污泥處理行業(yè)研究：需求加速釋放 市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式增長 -財(cái)聯(lián)社

1我國污水處理規(guī)模已位居世界第一，但相較于污水處理，污泥處理處置的能力和水平嚴(yán)重滯后。污泥處置技術(shù)路線因城施策，各地區(qū)發(fā)展不平衡，行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和技術(shù)水平參差不齊，缺乏一批具有核心競爭力的大規(guī)模企業(yè)，即行業(yè)標(biāo)桿的引領(lǐng)作用有待加強(qiáng)，良性競爭機(jī)制仍有待完善。污泥處理處置問題已經(jīng)成為制約我國生態(tài)環(huán)境改善的關(guān)鍵。國家先后出臺了一系列環(huán)保政策與規(guī)劃，政策層面的推力極大推動了污泥處理處置市場的發(fā)展。2022年，“十四五”規(guī)劃再次強(qiáng)調(diào)“全面提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施水平，推廣污泥焚燒無害化處理，使國內(nèi)城市污染無害化處置率達(dá)到90%”。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)預(yù)測，在政策的帶動以及污泥處理技術(shù)的發(fā)展下，2024年我國污泥處理處置在污泥產(chǎn)生量上升和環(huán)保督察趨嚴(yán)、政府對污泥處理處置要求逐漸增加的多重壓力下，市場對污泥處理的需求將會進(jìn)一步提升，未來污泥處理行業(yè)發(fā)展趨勢：填埋方式逐漸被淘汰，2035年全面實(shí)現(xiàn)污泥無害化處置；適應(yīng)“雙碳”需求的低耗高效污泥處理技術(shù)將加速推廣，同時(shí)資金支持力度將繼續(xù)加大。2污泥處理行業(yè)：需求加速釋放市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式增長1.污泥產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年快速增長趨勢我國污水處理規(guī)模已位居世界第一，污泥處理水平卻嚴(yán)重滯后。據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，全國城鎮(zhèn)累計(jì)建成運(yùn)行污水處理廠4326座。隨著我國污水處理行業(yè)的發(fā)展，污泥產(chǎn)生量也呈現(xiàn)快速增長趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國污泥產(chǎn)生量達(dá)7288.3萬噸，但相較于污水處理，污泥處理處置的能力和水平嚴(yán)重滯后。圖表1：2014-2020年我國脫水污泥產(chǎn)生量資料來源：環(huán)保部、智研咨詢2.污泥處理市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式增長在政策和污泥處理技術(shù)等的帶動下，我國污泥處理市場規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了跨越式增期間年復(fù)合增長率為11.8%。3圖表2：2014-2020年中國污泥處理處置市場規(guī)模資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院3.相關(guān)政策密集出臺，污泥處理處置需求加速釋放污泥處理處置問題已經(jīng)成為制約我國生態(tài)環(huán)境改善的關(guān)鍵。十八大以來，我國更加重視資源型及生態(tài)環(huán)保型社會的建設(shè)，污泥作為污水處理提質(zhì)增效的“最后一近年來，國家先后出臺了一系列環(huán)保政策與規(guī)劃，政策層面的推力極大推動了污泥處理處置市場的發(fā)展。2017年國家發(fā)改委和住建部聯(lián)合印發(fā)的《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)應(yīng)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變;2020年國家發(fā)改委與住建部聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》，也明確提出要推進(jìn)污泥無害化資源化處理處置。此外，處于全國城鎮(zhèn)污水處理能力前列的廣東、江蘇、上海等重點(diǎn)地區(qū)相繼密集出臺了地方性的污泥處理處置的規(guī)劃或規(guī)范，為污泥脫水干化減量釋放了巨大市場空間。國家對環(huán)保領(lǐng)域下的城市污泥處理要求日趨提高。