第三方冷鏈物流行業(yè)市場分析報告

3第三方冷鏈物流行業(yè)市場分析報告2020年11月1方法論1.1研究方法10了近50萬行業(yè)研究樣本，完成近10,000多個獨立的研究咨詢項目。商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。讀行業(yè)，為每一個行業(yè)的報告閱讀者提供值得品鑒的研究報告。市場研究院本次研究于2019年7月完成。41.2名詞解釋冷鏈流通率：指產(chǎn)品在物流過程中，采用冷鏈物流方式占所有物流的比重。冷藏運輸率：指產(chǎn)品在物流過程中，采用冷藏方式運輸占所有物流的比重。第三方冷鏈物流企業(yè)：ColdChain物流企業(yè)來承擔(dān)企業(yè)物流活動的一種物流形態(tài)。供應(yīng)鏈：的整體功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。比較，其制冷面積要大很多，但他們有相通的制冷原理。預(yù)冷：節(jié)流閥:指通過改變節(jié)流截面或節(jié)流長度以控制流體流量的閥門。冷凝器:指制冷系統(tǒng)的機件，能把氣體或蒸氣轉(zhuǎn)變成液體，將管子中的熱量，以很快的方式，傳到管子附近的空氣中。52中國冷鏈物流行業(yè)綜述2.1中國冷鏈物流行業(yè)定義發(fā)及零售等，由生產(chǎn)廠家、批發(fā)商和零售商共同完成。6包括藥品、生物制品、化學(xué)產(chǎn)品等。圖2-1冷鏈物流的適用商品來源：市場研究院編輯整理規(guī)模方面來看，公路運輸是中國冷鏈行業(yè)的中堅力量，2017年中國公路冷藏運輸比重為服務(wù)、時效性強、容易調(diào)度。圖2-2冷鏈物流運輸方式占比航空,7.0%航運,8.0%鐵路運輸,15.0%公路運輸,70.0%公路運輸鐵路運輸航運航空來源：市場研究院編輯整理2.2中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展歷程7設(shè)施較為薄弱。中國冷鏈物流行業(yè)始于2060年代，發(fā)展主要經(jīng)歷3個階段。型冷庫倉儲，并由水運冷藏船及鐵路冷藏車運輸及配送。20世紀(jì)80建設(shè)進程。進入21商生鮮配送及互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流的平臺等7增加，這都推動了冷鏈物流行業(yè)更進一步發(fā)展，提升冷鏈物流服務(wù)品質(zhì)，減少運輸損耗。2009年至今為快速發(fā)展階段，冷鏈物流投資及資源整合并購增加。得益于互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)年-2014年這6生鮮電商市場共完成20.2億元融資；201543201240.5億元增長到2016913.98復(fù)合增速達118%。同時，自2016以來，冷鏈物流行業(yè)并購呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2016年并購事件金額規(guī)模達到522017年金額超過80億元，同比增加54%。中國中國冷鏈物流市場需求和規(guī)模呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。圖2-3中國冷鏈物流需求總量及總收入2013-2016來源：市場研究院編輯整理圖2-4中國冷鏈物流發(fā)展歷程來源：市場研究院編輯整理2.3中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀歐、美、日等冷鏈起源較早，19世紀(jì)上半葉隨著冷凍機的發(fā)明，冷鏈開始逐步形成，歐美地區(qū)的食品冷鏈體系早在2030年代初步建立，目前歐美日等發(fā)達國家冷鏈行業(yè)發(fā)展歷史已有150余年，已十分成熟，而中國冷鏈物流行業(yè)在上世紀(jì)60年代才將將起步，其發(fā)展歷史不過50前總體還處于發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展迅速，潛力巨大。9來源：市場研究院編輯整理交通運輸網(wǎng)絡(luò)有待提升。目前美國高速公路覆蓋率高達90%，各種運輸方式發(fā)達，交空運輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)達；日本公路密度高，海運發(fā)達。而中國目前高速公路網(wǎng)絡(luò)僅覆蓋城鎮(zhèn)地區(qū)，航空運輸、水路運輸?shù)冗\輸方式水平一般，交通運輸方面較發(fā)達國家有一定差距。