2023年土壤修復行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告

匯報人：昝淑婷日期：2022-12-212023-2025年土壤修復行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義土壤污染是指人類活動產(chǎn)生的污染物進入土壤并積累到一定程度，引起土壤質量惡化的現(xiàn)象；污染的程度主要決定于進入土壤的污染物數(shù)量、強度和土壤自身凈化能力大小，當進入量超過凈化力，會導致土壤污染。污染物類型可以分為無機物和有機物，其中無機物包括汞、鉻、鉛、銅、鋅等重金屬和砷、硒等非金屬；有機物包括酚、有機農(nóng)藥、油類、苯并芘類和洗滌劑類等土壤修復領域細分為場地修復、耕地修復和礦山修復，現(xiàn)階段土壤修復集中在工業(yè)企業(yè)場地修復和部分耕地修復，雖然場地修復的支付主體仍以地方政府為主，但其修復+土地出讓的模式使得支付主體意愿充足，且后端的土地出讓有力保障了土壤修復的資金需求。土壤修復是使遭受污染的土壤恢復正常功能的技術措施。在土壤修復行業(yè)，已有的土壤修復技術達到一百多種，常用技術也有十多種，大致可分為物理、化學和生物三種方法。20世紀80年代以來，世界上許多國家特別是發(fā)達國家均制定并開展了污染土壤治理與修復計劃，因此也形成了一個新興的土壤修復行業(yè)。4行業(yè)發(fā)展歷程孕育期(2004-2011)民生、環(huán)境需求應勢而生成長期(2012-2030)地產(chǎn)、政策驅動快速發(fā)展穩(wěn)定期（2030以后）技術、管理成熟趨于穩(wěn)定5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游多年來我國先發(fā)展后治理的經(jīng)濟發(fā)展模式對環(huán)境造成了嚴重影響。土壤污染問題不容忽視，由環(huán)保部和國土資源部公報指出，我國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀。在整體調查土壤點位中，超標率達16.1%，細分耕地、林地、草地和未用土地來看，耕地最為嚴重，重度、中度、輕度和輕微分別占比1%、8%、8%和17%，為保障人們生存土地和食品安全等問題，土壤修復至關重要。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游土壤修復行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于土壤修復企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游土壤修復行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素9行業(yè)政治環(huán)境1國務院全國人民代表大會國務院《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》標志著我國土壤污染防治進入了有標準、成體系的行業(yè)標準化建設期。規(guī)定設立省級土壤污染防治基金，土壤污染防治專項資金使用范圍也包括支持設立省級土壤污染防治基金。目前政府在土壤防治領域的工作重點將轉入治理，修復項目有望加速釋放。短期來看，江蘇、山東、河北等地開展的化工園區(qū)整治將促進相關修復領域市場快速發(fā)展；長期來看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復需求逐步明確，有望支撐今后的市場增長。明確對于土壤污染治理做出了新的規(guī)劃，要求積極探索土壤調查評估和修復全過程咨詢服務模式；通過試點加快“治理修復+開發(fā)利用”制度創(chuàng)新，通過加強承諾制、加大監(jiān)督管理力度，破解政策障礙；對于大型復雜污染地塊，在充分保證風險可控的前提下，探索場內+場外分步驗收方法，合理加快建設用地土壤污染風險管控及修復名錄的退出機制。標志著我國土壤修復工程進入了一個新階段?！吨腥A人民共和國土壤污染防治法》《土壤污染防治行動計劃的通知》10行業(yè)政治環(huán)境2明確了到2035年全國生態(tài)保護和修復工作的總體要求和主要目標,全國森林、草原、荒漠、河湖、濕地、海洋等自然生態(tài)系統(tǒng)狀況實現(xiàn)根本好轉，生態(tài)系統(tǒng)質量明顯改善全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年)加強中央土壤污染防治專項資金支持項目管理，規(guī)范項自管理程序,提高資金的使用效益，明確項目類型寫周期、項目管理分工、項目管理程序和項目管理要求關于加強土壤污染防治項自管理的通知推進荒漠化、石漠化、坡耕地水土流失綜合治理和土壤污染防治、重點區(qū)域地下水保護與超采治理。鞏固退耕還林還草成果，完善政策、有序推進中共中央國務院關于全國推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)衣村現(xiàn)代化的意見防治資金采取因素法方式進行分配。具體因素包括:土壤污染風險防控工作任務量修復治理任務量、管理改革創(chuàng)新和項目儲備情況,對應權重分別為50%、20%、20%、10%。土壤污染防治資金管理辦法1101020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，但在這種粗放的發(fā)展方式，使得我國自然環(huán)境方面付出沉重的代價。而現(xiàn)在我國經(jīng)濟建設已經(jīng)取得了豐碩的成果，2017-2021年我國國內生產(chǎn)總值從82萬億元上升到1137萬億元。