競爭情報課件

第四章競爭情報的搜集一、競爭情報源競爭情報源是競爭情報的源頭，泛指一切產(chǎn)生和持有企業(yè)競爭情報的個人和機構(gòu)，或者負(fù)荷情報的載體。

第一節(jié)競爭情報源

1、文獻資料公開資料：圖書、期刊、報紙、標(biāo)準(zhǔn)、專利、學(xué)位論文等半公開資料：政府管理機構(gòu)公開的檔案、企業(yè)內(nèi)部刊物、年度報告、產(chǎn)品樣本、行業(yè)統(tǒng)計資料、企業(yè)財務(wù)報告等。機密資料：企業(yè)技術(shù)工藝、產(chǎn)品配方、客戶名單、投標(biāo)標(biāo)書、實驗記錄等。

一、競爭情報源2、商情數(shù)據(jù)庫商情數(shù)據(jù)庫是指那些能提供與國際商務(wù)活動有密切聯(lián)系的各類信息的數(shù)據(jù)庫，即有關(guān)公司、產(chǎn)品市場行情、商業(yè)動態(tài)、金融活動、專利標(biāo)準(zhǔn)及有直接關(guān)聯(lián)的稅法、國家政策等方面的信息數(shù)據(jù)庫。國外數(shù)據(jù)庫：Dialog、STN、化學(xué)文摘、鄧白氏世界公司名錄、托馬斯美-加制造商名錄、歐盟招標(biāo)信息等。國內(nèi)數(shù)據(jù)庫：《中國化工企業(yè)名錄》、《中國企業(yè)、公司、產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫》《綜合經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫》等。

一、競爭情報源3、大眾媒體大眾媒體包括廣播、電視、因特網(wǎng)等。例：1991年伊拉克戰(zhàn)爭爆發(fā)，長虹公司的倪總從電視新聞中看到消息后，立即抓起了電話通知采購部門馬上大量購進聚苯乙烯，長虹公司的這次采購聚苯乙烯凈賺了500萬元。例：克羅爾同仁咨詢公司的情報人員，在搜索互聯(lián)網(wǎng)時驚奇地發(fā)現(xiàn)一套價值500萬美元的軟件產(chǎn)品，這是一家軟件公司與大學(xué)研究人員合作開發(fā)的，研究人員沒有等到這套軟件推出就在網(wǎng)上免費公布了研究結(jié)果。因此，企業(yè)管理層要善于從宏觀的外部信息中洞悉對手、市場的變化，作出正確的、富有遠(yuǎn)見的決策。

一、競爭情報源

4、灰色信息

雖然通過文獻資料可以搜集到大量非常重要的情報，但是，我們不能簡單地認(rèn)為，凡是以文字形式發(fā)表了的東西就是真實的，沒有形成文字的東西就不存在。實際上，人們從閑談中同樣可以獲取很多重要的消息。這部分信息是未經(jīng)大眾媒體公開發(fā)表，也未經(jīng)持有主體采取保密措施，而在組織內(nèi)外傳播的灰色信息。例如，從廣告商那兒可以了解競爭對手的廣告定位、支出、顧客和產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略；從銀行家那兒可以了解到競爭對手的金融交易；從顧客那兒可以了解到競爭對手的新產(chǎn)品、新服務(wù)、新項目、顧客的購買偏好等；從分銷商那兒可以了解到分銷商與競爭對手的關(guān)系；從政府部門可以了解到整個行業(yè)的政策支持情況。

一、競爭情報源

5、實物實物是指競爭對手的產(chǎn)品實物、半成品、工業(yè)垃圾、工業(yè)廢料等，從這些實物中可挖掘競爭者在技術(shù)領(lǐng)域、工藝流程、產(chǎn)品功能開發(fā)等方面的情報，因而這些也是企業(yè)競爭情報的來源之一。

