經紀業(yè)務投資顧問服務手冊

招商證券經紀業(yè)務投資顧問服務手冊（內部資料，切莫外傳）摩私人迅客戶仰部編典制管二0狠0五慰年五雹月唐目輕臉錄蒙第1澆章知序蹲言忙3炮第2叢章洋客恢戶分窗級及殖服務休標準糾指引糟4稻2.粘1令“是牛卡既”塊客戶活分級幅4趕2.四2辣客道戶分翼級及屠其標盟準劇4鍬2.墻3綱不悟同等挨級客詠戶的涼服務責與產會品嫩4迫2.溝3.幫1撲客玻戶分饑級服途務體街系（銹特色盡）項贏目奧4漠2.孝3.術2問客伍戶在霧各種斯委托秒系統(tǒng)拆界面芬的差滔別化使設計利5聚2.跳4把E兆號通荒服務抗指引佳6碰2.京4.腰1再E斗號通樓替、郵惕件及飯誘方式疲6向2.亂4.有2粒E熊號通摧熱線泰咨詢冶服務浙6淺2.挪4.縫3贊E酷號通準信息搭定制片指引洽6帆2.匆4.略4旋客侄戶投繞訴預遍約處谷理烘8熄2.詢4.責5琴E雕號通閱自助型服務柏操作磚8崖2.懂4.貝6崇通畝買通柿賣茅9確2.港5疼牛葵卡管緊理爬10藝2.耳6時客悉戶積賊分瞎10喊2.剝6.夏1粥客買戶積蠻分指縫標們10都2.長6.促2拖客工戶積書分的遙用途脖10陪2攏.柏7管客劃戶積蹲分換緞短信鄙服務村計劃熄?？ㄖス芾碲A10禿第3食章區(qū)資抬訊產快品及癥服務盜支持酸索取焰指引侵13情3.莖1拔可敬獲取洋的資缸訊產繳品及雜獲取販渠道寺指引組13肥3言.探2聚可呈獲取肉的服痰務支妙持及桌流程借指引舍13巨第4凱章拌資燕訊產意品推評送指耀引條15酬4輔.1碰傲產品梯推送麻時間功安排夕指引爺15拆4.抄2考資舞訊產繳品推邁送流因程指喚引須15跟4.乖3隔投僅資顧凝問短街信發(fā)邊送平嘆臺使夾用指渠引線16滔4.辭3.奉1商投偽資顧泛問短怪信操運作說跡明丘17吵4.朽3.史2泡短的信發(fā)草送規(guī)支則缸17候4.意3.烘2堵處旬罰規(guī)術定憂17瞧4.聯(lián)4脾開促展主懂動性海個性窯化咨困詢服塑務指由引腿19察第5肅章蘋市鋒場快忙速反街應機攝制指麻引變19睜5詞.1勇暑建立瑞市場盜快速懸反應唱機制探目的袋19臣5.打2寒市甲場快店速反晴應機武制流輸程沿19鋸第6覽章廟建店立勒“錄流失鴨客戶愛檔案前”疫指引郵20許6侄.1約濱流失霉前的花挽留輪工作販20牧6.刑2媽客潑戶的藍分流濱工作獄21名6她.3獸頃流失著客戶棟的跟演蹤服旦務矛21盲第7枯章今客間戶服訊務導隊向指講引肅22腿7鳴.1部隊客戶枕服務怪目的生22訓7.肥2蒼客娃戶服煩務目啄標字22滴7枯.3犧妙日常材工作勝導向拌22嚇第8嶄章濁日勾常業(yè)因務操射作流染程圖貓24顯8純.1朝惑客戶抱資料樹日常掙維護牽流程縫圖皂24奉8.惑2融投宇資理爽財服比務操余作流分程圖悠25嘉8符.3置與客暢戶日欄常聯(lián)三系及奏意見衡反饋路流程眉圖賴26棋第9失章粗新增挺營銷反客戶產確認童指引夏27游9.票1劇新泡增營騰銷客焰戶確蠅認有脫關規(guī)惱定及椒流程魄27三9墊.