2022年功能性食品行業(yè)全景速覽

2022年功能性食品行業(yè)全景速覽

摘要：功能性食品是指具有特定營(yíng)養(yǎng)保健功能的食品，即適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)肌體功能，不以治療為目的的食品。功能性食品有時(shí)也稱(chēng)為保健品食品。在學(xué)術(shù)與科研上，叫“功能性食品”更科學(xué)些。2022年12月工信部、人力資源社會(huì)保障部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出培育會(huì)展、設(shè)計(jì)大賽等品牌建設(shè)交流展示平臺(tái)，在家用電器、皮革、五金制品、鐘表、自行車(chē)、家具、化妝品、洗滌用品、乳制品、釀酒、功能性食品等領(lǐng)域培育一批國(guó)際知名品牌。二、發(fā)展現(xiàn)狀：國(guó)民健康觀念不斷轉(zhuǎn)變，對(duì)功能性食品的需求增加近年來(lái)，人口老齡化進(jìn)程加快，功能性食品受到消費(fèi)者所關(guān)注，在消費(fèi)不斷升級(jí)的背景下，消費(fèi)者開(kāi)始選擇對(duì)于自身有益的功能性食品。目前，功能性食品在全球范圍內(nèi)正進(jìn)入到快速發(fā)展階段，行業(yè)規(guī)模正不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國(guó)功能性食品的市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2016年的1370億元增長(zhǎng)至2021年的1961億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.44%。中國(guó)功能性食品的市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，種類(lèi)也逐漸增加，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)功能性食品的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2079億元，2023年將達(dá)到2197億元。而在滲透率上，相比美、日等國(guó)家，我國(guó)功能性食品滲透率仍處于較低水平。以日本為例，我國(guó)功能性食品滲透率20%，僅為日本的一半；粘性用戶(hù)占比10%，僅為日本五分之一，未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊。三、企業(yè)格局：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，集中度較低從企業(yè)注冊(cè)情況來(lái)看，2017-2022年我國(guó)功能性食品相關(guān)企業(yè)新注冊(cè)量明顯呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，從2017年的2985家增長(zhǎng)至2022年的13893家，年復(fù)合增長(zhǎng)率為36.01%，2022年我國(guó)功能性食品企業(yè)新注冊(cè)量較上年增長(zhǎng)12.54%。截至2023年2月底，中國(guó)新增功能性食品相關(guān)企業(yè)數(shù)量為2082家。我國(guó)功能性食品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，集中度較低，主要由于過(guò)去功能性食品監(jiān)管政策并不健全，再加上行業(yè)的高額利潤(rùn)，吸引大量低質(zhì)的功能性食品公司進(jìn)入市場(chǎng)。目前，中國(guó)功能性食品的龍頭企業(yè)包括湯臣倍健和東阿阿膠等，其中湯臣倍健依靠多樣化的營(yíng)銷(xiāo)渠道和持續(xù)擴(kuò)大的產(chǎn)品種類(lèi)，其市場(chǎng)占有率正穩(wěn)步提升，從2018年的4.6%上升至2021年的6.3%。四、發(fā)展趨勢(shì)：健康生活方式的大力普及，市場(chǎng)需求的不斷推動(dòng)隨著城市化進(jìn)程的加快以及居民人均可支配收入的增長(zhǎng)，對(duì)于食品行業(yè)的消費(fèi)需求也在持續(xù)增加。與此同時(shí)，隨著居民生活方式和生活質(zhì)量的不斷改善，尤其是消費(fèi)者對(duì)健康生活方式以及免疫力等意識(shí)的提高，將推動(dòng)人們對(duì)于功能性食品的需求。隨著人們對(duì)健康生活的要求越來(lái)越高，在購(gòu)買(mǎi)食物時(shí)也會(huì)越來(lái)越關(guān)注其功能性，這也會(huì)推動(dòng)功能性食品的市場(chǎng)朝著更高的水平發(fā)展。從人口結(jié)構(gòu)上來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)步入老齡化社會(huì)，我國(guó)功能性食品在中老年人中的滲透率最大，而人口老齡化程度的不斷加深為功能性食品行業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展空間；從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，健康、營(yíng)養(yǎng)、個(gè)性等成為大眾關(guān)注的重點(diǎn)，功能訴求不斷細(xì)分化和專(zhuān)業(yè)化。除此之外，功能性食品越來(lái)越多元化，并朝著免疫、維生素等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)巨大的空間，帶動(dòng)功能性食品的市場(chǎng)需求持續(xù)增加。