冷鏈相關(guān)設(shè)施數(shù)量不足。中國人均冷庫容量0.14m3，荷蘭、英國、美國、日本等發(fā)達國家水平都在0.35388749輛和日本的1181輛。中國冷鏈相關(guān)設(shè)施數(shù)量較發(fā)達國家差距明顯。冷鏈流通率和冷藏運輸率偏低。歐美日發(fā)達國家的冷鏈流通率均超過95%，冷藏運輸率均超過90%，而中國不同產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為在20%-45%直接，冷藏運輸率分別為在35%-75%之間，與發(fā)達國家差距巨大。的企業(yè)行業(yè)集中度超過企業(yè)行業(yè)集中度超過85%。另外，美國冷鏈物流行業(yè)分工明確，冷鏈物理企業(yè)專業(yè)化程度高，中國則是一家企業(yè)提供所有服務(wù)，服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭力低。10歐美日等國對的冷鏈物流的科技投入也較大，運輸車輛均配備GPS系統(tǒng)，美國擁有世20142016年中國蔬菜、水果產(chǎn)量分別高達7.852.84億噸，市場需求一直呈上升趨勢；中國冷鏈物流行業(yè)總收入從2013年的1260億元增長到2017年的2500億元，年復(fù)合增長率達到了18.7%；同時中國冷庫容量3,610萬噸，較2016增長了18.9%，冷庫體積已突破1億m3排名世界第三，與世界第二的美國十分接近；2017年中國冷藏車產(chǎn)量3.4萬2016年增長了08流行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長的勢頭。圖2-6中國冷庫容量萬噸40003500300025002000150010005003,610.03,035.02,626.02,047.01,560.0201302014201520162017來源：市場研究院編輯整理11圖2-7中國冷藏車產(chǎn)量2013-2017萬輛43.432102.62.12.01.420132014201520162017來源：市場研究院編輯整理2.4中國冷鏈物流行業(yè)主要商業(yè)模式存在的商業(yè)模式有9負(fù)責(zé)長短途和跨城運輸配送。倉儲類以低溫倉儲為主，提供低溫儲存、保管、中轉(zhuǎn)等服務(wù)。分銷方式將產(chǎn)品送至消費者手中。電商類主要是為生鮮電商類提供急速配送的生鮮服務(wù)商?；ヂ?lián)網(wǎng)+冷鏈物流類物流依靠大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，融合物流金融等服務(wù)，打造互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流的交易平臺。12圖2-8冷鏈物流行業(yè)商業(yè)模式來源：市場研究院編輯整理2.5中國冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵干a(chǎn)商、批發(fā)商和銷售商共同完成的銷售環(huán)節(jié)。下游是需要冷鏈服務(wù)的消費者人群。13圖2-9冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來源：市場研究院編輯整理類果蔬、肉制品和水產(chǎn)品合計占比達的占比有13%。圖2-10中國冷庫儲藏的商品結(jié)構(gòu)其他,13.00%乳制品,6.00%果蔬,30.0%速凍食品,10.00%水產(chǎn)品,肉制品,24.0%17.00%果蔬肉制品水產(chǎn)品速凍食品乳制品其他來源：市場研究院編輯整理142.6中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模2008年冷鏈物流市場規(guī)模850為2015年生鮮電商行業(yè)的興起，冷鏈物流市場在同年全面爆發(fā)，年復(fù)合增長率27.29%，增長至2017年的2,231.324.49%,增長至2022年預(yù)測6,613.1億元。