國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告

國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第1頁。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景4“信創(chuàng)”=信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新三次歷史事件倒逼信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速推進2008年微軟“黑屏”事件2013年美國“棱鏡門”2018-2019年中興、華為事件微軟防盜版行為網(wǎng)絡(luò)安全“整芯鑄魂”打破WINTEL聯(lián)盟去“IOE”微軟正版驗證三次信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)浪潮26255809/47054/2020051110:23國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第2頁。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史更是一部國內(nèi)基礎(chǔ)軟硬件企業(yè)成長史。一期試點二期試點政府全面推開信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進節(jié)奏20142018-20192020-2022預(yù)計近3000臺終端預(yù)計近20-30萬臺終端預(yù)計超過500萬臺終端2020起8大關(guān)鍵行業(yè)預(yù)計數(shù)千萬臺終端不可用可用好用信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件成長史526255809/47054/2020051110:23國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第3頁。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)：終端全棧架構(gòu)圖基于國產(chǎn)平臺的終端全棧架構(gòu)芯片架構(gòu)龍芯飛騰鯤鵬海光兆芯申威整機OEM廠商ODM廠商形態(tài)固件操作系統(tǒng)桌面云行業(yè)應(yīng)用臺式機一體機筆記本/平板專用機瘦終端國產(chǎn)固件、開源固件桌面云國產(chǎn)操作系統(tǒng)開源/商業(yè)操作系統(tǒng)移動操作系統(tǒng)常用辦公流版簽瀏覽器郵箱業(yè)務(wù)軟件社交軟件軟件影音視聽圖片處理 字典軟件安全工具輸入法外設(shè)驅(qū)動打印機掃描儀 讀卡器 高拍儀USBKey攝像頭/MIC426255809/47054/2020051110:23政府電信軌交電力教育家庭商用金融資料來源：飛騰白皮書，華泰證券研究所國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第4頁。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)：云計算全棧架構(gòu)圖10基于國產(chǎn)平臺的云計算全棧架構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施整機計算資源存儲設(shè)備資源網(wǎng)絡(luò)設(shè)備資源其他設(shè)備資源IaaS層PaaS層SaaS層虛擬集群計算集群分布式集群容器集群SDN大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用多維度分析DB中間件政府電信高新電子金融基礎(chǔ)支撐類公共服務(wù)類管理類軌交電力通用業(yè)務(wù)類專用業(yè)務(wù)類平臺安全管理平臺運維管理平臺標準遵循…………全文DB微服務(wù)應(yīng)用開發(fā)環(huán)境數(shù)據(jù)存儲分布式關(guān)系DB關(guān)系DB分布式內(nèi)存DB分布式列

DB

流式計算離線計算圖計

算關(guān)系DB分布式內(nèi)存DB分布式列DB數(shù)據(jù)計算Devops持續(xù)集成與部署虛擬機GuestOS（國產(chǎn)、開源、商業(yè)OS、移動OS、嵌入式OS）宿主機Host

OS（國產(chǎn)、開源、商業(yè)）虛擬機Guest

OS（國產(chǎn)OS、同宿主OS）26255809/47054/2020051110:23KVM虛擬化、其他虛擬化技術(shù)容器虛擬化虛擬網(wǎng)絡(luò)云管理平臺資料來源：飛騰白皮書，華泰證券研究所國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第5頁。中間件：定義、功能定義：獨立的系統(tǒng)級軟件，連接操作系統(tǒng)層和應(yīng)用程序?qū)?，將不同操作系統(tǒng)提供應(yīng)用的接口標準化，協(xié)議統(tǒng)一化，屏蔽具體操作的細節(jié)。所處位置：中間件在操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫之上，應(yīng)用軟件的下層。

中間件功能：1）通信支持2）應(yīng)用支持3）公共服務(wù)硬件平臺操作系統(tǒng)平臺/數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)平臺業(yè)務(wù)基礎(chǔ)軟件平臺各類應(yīng)用軟件中間件平臺中間件功能通信支持應(yīng)用支持公共服務(wù)資料來源：百度百科、華泰證券研究所626255809/47054/2020051110:23國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第6頁。中間件：分類三大基礎(chǔ)中間件交易中間件消息中間件應(yīng)用服務(wù)器中間件中間件可以分為基礎(chǔ)中間件、集成中間件和行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用平臺。三大基礎(chǔ)中間件：交易中間件、消息中間件和應(yīng)用服務(wù)器中間件。“軟件基礎(chǔ)平臺”:傳統(tǒng)中間件經(jīng)過不斷擴展、演進之后的系列產(chǎn)品總稱。Gartner

