2022年鈦白粉行業(yè)全景速覽

2022年鈦白粉行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展背景：硫酸法仍是鈦白粉行業(yè)主要的制備方法目前，全球主要以氯化法為主；而我國因氯化法技術復雜、對設備材質要求較高等因素，主要以硫酸法為主。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國氯化法鈦白粉產(chǎn)量為336.4萬噸，較2021年減少7.68萬噸，占當年總產(chǎn)量的12.87%，而通過硫酸法生產(chǎn)的產(chǎn)量達到49.7萬噸，較2021年相比增加12.1萬噸，同比上升32.18%，占當年總產(chǎn)量的比重高達87.13%。二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)需求量上漲，金紅石型鈦白粉占據(jù)主導地位鈦白粉被認為是世界上性能最好的一種白色顏料，廣泛應用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、化纖、橡膠、化妝品等工業(yè)。其中涂料是我國鈦白粉主要的應用市場，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年鈦白粉應用到涂料領域的比重達到61%。而在我國鈦白粉相關產(chǎn)品中，金紅石型產(chǎn)品產(chǎn)量達到332.6萬噸，求不斷增加，進而促進我國金紅石型鈦白粉的需求增長。三、進出口情況：貿(mào)易順差逐步擴大，印度是我國鈦白粉最大的出口目的地從進出口進情況來看，隨著海外市場對鈦白粉的需求不斷增長，我國鈦白粉行業(yè)的出口量近年來保持較快速度增長，根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2022年我國鈦白粉的出口數(shù)量達到140.58萬噸，較2021年上升7.17%，出口金額為38.34億美元，較2021年同比上升5.36%。而我國鈦白粉的進口量在2022年處于下滑態(tài)勢，進口數(shù)量為12.31萬噸，較2021年同比下降35.85%，進口金額為4.45億美元，同比下降24.58%。從出口格局來看，2022年我國鈦白粉出口目的地排名前五的地區(qū)分別為印度、巴西、韓國、俄羅斯聯(lián)邦、越南，其中，印度的出口金額最大，達到4.89億美元。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)未來發(fā)展高景氣，氯化法生產(chǎn)工藝在市場中的占比有望提高隨著國家連續(xù)出臺多項政策助力新基建發(fā)展。新基建有望帶動傳統(tǒng)基建產(chǎn)業(yè)迎來新一輪景氣。作為傳統(tǒng)基建供應鏈的上游產(chǎn)品，受新老基建帶動，未來鈦白粉需求有望迎來進一步增長。與此同時，在環(huán)保政策趨嚴的背景下，我國現(xiàn)有的硫酸法生產(chǎn)工藝在環(huán)保和能耗方面有一定的缺陷，不符合當前社會發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的趨勢；而通過氯化法生產(chǎn)鈦白粉，其對環(huán)境破環(huán)的程度較輕，并且產(chǎn)品質量更高，隨著國家對環(huán)境保護的重視，將會大力發(fā)展氯化法生產(chǎn)工藝。在《鈦白粉工業(yè)污染防治技術政策》中，我國就提到鼓勵氯化法、聯(lián)產(chǎn)硫酸法清潔鈦白粉工藝、淘汰傳統(tǒng)硫酸法重污染生產(chǎn)關鍵詞：鈦白粉、金紅石型、進出口貿(mào)易、氯化法一、發(fā)展背景：硫酸法仍是鈦白粉行業(yè)主要的制備方法鈦白粉是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦，按生產(chǎn)工藝可以分為硫酸法和氯化法兩種工藝路線。目前，全球主要以氯化法為主；而我國因氯化法技術復雜、對設備材質要求較高等因素，主要以硫酸法為主。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國氯化法鈦白粉產(chǎn)量占當年總產(chǎn)量的能減排的要求越來越高，三廢處理經(jīng)濟成本的負擔越發(fā)沉重，也降低了企業(yè)的利潤空間，將會促進企業(yè)減少硫酸法鈦白的制作，進而促進氯化法在鈦白粉產(chǎn)量中的占比。