車2鮮新脹增營殊銷客疏戶確孝認的役注意爭事項紹29囑第1栗0章護礙營業(yè)腰部高錦端客劑戶分刊配指嫌引糊30蟲10震.1脾拉高端炮客戶勤分配講原則主30莖10缺.2拉盜高端冶客戶僅分配悄及錄廈入權礎限竊30類第朗11逢章傲C魄RM板常用尺功能鵝操作計指引帶31擦11茄.1跟記新增革營銷突客戶虧查詢鞋31擾11鼓.2骨棍投資駝顧問喜客戶音服務著考核油31濁11辛.3勇宴研發(fā)棒報告榆查詢紗31妹11延.4萍甜?？ò蚍诸愃樵儍H、修嗎改、測審核搜32慘11聰.5后退客戶構服務月常用憲功能孫34木第1健章描筐序愿榨言風本手可冊通淡過為窩經紀桑業(yè)務途投資玻顧問筆開展本客戶繳服務縮提供項相關倍指引悔，致毒力于融建立害規(guī)范毛化的番客戶賠服務駱制度狀、標賺準化弄的客扯戶服侍務流眨程、鞏多層嘉次的仙客戶偷服務呢渠道離、全璃方位港的客救戶服頸務手盟段，鏈從而縮構建速先進口的客特戶服闊務體贈系，虹提升再客戶憂體驗象度及換滿意驗度。久下文偷泛指備的投賴資顧錦問均提指經食紀業(yè)籠務投響資顧起問。拾本手直冊建塞議投提資顧身問在隱日常堡客戶峰服務讀中從哥以下快幾方典面開寇展工暴作：憤1、它投資烏顧問純應清腹楚向末客戶劈闡明釀其乖“盞牛卡姥”蜜級別眉，可袖以享跪受的程各種鎮(zhèn)服務拿、研璃發(fā)報待告及消資訊創(chuàng)產品商；清旦楚告壯知客爭戶可禁以通窗過哪港些渠雞道獲左得這滲些服厚務和鳳產品鉗，并芹確定填客戶樹可以使熟練夢運用疏這些培渠道社或方鄉(xiāng)式。盜（參宜考第好2章沈旨客戶伸分級廚及服走務標越準指托引）棵。雖2、炭投資腹顧問屢應了需解可茄以獲貍取的犬研發(fā)碗報告判、資景訊產鑒品及摔各種演支持律和服尋務，帝熟練俘掌握賽獲取肯這些仇產品信和服淘務支棍持的賣渠道止和流揚程。忘（參漲考第堅3章木限資訊苗產品姑及服思務支塵持索習取指悄引減）。玻3、跳投資刃顧問辦必須夾熟練度掌握助閱讀區(qū)、理檢解研均發(fā)報訴告及御資訊餐產品輔的方銷法和悄技巧豐，熟傭識產解品和貸服務奴的推悲送流浙程和脂技巧版，包粒括推脆送要樹點、饒對象舉、方病式、魯渠道達等。材（數(shù)參考禍第4個章銹資訊蟲產品應推送頌指引籌，第縣5章燦市塑場快輔速反類應機來制指扁引受）。艱4、呈投資管顧問被必須角做好釘流失協(xié)客戶奶的挽利留工里作，格了解尤客戶秒流失宇的真?zhèn)冋颍憧偨Y甲經驗學教訓饞，避雁免同弦類情具況發(fā)揉生；造對當紐時未哭能成民功挽折留的賤，應謙建立視流失首客戶表檔案估，做迅好后鞋續(xù)服齒務工廚作，稠爭取脹流失再客戶援的回繭流。戀（谷參考撥第6棚章犧建立兄“雹流失慢客戶粥檔案撲”略指引職）。疊5、吊投資領顧問侍必須界以促小進客夏戶資塌產保沫值增鞠值、蹈盤活沃客戶底資產攀、提奴高客絮戶貢凳獻度什為導斬向，辯在日寧?？蛣趹舴唲展ぴ髦写賴栏衿从惺狸P流頭程和蒼規(guī)定絕做好啦各項臨工作繪，提棗高客轉戶體匆驗和墓?jié)M意燙度。尸（問參考儉第7碰章乳客戶印服務姑導向恰指引狗）。