中國白酒行業(yè)分析

關(guān)于中國白酒行業(yè)分析第1頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

2白酒中國特有的一種蒸餾酒。由淀粉或糖質(zhì)原料制成酒醅或發(fā)酵醪經(jīng)蒸餾而得。白酒行業(yè)是指以生產(chǎn)、銷售白酒為主的行業(yè)；是中國食品工業(yè)發(fā)展速度快、規(guī)模大、經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率較高的行業(yè)；是國家的重要稅收來源。白酒行業(yè)特征中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、白酒文化、與老百姓、稅率高、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、受國家政策影響大一、白酒行業(yè)概況第2頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

3你喜歡喝白酒嗎？Why?第3頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

4白酒保健、治病功效開胃消食預(yù)防心血管病消除疲勞驅(qū)除寒氣舒筋活血第4頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

5主要廠商茅臺(tái)第5頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

6主要廠商五糧液第6頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

7主要廠商劍南春第7頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

8主要廠商瀘州老窖第8頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

9主要廠商郎酒第9頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

10總體發(fā)展?fàn)顩r分析白酒一直是中國居民消費(fèi)的主要酒類，白酒銷量在中國四大酒種中位列第二第10頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

11第11頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

12二、白酒行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析宏觀經(jīng)濟(jì)：收入水平、消費(fèi)觀念、消費(fèi)檔次、銷售方式國家政策：產(chǎn)業(yè)政策、消費(fèi)稅其他酒類品種：紅酒、洋酒、關(guān)稅技術(shù)：釀酒技術(shù)、宣傳廣告技術(shù)第12頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

13三產(chǎn)業(yè)供求分析3.1產(chǎn)業(yè)供給者3.3產(chǎn)業(yè)需求3.4替代產(chǎn)品3.2產(chǎn)業(yè)進(jìn)入者第13頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

143.1產(chǎn)業(yè)供給者競(jìng)爭態(tài)勢(shì)分析19992003201119941997初級(jí)競(jìng)爭階段無序競(jìng)爭階段反思教訓(xùn)階段完全競(jìng)爭階段壟斷競(jìng)爭階段白酒行業(yè)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)：由無序到壟斷，由盲目到有針對(duì)性，名酒地位愈顯高貴

第14頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

153.1產(chǎn)業(yè)供給者產(chǎn)業(yè)集中度分析

白酒生產(chǎn)向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中。山東和四川是我國兩個(gè)白酒生產(chǎn)大省，白酒生產(chǎn)有不斷向這兩個(gè)優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中的趨勢(shì)。特別是四川，已經(jīng)形成了以五糧液、瀘州老窖、劍南春等品牌為中心的白酒生產(chǎn)集群。在2006年四川省規(guī)模以上白酒企業(yè)共生產(chǎn)白酒64.9萬噸，銷售收入占全國白酒銷售收入的30%以上，利潤總額占全國白酒利潤近50%，川酒在中國白酒市場(chǎng)的影響力逐步加大。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中信證券研究所第15頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三3.1產(chǎn)業(yè)供給者我國白酒行業(yè)分布規(guī)模：大型企業(yè)占1.49%，中型企業(yè)占8.90%,小型企業(yè)占89.61%，銷售收入：大型企業(yè)占45.24%，中型企業(yè)占19.99%，小型企業(yè)占34.77%；利潤：大型企業(yè)占71.86%，中型企業(yè)占10.86%，小型企業(yè)占17.28%

廠商數(shù)量分析數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中信證券研究所第16頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三3.1產(chǎn)業(yè)供給者產(chǎn)量分析80年代初期中國糧食生產(chǎn)逐漸增加及國家放松對(duì)釀酒用糧的限制后，白酒產(chǎn)量大規(guī)模提升，白酒產(chǎn)量從1980年的215萬噸，以年均9%的速度迅速增長，到1996年達(dá)到頂點(diǎn)801.3萬噸。隨著國家對(duì)白酒行業(yè)的宏觀調(diào)控，以及啤酒、葡萄酒、果酒等飲料對(duì)白酒的替代，產(chǎn)量逐漸下降。1999年白酒產(chǎn)量622.26萬噸，到2004年下降為311萬噸，近兩年白酒產(chǎn)量有所回升，2006年則回升到397萬噸第17頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

