2023年不粘鍋行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：張晴明日期：2022-12-212023-2025年不粘鍋行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢(shì)04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義不粘鍋，即在菜品烹飪過程中不與食物發(fā)生粘連的鍋，是在傳統(tǒng)炊具內(nèi)表面噴涂不粘涂層的一種炊具。不粘鍋具有抗粘性、易清潔性等特點(diǎn)，廣受消費(fèi)者青睞，促使不粘鍋市場(chǎng)份額不斷提高，現(xiàn)已成為家用炊具中使用頻率最高的鍋具類型之一。不粘鍋可從涂層、材料、用途、結(jié)構(gòu)等角度進(jìn)行分類。根據(jù)涂層劃分:不粘鍋可分為聚四氟乙烯涂層不粘鍋、陶瓷涂層不粘鍋和有機(jī)硅涂層不粘鍋等。（1）聚四氟乙烯涂層不粘鍋，即在鍋具內(nèi)壁噴涂聚四氟乙烯涂料的不粘鍋。聚四氟乙烯涂料，即特氟龍（Teflon），是由四氟乙烯聚合而成的高分子化合物，其分子鏈結(jié)構(gòu)中含有碳氟鍵，碳鏈外具有由氟原子所形成的空間屏蔽效應(yīng)，造就聚四氟乙烯涂料具有優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性、耐熱性、耐腐蝕性和自潤滑性等特點(diǎn)。聚四氟乙烯涂層不粘鍋可在低于260℃高溫下長(zhǎng)期使用，聚四氟乙烯涂料良好的自潤滑性及疏水疏油性使得聚四氟乙烯涂層不粘鍋具備不粘性及易清潔性，深受消費(fèi)者青睞。（2）陶瓷涂層不粘鍋，即在鍋具內(nèi)壁噴涂陶瓷涂料的不粘鍋。陶瓷涂料是由有機(jī)丙烯酸樹脂與無機(jī)聚硅氧烷化合物發(fā)生反應(yīng)固化而成，是一種水性無機(jī)涂料。陶瓷涂料主要成分為無機(jī)化合物，以水為分散介質(zhì)，噴涂在鍋具內(nèi)壁后通過加熱固化形成與陶瓷性能相似的不粘涂膜。陶瓷涂料的無機(jī)物性質(zhì)造就其具有耐候性、耐高溫性、防腐蝕性和抗劃傷性等特點(diǎn)，噴涂有陶瓷涂料的陶瓷涂層不粘鍋可在500℃以上高溫狀態(tài)下連續(xù)使用，且具有良好的不粘性與防水性。（3）有機(jī)硅涂層不粘鍋，即在鍋具內(nèi)壁噴涂有機(jī)硅涂料的不粘鍋。有機(jī)硅涂料是由聚甲基硅氧烷、氟樹脂、環(huán)氧樹脂、氧化鋯及氧化鋁等組合而成，是介于有機(jī)高分子和無機(jī)化合物之間的一種化合物。有機(jī)硅涂料主要成分為有機(jī)硅樹脂，以硅-氧-硅為主鏈，其硅原子連接有機(jī)基團(tuán)，具有安全性、無污染、抗腐蝕性、耐老化性、柔韌性及易加工等特點(diǎn)。由于有機(jī)硅涂料具有良好的疏水性，有機(jī)硅涂層不粘鍋具備不粘性及易清潔性。4行業(yè)發(fā)展歷程初步發(fā)展階段（1978-1998年）上世紀(jì)70年代前，中國炊具市場(chǎng)以鋁鍋和鐵鍋等簡(jiǎn)單炊具為主，可滿足人民群眾基本生活需求。70年代末，在由中國輕工業(yè)部組織，鋁制品生產(chǎn)企業(yè)、中國科研單位及國際專家共同參與的鋁制品技術(shù)座談會(huì)中，會(huì)議首次提出對(duì)不粘鍋技術(shù)進(jìn)行研發(fā)。以沈陽市鋁制品廠、廣東南方五金廠、上海鋁制品廠為代表的多家鋁制品生產(chǎn)企業(yè)先后從國外引進(jìn)不粘鍋技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備。1998年，國家輕工業(yè)局發(fā)布由當(dāng)時(shí)中國知名不粘鍋生產(chǎn)企業(yè)和不粘涂料供應(yīng)商聯(lián)合起草的中國不粘鍋行業(yè)第一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)《QB/T2421-1998鋁及鋁合金不粘鍋》。該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施促進(jìn)了中國不粘鍋行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范化發(fā)展，推動(dòng)不粘鍋行業(yè)逐步從初步發(fā)展階段邁向高速發(fā)展階段。高速發(fā)展階段（1999-2016年）隨著改革開放的深入發(fā)展、國外先進(jìn)技術(shù)的不斷引進(jìn)和人民生活水平日漸提高，中國不粘鍋生產(chǎn)技術(shù)通過不斷改進(jìn)與完善，推動(dòng)不粘鍋行業(yè)逐漸進(jìn)入高速發(fā)展階段。使用鋁合金、不銹鋼等新材料制造的炒鍋、煎鍋、湯鍋、奶鍋等不粘鍋產(chǎn)品不斷推出，不粘鍋行業(yè)逐步發(fā)展成為技術(shù)要求高的勞動(dòng)密集型行業(yè)。同時(shí)，伴隨國際不粘鍋制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中國不粘鍋出口量明顯增加，推動(dòng)了不粘鍋行業(yè)高速發(fā)展。2015年12月，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布中國不粘鍋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《GB/T32388-2015鋁及鋁合金不粘鍋》，促進(jìn)了不粘鍋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。