《國際銀團貸款》

簡介、起源與發(fā)展形式與特點基本程序銀團貸款

整理ppt銀團貸款簡介定義：銀團貸款又稱為辛迪加貸款（SyndicatedLoan），是由獲準經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)的一家或數(shù)家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機構(gòu)參加而組成的銀行集團（BankingGroup）采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式。國際銀團是由不同國家的多家銀行組成的銀行集團。根據(jù)我國法律規(guī)定，銀團貸款是指由兩家或兩家以上銀行基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定時間和比例，通過代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業(yè)務(wù)。整理ppt作用：通過這一貸款方式，借款人可以從多家銀行獲得貸款，容易籌集到巨額資金；對各貸款銀行來說，與銀團其他成員共同提供巨額貸款，可避免承擔過大的貸款風險。產(chǎn)品服務(wù)對象為有巨額資金需求的大中型企業(yè)、企業(yè)集團和國家重點建設(shè)項目。事例：2010年三房巷集團海倫石化PTA項目銀團貸款2011年SOHO中國獲國際銀團6.05億美元貸款銀團貸款簡介整理ppt整理ppt我國的銀團貸款幣種：以人民幣為主，也可包括美元、歐元、英磅等幣種。根據(jù)借款人需要，在一個銀團貸款內(nèi)可以使用多種貨幣。期限：短期3-5年，中期7-10年，長期10-20年。相關(guān)費用：各項收費主要包括安排費、包銷/承銷費、代理費、承諾費等。適用客戶:

1.借款人有長期、大額資金的貸款需求。

2.借款人在業(yè)界具有較高知名度，其經(jīng)營能力、資金實力、技術(shù)實力為大多數(shù)銀行所認可。整理ppt起源與發(fā)展起源：銀團貸款是隨著資本主義經(jīng)濟的不斷發(fā)展而出現(xiàn)的一種融資方式。特別是第二次世界大戰(zhàn)后，一些資本主義國家為了迅速彌合戰(zhàn)爭創(chuàng)傷，采用多種方式國際銀團貸款，籌措資金，促進了生產(chǎn)向國際化發(fā)展。生產(chǎn)的國際化促進了市場的國際化，加速了國際貿(mào)易的發(fā)展，增加了融資需求，所需資金數(shù)額也逐漸增大。由于巨額貸款僅靠一家銀行的力量很難承擔，任何銀行都不愿獨自承擔。為了分散風險，有意發(fā)放貸款的各家銀行便組成集團，每家銀行認購一定的貸款份額，由一家代理行統(tǒng)一發(fā)放和回收。銀團貸款由此產(chǎn)生。

整理ppt起源與發(fā)展發(fā)展：70年代以來，國際銀團貸款經(jīng)歷了三個階段。（一）70年代初到1981年期間，傳統(tǒng)的銀行雙邊貸款逐漸被銀團貸款所取代，因為銀團貸款既能籌得巨額資金，又可分散貸款風險，借貸雙方十分滿意。（二）1982～1986年，由于銀團貸款市場中最龐大的需求者──發(fā)展中國家為沉重的債務(wù)危機所迫，不得不減少貸款活動，因而銀團貸款規(guī)模大大收縮。與此同時，更多的資信可靠的借款人由國際信貸市場轉(zhuǎn)向國際債券市場籌集資金。（三）1987年以來銀團貸款又重新興旺起來。但是，此時的銀團貸款市場在結(jié)構(gòu)上已有很大改變。私人企業(yè)取代了過去銀團貸款主要借款人──政府或官方機構(gòu)。整理ppt兩種基本方式直接貸款（DirectParticipation或LoanSyndication）是由銀團內(nèi)各成員行委托代理行向借款人發(fā)放、回收和統(tǒng)一管理的貸款。間接貸款(IndirectParticipation或LoanParticipation)，是由牽頭行將參加貸款權(quán)（即貸款份額）分別轉(zhuǎn)售給其他成員行，全部的貸款管理工作均由牽頭行負責的貸款。整理ppt直接型銀團貸款具有以下特點：A.牽頭銀行的有限代理作用B.參與銀行權(quán)利和義務(wù)相對獨立C.銀團參與行相對穩(wěn)定D.代理銀行的責任明確兩種基本方式整理ppt在這種貸款形式中，牽頭銀行將貸款權(quán)利轉(zhuǎn)讓給其他參與銀行的轉(zhuǎn)讓方式主要有以下四種：A.更新B.再貸款C.讓與D.代理兩種基本方式間接型銀團貸款都具有以下特點：A.牽頭銀行身份的多重性B.參與銀行和借款人債務(wù)債權(quán)的間接性C.缺乏比較完整的法律保證D.相對比較簡單、工作量小。整理ppt特點與發(fā)展

1.貸款金額大、期限長。可以滿足借款人長期、大額的資金需求。一般用于交通、石化、電信、電力等行業(yè)新建項目貸款、大型設(shè)備租賃、企業(yè)并購融資等。

2.融資所花費的時間和精力較少。借款人與安排行商定貸款條件后，由安排行負責銀團的組建。在貸款的執(zhí)行階段，借款人無需面對所有的銀團成員，相關(guān)的提款、還本付息等貸款管理工作由代理行完成。

