2022年水電行業(yè)全景速覽

2022年水電行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展環(huán)境：政策扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，下游用電需求拉動(dòng)行業(yè)革新近年來，隨著我國環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，在節(jié)能減排和“雙碳”目標(biāo)的指引下，水電行業(yè)發(fā)展進(jìn)程提速，國家和各級政府也出臺各項(xiàng)政策助推行業(yè)發(fā)展。作為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，電力行業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，國內(nèi)對于電力資源的需求也在持續(xù)上漲。未來全社會用電量仍會保持增長態(tài)勢，電力資源的需求會拉動(dòng)水電等清潔能源的開發(fā)進(jìn)程，推動(dòng)水力發(fā)電等行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：水電裝機(jī)容量占比較大，發(fā)展增速逐漸放緩截止到2022年10月，我國累計(jì)裝機(jī)容量最多的是火力發(fā)電，火電作為我國發(fā)展歷史最久的發(fā)電技術(shù)，累計(jì)裝機(jī)容量131632萬千瓦，占總累計(jì)裝機(jī)容量的53%；其次便是水電，水力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量共計(jì)40751萬千瓦，占總裝機(jī)容量的16%。水電在我國發(fā)電技術(shù)中占比較大，但隨著光伏、海上風(fēng)電等技術(shù)的興起，水電的發(fā)展增速逐漸放緩。三、市場格局：企業(yè)毛利率保持較高水準(zhǔn)，研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增加2022年前三季度長江電力的毛利率為61.02%，較2021年同期增長了1.2%；華能水電的毛利率為60.47%，同比增長了3.09%。2018-2021年期間，長江電力的研發(fā)費(fèi)用投入較為穩(wěn)定，2021年研發(fā)費(fèi)用同比微跌0.38%；華能水電在此期間持續(xù)加大研發(fā)投入，2021年研發(fā)費(fèi)用較2020年增長了203.68%。2022年前三季度，長江電力的研發(fā)費(fèi)用投入共計(jì)0.22億元，較2021年同期增長了32.56%；華能水電的研發(fā)費(fèi)用投入共計(jì)0.95億元，較2021年同期增長了44.09%。四、發(fā)展趨勢：抽水蓄能為水電提質(zhì)提效，電站智能化發(fā)展日趨顯著水電是利用水能作為介質(zhì)進(jìn)行發(fā)電，受水資源影響較大，枯水期發(fā)電量會大幅度減少，因而抽水蓄能將有合理的分配水資源，提高發(fā)電和用電效率。隨著國家對抽水蓄能不斷加大投入，技術(shù)持續(xù)攻克突破，以及各類項(xiàng)目加快落地，抽水蓄能迎來發(fā)展新階段，為水電的發(fā)展提質(zhì)提效。通過依托人工智能、大數(shù)據(jù)等尖端技術(shù)，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有力的保障了施工質(zhì)量和大壩安全運(yùn)行。同時(shí)隨著水電技術(shù)的不斷加強(qiáng)，水電的自動(dòng)化程度日益提高，性能不斷優(yōu)化增強(qiáng)。關(guān)鍵詞：水電發(fā)展環(huán)境、水電發(fā)展現(xiàn)狀、水電市場格局、水電發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：政策扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，下游用電需求拉動(dòng)行業(yè)革新水電作為一種清潔能源，具有可再生、無污染、運(yùn)行費(fèi)用低的特點(diǎn)，在我國能源發(fā)展史中占有極其重要的地位，支撐著經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展，有利于提高資源的利用效率、經(jīng)濟(jì)社會的綜合效益。進(jìn)入21世紀(jì)，特別是電力體質(zhì)的改革，調(diào)動(dòng)了全社會參與水電開發(fā)和建設(shè)的積極性，我國水電進(jìn)入加速發(fā)展時(shí)期。近年來，隨著我國環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，在節(jié)能減排和“雙碳”目標(biāo)的指引下，水電行業(yè)發(fā)展進(jìn)程提速，國家和各級政府也出臺各項(xiàng)政策助發(fā)展。2022年11月，發(fā)改委聯(lián)合統(tǒng)計(jì)局、能源局共同印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知》，《通知》指出根據(jù)我國可再生能源發(fā)展情況，明確現(xiàn)階段水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等可再生能源不納入能源消費(fèi)總量。這一政策的落地實(shí)施，將推動(dòng)新增可再生生能源消費(fèi)量作為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐和保障，有利于針對性地釆取節(jié)能降碳措施，促進(jìn)可再生能源發(fā)展。2022年8月工信部、財(cái)政部等5部門在《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》一文中也提出，重點(diǎn)發(fā)展水電機(jī)組寬負(fù)荷改造及智慧化升級、復(fù)雜地質(zhì)條件下超高水頭沖擊式機(jī)組等各項(xiàng)技術(shù)及裝備，推動(dòng)低碳化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。