人們也在此過程中逐漸意識到環(huán)境對經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的重要作用，加強了對環(huán)境的保護與修復工作。由于我國對環(huán)境保護的重視，2016-2017年中央土壤污染防治專項資金預算規(guī)模處于上升狀態(tài)；2019年在經(jīng)歷2018的大幅下降之后迎來了回升，同比增長49%至50億元；而2020年受疫情影響財政收入下降的緣故，資金預算規(guī)模也受到影響，為40億元；到2022年，資金預算規(guī)模與2021年持平，為44億元。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境據(jù)統(tǒng)計，隨著我國對土地的保護力度加強，我國水土流失面積整體趨于下降。2021年中國水土流失面積為267.42萬平方公里，其中，水力侵蝕面積110.58萬平方公里，占中國水土流失面積的435%；風力侵蝕面積156.84萬平方公里，占中國水土流失面積的58.65%。水土流失會破壞土地資源，造成土地肥力流失，對糧食造成威脅，因此我國采取不同的措施來減少水土流失面積，加強對土壤的修復。近年來，隨著我國土壤環(huán)境的問題不斷增加，土壤修復項目也在不斷增加，到2021年我國土壤修復總項目數(shù)量為3626個；總項目金額整體處于快速增長的狀態(tài)，但在2019年，總項目金額從2018年的146億元下降到118.4億元，2020年恢復至147億元，到2021年中國土壤修復總金額為156.8億元。2017-2020年中國土壤修復項目均價逐年下降，到2020年降至405.28萬元/個，但到2021年其均價反彈，較2020增長了27.15萬元/個，主要原因是工程類項目隨著成本上升，單項目均價上升導致。近年來，由于行業(yè)競爭加劇，市場效應將推動土壤修復單項目的均價達到市場預期。從土壤超標率來看，土壤環(huán)境不容樂觀，部分土地污染較重，耕地較其他三種土地而言相對較高，土壤超標率為19.4%，其中輕微占比最大，為170%，而林地土壤超標率為10%，草地土壤超標率10.4%，未利用土地土壤超標率為14%。為保護土壤環(huán)境的健康發(fā)展，土壤修復行業(yè)發(fā)揮了巨大的作用。13行業(yè)社會環(huán)境由于土壤修復本身項目投資較大，特別像工地、耕地的修復項目收益率偏低因此民間資本在過去的進入熱情不高，絕大部分依賴政府的投資，而像部分工業(yè)場地項目位于經(jīng)濟較為發(fā)達的城市，土地價格較高，開發(fā)商和政府愿意進行修復再開發(fā)。截止至2019年中央累計撥付重金屬污染與土壤防治專項資金361億元，而十三五規(guī)劃期間投資額出現(xiàn)顯著上升態(tài)勢。長期來看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復需求逐步明確，有望支撐今后的市場增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國已完成風險評估并確認需要采取風險管控或修復的地塊有550多塊，其中已完成風險管控或者修復的地塊460多塊。14行業(yè)驅動因素12政策支持自2016年“土十條”頒布以來，環(huán)境修復政策不斷加碼，2020年8月，《關于加強土壤污染防治項目管理的通知》發(fā)布，提出加強中央土壤污染防治專項資金支持項目管理，規(guī)范項目管理程序，提高資金的使用效益。相較于之之前的生態(tài)治理政策，《土壤污染防治資金管理辦法》和《重點生態(tài)保護修復治理資金管理辦法》明確提出了生態(tài)工程的獎補金額；此外，最終的治理成果也會影響施工方收到的獎補金額，這將增加生態(tài)修復工程的吸引力并強化生態(tài)治理成果。商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，土壤修復行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對土壤修復行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。15行業(yè)驅動因素34供需平衡促進市場發(fā)展土壤修復產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于土壤修復行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，土壤修復市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對土壤修復行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1617行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀2016年5月28日，國務院印發(fā)了《土壤污染防治行動計劃》，簡稱“土十條”，發(fā)布以后，國內整體土壤污染資金預算在2016-2017出現(xiàn)連續(xù)兩年大幅度增長狀況，隨著市場驅動持續(xù)轉好，中央預算回歸基本回歸增長之前，2021-2022年中央預算皆在44億元。就我國土壤修復項目金額及數(shù)量變動而言，隨著商業(yè)驅動持續(xù)推進，我國土壤修復項目數(shù)量持續(xù)增長，2017-2020年為快速發(fā)展階段，整體數(shù)量和金額快速擴張，2021年整體降速，土壤修復項目數(shù)量達3626個，同比2020年增長105個，項目金額為156.8億元，同比2020年增長9.9%。