光學(xué)變焦馬達(dá)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

光學(xué)變焦馬達(dá)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

加強(qiáng)質(zhì)量和品牌建設(shè)宣傳的總體策劃和系統(tǒng)推進(jìn)，引導(dǎo)企業(yè)堅(jiān)持質(zhì)量為先，追求卓越質(zhì)量，關(guān)注綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展、消費(fèi)友好等新需求，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，提高履行社會(huì)責(zé)任的能力。組織開展質(zhì)量品牌主題宣傳和交流活動(dòng)，報(bào)道企業(yè)質(zhì)量提升的豐富實(shí)踐、重大成就、典型經(jīng)驗(yàn)，講好中國(guó)品牌故事，塑造中國(guó)制造質(zhì)量新形象，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。完善覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量提升協(xié)作機(jī)制。聚焦行業(yè)質(zhì)量突出問(wèn)題，精準(zhǔn)施策，提升原材料供給質(zhì)量，增強(qiáng)裝備制造質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力，加快消費(fèi)品提質(zhì)升級(jí)，推動(dòng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)邁向中高端。VCM行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）VCM行業(yè)面臨的機(jī)遇1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持VCM行業(yè)制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，智能制造已全面升級(jí)成為國(guó)家戰(zhàn)略。電子元器件產(chǎn)業(yè)處于電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的前端，是電子信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的基礎(chǔ)，國(guó)家和政府十分重視電子信息產(chǎn)業(yè)及上游電子元件行業(yè)的發(fā)展，頒布了一系列法律法規(guī)及政策措施支持行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境。近年來(lái)我國(guó)電子工業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)電子元器件產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展，VCM作為重要電子元件行業(yè)，其發(fā)展有利于促進(jìn)我國(guó)從制造業(yè)大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞓I(yè)強(qiáng)國(guó)，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)，被列為重點(diǎn)優(yōu)先發(fā)展的信息高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域之一。國(guó)家鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，加大研發(fā)投入，鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)政策的支持將為我國(guó)VCM產(chǎn)業(yè)奠定良好的發(fā)展環(huán)境。2、VCM成為智能手機(jī)攝像頭模組核心零部件智能手機(jī)已成為當(dāng)前消費(fèi)電子行業(yè)的熱點(diǎn)，并且通過(guò)攝像頭模組帶動(dòng)VCM等電子元件行業(yè)規(guī)模、技術(shù)不斷提升。智能手機(jī)光學(xué)領(lǐng)域技術(shù)路線日益突破的趨勢(shì)，對(duì)VCM的精密度要求越來(lái)越高，VCM產(chǎn)品對(duì)智能手機(jī)攝像功能穩(wěn)定性和用戶體驗(yàn)的重要性也日益凸顯。智能手機(jī)終端品牌廠商基于產(chǎn)品迅速迭代的特點(diǎn)，為保證產(chǎn)品質(zhì)量并降低采購(gòu)成本，逐步開始放開攝像頭模組、VCM等智能手機(jī)零部件采購(gòu)渠道，通過(guò)嚴(yán)格認(rèn)證后，向?qū)I(yè)生產(chǎn)商進(jìn)行采購(gòu)。VCM等零部件生產(chǎn)商一旦進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系，可獲得較為穩(wěn)定的訂單，為VCM企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。智能手機(jī)制造專業(yè)化分工的發(fā)展趨勢(shì)為VCM行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。3、VCM產(chǎn)業(yè)加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移得益于中國(guó)廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)，成熟的制造能力，低廉的人工成本等優(yōu)勢(shì)，智能手機(jī)廠商紛紛將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國(guó)，我國(guó)已成為全球最大的智能手機(jī)及零部件制造基地，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展。隨著國(guó)產(chǎn)品牌智能手機(jī)在全球市場(chǎng)份額不斷提高，TDK、ALPS、MITSUMI等國(guó)際VCM廠家紛紛在國(guó)內(nèi)設(shè)廠，為國(guó)產(chǎn)品牌智能手機(jī)中高端機(jī)型進(jìn)行供貨。同時(shí)國(guó)產(chǎn)品牌智能手機(jī)廠商在中低端機(jī)型規(guī)?；捎脟?guó)產(chǎn)VCM產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)VCM制造企業(yè)得到了快速發(fā)展。