定增證券代碼簡(jiǎn)稱永輝超市公告編號(hào)臨

人五、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開A股相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開A股相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。一、永輝超市2015年非公開A股的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議并經(jīng)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，且已取得的原則。2016年1月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第行尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)和中國(guó)的核準(zhǔn)。二、本次非公開的對(duì)象為江蘇京東邦能投資管理、江蘇圓周電子商務(wù)、TheDairyFarm,Limited牛奶”，系DairyFarmInternationalHoldingsLimited“牛奶國(guó)際”或“DairyFarm”）全資孫公司）和松先生，對(duì)象不超過中國(guó)規(guī)定的數(shù)量?；鶞?zhǔn)日前二十個(gè)日公司均價(jià)的90%，即8.93元/股（若公司在四、本次非公開為717,694,946股，數(shù)量占本次完成后公司股本總數(shù)的15.00%。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間有送股、資調(diào)整，以確保數(shù)量占本次完成后公司股本總數(shù)的15.00%。根據(jù)《上市的，自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。五、對(duì)象本次的價(jià)款總額為6,459,254,514元，將以人民權(quán)除息后的價(jià)格相應(yīng)地調(diào)整。2013年年度股東大會(huì)審議通過。----東凈利潤(rùn)的30%。公司股利分配政策及近三年現(xiàn)金分紅的詳細(xì)情況請(qǐng)見本預(yù)案“第六章利潤(rùn)目 第一章本次非公開方案概 一、人基本情 二、本次非公開對(duì)象及其與公司的關(guān) 三、本次非公開的背景和目 四、方案概 五、本次非公開募金數(shù)量及用 六、本次非公開是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)..............................................................七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)變 八、本次非公開的程 第二章對(duì)象基本情 一、京東邦能基本情 二、江蘇圓周基本情 三、牛奶基本情 四、松先生基本情 五、本次對(duì)象及其有關(guān)人員最近五年受處罰等情 六、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)情 七、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)本公司與對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人之間的重大情 第三章董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次非公開募金運(yùn)用的概 二、本次募金投資項(xiàng)目的基本情 三、本次募金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影 第四章附生效條件的協(xié) 一、京東邦能股權(quán)協(xié) 二、江蘇圓周股權(quán)協(xié) 三、牛奶股權(quán)協(xié) 四、松先生股權(quán)協(xié) 第五章董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 結(jié)構(gòu)的變 二、本次后上市公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情 用的情形，或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 五、本次對(duì)公司負(fù)債情況的影 六、本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說 七、本次攤薄即期回報(bào)的，公司按照和中國(guó)有關(guān)規(guī)定作出的有關(guān)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的具體措 第六章利潤(rùn)分配情 一、公司利潤(rùn)分配政 二、公司最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤(rùn)使用情 三、未來分紅回報(bào)規(guī) 釋201588商務(wù)、TheDairyFarm,Limited、指TheDairyFarm,Limited，系Dairy牛奶國(guó)際/DairyFarm/牛DairyFarmInternationalHoldingsJardineMatheson指福建房地產(chǎn)開發(fā)指對(duì)象本 的價(jià)款總額6,459,254,514中國(guó)指中國(guó)監(jiān)督管理中國(guó)、指中元指第一章本次非公開方案概英文名稱：YonghuiSuperstoresCo.,資本：4,067,536,108乳制品（含嬰幼兒配方乳粉、零售香煙（限分支機(jī)構(gòu)在行業(yè)的期限和范圍營(yíng)，涉及經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得相關(guān)部門的后方可經(jīng)營(yíng))；信息咨詢證、出口招標(biāo)、出口證等專項(xiàng)管理的商品。