關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展環(huán)境：國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)功能性食品行業(yè)快速發(fā)展功能性食品是指具有特定營(yíng)養(yǎng)保健功能的食品，即適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)肌體功能，不以治療為目的的食品。功能性食品有時(shí)也稱(chēng)為保健品食品。在學(xué)術(shù)與科研上，叫“功能性食品”更科學(xué)些?！肮δ苄允称贰钡姆秶ǎ涸鰪?qiáng)人體體質(zhì)(增強(qiáng)免疫能力，激活淋巴系統(tǒng)等)的食品；防止疾病(高血壓、糖尿病、冠心病、便秘和腫瘤等)的食品；恢復(fù)健康(控制膽固醇、防止血小板凝集、調(diào)節(jié)造血功能等)的食品；調(diào)節(jié)身體節(jié)律(神經(jīng)中樞、神經(jīng)末稍、攝取與吸收功能等)的食品和延緩衰老的食品等。按消費(fèi)對(duì)象的不同，功能食品可分內(nèi)日常功能性食品和熱衷功能性食品兩類(lèi)；按科技含量的不同，功能食品可分為第一代產(chǎn)品、第二代產(chǎn)品和第三代產(chǎn)品。我國(guó)功能性食品行業(yè)發(fā)展歷程主要分為起步階段、整頓成長(zhǎng)階段和規(guī)范發(fā)展階段。經(jīng)歷了從藥品向食品的轉(zhuǎn)變，第一階段中，由于成分不明，安全事件引發(fā)消費(fèi)者的信任危機(jī)；第二階段，國(guó)家有關(guān)部門(mén)針對(duì)保健品長(zhǎng)期無(wú)法可依的局面制定了一系列法律法規(guī)；第三階段，隨著相關(guān)法律法規(guī)的出臺(tái)以及消費(fèi)者意識(shí)的進(jìn)一步提升，對(duì)于功能性食品的認(rèn)知更加客觀公允，行業(yè)進(jìn)入發(fā)展新篇章。功能性食品的產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和原材料加工。原材料包括糖醇類(lèi)、低聚糖類(lèi)、中藥材等，代表企業(yè)包括金禾實(shí)業(yè)、晨光生物等。原材料加工分為農(nóng)產(chǎn)品加工、中藥材加工等，代表企業(yè)包括健康元、國(guó)藥藥材等。原材料及原材料加工均對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力以及資金實(shí)力要求較高。整體來(lái)看，功能性食品產(chǎn)業(yè)鏈上游屬于技術(shù)、資金壁壘較高的環(huán)節(jié)，市場(chǎng)集中度也較高。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括生產(chǎn)商和品牌商。生產(chǎn)商為品牌商提供代工服務(wù)，包括仙樂(lè)健康、艾蘭得、百合生物等；品牌商主要面對(duì)C端消費(fèi)者銷(xiāo)售自有品牌產(chǎn)品，可分為初創(chuàng)公司和成熟企業(yè)，初創(chuàng)公司包括WonderLab、BuffX、Minayo等；成熟企業(yè)包括湯臣倍健、哇哈哈、東阿阿膠等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷(xiāo)售渠道和消費(fèi)人群，從銷(xiāo)售渠道來(lái)看，主要包括電商、內(nèi)容平臺(tái)等線上渠道和商超、母嬰店等線下實(shí)體渠道；從消費(fèi)人群來(lái)看，功能性食品的消費(fèi)者群體范圍相當(dāng)廣泛，不同的人有不同的需求，在產(chǎn)品品類(lèi)上也各有青睞。兒童適合糖果、乳品等品類(lèi)，年輕人關(guān)注有益睡眠、緩解壓力的品類(lèi)，中老年群體則傾向選擇對(duì)骨關(guān)節(jié)、心血管有益處的功能性食品。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)功能性食品行業(yè)的發(fā)展，2016年11月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺(tái)《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展規(guī)劃 (2016—2020年)》，提出開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)配方預(yù)制食品、預(yù)包裝食品、方便食品、休閑食品、功能性食品等現(xiàn)代水產(chǎn)食品，提高淡、海水產(chǎn)品精深加工和高效利用產(chǎn)品的比例。2018年12月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家藥品監(jiān)督管理局等出臺(tái)《全國(guó)道地藥材生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃(2018―2025年)》，提出重點(diǎn)開(kāi)展中藥材產(chǎn)地加工，開(kāi)發(fā)中藥材功能性食品及保健品，提高產(chǎn)品附加值。推進(jìn)加工工藝創(chuàng)新。2020年7月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺(tái)《全國(guó)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2020-2025年)》，提出開(kāi)發(fā)適宜特殊人群的功能性食品。2022年12月工信部、人力資源社會(huì)保障部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出培育會(huì)展、設(shè)計(jì)大賽等品牌建設(shè)交流展示平臺(tái)，在家用電器、皮革、五金制品、鐘表、自行車(chē)、家具、化妝品、洗滌用品、乳制品、釀酒、功能性食品等領(lǐng)域培育一批國(guó)際知名品牌。