國(guó)內(nèi)VCM行業(yè)市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大，促成了國(guó)際VCM廠商加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)；而進(jìn)口替代比例進(jìn)一步提高，加速了國(guó)產(chǎn)品牌VCM廠商的崛起。（二）VCM行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、VCM行業(yè)核心技術(shù)積累不足，人才培養(yǎng)亟待加強(qiáng)我國(guó)VCM制造行業(yè)發(fā)展迅速，但與日本、韓國(guó)傳統(tǒng)國(guó)際大廠相比，技術(shù)基礎(chǔ)仍相對(duì)薄弱，部分核心技術(shù)仍落后于國(guó)際巨頭企業(yè)，高端產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)VCM生產(chǎn)企業(yè)集中在中低端產(chǎn)品相互競(jìng)爭(zhēng)，新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)投入較少，增加了內(nèi)耗，又進(jìn)一步拉大了與國(guó)際廠商高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)差距。VCM行業(yè)人才的培養(yǎng)需要時(shí)間積累、行業(yè)環(huán)境和資金投入，現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要依靠?jī)?nèi)部培養(yǎng)形成人才梯隊(duì)，但行業(yè)現(xiàn)存人才和技術(shù)水平難以帶動(dòng)行業(yè)內(nèi)日益增長(zhǎng)的人才需求，高端技術(shù)和管理人才的缺口依然很大，反過(guò)來(lái)制約了行業(yè)的快速發(fā)展。2、VCM行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格下降智能手機(jī)產(chǎn)品更新迭代迅速，新型號(hào)高規(guī)格產(chǎn)品一經(jīng)推出，舊型號(hào)低規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格馬上持續(xù)下降。同時(shí)智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各家廠商為推廣品牌、搶占市場(chǎng)份額、吸引用戶等，往往需要耗費(fèi)巨大的資金投入。另外，近年來(lái)全球智能手機(jī)市場(chǎng)增速放緩，國(guó)內(nèi)品牌迅速崛起，憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)，也進(jìn)一步降低行業(yè)的平均價(jià)格水平。為保證適度的利潤(rùn)水平，終端品牌廠商不斷將成本壓力向上游供應(yīng)商轉(zhuǎn)移，性價(jià)比成為智能手機(jī)終端品牌廠商對(duì)零部件供應(yīng)商的重要考核指標(biāo)。受此影響，VCM產(chǎn)品價(jià)格總體呈下降趨勢(shì)。為贏得終端客戶青睞，VCM生產(chǎn)企業(yè)面臨了巨大的技術(shù)挑戰(zhàn)，需要通過(guò)不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高生產(chǎn)效率等方式降低成本。同時(shí)也要緊跟智能手機(jī)光學(xué)領(lǐng)域技術(shù)變革方向，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足下游產(chǎn)品的更新迭代需求，開發(fā)高附加值的新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品議價(jià)能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，獲得新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。智能終端行業(yè)概況（一）智能手機(jī)行業(yè)概況手機(jī)作為移動(dòng)通信終端設(shè)備，可分為功能手機(jī)（FeaturePhone）和智能手機(jī)（SmartPhone）。自3G網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)普及、蘋果推出iPhone系列產(chǎn)品以來(lái)，智能手機(jī)的發(fā)展開啟了新的時(shí)代。與功能手機(jī)相比，智能手機(jī)在娛樂(lè)、商務(wù)、資訊及服務(wù)等多項(xiàng)應(yīng)用功能上更好的滿足了消費(fèi)者對(duì)移動(dòng)互聯(lián)的體驗(yàn)，成為了現(xiàn)代人生活、娛樂(lè)、工作不可缺少的產(chǎn)品。根據(jù)TSR研究報(bào)告，預(yù)計(jì)2025年全球手機(jī)銷售量18．13億部，其中智能手機(jī)14．81億部。得益于4G網(wǎng)絡(luò)的完善與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了多年的快速發(fā)展。隨著5G應(yīng)用的普及和新興市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)，未來(lái)全球智能手機(jī)市場(chǎng)將維持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年全球智能手機(jī)出貨量中，第一季度至第四季度出貨量分別為3．2億部、3．4億部、3．5億部、3．8億部，一季度為年內(nèi)智能手機(jī)出貨量低點(diǎn)，第二季度至第四季度智能手機(jī)出貨量將逐季環(huán)比提升，2022年全球智能手機(jī)銷量13．90億部。隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平不斷提高，智能手機(jī)的需求向品質(zhì)化、多樣化轉(zhuǎn)變，更新?lián)Q代速度加快，中國(guó)逐漸成為全球最大的移動(dòng)通信終端生產(chǎn)國(guó)。近年來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高，華為/榮耀、小米、OPPO和vivo的市場(chǎng)份額均有不同程度的增長(zhǎng)，成為了國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)的前四名。小米集團(tuán)2022年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告及業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)顯示，小米2022年上半年智能手機(jī)出貨量下降24．