日，江蘇圓周與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次完成后，其將持有本公司5%本次完成后，牛奶仍將持有本公司19.99%的。（4）截至本預(yù)案公告之日，松先生持有本公司19.82%的；本次完成后，其將持有本公司18.85%的。20156有351家連鎖門店，經(jīng)營(yíng)面積約271.69萬平方米，分布于福建、浙江、、重慶、、、、、河北、、江蘇、、陜西、黑龍江、吉林、遼寧、等17個(gè)省市，終端布局已見成效。此外，公司還引入牛奶有限一定沖擊。由于線下零售實(shí)體的局限性，線上消費(fèi)的體驗(yàn)較差，2013年以來，線下企業(yè)和線上企業(yè)開始相互融合，O2O逐漸成為零售業(yè)新的發(fā)展方向。目前在此背景下，公司本次非公開的目的主要在于通過股權(quán)作為紐帶，保持的線上業(yè)務(wù)合作關(guān)系，發(fā)揮各方在采購(gòu)資源、網(wǎng)絡(luò)、信息、物流、經(jīng)營(yíng)方面京東電子商務(wù)平臺(tái)B2C市場(chǎng)領(lǐng)先的3C網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)，也電子商務(wù)消費(fèi)者的體驗(yàn)感，并實(shí)現(xiàn)“最后”配送服務(wù)，提升客戶的忠誠(chéng)度。2015年4月，公司通過非公開引入產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者牛奶，與2004年初涉足電子商務(wù)領(lǐng)域以來，專注于該領(lǐng)域的長(zhǎng)足發(fā)展，憑借在3C領(lǐng)域的深厚積淀，先后組建了及廣州全資 展冷鏈系統(tǒng)、拓展O2O業(yè)務(wù)，快速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，通過和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)相本次的為境內(nèi)上市普通股（A股每股面值1元行A股。先生。對(duì)象均以現(xiàn)金方式本次非公開的全部。日，即2015年8月8日，本次非公開價(jià)格為9.00元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%，即8.93元/股（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量除權(quán)除息事項(xiàng)的，應(yīng)對(duì)價(jià)格進(jìn)行除權(quán)除息處理。本次非公開為717,694,946股，數(shù)量占本次完成后公司股本總數(shù)的15.00%。其中，京東邦能、江蘇圓周、牛奶和本次非公開將根據(jù)本次募金總額與除權(quán)除息后的價(jià)格相辦法》和中國(guó)、所等部門的相關(guān)規(guī)定，對(duì)象的本次非公開的全部，自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在鎖定期滿后，本次非公開的將在所上市元，扣除費(fèi)用后的募金凈額將全部用于投資連鎖超市門店拓展、物流其中，京東邦能、江蘇圓周與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系；牛奶在本次前持有本公司19.99%的股權(quán)，為本公司的關(guān)聯(lián)方；生為本公司控股股東及實(shí)際控制人之一。因此，本次構(gòu)成關(guān)聯(lián)。本次非公開前，生直接持有公司19.82%的股權(quán)，寧先生次會(huì)議并經(jīng)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，且已獲得的原。20161月【】日，公司召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過對(duì)本次行尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)和中國(guó)核準(zhǔn)后實(shí)施。第二章對(duì)象基本情本次非公開的對(duì)象包括京東邦能、江蘇圓周、牛奶和資本：8,000萬元成立日期：20150804經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理，企業(yè)管理咨詢，投資咨詢，、發(fā)布，代明持有55%的股權(quán)。資本：2,200萬元成立日期：20100926營(yíng)業(yè)期限：2010092620300925發(fā)、零售（物經(jīng)營(yíng)證有效期至2017年3月31日預(yù)包裝食品、散發(fā)、零售；汽車、摩托車、水上設(shè)備、民用航空器銷售；京東卡、智能商務(wù)；推廣。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)江蘇圓周主營(yíng)京東商城、報(bào)、電子物的銷售業(yè)務(wù)201412312014公司的控股股東為東、明兩位自然人，其中東持有45%、明持有55%的股權(quán)。