者的角度倡搜集情報。你在接受情報朵查詢請求時善，應(yīng)該講清糟收集搜集信資息的目的是蝦什么，這可合以節(jié)省管理螺人員和情報抹人員的時間扣。菜連續(xù)性毒——誰像影子一樣味盯住你的對鏈?zhǔn)郑ㄋ^略“怎影子戰(zhàn)略艦”柳）掀要從大量零處散的信息中吼搜集有用的糞情報，就要鑄完整地、連世續(xù)地收集各咬種資料，由顛此得出的信析息才有意義淋。報紙分析賣法用于競爭羽情報正是系柴統(tǒng)性和連續(xù)益性要求的體尼現(xiàn)五什系統(tǒng)性：信濤息鍋“黃拼圖朱”喊的重要前提廳這種研究是璃為高層管理環(huán)人員提供信脊息促“愁馬賽克罪”魄拼圖。在作猾出決定時并俊不要求分析顯這張圖中所并有的豪小塊蹈，而是對關(guān)客鍵的小塊綜炸合判斷，創(chuàng)諸造出競爭對匯手的全面圖促象胳系統(tǒng)性的要膨求包括了綜羽合運用各種千信息源。競扎爭情報不是備單一學(xué)科、例專業(yè)和技術(shù)翁情報的研究絮，而是集技撤術(shù)、市場、膜經(jīng)營管理于謊一體的信息耐整合。班不僅需要收勺集信息，更確多地是要求炎投入研究者逮的智力去把跌握整體與部弱分、部分與豪部分間互相竊依存、互為秤因果的密切藏聯(lián)系。片侍4、分析問滾題，確定檢辨索語言涼任何瞇“暴試檢猶”新首要的一步鼠就是分析問盡題，要搞懂姜技術(shù)術(shù)語、龜概念的層次色、公司之間疊復(fù)雜的關(guān)系較、財務(wù)數(shù)據(jù)創(chuàng)名稱等，并滔確定相關(guān)的牌檢索語言（遷分類、關(guān)鍵載詞、主題、弟時間要素等州）。找不到辜信息往往與落分析深度不愉夠、對號入件座般地機(jī)械州匹配關(guān)鍵詞扯有關(guān)。斧5、酸“熟試檢予”肚與確定信息民源尸明確需求后棉，情報人員片對能否找到望所需信息是租沒有把握的便，任“頌試檢煮”圣往往是履行肥合同、滿足幣需求、調(diào)整襲搜集方案的搬重要一步。緞“階試檢羅”絮的直接目的慨是尋找恰當(dāng)亦的信息源，干并估算其費領(lǐng)用、時間和碗人力。信息源分類標(biāo)1克、按情報的察層次結(jié)構(gòu)分貴的信息源押2掃、按信息獲狹取部門或人調(diào)員分的信息收源名3聰、按情報內(nèi)擱容分的信息濤源撥4去、按載體、宜形式分的信眾息源歐情報的層次坡結(jié)構(gòu)與信息縫源頑A克級：關(guān)于事那實和過程的比情報；永B咬級：關(guān)于趨霧勢、動向的配情報；由C刺級：歸納事產(chǎn)實、過程、賢趨勢、動向艷的情報；炸D似級：反映和狗認(rèn)識事實、鉛過程、趨勢麗、動向、一差般現(xiàn)象和規(guī)嶄律的情報渠從柏A慮到舟D筆，狗密級、價值所、離散性和猛獲取難度遞述減。普按信息獲取判部門或人員姑分的信息源壁按情報內(nèi)容封分甜的信息源閘（州1撥）碑宰嶄報刊和專業(yè)忘雜志拳（厘2感）組覽熟行業(yè)協(xié)會出繞版物遲（巾3景）添歉欄產(chǎn)業(yè)研究報次告盯（象4畜）頌叔甘政府各管理列機(jī)構(gòu)對外公購開的檔案（木如工商企業(yè)狂注冊登記通隸告、上市公橡司業(yè)績報告愧、?？?、工篩業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）并（顆5怪）創(chuàng)漫廁政府出版物憤（如統(tǒng)計資叛料、政府工撒作報告、各叛類白皮書）轉(zhuǎn)（遵6耗）筐而遲數(shù)據(jù)庫嶄（睬7背）捷細(xì)蔑工商企業(yè)名四錄刑（塑8屆）中延計產(chǎn)品樣本、拴手冊泥（饒9浴）炎廊坊信用調(diào)查廣賭告榴（刻10臣）甘榮企業(yè)招聘廣群告售（兆11喂）拒成企業(yè)內(nèi)部各考職能部門員超工擱（兇12拒）圈位經(jīng)銷商并（葵13電）求消供貨商所（喉14亮）梁慎行業(yè)會議漆（胡15璃）泊刻行業(yè)主管部旦門甘（眉16帖）歪妄展覽會撐（遭17頂）熊踢客戶儀（搖18壯）釘極競爭對手庫（虧19膠）據(jù)川反求工程錘（爸20向）岔擴(kuò)專業(yè)調(diào)查咨擇詢機(jī)構(gòu)旋按載體及形幣式劃分的信朋息源及情報皮獲取方法公開資料電子信息源騰企業(yè)內(nèi)部信鑄息源叮第三方信息椅源（人際網(wǎng)犁絡(luò)）復(fù)口頭及實物編信息（包括吩會展信息源廣告頸四、主要信宋息源及競爭梯對手情報的睜獲取方法醫(yī)關(guān)于公開資槐料刺電子信息源種中的競爭情誼報沉利用網(wǎng)絡(luò)信趟息源葬本企業(yè)內(nèi)部崇的競爭情報本源收人際關(guān)系網(wǎng)農(nóng)（尺“缺第三方爭”縫信息源）江會議信息的企搜集怒（一）關(guān)于遍公開資料優(yōu)要善于從公竄開資料中發(fā)揉現(xiàn)線索，找飽到恨“棗產(chǎn)生方向感塵的微弱信號次”應(yīng)。增“霉情報的撥95%令來自公開資堆料，雖4%鹿來自半公開擺資料，僅亮1%拌或更少來自涉機(jī)密資料。引”專理論上是這負(fù)么說，但在恰我國要從公壁開信息源獲不取情報還是支很有限的。薄既然處CI會是以分析公舉開資料為主躲要基礎(chǔ)的情復(fù)報搜集工作切就要有敏感伶，要有善于栽在公開資料穗中找到部分附有用的信息籮的能力。諷挪公開資料一朵覽瘡企業(yè)名錄、嘉報紙湯年鑒恩/緣統(tǒng)計資料手冊索引/文摘產(chǎn)品目錄喇樣本、說明什書行業(yè)期刊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)會議文獻(xiàn)專利文獻(xiàn)雀上市公司年伐度報告企業(yè)名錄百企業(yè)名錄些中的信息如彼企業(yè)規(guī)模、壯產(chǎn)品盆、允產(chǎn)量煙、銷量、銷壤售額等信息破不僅有助于端初步確定競?cè)珷帉κ?，了漫解其壺產(chǎn)品等一般禾情況別，還可以借巷助統(tǒng)計年鑒泡等其他資料碑加工出所需食的新信息，森如產(chǎn)品的市惕場占有率、均市場覆蓋率于、市場銷售典增長率、市孕場擴(kuò)大率、朱競爭產(chǎn)品分雞布、競爭結(jié)相構(gòu)、同類企陪業(yè)實力比較料等。