安保公司第二季度經營分析

北京首都機場航空安保有限公司

2012年第二季度暨年中經營分析報告經營管理部第一頁，共四十頁。2前言

2012年二季度，在國內經濟增速放緩及成本持續(xù)上升的前提下，公司牢牢把握“安全、穩(wěn)定、發(fā)展”的總基調，緊緊圍繞公司的年度經營目標，扎實推進業(yè)務經營、系統(tǒng)建設、定價機制、履約監(jiān)管等各項經營工作，經營管理水平明顯增強，上半年實現收入19632萬元，同比增長15.3%，完成全年預算的50.1%。第二頁，共四十頁。目錄第一部分：第二季度經營情況概述第二部分：第二季度公司業(yè)務分析第三部分：第三季度經營工作重點3第三頁，共四十頁。第一部分

第二季度經營情況概述（一）業(yè)務量穩(wěn)步提升，經營收入平穩(wěn)增長（二）貫徹“精專主業(yè)”，主輔剝離深入推進（三）收入結構不斷優(yōu)化，自營收入占比提升（四）成本產出持續(xù)改善，運營效益不斷提高（五）經營機制日趨完善，重點工作亮點突顯4第四頁，共四十頁。（一）業(yè)務量穩(wěn)步提升，經營收入平穩(wěn)增長1.整體業(yè)務量5業(yè)務類型單位2012年預計2012年二季度

業(yè)務量同比

增幅環(huán)比

增幅上半年

累計上半年

同比增幅累計完成

全年預計%旅客安檢萬人次41501027.272.37%7.34%1984.313.85%47.81%貨郵安檢萬噸26.958.0026.58%29.66%14.1720.12%52.58%監(jiān)護航班萬架次49.9812.332.84%3.27%24.273.34%48.56%2012年4-6月份，安保公司實現旅客安檢量1027.27萬人次，貨郵安檢量8萬噸，監(jiān)護航班量12.33萬架次，同比分別增長2.37%、26.58%和2.84%,完成全年預計的47.81%、52.58%和48.56%；一歷史數據顯示，二季度旅客安檢量通常為全年預計的24%-26%，屬于一年中業(yè)務量持中的季度，2012年度二季度旅客安檢業(yè)務量完成預計水平，且貨郵安檢業(yè)務完成較好，高于歷史同期水平；二第五頁，共四十頁。6（一）業(yè)務量穩(wěn)步提升，經營收入平穩(wěn)增長2012年4-6月份，首都機場實現旅客吞吐量2034.31萬人次，貨郵吞吐量45.19萬噸，航班起降13.76萬架次，同比分別增長2.44%、13.07%、3.34%，環(huán)比分別增長6.85%、22.44%、2.52%，累計完成全年預計的47.45%、49.16%和48.97%；三公司貨郵安檢量增速高于首都機場貨運吞吐量增速，體現出BGS代理貨運業(yè)務量在二季度持續(xù)提升，公司未來貨運安檢業(yè)務發(fā)展空間較大；四第六頁，共四十頁。7（一）業(yè)務量穩(wěn)步提升，經營收入平穩(wěn)增長2.分項業(yè)務情況序號業(yè)務類型單位2012年二季度

業(yè)務量2012年二季度勞產率2011年二季度

業(yè)務量2011年二季度勞產率勞產率同比1旅客安檢人次102726714556100352114776-4.62%2圍界安檢人次165562348981453334412918.64%3貨郵安檢噸800222736319021924.48%4專包機安檢架次234522186023-4.56%5監(jiān)護航班架次1232912221199232039.48%