18三產(chǎn)業(yè)供求分析2產(chǎn)業(yè)進(jìn)入者3產(chǎn)業(yè)需求4替代產(chǎn)品1產(chǎn)業(yè)供給者第18頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

193.2產(chǎn)業(yè)進(jìn)入者地域特性相對(duì)于其他行業(yè)，白酒區(qū)域市場(chǎng)劃分明顯，全國性品牌與地方性品牌長期共存。市場(chǎng)特征上各區(qū)域市場(chǎng)著重點(diǎn)有較大差異，在價(jià)格、口感和質(zhì)量的需求上各有所好；絕大多數(shù)是全國性的大品牌，二線、三線品牌只跨越幾個(gè)省份進(jìn)入門檻白酒行業(yè)存在著較高的進(jìn)入門檻，從而使得傳統(tǒng)優(yōu)秀品牌成為市場(chǎng)主流。六個(gè)主要白酒品牌在整個(gè)白酒行業(yè)中的銷售收入占比達(dá)到23%，市場(chǎng)占率達(dá)到25%；品牌策略和渠道策略在市場(chǎng)營銷中起到重要作用，使得規(guī)模效應(yīng)加劇。產(chǎn)品細(xì)分白酒品牌在不同的發(fā)展階段，有其不同的需求層次。白酒消費(fèi)份額最大在兩端，一個(gè)是高端，一個(gè)是低端，中間的中檔和中高檔份額較小，呈啞鈴狀。白酒消費(fèi)的潛力區(qū)依然是中低端品牌，它的銷售份額約是其他各檔的4倍。第19頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

20三產(chǎn)業(yè)供求分析3產(chǎn)業(yè)需求2產(chǎn)業(yè)進(jìn)入者4替代產(chǎn)品1產(chǎn)業(yè)供給者第20頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

213.3產(chǎn)業(yè)需求

銷售收入增長第21頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

223.3產(chǎn)業(yè)需求品類市場(chǎng)份額資料來源：中國糖酒網(wǎng)第22頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

233.3產(chǎn)業(yè)需求品類市場(chǎng)份額 白酒的主導(dǎo)香型沿著從清香型白酒，再到濃香型白酒的路徑。在1996年以前，清香型的市場(chǎng)份額較大，其代表是汾酒。1996－1997年孔府家酒、孔府宴酒和秦池等勾兌酒發(fā)起沖擊，濃香型酒得到迅猛擴(kuò)張。目前以川酒為代表的濃香型白酒逐漸暫占據(jù)了主流的地位，目前濃香型白酒銷量約占70％。第23頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

24三產(chǎn)業(yè)供求分析4替代產(chǎn)品2產(chǎn)業(yè)進(jìn)入者3產(chǎn)業(yè)需求1產(chǎn)業(yè)供給者第24頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

25單擊添加段落文字單擊添加段落文字單擊添加段落文字單擊添加段落文字。單擊添加段落文字單擊添加段落文字單擊添加段落文字單擊添加段落文字。3.4替代產(chǎn)品第25頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

26總結(jié) 從競(jìng)爭態(tài)勢(shì)上來講，白酒行業(yè)由無序到壟斷，由盲目到有針對(duì)性，使得名酒地位愈顯高貴；而白酒生產(chǎn)也開始向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中。企業(yè)規(guī)模依舊以大型企業(yè)為主；從產(chǎn)業(yè)需求上來講，銷售收入成逐年遞增趨勢(shì)；市場(chǎng)需求穩(wěn)定，替代產(chǎn)品競(jìng)爭壓力較小。 綜上所述，在品牌形象與營銷策略的拉動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)高檔白酒的提價(jià)幅度將穩(wěn)步提升，銷量并將穩(wěn)定增長，并將遠(yuǎn)高于成本及費(fèi)用的提升速度，因此高檔白酒在提價(jià)與增銷的雙重作用下，公司的盈利增長空間相當(dāng)樂觀。