2022年5月，國務(wù)院出臺《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》，提出積極穩(wěn)妥推進(jìn)金沙江龍盤等水電項(xiàng)目前期研究論證和設(shè)計(jì)優(yōu)化工作，重點(diǎn)布局一批對電力系統(tǒng)安全保障作用強(qiáng)、對新能源規(guī)?；l(fā)展促進(jìn)作用大、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相對優(yōu)越的抽水蓄能電站，加快條件成熟項(xiàng)目開工建設(shè)。此外，各省市結(jié)合自身發(fā)展?fàn)顩r，也相繼出臺了各項(xiàng)政策，助力行業(yè)持續(xù)發(fā)展。2022年12月，河北省出臺了《河北省小水電站生態(tài)流量監(jiān)督管理辦法(試行)》，提出建立健全干支流梯級水電站聯(lián)合調(diào)度或協(xié)作機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)上下游水量蓄泄方式，協(xié)同解決好全流域生態(tài)用水問題，以綜合利用功能為主的小水電站，要統(tǒng)籌供水、灌溉用水要求開展生態(tài)調(diào)度運(yùn)行。2022年11月貴州省制定了《貴州省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出到2025年水電裝機(jī)容量達(dá)2200萬千瓦以上，到2030年提高到2400萬千瓦以上的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，還提出要積極推進(jìn)水電基地建設(shè)，加快烏江等流域水電機(jī)組擴(kuò)機(jī)，推動(dòng)已納入流域規(guī)劃、符合國土空間規(guī)劃和生態(tài)保護(hù)要求的水電項(xiàng)目開工建設(shè)。湖北省、甘肅省等省市在出臺的“十四五”發(fā)展規(guī)劃中也制定了各自的發(fā)展目標(biāo)，例如湖北省2022年4月出臺《湖北省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出新增常規(guī)水電裝機(jī)50萬千瓦，2025年水電裝機(jī)達(dá)到3800萬千瓦等。二、發(fā)展現(xiàn)狀：水電裝機(jī)容量占比較大，發(fā)展增速逐漸放緩作為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，電力行業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，國內(nèi)對于電力資源的需求也在持續(xù)上漲，2017-2021年期間，我國全社會用電量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，從2017年63077億千瓦時(shí)，增長到2021年83128億千瓦時(shí)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年前三季度中國全社會用電量為64931億千瓦時(shí)，較2021年同期增長了4%。未來全社會用電量仍會保持增長態(tài)勢，電力資源的需求會拉動(dòng)水電等清潔能源的開發(fā)進(jìn)程，推動(dòng)水力發(fā)電等行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。目前我國常見的發(fā)電技術(shù)主要有火電、核電、風(fēng)電、水電、光伏、地?zé)岬确绞?，水能作為可再生的清潔能源，在我國發(fā)電技術(shù)中，占據(jù)重要的位置。近年來，隨著國內(nèi)光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等技術(shù)的快速發(fā)展，水力發(fā)電在總發(fā)電量中的比重逐年下降，但發(fā)電量仍保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2021年我國水電發(fā)電量共計(jì)13390億千瓦時(shí)，全國總發(fā)電量為85342億千瓦時(shí)，水電發(fā)電量占總發(fā)電量的比值為15.69%。2017年以來，我國水電累計(jì)裝機(jī)容量保持增長的態(tài)勢，“十四五”期間，政府大力扶持清潔能源發(fā)電技術(shù)發(fā)展，水電裝機(jī)容量也出現(xiàn)高速增長的趨勢，2021年我國水電新增裝機(jī)容量為2349萬千瓦，較2020年增長了77.55%。2022年前10個(gè)月我國水電新增裝機(jī)容量為1774萬千瓦時(shí)，截止到2022年10月，我國水電累計(jì)裝機(jī)容量為40751萬千瓦，較2021年同期增長了6%。隨著我國水力發(fā)電技術(shù)的持續(xù)突破，對于裝機(jī)容量的需求也會持續(xù)增長，新增裝機(jī)容量也會保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2022年1-10月我國水電新增裝機(jī)容量為1774萬千瓦，占總新增裝機(jī)容量的14%，在我國發(fā)電方式中排名靠后，今年以來，發(fā)展速度相對較慢。截止到2022年10月，我國累計(jì)裝機(jī)容量最多的是火力發(fā)電，火電作為我國發(fā)展歷史最久的發(fā)電技術(shù)，累計(jì)裝機(jī)容量131632萬千瓦，占總累計(jì)裝機(jī)容量的53%；其次便是水電，水力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量共計(jì)40751萬千瓦，占總裝機(jī)容量的16%。水電在我國發(fā)電技術(shù)中占比較大，但隨著光伏、海上風(fēng)電等技術(shù)的興起，水電的發(fā)展增速逐漸放緩。