定增證券代碼證券簡(jiǎn)稱雷鳴

本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。23若因價(jià)格低于期首日前20個(gè)日均價(jià)70%從而調(diào)整發(fā)行價(jià)格的，各對(duì)象的數(shù)量也將隨價(jià)格調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。以調(diào)減的，則各對(duì)象數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)等比例調(diào)減。本次非公開以中國(guó)最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)。司董事會(huì)已審議通過并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)淮礦免于以要約收購的方式增持請(qǐng)查閱本預(yù)案“第六節(jié)公司的股利分配政策”。9、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益行后填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施以及全體董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措目 一、人基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對(duì)象及其與公司的關(guān) 四、的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售 五、募金投 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)..........................................................................七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 第二節(jié)對(duì)象的基本情 一、淮北礦業(yè)（）公司基本情 二、皖投工業(yè)投資基本情 三、省鐵路建設(shè)投資基金基本情 一、雷鳴科化與淮礦簽署的合 二、雷鳴科化與皖投工投簽署的合 三、雷鳴科化與鐵路基金簽署的合 一、本次募金使用計(jì) 二、本次募金投資項(xiàng)目基本情 三、本次對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影 四、募金投資項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情 結(jié)構(gòu)的影 二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 競(jìng)爭(zhēng)等變化情 四、對(duì)控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用、資產(chǎn)及擔(dān)保情形的說 五、本次對(duì)公司負(fù)債情況的影 六、本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說 一、公司現(xiàn)行《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配政策的規(guī) 二、公司近三年利潤(rùn)分配情況及未分配利潤(rùn)使用情 三、公司制定的《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2016-2018年） 一、本次非公開攤薄即期回報(bào)對(duì)人每股收益的影 二、本次非公開的必要性和合理 四、本次非公開攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措 五、本次非公開攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提 釋指指指指公開/本次指公司以非公開的方式向本次對(duì)象指本次對(duì)象/對(duì)指指指指指指《中民公司法《法指指指指指中國(guó)指指中文名稱 雷鳴科A股簡(jiǎn)稱 雷鳴科A股代碼 1999年3月18日 法定代表人 張治資本 26,285.4744萬：企業(yè)法人號(hào)：、鋁粉、石蠟、工業(yè)、亞硝酸鈉、氯酸鉀、鉛丹、醋酸丁酯、過氯乙烯銷售，貨物、普通貨物，倉儲(chǔ)服務(wù)，民用品包裝材料、設(shè)備生產(chǎn)和銷售，精細(xì)化工產(chǎn)品、田菁粉、塑料制品銷售，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，器稅務(wù)登記證號(hào)碼控股股東名稱：淮北礦業(yè)（）公爆器材生產(chǎn)、銷售、流通、于一體的大型民爆之一。（一）本次非公開的背為此，公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，以為總基調(diào)，加快以為紐帶的上下游企業(yè)的資源整合與延伸，大力拓展工程業(yè)務(wù)，積極承攬大型礦山爆山開采行業(yè)，將民爆產(chǎn)品銷售、服務(wù)、礦山開采有機(jī)結(jié)合，推進(jìn)企業(yè)隨著公司的延伸和未來業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，需要進(jìn)一步提高資本實(shí)（二）本次非公開的目營(yíng)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)。應(yīng)的流動(dòng)，以滿足公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的相關(guān)投入需求。（一）對(duì)