具體政策如下：二、發(fā)展現(xiàn)狀：國(guó)民健康觀念不斷轉(zhuǎn)變，對(duì)功能性食品的需求增加隨著國(guó)民健康觀念不斷轉(zhuǎn)變和消費(fèi)需求加速升級(jí)，越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始注重飲食中的功效及營(yíng)養(yǎng)，“功能性食品”熱度高漲，獲得市場(chǎng)的極大關(guān)注。居民消費(fèi)支出的不斷增加，進(jìn)一步推動(dòng)了功能性食品的快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)居民社會(huì)消費(fèi)品零售總額整體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額從2016年的332316億元增長(zhǎng)至2022年的439733億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.78%。2022年，全國(guó)居民人均消費(fèi)支出24538元，較上年增長(zhǎng)1.8%。其中全國(guó)人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出2120元，較上年增長(zhǎng)0.2%，占人均消費(fèi)支出的比重為8.6%。全國(guó)居民人均食品煙酒消費(fèi)支出7481元,增長(zhǎng)4.2%,占人均消費(fèi)支出的比重為30.5%。2016年7月1日起，《保健食品注冊(cè)與備案管理辦法》正式開(kāi)始實(shí)施，保健食品行業(yè)正式步入“注冊(cè)制”與“備案制”雙軌并行時(shí)代。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局網(wǎng)站顯示，截止2022年底，國(guó)產(chǎn)保健食品獲批總數(shù)為346個(gè)。目前我國(guó)市面上比較熱門(mén)的功能性食品的功能主要集中在免疫、補(bǔ)充維生素和抗疲勞幾個(gè)方面，占功能性食品細(xì)分產(chǎn)品的56.6%。從功能性食品的滲透率分布年齡上來(lái)看，我國(guó)功能性食品的主要消費(fèi)者為中老年群體，由于中老年人身體機(jī)能下降較快，為了延緩衰老、防未病和促進(jìn)康復(fù)的角度考慮，他們對(duì)于功能性食品的需求量會(huì)較大。其中55-64歲的消費(fèi)人群行業(yè)滲透率最高，達(dá)到29%；其次是65歲及以上人群，滲透率為23%；然后是45-54歲的消費(fèi)人群，滲透率為22%，其他人群的功能性食品滲透率都在20%以下。隨著健康中國(guó)理念的不斷推行，人們對(duì)健康的愈發(fā)重視，功能性食品市場(chǎng)需求不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，我國(guó)功能性食品的產(chǎn)量和需求量整體呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢(shì)，功能性食品的產(chǎn)量從2016年的50.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的72.7萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.52%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)功能性食品的產(chǎn)量將達(dá)到77.2萬(wàn)噸。我國(guó)75%以上的人群處于亞健康狀態(tài)，對(duì)于功能性食品有特殊的需求。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)功能性食品的需求量從2016年的51萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的71.9萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.11%，隨著我國(guó)人口的不斷增長(zhǎng)以及老齡化進(jìn)程的加快，功能性食品未來(lái)發(fā)展前景巨大，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)功能性食品的需求量將達(dá)到76.1萬(wàn)噸。近年來(lái)，人口老齡化進(jìn)程加快，功能性食品受到消費(fèi)者所關(guān)注，在消費(fèi)不斷升級(jí)的背景下，消費(fèi)者開(kāi)始選擇對(duì)于自身有益的功能性食品。目前，功能性食品在全球范圍內(nèi)正進(jìn)入到快速發(fā)展階段，行業(yè)規(guī)模正不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國(guó)功能性食品的市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2016年的1370億元增長(zhǎng)至2021年的1961億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.44%。中國(guó)功能性食品的市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，種類(lèi)也逐漸增加，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)功能性食品的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2079億元，2023年將達(dá)到2197億元。而在滲透率上，相比美、日等國(guó)家，我國(guó)功能性食品滲透率仍處于較低水平。以日本為例，我國(guó)功能性食品滲透率20%，僅為日本的一半；粘性用戶(hù)占比10%，僅為日本五分之一，未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊。隨著國(guó)民對(duì)于自身健康關(guān)注度的不斷提升，消費(fèi)者的養(yǎng)生理念普及以及多項(xiàng)利好政策的出臺(tái)，國(guó)內(nèi)功能性食品將迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)提升。三、企業(yè)格局：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，集中度較低企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前現(xiàn)存的功能性食品相關(guān)企業(yè)有68736家。從企業(yè)注冊(cè)情況來(lái)看，2017-2022年我國(guó)功能性食品相關(guān)企業(yè)新注冊(cè)量明顯呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，從2017年的2985家增長(zhǎng)至2022年的13893家，年復(fù)合增長(zhǎng)率為36.01%，2022年我國(guó)功能性食品企業(yè)新注冊(cè)量較上年增長(zhǎng)12.54%。截至2023年2月底，中國(guó)新增功能性食品相關(guān)企業(yè)數(shù)量為2082家。我國(guó)功能性食品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，集中度較低，主要由于過(guò)去功能性食品監(jiān)管政策并不健全，再加上行業(yè)的高額利潤(rùn)，吸引大量低質(zhì)的功能性食品公司進(jìn)入市場(chǎng)。目前，中國(guó)功能性食品的龍頭企業(yè)包括湯臣倍健和東阿阿膠等，其中湯臣倍健憑借多樣化的營(yíng)銷(xiāo)渠道和持續(xù)擴(kuò)大的產(chǎn)品種類(lèi)，其市場(chǎng)占有率正穩(wěn)步提升，從2018年的4.6%上升至2021年的6.3%。湯臣倍健創(chuàng)立于1995年10月，2002年系統(tǒng)地將膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑引入中國(guó)非直銷(xiāo)領(lǐng)域，并迅速成長(zhǎng)為中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑領(lǐng)導(dǎo)品牌和標(biāo)桿企業(yè)。湯臣倍健屬于保健品行業(yè)，主要生產(chǎn)的是膳食補(bǔ)充劑，是以維生素,礦物質(zhì)及動(dòng)植物提取物等為主要原料，主要作用是補(bǔ)充人類(lèi)所需的微量元素提高人體免疫力，主要消費(fèi)群體還是以老年人為主。2019-2022年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和研發(fā)投入都呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2022年湯臣倍健主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為78.28億元，較上年增長(zhǎng)6.14%；毛利率為68.73%，2022年公司研發(fā)投入為1.58億元，較上年增長(zhǎng)5.33%；公司按照產(chǎn)品分為片劑產(chǎn)品、粉劑產(chǎn)品、膠囊和其他，2022年公司生產(chǎn)片劑產(chǎn)品50.87億片，銷(xiāo)售片劑產(chǎn)品50.69億片，生產(chǎn)粉劑產(chǎn)品4252.28噸，銷(xiāo)售粉劑產(chǎn)品4147.78噸，生產(chǎn)膠囊26.02億粒，銷(xiāo)售膠囊24.6億粒。東阿阿膠主要從事阿膠及阿膠系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是阿膠行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者，是中式滋補(bǔ)健康引領(lǐng)者和中藥企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的典范。目前，東阿阿膠已成為OTC第一大單品，滋補(bǔ)養(yǎng)生第一品牌。根據(jù)產(chǎn)品分類(lèi)，主要分為阿膠系列產(chǎn)品、其他藥品及保健品、毛驢養(yǎng)殖及銷(xiāo)售，其中，2021年公司阿膠系列產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為33.95億元，較上年增長(zhǎng)21.68%，毛利率為65.95%，2022年上半年公司阿膠系列產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為15.94億元，毛利率為69.16%；2021年其他藥品及保健品營(yíng)業(yè)收入為2.14億元，較上年增長(zhǎng)0.94%，毛利率為63.65%，2022年上半年其他藥品及保健品營(yíng)業(yè)收入為1.38億元，毛利率為64.32%。2022年前三季度公司研發(fā)投入金額為0.94億元。四、發(fā)展趨勢(shì)：健康生活方式的大力普及，市場(chǎng)需求的不斷推動(dòng)1、利好政策支持行業(yè)發(fā)展國(guó)家對(duì)于食品安全的問(wèn)題非常關(guān)注，在十四五規(guī)劃中將食品安全提到了國(guó)家的戰(zhàn)略地位，并在此基礎(chǔ)上逐步完善了以《食品安全法》為核心的監(jiān)管體系，明確各個(gè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職責(zé)，構(gòu)建了食品生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)督管理體制。出臺(tái)了一系列政策支持行業(yè)的發(fā)展，2022年12月工信部、人力資源社會(huì)保障部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出培育會(huì)展、設(shè)計(jì)大賽等品牌建設(shè)