2023年工業(yè)自動控制行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告

匯報人：李佩伶日期：2022-12-212023-2025年工業(yè)自動控制行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義工業(yè)自動化控制技術(shù)是一種運用控制理論、儀器儀表、計算機(jī)和其它信息技術(shù)，對工業(yè)生產(chǎn)過程實現(xiàn)檢測、控制、優(yōu)化、調(diào)度、管理和決策，達(dá)到增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低消耗、確保安全等目的的綜合性技術(shù)，該行業(yè)涉及電力、電子、計算機(jī)、人工智能、通訊、機(jī)電等諸多領(lǐng)域，具有技術(shù)密集、高投入和高效益等顯著特征，是典型的高附加值產(chǎn)業(yè)。工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置行業(yè)產(chǎn)品種類繁多、市場需求量大，市場充分競爭，自由化程度高。然而由于技術(shù)革新緩慢，管理模式落后，國內(nèi)企業(yè)相比于國外成熟的自動化控制系統(tǒng)生產(chǎn)及管理模式，整體實力還相對欠缺。從目前中國的工控及自動化控制市場發(fā)展規(guī)模來看，中國擁有世界最大的市場。無論是國內(nèi)傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動化生產(chǎn)，還是企業(yè)信息化管理運作，都需要大量的工業(yè)自動化系統(tǒng)設(shè)備，國內(nèi)潛在市場巨大。在世界范圍內(nèi)，工業(yè)自動化廠商眾多，全球廠商達(dá)20萬家，僅變頻器的生產(chǎn)商就達(dá)2000余家。中國雖然市場巨大，然而工控業(yè)整體技術(shù)發(fā)展相對滯后，國內(nèi)產(chǎn)品供應(yīng)商直接面臨美、日、德等各國知名品牌公司的強(qiáng)力競爭。在IPC、DCS、PLC等領(lǐng)域外國公司相比國內(nèi)生產(chǎn)廠商具有絕對優(yōu)勢。4行業(yè)發(fā)展歷程第Ⅰ階段（40年代-60年代初）此階段主要為單機(jī)自動化階段，市場上各種單機(jī)自動化加工設(shè)備涌現(xiàn)，并不斷擴(kuò)大應(yīng)用和向縱深方向發(fā)展，典型成果和產(chǎn)品包括硬件數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床。第Ⅱ階段（60年代中-70年代初期）此階段主要以自動生產(chǎn)線為標(biāo)志，在單機(jī)自動化的基礎(chǔ)上，各種組合機(jī)床、組合生產(chǎn)線出現(xiàn)；同時，軟件數(shù)控系統(tǒng)出現(xiàn)并用于機(jī)床，CAD、CAM等軟件開始用于實際工程的設(shè)計和制造中。第Ⅲ階段（70年代中期-至今）20世紀(jì)70年代初期，美國學(xué)者首次提出CIM概念，CIM是一種實現(xiàn)集成的相應(yīng)技術(shù)，即把分散獨立的單元自動化技術(shù)集成為一個優(yōu)化的整體，而作為實現(xiàn)集成的相應(yīng)技術(shù)，并行工程自20世紀(jì)80年代末期開始應(yīng)用和活躍于自動化技術(shù)領(lǐng)域，并將進(jìn)一步促進(jìn)單元自動化技術(shù)的集成，該階段的典型成果和產(chǎn)品包括CIMS工廠和柔性制造系統(tǒng)（FMS）等。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)自動控制行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，工業(yè)自動控制行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)自動控制行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于工業(yè)自動控制企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游工業(yè)自動控制行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素9行業(yè)政治環(huán)境1發(fā)改委、工信部工信部工信部《關(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》加強(qiáng)包括高性能控制等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加強(qiáng)5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)在典型行業(yè)質(zhì)量檢測、過程控制等方面的適應(yīng)性技術(shù);大力發(fā)展智能制造裝備:針對針對感知、控制、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的短板弱項，加強(qiáng)用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合創(chuàng)新，突破一批“卡脖子”基礎(chǔ)零部件和裝置。針對建材細(xì)分行業(yè)特點，以礦山開采、原料制備、破碎粉磨、窯爐控制、物流倉儲、在線檢測等關(guān)鍵環(huán)節(jié)為重點，提煉形成若干套具有智能感知、自動執(zhí)行、深度學(xué)習(xí)、智能決策、密碼防護(hù)等功能的智能化、數(shù)字化、集成化系統(tǒng)解決方案，促進(jìn)水泥、玻璃、陶瓷等行業(yè)生產(chǎn)方式的自動化、智能化、無人化變革。支持工業(yè)企業(yè)實施設(shè)備數(shù)字化改造，升級各類信息系統(tǒng)，推動研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、運維等全流程的數(shù)據(jù)采集。