2022年光伏焊帶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及發(fā)展趨勢分析

2022年光伏行業(yè)政策梳理2022年光伏焊帶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、光伏焊帶定義及分類光伏焊帶又稱光伏涂錫焊帶、光伏組件用浸錫焊帶或太陽能電池用涂錫焊帶，俗稱涂錫銅帶，是指在一定尺寸的銅帶表面涂敷一定厚度的錫基焊料而形成的復合導電材料。光伏焊帶是光伏組件的重要組成部分，屬于電氣連接部件，應用于光伏電池片的串聯(lián)或并聯(lián)，發(fā)揮導電聚電的重要作用，以提升光伏組件的輸出電壓和功率。光伏焊帶按產(chǎn)品應用方向可分為互連焊帶和匯流焊帶。光伏焊帶分類二、光伏焊帶行業(yè)政策背景光伏利好政策不斷發(fā)布，光伏行業(yè)發(fā)展勢不可擋。2022年《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，大力發(fā)展非化石能源，加快發(fā)展風電、太陽能發(fā)電。全面推進風電和太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)先就地就近開發(fā)利用，加快負荷中心及周邊地區(qū)分散式風電和分布式光伏建設，推廣應用低風速風電技術。光伏焊帶作為光伏重要組件，光伏政策利好將拉動市場需求。光伏組件成本結構占比情況三、光伏焊帶產(chǎn)業(yè)鏈光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池片、光伏組件及光伏應用系統(tǒng)五大環(huán)節(jié)。在整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，以光伏焊帶為原料的光伏組件制造處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游。光伏焊帶行業(yè)上游為銅、錫合金和助焊劑等供應商，下游客戶是光伏組件制造企業(yè)。光伏焊帶產(chǎn)業(yè)鏈四、光伏焊帶行業(yè)現(xiàn)狀1、光伏組件成本結構從光伏組件成本結構來看，焊帶占組件成本的比例大約為3.2%，但焊帶產(chǎn)品的品質(zhì)優(yōu)劣直接影響光伏組件電流的收集效率，對光伏組件發(fā)電功率影響較大。2、下游市場光伏焊帶行業(yè)與下游光伏組件行業(yè)的發(fā)展密切相關，下游光伏組件行業(yè)受光伏行業(yè)影響。目前我國光伏行業(yè)高景氣，光伏新增裝機持續(xù)上漲，將拉動光伏焊帶在內(nèi)的光伏組件需求，預計光伏行業(yè)未來還有巨大的發(fā)展空間。2011-2021年中國光伏新增裝機量五、光伏焊帶行業(yè)競爭格局1、行業(yè)集中度從市場競爭格局來看，我國光伏焊帶行業(yè)集中度較高，主要以民營企業(yè)為主。相關數(shù)據(jù)顯示，2021年宇邦新材以16.5%的市占率位列國內(nèi)第一；同享科技、太陽科技位列第二和第三，市場份額分別為10.2%、6.5%。2021年光伏焊帶行業(yè)企業(yè)市占率2、重點企業(yè)分析宇邦新材是光伏焊帶行業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)之一，是國內(nèi)光伏焊帶最主要的供應商之一，在該細分領域具有較高的品牌知名度，在研發(fā)實力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面處于國內(nèi)先進水平。從產(chǎn)品結構看，據(jù)統(tǒng)計，2019年以來，公司常規(guī)焊帶收入占比下降，而MBB焊帶、黑色焊帶等新產(chǎn)品銷售收入占比有所上升，且該等新產(chǎn)品的毛利率水平相對較高，有利于公司整體毛利率的提高。2019-2021年宇邦新材主營產(chǎn)品收入結構六、光伏焊帶行業(yè)發(fā)展趨勢1、市場空間測算預計2022-2024年全球光伏焊帶總需求量為13.8萬噸、19.7萬噸、27.1萬噸，總市場規(guī)模將達到124億元、168億元、230億元，假設如下：(1)根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年全球光伏新增裝機170GW，預計至2024年全球光伏新增裝機量達到470GW；假設容配比為1.2,則2024年全球光伏組件需求達到564GW；(2)隨著焊帶細化趨勢，每塊背板使用的焊帶根數(shù)增加，從而焊帶的耗用量增加，假設每GW光伏組件所需焊帶耗用量從2021年的450噸提升至2024年480噸；(3)預計隨著大宗商品原材料的溫和下行，焊帶價格略有下行。全球光伏焊帶市場空間測算2、光伏焊帶技術趨勢從光伏焊帶行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，目前行業(yè)內(nèi)技術方向主要專注于提升焊帶的力學性能，以及通過優(yōu)化焊帶的表面結構、外觀尺寸等降低焊帶電阻率、增加電池片受光總量，以提升光伏組件功率。電池柵線從最初2BB-5BB到目前主流的MBB，焊帶也跟隨從最初的壓延涂錫扁焊帶發(fā)展到如今的圓形焊帶、異形焊帶等；目前市場上主流光伏焊帶產(chǎn)品為適用于多主柵組件的MBB焊帶，比常規(guī)焊帶更細更密，有利于減少對電池片的遮光，減少