硫酸法是將鈦鐵礦與濃硫酸進行酸解反應生成硫酸氧鈦，然后在熱水中水解時得到的二氧化鈦水合物稱為偏鈦酸，再經(jīng)過煅燒、研磨、表面處理得到鈦白粉。目前，通過硫酸法制備鈦白粉的產(chǎn)品主要是銳鈦型鈦白粉，而金紅石型鈦白粉不溶于硫酸，因此還需得進一步加工才能得到金紅石型鈦白。由于硫酸法成本較低，成為我國鈦白粉主要的制備方法，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，我國通過硫酸法制備的鈦白粉產(chǎn)量處于增長狀態(tài)，2022年受環(huán)保政策的影響，我國硫酸法鈦白粉產(chǎn)量為336.4萬噸，較2021年減少7.68萬噸。氯化法是使用含鈦的原料，以金紅石礦或高欽渣等富鈦料經(jīng)粉磨后，與氯氣反應生成四氯化鈦，經(jīng)精餾提純，然后再進行氣相氧化，在速冷后，經(jīng)過氣固分離再經(jīng)過洗滌和粉碎得到金紅石型鈦白粉。氯化法具有三廢少、大氣污染少、產(chǎn)品質量好、易于工業(yè)化生產(chǎn)等優(yōu)點，在國際上得到廣泛應用，全球鈦白粉產(chǎn)量中大約有一半為氯化法生產(chǎn)的產(chǎn)品。我國也頒布了一系列措施來促進氯化法的發(fā)展，在2020-2022年，我國通過氯化法生產(chǎn)的鈦白粉產(chǎn)量逐年上漲，到2022年，我國氯化法生產(chǎn)的鈦白粉產(chǎn)量達到49.7萬噸，較2021年相比增加12.1萬噸，同比上升32.18%。二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)需求量上漲，金紅石型鈦白粉占據(jù)主導地位由于硫酸法是我國鈦白粉的主要生產(chǎn)工藝，其上游原材料鈦鐵礦的需求量將會不斷增長。而我國是世界上鈦鐵礦儲量最多的國家，在2021年，我國鈦鐵礦儲量達到2.3億噸，約占全球總儲量的32.86%，為鈦白粉的生產(chǎn)起到保障作用。2018-2022年，我國鈦白粉的產(chǎn)量保持不斷增長的趨勢，2022年我國鈦白粉的產(chǎn)量達到386.1萬噸，較2021年同比上升1.25%，預計2023年中國鈦白粉的產(chǎn)量將達到419.6萬噸。同時，其產(chǎn)能也在逐年增加，2022年，中國鈦白粉的產(chǎn)能達到500萬噸，較2021年同比上升11.2%，預計2023年中國鈦白粉的產(chǎn)能將達到520萬噸。經(jīng)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書處和國家化工生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心統(tǒng)計匯總，2022年我國鈦白粉相關產(chǎn)品可以分為金紅石型、銳鈦型、非顏料級和其他類型產(chǎn)品，其中，金紅石型產(chǎn)品產(chǎn)量達到332.6萬噸，占總產(chǎn)量的86.14%，與2021年相比增長3.64個百分點；銳鈦型產(chǎn)品產(chǎn)量為41.1萬噸，占總產(chǎn)量的比例為10.64%，較2021年下降2.36個百分點；非顏料級和其他類型產(chǎn)品產(chǎn)量為12.4萬噸，占比為3.21%，與2021年相比下降1.29個百分點。金紅石型鈦白粉占比最大，主要適用于各種建筑涂料、工業(yè)漆、防腐漆、油墨、粉末涂料等行業(yè)，在2017-2021年間其產(chǎn)量保持上升趨勢，從2017年的229.28萬噸增加到2021年的332.6萬噸。從各地區(qū)產(chǎn)量來看，主要分布在四川省、山東省、河南省、安徽省、廣西壯族自治區(qū)、江蘇省、湖北省、云南省、重慶市、貴州省等，其中，四川省鈦白粉產(chǎn)量最高，達到81.5萬噸，占全國總產(chǎn)量的比重達到21%。這是因為四川省位于我國西南地區(qū)，鈦礦資源豐富，鈦精礦產(chǎn)量較高，因此是我國重要的鈦白粉生產(chǎn)基地。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年，我國四川省鈦精礦產(chǎn)量不斷增長，2021年四川省鈦精礦產(chǎn)量達到638萬噸，與2020年相比增加了46萬噸，同比上升8%，占全國鈦精礦總量的90%以上。鈦白粉被認為是世界上性能最好的一種白色顏料，廣泛應用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、化纖、橡膠、化妝品等工業(yè)。其中涂料是我國鈦白粉主要的應用市場，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年鈦白粉應用到涂料領域的比重達到61%，超過市場的50%。