2017年發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確提出“到2020年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達(dá)到90%，其他城市達(dá)到75%;縣城力爭達(dá)到60%;重點(diǎn)鎮(zhèn)提高5個(gè)百分點(diǎn)”。2022年，“十四五”規(guī)劃再次強(qiáng)調(diào)“全面提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施水平，推廣污泥焚燒無害化處理，使國內(nèi)城市污染無害化處置率達(dá)到90%”。4發(fā)布單位文件名稱相關(guān)內(nèi)容態(tài)環(huán)境部等四部門《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意25年國內(nèi)城市污泥無害化處置率達(dá)到90%，重點(diǎn)推動市政污泥處置與垃圾焚燒等有效銜接，提升協(xié)同處置效果。十三屆全國人大四次會議《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》推進(jìn)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，開展污水處理差別化精準(zhǔn)提標(biāo)，推廣污泥集中焚燒無害化處理，城市污泥無害化處置率達(dá)到90%。污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》加快補(bǔ)齊城鎮(zhèn)污水收集處理、資源化利用和污泥處置設(shè)施短板，推進(jìn)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，提升設(shè)施處理能力。推廣廠網(wǎng)一體、泥水并重、建管并舉，提升運(yùn)行管理水平，實(shí)現(xiàn)設(shè)施穩(wěn)定可靠運(yùn)行，提升設(shè)施整體效能?！冻擎?zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》污泥處理處置設(shè)施要納入本地污水處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。限制未經(jīng)脫水處理達(dá)標(biāo)的污泥填埋，東部地區(qū)地級及以上城市、中西部地區(qū)大中型城市加快壓減污泥填埋規(guī)模。到2023年，城市污泥無害化處置率和資源利用率進(jìn)一步提高。等七部委《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)根據(jù)各自領(lǐng)域、區(qū)域發(fā)展重點(diǎn)，出臺投資、價(jià)格、金融、稅收等方面政策措施?！赌夸洝钒ǎ骸俺擎?zhèn)污水處理廠污泥處置綜合利用裝備制造”、“城鎮(zhèn)污水處理廠污泥綜合利用”和“污水處理、再生利用及污泥處理處置設(shè)施建設(shè)運(yùn)營”。5圖表4：部分地方政策及指導(dǎo)意見發(fā)布單位文件名稱相關(guān)內(nèi)容上海市水務(wù)局《上海市排水“十四五”規(guī)劃》將“污水治理全面提升(能力和水平)”納入規(guī)劃目標(biāo)，包括新增污泥處理規(guī)模約364噸干基/浙江省發(fā)改委、浙江省生態(tài)環(huán)境廳省生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)與改造、配套管網(wǎng)建設(shè)、污泥處理處置設(shè)施建設(shè)與改造等，加強(qiáng)工業(yè)集聚區(qū)污水集中處理設(shè)施建設(shè)與改造，工業(yè)企業(yè)達(dá)標(biāo)整治、清潔化改造等。廣東省發(fā)改委、住建廳《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作方案》要求在污泥減量化的基礎(chǔ)上選擇適宜處置路線，加快壓減污泥填埋規(guī)模。浙江省住房建設(shè)廳、浙江省生態(tài)環(huán)境廳、浙江省發(fā)改委《浙江省城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案 1年)》加大力度推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)改造、污水管網(wǎng)建設(shè)、污泥處置設(shè)施建設(shè)和再生水利用設(shè)施建設(shè)。上海市水務(wù)局、上海市規(guī)劃和自然資源局《上海市污水處理系統(tǒng)及污泥處理處置規(guī)劃 5年)》處置規(guī)模達(dá)到2700噸干基/天，污泥處理處置主流工藝路線時(shí)做到水泥氣全覆蓋。4.