18行業(yè)市場規(guī)模就我國土壤修復項目均價走勢，隨著項目數(shù)量持續(xù)增長，單項目均價持續(xù)走低，從2017年的1086.25萬元/個下降至2020年的405.28萬元/個，2021年小幅度上升至4343萬元/個，主要原因是工程類項目隨著成本上升，單項目均價上升導致。隨著產(chǎn)業(yè)競爭加劇，市場效應將推動土壤修復單項目均價達市場預期。就細分土壤修復項目金額結構而言，隨著咨詢類土壤修復項目數(shù)量持續(xù)增長，2021年已達3123個，占比整體土壤項目數(shù)量的86.1%,同比2020年增長270個，相較工程類項目整體對資金和物料成本要求較高，咨詢類項目主要為人力成本，整體均價較低且持續(xù)下降，利潤水平持續(xù)壓縮，工程類項目均價2018-2021年整體均價除在2019年小幅度下降，整體表現(xiàn)為小幅度增長趨勢，故2021年金額占比有所提升。19行業(yè)市場規(guī)模就我國土壤修復省市分布情況而言，廣東、江蘇、山東數(shù)量較多，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國土壤修復項目超100個的省市達11個，其中廣東、江蘇、山東數(shù)量最多且分別為509個、406個和391個，主要項目基本為咨詢類項目，工程類項目來看，湖南、湖北和浙江位列前三，分別為60個、37個和37個。就我國土壤修復企業(yè)數(shù)量情況而言，隨著產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)提升，我國土壤修復企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，截止2021年我國土壤修復企業(yè)新增43733家，2022年從當年趨勢來看，企業(yè)數(shù)量仍將保持增長趨勢。綜合來看，大多數(shù)新進入企業(yè)規(guī)模較小，技術水平有限，僅有少數(shù)企業(yè)可以承接大型復雜修復工程項目，優(yōu)質資源主要集中在綜合實力較強的企業(yè)。20行業(yè)痛點過度依賴政府投入在經(jīng)濟下行以及減稅降費壓力加大的情況下地方財政政府開支困境加深。環(huán)境治理投資可能出現(xiàn)萎縮。企業(yè)創(chuàng)新力不強同質化竟爭較為嚴重，行業(yè)整體上呈現(xiàn)小而散的競爭格局，部分新材料新設備和模擬軟件高度依賴進口。重工程建設輕運營維護部分項目建設與運營維護割裂，由于缺乏運營考核。企業(yè)未將項目運營的長期效果作為其考慮的出發(fā)點。21流通環(huán)節(jié)有待完善土壤修復產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致土壤修復行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，土壤修復行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。土壤修復產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事土壤修復行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，土壤修復行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對土壤修復行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土土壤修復行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范土壤修復行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用土壤修復行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證土壤修復行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：土壤修復行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土土壤修復行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，土壤修復行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為土壤修復行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，土壤修復行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的土壤修復行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土土壤修復行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。土壤修復行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。23Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入土壤修復行業(yè)，對土壤修復行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，土壤修復行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。