的ITGlossary中，將其釋為包括應(yīng)用程序開發(fā)軟件（AD）、應(yīng)用集成中間件（AIM）、信息管理軟件、存儲管理軟件、IT運營管理和安全軟件，以及其他基礎(chǔ)設(shè)施軟件的一系列產(chǎn)品統(tǒng)稱。主要作用是高效傳遞交易（事務(wù)）請求，協(xié)調(diào)事務(wù)的各個分支、保證事務(wù)的完整性，調(diào)度應(yīng)用程序的運行，保證整個系統(tǒng)運行的高效性。用來屏蔽掉各種平臺及協(xié)議之間的特性，實現(xiàn)在不同平臺之間通信、跨平臺數(shù)據(jù)傳輸以及應(yīng)用程序之間的協(xié)同。主要產(chǎn)品有東方通的TongLINK、BEA公司的BEA

eLink

、IBM的MQSeries等。應(yīng)用服務(wù)器主要應(yīng)用于

Web

系統(tǒng)，位于客戶瀏覽器和數(shù)據(jù)庫之間，其主要作用為把商業(yè)邏輯（應(yīng)用）曝露給客戶端，同時為商業(yè)邏輯（應(yīng)用）提供的運行平臺和系統(tǒng)服務(wù)，并管理對數(shù)據(jù)庫的訪問。應(yīng)用服務(wù)器為

Web

系統(tǒng)下的應(yīng)用開發(fā)者提供了開發(fā)工具和運行平臺。資料來源：寶蘭德招股說明書、華泰證券研究所726255809/47054/2020051110:23國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第7頁。國產(chǎn)中間件發(fā)展歷程19992000-20092010-20142015-2017第一行國產(chǎn)Java中間件代碼產(chǎn)生基礎(chǔ)中間件時代SOA集成套件時代大數(shù)據(jù)時代2018+云計算時代基礎(chǔ)中間件集成中間件云中間件Java應(yīng)用服務(wù)器云計算微服務(wù)云原生資料來源：金蝶天燕、華泰證券研究所826255809/47054/2020051110:23部署方式中間件類型國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第8頁。根據(jù)計世資訊數(shù)據(jù)，預(yù)計2019年中國中間件市場規(guī)模將達到72.4億元，同比增長為11.4%。根據(jù)華為發(fā)布的《鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)白皮書》，到2023年，全球中間件市場空間434億美元，5年復(fù)合增長率10.3%。中國中間件市場空間13.6億美元（按匯率美元對人民幣1：7計算，折合95.2億人民幣）。中間件市場空間：預(yù)計2023年市場規(guī)模近百億50.555.359.365.072.48.70%9.50%7.20%9.60%11.40%0%2%4%6%8%10%12%70605040302010020152016201720182019E(單位：億元)80中國中間件市場規(guī)模(億元)增速資料來源：計世資訊、華泰證券研究所926255809/47054/2020051110:23國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第9頁。信創(chuàng)應(yīng)用中間件潛在市場空間測算服務(wù)器主要包括數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器，只有應(yīng)用服務(wù)器需要配應(yīng)用中間件，占比在55%-60%，假設(shè)按50%計算；假設(shè)信創(chuàng)行業(yè)總替換量為300萬臺服務(wù)器，即應(yīng)用中間件的數(shù)量在150萬套左右。假設(shè)信創(chuàng)中間件價格為：2.5萬元/套，即中間件潛在空間：150萬套*2.5萬元/套=375億元。300萬臺50%375億元信創(chuàng)應(yīng)用中間件市場空間測算2.5萬元服務(wù)器數(shù)量1026255809/47054/2020051110:23應(yīng)用服務(wù)器占比單價應(yīng)用中間件市場空間國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第10頁。中間件：競爭格局國際市場上的主要中間件廠商包括

IBM，Oracle，Salesforce，Microsoft

和

Amazon。IBM、Oracle占據(jù)國內(nèi)中間件市場絕對領(lǐng)先地位，兩者市占率超過50%。國產(chǎn)中間件廠商主要包括東方通、普元信息、寶蘭德、中創(chuàng)股份及金蝶天燕等。阿里云/螞蟻金服、華為等開發(fā)的開源中間件技術(shù)棧已經(jīng)比較完整，可以用來構(gòu)建面向互聯(lián)網(wǎng)的軟件應(yīng)用。尤其是阿里系中間件，多數(shù)有大并發(fā)量實際應(yīng)用支撐。IBM,