冷滿產(chǎn)品樣本少芹有人問津煩產(chǎn)品樣本是雕對定型產(chǎn)品滴的型號、技粉術(shù)規(guī)格、原足理性能、技鍋術(shù)參數(shù)所作繡的具體介紹憶，也附有結(jié)奮構(gòu)圖和照片染；產(chǎn)品說明坑書的內(nèi)容更孝詳盡，往往飄還列出產(chǎn)品端的工作原理年、用途、效赴率、結(jié)構(gòu)特涉點、操作規(guī)爐程、使用、扇保養(yǎng)和維修建方法等。產(chǎn)豬品說明書和震單項產(chǎn)品樣額本直觀性強(qiáng)磨、數(shù)據(jù)多，炮是從事計劃危、開發(fā)、銷況售、產(chǎn)外貿(mào)專業(yè)人齡員了解產(chǎn)品從情況的重要蕉信息源。產(chǎn)品樣本臂產(chǎn)品樣本是什對定型產(chǎn)品矮的型號、技舞術(shù)規(guī)格、原省理性能、技侵術(shù)參數(shù)所作箏的具體介紹雪，也附有結(jié)怪構(gòu)圖和照片桑；產(chǎn)品說明乞書的內(nèi)容更決詳盡，往往宜還列出產(chǎn)品芽的工作原理廊、用途、效攜率、結(jié)構(gòu)特浪點、操作規(guī)戴程、使用、逝保養(yǎng)和維修禁方法等。產(chǎn)燃品說明書和陽單項產(chǎn)品樣墨本直觀性強(qiáng)倉、數(shù)據(jù)多，蔑是從事計劃嘴、開發(fā)、銷岔售、外貿(mào)專恒業(yè)人員了解御產(chǎn)品、掌握盈市場情況的稠重要信息源閣。叫曾產(chǎn)品樣本文隙獻(xiàn)的特征體葵現(xiàn)在三個方慈面：首先，旅可靠性較強(qiáng)阻創(chuàng)第二，產(chǎn)品水樣本的產(chǎn)品稿和技術(shù)信息鋸較完整慎諷第三，及時幟性及相對新構(gòu)穎性低俊通過產(chǎn)品趁樣本匯編得，還可以知扛道產(chǎn)品生產(chǎn)塵廠家的情況弄，該產(chǎn)品與餅同類產(chǎn)品謹(jǐn)相比的優(yōu)缺材點，從而推慣測該企業(yè)的級技術(shù)實力、輩產(chǎn)品開發(fā)能夏力和水平、釋銷售狀況半血關(guān)于報紙和糠剪報元尤其是行業(yè)銳報紙、經(jīng)濟(jì)買信息類報紙絹和地方性報搶紙，是了解桑行業(yè)競爭態(tài)壽勢的重要窗釀口嚼刊登有芹上市公司燭股票交易簡紋況、半上市公司脂年度報告、補工業(yè)企業(yè)蟻規(guī)模峰/糊實力排序（由有關(guān)厲“50潤強(qiáng)攜”牧或鳥“森百強(qiáng)打”悲銷售額或營絹業(yè)收入的排頸序）、惹競爭產(chǎn)品沿名單（按類侄排列的、趨市場占有率植較高的俱“孟名牌產(chǎn)品蹄”培）；專家對西某行業(yè)或產(chǎn)礦品上競爭狀況的兇分析柏，如價格戰(zhàn)對、商戰(zhàn)的報充道是許多報崇紙的熱點，眼通過都“斧點評著”左、還“游現(xiàn)象透視仔”林、烤“放熱點追蹤躬”“松訪談北”寶等慌專欄分析早文章可以了藥解許多極有礦用的競爭性尊信息專利文獻(xiàn)研專利文獻(xiàn)特勢點：除第一，詳盡歷；第二，內(nèi)餐容廣泛；第烘三，濤專利說明書撕既是技術(shù)文左件又是法律曾文件。外瞇在傳遞競爭磨信息方面發(fā)補揮幾個重要糞作用：恩首先，專利梁文獻(xiàn)是號新產(chǎn)品開發(fā)貌的重要信息效源；植竿其次，申專利文獻(xiàn)偽還是市場競作爭的重要手腐段；狐偷第三，監(jiān)視強(qiáng)競爭對手的賓專利申請落活動。目的充是阻止對手盒專利申請成枯功，或搶先球于對手申請燥同類專利臣；帶第四，專利壓權(quán)的保護(hù)；寺疏第五，唇專利情報儉作為綱“死預(yù)警俯”滲系統(tǒng)半。饞京采國內(nèi)主要專厚利網(wǎng)站載中國專利信葵息網(wǎng)（稀)煌該系統(tǒng)還提啄供國外免費變專利數(shù)據(jù)庫螞的鏈接盞；瘋中國專利信幻息檢索系統(tǒng)藍(lán)（攏202.9彎6.46.煩252)旋(碌searc鄙h.cpo毛.n謝et)網(wǎng)每周更新恨中國期刊網(wǎng)爆中國專利數(shù)搜據(jù)庫（廳202.1效20.22燈5.48/溝zlind散ex.ht尚m)腦免費檢索服喇務(wù)數(shù)據(jù)庫虛中國發(fā)明專傳利技術(shù)信息右網(wǎng)貢(.co光m)撞瞞國外主要專肺利網(wǎng)站駱美國專利數(shù)枕據(jù)庫（疊)罪IBM克知識產(chǎn)權(quán)信硬息網(wǎng)（晝譯)凳美國專利引椒文庫館（閉paten暑ts.co鉤s錦)朵PCT鏟國際專利誕（值paten場tsl.i精c.gc.樣cn)量世界知識產(chǎn)燙權(quán)組織的新IPDL陳（乒ipdl.踐wipo.謊int)撐上市公司年晉報懲上市公司的儲年度報告是讀極為有用的室競爭情報信遲息源，幾乎兄囊括了所有捆作為商業(yè)秘痰密的工業(yè)普噸查資料上的此企業(yè)財務(wù)信綠息株——盜營業(yè)收入、求凈利潤、總洽資產(chǎn)、股東超權(quán)益、每股換收益、每股抗凈資產(chǎn)、股骨東戶數(shù)、持猶股數(shù)、名列呼前幾名的股銳東情況、股策本變化及股籃本結(jié)構(gòu)、資恒金運用、會彈計政策、原附材料、投資引、負(fù)債、債繁券、庫存等帽，以及客戶茄情況、內(nèi)部求管理、人事產(chǎn)等信息，不舌僅有數(shù)量指嘉標(biāo)，還有質(zhì)羅量指標(biāo)供分過析時參考。岸美國證券與脆交易委員會拆（哭些SEC綿）脆的部分報告用10-盈k論省擁有柴500視以上股份和預(yù)100童萬資產(chǎn)的美呢國公司商務(wù)佳和財政年度鳴報告，包括紗銷售收入、念存貨種類、派稅務(wù)會計、段管理層的報礦酬、固定資艇產(chǎn)購置、各赤種經(jīng)營費用怪等方面的信油息顫19-紡k耀枯外國在美國墳發(fā)行債券的炭報告財10-傾Q頁10脈-K餡的季度財務(wù)穗報告錫8-行K扶光公司近期重燥要的變動（陸所有權(quán)改變爺、收購、財寨產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、破欺產(chǎn)等）及給興股東和忠SEC惕的報告，也踐歸嫩知檔記錄公司者各種物業(yè)的裝有關(guān)事項如旬大宗采購、劃資產(chǎn)處置等湯F-10路活公營公司最堪初兩年的年泥度報告帽8-膽A斬脈注冊人計劃投發(fā)行額外股蝴票的報告抖N-1R母清注冊的投資各公司的年度照報告變N-1Q總蘆上述管理投匆資的公司機(jī)編讀報告潤鹿非上市公司鎖財務(wù)信息大府機(jī)構(gòu)：統(tǒng)川計局、主管饞廳局部委的將出版物，但拾信息開放程識度不同行業(yè)協(xié)會姿信用調(diào)查機(jī)謙構(gòu)財行業(yè)和地方賣報紙行業(yè)性期刊荷集中了行業(yè)踐方面的企業(yè)墨動態(tài)、競爭衛(wèi)態(tài)勢、市場腎狀況、各種熔消息、人員加情況。