36氪 - 2023年中國醫(yī)藥電商B2B行業(yè)洞察報告-36氪

國醫(yī)藥電商B2B行業(yè)洞察報告網售處方藥放開，醫(yī)藥電商B2B掀起上市潮2022年11月，醫(yī)藥電商B2B企業(yè)藥師幫向港交所更新了招股書，將醫(yī)藥電商赴港上市潮延續(xù)至年底。國內醫(yī)藥電商根據(jù)用戶類型和流通渠道不同，主要可以分為B2B、B2C、O2O三種模式。其市場份額占比超過93%，牢牢占據(jù)著醫(yī)藥電商行業(yè)的主導地位。根據(jù)公開資料信息，36氪研究院將醫(yī)藥電商B2B定義為利用信息技術與互聯(lián)網平臺，直接連接醫(yī)藥生產企業(yè)和醫(yī)院、診所及藥店等各個B端，提供藥品采購、配送等服務的電商平臺。醫(yī)藥電商B2B通過對原本分散的商品流、信息流和物流等進行整合，實現(xiàn)對醫(yī)藥流通過程降本、增效、賦能的價值表達。1.發(fā)展歷程：曲折中前進，發(fā)展歷程受政策影響明顯從萌芽到興起，從國家禁止到鼓勵發(fā)展，我國醫(yī)藥電商B2B在曲折中前進，發(fā)展歷程受政策影響明BB、產品廣告發(fā)布以及藥品服用指導等初級功能；2000年，國家批準醫(yī)藥電子商務試點單位，醫(yī)藥B2B模式正式啟動；由于市場一度混亂，2004年醫(yī)藥類電商網站被禁止；2005年，禁令解除，醫(yī)藥電商B2B市場被納入了國家法規(guī)。2012-2014年為成長興起階段。2012年，天貓醫(yī)藥館重新開張，成為當時醫(yī)藥電商B2B市場引人注目的市場行為；2014年，發(fā)布《互聯(lián)網食品藥品經營監(jiān)督管理辦法 (征求意見稿)》，給網上藥店帶來革命性變化和新的曙光。2015年以來，我國醫(yī)藥電商B2B進入深化發(fā)展階段。市場規(guī)模逐年攀升，并且受到資本青睞，融資事件頻發(fā)；兩票制、帶量采購使藥企探索數(shù)字化推廣方式，為醫(yī)藥電商B2B帶來發(fā)展機遇；2019年，交易規(guī)模突破1000億元，成為具有里程碑意義的一年；2022年，醫(yī)藥電商B2B模式憑借超93%的市場份額牢牢占據(jù)著醫(yī)藥電商行業(yè)的2.發(fā)展背景政策端：政策為第一驅動，推動醫(yī)藥電商B2B規(guī)范化、有序化發(fā)展醫(yī)藥行業(yè)為我國強監(jiān)管行業(yè)，受政策因素影響明顯，而醫(yī)藥電商B2B事關居民用藥安全和健康，政策是其發(fā)展的第一驅動。近年來，國家圍繞兩票制、帶量采購、互聯(lián)網+醫(yī)療、電子處方流轉和網售處方藥等方面發(fā)布了一系列核心政策，推動醫(yī)藥電商B2B規(guī)范化、有序化發(fā)展。2016年，國務院醫(yī)改辦會同國家衛(wèi)生計生委等8部門發(fā)布《關于在公立醫(yī)療機構藥品采購中推行兩票制的實施意見 》，推行兩票制，壓縮了流通渠道層級，減少了醫(yī)藥流通中間環(huán)節(jié)的業(yè)務模式比重，促使醫(yī)藥供應商積極拓展更高效的線上數(shù)字化推廣新方式。2021年1月，國務院辦公廳出臺《關于推動藥品集中帶量采購工作常態(tài)化制度化開展的意見》，促使醫(yī)藥供應商分銷戰(zhàn)略向線上轉移，為醫(yī)藥電商帶來未中標品種紅利。2021年10月，商務部在《“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》中指出，到2025年，藥品流通行業(yè)將培育100家左右智能化、特色化、平臺化的藥品供需求端：滿足長尾需求，醫(yī)藥B2B為基層醫(yī)療機構和中小藥店解決“供應鏈之殤”在我國的藥品流通體系中，B端的銷售渠道主要為醫(yī)療機構和藥店。根據(jù)《中國藥店》數(shù)據(jù)顯示，我國下沉市場的中小連鎖及單體藥店數(shù)量占全國總量的80%，加上眾多基層醫(yī)療機構(村鎮(zhèn)診所、衛(wèi)生室等)，構成了潛藏著巨大增量空間的長尾市場，已成為醫(yī)藥電商B2B行業(yè)新的增長引擎。這些銷售機構分布區(qū)域廣闊且分散，使用傳統(tǒng)醫(yī)藥流通體系時存在藥品流通鏈條長、費用高、交付慢等問題，藥品采購困難，亟需解決“供應鏈之殤”。這就為醫(yī)藥電商B2B提供了廣闊的市場空間——借助信息技術與互聯(lián)網平臺，重塑與改造供應鏈，為下沉市場醫(yī)療機構和中小藥店提供一體化賦能服務。例如，醫(yī)藥電商B2B平臺藥師幫在創(chuàng)辦之初就瞄準了下沉且分散的小B端市場；藥京采作為京東健康旗下的B2B平臺，致力于為中小連鎖及單體藥店提供數(shù)字化的藥品一站式采購及服務，在基層藥房與醫(yī)藥工業(yè)、商業(yè)企業(yè)之間建立起數(shù)字化橋梁；成立于2017年的一塊醫(yī)藥，專注為中小型區(qū)縣連鎖藥店提供全流程供應鏈、運營、技術支持三位一體的服務。