圖2-11中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模億元6613.1700060005312.750004310.240003310.82753.130002231.31753.52000100001410.01108.30850.0來源：市場研究院編輯整理3中國冷鏈物流行業(yè)驅(qū)動與制約因素3.1驅(qū)動因素：3.1.1居民消費能力持續(xù)增長15界第一人口大國，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民的消費能力在不斷提高，生鮮產(chǎn)品消費巨大，年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入36,3962016年增長8.3%，蔬菜、水果的產(chǎn)量早已處于世界第一位，2017年中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量超過13億噸，較2016年增長了2000多萬噸，中國市場對生鮮農(nóng)產(chǎn)品的需求在持續(xù)增加；在乳制品的需求方面，2017年中國乳制品消費達3,259.3噸，近5年來的年復(fù)合增長率3.3%，中國市場增長，促使冷鏈?zhǔn)袌鲂枨蟛粩鄶U大，驅(qū)動行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。圖3-1中國城鎮(zhèn)居民可支配收入2013-2017元40000350003000025000200001500010000500036,396.033,616.031,195.028,844.026,955.0020132014201520162017來源：市場研究院編輯整理3.1.2中國交通運輸能力提升方面，中國是道路運輸車輛的主要市場之一，中國冷藏車輛近年來增長迅速，2017年冷藏車保有量超過11萬，2017年冷藏車產(chǎn)量達到3.4萬量，較201629.6%，冷鏈物19.616增長7.7%，根據(jù)《2018-20202020年，鐵路貨運量將達47.9物流運輸成本進一步降低。航空貨運方面，2017年中國貨郵運輸量705.8萬噸，較2016年增長了5.7%，同時順豐、圓通等物流巨頭也積極布局航空運輸，順豐將在湖北鄂州建立全球第四大，亞洲最大的航空貨運樞紐，圓通將在嘉興建設(shè)一個全球性航空物流樞紐設(shè)施，鏈物流行業(yè)向前發(fā)展。3.1.3冷鏈物流行業(yè)帶來改變。2008年，商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展農(nóng)超對接試點工作產(chǎn)品流通時間，減少產(chǎn)品損耗，冷鏈物流在“農(nóng)超對接”配送過程中發(fā)揮的作用越來越大。隨著“農(nóng)超對接”模式不斷普及，將持續(xù)促進冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。2016絡(luò)，依托已有的配送網(wǎng)絡(luò)，將其升級為冷鏈配送網(wǎng)絡(luò)，目前京東自營生鮮配送覆蓋300多2015年率先推出專業(yè)生鮮倉52018年在全國多地建立冷鏈倉，截止到2018年7月，蘇寧物流全國冷鏈倉已達17173年冷運業(yè)務(wù)同比增長17勢頭迅猛；申通在2017售”等新模式的發(fā)展，給冷鏈物流行業(yè)注入了強心劑，驅(qū)動行業(yè)快速發(fā)展。3.1.4利好政策促進冷鏈物流行業(yè)發(fā)展中國早在2008府政策上的重視驅(qū)動著行業(yè)快速向前發(fā)展。18圖3-2近年來中國政府發(fā)布的冷鏈物流行業(yè)相關(guān)政策來源：市場研究院編輯整理193.2制約因素：3.2.1冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，與發(fā)達國家差距明顯通率依舊較低，與歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)的90%以上的流通率相比仍有較大差距。定阻礙。圖3-3中國與發(fā)達國家冷鏈流通率120.0%100.0%95.0%95.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%41.0%34.0%22.0%果蔬中國肉類水產(chǎn)品發(fā)達國家平均水平來源：市場研究院編輯整理車分類如圖：21圖3-4常見冷藏汽車分類來源：市場研究院編輯整理中國冷藏車數(shù)量相比于發(fā)達國家較少，且中國人口基數(shù)大，國土面積廣闊，根據(jù)2014年的數(shù)據(jù)，在中國約每1.7萬人才配有1輛公路冷藏車，而美國和日本評價每千人配有一輛；2014年中國公路冷藏車保有量為7.6萬輛，同年德國、日本和美國分別為11萬輛、15萬輛和25萬輛，差距顯著。圖3-5中國與發(fā)達國家冷藏車保有量對比，2014來源：市場研究院編輯整理年中國冷庫存儲總量達1.07國，但是由于龐大的人口基數(shù)，中國人均冷庫占有量仍處于較低水平，僅為0.143立方米/0.96冷鏈運輸條件，亟待改進。22造成阻礙。