3.銀團貸款操作形式多樣。在同一銀團貸款內(nèi)，可根據(jù)借款人需要提供多種形式貸款，如定期貸款、周轉(zhuǎn)貸款、備用信用證額度等。同時，還可根據(jù)借款人需要，選擇人民幣、美元、歐元、英鎊等不同的貨幣或貨幣組合。整理ppt4.有利于借款人樹立良好的市場形象。銀團成功的組建是基于各參與行對借款人財務(wù)和經(jīng)營情況的充分認可，借款人可以借此業(yè)務(wù)機會擴大聲譽。5.銀團貸款成員應(yīng)按照“信息共享、獨立審批、自主決策、風險自擔”的原則自主確定各自授信行為，并按實際承諾份額享有銀團貸款項下相應(yīng)的權(quán)利、義務(wù)。6.單家銀行擔任牽頭行時，其承貸份額原則上不少于銀團融資總金額的20%；分銷給其他銀團貸款成員的份額原則上不低于50%。7.銀團代理行是指銀團貸款協(xié)議簽訂后，按相關(guān)貸款條件確定的金額和進度歸集資金向借款人提供貸款，并接受銀團委托按銀團貸款協(xié)議規(guī)定的職責對銀團資金進行管理的銀行。代理行可以由牽頭行擔任，也可由銀團貸款成員協(xié)商確定。特點與發(fā)展整理ppt近年來的新趨勢1、牽頭行呈現(xiàn)集中趨勢，競爭加劇。2、機構(gòu)投資者成為銀團貸款市場的積極參與者3、銀團貸款市場證券化趨勢日漸明顯4、銀團貸款二級市場活躍程度增加特點與發(fā)展整理ppt基本流程銀團貸款程序（1）選擇牽頭銀行組織銀團貸款的第一步是選出一家牽頭銀行。借款人一般選擇大銀行作為牽頭銀行。選定牽頭銀行以后，借款人通常要交給牽頭銀行一份委托書（mamdateletter），委托其代為物色愿意向借款人貸扶的銀行。在委托書中，借款人應(yīng)表明其意欲取得貸款的基本條件，例如貸款金額、貨幣、貸款期、利率和用途等。牽頭銀行收到委托書以后，則要向借款人提出“義務(wù)承擔書”（commitmentletter），表示牽頭銀行接受借款人的委托，為其組織銀團的意愿。（2）準備“情況備忘錄”然后，牽頭銀行再與借款人一道擬訂“情況備忘錄”（informationmemorandum），并在其中載明牽頭銀行擬定的貸款基本條件，如貸款金額、貨幣、貸款期、利率、用途、提取貸款的條件和擔保事項等，作為牽頭銀行向潛在的銀團成員介紹貸款交易基本條件的文件。整理ppt基本流程（3）物色銀團成員

牽頭銀行將情況備忘錄交給潛在的銀團成員，并回答潛在銀團成員提出的相關(guān)問題，爭取潛在的銀團成員參加銀團。（4）談判并簽訂銀團貸款協(xié)議

由牽頭銀行把愿意參加銀團貸款的銀行組織成一個銀團，并以直接或間接方式與借款人進行具體談判和簽署銀團貸款協(xié)議。整理ppt基本流程借款客戶可向建設(shè)銀行信貸經(jīng)營部門提出貸款申請，建設(shè)銀行信貸經(jīng)營部門負責安排籌組銀團貸款事宜。國際銀團貸款由總行或一級分行負責籌組。

客戶流程

1、客戶申請：借款客戶向開戶銀行信貸經(jīng)營部門提出銀團貸款申請。

2、出具委托書：銀行進行初步調(diào)查和市場測試后若反映良好，則向借款客戶發(fā)送銀團貸款建議書，借款客戶應(yīng)在5日內(nèi)確認貸款建議書。借款客戶接受銀團貸款建議后，正式向牽頭行出具籌資委托書。借款客戶應(yīng)向銀行提供各種相關(guān)資料：如借款人營業(yè)執(zhí)照或股東登記注冊資料等資格證書、財務(wù)報表等，若借款客戶申請國際銀團貸款，還需隨申請書附上政府計劃部門關(guān)于對外借款的計劃指標、外匯管理部門的批準或承諾。

整理ppt基本流程3、簽約：在安排行取得所有參加行對已修改的貸款文件的確認后，印制正式的貸款文件?？蛻魧⒔拥桨才判邪l(fā)出的邀請函簽署銀團貸款合同(協(xié)議)。4、使用貸款：在手續(xù)辦理齊全后，代理行將根據(jù)規(guī)定的時間將款項劃入客戶的賬戶，客戶即可使用貸款。5、還款：客戶按照合同、章程及有關(guān)法律規(guī)定提取各項基金后，將結(jié)余的利潤和折舊優(yōu)先償還貸款合同項下的貸款，每次還款(包括提前還款)、付息和支付費用，客戶須在規(guī)定日的上午11:00(代理行賬戶所在地時間)之前，將應(yīng)支付的款項付到代理行指定的賬戶，由代理行在當日按比例支付給各貸款人整理ppt主要案例2007年，力拓集團為收購Alcal在全球籌組400億美元銀團貸款，中國銀行是亞洲（除日本銀行外）唯一以共同安排行(LeadArranger)及包銷行的身份加入此筆銀團貸款的銀行。這是倫敦市場上第一大銀團貸款項目（世界