支持重點企業(yè)研制工業(yè)數(shù)控系統(tǒng)，引導(dǎo)工業(yè)設(shè)備企業(yè)開放數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)數(shù)據(jù)全面采集。《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動計劃(2021-2023年)》《“十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃”》(征求意見稿)10行業(yè)政治環(huán)境2重點用能設(shè)備系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)中推薦國產(chǎn)高性能低壓變顏技術(shù)，控制單元與功率單元分開，控制單元使用X86-CPU作為核心芯片，功率單元采用DSF完成控制，通過以太網(wǎng)高速通訊，采用實時多任務(wù)控制技術(shù)、整流器技術(shù)、同步電機(jī)矢量控制技術(shù)等實現(xiàn)高效穩(wěn)定，適用于冶金、船舶、港機(jī)等行業(yè)的低壓高端變顏調(diào)速領(lǐng)域。自前推廣比例1%，未來5年推廣比例達(dá)5%，節(jié)能能力為7.5萬tcela《國家工業(yè)節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄(2019)》將“大型發(fā)電機(jī)組、大型石油化工裝置、大型冶金成套設(shè)備等重大技術(shù)裝備用分散型控制系統(tǒng)DCS),現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)(FCS),新能源發(fā)電控制系統(tǒng):具備運動控制功能和遠(yuǎn)程I0的可編程控制系統(tǒng)(PLC)）;數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化工業(yè)自動檢測儀表，原位在線成份分析儀器，電磁兼容檢測設(shè)備，智能電網(wǎng)用智能電表(具有發(fā)送和接收信號、自診斷、數(shù)據(jù)處理功能，真有無線通信功能的低功耗各類智能傳感器，可加密傳感器，核級監(jiān)測儀表和傳感器”等列人鼓勵類。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》到2020年，全系統(tǒng)工控安全管理工作體系基本建立，全社會工控安全意識明顯增強(qiáng)。建成全國在線監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)急資源庫，仿真測試、信息共享、信息通報平臺(一網(wǎng)一庫三平臺)，態(tài)勢感知、安全防護(hù)、應(yīng)急處置能力顯著提升。培育一批影響萬大、競爭力強(qiáng)的龍頭骨干企業(yè)，創(chuàng)建3-5個國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地(工業(yè)信息安全)，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力大幅提高?！豆I(yè)控制系統(tǒng)信息安全行動計劃(2018-2020年)》將包括高性能變頻調(diào)速設(shè)備、數(shù)位何服控制系統(tǒng)三匈絡(luò)登布我伺朦系統(tǒng)的何服控制機(jī)構(gòu)列人名錄?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國工業(yè)自動控制行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境勞動力價格持續(xù)上升，機(jī)器換人大勢所趨。人口紅利的消失伴隨著勞動力價格的上升，我國制造業(yè)就業(yè)人員年平均工資從2006年的8萬元持續(xù)上升到2020年的8.3萬元。但從進(jìn)口均價來看，盡管庫存、匯率、類型等因素對于價格造成了一定的影響，工業(yè)機(jī)器人價格整體仍呈下降趨勢。3C產(chǎn)業(yè)機(jī)器人壽命4年左右，其他產(chǎn)業(yè)壽命則更長，維修保養(yǎng)成本也較低，生產(chǎn)效率和精度遠(yuǎn)高于人工，制造業(yè)領(lǐng)域內(nèi)機(jī)器換人是大勢所趨。我國人口紅利逐漸消失，制造業(yè)就業(yè)人員持續(xù)降低，我國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)自2013年達(dá)到峰值后持續(xù)降低，2020年已降至不足4000萬，一方面是因為15-64歲適齡勞動力人口比重持續(xù)下降，而總?cè)丝诮觊g增長趨緩，近十年凈增長不足1億人；另一方面是因為我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速，逐漸降低勞動密集型產(chǎn)業(yè)占比，向第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢明顯。13行業(yè)社會環(huán)境我國的工業(yè)自動化行業(yè)起步較晚，早期在產(chǎn)品的可靠性上與國外企業(yè)存在較大的差距，但經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)一些優(yōu)秀廠商技術(shù)水平在不斷提高，逐步縮小與國外品牌的差距，并借助國內(nèi)制造業(yè)升級帶來的機(jī)床、電子制造設(shè)備、紡織機(jī)械、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域發(fā)展的契機(jī)，加快了對國外品牌的替代速度，國內(nèi)廠商的市場份額持續(xù)擴(kuò)大。