土壤修復行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的土壤修復行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土土壤修復行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占土壤修復行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入土壤修復行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土土壤修復行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類土壤修復行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）土壤修復行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系土壤修復行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系土壤修復行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-21行業(yè)競爭格局目前行業(yè)的主要參與者包括（1）與環(huán)保相關的科研院所及高校，其在科研能力的支持下技術能力領先，并主要參與污染場地調查評估、設備研發(fā)和部分治理修復工程的承包，但整體工程承包能力相對不強。（2）國內專業(yè)環(huán)境修復工程公司，大多由成熟的環(huán)保工程公司為開拓土壤修復市場而專門設立，也有一部分是由地方環(huán)保部門、投資公司等轉型而來，在訂單獲取、項目管理、項目運作方面經(jīng)驗豐富。（3）國際知名的修復企業(yè)及合資公司，例如日本同和集團、美國TRS、MC2、ERM集團、荷蘭FUGRO集團等。各類企業(yè)以咨詢管理、分析檢測等為主，并與國內的工程公司合作，成立合資公司直接接入土壤修復過程。就2021年中國土壤修復項目中標單位而言，主要包括成都萬江港利、浙江卓錦環(huán)保、上田環(huán)境修復、河鋼工業(yè)等。2021年國內503個修復工程由總379家單位承擔，前十所占數(shù)量僅為19%，但項目金額卻達55.3%，主要原因是的大型土壤修復工程具備承擔能力的企業(yè)較少，且隨著產(chǎn)業(yè)競爭加劇，市場集中度持續(xù)上升，相較2021年一季度CR10的55%左右，整體市場集中度表現(xiàn)為持續(xù)上升。競爭格局1高能環(huán)境是國內土壤修復領先企業(yè)之一。修復技術基本涵蓋所有大類的技術路徑。近兩年，行業(yè)競爭加劇、短期承壓，企業(yè)土壤修復板塊投入放緩，2021年營收出現(xiàn)明顯下滑，市場份額下降至7.6%，排名第四，目前企業(yè)注重項目質量及回款能力，新獲取的土壤修復項目質量較優(yōu)，毛利水平穩(wěn)定在30%左右，2021年也小幅度下降。競爭格局226日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展趨勢尚處于早期成長階段在經(jīng)歷政策驅動下的快速發(fā)展后，目前環(huán)境修復行業(yè)正逐步進入技術管理趨于成熟的穩(wěn)定發(fā)展階段。與美國、德國、日本等發(fā)達國家相比，我國土壤修復行業(yè)起步較晚，尚處于早期成長階段。中字頭勘察設計院進入勘察設計院擅長處理土壤的異位修復，在地下水抽出處理修復技術上優(yōu)勢明顯，風險管控能力更強。相較于環(huán)保企業(yè)，勘察設計企業(yè)更適應近兩年國內土壤修復短平快的節(jié)奏，但這種處置方式忽視土壤地下水修復中的拖尾和反彈現(xiàn)象，這正是環(huán)保企業(yè)更為擅長的方面。隨著行業(yè)發(fā)展帶來認知升級，環(huán)保企業(yè)在原位修復、修復藥劑等方面的技術優(yōu)勢，有望受到更多重視。市場拓展能力至關重要目前土壤修復市場仍處于發(fā)展初期，經(jīng)濟發(fā)達和污染嚴重的兩類地區(qū)需求率先釋放，加之技術約束相對較少，因此現(xiàn)階段市場拓展能力至關重要。首先對于經(jīng)濟發(fā)達的一二線城市，早期項目的試點、示范效應要求較高，因此在招標時企業(yè)的規(guī)模、運營經(jīng)驗及資質是市場拓展能力的重要支撐。同時土壤修復行業(yè)有一定技術壁壘，同時市場的需求的集中釋放處于注重環(huán)保質量的十三五末期，行業(yè)發(fā)展的起點不會太低。因此短期來看，市場規(guī)模擴張能力至關重要，而企業(yè)的規(guī)模、項目經(jīng)驗與管理能力是市場推廣能力的核心支撐；長期來看，行業(yè)政策有望不斷細化，相應的運營成本提升后，技術和精細化運營能力將成為龍頭企業(yè)提升份額的綜合壁壘。采油區(qū)土壤修復市場容量“十四五”期間超2000億元目前，我國采油區(qū)土壤污染面積約有500萬公頃，占采油開采面積的24%，最高的土壤含油量超過環(huán)境背景值上千倍。有的采油區(qū)長期積存未經(jīng)處理的含油污泥為主的石油固體廢物，堆放量超過300萬噸，已成為采油區(qū)土壤污染的主要來源。土壤中石油類污染物組分復雜，主要有C15-C36的烷烴、烯烴、苯系物、多環(huán)芳烴、酯類等，其中美國規(guī)定的優(yōu)先控制污染物多達30余種。我國采油區(qū)污染土壤容量約為500萬公頃(7500萬畝)，若按照我國耕地修復費用2萬元/畝的平均治理費用來測算，則采油區(qū)污染土壤潛在修復規(guī)模達15000億元。2021-2025年，我國污染礦區(qū)修復比例累計按照10%，修復價格按照3萬元/畝計算，市場規(guī)模約為2250億元，平均每年達到450億元。27趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1尚處于早期成長階段在經(jīng)歷政策驅動下的快速發(fā)