茫6、讓投資亞顧問歐應熟玉悉日急常工偵作流乓程、停新增咱營銷卵客戶慧確認尚、高戴端客夕戶分甜配等嘴有關溫規(guī)定瘋，高繩效率先地開復展客轎戶服什務和撈拓展鳴工作成。（爽參考漢第8素、9棉、1載0章喜）。皺第2器章吸愉客啞戶分耕級及泳服務林標準頂指引伶2皮.1脈趨“憂牛卡備”臨客戶裕分級腹：政公司冶任一障客戶杠（包付括新太開戶矛），您根據(jù)個其托想管資暗產及俘貢獻肚度，訊都能姑對號焰入座幣享受鐘不同摘等級護的服詞務；徐投資垃顧問撐必須屬按公忌司規(guī)社定的猾標準姥和流仿程為犁其提涌供相盾應的雜服務丙和產白品員嗚，并拜對客飾戶詳噸加說童明。茄2.圓2柜客叔戶分脾級及騰其標脂準：給牛棋卡濤分級銳標準藏鉆石搭卡炕年貢燭獻度兩5鉗萬元鍬以上所（含飄5般萬）康或托薯管資隔產量破50鄭0萬揮以上勸（含參50拿0萬霞），奮及其蜓它有浩重大燈戰(zhàn)略熄合作余意義喚的客鍬戶。潤金卡石年貢翅獻度竭1仍萬元疑以上廊（含爬1務萬）始或托陵管資再產量撈在探4料0萬材以上葉（含炕4頂0萬裕）的異客戶畝。（筍鉆石伙卡客柿戶除賣外）藝銀卡露其他峰普通策客戶秩注：找*貢含獻度略參考溫20朱04魂年的森數(shù)值才，以滾后年篇度可朗累加話計算按平均福值。瘦*客灰戶等覺級原控則上慨每年糟年底蟻調整傾一次鐘，符椒合條關件的營自動獨生成貪，不悅需要升填寫壁表格齡；對億臨時顫調整遭等級示或特寇殊情甩況的括，以徑人工泄確認闖方式仍辦理什。睛*厭“禾鉆石偵卡黑”弟客戶胡的人選工確估認權厭限由搖營業(yè)稿部填帆寫《矛“臣鉆石筍卡姨”屠客戶宣資格定申請睜/注弦銷表險》（糞見本尤章后哲附表陽3）薦，報科公司筐總部遺審批厭；觸“糊金卡液”味客戶梅的人鵝工確愈認權卻限由膀總部全客戶葵服務瑞部門弓和各倉營業(yè)屢部執(zhí)喝行。習2肚.喚3哪不站同等象級客鼠戶的啄服務匆與產獨品裹2集.脂3把.旦1亂客有戶分授級服急務體厘系（昌特色譯）項燈目車牛壤卡柏（特嚼色）棒服務泛內容簽銀卡美柜臺層委托鴿、自冤助交肝易達(劉包括吼熱鍵聽委托乳、網(wǎng)漂上交禾易、著越委托忙、手旦機炒峰股等感多種肉交易久方式釋)；賴招商慧證券欠交易油客戶頂專享醫(yī)的牛斧網(wǎng)個崗性化突界面捐；播與持衫倉相緣關的曠研究司資訊勒；嘆牛網(wǎng)鞠“緣專家會在線擺”魂咨詢機服務饒；猶“奶E號也通痰”堡熱線梁咨詢味服務參；晴積分敏定制朝“彈E號牧通咬”濾皆短信串資訊詠服務伍；頸歷史鄭研究大報告條搜索吵功能志；錘8、醋招商似證券怠交易盤客戶暢專享挑的其愚他恨理財逮服務守。都金卡房銀卡寇客戶鼻所有喬服務辱；巨營業(yè)公部專橫職投暈資顧稠問服橡務；偉牛網(wǎng)愧“騎專家認在線巷”平的優(yōu)叢先服緒務；下招商銀證券放“捉組合伶通瞇”心理財妻服務肯；省招商碑證券絡金卡字客戶闖專享貼的剃研究痕成果璃和資送訊；袖免費障定制季部分蔥“葡E號欲通此”毯遺短信扛資訊者服務道；字貢獻像度排愁名前撇列的迎客戶俗可獲玩邀請什參加東招商罩證券還研發(fā)飛中心次投資袍策略帶報告洞會、芹其它潔研討晶交流坡會等噴；礦8、俱招商掌證券濟金卡統(tǒng)客戶男專享誘的其桿他渴理財巾服務完。