30.747054/2020051110:23普元信息,5.1%中創(chuàng)股份,寶蘭德,

1.9%

1.7%東方通,

5.0%金蝶天燕,1.4%圖表：國內(nèi)中間件廠商市場份額（依據(jù)各廠商2018年營收測算）Oracle,

20.4%資料來源：計世資訊、華泰證券研究所國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第11頁。國產(chǎn)中間件廠商對比1226255809/47054/2020051110:23資料來源：Wind，華泰證券研究所公司名稱成立時間主要中間件產(chǎn)品主要行業(yè)/客戶2018中間 2018 市值（截件產(chǎn)品營收 中間件 止2020年3（億元）

毛利率（%）

月16日）（億元）東方通1997年應(yīng)用服務(wù)器TongWeb系列、消息中間件TongLink系列、交易 政府、金融、電信、交通中間件TongEasy系列、負載均 等衡軟件等1.0689.50%144金蝶天燕2000年應(yīng)用服務(wù)器、消息中間件、云計算平臺主要依托母公司金蝶中國銷售0.4579.91%-中創(chuàng)股份2002年應(yīng)用服務(wù)器、消息中間件、分布式對象中間件、工作流中間件、企業(yè)服務(wù)總線、門戶中間件、數(shù)據(jù)傳輸平臺政府、電信軍民融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等0.8199.91%-普元信息2003年SOA集成平臺、云應(yīng)用平臺、大數(shù)據(jù)中臺（偏平臺，產(chǎn)品化收入低）大中型企業(yè)、政府、軟件開發(fā)商0.5599.94%44寶蘭德2008年應(yīng)用服務(wù)器、消息中間件、交

主要客戶為電信（中國移易中間件、SOA集成平臺，以

動），向金融和政府領(lǐng)域及云管理平臺軟件、應(yīng)用性能 拓展等智運維產(chǎn)品的0.46100%71國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第12頁。東方通：國產(chǎn)中間件龍頭公司成為8家入TongWeb與中國移動軟件集發(fā)布中國第圍建行總行中間TongEASY連續(xù)中采購目錄，成一款商用中件軟件服務(wù)商中進入中國聯(lián)通15為唯一入圍的國間件產(chǎn)品消最終入選的唯一個?。ㄊ校┓止l(fā)布通用文產(chǎn)軟件廠商，全收購北京微智息中間件一家國產(chǎn)中間件司的客戶服務(wù)系件傳輸平臺面進入中國移動信業(yè)，布局信TongLINK/Q軟件服務(wù)商。統(tǒng)或GSM計費系統(tǒng)TongGTP。新建系統(tǒng)。息安全領(lǐng)域公司發(fā)布中國第發(fā)布應(yīng)用服務(wù)中國移動福建分工行總行首次采創(chuàng)業(yè)板收購泰策科技成立一款交易中器TongWeb，公司基于用TongGTP建設(shè)上市，進一步提升間件產(chǎn)品TongEASY并首次應(yīng)用于科技部萬方數(shù)TongWeb和TongEASY建成全行文件傳輸平臺，中國現(xiàn)代化公司在信息安全領(lǐng)域的競爭V1.0。開始據(jù)電子商務(wù)系新一代BOSS系支付系統(tǒng)小額支能力。服務(wù)于金融統(tǒng)項目。統(tǒng)付子系統(tǒng)采用用戶，建行TongLINK/Q并成為公司第在全國金融機構(gòu)一個客戶。進行推廣東方通發(fā)展歷史27年打造國產(chǎn)中間件領(lǐng)導(dǎo)品牌TongWeb入圍20181992199319941998200020012002200320052009201420151326255809/47054/2020051110:23國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第13頁。東方通：產(chǎn)品矩陣應(yīng)用支撐數(shù)據(jù)支撐應(yīng)用服務(wù)器TongWeb廣泛兼容，支持規(guī)?；瘧?yīng)用基礎(chǔ)軟件行業(yè)安全網(wǎng)絡(luò)安全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全應(yīng)急安全通信安全安全服務(wù)云平臺消息中間件TongLINK/Q應(yīng)用于金融、電信核心業(yè)務(wù)交易中間件TongEASY在銀行核心業(yè)務(wù)應(yīng)用25年應(yīng)用交付平TongADCETL工具TongETL企業(yè)服務(wù)總線TongESB數(shù)據(jù)交換平臺TongDXP互聯(lián)網(wǎng)文件傳輸平臺通用文件傳輸平臺區(qū)塊鏈日志系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)僵木蠕監(jiān)控系統(tǒng)違規(guī)惡意鏈接檢測系統(tǒng)信息安全管理系統(tǒng)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)空口協(xié)議安全檢測平臺移動互聯(lián)網(wǎng)惡意程序監(jiān)控系統(tǒng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)管系統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)安全態(tài)勢感知平臺應(yīng)急通信指揮管理平臺DNC產(chǎn)品語音管控產(chǎn)品云通訊客戶中心服務(wù)平臺云通訊信息控制平臺互聯(lián)網(wǎng)不良信息監(jiān)控系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)反詐騙系統(tǒng)1426255809/47054/2020051110:23國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第14頁。寶蘭德：電信領(lǐng)域核心中間件廠商開拓市場階段(2008-2009)1、2008年成立，并研發(fā)出應(yīng)用服務(wù)器BES