3.2.2冷鏈設(shè)備與技術(shù)實力有待提升在數(shù)量和質(zhì)量上均需提升。等設(shè)備，又包括后端依靠信息技術(shù)建立起的管理控制系統(tǒng)。成熟冷鏈物流環(huán)節(jié)及相應(yīng)技術(shù)和設(shè)備以真空預(yù)冷技術(shù)為例，西方國家在二十世紀(jì)四十年代末即進行了真空預(yù)冷技術(shù)的系統(tǒng)研究，目前其技術(shù)水平和設(shè)備已達到相當(dāng)成熟的水平，相比之下，中國自上世紀(jì)八十年代中期才開始進行真空預(yù)冷技術(shù)和設(shè)備的研究，目前已將該技術(shù)用于蔬菜、鮮花、食用菌、水果等新鮮果蔬。但由于市場需求與技術(shù)和設(shè)備成本，目前這種技術(shù)覆蓋面還不夠全面，多應(yīng)用于中國東南部城市。因此中國冷鏈物流行業(yè)在設(shè)備和技術(shù)上還需增強實力，降低技23術(shù)及設(shè)備成本，擴大應(yīng)用范圍，提高人們生活水平。3.2.3企業(yè)分布不平衡，行業(yè)區(qū)域發(fā)展不全面2017較少布局在中國東北、西南、西北部；其中上海與廣東省重點物流企業(yè)超過15家，吉林、6省不超過22017年中國冷鏈物流百強企業(yè)都未8平衡，限制農(nóng)產(chǎn)品、乳制品、生鮮電商、醫(yī)藥尤其疫苗運輸一大重要原因。從百強名單中，僅有21質(zhì)量，腐損率大大提升。圖3-62017年中國冷鏈物流百強企業(yè)區(qū)域分布3%6%9%35%12%17%18%華東華北華南華中東北西南西北來源：市場研究院編輯整理244中國冷鏈物流行業(yè)核心壁壘4.1技術(shù)壁壘的溫度、濕度和衛(wèi)生條件：圖4-1不同生鮮產(chǎn)品所需的儲藏和運輸環(huán)境來源：市場研究院編輯整理7~10天，允許的最高溫度是4.4℃，但持續(xù)時間不能超過48小時，否則就會開始腐壞。除此之外，濕度也是影出現(xiàn)腐爛的情況。另一方面，冷鏈物流運輸過程中的每一個環(huán)節(jié)都涉及到了較為專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募夹g(shù)和學(xué)科。25行效率，這對企業(yè)的技術(shù)能力提出了較大考驗。圖4-2冷鏈物流環(huán)節(jié)涉及到的技術(shù)和學(xué)科來源：市場研究院編輯整理此，冷鏈物流是綜合多門學(xué)科、技術(shù)性較強的工作，具有較高的技術(shù)壁壘。4.2資金壁壘格昂貴，這在一定程度上增加了企業(yè)的投入成本。26圖4-3冷鏈物流各環(huán)節(jié)所需設(shè)備來源：市場研究院編輯整理平均價格也形成了阻擋企業(yè)進入冷鏈物流市場的一大阻力。圖4-4中國主要地區(qū)冷庫租賃價格來源：市場研究院編輯整理金壁壘。274.3運營壁壘大的挑戰(zhàn)。當(dāng)前的代表企業(yè)競爭，那么運營壁壘是其進入行業(yè)不可避免的一道門檻。圖4-5中國冷鏈物流行業(yè)主要運營模式及代表企業(yè)來源：市場研究院編輯整理5中國冷鏈物流行業(yè)市場趨勢5.1智能化發(fā)展28行業(yè)的進步發(fā)展。息化的方向發(fā)展。圖5-1中國冷鏈物流發(fā)展趨勢來源：市場研究院編輯整理5.2第三方冷鏈物流服務(wù)快速發(fā)展近兩年來中國冷鏈物流市場雖然發(fā)展較好，但是同發(fā)達國家的冷鏈物流行業(yè)相比較第29三方服務(wù)占比少，而市場競爭激烈、成本難以控制和物流管理混亂是中國冷鏈?zhǔn)袌龃嬖诘膯栴}。根據(jù)市場研究院數(shù)據(jù)顯示，2016年我國冷鏈物流百強企業(yè)的總收入僅占全國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)總收入的10%，市場極為分散。同時冷鏈物流大部分是由企業(yè)自己執(zhí)行，商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體僅有27%是第三物流提供，而62%是由購貨方自己執(zhí)行。快遞公司布局冷鏈物流業(yè)務(wù)將會推動冷鏈物流企業(yè)從自建冷鏈物流體系逐漸轉(zhuǎn)向外包給第三方提供服務(wù)。所謂第三方是相對“第一方”發(fā)貨人和“第二方”收貨人而言的。是由第三方冷鏈物流企業(yè)來承擔(dān)企業(yè)物流活動的一種物流形態(tài)。第三方冷鏈物流企業(yè)既不屬于第一方，也不屬于第二方，而是通過與第一方或第二方的合作來提供其專業(yè)化的物流服務(wù)，它不擁有商品，不參與商品的買賣，而是為客戶提供以合同為約束、以結(jié)盟為基礎(chǔ)的、系列化、個性化、信息化的物流代理服務(wù)。