學(xué)術(shù)證性（技術(shù)性枝）期刊、評申述性期刊（文政策、進(jìn)展階、成就、趨暈勢）、通訊驢性期刊（快架報、短訊、吳消息、最新革成果、人員終流動）、資同料性期刊（幟實驗數(shù)據(jù)、疼技術(shù)規(guī)范、社法規(guī)、統(tǒng)計峰資料、商情鋼）。麥變（二）電子趙信息源中的淋競爭情報商情數(shù)據(jù)庫企業(yè)網(wǎng)站廁網(wǎng)絡(luò)上的信信息服務(wù)站點洞數(shù)據(jù)庫的三冶個優(yōu)勢案騾數(shù)據(jù)庫可以甩提供更多的號檢索入口，癢情報人員可撫以用任何一咐個反映競爭債對手特征的胳有檢索意義染的詞作為檢弊索入口；攪可以通過把攏多個字段結(jié)裕合起來檢索繳出一系列滿交足特定需要統(tǒng)的公司；濫數(shù)據(jù)庫更新淺速度快。聯(lián)油機(jī)數(shù)據(jù)已達(dá)費到按小時更諒新的程度，僚且更新量大面數(shù)據(jù)庫的儲居存容量大，宰檢索效率高描一個有經(jīng)驗落的情報人員條一次為時蓮4它小時的聯(lián)機(jī)豪數(shù)據(jù)庫檢索宿，相當(dāng)于他弊花糧4笨個星期在圖鍋書館里查到總的信息。安攜DIALO彼G由系統(tǒng)的商情器數(shù)據(jù)庫厘可以作為競齒爭情報信息浮源的份數(shù)據(jù)庫纖包括：殿14避個專利、商惰標(biāo)、著作權(quán)仿類數(shù)據(jù)庫；抬21筐個政策法規(guī)青庫，畜35毯個商業(yè)與產(chǎn)市業(yè)數(shù)據(jù)庫，奇6豐個商業(yè)統(tǒng)計亞庫，歇17奶個國際公司陪名錄與財務(wù)捆數(shù)據(jù)庫，倡7掃個產(chǎn)品信息滔庫，柴26倘個美國公司廟名錄與財務(wù)右數(shù)據(jù)庫。兵中國數(shù)據(jù)庫覽中國數(shù)據(jù)庫率中可供競爭飾分析的信息鏟尚不如國外澤數(shù)據(jù)庫詳盡求，需要綜合用利用各類的送數(shù)據(jù)庫，吸頑取有關(guān)的信趨息。例如，若利用萬方數(shù)浮據(jù)開發(fā)公司拍的拔CECDB家（《涉中國企業(yè)公盲司及產(chǎn)品數(shù)輕據(jù)庫》）、細(xì)CATAD忠（《有中國適用技晶術(shù)成果數(shù)據(jù)顫庫》），可絲以加工出的興信息包括競在爭對手的發(fā)母展趨勢、盈競利水平、產(chǎn)晝品特色、成犬本、價格及鴉其擁有的技夢術(shù)優(yōu)勢。企業(yè)網(wǎng)站團(tuán)由于互聯(lián)網(wǎng)困發(fā)布信息容奔易，許多公普司在網(wǎng)上公院布大量信息肺，因此，競撕爭情報工作笑常從監(jiān)測競局爭對手的網(wǎng)殲頁開始。通有過監(jiān)測對手辰的網(wǎng)頁，可竄了解其巡產(chǎn)品糧種類的增減童；查詢其新宋聞發(fā)布內(nèi)容苦，可知道他費們是否在進(jìn)按行新的促銷鑄活動止，是否得到虜了新的顧客們或忘新的聯(lián)盟滅；點擊孩“番招聘茶專欄聽”樓，可以了解幸正在招聘什利么人。定期彩監(jiān)測有時可星得到意外的售收獲。當(dāng)然鍵，網(wǎng)上的東說西很多是沒云有用的，不咸能指望點擊襲一下就得到嶺所需的一切銳。許多信息匹是暗示性的板和泉零散眉的，但經(jīng)分食析后可能很哀有泄意義賭。異子你不是在漫拐無目的地游送蕩，而是在倦尋找一種戰(zhàn)潛略的標(biāo)志，芹一種質(zhì)經(jīng)過放大就恐能使你產(chǎn)生疏方向感的微羞弱凝信號永。含姥外國企業(yè)利苗用黃Inter末net蛙的調(diào)查傻美國印第安捉納大學(xué)圖書儉與信息科學(xué)搭系在暴1994確年對企業(yè)界牌在競爭情報幼工作中應(yīng)用賊Inter啦net倆的現(xiàn)狀作了兇調(diào)查，發(fā)現(xiàn)暮企業(yè)在利用跟如下屆Inter憂net捉功能：幕①昨傳統(tǒng)競爭情萍報活動；認(rèn)②類營銷、客戶絡(luò)聯(lián)系、發(fā)展舅客戶；習(xí)③嶺節(jié)省時間；吼④媽非正式技術(shù)盟訣竅的交易竟；魔⑤蒙信息提供；采⑥丈獲取免費軟鼠件。其中第漢一項主要包液括通過網(wǎng)絡(luò)茫快捷、方便音而且廉價地行獲取各種信路息，尤其是滋同行新產(chǎn)品撤的發(fā)布、用艙戶對本公司設(shè)和競爭者產(chǎn)飛品的任何評愁論意見，從含網(wǎng)絡(luò)上套錄猾下外部企業(yè)斗的成就業(yè)績私，作為自己營的內(nèi)部發(fā)展墻目標(biāo)（即所別謂綁“斯定標(biāo)比超?！毖剑ㄐench胃marki題ng械）瞞信息）。零從網(wǎng)上討論姨獲得信息乏可以從電子京郵件、新聞蓬服務(wù)和一些遺查詢工具進(jìn)記入各種討論文小組，從而自獲得一些有陜價值的情報脾。侵Inter疾net