Limited地址：鲗魚涌英皇道979號(hào)太古坊德宏5樓資本：60,000,000LaristonKnightleyCHETWODE、CarolineSui-KingMAK、PengCheeCHOO、WilliamGlynLawrenceHUGHES、HsienDarLEE成立日期：189684日牛奶系牛奶國(guó)際的全資孫公司，牛奶是牛奶國(guó)際在的主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體。截至2014年12月31日，牛奶經(jīng)營(yíng)318間超市（中國(guó)品商店。牛奶還全資擁有陸的萬寧（Mannings）業(yè)務(wù)和持有PTHeroSupermarketsTbk（一家尼西亞的從事零售業(yè)務(wù)的上市公司）19.94%的權(quán)益。牛奶同時(shí)間接持有美心（’s）50%的權(quán)益，美心是一家著名的餐飲業(yè)公司，在、陸、以及越南從事飯店、快餐銷售、蛋糕2015年6月30日經(jīng)營(yíng)著超過6,400家，包括超市、大賣場(chǎng)、便利店、藥妝店、家居用品店及飯店，旗下品牌包括e（，ColdStorage，Giant，1Manning（GuardianIKE加坡上市。牛奶國(guó)際是JardineMathesonGroup怡和”或“怡和”）成員怡和作為一家貿(mào)易公司于1832年成立，現(xiàn)已成為主要專注牛奶國(guó)際（DairyFarmInternationalHoldingsLimited）2012年-2014年的主201412312014201312312013201212312012牛奶為DairyFarmManagementLimited的全資子公司，DairyFarmManagementLimited為牛奶國(guó)際的全資子公司。永久居留權(quán)，號(hào)XXXXXX10XX。現(xiàn)任永輝超市董事長(zhǎng)兼法人代省上市公司副理事長(zhǎng)等。1-2009年82無20096201043無20104201312日4無20131252010年更名為200962010562010年67 無2009年68無2015年6生和兄弟寧先生曾于2010年3月1日簽署《股東一致行動(dòng)1,302,259,363股，持股比例32.02%。生最近五年均未受過任何重大行政或刑事處罰（與市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。、報(bào)、電子物批發(fā)零售及網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)等，與公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 截至本預(yù)案公告日，牛奶除其投資的本公司外，其自身及其他關(guān)聯(lián)7-Eleven便利店、萬寧（Mannings）健康美容商店等零售業(yè)務(wù)，與本公司的連鎖超市業(yè)務(wù)存在差異。本次完成后，牛奶與本公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。程的規(guī)定履行關(guān)聯(lián)的決策、報(bào)批程序以及信息披露義務(wù)。前24個(gè)月內(nèi)未發(fā)生過重大。經(jīng)中國(guó)監(jiān)督管理（證監(jiān)[2015]366號(hào)）文核準(zhǔn)，公司于2015年4月非公開普通股（A股）81,310.0468萬股，價(jià)格為7.00元/股，牛奶以現(xiàn)金5,691,703,276元該次的全部。除此之外，牛奶及其控股股東、實(shí)際控制人與本公司之間在本預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，未發(fā)生過重大。2013-2014年，公司向生和寧先生控制的地產(chǎn)租賃三處物元。2015年1-6月，公司向地產(chǎn)和生租賃四處物業(yè)，合計(jì)5,338,394.49元。除此之外，公司與生及其控制的企業(yè)之間未發(fā)生過重大。第三章董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分本次非公開募金總額不超過6,459,254,514元，扣除費(fèi)用后的擬投123進(jìn)展程度，先行以自籌進(jìn)行投入，待募金到位后，將對(duì)前期投入予相關(guān)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。2008年以來受國(guó)際金融以及歐債影響，我國(guó)GDP增速放緩，出口受到年底，我國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了增長(zhǎng)速度放緩和物價(jià)水平漲幅回落等變化。2012年以來開始顯現(xiàn)，內(nèi)需有所改善。20137.7%，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比上漲2.6%。2014年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)7.4%，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比上漲2.0%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。發(fā)展。2000-2014541.50%，年復(fù)合增長(zhǎng)率12.82%GDP達(dá)到262,394億元，同比增長(zhǎng)12.00%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)10.90%。

