阿維菌素市場調(diào)研報告

阿維菌素市場調(diào)研報告一、概述1、主要用途阿維菌素是由日本北里大學大村智等和美國Merck公司首先開發(fā)的一類具有殺蟲、殺螨、殺線蟲活性的十六元大環(huán)內(nèi)酯化合物，由鏈霉菌中灰色鏈霉菌Streptomycesavermitilis發(fā)酵產(chǎn)生。天然阿維菌素中含有8個組分，主要有4種即Ala、A2a、B1a和B2a，其總含量N80%;對應的4個比例較小的同系物是A1b、A2b、B1b和B2b,其總含量W20%。目前市售阿維菌素農(nóng)藥是以abamectin為主要殺蟲成分(AvermectinB1a+B1b,其中B1a不低于90%、B1b不超過5%),以B1a的含量來標定。自從1991年害極滅(abamectin)進入我國農(nóng)藥市場以后，阿維菌素農(nóng)藥在我國的害蟲防治體系中占有較重要地位。阿維菌素在我國目前有10余家企業(yè)生產(chǎn),目前市售的阿維菌素系列農(nóng)藥有阿維菌素、伊維菌素和甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽。我國20世紀80年代末由上海市農(nóng)藥研究所開發(fā)的從廣東揭陽土壤中分離篩選得到7051菌株，后經(jīng)鑒定證明該菌株與S.avermitilisMa-8460相似，與阿維菌素的化學結構相同。1993年北京農(nóng)業(yè)大學新技術開發(fā)總公司立項研究并生產(chǎn)開發(fā)此藥。阿維菌素是一種新型抗生素類，具有結構新穎、農(nóng)畜兩用的特點。隨著人們生活水平的提高以及對綠色食品的呼喚，生物農(nóng)藥在當前農(nóng)藥市場中倍受青睞，權威人士預測21世紀將是生物農(nóng)藥的世紀。據(jù)報道歐洲生物農(nóng)藥將從1997年1億美元的銷售額上升到2004年1.69億美元。阿維菌素是當前生物農(nóng)藥市場中最受歡迎和具激烈競爭性的新產(chǎn)品。2、 作用特點阿維菌素對螨類和昆蟲具有胃毒和觸殺作用，不能殺卵。作用機制與一般殺蟲劑不同的是干擾神經(jīng)生理活動，刺激釋放Y一氨基丁酸,而氨基丁酸對節(jié)肢動物的神經(jīng)傳導有抑制作用。螨類成蟲、若蟲和昆蟲幼蟲與阿維菌素接觸后即出現(xiàn)麻痹癥狀，不活動、不取食，2?4天后死亡。因不引起昆蟲迅速脫水，所以阿維菌素致死作用較緩慢。阿維菌素對捕食性昆蟲和寄生天敵雖有直接觸殺作用，但因植物表面殘留少，因此對益蟲的損傷很小。阿維菌素在土內(nèi)被土壤吸附不會移動，并且被微生物分解，因而在環(huán)境中無累積作用，可以作為綜合防治的一個組成部分。調(diào)制容易,將制劑倒人水中稍加攪拌即可使用，對作物亦較安全。3、 殺蟲劑全球市場發(fā)展現(xiàn)狀人口增長與耕地的有限性，農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量的增長壓力，各國農(nóng)藥使用量均有不同程度增長。北美占據(jù)大份額殺蟲劑市場，據(jù)統(tǒng)計2010年就已經(jīng)占據(jù)了45%的市場份額，歐洲市場新增登記嚴格，在銷量上也居北美和亞太市場之后。同時拉美市場和亞太市場需求增長較快，發(fā)展迅速,據(jù)英國咨詢機構Agranova/Cropnosis公司統(tǒng)計，2011年,拉美市場殺蟲劑增長了19%，亞太地區(qū)增長18%，歐洲15%,北美5%。近年我國鄰邦印度和日本農(nóng)藥用量也分別上升，印度經(jīng)濟時報分析預計，2012年印度農(nóng)化市場將增至17億美元，增長率達7.5%。據(jù)日本作物保護協(xié)會(JCPA)統(tǒng)計,2011年10月1日起至2012年5月31日，日本在這八個月間的農(nóng)藥銷售額同比增長3%,殺蟲劑占銷售額的超過1/4，增長5.3%。歐洲國家相對增幅較小，如據(jù)德國農(nóng)藥行業(yè)協(xié)會(IVA)統(tǒng)計，2011年德國農(nóng)藥市場(批發(fā)水平)交易額增長2.9%,殺蟲劑銷售額增長2.9%，達1.42億歐元。全球殺蟲劑銷量排名前十的產(chǎn)品分別為:毗蟲啉，噻蟲嗪，氟蟲臘，毒死蟬，氯蟲苯甲酰胺，高效氯氟氤菊酯，阿維菌素，漠氤菊酯，乙酰甲胺磷和氯氤菊酯。阿維菌素近幾年雖然抗藥性不斷加強，但仍是殺蟲劑產(chǎn)品中的主力軍。3、國內(nèi)殺蟲劑方面情況農(nóng)藥產(chǎn)品結構優(yōu)化，殺蟲劑產(chǎn)品比重不斷下降，已從2005年的41.8%，降低U201O年的31.9%，2011年后產(chǎn)品結構基本合理，殺蟲劑各月產(chǎn)量基本穩(wěn)定在農(nóng)藥總產(chǎn)量的31%左右。