三、市場格局：企業(yè)毛利率保持較高水準(zhǔn)，研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增加長江電力成立于2002年，公司主要從事水力發(fā)電業(yè)務(wù)，水電具有可再生、無污染、技術(shù)成熟、調(diào)峰能力強(qiáng)等特點(diǎn)，在國家“碳達(dá)峰”“碳中和”戰(zhàn)略背景下，水電的清潔能源優(yōu)勢日益凸顯。公司作為全球最大的水電上市公司，目前水電總裝機(jī)容量4559.5萬千瓦，其中國內(nèi)水電裝機(jī)4549.5萬千瓦，占全國水電裝機(jī)的11.64%，負(fù)責(zé)管理運(yùn)行三峽、葛洲壩、溪洛渡、向家壩、烏東德、白鶴灘等6座巨型水電站，持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、可靠的清潔能源。2018年以來，長江電力的營業(yè)收入總體上呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢，2021年受長江水源減少、上游新建電站蓄水等影響，公司營收也出現(xiàn)波動(dòng)，總營收較2020年下降了3.7%，水電營收同比下降了7.81%。近年來，隨著水力發(fā)電趨于成熟，裝機(jī)容量建設(shè)速度也逐漸放緩，2018-2021年期間，水電營收占總營收的比重也有所下滑，2021年水電營收占總營收的比值為87.61%。2022年前三季度長江電力的營業(yè)收入為412.69億元，同比增長了2.03%。華能水電是目前國內(nèi)領(lǐng)先的大型流域、梯級、滾動(dòng)、綜合水電開發(fā)企業(yè)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)瀾滄江干流水能資源開發(fā)，是科學(xué)化建設(shè)、集控化運(yùn)營水平較高的水力發(fā)電公司，主營業(yè)務(wù)為水力發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營與管理。在“碳達(dá)峰”“碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)下，公司“十四五”期間，擬在瀾滄江云南段和西藏段規(guī)劃建設(shè)“雙千萬千瓦”清潔能源基地，以瀾滄江水電項(xiàng)目為依托，積極開展“風(fēng)光水儲一體化”可持續(xù)發(fā)展。2020年受疫情影響，華能水電的營業(yè)收入有所下滑，2021年疫情得到有效控制之后，營業(yè)收入小幅增長，較2020年增長了4.93%，其中水電創(chuàng)造的營業(yè)收入同比增長了5.07%。2022年前三季度華能水電的營業(yè)收入為167.9億元，同比增長了8.16%。水電作為公司的主營業(yè)務(wù)，2018年以來，水電的營業(yè)收入占總營收的比重較為穩(wěn)定，且呈現(xiàn)出緩慢上升的態(tài)勢，2021年水電營業(yè)收入的占比為98.46%。在2018-2021年期間，長江電力企業(yè)毛利率保持較高水平的穩(wěn)定發(fā)展，2021年受到水資源減少，發(fā)電量同比下降了8.2%，導(dǎo)致毛利率同樣出現(xiàn)下滑。在此期間，華能水電的毛利率總體上保持上漲的態(tài)勢。2022年前三季度長江電力的毛利率為61.02%，較2021年同期增長了1.2%；華能水電的毛利率為60.47%，同比增長了3.09%。2018-2021年期間，長江電力的研發(fā)費(fèi)用投入較為穩(wěn)定，2021年研發(fā)費(fèi)用同比微跌0.38%；華能水電在此期間持續(xù)加大研發(fā)投入，2021年研發(fā)費(fèi)用較2020年增長了203.68%。2022年前三季度，長江電力的研發(fā)費(fèi)用投入共計(jì)0.22億元，較2021年同期增長了32.56%；華能水電的研發(fā)費(fèi)用投入共計(jì)0.95億元，較2021年同期增長了44.09%。四、發(fā)展趨勢：抽水蓄能為水電提質(zhì)提效，電站智能化發(fā)展日趨顯著1、抽水蓄能發(fā)展提速，提高水電發(fā)電效率抽水蓄能利用水作為儲能介質(zhì)，通過電能與勢能相互轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)電能的儲存和管理，是電力系統(tǒng)綠色低碳清潔靈活調(diào)節(jié)電源。2021年12月世界裝機(jī)容量最大的抽水蓄能電站之一——豐寧抽水蓄能電站投產(chǎn)發(fā)電，一次蓄能可儲存新能源電量近4000萬度，作為服務(wù)冬奧的重點(diǎn)工程，為北京冬奧場館實(shí)現(xiàn)近100%綠電供應(yīng)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。在水電等各類清潔能源發(fā)電技術(shù)的發(fā)展下，抽水蓄能作為調(diào)峰儲能的電源，能夠進(jìn)一步保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，是可再生能源大規(guī)模發(fā)展的重要支撐。2021年9月《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出未來十五年抽水蓄能發(fā)展的八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，并明確2030年抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到1.2億千瓦左右。水電是利用水能作為介質(zhì)進(jìn)行發(fā)電，受水資源影響較大，枯水期發(fā)電量會大幅度減少，因而抽水蓄能將有合理的分配水資源，提高發(fā)電和用電效率。隨著國家對抽水蓄能不斷加大投入，技術(shù)持續(xù)攻克突破，以及各類項(xiàng)目加快落地，抽水蓄能迎來發(fā)展新階段，為水電的發(fā)展提質(zhì)提效。2、技術(shù)持續(xù)革新，電站智能化發(fā)展