目前我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時(shí)期，2014年，我國(guó)率達(dá)到從整體水平來看，目前我國(guó)的水平與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大的差水平，而德國(guó)和在二十世紀(jì)60年代率就已經(jīng)達(dá)到70%左右。預(yù)計(jì)在O2O營(yíng)運(yùn)模式將得到進(jìn)一步快速發(fā)展。通過合理布局線下零售，豐富公司線上業(yè)務(wù)提供便利的線驗(yàn)及服務(wù)。面磚鋪貼；、店招、電線等其他零星材料裝飾。12物流體系（生鮮冷鏈物流+全球采購(gòu)）是公司線下和線上經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的有力支證采購(gòu)商品的質(zhì)量，減少采購(gòu)環(huán)節(jié)的。而只有當(dāng)加工能力、冷鏈配送能級(jí)公司全球采購(gòu)能力，可以豐富商品品類，減少同質(zhì)化商品，迎合消費(fèi)升級(jí)鏈系統(tǒng)、自動(dòng)發(fā)貨分揀系統(tǒng)、自動(dòng)系統(tǒng)等；鮮商品在期間品質(zhì)；冷鏈配送服務(wù)。采購(gòu)設(shè)備包括冷鏈車箱、冷凍冷藏轉(zhuǎn)運(yùn)箱等。12本項(xiàng)目總投資56,958.30萬元，擬使用募金50,000萬元度及物流的配送，支撐起公司在區(qū)域內(nèi)的倉(cāng)儲(chǔ)配送，打造成為立足海上絲綢、公司整體的物流配送水平，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。O2O經(jīng)營(yíng)模式奠定良好的線下業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，提升公司的持續(xù)發(fā)展能力。（二）本次將提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步推進(jìn)目標(biāo)的實(shí)本次引入的戰(zhàn)略投資者，主要考慮到其在方面的優(yōu)勢(shì)，整合線上線司治理及內(nèi)控管理等方面的經(jīng)驗(yàn)，拓展公司的互聯(lián)理模式和經(jīng)營(yíng)思路。營(yíng)能力，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力。第四章附生效條件的協(xié)合同簽訂時(shí)間：票在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間除權(quán)、除息的，價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。次非公開獲得中國(guó)核準(zhǔn)且甲方收到乙方發(fā)出的認(rèn)股款繳納通知證協(xié)議的繼續(xù)履行，同時(shí)違約方應(yīng)當(dāng)賠償守約方前述所發(fā)生的損失。合同簽訂時(shí)間：票在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間除權(quán)、除息的，價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。次非公開獲得中國(guó)核準(zhǔn)且甲方收到乙方發(fā)出的認(rèn)股款繳納通知三、牛奶股權(quán)協(xié)人（甲方：TheDairyFarm,Limited（牛奶）人（乙方：永輝超市合同簽訂時(shí)間：甲方乙方本次非公開的方式為現(xiàn)金，款總額1,291,204,980元，價(jià)格為9.00元/股，數(shù)量為143,467,220股與本次向乙方有關(guān)的費(fèi)用）全額立即存入乙方的一個(gè)專項(xiàng)賬戶。2、甲方標(biāo)的經(jīng)取得中國(guó)原則性同意4、辦理有關(guān)總價(jià)的前期費(fèi)用登記：人（乙方：永輝超市甲方乙方本次非公開的方式為現(xiàn)金，款總額861,341,589元，價(jià)格為9.00元/股，數(shù)量為95,704,621股同意在乙方本次非公開獲得中國(guó)核準(zhǔn)且甲方收到乙方發(fā)出的認(rèn) 第五章董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分本次非公開募金總額在扣除相關(guān)費(fèi)用后將全部用于連鎖超市占有率及競(jìng)爭(zhēng)力。本次完成后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍保持不變。計(jì)持有公司32.02%的；完成后，生和寧先生二人合計(jì)持有公司29.21%的，其作為公司控股股東及實(shí)際控制人的地位沒有改變。本次前，牛奶持有公司19.99%；本次完成后仍持有公司19.99%。牛奶、京東邦能和江蘇圓周所在本次結(jié)束之日起36個(gè)月線上業(yè)務(wù)，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力和能力。關(guān)系等情況發(fā)生變化，不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及新的關(guān)聯(lián)。形，也不會(huì)因本次產(chǎn)生為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。存在大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）以及財(cái)務(wù)成本不合理的