1%，平均售價(jià)上升5．0%，出貨量下降主要原因是低端芯片缺貨，平均售價(jià)上升主要是由于中高端手機(jī)出貨量占比提高，小米目前國(guó)內(nèi)高端智能手機(jī)市場(chǎng)份額位列安卓智能手機(jī)廠商第一，2022年半年度小米海外業(yè)務(wù)收入占比超過(guò)49．8%。（二）平板電腦行業(yè)概況平板電腦市場(chǎng)，IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年平板電腦整體出貨量達(dá)2，241萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0．8%。其中商用市場(chǎng)出貨量480萬(wàn)臺(tái)，消費(fèi)市場(chǎng)出貨量1，760萬(wàn)臺(tái)，平板電腦市場(chǎng)進(jìn)入快速普及期。（三）計(jì)算機(jī)及周邊行業(yè)概況計(jì)算機(jī)及周邊市場(chǎng)，IDC數(shù)據(jù)顯示，全球PC市場(chǎng)從2011年開始下滑后正在逐步回暖，于2019年出貨2．61億臺(tái)，增長(zhǎng)4．77%，首次出現(xiàn)增長(zhǎng)。中國(guó)品牌聯(lián)想在全球PC市場(chǎng)位居第一名，市場(chǎng)占有率超過(guò)24%。圍繞計(jì)算機(jī)相關(guān)的周邊設(shè)備，如電腦內(nèi)置攝像頭、外置網(wǎng)絡(luò)攝像頭等，仍然有著巨大的市場(chǎng)需求，計(jì)算機(jī)及周邊為成熟產(chǎn)品市場(chǎng)。（四）智能穿戴行業(yè)概況智能穿戴設(shè)備包括智能手表、智能手環(huán)、智能耳機(jī)等，智能手機(jī)基本普及之后，智能穿戴設(shè)備成為電子產(chǎn)品消費(fèi)中的一個(gè)新熱點(diǎn)，智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)逐步開始成熟。根據(jù)IDC報(bào)告，2019年全球可穿戴設(shè)備出貨量2．2億臺(tái)，其中智能手表出貨9，180萬(wàn)只，2023年預(yù)計(jì)出貨1．32億只，兒童智能手表也將保持增長(zhǎng)。同智能手機(jī)一樣，中國(guó)是智能穿戴設(shè)備的巨大市場(chǎng)。主要目標(biāo)到2022年，制造業(yè)質(zhì)量總體水平顯著提升，質(zhì)量基礎(chǔ)支撐能力明顯提高，質(zhì)量發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)質(zhì)量工作體系更加高效。建設(shè)一批國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)配套的標(biāo)準(zhǔn)群引領(lǐng)行業(yè)質(zhì)量提升，推動(dòng)不少于10個(gè)行業(yè)或領(lǐng)域建立質(zhì)量分級(jí)工作機(jī)制，完善重點(diǎn)產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量追溯機(jī)制，提高企業(yè)質(zhì)量和品牌的競(jìng)爭(zhēng)力。健全質(zhì)量責(zé)任體系企業(yè)法定代表人或主要負(fù)責(zé)人是質(zhì)量第一責(zé)任人。企業(yè)要建立質(zhì)量安全控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)崗位質(zhì)量規(guī)范和質(zhì)量考核制度。嚴(yán)格執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行聲明，接受社會(huì)監(jiān)督。執(zhí)行重大質(zhì)量事故報(bào)告及應(yīng)急處理制度，增強(qiáng)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力。履行缺陷產(chǎn)品召回等法定義務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定，依法承擔(dān)質(zhì)量損害賠償責(zé)任，建立健全產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量追溯機(jī)制。基本原則（一）堅(jiān)持質(zhì)量提升與滿足需求相結(jié)合以增強(qiáng)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，推進(jìn)質(zhì)量文化和品牌建設(shè)，增強(qiáng)人民群眾獲得感。（二）堅(jiān)持企業(yè)主體與營(yíng)造環(huán)境相結(jié)合推動(dòng)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量主體責(zé)任，嚴(yán)守質(zhì)量底線，提高質(zhì)量水平，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)供給。優(yōu)化質(zhì)量發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，加快人才培養(yǎng)，強(qiáng)化專業(yè)支撐，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，激發(fā)企業(yè)質(zhì)量提升動(dòng)力。（三）堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新相結(jié)合提升技術(shù)創(chuàng)新能力，引導(dǎo)創(chuàng)新要素向關(guān)鍵共性技術(shù)、中高端產(chǎn)品和服務(wù)集聚，提高產(chǎn)品的安全性、可靠性和環(huán)境適應(yīng)性。促進(jìn)質(zhì)量管理創(chuàng)新，推廣先進(jìn)質(zhì)量管理方法和工具，提高質(zhì)量管理的水平。（四）堅(jiān)持全面推進(jìn)與分業(yè)施策相結(jié)合完善覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量提升協(xié)作機(jī)制。聚焦行業(yè)質(zhì)量突出問(wèn)題，精準(zhǔn)施策，提升原材料供給質(zhì)量，增強(qiáng)裝備制造質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力，加快消費(fèi)品提質(zhì)升級(jí)，推動(dòng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)邁向中高端。