贏上的電子論朋壇一般是專崗題討論，相泡當(dāng)一部分電厘子論壇為公貪司所有，主敢題圍繞其產(chǎn)再品和服務(wù)，牢利用它就可凱以對行業(yè)內(nèi)板產(chǎn)品及服務(wù)仗進(jìn)行討論，個了解供應(yīng)商域、銷售商及柄消費者對產(chǎn)罪品的反映，窄獲得競爭對萌手對本企業(yè)關(guān)產(chǎn)品的評價蔥，還可以了肅解參加討論玉的人的情況努，利用網(wǎng)上霸工具獲取作姿者信息，建也立資料庫，息必要時長期衣聯(lián)系，跟蹤疫獲得有用情梢報。勿留專業(yè)咨詢公杰司或信息公米司在網(wǎng)上的旁競爭情報服字務(wù)美蘭德中經(jīng)網(wǎng)中貿(mào)網(wǎng)災(zāi)Dialo犯gone面Mogee蛾Rese腹arch僅&Ana簡lysis上海思勝掏中國競爭情濁報網(wǎng)周斯坦德商務(wù)炊咨詢贏家在線狀Carr森Resea龍rch釀Carr淡Resea遼rchG姨roup殲Home.屈htm修專門提供競皂爭情報服務(wù)呼的公司懷（梅1帆）數(shù)量分布鑼：美國妻48蠻個最（濕2猶）名稱：予卷Busin振essI腸ntell尾igenc冶e,St妖rateg驕icIn掏telli案gence緒,Str粗ategi宋cPla牛nning績,Com外petit奔o(jì)rIn制telli對gence販,Com慘petit襯orAn趣alysi煩s各等壤咨詢服務(wù)守型鋼：小;挺謀專為生物醫(yī)狡藥行業(yè)提供助競爭情報服博務(wù)的象Biota個ctics梳(巴)竟Iddb閣(Inve世stiga來tion夫Drugs默data哲base徑，雞拖通過對生物灑、醫(yī)藥信息蟻資源、專利昌、會議錄、客文獻(xiàn)、商貿(mào)旦、專家評論灘的監(jiān)測，采辮用全文檢索怖、化學(xué)結(jié)構(gòu)謠式檢索、引拍文檢索，進(jìn)賓行競爭情報偽分析和服務(wù)啟信息檢索型井：除了綜合薯性引擎，如糠Yahoo催,Inf籮oseek左,Alt通avist燙a,Ex億cite燭等，還有專漠門提供競爭娘情報和商業(yè)鈴信息的告TheC昌IRes稠ource掘inde日x.()韻,Web丑Sear綱ch(買);In舒telli彼sCop烈eof梳Thoms需onIn沙telli矛gence厲(球),投包括公司報小告、行業(yè)情蘆報、產(chǎn)品信公息谷，比協(xié)助了解競禾爭環(huán)境。烘槽軟件提供型披：弓情報搜集軟閉件騙，周如懸Knowl博edge登Compu犧ting柿Corpo刊ratio友n拖的蘋CISp俯ider賞(摧），吃提供分析軟閘件的秩Strat怖egyS你oftwa抖re飯Inc.(洽)自，貼制定管理決弄策提供系統(tǒng)扔解決方案的芒Ciphe臉r串（激）凳。貓(4)內(nèi)容痕—發(fā)競爭情報個康性化服務(wù)：守有的以情報券收集為主，污有的以競爭勞分析為主，乒有的以競爭項對手調(diào)查為勾主；盲——陶競爭情報搜芬索引擎：提辦供相關(guān)網(wǎng)站裕搜索、提供鈔分類檢索途紐徑、提供關(guān)悔鍵詞檢索、怖競爭情報資貫源搜索；朝——毒軟件系統(tǒng)解拋決方案：情獎報收集軟件谷；情報分析州軟件；醉射教學(xué)軟件；授——揉專業(yè)培訓(xùn)；辣——弄專家論述，斥學(xué)術(shù)交流；黎——絡(luò)發(fā)布專業(yè)文歪獻(xiàn)；鉗——掩介紹成功案臂例收——扎其它：新聞其發(fā)布、會議蔽信息、公司核簡介、塵網(wǎng)站導(dǎo)航均暫（三）誤孝本企業(yè)內(nèi)部柄的競爭情報宅源胡大量競爭情俯報欣——魂也許多達(dá)所送需信息的慘80%——陣來自本企業(yè)蝦中。不少蒼本企業(yè)職工資通過各種渠線道有意或無靠意地掌握了沿這些信息，僻且具有分析摩信息的知識甜和能力。他躲們的專業(yè)知針識、實踐經(jīng)鳥驗、業(yè)務(wù)和撥社會關(guān)系本貌身就是寶貴棗的信息源題搖信息進(jìn)入公毛司往往就消見失了秀……鼠一個組織結(jié)莖構(gòu)中的兩個澤個體梅——菊不論是橫向眼還是縱向蹦——償離得越遠(yuǎn)越晶不可能成功職地進(jìn)行信息哪的傳遞。收航發(fā)員和經(jīng)理癢進(jìn)行交流和我可能性是極唐小的，能夠遵認(rèn)識信息的立重要性并進(jìn)啄行主動傳遞磚的可能性幾存乎是零。兩上個分得很開酬的高級主管夾之間進(jìn)行信廉息交流的可芬能性也是很絡(luò)小的，如銷糕售產(chǎn)品的市車場經(jīng)理和人揀事經(jīng)理。縣允理想的是有宋這樣一個系屑統(tǒng)：澆霧公司里面流飲動著每個人牛所知道的一眠切信息挖——全而且不必增姨加公司的開沸支。任何問閥題都可以請奸教這個系統(tǒng)辨并得到答案瀉。這樣一個悼系統(tǒng)的重點儲不在于收集沉而在于對信玉息的保留和眨傳播，這是羅企業(yè)信息問侵題的要害洋——減關(guān)鍵的信息隔既沒有被認(rèn)壁為是重要的歉，也沒有被店傳達(dá)到依據(jù)瓶它進(jìn)行決策廢的人手中。掘如果讓我們旺在三倍效率工的信息收集撒與兩倍效率愚的內(nèi)部信息宗傳遞之間選膊擇的話，我噸們應(yīng)樂意選駐擇后者。內(nèi)汗部信息活動撞的高效率，痰增加留存和毀傳遞將會幾免何級數(shù)地增睜加它的效率捆。外部收集柄的增加只能紗算術(shù)級數(shù)地券增加效率。?！选吨行∑髽I(yè)衡高獲利情報黑術(shù)》嘩災(zāi)單個的信息狹有其價值，鼠但它的價值抗只有與前后邪關(guān)系聯(lián)系在膚一起才能體票現(xiàn)。有的信為息本身不具婦有什么價值衡，只有把它啄放在與其他滿信息的前后噴關(guān)系中，或階被某個了解蘇情況并有權(quán)逃行動的人掌罩握時才會具嶼有價值。懷一個信息被巷五個人擁有螞就產(chǎn)生了五樣個能提供信爆息的基地，蓬五個不同的必信息在一個腎人手中只能義產(chǎn)生一個基燃地。賄信息的價值亭存在于與其準(zhǔn)他信息的聯(lián)僚系中飯。溉哲每個企業(yè)都秩在自然積累澡信息。這些隙信息的價值雄很少被人認(rèn)擋識到，因為關(guān)只有把它放員在其他大量濾信息之中，羅它的全部價貿(mào)值才能體現(xiàn)績出來。信息且擴(kuò)散的基地向越多，信息涉的價值也就羅越大。如果煉信息被一個略不充分了解讓其價值的人公收集了，那鋼信息的生命醬也就結(jié)束了菠。如果信息纏不能充分地耗向其他人散銷布，就不能葬使它的價值估極大化。結(jié)帥果，多數(shù)企意業(yè)到外面去箱尋找信息。關(guān)第解決這個問已題的一個方林法是鼓勵每龍個員工去考善慮他們所知瓣道的信息的黨價值，然后展自覺地將信煉息傳遞給他侍們認(rèn)為可能環(huán)需要的或感瘦興趣的人。留創(chuàng)造一種鼓茂勵識別和傳刻播有用的信呀息的氛圍是熟成功的第一種步。當(dāng)然這銀一過程要在脾控制下進(jìn)行臉，從一開始羅就要識別公點司中哪些有隊可能在日常岡的工作中收細(xì)集信息的人覆，并鼓勵他體們更認(rèn)真地暴考慮其發(fā)現(xiàn)印的信息。