國內(nèi)殺蟲劑市場穩(wěn)定，水稻殺蟲劑市場前景廣闊。二、阿維菌素行業(yè)狀況1、阿維菌素產(chǎn)品總體產(chǎn)、銷情況據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計的18家企業(yè)，2011-2012年，原藥企業(yè)總產(chǎn)能為3285噸。2011年產(chǎn)量約為3000噸。其中石家莊市興柏生物工程有限公司產(chǎn)能為較高，為600噸，并且在2011年基本滿負荷生產(chǎn)。在阿維菌素原藥產(chǎn)能過剩、市場飽和的情況下，齊魯制藥(內(nèi)蒙古)有限公司于2011年3月30日通過核準,其阿維菌素原藥年產(chǎn)能達到1200噸，登記證起始日期:2011-6-20，截止日期2016-6-20,對阿維菌素原藥生產(chǎn)企業(yè)原有市場份額造成很大沖擊。2012年第一季度產(chǎn)量為830.35噸，國內(nèi)銷售為526.546噸，第一季度出廠價格變化幅度不大。5月份，根據(jù)國家質(zhì)檢總局重要案件督辦通知（質(zhì)檢執(zhí)督【2012】18號）的要求，各省安排了執(zhí)法人員對部分阿維菌素原藥生產(chǎn)企業(yè)進行了執(zhí)法檢查，導致市場對阿維菌素精粉需求增加,阿維菌素原藥價格后市將有波動。6月農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司也發(fā)函，進一步規(guī)范阿維菌素制劑的生產(chǎn)行為,原藥產(chǎn)量持續(xù)降低，第二季度總產(chǎn)量僅598.629噸。2、我國主要阿維菌素生產(chǎn)企業(yè)情況1、河北威遠生物化工股份有限公司：原有農(nóng)藥產(chǎn)品受阿維菌素產(chǎn)品低價競爭激烈、國內(nèi)制劑產(chǎn)品受氣候和蟲情影響市場需求降低以及原材料價格上漲擠壓利潤空間等因素影響，營業(yè)利潤率降低5.49個百分點。2011年度，公司根據(jù)自身發(fā)展以及開拓新市場的需求，策劃推出了一系列新的制劑產(chǎn)品，以應對跨國公司在南方水稻市場對我公司產(chǎn)品市場份額的沖擊，大幅遏制了阿維菌素類制劑產(chǎn)品的銷量下滑趨勢。公司農(nóng)藥類主導產(chǎn)品阿維菌素行業(yè)競爭加劇，也降低了公司盈利水平。內(nèi)蒙古新威遠生物化工有限公司系本公司控股子公司，成立于2004年9月，主要從事阿維菌素等發(fā)酵品種的生產(chǎn)和銷售注冊資本4000萬人民幣,本公司持有其75%的股份。截至報告期末，公司總資產(chǎn)21312.64萬元，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入8110.96萬元、營業(yè)利潤-799.96萬元,凈利潤-375.13萬元。2、浙江升華拜克生物股份有限公司：其中公司的阿維菌素清潔生產(chǎn)新工藝及廢水、廢渣低排放技術開發(fā)獲科技部863重點項目。阿維菌素同樣因產(chǎn)能嚴重過剩，價格大幅下滑；農(nóng)藥制劑業(yè)務處于成長過程中，費用投入加大；農(nóng)藥貿(mào)易受市場及人民幣升值影響，導致營業(yè)收入和營業(yè)利潤下降。內(nèi)蒙古拜克生物有限公司受原材料漲價、人力成本上升、市場因素影響,制造成本上升，同時主導產(chǎn)品阿維菌素價格大幅下滑，致使2011年凈利潤大幅下滑。3、 石家莊市興柏生物工程有限公司：興柏生物是一家以科研開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營農(nóng)藥原料藥及其制劑的現(xiàn)代化生物農(nóng)藥企業(yè)，主要產(chǎn)品包括阿維菌素原藥、阿維菌素制劑以及阿維菌素衍生品的原藥及制劑。私募基金英飛尼迪投資集團，于2011年2月完成了對石家莊市興柏生物工程有限公司（下稱“興柏生物”）的股權投資。2011年2月，天以基金參與了石家莊石以投資中心（以下簡稱“石以基金勺、華億基金、常以基金及其他英飛尼迪投資集團旗下基金及合作基金聯(lián)合投資石家莊市興柏生物工程有限公司，總金額為1.2億元,天以基金投資900萬元。投入資金將用于支持興柏生物的新型農(nóng)藥產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)能建設。4、 山東齊發(fā)藥業(yè)有限公司是1987年由齊魯制藥有限公司投資興建的抗生素發(fā)酵生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)抗生素原料藥及預混劑，年生產(chǎn)各種抗生素折純8000多噸,工廠通過美國FDA、歐洲EDQM及澳洲APVMA認證，產(chǎn)品遠銷到北美、南美、歐洲、中東及東南亞等三十多個國家和地區(qū)。