污泥處理行業(yè)特點(diǎn)1)行業(yè)集中度較低污泥處理行業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多，其中大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，市場較為分散。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和技術(shù)水平參差不齊，缺乏一批具有核心競爭力且市場占有率大的大規(guī)模企業(yè)，即行業(yè)標(biāo)桿的引領(lǐng)作用有待加強(qiáng)，良性競爭機(jī)制仍有待完善。2)地區(qū)發(fā)展不均衡當(dāng)前我國的污泥處理處置規(guī)模和技術(shù)都存在較為明顯的地區(qū)不平衡。由于污水產(chǎn)生量和處理能力與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度、地理環(huán)境等因素密切相關(guān)，而污泥作為污水處理的產(chǎn)物也會呈現(xiàn)相應(yīng)的區(qū)域性特征，即經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高的地6區(qū)污泥產(chǎn)生量相對較大。此外，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后地區(qū)更容易存在污泥處理處置觀念薄弱、技術(shù)落后、用于解決污泥問題的財(cái)力有限等問題，制約了這些地區(qū)污泥處理處置行業(yè)的發(fā)展?，F(xiàn)階段大規(guī)模的污泥處理處置項(xiàng)目以及先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用大多集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的地區(qū)。3)污泥處置技術(shù)路線因城施策污泥處理處置及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，存在多種處理技術(shù)路線(占污泥處理處置總規(guī)18%)，不同的污泥處置方式適用于不同的資源環(huán)境條件下，選擇時(shí)需對污泥泥質(zhì)、環(huán)境容量、城市發(fā)展、土地資源及周邊情況等因素進(jìn)行系統(tǒng)性研究后選擇符合政策要求、順應(yīng)城市發(fā)展趨勢的處置方式。目前國內(nèi)已形成兩大污泥處理處置全鏈條示范模式：在北京形成了高級厭氧消化-土地利用模式，在上海形成了干化焚燒-灰渣建材利用模式。圖表5：全國污泥處理技術(shù)占比示意圖資料來源：公開資料整理5.前景展望作為“十四五”的重要板塊，環(huán)保行業(yè)關(guān)注度持續(xù)上升。多省市地方兩會部署了未來五年環(huán)保重點(diǎn)工作，“碳”、“污染防治”、“綠化”等關(guān)鍵詞寫入多個(gè)省市的政府工作報(bào)告中。隨著各部委關(guān)于污水污泥處理處置規(guī)劃和政策的出臺，各省市地方政府也積極響應(yīng)，因地制宜制定了針對本地的市政污泥處理處置政策和發(fā)展目標(biāo)。7圖表6：“十四五”期間中國各省市市政污泥處理行業(yè)發(fā)展目標(biāo)資料來源：各省市官網(wǎng)、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)智研咨詢報(bào)告，預(yù)計(jì)2021年我國污泥產(chǎn)生量將突破8000萬噸，五年(2019-2023)年均復(fù)合增長率約為11.49%，并預(yù)測在2023年我國污泥產(chǎn)生量將圖表7：2019-2023年我國污泥產(chǎn)生量及預(yù)測資料來源：智研咨詢在污泥產(chǎn)生量上升和環(huán)保督察趨嚴(yán)、政府對污泥處理處置要求逐漸增加的多重壓力下，市場對污泥處理的需求將會進(jìn)一步提升。5.1填埋方式逐漸被淘汰，2035年全面實(shí)現(xiàn)污泥無害化處置據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全國城鎮(zhèn)污水處理廠產(chǎn)生的污泥中，50%以上的污泥進(jìn)行了衛(wèi)生填埋，近15%的污泥進(jìn)行了土地利用，6%左右的污泥以焚燒的方式進(jìn)行處置，近8%的污泥處理后進(jìn)行了建筑材料利用。根據(jù)上述結(jié)果，超過一半的污泥采用了簡8易填埋的過渡性措施，這一方式需占用大量土地資源還容易造成地下水污染等二次污染的風(fēng)險(xiǎn)，無法滿足我國當(dāng)前的環(huán)保要求。實(shí)際上，污泥處理處置需求較大的地區(qū)多為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，而這些地區(qū)通常存在用地緊張問題，面臨著無地可埋的情況。