對(duì)象的基本情況，詳見本預(yù)案“第二節(jié)對(duì)象基本情況”的相關(guān)（二）對(duì)象與公司的關(guān)日，淮礦持有公司82,155,692股，占公司總股本的31.26%。本次非公開的對(duì)象還包括皖投工投、鐵路基金。省投資控股持有皖投工投100%股權(quán)；同時(shí)，其直接持有鐵路基金51.19%股權(quán)，通過其全資子公司省皖投鐵路投資管理持有鐵路基金11.38%股權(quán)，省投資合計(jì)持有鐵路基金62.57%股權(quán)。根據(jù)《收購辦法》投工投和鐵路基金合計(jì)持有雷鳴科化超過5%的股權(quán)，根據(jù)《上市規(guī)則》的有關(guān)本次非公開的為境內(nèi)上市的普通股（A股。每股面值為1.00元。本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告若上述價(jià)格低于期首日前20個(gè)日均價(jià)70%的，則發(fā)行價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%。（三 本次非公開為不超過47,528,089股，各對(duì)象情況序號(hào)123以調(diào)減的，則各對(duì)象數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)等比例調(diào)減。本次非公開以中國(guó)最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)（四）方式和時(shí)后六個(gè)月內(nèi)，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施本次非公開。（五）對(duì)象及方 象均以現(xiàn)金本次的本次非公開完成后，對(duì)象本次的自結(jié)束之日起36個(gè)在限售期屆滿后，本次非公開的將在所上市公開完成后的持股比例共享。本次非公開為不超過47,528,089股，募金總額不超 總投1-23--并在募金到位之后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置換。本次非公開的對(duì)象為淮礦、皖投工投、鐵路基金截至本預(yù)案公告日，淮礦為公司控股股東，持有82,155,692股公司股份，占公司總股本的31.26%，淮礦本次非公開的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)。省投資持有皖投工投100%股權(quán)；同時(shí)，其直接持有鐵路基金51.19%股權(quán)，通過其全資子公司省皖投鐵路投資管理持有鐵路基金11.38%股權(quán)，省投資合計(jì)持有鐵路基金人，本次非公開完成后，皖投工投和鐵路基金合計(jì)持有雷鳴科化超過5%的皖投工投和鐵路基金本次非公開的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)。截至本預(yù)案公告日，淮礦為公司控股股東，持有82,155,692股公司股份，占公司總股本的31.26%，省國(guó)資委為公司實(shí)際控制人。股公司，占后公司總股本的36.68%。本次非公開完成后，淮礦集收購的方式增持公司。本次非公開方案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、2016年第的批準(zhǔn)。本次非公開方案尚需中國(guó)的核準(zhǔn)。（一）淮礦概住所：省淮北市人民中路276號(hào)成立日期：1993315日及零配件（不包括國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的12種進(jìn)口商品（以上涉及經(jīng)營(yíng)的憑證經(jīng)營(yíng)））元和-14.11億元?；吹V最近一年的合并財(cái)務(wù)報(bào)表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（已經(jīng)審計(jì)）如下-----與上市公司的業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者關(guān)聯(lián)情況本次募金投入項(xiàng)目實(shí)施不涉及到與控股股東的關(guān)聯(lián)事項(xiàng)上市公司之間的重大情況預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，淮礦與本公司之間的關(guān)聯(lián)符合有關(guān)以名稱：皖投工業(yè)投資成立日期：2012627日---與上市公司的業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者關(guān)聯(lián)情況 上市公司之間的重大情況資本：879,000類型：其他公成立日期：201337 股金利潤(rùn)分別為-32.61萬元、28,585.55萬元和53,960.43萬元。----與上市公司的業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者關(guān)聯(lián)情況 甲方：雷鳴科乙方：淮北礦業(yè)（）公（二）金額、價(jià)格和數(shù)二十個(gè)日均價(jià)的90%。乙方價(jià)格即甲方本次價(jià)格。1分配股利：P1=P0-送股或轉(zhuǎn)增股本按上述價(jià)格計(jì)算，乙方本次數(shù)量為44,692,737股普 據(jù)相關(guān)、規(guī)范性文件或中國(guó)的政策作相應(yīng)調(diào)整的，本次若本次非公開總額因政策變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的求予以調(diào)減的，則包括乙方在內(nèi)的各對(duì)象數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)等比例調(diào)減要求就本次中的出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)鎖定事宜。（四）對(duì)價(jià)支保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）3機(jī)構(gòu)辦理登記手續(xù)。則》等相關(guān)法律、關(guān)于向特定對(duì)象非公開之條件。根據(jù)本次涉及的中介機(jī)構(gòu)的請(qǐng)求，提供必要的文件、口頭及在就本次制作有關(guān)信息披露文件時(shí)，或根據(jù)本次涉及的中介確認(rèn)文件等，所提供和出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。有足夠的用于本次的標(biāo)的，的來源總金額10%的違約金。實(shí)際情況及相關(guān)法律規(guī)定，認(rèn)為本次已不能達(dá)到目的，而主中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤回申請(qǐng)材料；（5）甲方本次獲得中國(guó)的核準(zhǔn) 、對(duì)價(jià)的定 1.00“標(biāo)的：指甲方擬向乙方的、乙方擬的共計(jì)31,685,393股人民幣普通股。甲方本次的每股面值為1.00元?！钡牡膶?duì)價(jià)，即400,000,000.00元（肆億元整”（1 協(xié)議》第2.1.1條“金額乙方以現(xiàn)金400,000,000.00 “金額乙方以現(xiàn)金282,000,000.00元甲方本次的股《協(xié)議》第2.1.2條“價(jià)格甲方本次的定價(jià)基準(zhǔn)行價(jià)格為8.95元/股，該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日均價(jià)的90%。