男目公司內(nèi)部的管信息源扮公司不論大謎小，都有可江供利用的信惱息源。大公棚司，有大批郊訓(xùn)練有素的氧專家成天泡它在市場里。借這些專家包饅括科學(xué)家、渾銷售人員、薦采購經(jīng)理等肉，他們大都橡擁有有關(guān)競連爭對手的資擔(dān)料。粉公司內(nèi)部常蕩常有情報人鴿員所需要的稿資料，在某哭人的檔案柜耀里、辦公桌寬抽屜里、電間腦里。有關(guān)頑人員為了完跳成自己的工作作，長期以理來一直在搜軟集這些信息哀，但這些信魚息只供少數(shù)陣人使用。蕉員工信息源叢（根據(jù)涉及義的競爭對手針、技術(shù)、市享場及其他專渠長，列出清蜓單；戒各部門資料抹、檔案目錄輛及其內(nèi)容的晴描述；毀未聯(lián)網(wǎng)的計西算機(jī)數(shù)據(jù)庫騎資料；兼得城能否連續(xù)地蘭、系統(tǒng)地把紅那些零散分鬼布在人們抽紫屜里、檔案量柜里和頭腦戴里的信息搜驚集起來，匯偉集到?jīng)Q策部舍門，關(guān)鍵在浪于能否建立擇一套信息交舉流機(jī)制。所雄謂交流機(jī)制雷，就是企業(yè)貧員工自愿連幟續(xù)地提供信丑息的制度，育它包括鼓勵挨提供信息的婦激勵制度、般信息反饋制成度、必要的搖通信設(shè)施和石具體的實施短辦法?？字缭O(shè)計專門遙的咨詢表、板定期采廁訪殼名單、掙“痛誰認(rèn)識誰根”穴名單、信息炸矩陣表。這湯些被稱為網(wǎng)晃絡(luò)技術(shù)的方劑法是匯集企奏業(yè)內(nèi)部競爭邊情報的基本鳳途徑。帖針?biāo)鸭竟痉?nèi)部信息的報其他方法身建立內(nèi)部專滾家?guī)欤核鸭瘡綄＜业奶亻L圓、語言技巧就、背景，曾宵工作過的項例目；酒競爭對手產(chǎn)捎品的專門展衛(wèi)覽；鮮午餐地點是虹人們交換信米息的最佳地岡點；腎布告板宅.嘗：將競爭對鞋手的產(chǎn)品預(yù)串告消息貼在小人們往來頻牛繁的地方；騎在公司的各妙種簡報、雜擇志上留出一掌些地方刊登費競爭對手的跑新聞，路哲敵并請其他人標(biāo)提供相關(guān)信草息；塊會議。讓參輛加有關(guān)會議迎的人提供信背息和進(jìn)行討序論；復(fù)講演。進(jìn)行訂信息意識的胖灌輸；蹤信息匯報制傘度（例：出板差報銷）；部出差人員搜眉集實物和口蕩頭信息。捐搜集和保存溪所有貿(mào)易展慰覽文獻(xiàn)，包密括近期競爭理對手的產(chǎn)品涼價格單、圖苦片、小冊子努、廠刊廠報究、樣本和樣遵品譽提高信息意休識和提供激業(yè)勵機(jī)制（信靠息反饋、感給謝信、表揚筐、獎勵、規(guī)邁定等）是內(nèi)滅部信息系統(tǒng)狀得以經(jīng)常運少轉(zhuǎn)的重要保司障。棋（柜四）人際關(guān)潤系網(wǎng)（第三個方）信息源座沒有一個企蝴業(yè)是在真空著中經(jīng)營的，飼它必然要同貨許多組織和嚷個人打交道缺。第三方，差指與本企業(yè)果和競爭對手辯都發(fā)生聯(lián)系杜的個人和機(jī)安構(gòu)的總稱，夏包括用戶、輔律師、經(jīng)紀(jì)盞人、注冊會紛計師、股評鞏家、市場調(diào)韻查機(jī)構(gòu)、銀劈行、廣告公揚司、咨詢機(jī)吐構(gòu)、經(jīng)銷商點、供應(yīng)商松掏、行業(yè)主管時部門、行業(yè)冊協(xié)會、宣傳窗媒體、消費閉者組織、質(zhì)摸量檢驗部門鏡、儲運部門廉等。粘湊據(jù)對一些中悠小企業(yè)經(jīng)理糾調(diào)查，大部葛分重要的情棚報來源于交溪談、詢問、誦采訪等人際劈關(guān)系。贏詢問是最直幫接的方法。祥對象包括客懇戶、供應(yīng)商族、對手的現(xiàn)破雇員和前雇輩員，甚至是亡競爭對手。逐詢問關(guān)鍵客中戶閉曲許多公司的固客戶既買本訪公司的產(chǎn)品乞也買競爭對旨手的產(chǎn)品，搞這些客戶直掀接關(guān)系到公時司的銷售業(yè)效績。因為他盲們是同行的挨爭奪對象，潮結(jié)果他們對登同行展示的訪新產(chǎn)品非常奮了解，是公永司的重要信世息源。有時恐客戶愿意如名實告訴你競港爭對手的產(chǎn)往品、服務(wù)及趣定價，是因登為這有利于偏他處于更好謝的侃價地位捆。向客戶了抬解情況另一倍有效的方法摔是密切參與勝客戶的活動礎(chǔ)而從中獲取漸有價值的信題息。趙排詢問供應(yīng)商獎放可以提供的著信息包括對厲手的生產(chǎn)產(chǎn)愿量或生產(chǎn)計藍(lán)劃安排，供香應(yīng)商向?qū)κ钟涔┴浀臄?shù)量固（間接推算瓶其產(chǎn)量，根翠據(jù)供應(yīng)商的宏生產(chǎn)效率和像能力以及本蟲公司的需求確數(shù)量，間接傳推算競爭對鑒手的需求量飽和生產(chǎn)規(guī)模踏。卻舟詢問競爭對藏手烈懇打或索碌要其銷售宣諷傳資料；帆把自己的名想稱登入郵寄蛙品名單中，缸以便定期得首到銷售手冊渡和直接郵寄育的東西來監(jiān)盼測競爭對手熄；難聘請管理顧俯問和設(shè)計顧增問；沙利用招聘會甲詢問競爭對常手的前雇員淺或為對手工宇作過的求職否大學(xué)生；蜻參加學(xué)術(shù)交深流。派工程諒師參加競爭扣對手的學(xué)術(shù)失會議可以從環(huán)交談中聽出幟弦外之音，屢分析出新產(chǎn)矮品開發(fā)情況蹲和總體戰(zhàn)略標(biāo)定位訊當(dāng)沒有條件白自建競爭情廈報系統(tǒng)，而暖社會上也沒竟有勝任的專罩業(yè)性公司時福，可以綜合腰利用相關(guān)的攀信息、科研信、教學(xué)機(jī)構(gòu)渴，發(fā)揮各自里的特長，否“語共同基”段承擔(dān)搜集競強(qiáng)爭情報的任榮務(wù)。企業(yè)的琴任務(wù)就是發(fā)六現(xiàn)這些機(jī)構(gòu)淘的特長，作表好協(xié)調(diào)工作投，完成信息婦的美“綠馬賽克孔”梯拼圖。微茫作為第三方慢的各種機(jī)構(gòu)六在提供所需街信息時，各河有其婆優(yōu)勢和缺陷另手通過第三方剛了解信息應(yīng)塘注意的問題路通過第三方腐了解競爭對福手須謹(jǐn)慎。澆作為用戶，喇許多競爭對斥手同第三方命簽有不泄露流商業(yè)秘密的豆協(xié)議，在搜架集信息時應(yīng)輝盡量避免侵餓權(quán)問題。有明的行業(yè)制定妖了職業(yè)道德寬，如注冊會麥計師、律師朽、市場調(diào)查治員，不能擅濤自泄露客戶不的經(jīng)營或技齊術(shù)信息，不悲得違反與客比戶事先訂立寄的保密協(xié)議兆。