各項業(yè)務量均較去年同期有不同程度增長；但旅客檢查和專包機業(yè)務員工勞產率均出現不同程度的下降。第七頁，共四十頁。8（一）業(yè)務量穩(wěn)步提升，經營收入平穩(wěn)增長項目2012年預算2012年一季度2012年二季度2012年上半年上半年同比上半年預算完成率一、營業(yè)總收入39,185.238,848.6410,783.3619,632.0015.29%50.10%二、營業(yè)總成本39,128.309,028.0410,715.3219,743.3614.81%50.46%三、營業(yè)利潤56.93-179.468.04-111.36-34.11%-195.61%加：營業(yè)外收支凈額-56.11.250.962.21-117.69%-3.94%四、利潤總和0.38-178.1569.00-109.15-39.85%-13150.60%（單位：萬元）3.整體收支狀況第八頁，共四十頁。9（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離時間崗位類型崗位變化崗位編制（人）合約方3月24日貨物安檢增崗8個32股份4月12日新9A通道門增崗7個14股份4月20日A380機庫北通道4月20日A380機庫附樓通道5月7日T3E-T2聯絡通道工程西側專用安檢通道增崗6個30中企建華6月15日T3-C一層行李分揀廳X光機開機崗調整至T3-E一層行李分揀廳工時增加6小時/日1股份合計——2277——1.新增業(yè)務情況第九頁，共四十頁。10（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離2.減少業(yè)務情況時間崗位類型減崗（個）崗位編制（人）合約方2月1日物業(yè)保安崗1155股份隔離區(qū)與門禁巡視崗6303月1日物業(yè)保安崗3154月1日物業(yè)保安崗13625月1日物業(yè)保安崗4206月1日輔警——1536月14日T2國際01大棚過境聯檢廳中轉旅客安檢通道13合計————338——第十頁，共四十頁。11（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離3.業(yè)務涉及人員比例第十一頁，共四十頁。12（三）收入結構不斷優(yōu)化，自營收入占比提升項目2012年上半年占比2011年上半年占比變化營業(yè)總收入19,632.00100.00%17,028.21100.00%0.00%股份收入18,063.1192.01%16,523.8397.04%-5.03%自營收入1,568.897.99%504.382.96%5.03%（單位：萬元）整體收支狀況第十二頁，共四十頁。13（四）成本產出持續(xù)改善，運營效益不斷提升人均收入支出情況項目2012年一季度2012年二季度環(huán)比增幅人均收入194822467626.66%人均人工成本192242387124.17%人均運行費用544.82595.069.22%人均收益-286.82209.94-173.20%單位：元公司堅持向一線傾斜原則，將增收部分主要用于人工成本投入；另一方面，公司控制運行費用增長，二季度實現收益扭虧；第十三頁，共四十頁。14（五）經營機制日趨完善，重點工作亮點突顯定價機制逐步完善合約談判力度加大契約化管理進一步加強合約履行監(jiān)管加強績效考核體系進一步優(yōu)化秉承改進經營思路、加快市場進程的經營理念,對自營業(yè)務的定價機制進行了調整和完善,確定了設備維保等業(yè)務的價格，完成了國航機供品的新定價，優(yōu)化了業(yè)務流程，為公司爭取到了更高的利潤。加強合約談判力度，采用理據結合的方式，成功說服二次復檢客戶認可了公司的價格增長方案，同時，更在一些虧損項目上取得了重大突破，使得該項業(yè)務扭虧為盈；出臺合同管理規(guī)定；明確先簽約后執(zhí)行的服務原則；加大合約范本規(guī)范；合同管理信息系統(tǒng)正式上線運行；積極執(zhí)行監(jiān)督合約履行，及時獲取業(yè)務調整信息。同時對于客戶履約情況，監(jiān)督客戶就合約責任義務的落實情況，對應收賬款進行催收經營績效考核指標與年度責任書全面對接，確保了指標層層落實；首次實施年度經營績效考核指標說明書，提高運營指標可考核性，增強職能部門和業(yè)務部門落實關鍵性任務的協(xié)作性；第十四頁，共四十頁。目錄第一部分：第二季度經營情況概述第二部分：第二季度公司業(yè)務分析第三部分：第三季度經營工作重點15第十五頁，共四十頁。第二部分

