2023銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)15篇

2023銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)15篇

銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)（精選篇1）

1、以客戶為中心，處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系；

2、營(yíng)銷(xiāo)金融產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)客戶市場(chǎng)，精通金融理論、金融法規(guī)及各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)運(yùn)作；

3、完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面；

4、完成了基金銷(xiāo)售、借記卡、貸記卡營(yíng)銷(xiāo)等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，幫助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣；

5、從事代銷(xiāo)基金、國(guó)債、保險(xiǎn)、本外幣理財(cái)產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。

6、為行政企事業(yè)單位、同業(yè)等客戶供應(yīng)存款、支付結(jié)算、代收代付等金融服務(wù)；

銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)（精選篇2）

1、依據(jù)客戶需求擬定投保協(xié)議；

2、制作員工手冊(cè)和宣講PPT，并依據(jù)客戶需要召開(kāi)客戶宣講會(huì)；

3、季度制作理賠報(bào)告和服務(wù)報(bào)告；

4、做好客戶服務(wù)，包括接聽(tīng)客戶的電話、解答客戶/HR的疑問(wèn)、幫助解決客戶投訴等；

5、依據(jù)客戶需求，協(xié)調(diào)供應(yīng)其他保單增值服務(wù)，如年度體檢、健康講座的支配等；

6、協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，定期向客戶推送健康相關(guān)資訊；

7、依據(jù)保單的實(shí)際狀況，在保單到期前與客戶洽談續(xù)保事宜。

銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)（精選篇3）

1、負(fù)責(zé)金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開(kāi)拓工作，收集客戶關(guān)鍵人信息，建立并維護(hù)關(guān)系；

2、負(fù)責(zé)KA客戶的前期開(kāi)拓，產(chǎn)品介紹，項(xiàng)目推動(dòng)；

3、擅長(zhǎng)發(fā)覺(jué)KA客戶的需求，分析處理相應(yīng)問(wèn)題，有效建立與客戶的關(guān)系；

4、有制作客戶解決方案的專(zhuān)業(yè)力量，并與客戶做相應(yīng)的技術(shù)與詢問(wèn)支持；

5、負(fù)責(zé)KA客戶開(kāi)拓過(guò)程中，相應(yīng)的應(yīng)用方案、技術(shù)文件、招標(biāo)文件等制作。

銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)（精選篇4）

崗位職責(zé)：

1、信貸銷(xiāo)售：開(kāi)拓銷(xiāo)售渠道，主動(dòng)查找和開(kāi)發(fā)客戶，銷(xiāo)售公司信貸及抵押產(chǎn)品；

2、信貸評(píng)審：受理客戶貸款申請(qǐng)并對(duì)客戶貸款申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)查、分析、評(píng)估和初審；

3、客戶關(guān)系：維護(hù)客戶，為客戶供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

任職要求：

1、性別不限，本科學(xué)歷（條件優(yōu)秀者大專(zhuān)擇優(yōu)錄用），金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

2、有銀行信用卡、消費(fèi)貸款、房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作閱歷者優(yōu)先考慮；

3、良好的銷(xiāo)售技巧，溝通影響力、信息手機(jī)里、數(shù)據(jù)分析力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作力；

4、目標(biāo)、市場(chǎng)和服務(wù)導(dǎo)向強(qiáng)；工作樂(lè)觀、主動(dòng)，有高度的責(zé)任心和良好的職業(yè)操守。

銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)（精選篇5）

1.充分了解并分析客戶的需求，為客戶供應(yīng)專(zhuān)業(yè)財(cái)寶管理服務(wù)，完成公司規(guī)定的業(yè)績(jī)指標(biāo);

2.利用公司平臺(tái)和自身資源，開(kāi)發(fā)新客戶并維護(hù)老客戶，建立良好的客戶關(guān)系;

3.搜集、整理市場(chǎng)的新動(dòng)態(tài)、定期向公司匯報(bào);

4.利用自身的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)及技能參加對(duì)客戶經(jīng)理的培訓(xùn)工作;

5.保持對(duì)金融行業(yè)相關(guān)動(dòng)向的敏感。樂(lè)觀參加公司組織的培訓(xùn)項(xiàng)目，會(huì)議和簡(jiǎn)報(bào)會(huì)，并保證將學(xué)習(xí)到的技能和學(xué)問(wèn)運(yùn)用到日常工作中。

銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)（精選篇6）

1、在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展信用卡及消費(fèi)金融相關(guān)收益產(chǎn)品的推廣工作，完成本崗位級(jí)別既定的銷(xiāo)售任務(wù)指標(biāo);

2、依據(jù)屬地市場(chǎng)狀況，結(jié)合信用卡中心及屬地資源，策劃并幫助完成屬地創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)工作;

3、強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，做好前端風(fēng)險(xiǎn)防范工作;

4、識(shí)別客戶需求，做好現(xiàn)有客戶的維護(hù)工作;

5、金融服務(wù)點(diǎn)日常運(yùn)營(yíng)及管理;

6、上級(jí)主管交辦的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)（精選篇7）

1、利用現(xiàn)有或新資源開(kāi)發(fā)客戶。

2、按時(shí)完成公司安排的銷(xiāo)售指標(biāo)。

3、確保所轄客戶的賬款在賬期內(nèi)正?；乜?。

4、整合客戶需求,為客戶制定媒體方案,處理好媒體投放過(guò)程中與各部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

5、完成業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估及考核。

6、與上級(jí)主管及團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作,溝通制定下一階段的業(yè)務(wù)進(jìn)展規(guī)劃。

任職資格:

1、具備豐富的渠道及直接客戶銷(xiāo)售閱歷,或者團(tuán)購(gòu)、電商廣告銷(xiāo)售閱歷,有客戶資源者尤佳。

2、具備優(yōu)秀的銷(xiāo)售力量及銷(xiāo)售技巧,能夠按時(shí)完成或者超額完成銷(xiāo)售指標(biāo)。

3、能夠充分利用公司的資源和平臺(tái),與銷(xiāo)售體系親密協(xié)作。

4、樂(lè)觀主動(dòng)、堅(jiān)決執(zhí)著,具備制造力。

5、誠(chéng)懇守信、勤奮努力。

銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)（精選篇8）

1、負(fù)責(zé)纂寫(xiě)和收集與民營(yíng)銀行設(shè)立相關(guān)的各種資料;

2、負(fù)責(zé)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送各種銀行設(shè)立資料;

3、負(fù)責(zé)與潛在客戶進(jìn)行面對(duì)面溝通，對(duì)客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推舉適合的融資方案;

4、獨(dú)立完成與客戶的溝通和協(xié)議的達(dá)成，并協(xié)作銀行后臺(tái)履行協(xié)議;

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)見(jiàn)習(xí)金融顧問(wèn)與客戶的溝通，培訓(xùn)見(jiàn)習(xí)金融顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)和洽談技巧;

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)（精選篇9）

1、負(fù)責(zé)銀行卡等銀行新業(yè)務(wù)客戶關(guān)系的建立和維護(hù)；

2、負(fù)責(zé)完成相應(yīng)銀行新產(chǎn)品和服務(wù)的銷(xiāo)售指標(biāo)；

3、負(fù)責(zé)售前和售后的協(xié)調(diào)工作；

4、負(fù)責(zé)收集用戶信息，準(zhǔn)時(shí)向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)供應(yīng)建議；

5、負(fù)責(zé)協(xié)作或組織公司其他部門(mén)及成員完成銀行新產(chǎn)品項(xiàng)目的`接入和實(shí)施；

6、負(fù)責(zé)草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作。

銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)（精選篇10）

1、加強(qiáng)市場(chǎng)討論分析，把握市場(chǎng)變化，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)詳實(shí)的參考依據(jù)。

2、負(fù)責(zé)對(duì)各支行上報(bào)的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤、落實(shí)，按季進(jìn)行通報(bào)。

3、在銀行從事個(gè)人客戶開(kāi)發(fā)、客戶管理和維護(hù)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、市場(chǎng)拓展等工作。

4、在銀行網(wǎng)點(diǎn)識(shí)別并引導(dǎo)客戶、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源、推介銷(xiāo)售金融產(chǎn)品、供應(yīng)業(yè)務(wù)詢問(wèn)和服務(wù)。

5、對(duì)現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持常常的聯(lián)系，而對(duì)潛在的客戶，客戶經(jīng)理要樂(lè)觀地去開(kāi)發(fā)。

6、負(fù)責(zé)組織（或參加）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)、管理服務(wù)和應(yīng)用實(shí)施工作的營(yíng)銷(xiāo)人員。

銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)（精選篇11）

1.服務(wù)于高凈值客戶,為高凈值個(gè)人客戶供應(yīng)全方面資產(chǎn)配置服務(wù);

2.依據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受力量進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案;

3.通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品的.理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的財(cái)寶管理詢問(wèn)。

銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)（精選篇12）

崗位職責(zé)：

1、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求及城市辦事處的統(tǒng)籌支配，做好客戶營(yíng)銷(xiāo)工作，完成業(yè)績(jī)指標(biāo)；

2、根據(jù)卡中心相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范營(yíng)銷(xiāo)，做好親核、三級(jí)審件等規(guī)范要求，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；

3、對(duì)卡中心相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行宣導(dǎo)，并準(zhǔn)時(shí)回復(fù)客戶提出的.疑問(wèn)。

4、依據(jù)《外營(yíng)團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核方法》及卡中心相關(guān)文件要求，遵守各項(xiàng)

崗位需求：

1、有較強(qiáng)的事業(yè)心和艱苦創(chuàng)業(yè)精神；

2、遵紀(jì)守法、品德端正、身體健康；

3、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、表達(dá)力量和團(tuán)隊(duì)合作精神；

4、就讀于國(guó)家承認(rèn)的全日制大專(zhuān)或本科；

5、具有保險(xiǎn)、個(gè)人金融產(chǎn)品、房產(chǎn)銷(xiāo)售閱歷者優(yōu)先。

銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)（精選篇13）

1.推廣銷(xiāo)售中信銀行消費(fèi)金融產(chǎn)品和信用卡，完成既定信用卡及消費(fèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)指標(biāo)。

2.幫助落實(shí)當(dāng)?shù)匦庞每蛻絷P(guān)系維護(hù)相關(guān)工作。

3.樂(lè)觀主動(dòng)防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)。

4.遵守公司規(guī)章制度，確保按時(shí)按質(zhì)完成工作。

5.專(zhuān)業(yè)不限，無(wú)閱歷要求，公司培訓(xùn)后上崗，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，可接受應(yīng)屆畢業(yè)生。

銀行客戶經(jīng)理崗位主要工作職責(zé)（精選篇14）

1、查找銀行失聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)賬戶信息;

2、負(fù)責(zé)排查高風(fēng)險(xiǎn)賬戶，保障金融資產(chǎn)安全;

3、負(fù)責(zé)所轄逾期資產(chǎn)的清收工作，對(duì)信用卡欠款客戶實(shí)施必要催繳;

4、幫助協(xié)作司法機(jī)關(guān)打擊信用卡詐騙、惡意透支等違法行為;

5、幫助排查涉嫌違法、違規(guī)使用信用卡的行為;

6、負(fù)責(zé)我行在深圳地區(qū)信用卡逾期賬戶催收。