第三方服務(wù)公司不僅可以為冷鏈物流企業(yè)整合資源合理有效的控制物流成本還可以有效的減少貨品周轉(zhuǎn)的時間從而使冷凍冷藏生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)能夠集中精力發(fā)展。因此預(yù)計，在未來行業(yè)中第三方服務(wù)的市場份額將逐步提升。圖5-2中國冷鏈物流服務(wù)供應(yīng)商市場占比11.0%16.5%62.0%供貨方購貨方第三方物流來源：市場研究院編輯整理5.3資源協(xié)調(diào)帶動冷鏈物流行業(yè)全面發(fā)展30速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施設(shè)備的發(fā)展，以保證冷鏈物流全產(chǎn)業(yè)鏈的正常運作。但是中國系統(tǒng)化、過程中，合理的整合協(xié)調(diào)冷庫資源，大力發(fā)展新型冷庫以及制冷技術(shù)必將是一大主流趨勢。圖5-3中國冷庫容量分布及集中度來源：市場研究院編輯整理316中國冷鏈物流行業(yè)典型企業(yè)分析6.1競爭格局概述2017鏈物流百強的營業(yè)收入來看，冷鏈百強企業(yè)在2017年的總收入為259.83億元，占比全國冷鏈物流的27.52%。同時冷鏈百強企業(yè)的倉庫總面積為3,185萬立方米，占比全國21的集中度。圖6-1冷鏈物流百強企業(yè)所在區(qū)域收入占比分析其他地區(qū),7.3%華北、東北地區(qū),9.2%華東地區(qū),華中地區(qū),45.8%19.2%華南地區(qū),18.5%華東地區(qū)華南地區(qū)華中地區(qū)華北、東北地區(qū)其他地區(qū)來源：市場研究院編輯整理32圖6-2冷鏈物流百強企業(yè)類型他,7.0%6.9%供應(yīng)鏈型企業(yè),23.1%綜合性企業(yè),63.0%綜合性企業(yè)供應(yīng)鏈型企業(yè)運輸型企業(yè)其他來源：市場研究院編輯整理6.2上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司6.2.1企業(yè)概況2011年，總部位于中國上1994人發(fā)展為以冷鏈和汽配為核心業(yè)務(wù)的專業(yè)供應(yīng)鏈解決方案提供商。2014代物流開始布局海外市場，在新加坡、日本、北美均設(shè)立了子公司。公司與光明乳業(yè)、企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。鄭明現(xiàn)代物流的網(wǎng)絡(luò)布局已經(jīng)覆蓋了全國90%的重要城市，已成立50余家子公司/分公司，擁有冷藏車500余輛，同時外包運營3000輛86130全國冷庫總?cè)萘康?%。336.2.2商業(yè)模式圖6-3上海鄭明現(xiàn)代物流商業(yè)模式來源：市場研究院編輯整理鄭明現(xiàn)代物流的核心業(yè)務(wù)為第三方冷鏈物流和汽配物流，此外還包括了商貿(mào)物流、的國內(nèi)國外產(chǎn)地直采直銷。此外鄭明配送中心可為客戶提供物流方案設(shè)計、干線運輸、信息技術(shù)及冷鏈技術(shù)等多樣化的增值服務(wù)。6.2.3競爭優(yōu)勢人才優(yōu)勢鄭明現(xiàn)代物流于2012年設(shè)立國內(nèi)第一家第三方物流行業(yè)企業(yè)大學(xué)——鄭明學(xué)院，對部研究機構(gòu)——鄭明現(xiàn)代物流研究所，同時建立了校企合作基地——鄭明實訓(xùn)基地，與復(fù)34更多優(yōu)秀的人才。資金優(yōu)勢7億元人民幣，資金充足。近幾年來，公司營業(yè)收入和凈利潤增速均保持20%以上，財務(wù)穩(wěn)健，十分有利于公司繼續(xù)加強對冷鏈物流B2B及B2C力。圖6-4上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司融資情況來源：市場研究院編輯整理管理優(yōu)勢優(yōu)勢，積極拓展金融物流及商貿(mào)業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了供應(yīng)鏈物流、商流、資金流、信息流的結(jié)合，位。356.2.4潛在風(fēng)險成本風(fēng)險相較于普通的物流運輸，冷鏈物流的成本更加昂貴。冷鏈物流的成本主要由運輸成本、對目前的冷鏈物流企業(yè)來說，降低冷庫空置率至關(guān)重要。受整體生鮮電商盈利不佳的拖累，本。經(jīng)