一、競爭情報源1多樣化原則

多樣化原則是指競爭情報的搜集方法和渠道是多種多樣的。從情報傳遞的過程看，情報搜集方法分為文獻檢索方法和實地調(diào)查方法兩種。文獻檢索法是從公共渠道搜集公開情報，主要是針對公開出版物和文獻資料、商情數(shù)據(jù)庫這類文獻型情報源所采用的搜集方法。有人估計，世界上80%以上被認(rèn)為具有開拓性的工作，實際上都是在重復(fù)前人的勞動。也就是說80%以上的第一手?jǐn)?shù)據(jù)采集活動都可能利用文獻檢索來代替，因此，絕大多數(shù)的競爭情報是可以通過公開情報搜集方法得到的。實地調(diào)查法包括訪問調(diào)查、會議調(diào)查、函詢調(diào)查、問卷調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查等。二、情報搜集的原則2重點性原則

（1）不規(guī)則的、令人驚訝的、不同尋常的反常情況（2）政策法規(guī)大變動時期、公司產(chǎn)權(quán)變革時期（3）專利技術(shù)期滿時期二、情報搜集的原則3客觀性原則

常見不可靠的情報有以下幾種：

（1）出于個人觀點的評論性文章。

（2）出于宣傳目的而公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（3）帶有個人情感的言論。為了確保調(diào)查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，從事調(diào)查工作的人員應(yīng)注意以下幾點：

（1）不要將調(diào)查結(jié)果作為部門或個人評價標(biāo)準(zhǔn)。

（2）避免工作失誤造成數(shù)據(jù)失真。

（3）客觀對待不利數(shù)據(jù)，避免主觀因素的介入。

（4）如果采用第三方調(diào)查的方式，委托方應(yīng)減少對調(diào)查機構(gòu)的觀念灌輸，避免對調(diào)查機構(gòu)的事先影響。

二、情報搜集的原則4保密性原則情報調(diào)查資料應(yīng)注意保密，保護受訪者的隱私，尊重受訪者的自由。調(diào)查中，如果沒有必要，應(yīng)盡可能避免詢問受訪者的隱私問題。如果確實需要詢問時，也應(yīng)當(dāng)對調(diào)查結(jié)果進行嚴(yán)格保密，避免除受訪者本身及訪問機構(gòu)之外的第三者了解到這些隱私的內(nèi)容。受訪者有接受和拒絕訪問的權(quán)利，訪問機構(gòu)不應(yīng)當(dāng)用任何方式強迫受訪者進行回答。訪問員可以通過解釋來說服受訪者接受調(diào)查，但不應(yīng)當(dāng)用威脅，謾罵，騷擾等方式迫使受訪者接受調(diào)查。一般情況下，商業(yè)調(diào)查應(yīng)避免向未成年人進行，以避免法律方面的糾紛。在確實需要調(diào)查未成年人時，應(yīng)獲得其監(jiān)護人的同意。二、情報搜集的原則5合法性原則

企業(yè)需要有關(guān)競爭對手的戰(zhàn)術(shù)情報和戰(zhàn)略情報，更希望了解對方的商業(yè)秘密，但在情報搜集過程中，必須運用倫理和法律許可的搜集方法。應(yīng)當(dāng)注意：商業(yè)秘密并不是成功的保證，對手的定價策略、品牌形象、廣告戰(zhàn)略、銷售策略等更加重要，這些情報完全可以通過公開的、合法的方式搜集，一些重要的情報則需要通過深入的分析可以得到。二、情報搜集的原則6長期性原則從競爭情報的生成過程看，它有點像七巧板和拼圖游戲，是通過對大量零散的、表面上無關(guān)的信息片段，進行整理、匯總、歸納、分析，最終得出具有決策參考價值的結(jié)論。因此，情報搜集工作不是一蹴而就的，它是一個長期的、持續(xù)不斷的、日積月累的研究過程。只有堅持長期收集信息，并對信息進行科學(xué)的整理與分類，才能形成比較系統(tǒng)的信息，也才能從中挖掘出很多有用的信息，形成非常有價值的情報。二、情報搜集的原則第二節(jié)文獻資源的檢索一、工具書的檢索1、工具書的定義