同時(shí)大眾對(duì)該產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度提高，從另一方面促進(jìn)了白酒行業(yè)發(fā)展?？偟膩碇v白酒行業(yè)拉動(dòng)了國民經(jīng)濟(jì)增長，對(duì)本國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響不容小覷。第26頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三四、產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析第27頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

28白酒產(chǎn)業(yè)鏈第28頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

29白酒業(yè)糧食種植業(yè)機(jī)械行業(yè)教育業(yè)生產(chǎn)用水科研開發(fā)業(yè)包裝材料1、上游產(chǎn)業(yè)分析第29頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

30白酒業(yè)2、下游產(chǎn)業(yè)分析單擊添加倉儲(chǔ)物流市場(chǎng)營銷廣告業(yè)田間肥料牲畜飼料餐飲業(yè)第30頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

313、本產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)作用豐富市場(chǎng)供應(yīng)、促進(jìn)商業(yè)興旺、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)消費(fèi)雙擊添加標(biāo)題文字貢獻(xiàn)稅收增加就業(yè)增加對(duì)上游農(nóng)業(yè)、包裝業(yè)、生物科技、機(jī)械制造業(yè)等的需求，促進(jìn)加快其發(fā)展促進(jìn)下游倉儲(chǔ)物流、市場(chǎng)營銷、廣告業(yè)、餐飲業(yè)等的發(fā)展，促使經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)第31頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

325、白酒市場(chǎng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析5.1市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型及競(jìng)爭程度5.2產(chǎn)品差異化程度5.3主要的市場(chǎng)進(jìn)退壁壘第32頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

33總體市場(chǎng)競(jìng)爭高檔白酒市場(chǎng)寡頭壟斷低檔白酒市場(chǎng)充分競(jìng)爭中檔白酒市場(chǎng)壟斷競(jìng)爭5.1市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型與競(jìng)爭程度第33頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

34從整體來看白酒行業(yè)是充分競(jìng)爭的行業(yè)截至2009年底，白酒行業(yè)約有生產(chǎn)企業(yè)1.8萬家，其中獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)有8,821家，白酒骨干企業(yè)業(yè)績優(yōu)良。排名前50位企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入總額1,129.88億元，占全行業(yè)銷售收入的53.93%；利潤總額187.28億元，占全行業(yè)利潤總額的79.73%；稅金總額151.07億元，占全行業(yè)稅金總額的67.89%。第34頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

35第35頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

365.1.1高檔白酒市場(chǎng)寡頭品牌壟斷

被茅臺(tái)、五糧液、國窖1573、水井坊、劍南春等少數(shù)品牌寡頭壟斷。全國性品牌優(yōu)勢(shì)最為突出。在價(jià)格問題上，茅臺(tái)與五糧液管控較好。二者共3萬千升的年產(chǎn)銷量占據(jù)高端白酒市場(chǎng)75%的份額，整個(gè)高端白酒價(jià)格情況可在企業(yè)掌控之中。對(duì)于茅臺(tái)、五糧液這類一線高端白酒，其銷量受團(tuán)購、政務(wù)、商務(wù)消費(fèi)影響巨大，與價(jià)格關(guān)系不大。第36頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

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5.1.2中檔酒市場(chǎng)呈現(xiàn)壟斷競(jìng)爭格局