近幾年，隨著國家貿(mào)易摩擦的不斷加劇，對我國相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)核心部件的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，提高國產(chǎn)化率已成為我國產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的共識，也為工業(yè)自動化設(shè)備實現(xiàn)進(jìn)口替代提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。14行業(yè)驅(qū)動因素12政策支持中國制造業(yè)規(guī)模龐大，總產(chǎn)值規(guī)模連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一，但制造業(yè)整體“大而不強(qiáng)”，中國制造業(yè)急需推動產(chǎn)業(yè)升級。伴隨著工業(yè)0時代的到來，中國制造業(yè)面臨著自動化和信息化的雙重任務(wù)，自動化作為信息化實現(xiàn)的底層基礎(chǔ)顯得尤為迫切。為此國家出臺了一系列政策對工業(yè)自動化進(jìn)行支持與引導(dǎo)，自2006年以來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及驅(qū)動、反饋、控制、執(zhí)行、運動等多個子系統(tǒng)的產(chǎn)品與服務(wù)。國家政策清晰的政策導(dǎo)向和充分的支持力度，為中國工業(yè)自動化行業(yè)快速發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。能源和環(huán)境現(xiàn)狀促進(jìn)工業(yè)自動化發(fā)展目前，我國已成為世界上煤炭、鋼鐵、鐵礦石、氧化鋁、銅、水泥的主要消耗國，同時也是世界上最主要的能源消費國。在能源需求量持續(xù)增大的同時，我國的環(huán)境正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的能源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展路線逐漸被淘汰，改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)的必然選擇。為實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，我國多部門陸續(xù)推出相關(guān)的政策及指導(dǎo)意見，促進(jìn)全方位節(jié)能減排工作的落實，促進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化，構(gòu)建綠色制造體系，推進(jìn)產(chǎn)品全生命周期綠色管理。與傳統(tǒng)生產(chǎn)線相比，工業(yè)自動化產(chǎn)線原材料利用率、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品良率優(yōu)勢較大，有助于降低能耗與污染物排放，滿足國家對節(jié)能減排的需求。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對工業(yè)自動控制行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。15行業(yè)驅(qū)動因素34消費升級帶動工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)升級隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，終端消費者對產(chǎn)品的需求多樣化和定制化程度不斷提升，生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工藝難度和制造水平都在相應(yīng)增加，制造業(yè)廠商對產(chǎn)品質(zhì)量、效率、精度以及成本的要求越來越高，傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風(fēng)險導(dǎo)致制造業(yè)廠商對自動化生產(chǎn)需求強(qiáng)烈。我國制造業(yè)與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，其差距主要體現(xiàn)在自動化水平方面，發(fā)達(dá)國家在大批量生產(chǎn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，不斷向訂制化、智能化、集成化方向發(fā)展，采用從生產(chǎn)加工到檢測包裝的全程自動化控制技術(shù)，從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，提高了生產(chǎn)效率。國內(nèi)企業(yè)要縮小這部分差距，需要在自動化產(chǎn)品和技術(shù)方面不斷加大投入，進(jìn)而不斷增加對運動控制產(chǎn)品、技術(shù)和解決方案的需求。因此，在我國制造產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，我國工業(yè)產(chǎn)業(yè)自動化和智慧化發(fā)展勢不可擋。勞動力成本地提高助推工業(yè)自動化產(chǎn)品的需求增加近年來，勞動工人的增加速度已經(jīng)不能滿足國內(nèi)制造業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的速度，用工難的問題困擾著越來越多的制造業(yè)企業(yè)，加上日益上漲的勞動力成本影響，我國制造業(yè)企業(yè)正面臨著巨大的產(chǎn)業(yè)升級壓力，迫使制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)使用的機(jī)械設(shè)備朝自動化、智能化方向發(fā)展。