第二季度公司經營分析（一）整體業(yè)務分析（二）分項業(yè)務分析（三）其他經營情況分析16第十六頁，共四十頁。17（一）整體業(yè)務分析類別2012年1季度2012年2季度環(huán)比合計1季度合計股份項目自營項目2季度合計股份項目自營項目公司整體股份項目自營項目上半年合計股份項目自營項目1.0總收入8848.648150.02698.6210783.369913.08870.2821.86%21.63%24.57%19632.0018063.101568.902.0總成本9028.048741.96286.0810715.3210323.92391.4018.69%18.10%36.81%19743.3619065.88677.483.0營業(yè)利潤-179.40-591.94412.5468.04-410.84478.88-137.93%-30.59%16.08%-111.36-1002.78891.424.0營業(yè)外收支凈額1.25————0.96——————————2.21————“自營利潤補充股份業(yè)務虧損”格局突顯;第十七頁，共四十頁。18（二）分項業(yè)務分析1.

股份業(yè)務項目2012年全年預算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入2012年1-6月實際成本預算完成情況%營業(yè)利潤利潤率股份業(yè)務36295.8918063.1118063.1118979.5950%-916.49-5.07%上半年股份公司業(yè)務執(zhí)行2010年合約金額，公司通過勤務組織調整、人力資源合理配置、全面預算管理等管控措施降低成本，但該業(yè)務仍處于虧損狀態(tài)；東區(qū)業(yè)務部公共區(qū)業(yè)務部西區(qū)業(yè)務部飛行區(qū)業(yè)務部單位：萬元業(yè)務涉及的部門第十八頁，共四十頁。19（二）分項業(yè)務分析2.

二次復檢業(yè)務項目2012年

全年預算2012年1-6月

合約收入2012年1-6月

實際收入結算比例預算完成情況%利潤率預期利潤率二次復檢業(yè)務1239.44487.99417.8385.62%33.71%42.74%16.78%清艙復檢1036.40390.85327.1783.71%31.57%29.88%-3.90%機坪安保110.0058.3454.1792.84%49.24%94.50%94.50%安保設備93.0438.8036.5094.08%39.23%94.50%94.50%公共區(qū)業(yè)務部飛行區(qū)業(yè)務部設備項目組業(yè)務涉及的部門單位：萬元第十九頁，共四十頁。20（二）分項業(yè)務分析二次復檢業(yè)務分析結算周期：85.62%正常預算完成情況：33.71%不正常主要原因：一方面年初預算值偏高；另一方面，航空公司控制運行成本，減少該業(yè)務的上崗工時，導致整體收入下滑；改善建議：改善合約機制，參考塞班航空公司二次復檢合約機制，由崗位服務采購向航班服務采購轉變；利潤率偏差：部分業(yè)務偏差較大主要原因：清艙復檢業(yè)務人員編制核算為89人，整體成本高于合約收入，但公共區(qū)業(yè)務部通過勤務模式調整方式，提高人員效率，將上崗人員控制在64人，降低了人工成本，使該業(yè)務扭虧為贏；特別說明：根據上半年該業(yè)務上崗工時核算出該業(yè)務實際人員數量為41人，按照人員編制上崗，工時有效率為46.18%,按照實有人員上崗，工時有效率為64.22%，工時有效率有進一步提升空間；第二十頁，共四十頁。21（二）分項業(yè)務分析3.押運業(yè)務項目2012年全年預算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結算比例預算完成情況%利潤率預期利潤率押運60.7236.7232.2787.88%53.15%12.19%-25.41%單位：萬元結算周期：87.88%正常預算完成情況：53.15%正常利潤率偏差：業(yè)務偏差較大主要原因：主要是部分使用實習生降低成本，實現盈利；改善建議：未來公司業(yè)務結構變化，物業(yè)保安崗位逐步剝離，因此下年度合約提高押運的小時價格，以扭虧為盈；業(yè)務涉及的部門公共區(qū)業(yè)務部第二十一頁，共四十頁。22（二）分項業(yè)務分析4.保安業(yè)務項目2012年全年預算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結算比例預算完成情況%利潤率預期利潤率保安業(yè)務79.2039.6037.1493.79%46.89%10.65%-34.18%擴建門崗29.5214.7612.3083.33%41.67%4.89%-41.58%公務機門崗49.6824.8424.84100.00%50.00%14.07%-31.99%單位：萬元結算周期：93.79%正常預算完成情況：46.89%正常利潤率偏差：業(yè)務偏差較大主要原因：主要是部分使用實習生降低成本，實現盈利。改善建議：移交物業(yè)公司業(yè)務涉及的部門公共區(qū)業(yè)務部第二十二頁，共四十頁。23（二）分項業(yè)務分析項目2012年全年預算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結算比例預算完成情況%利潤率預期利潤率貨郵業(yè)務711.06267.82195.6873.05%27.52%7.65%1.81%貨郵快件94.0649.2944.8390.94%47.66%40.02%47.96%國航機供品422.00118.1750.5042.74%11.97%-25.28%-23.64%國貨航卡口95.0050.3650.36100.00%53.01%16.13%9.39%航港機坪卡口100.0050.0050.00100.00%50.00%15.57%8.74%5.貨檢圍界業(yè)務業(yè)務涉及的部門飛行區(qū)業(yè)務部公共區(qū)業(yè)務部單位：萬元結算比例：73.05%不正常主要原因：國航機供品合約雙方正在流轉中，導致88.57萬元賬款未收回。預算完成情況：27.52%不正常主要原因：國航機供品合約簽署完畢后，下半年增收244.53萬元；利潤率偏差：正常第二十三頁，共四十頁。24（二）分項業(yè)務分析6.下穿道業(yè)務項目2012年全年預算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結算比例預算完成情況%利潤率預期利潤率下穿道254.34203.37100.8949.61%39.67%39.20%13.11%單位：萬元結算周期：49.61%正常預算完成情況：39.67%不正常主要原因：5月8日之前，下穿道安檢合約未執(zhí)行。利潤率偏差：不正常主要原因：公共區(qū)業(yè)務部通過勤務模式調整方式，提高人員效率，以及部分使用實習生降低成本，實現利潤率增長。