5、寧夏大地豐之源生物藥業(yè)，投資1.52億元建設的一座西北地區(qū)最大的現(xiàn)代化生物農(nóng)藥高科技企業(yè)。占地121.65畝，年產(chǎn)160噸阿維菌素。企業(yè)從業(yè)人員有220名，其中大專以上學歷占33%以上，具有高級職稱10名，執(zhí)業(yè)藥師5名，中級職稱15名，崗位一線的員工均來自對口院校，公司將發(fā)展成為良好綠色環(huán)境和人為環(huán)境的園林式現(xiàn)代化生物農(nóng)藥企業(yè)。三、市場容量現(xiàn)狀國外阿維菌素原藥主要生產(chǎn)廠家默克公司早已經(jīng)停產(chǎn)，全球阿維菌素原藥產(chǎn)能主要集中在中國。2012年，國內(nèi)共有阿維菌素原藥企業(yè)19家，原藥企業(yè)總產(chǎn)能為4285噸。2011年產(chǎn)量約為3000噸。其中石家莊市興柏生物工程有限公司產(chǎn)能為較高，為600噸,并且基本滿負荷生產(chǎn)。齊魯制藥（內(nèi)蒙古）有限公司于2011年3月30日通過核準,其阿維菌素原藥年產(chǎn)能達到1200噸。國內(nèi)阿維菌素行業(yè)產(chǎn)能及地區(qū)分布情況省份企業(yè)名稱產(chǎn)能（噸）內(nèi)蒙古齊魯制藥（內(nèi)蒙古）有限公司1200河北石家莊市興柏生物工程有限公司600山東山東齊發(fā)藥業(yè)有限公司500寧夏寧夏啟元藥業(yè)有限公司300河北河北威遠生物化工股份有限公司300山東山東志誠化工有限公司300黑龍江大慶志飛生物化工有限公司220內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古新威遠生物化工有限公司200

寧夏寧夏大地豐之源生物藥業(yè)有限公司160河北華北制藥集團愛諾有限公司120浙江浙江升華拜克生物股份有限公司120內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古拜克生物有限公司120浙江浙江海正化工股份有限公司80浙江浙江錢江生物化學股份有限公司80江蘇江蘇豐源生物工程有限公司80河北石家莊華曙制藥集團有限公司40山東山東勝利生物工程有限公司40山東青島瀚生生物科技股份有限公司20湖北武漢天惠生物工程有限公司5備注：寧夏啟元藥業(yè)有限公司已經(jīng)停產(chǎn)，青島瀚生生物科技股份有限公司臨時登記證已經(jīng)過期。四、價格現(xiàn)狀分析阿維菌素在經(jīng)歷了2007年、2008年井噴式的增長后，2009-2011年市場疲軟,生產(chǎn)廠家普遍開工不足或者停工。2012年二季度市場開始回暖，價格大幅回升，至2012年6月份漲幅已達40%以上。特別是油膏禁用后，由于企業(yè)阿維菌素精粉庫存不足，市場需求量不斷加大,價格迅猛增漲。甲維鹽價格也一路攀高，且時而有價無貨。目前市售的阿維菌素系列農(nóng)藥有阿維菌素、伊維菌素和甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽，目前阿維菌素原藥的市場價格維持在600-800元/千克左右。五、供應量及需求量預測生物農(nóng)藥是21世紀及未來農(nóng)藥發(fā)展的必然趨勢，是農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展的一項基本保證。我國化學農(nóng)藥的生產(chǎn)和應用占世界第二位，我國生物農(nóng)藥的研制、生產(chǎn)和應用的落后局面亟待改變。隨著人們環(huán)保意識的增強，一批高毒、高殘留的農(nóng)藥逐漸被淘汰高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥受到人們的青睞；隨著我國對生態(tài)環(huán)境的日益重視，完全可以相信，生物農(nóng)藥的迅速發(fā)展和廣泛應用一定會很快到來。由于阿維菌素是微生物的代謝產(chǎn)物，屬于生物農(nóng)藥，在自然條件下容易降解，對人畜安全，對天敵影響小，而且防治效果優(yōu)異，所以具有廣闊的發(fā)展前途。但因價格貴、農(nóng)民使用成本高、殺蟲譜相對較窄及抗藥性（目前已發(fā)現(xiàn)家蠅、馬鈴薯甲蟲、二斑時螨、德國蜚蠊等對阿維菌素產(chǎn)生了一定的抗性）等問題。其發(fā)展亦受到一定的限制。不過通過現(xiàn)代生物技術手段,提高菌種的產(chǎn)素能力,并通過生產(chǎn)工藝和制劑