此外，大數(shù)據(jù)、云服務、物聯(lián)網、區(qū)塊鏈、人工智能等互聯(lián)網技術貫穿生產、質檢、流通、溯源、技術與服務模式根據(jù)市場需求不斷優(yōu)化升級，助力醫(yī)藥電商B2B物流運輸高效流轉。3.發(fā)展現(xiàn)狀產業(yè)鏈結構：由上游藥械廠商、中游醫(yī)藥電商B2B企業(yè)、下游需求方組成產業(yè)鏈上游為藥械廠商，包括藥品制造商、醫(yī)療器械制造商等。產業(yè)鏈中游醫(yī)藥電商B2B根據(jù)發(fā)起方不同，主要包括政府主導型B2B采購平臺、傳統(tǒng)醫(yī)藥流通企業(yè)自建B2B平臺以及第三方醫(yī)藥電商B2B平臺三種類型。政府主導型B2B是由政府牽頭、為藥品供需雙方提供的非盈利性的電子交易場所，數(shù)量較少，包括廣東省第三方藥品交易平臺、青海省藥械集中采購網等。傳統(tǒng)醫(yī)藥流通企業(yè)將B2B作為銷售渠道的線上延伸和擴大，搭建或接入互聯(lián)網B2B平臺進行在線交易，依托藥品種類、倉儲物流、客戶資源、資金等先發(fā)優(yōu)勢服務用戶，形成了“醫(yī)藥+電商”的商業(yè)模式，主要包括九州通網、藥易購、上藥云健康等。第三方醫(yī)藥電商B2B企業(yè)攜帶互聯(lián)網基因切入醫(yī)藥領域，搭建B2B電商平臺為供需雙方提供藥品相關的交易服務，市場化程度高，以價格、服務等優(yōu)勢吸引用戶，形成了“電商+醫(yī)藥”的商業(yè)模式，主要包括藥京采、藥師幫、藥幫忙等，多為輕資產的新興企業(yè)。產業(yè)鏈下游需求方主要包括醫(yī)療機構和藥店，其中醫(yī)療機構涵蓋醫(yī)院、診所、衛(wèi)生室等，藥店包括連鎖藥市場規(guī)模：市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年突破2,000億元近年來，在新醫(yī)改政策紅利、“互聯(lián)網+”在醫(yī)療健康領域的加速滲透與轉化、以及大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網等新興技術不斷進步的多重因素助推下，我國醫(yī)藥電商B2B市場規(guī)模保持著持續(xù)增長態(tài)勢。2019年，BB長，市場規(guī)模于2020年增長至1,723億元，2021年突破2,000億元。隨后，2022年藥品網售新規(guī)落地，網售處方藥有條件放開，給醫(yī)藥電商B2B賽道帶來新的發(fā)展機遇，市場規(guī)模進一步擴大至競爭格局：頭部B2B平臺領跑賽道，行業(yè)呈現(xiàn)“全國龍頭+區(qū)域龍頭+偏遠散戶”格局我國B2B醫(yī)藥電商快速發(fā)展，傳統(tǒng)醫(yī)藥流通企業(yè)B2B電商模式持續(xù)深化，新興第三方B2B電商已由”成長期“向”成熟期“邁進。當前，頭部平臺壁壘明顯，藥師幫、九州通網、藥兜網、1藥網、藥京采等處于賽道領跑地位，擁有深厚的服務及倉儲運輸優(yōu)勢，平臺產品種類豐富，形成了深度的客戶積累。其中，2021年藥師幫交易規(guī)模已達到275億元人民幣，而中小平臺面臨著營銷、物流、服務、數(shù)字化等多方位的難點。從布局維度看，當前醫(yī)藥電商B2B行業(yè)呈現(xiàn)“全國龍頭+區(qū)域龍頭+偏遠散都只完成了重點區(qū)域的基礎布局，距離實現(xiàn)全國性布局道阻且長。例如，藥易購當前專注于四川省內零售終端的全面覆蓋，從2019年的3.3萬家增長至2020年的3.7萬家，覆蓋率高達80%。4.發(fā)展趨勢中小企業(yè)傾向個性化發(fā)展，行業(yè)呈現(xiàn)細分、垂直化發(fā)展趨勢當前，行業(yè)內形成了傳統(tǒng)醫(yī)藥流通企業(yè)B2B比拼資源，第三方B2B企業(yè)比拼模式的發(fā)展局面，進而產生了“大而全”與“小而美”的明顯區(qū)隔。第三方B2B企業(yè)大都立足于自身優(yōu)勢，以單節(jié)點切入市場，運行模式具有明顯的標簽化特征。例如，藥聚多以品種齊全為核心功能，致力于打造全國品種最全的第三方藥品采購平臺；藥便宜緊扣行業(yè)“采購成本高”的現(xiàn)實痛點，憑借較低的價格吸引用戶；終端聯(lián)盟重點服務于中小連鎖、單體藥店、基層醫(yī)療機構等中小B端，利用移動互聯(lián)網平臺實現(xiàn)分散終端的“聯(lián)盟化”。上述三家企業(yè)的核心功能分別指向產品、價格和連接，具有明顯的個性化特征。隨著時間的推移，越來越多的中小企業(yè)投身醫(yī)藥電商B2B，在缺少深厚積淀并希望快速切入市場的情況下，企業(yè)將更加傾向于對醫(yī)藥B2B進行個性化的詮釋，細分和垂直將成為行業(yè)未來發(fā)展的重要打造“藥品交易+X”多元化服務，實現(xiàn)向產業(yè)鏈兩端的無限滲透搭建交易平臺僅為醫(yī)藥電商B2B最基本的一步，更重要的是后端生態(tài)系統(tǒng)的建設。未來，醫(yī)藥電商B2B