從城市長遠(yuǎn)發(fā)展的角度來看，衛(wèi)生填埋這一處理處置方式應(yīng)將逐漸被淘汰，采用更加安全、可持續(xù)的污泥處理處置方式是生態(tài)文明建設(shè)的必然要求。2020年7月，發(fā)改委和住建部發(fā)布的《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》中明確要限制未經(jīng)脫水處理達(dá)標(biāo)的污泥在垃圾填埋場填埋，并要求東部地區(qū)地級及以上城市、中西部地區(qū)大中型城市加快壓減污泥填埋規(guī)模。2021年發(fā)改委和工信部發(fā)布的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》提出國家鼓勵(lì)各地區(qū)選擇經(jīng)濟(jì)適用、節(jié)能低碳工藝路線，推廣污泥集中焚燒無害化處理，并明確提出到2025年城市污泥無害化處置率應(yīng)達(dá)到90%以上，到2035年全面實(shí)現(xiàn)污泥無害化處置。國家層面政策法規(guī)持續(xù)加碼的同時(shí)，更加嚴(yán)格的市場監(jiān)管，更高的處理標(biāo)準(zhǔn)也隨之到來，大大驅(qū)動了污泥處理處置的無害化進(jìn)程，相關(guān)的處理技術(shù)與設(shè)備也得到快速發(fā)展，潛在處理處置需求規(guī)模巨大。5.2適應(yīng)“雙碳”需求的低耗高效污泥處理技術(shù)將加速推廣在“雙碳”目標(biāo)指引下，污泥處理處置過程的減污降碳對污水處理行業(yè)的“減污降碳”具有重要意義。污泥作為污水處理的副產(chǎn)物，富集了污水中帶入和污水處理過程產(chǎn)生的難降解的有機(jī)物、重金屬和病原體等多種有毒有害物質(zhì)。此外，作為“耗電大戶”，污水處理廠的電能成本一直高企。隨著國家對高能耗產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)控，低碳、環(huán)保、節(jié)能成為目前污水處理廠發(fā)展的主流方向。在近期生態(tài)環(huán)境部等七部門近日印發(fā)的《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》中指出，開展城鎮(zhèn)污水處理和資源化利用碳排放測算，優(yōu)化污水處理設(shè)施能耗和碳排放管理。在此背景下，碳排放量有望成為未來污泥處理處置工藝路線選擇的重要指標(biāo)之一，低碳工藝和高效節(jié)能設(shè)備等符合綠色節(jié)能導(dǎo)向的技術(shù)與裝備有望加速推廣。95.3污泥處理處置重要性凸顯，資金支持力度繼續(xù)加大環(huán)保行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)政支付能力等影響較大。十八大以來，中國環(huán)保重視程度不斷提高，對環(huán)保的投資不斷增加，環(huán)保產(chǎn)業(yè)占GDP比重大幅提高。P年復(fù)合增長率達(dá)3.9%，市場規(guī)模將得到進(jìn)一步增長。資料來源：弗若斯特沙利文考慮到當(dāng)前污泥處理處置重要性凸顯，為加速污泥治理速度，國家將加大對污泥處理處置的政策落實(shí)和投資力度。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)預(yù)測，在政策的帶動以及污泥處理技術(shù)的發(fā)展下，2024年我國污泥處理處置市場規(guī)模將超過900億元。圖表9：我國污泥處理處置行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測(億元)數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院國家對污泥處理處置設(shè)施建設(shè)資金支持力度將逐步加大，污泥處理處置成本回路逐步明確，成本收費(fèi)覆蓋度逐步提高。污泥處理處置費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的逐年提升，成為行業(yè)發(fā)展的重大實(shí)質(zhì)性利好。5.4技術(shù)路線對比污泥在脫水干化工段已經(jīng)投入實(shí)際應(yīng)用的技術(shù)裝備主要有“兩段式”和“一體化”兩大類型，其中“兩段式”工藝先將濃縮污泥機(jī)械脫水至80%或深度脫水至60%，再進(jìn)入熱干化設(shè)備中處理，達(dá)到出泥含水率要求；“一體化”工藝實(shí)現(xiàn)了污泥脫水干化一體化和污泥減量化，出泥含水率可達(dá)到30%以下。一體化以復(fù)潔環(huán)保為代表，可實(shí)現(xiàn)一次性大幅降低污泥含水率。該技術(shù)原理為利用環(huán)境壓強(qiáng)減小水沸點(diǎn)降低的原理，創(chuàng)造性地將機(jī)械壓濾脫水與真空干化技術(shù)合為一體，將污泥含水率由90-99%一次性降至30%以下。