2022年密封件行業(yè)分析

2022年密封件行業(yè)分析一、概述1、定義密封件是防止流體或固體微粒從相鄰結(jié)合面間泄漏以及防止外界雜質(zhì)如灰塵與水分等侵入機(jī)器設(shè)備內(nèi)部的零部件的材料或零件。是我國國防、化工、石油、煤炭、交通運(yùn)輸和機(jī)械制造等國民經(jīng)濟(jì)主要行業(yè)中的基礎(chǔ)部件和配件，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有相當(dāng)重要的地位2、分類密封件種類多樣，其中按作用可分為導(dǎo)向環(huán)、軸用密封、孔用密封、固定密封、回轉(zhuǎn)密封、防塵密封；按材料可分為金屬、橡膠、塑料等。密封件的主要分類二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈密封件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)主要為鋼鐵、合金、塑料、橡膠、陶瓷、石墨等原材料；中游為密封件生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于石油化工、煤化工、工程機(jī)械、冶金、制藥、食品、紡織、汽車、家電等各個領(lǐng)域。密封件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析從行業(yè)上游來看，鋼鐵、橡膠和塑料是密封件最主要的原材料，隨著我國鋼鐵工業(yè)及石油化工產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國鋼鐵、橡膠及塑料的產(chǎn)量也隨之不斷增長，為我國密封件行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料基礎(chǔ)。據(jù)資料顯示，2021年我國鋼材、合成橡膠及初級形態(tài)塑料產(chǎn)量分別為13.37億噸、8.12百萬噸和1.1億噸，分別同比增長0.9%、9.7%和5.8%。2015-2021年中國鋼材、合成橡膠及初級形態(tài)塑料產(chǎn)量情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模密封件作為我國重要的基礎(chǔ)元件之一，近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，下游產(chǎn)業(yè)的需求量也隨之不斷增長，推動了我國密封件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國密封件行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1571億元，同比增長8.5%。2015-2021年中國密封件行業(yè)市場規(guī)模情況2015-2021年中國密封件需求量及增速情況2、市場結(jié)構(gòu)從行業(yè)市場結(jié)構(gòu)來看，金屬密封件是我國最大的細(xì)分種類，2021年市場占比為57.7%，橡膠密封件占比為27.8%，塑料及其它密封件占比為14.5%。隨著近年來密封件需求產(chǎn)品逐漸高端化發(fā)展，對密封技術(shù)要求越來越高，而橡膠密封件具備較好的彈性、機(jī)械強(qiáng)度等優(yōu)勢，市場占比不斷提升，有望逐步取代金屬密封膠成為市場主流。2021年中國密封件行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分布情況3、需求量目前，我國密封件下游客戶分為存量和增量兩類市場，由于密封件價(jià)值量占比很低，一般為1%左右，對于投資百億級的大型煉化設(shè)備而言，密封件價(jià)值量甚至可以忽略。但密封件屬于易耗品，1-3年就需要更換。且密封件重要程度很高，壓縮機(jī)、泵等設(shè)備應(yīng)用于高溫、高壓、高危介質(zhì)的環(huán)境下，一旦泄漏，對環(huán)境、工作人員和經(jīng)濟(jì)效益的影響都不言而喻。因此，相比于增量市場，存量市場的附加值更高。據(jù)資料顯示，2021年我國密封件需求量為160.3萬噸，同比增長5.5%。從需求結(jié)構(gòu)來看，2020年我國密封件需求量中，金屬密封件需求量82.08萬噸，占比為54.03%；橡膠密封件需求量37.75萬噸，占比為24.85%；塑料及其他密封件需求量32.08萬噸，占比為21.12%。2020年中國密封件需求量結(jié)構(gòu)分布情況4、產(chǎn)值規(guī)模從行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模情況來看，近年來行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模保持穩(wěn)定，根據(jù)對行業(yè)26家企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料顯示，2020年我國密封件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為186.3億元，銷售產(chǎn)值為179.7億元。截至2021年上半年，工業(yè)總產(chǎn)值為92億元，銷售產(chǎn)值為89.8億元。