2016年后，由于歐洲多家銀行出現(xiàn)虧損及信貸危機(jī)和美國裁員數(shù)量大幅增長(zhǎng)等原因，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，中國不粘鍋出口與內(nèi)銷市場(chǎng)隨之發(fā)展增速放緩，中國不粘鍋行業(yè)逐漸進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。平穩(wěn)發(fā)展階段（2017年至今）中國不粘鍋行業(yè)經(jīng)過40年發(fā)展，已形成部分大規(guī)模頭部企業(yè)，行業(yè)集中度高。頭部企業(yè)擁有品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)及創(chuàng)新能力，具備完善的產(chǎn)品檢測(cè)與質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠。同時(shí)，不粘鍋行業(yè)存在眾多不具備成熟生產(chǎn)技術(shù)體系且規(guī)模小的不粘鍋生產(chǎn)企業(yè)，導(dǎo)致不粘鍋產(chǎn)品質(zhì)量?jī)蓸O分化，中國不粘鍋行業(yè)面臨行業(yè)整合趨勢(shì)。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游不粘鍋行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，不粘鍋行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游不粘鍋行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于不粘鍋企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游不粘鍋行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境1國務(wù)院衛(wèi)生部國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)《GB/T32388-2015鋁及鋁合金不粘鍋》大力推進(jìn)食品接觸材料及制品行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，不粘鍋行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊規(guī)定以聚四氟乙烯為主要原料，配以一定助劑組成的聚四氟乙烯涂料，涂覆于鋁材、鐵板等金屬表面，經(jīng)高溫?zé)Y(jié)，作為接觸非酸性食品容器的防粘涂料，使用溫度限制在250℃以下。此標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了食品容器內(nèi)壁聚四氟乙烯涂料的衛(wèi)生要求，促進(jìn)聚四氟乙烯涂層不粘鍋行業(yè)的健康發(fā)展。規(guī)定:（1）鋁及鋁合金不粘鍋的術(shù)語和定義、產(chǎn)品分類、要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、標(biāo)簽、使用說明書及包裝、運(yùn)輸、貯存；（2）鍋蓋、鉚釘、手柄、不粘涂層等與食品接觸的相關(guān)輔件應(yīng)符合相應(yīng)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。此標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，促進(jìn)了鋁及鋁合金不粘鍋行業(yè)發(fā)展的規(guī)范化。《GB/T5009.80-2003食品容器內(nèi)壁聚四氟乙烯涂料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法》《食品接觸材料及制品通用安全要求》10行業(yè)政治環(huán)境2規(guī)定:（1）食品接觸材料及制品的基本要求、限量要求、符合性原則、檢驗(yàn)方法、可追溯性和產(chǎn)品信息；（2）食品接觸材料及制品在推薦的使用條件下與食品接觸時(shí)，遷移到食品中的物質(zhì)水平不應(yīng)危害人體健康。此標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了食品接觸材料及制品的遷移量、使用量、可追溯性等要求，促使不粘鍋行業(yè)朝標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展?！禛B4806.1-2016食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品通用安全要求》規(guī)定:（1）涂覆在食品接觸材料及制品與食品直接接觸面上的涂料，及其形成的涂層的范圍、基本要求、原料要求、理化指標(biāo)等；（2）涂層表面平整、色澤均勻、無氣孔，浸泡后無龜裂、不起泡、不脫落等感官要求。通過頒布該國家標(biāo)準(zhǔn)，中國政府規(guī)定了食品接觸用涂料及涂層的各項(xiàng)使用標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)不粘鍋行業(yè)規(guī)范化發(fā)展?！