乙方價(jià)格即甲方本次價(jià)格。若甲方在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增“甲方本次的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告日前二十個(gè)日均價(jià)的90%。乙方價(jià)格即甲方本次價(jià)格。若甲方在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢，本次非公 價(jià)格由8.95元/股調(diào)整若上述價(jià)格低于期首日前20個(gè)日均價(jià)70%的，則發(fā)行價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%”本次數(shù)量為44,692,737股普通股?！薄皵?shù)量按上述價(jià)格計(jì)算,乙方本次數(shù)量為31,685,393股若因價(jià)格低于期首日前20個(gè)日均價(jià)70%從而調(diào)整發(fā)甲方：雷鳴科乙方：皖投工業(yè)投資（二）金額、價(jià)格和數(shù)二十個(gè)日均價(jià)的90%。乙方價(jià)格即甲方本次價(jià)格。1分配股利：P1=P0-送股或轉(zhuǎn)增股本按上述價(jià)格計(jì)算，乙方本次數(shù)量為11,173,184 據(jù)相關(guān)、規(guī)范性文件或中國(guó)的政策作相應(yīng)調(diào)整的，本次若本次非公開總額因政策變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的求予以調(diào)減的，則包括乙方在內(nèi)的各對(duì)象數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)等比例調(diào)減要求就本次中的出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)鎖定事宜。（四）對(duì)價(jià)支保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出的《繳款通知書》之日起3個(gè)工作日內(nèi)，將全部 專項(xiàng)賬戶機(jī)構(gòu)辦理登記手續(xù)。則》等相關(guān)法律、關(guān)于向特定對(duì)象非公開之條件。根據(jù)本次涉及的中介機(jī)構(gòu)的請(qǐng)求，提供必要的文件、口頭及在就本次制作有關(guān)信息披露文件時(shí)，或根據(jù)本次涉及的中介有足夠的用于本次的標(biāo)的，的來源總金額10%的違約金。 實(shí)際情況及相關(guān)法律規(guī)定，認(rèn)為本次已不能達(dá)到目的，而主中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤回申請(qǐng)材料；（5）甲方本次獲得中國(guó)的核準(zhǔn)年月日，公司與皖投工投簽訂了《附條件生效的非公開認(rèn)1、修改《協(xié)議》第一條“定義”中關(guān)于標(biāo)的、對(duì)價(jià)的定 1.00幣普通股。甲方本次的每股面值為1.00元。”的的對(duì)價(jià)，即100,000,000.00元（壹億元整” （1《協(xié)議》第2.1.1條“金額乙方以現(xiàn)金“金額乙方以現(xiàn)金70,500,000.00元甲方本次的股《協(xié)議》第2.1.2條“價(jià)格甲方本次的定價(jià)基準(zhǔn)行價(jià)格為8.95元/股，該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日均價(jià)的90%。乙方價(jià)格即甲方本次價(jià)格。若甲方在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增“甲方本次的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告日前二十個(gè)日均價(jià)的90%。乙方價(jià)格即甲方本次價(jià)格。若甲方在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢，本次非公開的價(jià)格由8.95元/股調(diào)整若上述價(jià)格低于期首日前20個(gè)日均價(jià)70%的，則發(fā)行價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%”本次數(shù)量為11,173,184股普通股。”“數(shù)量按上述價(jià)格計(jì)算,乙方本次數(shù)量為7,921,348股若因價(jià)格低于期首日前20個(gè)日均價(jià)70%從而調(diào)整發(fā)甲方：雷鳴科（二）金額、價(jià)格和數(shù)二十個(gè)日均價(jià)的90%。乙方價(jià)格即甲方本次價(jià)格。1分配股利：P1=P0-送股或轉(zhuǎn)增股本按上述價(jià)格計(jì)算，乙方本次數(shù)量為11,173,184 據(jù)相關(guān)、規(guī)范性文件或中國(guó)的政策作相應(yīng)調(diào)整的，本次若本次非公開總額因政策變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的求予以調(diào)減的，則包括乙方在內(nèi)的各對(duì)象數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)等比例調(diào)減要求就本次中的出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)鎖定事宜。（四）對(duì)價(jià)支保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）3機(jī)構(gòu)辦理登記手續(xù)。則》等相關(guān)法律、關(guān)于向特定對(duì)象非公開之條件。根據(jù)本次涉及的中介機(jī)構(gòu)的請(qǐng)求，提供必要的文件、口頭及在就本次制作有關(guān)信息披露文件時(shí)，或根據(jù)本次涉及的中介有足夠的用于本次的標(biāo)的，的來源監(jiān)會(huì)撤回申請(qǐng)材料；（5）甲方本次獲得中國(guó)的核準(zhǔn) 、對(duì)價(jià)的定 1.00幣普通股。甲方本次的每股面值為1.00元?！? 