我國的人工成本在過去幾年增長迅速，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)單位在崗職工年平均工資由2017年的76121元增加到2020年的97379元，增長幅度達(dá)27.93%，但與全球先進(jìn)工業(yè)國相比仍然偏低，人工成本快速上漲的趨勢難以改變。人工成本的不斷上漲迫使部分制造業(yè)企業(yè)開始采用自動化程度更高的生產(chǎn)設(shè)備，以抵御人工成本不斷上漲帶來的不利影響，從而增加對工業(yè)自動化產(chǎn)品的需求。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對工業(yè)自動控制行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1617行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)生產(chǎn)過程自動化系統(tǒng)經(jīng)過長期不斷的發(fā)展，特別是在充分利用計算機(jī)技術(shù)的基礎(chǔ)上取得很大的進(jìn)步，在生產(chǎn)過程中已發(fā)揮其重要作用，成為生產(chǎn)過程安全穩(wěn)定自動化運行不可缺少的工具。2021年，中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置企業(yè)數(shù)量達(dá)到1868個，同比增長128%。工業(yè)自動化控制系統(tǒng)是一項集合了多種科研成果的新型生產(chǎn)技術(shù)，其通過各種精密的儀器和計算機(jī)軟件等對整個生產(chǎn)過程進(jìn)行全面的控制，保證生效效率，通過最少的成本投入產(chǎn)生最大的經(jīng)濟(jì)效益。近年來，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置主營收入及利潤總額均呈增長趨勢。2021年中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置主營收入、利潤總額分別為1868億元、365.32億元，增長率分別為208%、279%。18行業(yè)市場規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)過程自動化系統(tǒng)經(jīng)過長期不斷的發(fā)展，特別是在充分利用計算機(jī)技術(shù)的基礎(chǔ)上取得很大的進(jìn)步，在生產(chǎn)過程中已發(fā)揮其重要作用，成為生產(chǎn)過程安全穩(wěn)定自動化運行不可缺少的工具。據(jù)資料顯示，2021年我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)營收達(dá)3685.4億元，同比增長30.2%。從行業(yè)利潤情況來看，近年來我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)利潤額整體呈波動上升的趨勢。據(jù)資料顯示，2021年行業(yè)利潤總額達(dá)365.3億元，同比增長30.6%。從行業(yè)企業(yè)數(shù)量來看，隨著近年來行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示2021年我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)企業(yè)數(shù)量為1868個，較上年增加219個。19行業(yè)市場規(guī)模隨著我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)品出口規(guī)模也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)出口交貨值達(dá)279.5億元，同比增長17%。20行業(yè)痛點技術(shù)壁壘工業(yè)自動化控制系統(tǒng)行業(yè)具有明顯的行業(yè)特征，硬件設(shè)備開發(fā)和軟件系統(tǒng)開發(fā)都必須深入理解行業(yè)技術(shù)特點，緊密切合用戶業(yè)務(wù)需求，只有經(jīng)過長期的技術(shù)積累，才能夠開發(fā)出真正符合行業(yè)需求的產(chǎn)品和系統(tǒng)。同時，工業(yè)自動化控制系統(tǒng)行業(yè)融合了計算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、控制技術(shù)等多門學(xué)科，屬于技術(shù)密集型行業(yè)，系統(tǒng)集成及軟硬件開發(fā)均需要豐富的多學(xué)科專業(yè)知識，企業(yè)掌握相關(guān)技術(shù)并將技術(shù)熟練應(yīng)用于工業(yè)自動化控制系統(tǒng)行業(yè)中需要經(jīng)歷長期的積累過程，市場新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)取得技術(shù)競爭優(yōu)勢。資金壁壘工業(yè)自動化控制系統(tǒng)行業(yè)通常采用項目承包的“交鑰匙”模式，由于項目在承接，設(shè)備采購，到系統(tǒng)聯(lián)試，需要一定的資金進(jìn)行墊付，項目所需資金規(guī)模隨著中標(biāo)項目規(guī)模的增長而同步擴(kuò)大，市場新進(jìn)入者如果不具備一定的資金或融資實力，將會使承攬業(yè)務(wù)規(guī)模受到限制，制約市場新進(jìn)入者的經(jīng)營規(guī)模與業(yè)務(wù)增長速度。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于工業(yè)自動控制行業(yè)的發(fā)展21流通環(huán)節(jié)有待完善工業(yè)自動控制產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致工業(yè)自動控制行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，工業(yè)自動控制行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。