禛B4806.10-2016食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸用涂料及涂層》規(guī)定:（1）用于食品的包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑和用于食品生產(chǎn)經(jīng)營的工具、設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營；（2）食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)者，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所生產(chǎn)的食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可出廠或者銷售。通過該法律的發(fā)布，中國政府引導(dǎo)不粘鍋行業(yè)建立食品衛(wèi)生安全統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)了不粘鍋行業(yè)朝規(guī)范化發(fā)展?！吨腥A人民共和國食品安全法》是中國政府實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略目標(biāo)的第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng)，強(qiáng)調(diào)制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國之本、興國之器、強(qiáng)國之基，全面加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)、提升質(zhì)量控制體系、完善質(zhì)量管理機(jī)制、加快制造業(yè)綠色改造升級(jí)、推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中高端發(fā)展，從而達(dá)到進(jìn)一步優(yōu)化中國制造業(yè)結(jié)構(gòu)布局的目的。《中國制造2025》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不粘鍋是家庭日常消費(fèi)品，不粘鍋行業(yè)的發(fā)展與消費(fèi)者居住條件、烹飪習(xí)慣、生活方式及生活質(zhì)量等密切相關(guān)，隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展及消費(fèi)者生活水平日益提高，不粘鍋行業(yè)未來將向著安全、健康、環(huán)保的方向發(fā)展。中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)推動(dòng)消費(fèi)者可支配收入不斷增加.2020年，全國居民人均可支配收入中位數(shù)27540元，增長(zhǎng)8%，中位數(shù)是平均數(shù)的85.6%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)40378元，增長(zhǎng)9%，是平均數(shù)的91%；農(nóng)村居民人均可支配收入中位數(shù)15204元，增長(zhǎng)5.7%，是平均數(shù)的88.7%。12社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展日益成熟，中國逐漸成為全球最大的不粘鍋供應(yīng)國之一，而不粘鍋行業(yè)作為勞動(dòng)密集型行業(yè)，在中國發(fā)展前景廣闊，吸引大批行業(yè)進(jìn)入者。隨著不粘鍋企業(yè)數(shù)量不斷增加，不粘鍋產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，行業(yè)生產(chǎn)能力隨之提高，促使單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本迅速降低，不粘鍋企業(yè)盈利能力得以迅速提升。不粘鍋行業(yè)逐漸形成部分具有生產(chǎn)規(guī)模與技術(shù)水平的頭部企業(yè)，但部分小企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng)采用未經(jīng)安全評(píng)估的原材料生產(chǎn)不粘鍋，以低價(jià)搶占市場(chǎng)份額，制約不粘鍋行業(yè)發(fā)展。消費(fèi)者生活水平不斷提高，居住條件隨之得以改善，每年均有大量居民遷入新居，促使不粘鍋市場(chǎng)需求量不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，廚房裝修等硬件配套設(shè)施的改善，推動(dòng)不粘鍋生產(chǎn)技術(shù)不斷更新升級(jí)，從經(jīng)濟(jì)適用性向功能化、時(shí)尚化轉(zhuǎn)變:（1）功能化，具有專業(yè)功能的不粘煎鍋、不粘炒鍋、不粘湯鍋等產(chǎn)品數(shù)量逐漸增加；（2）時(shí)尚化，不粘鍋?zhàn)鳛閺N房消費(fèi)品，其外觀設(shè)計(jì)呈時(shí)尚化發(fā)展趨勢(shì)，不粘鍋外觀精美、色彩花紋豐富，深受消費(fèi)者青睞。