強(qiáng)化技術(shù)支撐作用鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，開展個(gè)性化定制、柔性生產(chǎn)，豐富產(chǎn)品種類，滿足差異化消費(fèi)需求。推廣數(shù)字孿生、可靠性設(shè)計(jì)與仿真、質(zhì)量波動(dòng)分析等技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用，提升產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)計(jì)和工藝控制能力。持續(xù)推進(jìn)管理體系貫標(biāo)，推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在質(zhì)量管理中的應(yīng)用，支持建立質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫(kù)，開發(fā)在線檢測(cè)、過(guò)程控制、質(zhì)量追溯等質(zhì)量管理工具，加強(qiáng)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，推動(dòng)企業(yè)建立以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為基礎(chǔ)的全過(guò)程質(zhì)量管理體系。倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)鼓勵(lì)行業(yè)協(xié)會(huì)和專業(yè)機(jī)構(gòu)圍繞產(chǎn)品性能、技術(shù)能力、用戶需求等制定質(zhì)量分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用檢驗(yàn)檢測(cè)、合格評(píng)定、滿意度調(diào)查等手段，對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品試點(diǎn)開展質(zhì)量分級(jí)評(píng)價(jià)，建立質(zhì)量分級(jí)發(fā)布機(jī)制。以機(jī)械、鋼鐵、石化、建材、輕工、電子等行業(yè)專業(yè)化質(zhì)量分級(jí)為試點(diǎn)，推動(dòng)建立質(zhì)量分級(jí)、應(yīng)用分類的市場(chǎng)化采信機(jī)制。加大采購(gòu)的引導(dǎo)作用，推動(dòng)發(fā)布優(yōu)質(zhì)采購(gòu)目錄，鼓勵(lì)在重大裝備和重點(diǎn)工程中使用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)帶動(dòng)作用發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)對(duì)行業(yè)質(zhì)量提升的支撐與引領(lǐng)作用，提高上下游產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)同性和配套性，推動(dòng)建立覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品全生命周期的標(biāo)準(zhǔn)群。加快重點(diǎn)領(lǐng)域質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)、綠色設(shè)計(jì)與生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。鼓勵(lì)地方結(jié)合本地區(qū)自然條件等特殊要求組織制定地方標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)地方特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)和社會(huì)團(tuán)體制定滿足多層次市場(chǎng)需求和創(chuàng)新需求的標(biāo)準(zhǔn)，支持具有創(chuàng)新性、先進(jìn)性和國(guó)際性的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用示范，支持地方開展標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航質(zhì)量提升工作，支持行業(yè)和企業(yè)參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化工作，與國(guó)際先進(jìn)水平對(duì)標(biāo)，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。VCM行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）VCM行業(yè)的周期性VCM目前主要應(yīng)用于智能手機(jī)，智能手機(jī)作為消費(fèi)電子其需求主要受國(guó)民收入、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及技術(shù)革新等因素影響，在宏觀經(jīng)濟(jì)處于上行通道時(shí)，市場(chǎng)需求較大，帶動(dòng)VCM生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷量增加；宏觀經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)，消費(fèi)者購(gòu)買力下降，市場(chǎng)需求受到抑制，企業(yè)產(chǎn)銷量減少。本行業(yè)具有一定的周期性特征。近年來(lái)，智能手機(jī)等消費(fèi)電子需求增速放緩，但較大的市場(chǎng)規(guī)模仍可支撐我國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)智能手機(jī)始終保持著較高的出貨量和全球占比，帶動(dòng)攝像頭模組及VCM需求不斷增長(zhǎng)，為VCM行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了基礎(chǔ)，減弱了下游消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)周期性波動(dòng)所導(dǎo)致的本行業(yè)周期性特征。（二）VCM行業(yè)的區(qū)域性目前長(zhǎng)三角地區(qū)和珠三角地區(qū)形成了較為完善的攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈，音圈馬達(dá)制造企業(yè)也主要集中在東部沿海區(qū)域。受內(nèi)地招商引資力度加大和沿海地區(qū)人工成本快速上升的影響，陸續(xù)有部分企業(yè)將產(chǎn)能設(shè)立到內(nèi)陸地區(qū)，北京、河南、遼