工具書是對知識進行分類、提煉、加工、濃縮和重組而形成的一種以圖書形式出版的檢索工具，是在學(xué)習(xí)或工作中可以作為工具來使用的特定類型的圖書。2、工具書的特點從內(nèi)容角度看權(quán)威、可靠全面、系統(tǒng)穩(wěn)定、持久從使用角度看具有良好的查檢性3、工具書的類型查古今常用字詞《新華字典》《漢語大字典》《漢語成語詞典》）查出處《中國典故辭典》《四庫全書》《唐宋名詩索引》、《中國古代名句辭典》查專業(yè)名詞術(shù)語

《心理學(xué)大辭典》《社會學(xué)大辭典》《中國新聞實用大辭典》《現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)詞典》查考?xì)v史事件

《當(dāng)代世界大事縱覽：1945-1990.6》《中華人民共和國40年大事記：1949-1989》《中國大事典》查考人物資料

《中國歷代名人辭典》《中國人名大辭典》《當(dāng)代國際人物詞典》《中國藝術(shù)家辭典》《中華名律師辭典》《中國科技人才大辭典》查找地理資料《世界地名辭典》《中華人民共和國地名辭典》《中國名勝詞典》《中國歷史文化名城詞典》《世界城市百科辭典》《世界知識大辭典》《最新世界地圖集》查考法規(guī)資料

《中華實用法學(xué)大辭典》《知識產(chǎn)權(quán)法律實務(wù)指南》《會計法規(guī)辭典》《中國涉外法律實務(wù)大辭典》《國際法律大辭典》《中華人民共和國法規(guī)匯編》

查考統(tǒng)計資料

《中國市場統(tǒng)計年鑒》《社會經(jīng)濟統(tǒng)計詞典》《中國物價統(tǒng)計年鑒》《中國藥學(xué)年鑒》《中國社會發(fā)展報告》查專業(yè)知識百科全書、年鑒、表譜、圖錄、手冊、名錄、指南《新編中國半導(dǎo)體器件數(shù)據(jù)手冊》《新科學(xué)知識手冊》《信息工作手冊》《中國大百科全書》《腐蝕數(shù)據(jù)手冊》《新編常用材料手冊》查書目、索引、文摘《全國報刊索引》《國家書目》《中文核心期刊總覽》競爭情報研究常用工具書統(tǒng)計年鑒產(chǎn)品目錄公司名錄設(shè)計手冊專利說明書舉例：《中國化學(xué)工業(yè)年鑒》中國化學(xué)工業(yè)概況（分省概述基本情況、計劃單列市的化學(xué)工業(yè)）化工基本建設(shè)（全國建設(shè)水平）主要化工行業(yè)（硫酸、純堿、化肥、農(nóng)藥、橡膠等）化學(xué)工業(yè)管理化工政策、科學(xué)技術(shù)研究中國化學(xué)工業(yè)統(tǒng)計資料國外化學(xué)工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)5、工具書的檢索各學(xué)科工具書分列在各類圖書中。直接在書庫中瀏覽查找利用館藏聯(lián)機目錄檢索書名檢索、分類號檢索（特殊號碼）二、標(biāo)準(zhǔn)文獻的檢索1、標(biāo)準(zhǔn)的定義標(biāo)準(zhǔn)是為了在一定范圍內(nèi)獲得最佳水平的管理，對科學(xué)、技術(shù)和經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)具有重復(fù)應(yīng)用特征的事物所作的統(tǒng)一規(guī)定。2標(biāo)準(zhǔn)的級別國際標(biāo)準(zhǔn)（ISOIECWHOFAO）國際區(qū)域性標(biāo)準(zhǔn)（CENASMO)國家標(biāo)準(zhǔn)(ANSIBSIDINNFJISIEEE)

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(FZHGJYLD)地方標(biāo)準(zhǔn)(DB)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(Q)3標(biāo)準(zhǔn)的分類4標(biāo)準(zhǔn)號GB6820-92（國標(biāo)/強制性）GB3676-92（國標(biāo)/強制性）GB/T13353-92（國標(biāo)/推薦性）GB/Z18620.4-2002（國標(biāo)/指導(dǎo)性）SH/T0233-92（石油行標(biāo)）NY477-2002（農(nóng)業(yè)行標(biāo)）5標(biāo)準(zhǔn)的代替與廢止修訂周期為5年。GB/T1227-2002代替GB/T1227-1986GB/T601-2002代替GB/T601-1988GB/T231.1-2002代替GB/T231-1984GB/T231.2-2002代替GB/T6269-1997