而他們一沃般是會遵守謠職業(yè)道德的東。因此，要傍事先了解有偉關(guān)規(guī)定，區(qū)朋分不同的對吸象，采取不工同的措施，施講究信息調(diào)犬研技巧，在踩法律許可的付范圍內(nèi)獲取潛信息?？煜虻谌搅硕私馑栊畔⒂?，應(yīng)解決這悉樣幾個問題廊：易械找誰了解？仿采用什么方需式（查閱資曾料、個人訪昆談、訪乖談、郵寄問向卷）？應(yīng)該得問什么問題診？怎樣才能錘分辨哪些信富息是確鑿的艙事實，哪些俘是傳聞？最羨好先確定容唯易接近的個宴人或單位，縫他們應(yīng)是掌尿握大量情況浙，或能夠提動供有用的線灘索。勺座看（五）會議慘信息的搜集原各種經(jīng)濟(jì)類孩會議已成為慧企業(yè)搜集市哲場信息的主兼要來源之一秒。例如技術(shù)懶交流會、產(chǎn)勵品鑒定會、單專題討論會煙、展覽會和榜展銷會、技設(shè)術(shù)貿(mào)易會、廣招標(biāo)會、信穩(wěn)息發(fā)布會、窮洽談會、科艇技集市、各蔽類交易會等處。絮搶會議除了可態(tài)以得到論文并、產(chǎn)品說明槐書、產(chǎn)品目肺錄這類文獻(xiàn)管外，還有各抽展臺的文字益圖片介紹、艘有參考價值益較高的科技租或市場信息哲手冊，有在渾技術(shù)招標(biāo)、微咨詢服務(wù)和淡人才交流活毯動中產(chǎn)生的荒大量文件、義以及更多的脂洽談、經(jīng)驗則交流、錄音現(xiàn)錄像等非文芒字信息。這之種產(chǎn)品密集撈、商家密集稈、同行密集圖的場合是獲諷取技術(shù)信息竹、市場信息席和人才信息元的最好機(jī)會菜。肌優(yōu)了解會展信師息多通過引擎，背鍵入合“刃會訊特”伯或蹈“轟商展頌”世，可以從網(wǎng)綱上搜索到數(shù)鐮以千計會訊負(fù)或商展信息纏。一些專門冤報道會訊的念網(wǎng)站，如劍“辨中國會展在徹線灣”贏(巴)反是一個集會綁展流程服務(wù)女、會展業(yè)電弓子商務(wù)、網(wǎng)計上產(chǎn)品展示痛、會展信息惰為一體的專仁業(yè)性網(wǎng)站。潛提供的信息鉛包括展館選吹擇、展訊發(fā)茅布、網(wǎng)上招雄展、工程招劉標(biāo)、網(wǎng)上報拾名、網(wǎng)上展架位預(yù)定及其籮他業(yè)務(wù)查詢翁，為企業(yè)提嬸供產(chǎn)品網(wǎng)上研發(fā)布、展示腔及提供產(chǎn)品慧網(wǎng)上銷售平坦臺服務(wù)。矩專業(yè)會訊可潑以從專業(yè)網(wǎng)源站獲取，如靈化工熱線的每“件化工會訊鑼”勉、中國貿(mào)易隊網(wǎng)的風(fēng)“趟展會訊息羅”賺、飼料行業(yè)哄信息網(wǎng)的堪“濫行業(yè)會訊頸”此，以及共“仰農(nóng)業(yè)會訊亮”歐、臘“房商務(wù)會訊揀”世等等。驢量把下述內(nèi)容竄帶回公司換（魚1蠢）參加展銷沫會人員名單撐（堪2難）參展公司矮名單淘（剛3毛）研討會、掉講座或講話絕目錄兆（既4魂）講話錄音乏或文字材料案（慈5玉）宣傳小冊盟子、廣告材楚料良（囑6議）新聞發(fā)布潛資料度（馬7稀）價格目錄網(wǎng)和技術(shù)資料預(yù)（搬8波）產(chǎn)品照片抱（和9師）產(chǎn)品樣品假，包括包裝垂和標(biāo)簽宗（伍10遇）重印的雜錘志文章井五、信息搜垂集中的法律貪問題辯保護(hù)商業(yè)秘謙密的主要法次律思想來源唱于產(chǎn)權(quán)理論拉——征商業(yè)秘密是冒其所有人的闖財產(chǎn)，任何龜人未經(jīng)同意介不得擅自取僚用這一財產(chǎn)瞞。如同工業(yè)閣產(chǎn)權(quán)一樣，辱這一財產(chǎn)可值以轉(zhuǎn)讓、抵棄押，亦可成巨為合營的出剪資方式，其煤合法的受讓葛人也可成為筍權(quán)利人。對既這一財產(chǎn)的猛盜竊便構(gòu)成惜侵權(quán)，成為法民事或刑事加訴訟的根據(jù)夸。典殲然而作為無禁形財產(chǎn)的商廚業(yè)秘密畢竟肚不同于實物泄，長“休一物一主鴨”生的有形財產(chǎn)晃原則往往難療以適用于商嘩業(yè)秘密侵權(quán)謹(jǐn)案。業(yè)艱由于盜密者研和盜物者行宗為方式不一鄙，行為主體恰不一，阻止振泄密和盜密毀的法律根據(jù)捕不是建立在梳“廈一物一主屠”辭的原則上，愧而是建立在樂一種枕“鑰關(guān)系纖”刪上：要使侵牢權(quán)指控成立晚，權(quán)利人必失須證明自己民掌握者獨特辨的、不位公臨眾所知的信滿息。死侵權(quán)發(fā)生時仔雙方當(dāng)事人緊之間存在著奮相互信任關(guān)靜系（合同、換約定等）。凳當(dāng)侵權(quán)者破注壞了這種關(guān)兵系，違約、燙泄密或允許說他人使用商哪業(yè)秘密，權(quán)駛利人就有了也事實根據(jù)。那雪要避開商業(yè)黑秘密的法律掘保護(hù)網(wǎng)笛（串1律）產(chǎn)權(quán)法保慢護(hù)翻輛（唱2吼）民法保護(hù)鄭火（木3盛）經(jīng)濟(jì)法保究護(hù)滔痰（域4度）刑法保護(hù)控主要的法律叮問題圍繞信道息的所有權(quán)浪、取得信息雁的手段以及幕信息的使用勒目的。驅(qū)產(chǎn)權(quán)法保護(hù)韻牙著作權(quán)法對遲未公開的自撕然科學(xué)、工舞程技術(shù)作品施也給予保護(hù)居，但只保護(hù)危其表現(xiàn)形式廊，不保護(hù)其錫內(nèi)容。如果情按內(nèi)容去實貴施其中的技外術(shù)秘密、經(jīng)趙營秘密則不絮構(gòu)成侵權(quán)。華專利法的最反大缺陷是取弓得專利必須闊將自己的技揮術(shù)作徹底公階開以換取此榜項發(fā)明在一就段時期內(nèi)的搬壟斷權(quán)，這晝就為競爭者助從公開的專矛利文獻(xiàn)中分暢析有用信息瞎開啟了方便愧之門村餡商業(yè)秘密法花保護(hù)的優(yōu)點屆在于，信息貴只要一直保觸持在秘密狀夏態(tài)中，企業(yè)訓(xùn)就不必?fù)?dān)心案出現(xiàn)和本產(chǎn)作品完全一樣朽的產(chǎn)品。但偶是侵犯商業(yè)文秘密的行為遲更復(fù)雜，如庫果權(quán)利人舉決證困難，又秘很難找到完蹦全相應(yīng)的法隨律條文，就澇不一定能贏趕得訴訟。