業(yè)務涉及的部門公共區(qū)業(yè)務部第二十四頁，共四十頁。25（二）分項業(yè)務分析7.培訓業(yè)務項目2012年全年預算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結算比例預算完成情況%利潤率預期利潤率培訓300.00156.57156.57100%52.19%94.50%94.50%單位：萬元結算周期：100%正常預算完成情況：52.19%正常利潤率偏差：正常業(yè)務涉及的部門培訓項目組第二十五頁，共四十頁。26（二）分項業(yè)務分析8.特需安檢業(yè)務項目2012年全年預算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結算比例預算完成情況%利潤率預期利潤率特需安檢050.0050.00100%094.50%94.50%單位：萬元結算比例：100%正常預算完成情況：預算外收入利潤率偏差：正常業(yè)務涉及的部門東區(qū)業(yè)務部西區(qū)業(yè)務部第二十六頁，共四十頁。27（二）分項業(yè)務分析9.其他及臨時業(yè)務種類2012年全年預算2012年1-6月實際收入利潤率預算完成情況%預期利潤率公務機臨時03.9994.50%0.00%94.50%貨郵申報單07.0994.50%0.00%94.50%臨時任務01.3494.50%0.00%94.50%往年賬款0168.9294.50%0.00%94.50%2011年賬款417.17417.1794.50%100%94.50%小計0578.5194.50%0.00%94.50%單位：萬元第二十七頁，共四十頁。28（三）分類TOP排名1.合約收入排名-TOP10排名項目名稱2012年上半年收入2011年上半年收入上半年占收入比例2012年上半年2011年上半年TOP1首都機場航空安保業(yè)務18063.0016524.0090.62%95.66%TOP2二次復檢業(yè)務390.85359.211.96%2.08%TOP3下穿道工程安保業(yè)務203.3789.791.02%0.52%TOP4圍界道口安檢業(yè)務168.53138.250.85%0.80%TOP5航空安保培訓業(yè)務156.5729.340.79%0.17%TOP6商務貴賓通道業(yè)務50.000.000.25%0.00%TOP7機坪航班監(jiān)護業(yè)務58.3425.590.29%0.15%TOP8貨物快件安檢業(yè)務49.2946.770.25%0.27%第二十八頁，共四十頁。29（三）分類TOP排名2.客戶收入排名-TOP10排名客戶項目合約收入占收入比例TOP1BCIA北京首都國際機場股份有限公司首都機場航空安保服務18063.0090.62%TOP2中企建華下穿道工程安保服務208.291.04%TOP3CA中國國際航空股份有限公司二次復檢、機供品服務174.190.87%TOP4DL美國達美航空公司二次復檢服務119.020.60%TOP5UA美國聯合航空公司二次復檢服務115.560.58%TOP6中國民航管理干部學院航空安保培訓服務103.840.52%TOP7AA美國航空公司二次復檢服務67.420.34%TOP8中國國際貨運航空有限公司圍界道口安檢服務50.360.25%第二十九頁，共四十頁。30（三）分類TOP排名3.項目利潤及利潤率排名-TOP10排名項目名稱利潤額排名項目名稱利潤率排名TOP1安保培訓業(yè)務147.96機坪安保業(yè)務94.50%TOP2二次復檢業(yè)務116.77安保培訓業(yè)務94.50%TOP3下穿道工程79.73設備維保業(yè)務94.50%TOP4機坪安保業(yè)務55.13貨郵快件業(yè)務40.20%TOP5設備維保業(yè)務36.66下穿道工程39.20%TOP6貨郵快件業(yè)務19.72二次復檢業(yè)務29.88%TOP7國貨航機坪卡口8.12國貨航機坪卡口16.13%TOP8航港機坪卡口7.78航港機坪卡口15.57%TOP9押運業(yè)務4.48押運業(yè)務12.19%TOP10門崗2.54門崗10.65%第三十頁，共四十頁。31（四）固定資產投入資金投入（76710元）類別單價（元）中餐燃氣炒菜灶9520炊用燃氣大鍋灶8020炊用燃氣大鍋灶8020類別單價（元）計算機11700一體機3000筆記本12500一體機4100閱卷機13250一體機3950彩色打印機2650后勤保障投入（25560元）部門設備更新（51150元）完成率6.73%第三十一頁，共四十頁。目錄第一部分：第二季度經營情況概述第二部分：第二季度公司業(yè)務分析第三部分：第三季度經營工作重點32第三十二頁，共四十頁。第三部分