廢止GB/T6269-1986GB/T231.2-2002代替GB/T6270-1997

廢止GB/T6270-19866標(biāo)準(zhǔn)的檢索手工檢索《強制性國家標(biāo)準(zhǔn)目錄》（2005）《國家標(biāo)準(zhǔn)代替廢止目錄》（2005）計算機檢索萬方數(shù)據(jù)庫中國標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)中國標(biāo)準(zhǔn)咨詢網(wǎng)

標(biāo)準(zhǔn)的檢索——萬方數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)的檢索——萬方數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)的檢索——萬方數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)的檢索——萬方數(shù)據(jù)庫索取標(biāo)準(zhǔn)原文根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)號索取原文國家標(biāo)準(zhǔn)樣例專利文獻是集技術(shù)信息、法律信息、經(jīng)濟信息為一體的重要信息源，是世界上最大的技術(shù)情報源，具有內(nèi)容廣泛、技術(shù)細(xì)節(jié)詳盡、實用性強、技術(shù)新穎等特點。根據(jù)WIPO統(tǒng)計，專利文獻包含了90%~95%的研發(fā)成果，其他技術(shù)文獻（如論文、期刊等）則僅包含5%~10%的研發(fā)成果。專利文獻中所記載的技術(shù)，80%以上未出現(xiàn)在其他技術(shù)文獻中。所以，專利文獻是一種重要的、穩(wěn)定可靠的競爭情報源。三專利的檢索1歐洲專利局網(wǎng)站（http：//）

2國內(nèi)專利的檢索

四報刊的檢索五會議文獻的檢索六學(xué)位論文的檢索1政府管理部門政府管理部門不但擁有國家的各項政策、法規(guī)和方針等宏觀經(jīng)濟信息，而且搜集了大量的行業(yè)基礎(chǔ)信息和行業(yè)發(fā)展趨勢信息。政府定期或者不定期發(fā)布的行業(yè)發(fā)展白皮書是一段時間內(nèi)政府主管部門對于行業(yè)發(fā)展基本情況的集中闡述，同時也提出了行業(yè)的重點建設(shè)思路，是行業(yè)研究的重要依據(jù)。七非公開文獻的查找例：

2004年云南省政府決定對云藥集團進行重組。消息傳出，華源、華潤、東盛、復(fù)星四大集團開始了對“云藥系”的爭奪。為了在競標(biāo)中取勝，東盛查找了云南省政府近幾年關(guān)于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全部資料，經(jīng)過分析研究發(fā)現(xiàn)，云南省政府的目標(biāo)是要將云藥產(chǎn)業(yè)做強，其選擇戰(zhàn)略合作伙伴的標(biāo)準(zhǔn)不是看它現(xiàn)在有多強，而是看未來誰能做大這個產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過東盛集團幾十個人夜以繼日的精心準(zhǔn)備，當(dāng)他們用推車把競標(biāo)資料推到國資委的時候，所有人驚呆了。他們不但展示了兩年前在云南投資的兩家植物藥公司在國家注冊的20多項植物藥專利，還將北藥南種的甘草搬到專家面前。由于事前準(zhǔn)備充分，材料內(nèi)容詳實，裝楨精美，東盛集團在專家評審中獲得了最高分，并成功重組云藥。

2行業(yè)協(xié)會通過行業(yè)協(xié)會，企業(yè)不僅可以獲取本行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)特征、消費者行為和發(fā)展信息，而且可以獲取本行業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)、市場方面的數(shù)據(jù)信息，具體包括關(guān)于某類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、銷售量、市場占有額、價格和性能指標(biāo)等方面的信息，為企業(yè)經(jīng)營活動提供依據(jù)。