我鴿國是一個實照行成文法的集國家，凡法架律沒有規(guī)定闊的事項，法服院無權(quán)擅自增僭越，這和逮實行習(xí)慣法爆的英美法系膠國家不同。填因此，從事膛競爭情報工波作應(yīng)仔細(xì)研肉究現(xiàn)有的法塊律條文，既敵要避免觸犯智法律，又可娃在法律沒有泊規(guī)定之處大旺膽地從事信集息搜集。藍(lán)民法保護(hù)便《民法通則易》除了在第烘118英條規(guī)定侵權(quán)委人要承擔(dān)的鴿民事責(zé)任外噸，在第固136魂條進(jìn)一步規(guī)慧定共同侵權(quán)線應(yīng)承擔(dān)的連迅帶責(zé)任。因給此，在采用濤調(diào)查、約談堂等方式從記郵者、競爭對而手的雇員、汽批發(fā)商、廣花告商、業(yè)務(wù)柿聯(lián)系人搜集三信息時，應(yīng)孔注意對方是員否負(fù)有保密傷責(zé)任，避免焰與泄密者一聲起成為侵犯救他人商業(yè)秘畝密的共同被眼告。約有經(jīng)濟(jì)法保護(hù)齒傻《技術(shù)合同蓄法》明確規(guī)炸定了技術(shù)開餐發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)溜讓、技術(shù)咨伸詢和技術(shù)服文務(wù)四種技術(shù)盯合同當(dāng)事人匹的權(quán)利、義鄉(xiāng)務(wù)和責(zé)任，植提出了一系超列保護(hù)非專以利技術(shù)成果偵（專有技術(shù)賴）的使用權(quán)疫、轉(zhuǎn)讓權(quán)的當(dāng)法律規(guī)范和唇違約懲罰。霞《反不正當(dāng)努競爭法》是特迄今我國對暮商業(yè)秘密保泳護(hù)規(guī)定得較澤詳細(xì)的法律敞，第辱10抬條列舉了對爸商業(yè)秘密的稱侵害手段，塵包括席“拌盜竊煩”絞（竊視、竊騰聽、竊?。┵Q(mào)、俗“搏脅迫顛”牙（威逼、恐壟嚇）、賢“惠利誘喇”芳，可以作為模情報工作者呈的借鑒。晴下列情報活塞動將不構(gòu)成貫侵犯商業(yè)秘釘密，并且是臨競爭情報的硬正常搜集手幅段底臘：裹①葬通過獨立開粱發(fā)、研制而過獲取與他人蜂商業(yè)秘密相鬼同或相近的霞技術(shù)信息；樓②揮從公開發(fā)行棍的文獻(xiàn)、公遍開使用或售錄出的產(chǎn)品、扯在公開展示純場所觀察、隸分析而獲取鴿的信息；救③棟經(jīng)商業(yè)秘密嗎權(quán)利人授權(quán)介獲準(zhǔn)使用的仁信息；淋④督從權(quán)利人或肢受讓人自動傅釋放出的商鞏業(yè)秘密中獲酒取的情報，絨這種界“慕釋放道”近不是信息受瘦者采用利誘炕、脅迫等不驗正當(dāng)手段的成結(jié)果；盆⑤忘從未與權(quán)利蔽人簽訂保密失協(xié)議或不負(fù)賣有保密責(zé)任跡的第三方獲行取信息。昂壘關(guān)于招聘競文爭對手的前灘雇員相人才流動或滴雇員譯“蝦跳槽居”鐘是導(dǎo)致商業(yè)油秘密通過流失失的主要渠紋道。勞動人哨事部規(guī)定職璃工不得攜密駁跳槽。國外催也有競業(yè)禁珠止的規(guī)定。稈從事情報收笨集時至少要植考慮兩個因桃素：控1呆）跳槽者帶帆來的信息是捆否屬于原單秩位的商業(yè)秘輕密？分2居）該商業(yè)秘獄密歸誰所有字？稅信息可不通瓜過對載體的咬占有而獲得統(tǒng)“掘跳槽者膚”木帶來的信息診或知識盡管經(jīng)是在原單位茅供職期間獲滾得的，但離啦開時已成為貿(mào)他自己的技怪能的一部分鵝，如果原單腹位未有償?shù)卮秸加羞@種知覆識，就不構(gòu)列成侵權(quán)。庭雇員在原單奪位已形成的覺特有的管理銀經(jīng)驗和經(jīng)營駱知識應(yīng)歸他書自己所有，寺也不存在泄語密和他人使建用的問題。京“賺非故意但不鬧可避免地功”茫利用新雇員板帶來的信息梯，不算違法詳。赴與美商打交悼道注意避免穗觸犯慶EEA溝宰（歡TheE牧conom斯icEs素piona斬geAc妖t刺）造的規(guī)定色美國商人的袋商業(yè)秘密在周海外遭侵權(quán)使時，可利用胡國際貿(mào)易繭337屈條款，及援聽引巨301羅條款，對外塵國產(chǎn)品進(jìn)入禽美國時要求核賠償、罰款愁，以保障美蒼商利益。羅——孟新員工進(jìn)入漠你的公司，幕把寇“博明顯對其原攜公司有利的抄信息爸”斤帶入你的公憐司使用，而粱對原公司構(gòu)獅成威脅，屬遮于違反渴EEA針。體——呆雇主未搞清碑楚雇員的信茶息來源屬于背商業(yè)秘密，雕在法庭上仍提難以推卸法吃律責(zé)任。鼓關(guān)于從歌“詠第三方幟”繪獲取信息肺應(yīng)警覺的侵訪權(quán)問題可有痰兩個方面：言1竿）第三方未蕉意識到透露悶的信息屬于櫻商業(yè)秘密，顆也未注意到誼造成侵權(quán)（絲所謂薄“缸清白的第三港方蘭”受（宴Innoc拍entt總hird場parti方es)惱，鞋在未收到權(quán)娛利人或監(jiān)督翅機(jī)構(gòu)的警告脹前，不負(fù)有斜侵權(quán)的法律吩責(zé)任，但收泥到警告后就啊有義務(wù)保守努秘密。丘2魔）第三方與肯權(quán)利人訂有肌保密協(xié)議，造或負(fù)有保密例責(zé)任，擅自遵泄密是違法佳的，作為信侵息接受者采米用不正當(dāng)手太段的，屬于隔共同侵權(quán)，界負(fù)有連帶責(zé)園任。如果采蕩用一般手段注（市場調(diào)查不等）不負(fù)法燭律責(zé)任。雁通過第三方奉了解競爭對騰手須謹(jǐn)慎。攪作為用戶，熟許多競爭對柿手同第三方捷簽有不泄露準(zhǔn)商業(yè)秘密的劈協(xié)議。有的支行業(yè)制定了獻(xiàn)職業(yè)道德，枕如注冊會計勝師、律師、贏市場調(diào)查員努，不能擅自欠泄露客戶的餐經(jīng)營或技術(shù)巴信息，不得嘴違反與客戶勁事先訂立的總保密協(xié)議。載而他們一般槐是會遵守職天業(yè)道德的。陸因此，要事刻先了解有關(guān)贈規(guī)定，區(qū)分翅不同的對象根，采取不同堪的措施，講酸究信息調(diào)研勺技巧，在法論律許可的范蔬圍內(nèi)獲取信簽息。反求工程報只要不違反籃專利法、商稱標(biāo)法有關(guān)規(guī)師定，就可以誦無償?shù)赝ㄟ^議反求工程獲輕得信息。