2018-2021年H1中國密封件行業(yè)26家企業(yè)產(chǎn)值情況2018-2020年中國機(jī)械密封行業(yè)營收規(guī)模情況5、價(jià)格情況近幾年我國密封件市場均價(jià)總體保持波動上行態(tài)勢，行業(yè)市場價(jià)格波動主要受經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的景氣程度，原材料價(jià)格波動，已經(jīng)相關(guān)政策影響，同時下游各主要行業(yè)景氣程度，產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)對行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格走勢也有較大的影響。據(jù)資料顯示，2020年我國密封件均價(jià)增至9.53萬元/噸，較上年增長0.24萬元/噸。2014-2020年中國密封件均價(jià)走勢情況6、機(jī)械密封機(jī)械密封件屬于精密、結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的機(jī)械基礎(chǔ)元件之一，是各種泵類、反應(yīng)合成釜、透平壓縮機(jī)、潛水電機(jī)等設(shè)備的關(guān)鍵部件。機(jī)械密封廣泛應(yīng)用于石油化工、煤化工、油氣輸送、核電、電力、水電、制藥、冶金、食品、船舶、航天航空、軍工等各個工業(yè)領(lǐng)域，主要用于解決在高溫、高壓、高速及高危介質(zhì)下轉(zhuǎn)動設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時的泄漏問題，凡是壓縮機(jī)、泵、反應(yīng)釜等輸送或攪拌流體的旋轉(zhuǎn)機(jī)械都需要使用機(jī)械密封，密封產(chǎn)品的性能直接影響項(xiàng)目的安全。據(jù)資料顯示，2020年我國機(jī)械密封行業(yè)營收規(guī)模為48.3億元，同比增長15.2%。7、進(jìn)出口貿(mào)易我國密封件行業(yè)經(jīng)過不斷發(fā)展，現(xiàn)階段已經(jīng)取得了長足進(jìn)步，生產(chǎn)的產(chǎn)品基本可以滿足國內(nèi)需求，成為我國機(jī)械工業(yè)發(fā)展所需的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。據(jù)資料顯示，2020年我國密封件進(jìn)口量為3.33萬噸，進(jìn)口金額為19.31億美元；出口量為10.87萬噸，出口金額為13.76億元。2015-2020年中國密封件進(jìn)出口貿(mào)易情況四、相關(guān)政策密封件為支撐裝備制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)元器件，其水平直接決定著重大裝備和主機(jī)產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和可靠性，是我國高端制造發(fā)展進(jìn)程中不可或缺的部分。針對我國高端密封件仍然薄弱這一現(xiàn)狀，近年來，國家及地方政府部門針對密封件、密封材料等機(jī)械基礎(chǔ)零部件頒布多項(xiàng)扶持政策，極大地促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。中國密封件行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表五、重點(diǎn)企業(yè)中密控股股份有限公司的前身是四川省機(jī)械研究設(shè)計(jì)院密封技術(shù)研究所，成立于1978年，是中國最早開展密封技術(shù)研究的單位之一，也是國內(nèi)機(jī)械密封行業(yè)唯一的A股上市公司，是我國密封件行業(yè)的龍頭企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年公司主營業(yè)務(wù)營收達(dá)11.32億元，同比增長22.43%。2015-2021年中密控股主營業(yè)務(wù)營收情況從行業(yè)營收結(jié)構(gòu)來看，2021年公司主營業(yè)務(wù)營收中，機(jī)械密封占比最高，為31.48%，其次額為干氣密封及控制系統(tǒng)和機(jī)械密封輔助系統(tǒng)，占比分別為22.69%和12.35%。責(zé)任編輯：劉紀(jì)鵬_HN3782021年中密控股主營業(yè)務(wù)營收結(jié)構(gòu)分布情況六、發(fā)展趨勢1、材料技術(shù)帶動行業(yè)發(fā)展近年來，在我國新材料產(chǎn)業(yè)政策及技術(shù)發(fā)展推動下，包括發(fā)行人在內(nèi)的密封件制造廠商已逐步加大在聚氨酯密封材料、改性工程塑料等密封材料領(lǐng)域持續(xù)研發(fā)投入，密封材料技術(shù)取得了長足的進(jìn)步。尤其在聚氨酯密封材料領(lǐng)域，國內(nèi)密封件制造廠商根據(jù)全球聚氨酯密封材料發(fā)展路線發(fā)展并予以自主研發(fā)創(chuàng)新，逐漸掌握聚氨酯密封材料研發(fā)、生產(chǎn)的核心技術(shù)，產(chǎn)品材料性能已滿足部分高端應(yīng)用市場領(lǐng)域裝備要求，具有一定市場競爭力。密封材料的快速發(fā)展將進(jìn)一步推動液壓氣動密封件行業(yè)的快速發(fā)展，并進(jìn)一步推動高端應(yīng)用市場密封件國產(chǎn)化進(jìn)程。2、進(jìn)口替代加速目前，國內(nèi)密封件高端應(yīng)用市場國產(chǎn)化率較低，國內(nèi)市場供給主要以派克漢尼汾、NOK、特瑞堡、赫萊特等少數(shù)國際知名外企為主。國際優(yōu)勢企業(yè)通過在中國國內(nèi)成立合資公司、發(fā)展代理商、經(jīng)銷商將密封件產(chǎn)品銷售