;2、公司應(yīng)用服務(wù)器成功進入中國移動上海公司核心CRM系統(tǒng)、BOSS系統(tǒng)。3、基于BES應(yīng)用服務(wù)器的NG-BOSS解決方案在電信行業(yè)被推出4、逐步替換電信信息系統(tǒng)WebLogic產(chǎn)品快速成長階段(2010-2015)全面發(fā)展階段(2016-至今)1、公司產(chǎn)品順利進入中國移動遼寧、湖南、內(nèi)蒙古等8省的核心系統(tǒng)；2、2010-2012：開發(fā)應(yīng)用性能管理軟件

BES

WebGate和云管理平臺BES

CloudLink3、2013：完成消息中間件BESMQ的初版研發(fā)；4、2014：

BES

MQ商業(yè)化部署5、2015：開啟BES云中間件規(guī)劃部署；云應(yīng)用性能管理預(yù)研1、2016-2017：BESCloudLink

CMP系列產(chǎn)品研發(fā)成熟；政府行業(yè)和金融行業(yè)客戶拓展2、2018：BES云中間件技術(shù)研發(fā)成熟；開啟智能運維技術(shù)規(guī)劃研發(fā)中間件智能運維專業(yè)化技術(shù)服務(wù)應(yīng)用服務(wù)器消息中間件BES

MQ交易中間件BES

VBroker云管理平臺BES

CloudLink容器管理平臺BESCloudLink

CMP應(yīng)用性能管理軟件BES

WebGate寶蘭德產(chǎn)

品47054/2020051110:23國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第15頁。圖表：2016-2019H1寶蘭德下游客戶結(jié)構(gòu)資料來源：Wind、華泰證券研究所圖表：2016-2019H1中移動占寶蘭德收入比例資料來源：Wind、華泰證券研究所寶蘭德：深耕電信領(lǐng)域，拓展金融&政府寶蘭德是電信領(lǐng)域核心中間件供應(yīng)商，中國移動是其主要客戶。公司已在中國移動北京、上海、廣東（南方基地）、湖南等11個省的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及中國移動集團總部的集中大數(shù)據(jù)平臺、集中

ERP

項目和

WLAN

認證計費平臺項目等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，替代國外主流產(chǎn)品。積極向金融和政府行業(yè)拓展。已成功實現(xiàn)在光大銀行、寧波銀行、北京住房公積金管理中心、公安部第一研究所、貴陽市公安局等項目的突破。96%83%86%76%3%6%6%1%9%8%22%0%20%40%60%80%100%120%2016電信 政府2017

2018

2019H1金融 其他（主要為企業(yè)用戶）51.9%72.3%82.1%60%50%40%30%20%10%0%80%74.5%70%90%02,0004,0006,0008,00010,00012,00020162019H12017

2018中國移動收入（萬元）占比1626255809/47054/2020051110:23國產(chǎn)中間件平臺發(fā)展研究報告全文共19頁，當前為第16頁。普元信息：平臺型中間件廠商單產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)平臺EOS—————2003-2005SOA系列產(chǎn)品EOS\流程平臺BPS\企業(yè)服務(wù)總線ESB

2006-2010云應(yīng)用平臺系列大數(shù)據(jù)中臺系列SOA集成平臺系列————————2011-至今基于Java架構(gòu)應(yīng)用的快速發(fā)展，支持互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)SOA架構(gòu)下應(yīng)用的快速發(fā)展與業(yè)務(wù)集成，

提高運營效率基于新一代信息技術(shù)，提供云應(yīng)用平臺及大數(shù)據(jù)中臺相關(guān)技術(shù)服務(wù)，支持企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型微服務(wù)應(yīng)用平臺、云流程平臺、移動平臺、開發(fā)運維一體化平臺、容器云平臺云應(yīng)用平臺軟件大數(shù)據(jù)中臺軟件SOA集成平臺軟件SOA應(yīng)用平臺、流程平臺、企業(yè)服務(wù)總線等元數(shù)據(jù)平臺、數(shù)據(jù)質(zhì)量平臺、主數(shù)據(jù)平臺、大數(shù)據(jù)集成交換平臺、大數(shù)據(jù)服務(wù)共享平臺等。普元信息產(chǎn)品線普元信息發(fā)展歷程1726255809/47054/2020051110:23國產(chǎn)中間件平臺