2008年起，各大名優(yōu)白酒企業(yè)加強(qiáng)了中檔酒開發(fā)力度，2009年，中檔酒市場(chǎng)一片繁榮景象。五糧液重點(diǎn)推出“六和液”，瀘州老窖轉(zhuǎn)向“特曲”，茅臺(tái)大力打造“茅臺(tái)王子酒”、“茅臺(tái)迎賓酒”。糖酒會(huì)上，劍南春高調(diào)推出唐窖，一些地產(chǎn)優(yōu)勢(shì)品牌也紛紛力推中檔產(chǎn)品。在一項(xiàng)調(diào)查中，結(jié)果表示在2009年將增加中檔白酒產(chǎn)品的經(jīng)銷商占到近40%，還有近兩成的經(jīng)銷商認(rèn)為，增加地產(chǎn)名酒是較好選擇。然而，經(jīng)過2009年的市場(chǎng)洗禮，中檔白酒仍然是群雄紛爭的局面，沒有哪個(gè)品牌格外出色，包括五糧液的六和液。當(dāng)然，300元價(jià)位的產(chǎn)品，劍南春仍然是主力。第37頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

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我國中檔白酒市場(chǎng)有以下幾個(gè)特點(diǎn)：區(qū)域競(jìng)爭激烈，本地產(chǎn)酒品牌割據(jù)；價(jià)格遠(yuǎn)低于高檔白酒，但與低檔白酒區(qū)別顯著；消費(fèi)者飲用習(xí)慣不固定，消費(fèi)品牌容易轉(zhuǎn)換；現(xiàn)階段中檔白酒銷售“節(jié)假日酒”現(xiàn)象顯著；本地產(chǎn)酒競(jìng)爭激烈，但缺乏地區(qū)強(qiáng)勢(shì)品牌，為全國性中檔白酒品牌提供發(fā)展空間；終端價(jià)格50-400元之間的空間較大；消費(fèi)習(xí)慣不固定為其他品牌進(jìn)入提供機(jī)會(huì)；

第38頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

395.1.3低檔白酒市場(chǎng)競(jìng)爭激烈

區(qū)域品牌是競(jìng)爭主力

地區(qū)性品牌集中，區(qū)域市場(chǎng)上本土品牌競(jìng)爭激烈。國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年中國規(guī)模以上白酒企業(yè)白酒產(chǎn)量為569萬噸。估計(jì)全國各地的實(shí)際白酒產(chǎn)量可能在750萬噸以上。2008年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入1,412億元，高檔白酒銷售收入約180-200億元，剩下1200億元市場(chǎng)為中低檔酒占領(lǐng)。因此，低檔酒雖然利潤低下，但龐大的市場(chǎng)容量仍然吸引大批企業(yè)混戰(zhàn)。而農(nóng)村經(jīng)濟(jì)在目前宏觀經(jīng)濟(jì)政策傾斜中受益，將推動(dòng)巨大的農(nóng)村低端白酒市場(chǎng)升級(jí)。

第39頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

405.2產(chǎn)品差異化程度5.2.1高端白酒產(chǎn)品差異化程度高首先，這些高端白酒往往具有極強(qiáng)的排他的資源壟斷性。其次，高端白酒企業(yè)注重軟實(shí)力打造，形成了很強(qiáng)的軟實(shí)力，尤其是品牌價(jià)值高。第40頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

415.2.2中檔白酒差異程度不是很大

它們的差異體現(xiàn)在廣告和產(chǎn)品包裝上，用廣告來闡述自己產(chǎn)品的不同和品牌獨(dú)特的內(nèi)涵，也有通過包裝提高自己產(chǎn)品差異化程度的，比如洋河經(jīng)典，白酒行業(yè)一般以白色和紅色為主，而洋河經(jīng)典卻另辟蹊徑，用藍(lán)色來打造藍(lán)色經(jīng)典。第41頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