居民消費(fèi)水平的提升及消費(fèi)觀念的改變促使不粘鍋市場(chǎng)份額得以提升，推動(dòng)不粘鍋行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。13行業(yè)社會(huì)環(huán)境全球不粘鍋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動(dòng)中國不粘鍋行業(yè)不斷發(fā)展更新，中國不粘鍋生產(chǎn)制造企業(yè)所生產(chǎn)的不粘鍋系列產(chǎn)品在質(zhì)量、款式、價(jià)格上均已具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在內(nèi)銷市場(chǎng)，不粘鍋已發(fā)展成為家庭鍋具使用主力。在外銷市場(chǎng)，不粘鍋成為中國五金制品行業(yè)出口創(chuàng)匯重要組成部分。中國不粘鍋行業(yè)頭部企業(yè)在保持內(nèi)銷市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)，推動(dòng)不粘鍋外銷市場(chǎng)高速發(fā)展，在美國、日本、東南亞、德國等多個(gè)國家和地區(qū)建立銷售渠道，擴(kuò)大中國不粘鍋企業(yè)國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)中國不粘鍋行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素12政策支持中國國務(wù)院在《中國制造2025》及“十三五”規(guī)劃綱要等國家政策中提出以促進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為主題，以提質(zhì)增效為中心，積極鼓勵(lì)中國企業(yè)進(jìn)行技術(shù)及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，中國政策的扶持促進(jìn)了不粘鍋行業(yè)高速發(fā)展。全球不粘鍋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移由于國外勞動(dòng)力成本高昂，國際知名不粘鍋企業(yè)（如Meyer、Newell、WMF等），除保留極少量產(chǎn)品生產(chǎn)線外，將大部分產(chǎn)品生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)移至中國、印度等新興發(fā)展中國家。作為新興發(fā)展中國家，中國具有勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)制造能力優(yōu)勢(shì)，吸引國際知名不粘鍋企業(yè)在中國投資建廠或收購兼并，中國已逐漸發(fā)展成為全球不粘鍋產(chǎn)品主要生產(chǎn)基地。全球不粘鍋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為中國不粘鍋生產(chǎn)企業(yè)注入巨大的活力和生機(jī)，促使中國不粘鍋行業(yè)的技術(shù)水平及生產(chǎn)制造能力得到進(jìn)一步提升。政策支持、中國制造業(yè)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、居民消費(fèi)水平提升等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素15行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素34中國制造業(yè)優(yōu)勢(shì)中國國務(wù)院在《中國制造2025》及“十三五”規(guī)劃綱要等國家政策中提出以促進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為主題，以提質(zhì)增效為中心，積極鼓勵(lì)中國企業(yè)進(jìn)行技術(shù)及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，中國政策的扶持促進(jìn)了不粘鍋行業(yè)高速發(fā)展?！吨袊圃?025》是中國政府實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略目標(biāo)的第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng)，強(qiáng)調(diào)制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國之本、興國之器、強(qiáng)國之基，全面加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)、提升質(zhì)量控制體系、完善質(zhì)量管理機(jī)制、加快制造業(yè)綠色改造升級(jí)、推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中高端發(fā)展，從而達(dá)到進(jìn)一步優(yōu)化中國制造業(yè)結(jié)構(gòu)布局的目的。