工業(yè)自動控制產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事工業(yè)自動控制行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，工業(yè)自動控制行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對工業(yè)自動控制行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工業(yè)自動控制行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用工業(yè)自動控制行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證工業(yè)自動控制行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：工業(yè)自動控制行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，工業(yè)自動控制行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的工業(yè)自動控制行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土工業(yè)自動控制行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。23Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入工業(yè)自動控制行業(yè)，對工業(yè)自動控制行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。工業(yè)自動控制行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入工業(yè)自動控制行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系工業(yè)自動控制行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-21行業(yè)競爭格局我國工業(yè)自動化控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比存在較大差距。在我國工業(yè)自動化市場中，企業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平分化嚴(yán)重，跨國公司、原國家重點扶持的部委企業(yè)及科研院所和少數(shù)民營企業(yè)技術(shù)能力較強(qiáng)、規(guī)模較大，占據(jù)了高端市場的絕大部分份額。眾多本土中小企業(yè)集中在低端市場。競爭格局1整體來看，目前我國絕大部分高端工業(yè)自動化技術(shù)和系統(tǒng)領(lǐng)域被跨國企業(yè)壟斷，世界工業(yè)500強(qiáng)中的工業(yè)自動化控制跨國公司都已進(jìn)入國內(nèi)市場，比如西門子（Siemens）、通用電氣（GE）、羅克韋爾（Rockwell）、霍尼韋爾（Honeywell）、西屋電氣（WestingHouse）、瑞士ABB、施耐德（Schneider）、歐姆龍（Omron）等。針對自動化控制裝備高端市場，與國內(nèi)自動化控制裝備企業(yè)相比，跨國企業(yè)較國內(nèi)自動化控制裝備企業(yè)具有較明顯的設(shè)計與技術(shù)優(yōu)勢。競爭格局226日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展趨勢全集成模式將成為工業(yè)自動化行業(yè)的必然趨勢企業(yè)對于自動化控制的需求不僅限于控制、操作和運行的功能，而是結(jié)合安全環(huán)保、節(jié)能減排、挖潛增效的未來發(fā)展方向，將自動化技術(shù)的過程信息與整個企業(yè)的生產(chǎn)管理、執(zhí)行等信息系統(tǒng)集成在一攬子解決方案中。當(dāng)前，全球自動化行業(yè)中多家知名跨國公司紛紛推出了全集成自動化，如:西門子的全集成自動化（TIA）、羅克韋爾的集成構(gòu)架、艾默生的數(shù)字工廠構(gòu)架（PlantWeb）、浙江中控的工業(yè)自動化整體解決方案（InPlant）等，他們都代表著未來自動化行業(yè)的發(fā)展方向。工業(yè)自動化控制系統(tǒng)向著現(xiàn)場總線方向發(fā)展對于現(xiàn)場總線來說，其是最近一些年新興的一種工業(yè)數(shù)據(jù)總線，通過現(xiàn)場總線能夠?qū)⒐I(yè)現(xiàn)場的各種儀器和控制器等進(jìn)行連接,實現(xiàn)各個設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸。系統(tǒng)集成商價值進(jìn)一步提升隨著工業(yè)自動化市場的成熟，客戶的需求會逐步提高，行業(yè)競爭將繼續(xù)加劇，所以能夠圍繞客戶需求開展全生命周期服務(wù)的解決方案供應(yīng)商將會搶占行業(yè)先機(jī)。然而在為客戶提供解決方案的過程中，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)又是重中之重，是技術(shù)含量最高的一個環(huán)節(jié)，對從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)能力及綜合素質(zhì)有著較高要求。目前眾多的系統(tǒng)集成商經(jīng)過多年的業(yè)績積淀、人才積累、資源開拓，逐步完成轉(zhuǎn)型，進(jìn)而提升自身價值。未來的PLCPLC技術(shù)自出現(xiàn)至今，其創(chuàng)新和發(fā)展一直沒有停止，通過各種新興微處理技術(shù)的應(yīng)用，