425.2.3低檔白酒產(chǎn)品差異化程度低

低檔白酒產(chǎn)品差異化主要體現(xiàn)在廣告、包裝和價(jià)格上。低檔白酒往往是地區(qū)性白酒，如濟(jì)南的趵突泉，青島瑯琊臺(tái)、包頭市的金駱駝、石家莊的味道府等等。第42頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

435.3主要的市場(chǎng)進(jìn)退壁壘

退出壁壘主要有沉沒費(fèi)用壁壘解雇費(fèi)用壁壘。而進(jìn)入壁壘很多，且一線品牌市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘明顯高于二線品牌市場(chǎng)和地區(qū)性品牌市場(chǎng)，三個(gè)市場(chǎng)所受到的限制程度也各不相同。第43頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

445.3.1自然環(huán)境限制

白酒的生產(chǎn)對(duì)自然環(huán)境有特定要求，尤其是中高檔白酒的制曲、糖化發(fā)酵、陳化老熟等環(huán)節(jié)對(duì)產(chǎn)地的氣候、土壤和水資源等自然資源環(huán)境有較高的要求，白酒生產(chǎn)企業(yè)必須處于適宜的地理位置。隨著工業(yè)化進(jìn)程所帶來的自然環(huán)境破壞程度的加重，適宜釀造優(yōu)質(zhì)白酒的自然資源更加成為一項(xiàng)稀缺資源，構(gòu)成白酒行業(yè)的進(jìn)入門檻。第44頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

455.3.2產(chǎn)品品牌限制“品牌認(rèn)同”、“產(chǎn)品特色”是企業(yè)在白酒行業(yè)成功發(fā)展的主要因素，新進(jìn)者需投入大量資金進(jìn)行廣告、促銷、產(chǎn)品推廣，才有可能打破既有的客戶忠誠度。這些努力通常會(huì)帶來開辦初期的費(fèi)用，耗時(shí)費(fèi)力，風(fēng)險(xiǎn)較大；新進(jìn)者如脫離品牌的范疇，則只能在傳統(tǒng)和低價(jià)位的產(chǎn)品中激烈競(jìng)爭，利潤及生存空間較小，被替代性較高。第45頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

465.3.3行業(yè)政策限制

根據(jù)現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策，白酒生產(chǎn)線被列為限制類投資項(xiàng)目，國家有關(guān)部門要根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的要求，遵循優(yōu)勝劣汰的原則，實(shí)行分類指導(dǎo)。根據(jù)現(xiàn)行土地政策，白酒生產(chǎn)線被列入禁止用地目錄，白酒生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造應(yīng)在企業(yè)原有土地上實(shí)施。第46頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

475.3.4技術(shù)人才限制目前大型白酒生產(chǎn)企業(yè)雖然已經(jīng)較為廣泛地采取機(jī)械化生產(chǎn)手段，但是在制曲、糖化發(fā)酵、分級(jí)貯存、勾兌等重要環(huán)節(jié)，仍然沿用傳統(tǒng)工藝，這些環(huán)節(jié)很大程度上依賴操作人員的感官認(rèn)知和經(jīng)驗(yàn)積累。合格的操作人員不僅需要理論學(xué)習(xí)，更需要長期的實(shí)際操作才能勝任。第47頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

485.3.5外商控股限制

白酒是我國特有的蒸餾酒，在我國有著悠久的釀造歷史，已經(jīng)成為中華文化的重要組成部分，目前我國企業(yè)擁有白酒行業(yè)完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系。根據(jù)國家發(fā)改委和商務(wù)部于2007年聯(lián)合發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2007年修訂)》將白酒列入限制外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，名優(yōu)白酒要求“中方控股”。第48頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

495.3.6資金實(shí)力限制新釀造的原酒口感辛辣，呈香呈味物質(zhì)尚未充分產(chǎn)生，故需經(jīng)歷一定時(shí)間的陳化老熟期，使原酒在儲(chǔ)存容器中發(fā)生充分的物理、化學(xué)反應(yīng)，其品質(zhì)（口感、香氣等）得以提升。白酒行業(yè)的特殊工藝階段，使企業(yè)在起步階段很難盈利，而且也導(dǎo)致白酒在陳化老熟階段占用資金規(guī)模較大，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力提出較高要求。