在政策的扶持下，不粘鍋生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)量呈上升趨勢(shì)，不斷發(fā)展更新制造及生產(chǎn)技術(shù)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)不粘鍋行業(yè)高速發(fā)展。居民消費(fèi)水平提升不粘鍋是家庭日常消費(fèi)品，不粘鍋行業(yè)的發(fā)展與消費(fèi)者居住條件、烹飪習(xí)慣、生活方式及生活質(zhì)量等密切相關(guān)，隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展及消費(fèi)者生活水平日益提高，不粘鍋行業(yè)未來將向著安全、健康、環(huán)保的方向發(fā)展。中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)推動(dòng)消費(fèi)者可支配收入不斷增加，2018年中國居民人均可支配收入為28,228元，同比增長(zhǎng)8.7%政策支持、中國制造業(yè)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、居民消費(fèi)水平提升等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素1617行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀在烹飪食物時(shí)，常常會(huì)遇到食物粘鍋的情況。然而，不粘鍋的橫空出世，讓這一難題迎刃而解。不粘鍋受消費(fèi)者青睞的原因不難理解:由于鍋內(nèi)有一種特殊的涂層可以防止食物粘在鍋底，所以清理起來十分容易。不僅如此，這種不粘的表面還能讓你使用較少的油甚至不用油來烹飪。不粘鍋根據(jù)涂層的種類可大致分為水性不粘氟碳涂料不粘鍋和陶瓷涂料不粘鍋。由于國外人工等成本的升高，導(dǎo)致不粘鍋生產(chǎn)逐漸向中國轉(zhuǎn)移，促使我國不粘鍋生產(chǎn)水平不斷提高，再加上國內(nèi)居民對(duì)不粘鍋的了解加深，使得不粘鍋滲透率不斷提高，不粘鍋市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，從2014年的67億元增長(zhǎng)至2018年90億元，復(fù)合增速為8.6%。18行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2014年至2018年，中國不粘鍋銷售額由67億元增長(zhǎng)至90.0億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.6%，中國不粘鍋行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)的原因?yàn)?（1）全球不粘鍋行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至中國、印度等新興經(jīng)濟(jì)體，為中國不粘鍋行業(yè)帶去先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備支持，促使中國不粘鍋行業(yè)的技術(shù)水平及生產(chǎn)制造能力進(jìn)一步發(fā)展；（2）《中國制造2025》及“十三五”規(guī)劃綱要等國家政策的扶持促進(jìn)了不粘鍋行業(yè)高速發(fā)展；（3）中國居民人均可支配收入不斷增長(zhǎng)，消費(fèi)者生活水平日益提高，推動(dòng)不粘鍋行業(yè)健康發(fā)展。未來五年，中國不粘鍋行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，中國不粘鍋銷售額有望在2023年增長(zhǎng)至157.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%。中國不粘鍋行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)的原因包括但不限于:（1）中國政府出臺(tái)多項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)食品接觸材料及涂料的使用量、遷移量等進(jìn)行規(guī)定，促使中國不粘鍋行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化發(fā)展；（2）中國不粘鍋行業(yè)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的低水平發(fā)展階段正逐步邁入品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的高水平發(fā)展階段，促進(jìn)中國不粘鍋行業(yè)健康化發(fā)展。19行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著電子商務(wù)及物流行業(yè)的高速發(fā)展，消費(fèi)者的消費(fèi)模式逐漸發(fā)生改變，線上購物模式逐漸搶占傳統(tǒng)線下購物模式市場(chǎng)份額，促進(jìn)線上銷售渠道的發(fā)展，線上渠道在不粘鍋總銷售額中的占比約為50%；（2）線下銷售渠道分為:①傳統(tǒng)KA渠道，即商超大賣場(chǎng)，由于渠道進(jìn)場(chǎng)費(fèi)與促消費(fèi)等銷售費(fèi)用高，導(dǎo)致中游不粘鍋生產(chǎn)制造企業(yè)凈利潤低，KA渠道不粘鍋銷售額占比約為25%；②經(jīng)銷商渠道，經(jīng)銷商擁有產(chǎn)品所有權(quán)，不受中游不粘鍋生產(chǎn)制造企業(yè)限制，以賺取產(chǎn)品利差為經(jīng)營目的，在不粘鍋總銷售額中的占比約為15%。