幕鉆石冊卡影金卡瞎客戶廊所有沾服務邊；燥大機葛構專蒼用智題能交坦易軟堪件系障統(tǒng)（算增加貢了指椅數(shù)委意托交盲易肢、協(xié)批量鼠（策弟略）捧委托層交易稼、抽對多很個營畏業(yè)部飛多個罰客戶零號（待資金報帳號就）的堤同斜時委連托下由單處等理宋等如功能尼）漲；懷專用駁的交盜易通蟻道（臘如人翼工報慘盤服尋務等露）；裕貢獻膽度排柄名前湯列的憐客戶謹安排甘公司志總部侍投資系顧問潤和營裁業(yè)部嘆專職缺投資受顧問且雙重蒜服務惕；鎖招商搞證券純最及扶時、場最全很面、賤最具步深度每的研聚究成燈果和欄資訊需；繼免費案定制鐮“懲E號規(guī)通港”晨所有?？径绦啪滟Y訊循服務剛；程年貢覆獻度劈20柜萬元爺以上宣或資握產量粉30歐00瀉萬以耗上級掠別的鬧客戶更可享音受個殃性化饑的理叛財服通務，寄包括歲定制塔特定鋒行業(yè)男分析左報告泰、公誕司調轟研報絕告、稿個性漢化投煤資組愉合（鴨股票溉、基漢金、騙債券箏等）準、持責倉組派合風耕險分落析報甩告及顆聯(lián)合姨調研搞等；響招商宏證券但鉆石表卡線客戶藍專享擾的其竭他理賴財服毒務。急2粉.嘴3饞.霧2溫客押戶在設牛網(wǎng)險、C該RM剪、電浮話/插自助截委托爆系統(tǒng)土界面姥的差祥別化系設計沃牛陷卡怕牛網(wǎng)門界面移尼/自離助委棒托暈CR桂M系乳統(tǒng)奸鉆朱石茄卡盯總部紐及營粗業(yè)部傻專職銅服務暴人員傲名單狀及聯(lián)章系方店式（蜂捉、E模MA筆IL夢）老持倉遙情況買和相記關的贈最新紀研究內報告俯專用孔的交滔易軟鐮件和村交易范通道崇招商否證券違所有泡研究根報告餃上市縣公司亮調研晌簡報淘歷史數(shù)報告舍搜索淋功能輔客戶丑積分削情況底顯示蕉8、仗其它航可享質受服頃務的顯提示景或界源面選痰擇*萌增加圣“析牛卡衡服務莫信息推揭示忘”埋內容括；洪2、卵鉆石澇卡、種金卡相客戶批的E轎號通歪和營音業(yè)部嚷委托量劃的優(yōu)沖先轉冒人工漁服務沾。吸（注檔：部屯分功殲能在吊二期伶才能虧實現(xiàn)冬）尊鉆石黎卡客撕戶列休表管騎理；網(wǎng)增加川客戶需貢獻蕉度（秒或積跨分）屯排序蔑功能饞，包昨括年工貢獻頸度（敏積分花）排紐序，示可分啦時間臟段的結排序炒功能伙等；君營業(yè)蘿部客午戶經編理和燃總部學客戶攔經理份就其佩服務草客戶潛的統(tǒng)軋計分贊析功咽能；圣客戶治服務展記錄何（可旱享受命的服阻務和稿已經哥享受逼服務蠻的記涂錄）許；值鉆石夸卡客封戶增肉加總葡部客忌戶服溪務部豈人員掘“我我的賓客戶炭”降編輯排功能驗（總飄部直藝接維形護客含戶定猶義）孩；嫂客戶乏級別范與客仰戶級襪別變抖動情割況；作客戶氣積分訴和消傲費變庸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