而房地產(chǎn)行業(yè)又是涂料行業(yè)的主要下游客戶，因此，隨著房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，我國鈦白粉的需求量也會不斷上升，在2017-2021年，我國鈦白粉的表觀需求量保持上升趨勢，2022年，我鈦白粉的表觀需求量達到296萬噸，較2021年增加27.4萬噸，同比上升8.02%，預計2023年鈦白粉的表觀需求量達到306萬噸。從鈦白粉的價格來看，2022年上半年，我國鈦白粉的月末價格基本上處于穩(wěn)定階段，上下震蕩幅度不大，基本維持在20000-22000元/噸之間；但是，下半年，我國鈦白粉的價格處于快速下降狀態(tài)，從2022年6月的每噸20450元降至2022年12月的15933.33元/噸，其中7-9月累計跌幅19.85%，這主要是因為國內天百分市場需求持續(xù)低迷，廠家?guī)齑鎵毫^大。到2023年2月，我國鈦白粉的月末價格達到16683.33元/噸，較2022年12月增加750元/噸，預計未來隨著房地產(chǎn)景氣度好轉，有望進一步拉動鈦白粉需求，帶動鈦白粉價格上漲。三、進出口情況：貿(mào)易順差逐步擴大，印度是我國鈦白粉最大的出口目的地從進出口進情況來看，隨著海外市場對鈦白粉的需求不斷增長，我國鈦白粉行業(yè)的出口量近年來保持較快速度增長，根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2021年，我國鈦白粉的出口數(shù)量為131.17萬噸，出口金額為36.39億美元，2022年我國鈦白粉的出口數(shù)量達到140.58萬噸，較2021年上升7.17%，出口金額為38.34億美元，較2021年同比上升5.36%。而我國鈦白粉的進口量在2022年處于下滑態(tài)勢，進口數(shù)量為12.31萬噸，較2021年同比下降35.85%，進口金額為4.45億美元，同比下降24.58%。從進口格局來看，我國鈦白粉進口來源地主要包括中國臺灣、墨西哥、澳大利亞、美國、日本等地，其中，中國臺灣進口金額最大，達到1.41億美元，占比達到32%；其次是墨西哥，進口金額達到0.97億美元，占比達到22%。上海市是我國鈦白粉進口需求最多的省份，其進口金額達到2.62億美元；浙江省以0.82億美元的進口金額排名第二。從出口格局來看，2022年我國鈦白粉出口目的地排名前五的地區(qū)分別為印度、巴西、韓國、俄羅斯聯(lián)邦、越南，出口金額依次為4.89億美元、2.48億美元、2.03億美元、2.05億美元、1.88億美元。同時，我國出口金額最多的省份為河南省，出口金額為7.86億美元，其次，四川省出口金額為7.01億美元，山東省排名第三，出口金額為5.92億美元。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)未來發(fā)展高景氣，氯化法生產(chǎn)工藝在市場中的占比有望提高1、受環(huán)保政策的影響，氯化法生產(chǎn)工藝將受到國家的大力發(fā)展目前，硫酸法制備工藝是鈦白粉行業(yè)的主要生產(chǎn)方式，雖然其價格較低，但是在環(huán)保和能耗方面有一定的缺陷，不符合當前社會發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的趨勢；而通過氯化法生產(chǎn)鈦白粉，其對環(huán)境破環(huán)的程度較輕，并且產(chǎn)品質量更高。隨著國家對環(huán)境保護的重視，將會大力發(fā)展氯化法生產(chǎn)工藝。在《鈦白粉工業(yè)污染防治技術政策》中，我國就提到鼓勵氯化法、聯(lián)產(chǎn)硫酸法清潔鈦白粉工藝、淘汰傳統(tǒng)硫酸法重污染生產(chǎn)工藝。在政策的推動下，硫酸法生產(chǎn)工藝將會變得越發(fā)困難，尤其是對環(huán)保設施的投入力度將會大大增加，企業(yè)的成本端承壓，對企業(yè)的盈利造成影響。與此同時，發(fā)展氯化法生產(chǎn)工藝，有利于企業(yè)向高質量產(chǎn)品邁進，企業(yè)將會不斷加強技術研發(fā)，提高企業(yè)的競爭力。2、下游領域覆蓋范圍較廣，行業(yè)發(fā)展趨勢較好我國既是鈦白粉生產(chǎn)的大國，也是鈦白粉消費的大國。目前，我國鈦白粉廣泛應用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、橡膠、化纖、陶瓷、化妝品、食品、醫(yī)藥、