中游不粘鍋行業(yè)頭部企業(yè)品牌影響力深、市場(chǎng)份額大、消費(fèi)者粘性高且產(chǎn)品定價(jià)能力強(qiáng)，而下游消費(fèi)渠道則議價(jià)能力低。20行業(yè)現(xiàn)狀從吸收到革新，國貨潮涌起剛剛改革開放的中國，作為新興發(fā)展中國家，具有先天的勞動(dòng)力成本和生產(chǎn)制造能力優(yōu)勢(shì)，吸引了眾多國際知名不粘鍋企業(yè)來投資建廠，中國逐漸發(fā)展成為全球不粘鍋產(chǎn)品主要生產(chǎn)基地。隨著大量企業(yè)的進(jìn)入，中國不粘鍋行業(yè)迎來巨大的生機(jī)與活力，本土不粘鍋企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中學(xué)習(xí)進(jìn)步，技術(shù)水平及生產(chǎn)制造能力在短期內(nèi)得到了快速提升。作為中國大部分家庭幾乎每天都會(huì)使用到的炊具，選一口好鍋至關(guān)重要。外觀質(zhì)量、手柄載荷強(qiáng)度、產(chǎn)品基體材料、不粘涂層厚度等基本信息需要考慮在內(nèi)，消費(fèi)者的居住條件、烹飪習(xí)慣、生活方式、生活質(zhì)量等也是影響最終購買的重要因素。綜合考量，如今的大部分家庭更傾向于選擇國產(chǎn)不粘鍋品牌，蘇泊爾、九陽、美的、永續(xù)等國產(chǎn)品牌占據(jù)了國內(nèi)大部分市場(chǎng)份額，而諸如雙立人、巴拉利尼等國外高端品牌則更受少部分白領(lǐng)、精英的青睞。消費(fèi)者關(guān)心的問題作為日常消費(fèi)品，消費(fèi)者最關(guān)心的是價(jià)格、品質(zhì)、安全等與自身相關(guān)的問題。一口價(jià)格適中、品質(zhì)上乘的不粘鍋往往更容易走進(jìn)一個(gè)家庭的廚房，但前提是，其安全性有絕對(duì)的保證。不粘鍋利用不粘涂層達(dá)到不粘的效果，但多數(shù)人會(huì)擔(dān)心涂層本身或其脫落后對(duì)人體到底有無危害。目前市面上的涂層材質(zhì)大體一共有兩種，分別是聚四氟乙烯和陶瓷。聚四氟乙烯被譽(yù)為“塑料王”，具有良好的耐化學(xué)腐蝕和耐老化的性能，空鍋干燒超過260度以上，涂層才有可能釋放對(duì)人體有害的物質(zhì)。所以只要注意使用方法，日常使用沒有任何問題。陶瓷不粘鍋使用納米技術(shù)令產(chǎn)品表面緊致無孔隙，達(dá)到不粘的效果。鍋身一般是鋁加陶瓷涂層，相對(duì)來說更輕便，而且更耐高溫，即使溫度達(dá)到450度，涂層也不會(huì)釋放對(duì)人體有害的物質(zhì)。21行業(yè)痛點(diǎn)不粘鍋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)作為日常家用消費(fèi)品，不粘鍋行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，由于不粘鍋市場(chǎng)進(jìn)入門檻低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。不粘鍋產(chǎn)品質(zhì)量?jī)蓸O分化嚴(yán)重，優(yōu)劣差別明顯，制約中國不粘鍋行業(yè)發(fā)展。不粘鍋行業(yè)頭部企業(yè)具有經(jīng)驗(yàn)豐富、工藝精湛、設(shè)備先進(jìn)、體制完善等優(yōu)勢(shì)，如浙江蘇泊爾炊具股份有限公司、浙江愛仕達(dá)電器有限公司等。不粘鍋原材料質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)隨著不粘鍋生產(chǎn)技術(shù)不斷發(fā)展，不粘鍋配件亦隨之發(fā)展，不粘鍋配件質(zhì)量的優(yōu)劣影響不粘鍋行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。不粘鍋配件包括鍋蓋、手柄、排氣閥等，其制作材料有玻璃、不銹鋼、鋁等。在消費(fèi)者實(shí)際使用過程中，不粘鍋配件質(zhì)量的優(yōu)劣對(duì)消費(fèi)者身體健康影響極大，部分不粘鍋配件存在重金屬超標(biāo)的現(xiàn)象，限制不粘鍋行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。不粘涂料安全性風(fēng)險(xiǎn)在不粘涂料噴涂成膜過程中，不粘鍋生產(chǎn)制造企業(yè)需加入成膜輔助物質(zhì)，如樹脂、固化劑等，易造成不粘涂料成分復(fù)雜，從而導(dǎo)致不粘涂層質(zhì)量不確定性。伴隨企業(yè)技術(shù)革新及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，新型不粘涂料逐漸投入使用。由于缺乏相應(yīng)的食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)，新型不粘涂料的物質(zhì)及成分未能得到標(biāo)準(zhǔn)化管控，存在極大地安全隱患，進(jìn)而制約不粘鍋行業(yè)發(fā)展。