第49頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

505.3.7生產(chǎn)許可證限制目前白酒行業(yè)實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，政府對(duì)白酒行業(yè)的監(jiān)管越來越嚴(yán)：由于涉及食品安全問題，白酒成了政府重點(diǎn)監(jiān)控的食品之一。在換發(fā)新的生產(chǎn)許可證時(shí)，提高了準(zhǔn)入門檻，同時(shí)建立了酒類流通準(zhǔn)入體系。去年國家商務(wù)部先后頒發(fā)了《酒類商品批發(fā)經(jīng)營管理規(guī)范》、《酒類商品零售經(jīng)營管理規(guī)范》、《酒類流通管理辦法》、《酒類流通隨附單制度》，加強(qiáng)了對(duì)酒類流通監(jiān)管。根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)，白酒生產(chǎn)企業(yè)必須滿足生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)設(shè)備等多方面條件，并且取得生產(chǎn)許可證后方能從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。國家質(zhì)檢部門對(duì)白酒生產(chǎn)許可證嚴(yán)格管理，根據(jù)《關(guān)于工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證工作中嚴(yán)格執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)問題的通知》（國質(zhì)檢監(jiān)聯(lián)[2006]632號(hào)），企業(yè)在申請(qǐng)辦理生產(chǎn)許可證時(shí)，需要由省級(jí)發(fā)展改革委、經(jīng)委（經(jīng)貿(mào)委）出具符合產(chǎn)業(yè)政策的證明文件，使得行業(yè)準(zhǔn)入門檻大為提高。技術(shù)監(jiān)督部門也加強(qiáng)了對(duì)白酒產(chǎn)品質(zhì)量的市場(chǎng)抽查，處罰力度越來越大，這有利于保護(hù)名優(yōu)白酒企業(yè)的利益，有利于規(guī)范白酒市場(chǎng)。第50頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

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51定價(jià)研發(fā)廣告六、產(chǎn)業(yè)主要廠商的市場(chǎng)行為分析第51頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

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522011年9月16日由中國酒類流通協(xié)會(huì)、中華品牌戰(zhàn)略研究院主辦的“華樽杯”第三屆中國酒類品牌價(jià)值評(píng)議成果發(fā)布會(huì)在國家會(huì)議中心揭曉，排名前八名的依次為：茅臺(tái)酒五糧液洋河大曲瀘州老窖汾酒郎酒古井貢酒西鳳酒第52頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

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53高端白酒價(jià)格漲得“離譜”。白酒行業(yè)對(duì)于酒價(jià)趨勢(shì)的判斷素有“二線看一線，一線看茅臺(tái)”的說法。茅臺(tái)酒2011最新貴州茅臺(tái)酒價(jià)格查詢表及市場(chǎng)分析：第53頁，講稿共60頁，2023年5月2日，星期三Page

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54茅臺(tái)酒漲價(jià)原因第一茅臺(tái)酒漲價(jià)是企業(yè)的行為。近年來茅臺(tái)酒的原材料、人工、運(yùn)輸成本各個(gè)環(huán)節(jié)都在不斷攀升。第二供需矛盾突出也是價(jià)格上漲的一個(gè)主要原因。茅臺(tái)酒生產(chǎn)有著特殊的工藝，離不開當(dāng)?shù)氐奶厥猸h(huán)境。第三流通環(huán)節(jié)加價(jià)。流通環(huán)節(jié)加價(jià)是導(dǎo)致價(jià)格上漲的另一個(gè)重要原因。物以稀為貴，供求關(guān)系擺在這里，流通環(huán)節(jié)加價(jià)比較多。第54頁，講稿共60頁，2023年5月2日