圖表10：低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備資料來源：復(fù)潔環(huán)保公司公告圖表11：污泥低溫真空脫水干化一體化工藝流程圖資料來源：復(fù)潔環(huán)保公司公告低溫真空脫水干化一體技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中有四大優(yōu)勢：1)功能完善污泥處理多效合一：低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備可將污泥含水率由含水率10-60%之間靈活調(diào)整，集污泥脫水、干化、殺菌滅活、除臭、造粒于一體。處理產(chǎn)物適應(yīng)多元化出路：處理后所得產(chǎn)物經(jīng)過病原微生物滅活，大大降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，適用于后續(xù)多種污泥處置途徑，可實(shí)現(xiàn)資源化利用或安全處置。2)安全可靠安全隱患低：傳統(tǒng)常壓條件下的污泥熱干化(干化溫度＞100℃)方式存在粉塵爆炸的安全隱患和廢氣排放量大等弊端，本工藝采用85-90℃熱水作為加熱介質(zhì)，脫水干化過程全封閉負(fù)壓運(yùn)作，污泥進(jìn)入系統(tǒng)后不再與其他運(yùn)轉(zhuǎn)部件產(chǎn)生動態(tài)接觸，無磨損隱患，無粉塵爆炸風(fēng)險(xiǎn)。藥劑量低、利于后續(xù)處置：在藥劑調(diào)理調(diào)質(zhì)階段只添加少量PAM等常規(guī)絮凝劑，無需其他額外添加劑，藥劑消耗量低，污泥干基不會增加，使污泥得到充分減量化，同時(shí)降低污泥處置出路的限制和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。3)環(huán)境友好污泥減量化和無害化：實(shí)現(xiàn)了污泥減容減量70%以上，避免了污泥在脫水與干化設(shè)備間的時(shí)間與空間轉(zhuǎn)換，減輕了環(huán)保、安全壓力，后續(xù)運(yùn)輸量小，處置成本低；在脫水干化過程中還同步對污泥進(jìn)行了一定程度的無害化處理，后續(xù)可因地制宜進(jìn)行安全處置或資源化利用。節(jié)能降耗幅度大：采用溫度較低的85-90℃熱水作為加熱介質(zhì)，比直接使用高壓蒸汽更安全、更經(jīng)濟(jì)，節(jié)能15%以上，還可根據(jù)實(shí)際情況選擇煙道氣、熱水、污水源熱泵或者低品位的余熱蒸汽作熱源，節(jié)能降耗，先進(jìn)污水源熱泵技術(shù)的應(yīng)用可促進(jìn)污水資源化與能源化。%)+干化焚燒60%)+干化焚燒化一體化(40%)+焚燒0/市政污泥脫水-干化-焚燒不同工藝路線碳排放分析[J].凈水技術(shù),2019,38(S1)：155-159.泥水氣同步治理：通過高度集成實(shí)現(xiàn)污泥的高效脫水干化，污泥在真空干化階段水分的汽化溫度由常壓條件下的100℃大幅降低至45℃左右，相比傳統(tǒng)熱干化工藝，僅產(chǎn)生少量低沸點(diǎn)的VOCs氣體，臭度低，氣量小，使得工藝尾氣與干化冷凝液的污染物濃度大幅降低，易于后續(xù)收集與處理，全程無滲漏。6.相關(guān)上市公司6.1復(fù)潔環(huán)保復(fù)潔環(huán)保(688335)是國家專精特新“小巨人”企業(yè)、上海市科技小巨人企業(yè)，專注于節(jié)能低碳領(lǐng)域高端裝備制造的創(chuàng)新型企業(yè)，依托核心固液分離創(chuàng)新技術(shù)，公司自主研發(fā)的低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備目前主要應(yīng)用于污泥處理領(lǐng)域，對比傳統(tǒng)設(shè)備競爭優(yōu)勢明顯。2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營收4.91億元，同比增長176.73％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利6.2中電環(huán)保中電環(huán)保(300172)是生態(tài)環(huán)境治理服務(wù)商，主營(3+1)：水務(wù)、固危廢、煙氣治理及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺，包括：工業(yè)水處理、城鎮(zhèn)污水及水環(huán)境治理；固廢危廢、污泥耦合、土壤修復(fù)及餐廚垃圾處理；煙氣及VOCs治理；高端裝備及智慧環(huán)保等。為工業(yè)(電力、石化、冶金、煤礦、新能源、建材等)和城鎮(zhèn)環(huán)保提供系統(tǒng)解決方案。實(shí)現(xiàn)營收入8.3億元，比上年同期增長38.81%；主要系本期實(shí)施的工業(yè)水處理及城鎮(zhèn)水環(huán)境治理項(xiàng)目增加所致。6.3東江環(huán)保東