22流通環(huán)節(jié)有待完善不粘鍋產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致不粘鍋行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，不粘鍋行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。不粘鍋產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事不粘鍋行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，不粘鍋行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)不粘鍋行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土不粘鍋行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范不粘鍋行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用不粘鍋行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證不粘鍋行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：不粘鍋行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土不粘鍋行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，不粘鍋行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為不粘鍋行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，不粘鍋行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的不粘鍋行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土不粘鍋行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。不粘鍋行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。24Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入不粘鍋行業(yè)，對(duì)不粘鍋行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，不粘鍋行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。不粘鍋行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的不粘鍋行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土不粘鍋行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占不粘鍋行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入不粘鍋行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土不粘鍋行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類不粘鍋行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）不粘鍋行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系不粘鍋行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系不粘鍋行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。日期：2022-12-21行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國際競(jìng)爭(zhēng)格局:國際不粘鍋行業(yè)集中度高，市場(chǎng)份額集中于少數(shù)頭部生產(chǎn)企業(yè)之間，如美國Newell、法國SEB、香港Meyer、印度尼西亞Maspion、德國Fissler、德國Berndes等。國際不粘鍋頭部企業(yè)依靠自身在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、品牌、渠道等方面優(yōu)勢(shì)，獲取高利潤率，除保留小部分產(chǎn)品生產(chǎn)線外，大部分產(chǎn)品由企業(yè)在中國、印度等新興發(fā)展中國家設(shè)立的生產(chǎn)基地提供，企業(yè)自身則成為產(chǎn)品設(shè)計(jì)者、品牌運(yùn)營商及進(jìn)口批發(fā)商。