第三季度經營預期及工作重點（一）業(yè)務量預期（二）收入預期（三）第三季度重點工作內容33第三十三頁，共四十頁。34（一）業(yè)務量預期1.業(yè)務量變化情況第三十四頁，共四十頁。35

2012年三季度，首都機場預計實現旅客吞吐量2134萬人次，貨郵吞吐量44萬噸，航班起降14萬架次.根據股份公司相關數據，第三季度，預計安保公司旅客安檢1078萬人次、貨郵安檢8萬噸、監(jiān)護航班13萬架次，較二季度分別增長4.92%，-2.22%，2.69%。預計完成全年計劃的74%-79%；（一）業(yè)務量預期業(yè)務量變化情況分析第三十五頁，共四十頁。36（一）業(yè)務量預期2.預計業(yè)務變化情況類別時間崗位類型崗位變化崗位編制合約方增崗7.7下穿道安檢崗15中企建華待定T1一層東側工作人員安檢崗15股份T1一層行李提取廳東側出口外迎客區(qū)域通道控制崗15股份小計——210股份減崗7.1小件寄存安檢崗419物業(yè)公司待定T1超規(guī)行李進港電梯安檢崗15股份T1西側遠機位通道控制崗（原單向控制崗）15股份T1一層行李分揀廳通道控制崗15股份T1地下一層行李分揀廳通道控制崗15股份7.7下穿道保安崗15中企建華8月公務機保安29公務機公司8月擴建保安崗26擴建/中企建華小計——839——合計——629注：預計三季度末，安檢人員比例增至92.86%，保安人員比例縮減至7.14%；第三十六頁，共四十頁。371.自營業(yè)務三、四季度應收預計（二）收入預期項目2012年全年預算2012年1-6月收入2012年7-9月預期收入2012年10-12月預期收入2012年預期收入預期完成預算情況%差異值自營業(yè)務合計2,889.341568.895