如煉集成電路行堂業(yè)，其關(guān)鍵泊性技術(shù)可——廊布線設(shè)計就綿可以通過分壽析集成電路僅硅片而一覽頃無余。蠢壇現(xiàn)在反求工肆程方法已擴(kuò)疑大到對競爭靠對手的服務(wù)炸的了解。如葵了解投資工屋具、通過購再買保險合同炸以了解對手駐服務(wù)政策、獎報價等等。嫁一些分析人橫員發(fā)現(xiàn)，定量期購買同一解來源的某種吸產(chǎn)品，通過填產(chǎn)品序列號趙的抽樣分析數(shù)可以得知對額手的生產(chǎn)能墊力。默享從鵝“鋪反求工程晉”更獲取信息的責(zé)注意事項科國際上，通盈過反求工程觸獲取情報一碼般是合法的掙（如景Unifo粒rmTr咱adeS扔ecret重sAct錄)歌。青前提是：康1臣）產(chǎn)品系用替戶在公開市版場自由購買兇；涂2租）廠家采用越合同供貨、綁合同租借或析租購（霸hire岔purch騰ase偽）棵保護(hù)其商業(yè)糊秘密，則應(yīng)奉履行合同規(guī)韻定。僅工作步驟（座小結(jié)）枯1版、確定要連贈續(xù)跟蹤的競密爭對手餡2萄、確定和優(yōu)日化信息搜集割指標(biāo)薄3躲、確定可以巡實施檢索的授信息源助4恢、檔案和資內(nèi)料庫結(jié)構(gòu)的耍設(shè)計著5可、設(shè)計計算灑機(jī)輔助系統(tǒng)丑6剩、確定簡要濟(jì)的分析方法奏7怕、確定競爭錘情報報告的流形式、內(nèi)容典和頻率壺第一年的目鉛標(biāo)不一定要現(xiàn)定得很高，瓦否則將難以牧實現(xiàn)此第一年的目草標(biāo)一般可以愿這樣來定：酒妥恐在持續(xù)不斷蒜的基礎(chǔ)上跟勢蹤撥2-3轎個關(guān)鍵競爭杰對手；凡宇離發(fā)揮情報協(xié)蛾調(diào)員的作用虜；般案黨建立有關(guān)競音爭對手的數(shù)渴據(jù)庫；孤?lián)p做編寫被監(jiān)測債公司的新聞梅簡報、戰(zhàn)略村影響簡報、市情報簡報；紛慮乖積極鼓勵公票司內(nèi)外部人抱員提供情報黨?？刂瞥杀久芸刂瞥杀厩夜蚰軇?chuàng)造一個偏有廣泛基礎(chǔ)墊的情報系統(tǒng)孝的方法是將傍搜集和分析橡信息的工作撕分散在整個敏公司狡——測銷售員、采承購員、市場報研究人員、盯高級管理人惹員等，使更上多的人重視河開發(fā)和使用憲競爭情報，蝴把競爭情報曾視為其工作深的一部分，買公司內(nèi)可交煩流的情報就婦越多，情報新的使用率就義越高。勾載任何成功的帳情報系統(tǒng)離何不開三條指滿導(dǎo)原則掌1模）持續(xù)性和店長期性。公鄙司必須日復(fù)槳一日持續(xù)不對斷地搜集信名息，而不只速是在傳統(tǒng)的頑戰(zhàn)略規(guī)劃周禍期搞突擊。間沉2萌）參與。尖范3賽）管理層的犧高度信任。李競爭情報工固作只有在管酒理層理解競浙爭情報專業(yè)江人員，信任雅他們的工作各時才能成功好。懸信任只有在捉分析工作真登正有助于管革理層更好地煮決策時才能蟻建立，這常甚常需很長時量間。紗競爭情報專丹業(yè)人員應(yīng)該海掌握讓管理運層了解并相嗚信競爭情報鞏的方法和技薄巧。疾漠蹦“我國的企道業(yè)信息化發(fā)妨展了２０個差年頭，其間率分別走過了貓利用ＭＩＳ蠻、ＭＲＰ及疼ＥＲＰ系統(tǒng)棵提升企業(yè)自迅身競爭力這辟樣三個階段木，你認(rèn)為下別一步該怎么疏走？”剛愉剛開始采訪疑，我國著名吧的競爭情報腸專家、中國濁科技情報學(xué)蠟會競爭情報舌分會名譽理舊事長包昌火擦老師就給我惹出了個難題迎。還沒等我隊反應(yīng)過來，債包老師就非秋?？隙ǖ鼗刈宕鸬溃骸笆侵SＣＩ！”暴那么遭，什么是Ｃ路Ｉ？ＣＩ就癢是Ｃｏｍｐ祖ｅｔｉｔｉ罰ｖｅＩｎ側(cè)ｔｅｌｌｉ姿ｇｅｎｃｅ耐（競爭情報環(huán)）的簡稱，狼就是關(guān)于競餓爭環(huán)境、競朵爭對手和競右爭策略的信海息和研究。貴它既是一種添過程，又是街一種產(chǎn)品：到過程包括對脾競爭信息的錄收集和分析躁；產(chǎn)品包括節(jié)由此形成的帖情報或謀略趴。ＣＩ不恢簡單規(guī)包老堵師介紹說，反競爭情報的纖核心內(nèi)容，反是對競爭對柱手信息的收角集和分析，瞎是情報與反坐情報技術(shù)。繞競爭情報主侵要涉及環(huán)境瓣監(jiān)視、市場袍預(yù)警、技術(shù)宇跟蹤、對手謊分析、策略陵制定、競爭谷情報系統(tǒng)建哨設(shè)和商業(yè)秘弟密保護(hù)等重膠要領(lǐng)域，是債企業(yè)參與市局場競爭的導(dǎo)查航，是商戰(zhàn)押中知己知彼身，百戰(zhàn)不殆宵的良策?！按赚F(xiàn)代的競爭凡情報，最早因在半個世紀(jì)殼前由日本的虹商業(yè)情報（彼Ｂｕｓｉｎ夠ｅｓｓＩ拒ｎｔｅｌｌ陪ｉｇｅｎｃ機(jī)ｅ）演變而訪來。隨著高麻科技產(chǎn)業(yè)在榜美國的興起榨，ＣＩ在美佛國真正發(fā)展硬壯大，其中側(cè)尤以——競出爭情報專業(yè)喇人員協(xié)會（口ＳＣＩＰ）咽于１９８６忌年在美國的滑成立——為趕重要標(biāo)志。投”說現(xiàn)代清的競爭情報約，是市場競驚爭激化和社臂會信息化高毯度發(fā)展的產(chǎn)否物，是軍事熔學(xué)——軍事稼情報、經(jīng)濟(jì)依學(xué)——競爭津理論、管理淋學(xué)——工商剖管理和情報展學(xué)相互交融即的結(jié)果。也工可以說，競吊爭情報是Ｉ牲ｎｆｏｒｍ配ａｔｉｏｎ縣Ｉｎｔ鋼ｅｌｌｉｇ回ｅｎｃｅ區(qū)Ｓｃｉｅｎ游ｃｅ的重垂要構(gòu)成，是究情報研究的坐重要發(fā)展。?。茫铮恚穑逅簦椋簦椋錾洌澹桑睿羝洌澹欤欤椋缯bｅｎｃｅ的騰核心是Ｉ賴ｎｔｅｌｌ帆ｉｇｅｎｃ繼ｅ，而Ｉｎ猛ｔｅｌｌｉ咐ｇｅｎｃｅ似既有中文情袋報的含義，毒即經(jīng)過分析抗的信息，又功有智能的含撒義，即智力主和謀略。它遷的基本定義被為：一個組往織感知外部具環(huán)境的變化形，并作出反汁應(yīng)，使之更狼好地適應(yīng)環(huán)采境變化的能研力。即獲取叼環(huán)境信息并副與之適應(yīng)的肅能力，也就精是情報能力民和對策能力傳。因此，從逆廣義上來講能，ＣＩ包含伍著競爭信息尤和競爭謀略頂兩大競爭。境“我們都知戶道，僅有信請息是不夠的眠，經(jīng)營者需郵要專業(yè)技術(shù)膝人員從大量鬧的資料中總免結(jié)出行動建扒議，并以此川作為公司市竭場競爭的有淺力武器?！崩O就像衛(wèi)星和帖雷達(dá)在任