歐洲與北美地區(qū)是不粘鍋生產(chǎn)和銷售成熟區(qū)域，居民收入水平和消費(fèi)檔次高，對(duì)不粘鍋需求量大，不粘鍋生產(chǎn)技術(shù)水平領(lǐng)先。競(jìng)爭(zhēng)格局1中國競(jìng)爭(zhēng)格局:中國不粘鍋市場(chǎng)中品牌格局劃分明顯:（1）高端市場(chǎng)容量小，基本被國際知名品牌占據(jù)；（2）中高端市場(chǎng)則被愛仕達(dá)、蘇泊爾等少數(shù)國產(chǎn)頭部品牌占據(jù):①浙江蘇泊爾股份有限公司是知名綜合性大眾家居用品品牌，旗下炊具業(yè)務(wù)占其總業(yè)務(wù)量的36%。2018年，蘇泊爾營業(yè)收入達(dá)178.5億元，同比增長(zhǎng)25.8%，其中炊具業(yè)務(wù)營業(yè)收入為58.2億元，比上年增長(zhǎng)17.41%；②浙江愛仕達(dá)電器股份有限公司是一家主營廚房炊具、廚房小家電、家居用品及機(jī)器人的企業(yè)。2018年，愛仕達(dá)營業(yè)收入為36億元，同比增長(zhǎng)6.1%，其中炊具業(yè)務(wù)營業(yè)收入為26.1億元，占其總營業(yè)收入80.1%；（3）中端及低端市場(chǎng)聚集大量品牌，廠家眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。競(jìng)爭(zhēng)格局227日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)規(guī)范化趨勢(shì)隨著中國政府相繼出臺(tái)了《GB/T32388-2015鋁及鋁合金不粘鍋》、《GB4806.1-2016食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品通用安全要求》和《GB4806.10-2016食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸用涂料及涂層》等多項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)食品接觸材料及涂料的使用量、遷移量、可追溯性等進(jìn)行規(guī)定，促使中國不粘鍋行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化發(fā)展。行業(yè)健康化趨勢(shì)根據(jù)在不粘鍋行業(yè)擁有多年市場(chǎng)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的專家表示，隨著居民人均可支配收入不斷增加及消費(fèi)水平日益提升，消費(fèi)者對(duì)不粘鍋品質(zhì)的追求逐漸提高，促使中國不粘鍋行業(yè)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的低水平發(fā)展階段逐步邁入品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的高水平發(fā)展階段。中國不粘鍋企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品數(shù)量增長(zhǎng)到質(zhì)量提高、由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)到品牌、質(zhì)量和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)變。中國政府和行業(yè)協(xié)會(huì)通過制定相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，規(guī)范不粘鍋行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為，維護(hù)廣大消費(fèi)者利益，推動(dòng)不粘鍋行業(yè)健康化發(fā)展趨勢(shì)。固沙技術(shù)升級(jí)固沙技術(shù)使不粘層長(zhǎng)久附著以提升不粘效果持久性，其外壁保護(hù)層采用耐高溫材質(zhì)，質(zhì)地光滑且易清洗。中西結(jié)合結(jié)合傳統(tǒng)手工鑄造與西方科技，開發(fā)原生鐵礦石鑄鐵鍋、中華麥?zhǔn)徽冲伒冉】叼B(yǎng)生炊具。28趨勢(shì)一趨勢(shì)二趨勢(shì)三趨勢(shì)四行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1行業(yè)規(guī)范化趨勢(shì)隨著中國政府相繼出臺(tái)了《GB/T32388-2015鋁及鋁合金不粘鍋》、《GB4806.1-2016食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品通用安全要求》和《GB4806.10-2016食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸用涂料及涂層》等多項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)食品接觸材料及涂料的使用量、遷移量、可追溯性等進(jìn)行規(guī)定，促使中國不粘鍋行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化發(fā)展。固沙技術(shù)升級(jí)固沙技術(shù)使不粘層長(zhǎng)久附著以提升不粘效果持久性，其外