元（柒仟零萬元整“金額乙方以現(xiàn)金70,500,000.00元甲方本次的股《協(xié)議》第2.1.2條“價(jià)格甲方本次的定價(jià)基準(zhǔn)行價(jià)格為8.95元/股，該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日均價(jià)的90%。乙方價(jià)格即甲方本次價(jià)格。若甲方在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增“甲方本次的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告日前二十個(gè)日均價(jià)的90%。乙方價(jià)格即甲方本次價(jià)格。 利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢，本次非公開的價(jià)格由8.95元/股調(diào)整若上述價(jià)格低于期首日前20個(gè)日均價(jià)70%的，則發(fā)行價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%”本次數(shù)量為11,173,184股普通股。”“數(shù)量按上述價(jià)格計(jì)算,乙方本次數(shù)量為7,921,348股若因價(jià)格低于期首日前20個(gè)日均價(jià)70%從而調(diào)整發(fā)本次非公開為不超過 42,300萬元，扣除費(fèi)用后的募金凈額將用于如下項(xiàng)目總投1-23--并在募金到位之后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置換。方-方- 元來自于工商銀行的，其余2.35億元司自有支付。鑒于支付購礦資子公司又新增銀行1.2億元。約了公司進(jìn)一步融資能力和公司業(yè)務(wù)發(fā)展的速度，公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力有所降州市蕭縣礦山資源項(xiàng)目暨競(jìng)拍結(jié)果的公告》（2015-024。期為12個(gè)月，建設(shè)地點(diǎn)位于省宿州市蕭縣，主要建設(shè)內(nèi)容為購置采掘1,200萬噸建筑石料及建筑用各粒級(jí)石子、石粉等。202060%左，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的維持和發(fā)展需要相應(yīng)增加流動(dòng)作為支持。一方面，受民爆產(chǎn)品價(jià)格放開政策的影響，民爆行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，公司民爆產(chǎn)品需求量下降、價(jià)格下跌的嚴(yán)峻市場(chǎng)形勢(shì)，需要投入流動(dòng)以支持公司采取其未來業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張亦需要大量的流動(dòng)支持。相對(duì)于民爆產(chǎn)品的市場(chǎng)空務(wù)收入逐年增長(zhǎng)，2015年工程業(yè)務(wù)更是成為公司的重要利潤(rùn)支撐點(diǎn)。預(yù)計(jì)，以滿足公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的相關(guān)投入需求。以及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)。本次非公開完成后，募金將顯著地增加公司股東權(quán)益規(guī)模，由于部的建成達(dá)產(chǎn)，公司未來能力、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)顯著提升。非煤函[2016]319號(hào)；項(xiàng)目文件號(hào)分別為宿環(huán)建函[2016]57號(hào)、宿環(huán)建函[2016]58號(hào)、宿環(huán)建函[2016]56號(hào)；本次募金投資項(xiàng)目之歸還銀行和補(bǔ)充流動(dòng)不涉及報(bào)批事項(xiàng)。本將相應(yīng)增加，公司將按照實(shí)際情況完成對(duì)公司章程與股本相關(guān)條款的修本次非公開的對(duì)象為淮礦、皖投工投、鐵路基金。本次完公司控股股東淮礦持股數(shù)為82,155,692股，持股比例為31.26%。按本次非公開47,528,089股測(cè)算，本次完成后，公司總股本將增加至 利于公司未來籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量的增加，有助于滿足公司的發(fā)展需求；聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況本次募金投入項(xiàng)目實(shí)施不涉及到關(guān)聯(lián)事項(xiàng)本次非公開的實(shí)際效益。（七）本次非公開的風(fēng)案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種主動(dòng)與股東特別是中小股東和交流（包括但不限于、傳真、郵件溝通或邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等情形，進(jìn)一步披露相關(guān)A股股東表決結(jié)果?，F(xiàn)總額（包括中期已分配的現(xiàn)）與當(dāng)年歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)之結(jié)合所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式、水平、需求等 內(nèi)行現(xiàn)現(xiàn)于等高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告披露之后、年度股東大會(huì)股權(quán)登記日之大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或）的派發(fā)。1、現(xiàn)金分紅條件：公司上一會(huì)計(jì)年度，累計(jì)可分配利潤(rùn)為正數(shù)，且不2、股利分配條件：注重股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)同步，董事會(huì)認(rèn)為公司股司的狀況和狀況提議進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。政的合理方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；的現(xiàn)金股利，以償還其占用的。

潤(rùn)進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事